Перспективы развития рынка золота (в России)

Введение
1 Теоретические аспекты мирового рынка золота
1.1 Основные положения мирового рынка золота
1.2 Спрос и предложение на мировом рынке золота
1.3 Характеристика российского рынка золота
2 Современное состояние и перспективы развития рынка золота в России
2.1 Добыча и производство золота в России
2.2 Перспективы развития рынка золота в России
Заключение
Список литературы

Только на разведку новых месторождений золота до 2010 года намечено привлечь 32 миллиарда, а до 2020 года – 140 миллиардов рублей средств недропользователей. До 2015 г. войдут в строй около 50 рудных и комплексных месторождений, что позволит увеличить добычу золота на 50–60 процентов – до 250 тонн в год.
Однако эффект от заявленной стратегии проявится через достаточно длительное время, т.к. компенсировать организационные, технические и кадровые потери геологоразведочных и добычных работ за короткий срок не удастся.
Себестоимость добычи золота в России варьирует в достаточно широких пределах, хотя официальные данные обычно не публикуются. По оценкам экспертов, себестоимость добычи золота в России остается ниже, чем в других странах (200 долл. за унцию). При среднемировом значении в конце 2003 года на уровне $235 за унцию Peter Hambro добывает золото в России с издержками $136 за унцию. Такого же уровня себестоимость золота закладывается в проекты освоения золоторудных месторождений Узбекистана и Киргизии. При разработке крупных месторождений (Сухой Лог, Нежданинское, Наталкинское, Майское) себестоимость добычи золота может составить 260–290 долл. за унцию, учитывая тяжелые климатические условия, удаленность основных добывающих центров от жилья и транспортных путей, отсталые технологии. Если эта себестоимость до сих пор ниже, чем в других крупных продуцентах золота, то в основном за счет дешевой рабочей силы и энергоносителей (которых, правда, в России тратится на единицу продукции больше).
2.2 Перспективы развития рынка золота в России
В следующем 2008 году на рынке будет сохраняться дефицит золота. Поэтому золото вырастет до $560 за унцию. Помимо инвестиционного фактора на рост стоимости золота влияет растущий спрос со стороны ювелирной промышленности, особенно в Индии и Китае. Сейчас около 75% произведенного золота потребляет ювелирная промышленность, 14% приходится на электронику и стоматологию и 11% покупают инвестфонды. Сами золотопромышленники более консервативны в своих прогнозах. По словам финансового директора “Полиметалла” Сергея Черкашина, в бюджете его компании на 2008 г. заложена цена на уровне $450 за унцию. “Полюс” прогнозирует цену золота в пределах $460-515 за унцию с перспективой постепенного снижения цены на золото к концу года, отметил представитель компании.
В России растут издержки на производство металла. Наиболее привлекательные объекты отработаны, и у золотодобытчиков остались лишь труднодоступные месторождения. Золоторудные компании не успевают вводить новые объекты. От геолого-разведочных работ до начала добычи и производства золота на месторождении может пройти 7-6 лет, указывает он.
Как следствие, падают объемы добычи золота. К 2010 г. Россия может снизить добычу металла на 13% до 130,7 т. Тогда как в мире этот показатель составит 2-3%. Цены на дизельное топливо в течение года в среднем увеличились на 30%. Растут также тарифы на электроэнергию и химические реагенты. Себестоимость производства золота в России сейчас составляет в среднем $200-260 за унцию, тогда как в мире она равна $260-320.
Сложившаяся ситуация на внутреннем рынке золота свидетельствует о необходимости принятия государством мер, направленных на решение следующих задач:
1. Совершенствование функциональной и организационной структуры рынка золота в современной России с учетом определения конкретной роли государства. Это возможно в результате использования золота государством в качестве резервного актива и оптимизации формирующейся системы обращения драгоценного металла как инвестиционного инструмента, о чем свидетельствует мировой опыт в области обращения золота. Такой подход позволит стимулировать спрос на золото и обеспечить минимально гарантированный объем добычи для пополнения официальных резервов, а увеличение государственного золотого запаса, в свою очередь, необходимо для укрепления рубля и обеспечения ликвидности официальных резервов.
Твердая и четко выраженная позиция государства по отношению к золотому запасу позволила бы укрепить доверие населения не только к обеспечиваемому им рублю, но и к отечественным инвестиционным товарам (монетам и слиткам) аналогично тому, как это происходит в США и других развитых странах мира. Результатом могло бы стать увеличение частного инвестиционного спроса на золото и постепенное снижение доли иностранной валюты в сбережениях населения и внутреннем обороте.
Наконец, общее увеличение спроса на золото стало бы определенной гарантией долгосрочного развития сферы производства драгоценного металла. Только в этих условиях возможно реальное привлечение иностранных инвестиций в золотодобычу и обеспечение равноправных отношений с зарубежными партнерами.
Использование передового мирового опыта в области обращения золота, безусловно, возможно в России, но для этого государство должно взять на себя инициативу по стимулированию спроса на драгоценный металл и созданию материальной основы для долгосрочного развития отечественного рынка золота. В современной практике хорошо известны примеры эффективного решения такой задачи (например, политика Резервного Банка ЮАР по формированию внутреннего рынка золота), поэтому вероятность успешной реализации аналогичных мер в России можно считать достаточно высокой.
2. Увеличение доли участия России на мировом рынке золота возможно в результате следующих действий:
расширения масштабов операций с золотом российских коммерческих банков;
выхода на мировой рынок наиболее крупных производителей золота;
создания программы совместных действий производителей и коммерческих банков с тем, чтобы экспортные поставки российского золота не носили эпизодического характера, а осуществлялись в соответствии со стратегией развития бизнеса в этой отрасли;
формирования ФПГ, основными целями которых являются координация научных исследований в области разработки передовых технологий по разведке и добыче золота; укрепление связей с иностранными организациями подобного профиля; обобщение и распространение передового опыта, организации научно-технических разработок, внедрение современных технологий (отечественных и зарубежных) производства продукции, включая новые технологии управления производством и качеством продукции; сотрудничество с предприятиями, производящими оборудование, транспортные средства, необходимые для нужд золотодобывающих предприятий; включение членов объединения во внешнеэкономическую деятельность, оказание им практической помощи в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на расширение и увеличение экспорта продукции; создание совместных предприятий и т.д.
Осуществление указанных мероприятий может способствовать совершенствованию функционирования и организации отечественного рынка золота и усилению позиции России на мировом рынке золота.
Заключение
Стоимость золота ставит новые и новые рекорды, его стоимость стремится к 1000 долларов за тройскую унцию. Ситуация сложившаяся на сегодняшний день весьма благоприятна для России, одного из основных экспортеров и производителей данного драгоценного металла. При сохранении тенденции 2007 год будет последним, когда состояние золотодобывающей отрасли ухудшалось. В перспективе масштабные инвестиции.
Пока не подведены окончательные итоги золотодобычи в России, однако предварительные прогнозы составили 162 тонны. Значительная часть которых уже реализована на мировых рынках.
Этот несколько скромный результат закономерен, в силу того, что последние 3-4 года отрасль золотодобычи в России была в состоянии стагнации. Первой причиной к этому стало истощение запасов, которые были уже разработаны в СССР. Второй – низкая стоимость золота в мире, в силу этого обстоятельства инвестиции неразработанные месторождения становились нерентабельными. Среднестатистическое ежегодное падение производства равно 2,5%.
Сейчас есть предпосылки к изменению золотодобывающей отрасли в России. Многие крупные компании, например такие как "Полюс Золото", российско-британская Highland Gold Mining, "Полиметалл" и другие компании, уже заявили о намерении произвести серьезные инвестиции в золото-производство. Согласно оптимистичным прогнозам к 2010 году выпуск золота в стране составит 270 тонн.
Резюмируя изменение тенденции, можно сделать вывод, что государство стало ориентироваться на золото как на серьезный инструмент дохода.
Список литературы
Аникин А.В. Золото: международный экономический аспект. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. Отношения, 1998.
Булатова А.С. Мировая экономика: Учебник/ - М.: Юристъ, 2003. – с. 210-212.
Горина Н.Ф. Участие России в международных валютно-кредитных организациях: МВФ, МБРР ЕБРР  // Финансовый бизнес. - 2003. - №6. - С.50-61.
Гром В.И. Мировая экономика. Учебное пособие. - М: РосНОУ,2005.
Землянская, С.В. Россия на мировом рынке золота: плюсы и минусы / С.В. Землянская // Мировая экономика и финансы, - Волгоград: Издательство ВолГУ, 2004.
Землянская, С.В. Деятельность России на мировом рынке золота / С.В. Землянская // Экономика и финансы, - Волгоград: Издательство ВолГУ, 2003.
Золото Россию не озолотит // Ведомости, -2005, № 12
Кочетков А. Я. Конъюнктура рынка золота в России / А. Я. Кочетков // Горная техника, - 2006, № 5
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник /Под ред. Л. Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2004. – 592 с.
Мировая экономика / Под ред Л.Тарасевича. – СПб: Питер, 2006.
Разумов Д.А. Развития мирового рынка / Научно-технические ведомости, СПб.: издательство Политехнического университета, 2007г. №4
Россия на рынке золота // Финансы, - 2008, № 4
Россия тянет мировую экономику за собой // Коммерсант, - 2007, № 131
Россия и Мир: 2006 // Ежегодный прогноз, экономика, М., 2005.
Сергеев П.В. Мировая экономика: Учебное пособие по курсам «Мировая экономика» «Мировое хозяйство и международные экономические отношения на современном этапе». – М.: Юриспруденция, 2007. – 103 с.
Суэтин А.А. Международный финансовый рынок// Аудитор.-2005.-№ 4.-С.41-49..
Шишкин И.М. Развитие «золотых» финансовых инструментов // Финансы и кредит. – 2007. – № 9.
Шкваря Л.В. Мировая экономика в схемах и таблицах. - М.: Финансы и статистика, 2005.-113 с.
Мировая экономика / Под ред Л.Тарасевича. – СПб: Питер, 2006.
Землянская, С.В. Россия на мировом рынке золота: плюсы и минусы / С.В. Землянская // Мировая экономика и финансы, - Волгоград: Издательство ВолГУ, 2004.
Булатова А.С. Мировая экономика: Учебник/ - М.: Юристъ, 2003. – с. 210-212.
Шишкин И.М. Развитие «золотых» финансовых инструментов // Финансы и кредит. – 2007. – № 9.
Сергеев П.В. Мировая экономика: Учебное пособие по курсам «Мировая экономика» «Мировое хозяйство и международные экономические отношения на современном этапе». – М.: Юриспруденция, 2007. – 103 с.
Аникин А.В. Золото: международный экономический аспект. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. Отношения, 1998.
Россия на рынке золота // Финансы, - 2008, № 4
Горина Н.Ф. Участие России в международных валютно-кредитных организациях: МВФ, МБРР ЕБРР  // Финансовый бизнес. - 2003. - №6. - С.50-61.
Кочетков А. Я. Конъюнктура рынка золота в России / А. Я. Кочетков // Горная техника, - 2006, № 5
Золото Россию не озолотит // Ведомости, -2005, № 12
Шкваря Л.В. Мировая экономика в схемах и таблицах. - М.: Финансы и статистика, 2005.-113 с.
Россия на рынке золота // Финансы, - 2008, № 4
2