Дистрибуция питьевой воды Анализ рынка Инвестиционный план операционный план финансовый план

Введение
1.Особенности рынка бутилированной воды
1.1 Характеристика товара
1. 2. Анализ потребителей продукта
2. Исследование компании-дистрибьютора и рынка
2.1. Исследование компании ООО "Фоунтейн Фудс"
2.2. Анализ окружающей среды
3.Развитие дистрибьюции компании ООО "Фоунтейн Фудс"
Заключение
Список использованной литературы

Важно четко донести до   людей, в чем уникальность вашей воды и с какой выгодой связана покупка этой воды.
Когда производитель не занимается целенаправленным построением бренда, то его восприятие формируется спонтанно, в основном, на основе ассоциаций с названием. Именно название в большинстве случаев определяет восприятие бренда, его образ, ценовой уровень.
Для преодоления рыночных барьеров и «выживания» в условиях жесткой конкуренции производители питьевой воды предпринимают следующие меры:
-уделяют  повышенное внимание оборудованию для розлива воды .
От оборудования, на котором работает производитель, во многом зависит и качество конечного продукта, и, как следствие, его конкурентоспособность. Дальновидные производители, понимая это, делают выбор в пользу высококачественного оборудования розлива.
Рынок бутилированной воды начал развиваться с начала 90-х годов. К 2010 году более половины производителей сделали выбор в пользу автоматического оборудования.
-вводят новые марки питьевых вод для различных сегментов рынка.
Происходит постепенное изменение структуры потребления. В первую очередь речь идет о расширении ассортимента за счет новых продуктов, отличных от привычной питьевой воды. На рынке появилась вода с микроэлементами (йодом, фтором, селеном и серебром), ароматизированные, а также функциональные воды. Последние характеризуются наличием различных добавок — витаминов, экстрактов растений, растворенных газов, биологически активных добавок. По оценке специалистов, подобное производство имеет прекрасные перспективы, поскольку позволяет потребителям приобретать воду, способную положительно влиять на здоровье.
Количество компаний, продающих в Москве питьевую воду, около 250. Примерно 40 работает не менее 2 лет. Объем рынка, по данным компаний, в 2008 г. оценивается на уровне продаж в 5-6 млн 19-литровых баллонов (стандартная единица продаж) в год, в денежном выражении это порядка $25 млн. В основном на рынке работают компании-продавцы, специализирующиеся на доставке воды в офисы и квартиры. Питьевую воду они закупают у петербургских производителей, а также у московских, белорусских, кавказских компаний и др.
На рынке представлены "артезианская вода", "живая очищенная вода" (артезианская вода, прошедшая дополнительную очистку и фильтрацию), минерализированная и "очищенная водопроводная".
Компании находят свои ниши - например, работают с определенной категорией частных клиентов или обслуживают только юридических лиц. По ценовому уровню игроки разделились на компании с премиум- ценами, средними, низкими и диверсифицированной ценовой политикой.
3.Развитие дистрибьюции компании ООО "Фоунтейн Фудс"
Компания планирует достигнуть своих целей путем дистрибьюции дополнительного ассортимента.В качестве дополнительного ассортимента компания планирует развитие доставки воды марки Фьюджи. С представительством компании AFcom RUS в Москве заключено предварительное соглашение о продвижении двух видов воды в емкости 1 литр. Вода производится в Италии и по своему уникальному химическому составу не имеет аналогов во всем мире и отличается непревзойденным оздоравливающим воздействием на организм человека, в частности эффективному растворению и выведению почечных камней, а также в дальнейшем предупреждая их формирование. Особенность минеральной воды Фьюджи объясняется наличием в ней органических молекул, принадлежащих к группе фульвиковых и гумусовых кислот. «Правильное» соотношение кальция и магния в формуле воды замедляет процесс кристаллизации оксалата кальция, следовательно, тормозит образование песка и почечных камней. Благодаря своим природным качествам, особой концентрации химических веществ и низкой минерализации минеральная вода Фьюджи быстро усваивается организмом, и это целебное действие используется в целях его очищения. Учитывая активизацию обмена веществ, питьевые курсы рекомендуют для предупреждения и лечения подагры, заболевания суставов, а также коррекции веса.
Компания поставляет две известные марки воды, «Королевская» позиционируется как вода высшего качества, "OXY Life" как кислородная вода, то есть в общую концепцию компании не входит поставка обычной воды, поэтому свой выбор она остановила на Фьюджи. По соглашению с компанией AFcom RUS компания также будет поставлять воду в гг.Люберцы и Балашиха в аптеки города один раз в неделю. Маршрут от склада до г.Люберцы, по точкам доставки и обратно составит 50 км, маршрут по направлению Балашиха составит 83 км. При средней стоимости бензина 22 рубля и расходе 30 л. на 100 км, стоимость недельного маршрута Люберцы составит 330 руб., маршрута Балашиха-548 руб. В год затраты на бензин составят-42135 руб. Средняя заработная плата водителя в месяц составляет с отчислениями 45,5 тыс. руб.,в год-546 тыс.руб. Общие расходы составят-588 тыс.руб. По Москве вода будет доставляться существующим клиентам с прежними расходами. К инвестициям также следует отнести и стоимость закупа воды, закуп производится по цене 90 руб./упаковка, стоимость составит 491,85 тыс.руб. Эти затраты в таблице 5 отнесены на себестоимость, как и предыдущие.
У компании есть необходимый персонал для организации доставки воды ,складские и транспортные ресурсы. Проект реализуется на собственные средства.
Цена на воду представлена в таблице 5.
Таблица 5-Цена на новый ассортимент
Продукция Видупаковки Объем,л В упаковке,шт. Стоимость реализации упаковки,руб. Fiuggi Natural (негазированная) Стекло 1 6 130 Fiuggi Vivace (слабогазированная) Стекло 1 6 130
Прогноз сбыта на 2013 год в натуральном выражении показан в таблице 63.
Таблица 6-Прогноз сбыта в натуральном выражении
услуга 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв год Реализация воды Fiuggi Natural (негазированная) 445 575 750 900 2670 Реализация воды Fiuggi Vivace (слабогазированная) 460 585 800 950 2795 итого 905 1160 1550 1850 5465
Прогноз сбыта на 2013 год в денежном выражении представлен в следующей таблице:
Таблица 7- Прогноз сбыта
услуга 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв год Реализация воды Fiuggi Natural (негазированная) 57850 74750 97500 117000 347100 Реализация воды Fiuggi Vivace (слабогазированная) 59800 76050 104000 123500 363350 итого 117650 150800 201500 240500 710450
В таблице 8 показан план доходов и расходов на 2013 год. Расходы и доходы на 2012 год( предыдущий по проекту в табл.8) аналогичны 2011 году.
Таблица 8- План доходов и расходов
Показатели Код строки в форме №2 Сумма, тыс. руб. предыдущий год отчетный год изменение за год (%) Доходы по обычным видам деятельности         Выручка от продажи товаров 10 27021 34125.5 26.2925132 Себестоимость проданных товаров 20 19111 24617.5 28.8132489 Валовая прибыль 29 7909 9508 20.2174738 Коммерческие расходы 30 243 243 0 Управленческие расходы 40 1301 1301 0 Прибыль (убыток) от продаж 50 6365 7964 25.1217596 Прочие доходы и расходы     Проценты к получению 60 0 0 Проценты к уплате 70 115 115 0 Доходы от участия в других организациях 80   Прочие операционные доходы 90 403 403 0 Прочие операционные расходы 100 836 836 0 Внереализационные доходы 120 3 3 0 Внереализационные расходы 130 7 7 0 Прибыль (убыток) до налогообложения 140 5813 7436 27.9201789 Текущий налог на прибыль 150 1905 2379.52 24.9091864 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3908 5056.48 29.3879222
По проекту чистая прибыль возрастает на 29%, выручка на 26,3%.
Рассчитаем проект развития дистрибьюции как инвестиционный.
Рассчитаем величину дисконта за 1 месяц по следующей формуле (1)
Dk=(√ (1+d/100)-1)*100%, (1)
В данной формуле:
dk – пересчитанный дисконт;
d – исходный дисконт, % годовых ( в нашем случае 20%); Для денежного потока для собственного капитала применяется ставка дисконта, равная требуемой собственником ставке отдачи на вложенный капитал, требуемая отдача принята на уровне 20%.Пересчитанный дисконт равен 9,5%.
Таблица 9- ЧДД проекта
год 2013 2013 2013 2013 квартал 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Доходы от реализации 117.65 150.8 201.5 240.5 расходы 269.86р. 269.86р. 269.86р. 269.86р. кэш-фло -152.21р. -119.06р. -68.36р. -29.36р. дисконтир.доход 12.38р. 15.87р. 21.21р. 25.32р. дисконтир.расход 6.13р. 6.13р. 6.13р. 6.13р. ЧДД 6.25р. 9.74р. 15.08р. 19.18р. Рассчитаем ИД проекта. ИД- индекс доходности.
Сумма дисконтированного дохода за период =74,784 т. р.
Сумма дисконтированного расхода=24,53 т.р..
ИД=74.784 /24.53 =3,04 ≥0, значит проект эффективен.
Рассчитаем точку окупаемости проекта:
Стоимость инвестиций в проект Σi = 1079,45т.р..
Поступления за интервал планирования CFpi = 710,45 т.р.
Тогда, срок окупаемости составит:
PP = Σi / CFpi =1,51 года.
Заключение
Компания ООО "Фоунтейн Фудс" 10 лет занимается доставкой питьевой воды в г.Москва.По итогам 2011 года компания получила следующие результаты деятельности:
Выручка от реализации за отчетный год снизилась за отчетный год с 37 134 тыс. руб. до 27 021 тыс. руб.
Прибыль отчетного года уменьшилась на 3 123 тыс.руб.
Анализ показателей финансовой устойчивости показал, что предприятие нуждается в реорганизации или улучшении текущих процессов.
Компания приняла решение развивать новый проект по дистрибьюции воды Фьюджи, проект реализуется на собственные средства. Воду планируется доставлять имеющимся клиентам и новым клиентам: в аптеки гг.Люберцы и Балашиха. Затраты на проект составляют 1079,45 тыс.руб. Начало реализации проекта- январь 2013 года.
По итогам предварительных расчетов получен следующий результат:
-чистая прибыль возрастает на 29%, выручка на 26,3%.
-индекс доходности больше нуля, что говорит об эффективности проекта;
-срок окупаемости составляет 1,5 года.
По результатам расчетов проект развития дистрибьюции рекомендуется к внедрению, так как он позволит увеличить финансовый результат.
Список использованной литературы
Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент.- М.: Дашков и К,2010.-483 с
Ушаков, И.И. Бизнес – план: «Практика менеджмента»/ И.И.Ушаков. – СПб.: Питер, 2009. – 224 с
4P.http://www.4p.ru/
Обзор рынка http://article.unipack.ru/37820/
Представительство Фьюджи в Москве. http://www.acquafiuggi.ru/properties
Обзор рынка http://marketing.rbc.ru/news_research/21/08/2012/562949984561763.shtml
http://akva-devin.ru/advice/23
http://akva-devin.ru/advice/23
http://article.unipack.ru/37820/
http://article.unipack.ru/37820/
4P.http://www.4p.ru/
4P.http://www.4p.ru/
4P.http://www.4p.ru/
4P.http://www.4p.ru/
http://marketing.rbc.ru/news_research/21/08/2012/562949984561763.shtml
http://www.acquafiuggi.ru/properties
3
Генеральный директор
Исполнительный директор
Коммерческий директор
Финансовый директор
Начальник отдела по работе с клиентами
Бухгалтерия
Начальник call-центра
Начальник отдела продаж
Начальник отдела ПР и рекламы
Начальник отдела логистики
Начальник отдела по работе с соц.учреждениями
Начальник отдела доставки