Вертикальная интеграция: Оценка эффективности и воздействия на структуру отраслевого рынка (на примере рынка автомобилей)

Содержание
Вступление
Глава 1 Экономика России после кризисна
Глава 2 Мировой автомобильный рынок
Глава 3 Российский автомобильный рынок
Глава 4 Перспективы и прогнозы автомобильной промышленности России
Заключение
Литература

Во втором полугодии — после завершения программы утилизации автомобилей — рост продаж незначительно снизился, однако положительная динамика по отношению к предыдущему году сохранилась. Темп роста за указанный период составил 126% по отношению к аналогичному периоду 2010 года (рис. 12).
Основными факторами роста продаж стали: оживление спроса Продление программы утилизации, субсидирование процентной ставки по кредитам, доступность автокредитов, постепенное восстановление спроса на автомобили премиум-класса.
Оптимистичные прогнозы продаж автопроизводителей относительно 2011 года, вызванные стабильным повышением спроса в 2010 году, также способствовали стремительному росту в 2011 году.
Необходимо отметить, что катастрофа в Японии, произошедшая в марте 2011 года, оказала негативное влияние на продажи автомобилей японских марок в мае–июле 2011 года. Однако на общую динамику продаж ее влияние было несущественным.
Рис. 12 Продажи автомобилей ведущих иностранных производителей (штук, включая иностранные автомобили российской сборки)
Объем продаж отечественных брендов в 2011 году вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом и составил 732 тыс. автомобилей. Основными факторами роста стали субсидирование процентной ставки по кредитам и программа утилизации, которая была продлена до конца июня 2011 года. Однако в структуре продаж произошло снижение доли российских марок на 6% по сравнению с 2010 годом — с 34% до 28%. Объем реализации иномарок российского производства значительно вырос, превысив показатель 2010 года на 61%. В первую очередь, это связано с вводом нового режима промышленной сборки. В стоимостном выражении российский рынок легковых автомобилей вырос на 55%, составив около 65 млрд. долларов США. Более 88% пришлось на долю импортных и произведенных в России иномарок (57 млрд долларов США), при этом объем реализации отечественных брендов составил 8 млрд долларов США (рис. 13-16).
Рис. 13 Структура продаж легковых автомобилей (%)
Источники: ОАО «АСМ-холдинг», оценка «Эрнст энд Янг». * Предварительная оценка.
Рис. 14 Структура продаж легковых автомобилей в разбивке по брендам (%)
Источники: АЕБ, оценка «Эрнст энд Янг».
Рис. 15 Структура продаж автомобилей по ценовым сегментам (тыс. долларов США) Источник: АЕБ, Прайс-Н, оценка «Эрнст энд Янг».
Рис. 16 Структура производства легковых автомобилей (%)
Источники: ОАО «АСМ-холдинг», оценка «Эрнст энд Янг».
В 2011 году продолжился рост объемов производства легковых автомобилей. Так, темп роста объемов производства в 2011 году составил 143% по сравнению с предыдущим годом. Это было достигнуто, в первую очередь, за счет увеличения объемов производства иномарок в России, темп роста которых составил 154% по сравнению с 2010 годом. Объемы производства российских брендов также увеличились, однако незначительно — на 6%. Всего за прошедший год в России было выпущено более 674 тыс. отечественных автомобилей и около 1053 тыс. иномарок.
Глава 4 Перспективы и прогнозы автомобильной промышленности России
Основными факторами роста производства легковых автомобилей в последующие годы будут [4]:
Создание новых мощностей
Изменения в режиме промышленной сборки
Торговая политика, стимулирующая внутреннее производство
Оздоровление российской экономики
Нацеленность стратегии развития России до 2020 года на замещение импорта внутренним производством.
Основными факторами роста продаж легковых автомобилей в последующие годы будут:
Вступление в ВТО (в 2012-2018 годах произойдет существенное снижение таможенных пошлин на автомобили – рис. 17)
Устаревший парк автомобилей (средний возраст автомобилей в России составляет 12 лет, в Европе - семь лет)
Относительно низкая плотность автомобилей по сравнению с развитыми автомобильными рынками (250 автомобилей на 1000 человек в России по сравнению с 523 автомобилями во Франции и 643 автомобилями в США)
Рост числа программ автокредитования, предоставляемых банкамисовместно с автоконцернами.
Рис.17 Изменение импортных пошлин в связи с присоединением России к ВТО* Источники: открытые источники.
* Первоначальные договоренности
Ниже представлены прогнозы объема производства и продажи легковых автомобилей в России до 2015 года (рис. 18-19).
Рис. 18 Прогноз объема производства легковых автомобилей в России (тыс. штук)
Источник: LMC Automotive (ранее J.D. Power).
Рис. 19 Прогноз объема продаж новых легковых автомобилей в России (тыс. штук)
Источники: аналитическое агентство «АВТОСТАТ», АЕБ, LMC Automotive (ранее J.D. Power), IHS Global Insight, оценка «Эрнст энд Янг».
Заключение
В 2011 году рынок легковых автомобилей показал 40%-ый рост в количественном выражении благодаря росту потребительской уверенности, программам государственной поддержки, увеличению доступности кредитования.
Благодаря вводу новых мощностей и увеличению использования существующих 2011 год стал рекордным годом по объему производства легковых автомобилей в России – всего было выпущено более 1,7 млн. легковых автомобилей.
В дальнейшем мы ожидаем замедления темпов роста и полагаем, что в 2012 году объем продаж новых легковых автомобилей (без учета легких коммерческих автомобилей) не превысит 2,6 млн. штук, а при доминировании негативных факторов объемы продаж могут снизиться и до 2,3 млн. штук.
Российский рынок продолжает оставаться достаточно волатильным, и в краткосрочной перспективе он труднопредсказуем.
В текущих экономических условиях игроки автомобильного рынка могут рассчитывать на долгосрочный рост, но при этом должны быть готовыми быстро отреагировать на возможные изменения.
Литература
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Automotive-industry-overview-2012-RUS/$FILE/Automotive-industry-overview-2012-RUS.pdf
www.mipr.ru/files/news/automarket2012.pdf
http://www.autostat.ru/catalog/product/134/
http://www.autostat.ru/news/view/11488/
24