Исследования ключевых факторов успеха ( КФУ) компаний ( на примере)

Содержание
Содержание
Введение
1. Теоретическая часть
1.1 Аналитический обзор рынка ЛВИ
1.2 Анализ исследования отрасли
1.3 Методика расчета КФУ
1.3.1 Методика в теории
1.3.2 Примеры КФУ для разных отраслей
Глава – 2 Конкуренция в отрасли
2.1. Понятие конкурентоспособности
2.2 Конкурентные преимущества компании ОАО «Синергия» в рамках отрасли
2.3 Сравнение компании ОАО «Синергия» с конкурентом ГК «Русский алкоголь»
2.3.1 Анализ конкурентов по отдельным показателям
Глава 3 – Анализ конкурентных преимуществ ОАО «Синергия»
3.1 Характеристика компании
3.1.1 Ключевые финансовые показатели за 6 месяцев 2008 года
3.1.2 Обзор сегментов
3.2 По факторный Pest - анализ
Выводы

На всех предприятиях ОАО «Синергия» внедрены самые современные установки для очистки воды, водно-спиртовой смеси и готовой водки. Подготовка природной воды для производства водки предусматривает несколько ступеней фильтрации, при этом вода не подвергается высокотемпературной обработке, вызывающей частичное испарение жидкости и последующую конденсацию пара, и сохраняет свой естественный первозданный вкус. Водка, в свою очередь, также проходит несколько этапов очистки - кварцевый песок, фильтрацию через угольные колонки, полирующую фильтрацию. Внедрение технологии «серебряной фильтрации» обеспечивает дополнительную очистку водок, основанную на применении полезных свойств серебра. Суть технологии состоит в том, что на водку, в процессе ее прохождения через специальные фильтры (фильтроэлементы с кокосовым углем импрегнированным серебром), воздействуют обладающие смягчающими свойствами ионы серебра. Применение «серебряной фильтрации» не только значительно улучшает органолептические (вкусовые) свойства продукта, но и придаёт водкам, выпускаемым на заводах группы компаний «Синергия», особую мягкость, прозрачность, кристаллический блеск.
Завод Топаз
Одним из основных приоритетов предприятия по-прежнему остается непрерывный контроль за качеством продукции. На заводе установлена уникальная многоэтапная система очистки спирта, включающая серебряную фильтрацию, которая значительно смягчает вкус продукта, делая его целостным, а вкусовое восприятие - гармоничным. Кроме того, для еще большего усовершенствования вкусовых качеств напитков, разливаемых на ЛВЗ «Топаз», готовится к вводу в действие платиновая фильтрация. На заводе создано уникальное высокотехнологичное производство, в основу которого положены собственные разработки специалистов завода, защищенные множеством патентов и авторских свидетельств, сформирована богатейшая рецептурная база, создан солидный портфель водочных марок и брендов.
Оборудование, которое применяется на  заводе  для производства  спирта, водки и горьких настоек, является уникальным. Оно позволяет выпускать продукцию исключительной чистоты и стабильно высокого качества. Права на  его использование защищены патентами РФ.  Завод  " Топаз " использует самые передовые технологии, поэтому по просьбе отраслевых ВУЗов на заводе создана учебно-методическая база для подготовки специалистов в области ректификации спирта.
Завод имеет  десять современных высокотехнологичных линий розлива, собственное ректификационное оборудование для переработки спирта-сырца и уникальную установку «Ручей» - автоматизированный высокотехнологичный комплекс для производства водки, полностью исключающий вмешательство в процесс человеческого фактора. По технологии «Ручей» водка проходит серебряную и платиновую фильтрации.
Занимаемая доля рынка
- ОАО «Синергия» - 7,9%
- ОАО «Русский Алкоголь» – 10,9%
Объем производства
- совокупный объем производства ОАО «Синергия» в 2007 г. составил 10,2 млн дал (с учетом приобретения Мягкова)
- объем производства завода «Топаз» в 2007 г составил 11,3 млн. дал
Объем продаж
- ОАО Синергия составил 10 235,70 тыс. дал
- ОАО Русский Алкоголь составил 11531,36 тыс. дал.
Глава 3 – Анализ конкурентных преимуществ ОАО «Синергия»
3.1 Характеристика компании
Открытое акционерное общество «Синергия» -  одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции. ОАО «Синергия» структурировано как холдинг, в который, в настоящее время, входят 7 ликероводочных и 1 спиртовой завод, а также ряд предприятий в области пищевой промышленности.
ОАО «Синергия» включает 16 предприятий в 7 регионах Российской Федерации. Среди основных предприятий компании: ООО «Традиции качества» (г. Краснознаменск, Московская обл.), ОАО «Уссурийский бальзам» (г.Уссурийск), ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» (г.Хабаровск), ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» (г.Пермь), ОАО «АЛВИЗ» (г.Архангельск), ЗАО «РООМ» (г.Нижний Новогород), ОАО «Мариинский ЛВЗ» (г.Мариинск), ОАО «Спиртзавод «Чугуновский» (г. Нижний Новгород).
Вспомогательным направлением деятельности «Синергии» является производство продуктов питания.
Миссия компании «Синергия» заключается в содействии процессам интеграции современной бизнес-культуры в российскую деловую среду. «Синергия» развивает бизнес не только с намерением извлечения прибыли, но и с целью способствовать достижению успеха партнерами, клиентами, сотрудниками компании, а также обществом в целом.
Стратегическими задачами компании «Синергия» являются: лидерство на российском рынке ликероводочной продукции, а также повышение общей эффективности и рентабельности бизнеса.Помимо этого, важной составляющей частью стратегии компании является экономия на управленческих и транспортных издержках, а также технологическая унификация производственных мощностей - практически любой завод компании может производить любую марку водки, находящуюся в портфеле брендов «Синергии».
Существующие проблемы:
1)внешнего характера:
-государственное вмешательство(регулирование),а именно повышение акцизов + введение ЕГАИС
-«проблемы контрафактной продукции»
-конкуренция
2)внутреннего характера:
-кадровые
-техническая и финансовая (ОАО «Хабаровский»)
3.1.1 Ключевые финансовые показатели за 6 месяцев 2008 года
Выручка выросла на 55% и составила 7,200 млрд. рублей (1H2007:  4,649 млрд. рублей)
Валовая прибыль выросла на 81% и составила 2,581 млрд. рублей (1H2007: 1,429 млрд. рублей)
Операционная прибыль выросла на 55% и составила 966 млн. рублей (1H2007: 621 млн. рублей)
Показатель EBITDA (неаудированный показатель) вырос на 51% и составил 1,084 млрд. рублей (1H2007: 720 млн. рублей).
Чистая прибыль за отчетный период выросла на 49% и составила 567 млн. рублей (1H2007: 380 млн. рублей)
Чистая прибыль на акцию выросла на 40% и составила 39,17 рублей за акцию (1H2007: 27,89 рублей) 
Ключевые факторы:
Органический рост составил 29% в натуральном выражении
Приобретение водочного бренда «Мягков» - одного из лидирующих брендов в быстрорастущем субпремиальном ценовом сегменте вместе с его существующей дистрибуционной сетью
Бренды Синергии - «Мягков», «Беленькая», «Государев Заказ» - одновременно вошли в один из наиболее влиятельных международных рейтингов Millionaires Club по версии 2008 г.
Утверждение компанией «Синергия» корпоративных стандартов социальной ответственности в сфере ответственного употребления алкогольных напитков и информирования потребителей
3.1.2 Обзор сегментов
Производство крепких спиртных напитков
Алкогольный сегмент вносит основной вклад в консолидированную выручку Компании, доля этого сегмента в общей выручке составляет 69%. В первой половине 2008 года выручка алкогольного сегмента выросла на  74,7% (включая 36% органического роста) и составила  5,105 млрд. рублей (1H 2007: 2,922 млрд. рублей), что явилось следствием достигнутого органического роста и приобретения завода «Традиции Качества» и водочного бренда «Мягков».
Себестоимость реализованной продукции выросла на 59,6% и составила 3,392 млрд. рублей (1H 2007: 2,125 млрд. рублей). Валовая прибыль сегмента увеличилась на 114,8% и составила 1,713 млрд. рублей (1H 2007: 797 млн. рублей) и валовая маржа достигла показателя 33,5%, главным образом благодаря возросшей доле высокомаржинальных водочных брендов в портфеле компании.
Производство продуктов питания
Выручка сегмента производства продуктов питания выросла на 12,6% и составила 1,518 млрд. (1H 2007: 1,347 млрд. рублей), что большей частью явилось следствием инфляции. Себестоимость реализованной продукции составила 924 млн. рублей (1H 2007:  879 млн. рублей). В результате валовая прибыль составила 594 млн. рублей (1H 2007:  467 млн. рублей).
Розничная торговля
В первой половине 2008 года выручка в сегменте розничной торговли выросла на  7,2% и составила  769 млн. рублей (1H 2007: 718 млн. рублей) благодаря органическому росту. Себестоимость реализованной продукции составила 590 млн. рублей (1H 2007: 552 млн. рублей), валовая прибыль достигла 179 млн. рублей (1H 2007: 166 млн. рублей).
3.2 По факторный Pest - анализ
Выполним пофакторный PEST-анализ по двум направлениям деятельности (бизнес-единицам) ОАО «Синергия», а именно:
1)производство ликероводочной продукции (основное направление деятельности- 64%)
2)производство продуктов питания (вспомогательное направление деятельности-22%)
Таблица 4 - Производство ликёроводочной продукции
Политические Экономические - изменения в законодательстве (смена режима акцизного налогообложения,
введение системы ЕГАИС, изменение закона «О государственном регулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»);
-новые законы и постановления которыми должна руководствоваться фирма при расчетах с государством;
-разработка методов гос. регулирования в вопросах повышения качества продукции, и уменьшениия доли нелегальной продукции
(введение ЕГАИС, закон от 1.01.06 «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».)
-формирование у заводов четкой дилерской политики;
- наличие высоких налоговых требований;
- неприемлемость механизма исчисления и уплаты акциза;
- влияние инфляции на повышение уровня цен на алкогольную продукцию;
- ограничение рекламной деятельности;
- значительное присутствие фальсифицированной продукции на рынках сбыта;
- значительная роль государства в хозяйственной деятельности предприятия;
- высокий уровень конкуренции. Социальные Технологические - направление производства высококачественного продукта;
- тенденции образа жизни;
- изменения законодательства, затрагиваю-
щие социальные факторы. - тенденция роста значимости технологического потенциала предприятий;
- современные производственные базы и лаборатории;
- законодательство по технологиям;
- развитие конкурентных технологий.
Таблица 5 – Внешние стратегические факторы
Внешние стратегические факторы Вес
Фактора Оценка Фактора Взвешенная оценка ВОЗМОЖНОСТИ 1.Увеличение покупательской способности граждан, что
выражается в увеличении доли покупаемых товаров в
сегменте «премиум» и «супер премиум»
0,15 4 0,6 2.Увеличение объемов экспорта 0,15 4 0,6 3. Завоевание максимальной доли Российского рынка ЛВИ 0,15 4 0,6 4.Усиление и развитие имеющихся брендов 0,05 3 0,15 5. Организация фирменных представителей и создание
дилерской сети во всех регионах РФ 0,05 2 0,1 6. Расширение производства путем приобретения новых
заводов, разработка и продвижение новых брендов. 0,05 3 0,15 УГРОЗЫ 1.Изменение налоговой политики в РФ, в части ставок по
Налогам и сборам (акциз, НДС), в части порядка их
взимания 0,1 4 0,4 2. Производство нелегальной и контрафактной продукции 0,05 4 0,2 3. Усиление конкуренции среди производителей 0,03 2 0,06 4. Снижение платежеспособного спроса потребителей 0,02 3 0,06 5. Введение более благоприятного режима при ввозе
Алкогольной продукции иностранного производства на
Территорию РФ 0,1 4 0,4 6. Рост инфляции приведет к увеличению затрат на произ-
водство и соответственному изменению потоков
денежных средств, используемых для финансирования
текущей деятельности ОАО «Синергия» и обслуживанию
своих обязательств 0,1 3 0,3 СУММАРНАЯ ОЦЕНА 1,0 40 3,62
(Вес фактора*оценка фактора = взвешенная оценка)
Таблица 6 - Производство продуктов питания
Политические Экономические -определенность и последовательность во внешней и внутренней политике России,
-налоговая политика,
-внешнеэкономическое законодательство,
-правительственная стабильность,
-несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения,
-антимонопольное законодательство - уровень конкуренции,
-уровень инфляции,
-инвестиционная политика,
- ожидания потребителей,
-транспорт
-уровень безработицы,
-цены на энергоресурсы Социальные Технологические -ориентация на качество, качественный продукт,
-уровень жизни населения,
-структура доходов и расходов населения,
-бренд, репутация компании,
-мнения и отношение потребителей,
-потребительские предпочтения,
-представления СМИ
-появление новых технологий,
-изменение и адаптация новых технологий,
-информация и коммуникации, влияние сети Интернет,
-потенциал инноваций,
-доступ к технологиям
Таблица 7 – Внешние стратегические факторы
Внешние стратегические факторы Вес
Фактора Оценка Фактора Взвешенная оценка ВОЗМОЖНОСТИ 1.рост благосостояния населения 0,15 4 0,6 2.появление новых технологий, проведение модернизации с использованием импортного оборудования 0,15 3 0,45 3.тесное сотрудничество с иностранными поставщиками
0,08 3 0,24 4. развитие собственных птицеводческих хозяйств:
ОАО «Птицефабрика Михайловская»,
ОАО «Лысогорская Птицефабрика»,
ОАО «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»,
ОАО «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский‑2»
(что направлено на повышение рентабельности и повышению качества продукции) 0,15 4 0,6 5. увеличение доли полуфабрикатов
на российском рынке и спроса на неё
(продукция быстрого приготовления из натурального
мяса с добавлением различных ингредиентов) 0,05 2 0,1 УГРОЗЫ 1.Удорожание сырья и комплектующих
(как следствие снижение экономических показателей) 0,07 4 0,28 2. Повышение тарифов на тепловую и электроэнергию 0,02 3 0,06 3. Изменение налоговой политики в Российской Федерации,
в части роста ставок по
налогам и сборам (НДС), в части порядка их взимания 0,02 3 0,06 4. Усиление конкуренции среди производителей
(Жесткая конкуренция между производителями
сдерживает рост цен на продукциию). 0,2 4 0,8 5. Снижение платежеспособного спроса населения 0,11 2 0,22 СУММАРНАЯ ОЦЕНА 1,0 32 3,41
Таблица 8 - КФУ Отрасли ЛВИ
ГРУППА КФУ Оценки значения факторов для отрасли 1 2 3 4 5 1.КФУ, зависящие от технологии -возможность инноваций в производственном процессе (модернизация производства), + -степень овладения существующими технологиями, + -доступность информации о новейших технологиях (коммуникации, интернет), + -адаптация новых технологий, + - грамотное использование
технологий персоналом (технологические
навыки) + 2. КФУ, относящиеся к производству -качество продукции (соответствие стандартам, снижение брака), + -выгодное местонахождение предприятий(заводов), + -доступ к квалифицированной рабочей силе, + -высокая производительность труда(корпоративные стандарты и кадровая политика),
+ -надёжные и постоянные поставщики, + 3. КФУ, относящиеся к реализации продукции -широкий доступ (присутствие) в точках розничной торговли,
+ -скорая доставка,
+ -развитая сбытовая сеть,
+ -наличие точек розничной торговли, принадлежащих компании, + -доступный и хорошо организованный сервис + 4. КФУ, относящиеся к маркетингу -разнообразие видов продукции (большой ассортимент, узнаваемость брендов),
+ -искусство продаж, + -привлекательный дизайн + упаковка,
+ -гарантии для покупателей (соответствие ГОСТу и др.сертификаты),
+ -инвестиции в маркетинговую политику предприятия, реализация соответствующих стратегий + 5. КФУ, относящиеся к профессиональным навыкам -способность создавать эффективную рекламу,
+ клиентоориентированность (постоянный мониторинг рынка с целью выявления уровня спроса на конкретные бренды),
+ -способность руководства быстро реагировать на изменение рыночных условий,
+ -опытная в данной сфере деятельности и хорошо сбалансированная управленческая команда,
+ - умение быстро разрабатывать и продвигать новую продукцию
+ 6.Другие типы КФУ -благоприятный имидж и репутация компании + -осознание себя, как лидера + -доступ к финансовому капиталу + -патентная защита +
Таблица 9 – Стратегические карты конкурентов
Критерий оценки Наименование конкурента ОАО «Русский алкоголь» (К1) ОАО
«Синергия»
(К3) 1.товарный ассортимент большой выше среднего 2.новые товары есть есть 3.сегменты потребительского рынка выше среднего выше среднего 4.геграфический охват рынка региональный региональный 5.занимаемая доля рынка (в %) 10,9% 7,9% 6.схема сбыта продукции хорошо развитая развитая 7.производственные мощности высокие высокие 8.объём продаж 13,5 млн дал 11,2 млн дал 9.технологии производства Выше среднего Высокие 10.контроль за производством сильный сильный
Таблица 10 – Турнирная таблица
ПРОБЛЕМЫ ОАО «СИНЕРГИЯ» 1 2 3 4 5 6 7 8 СУММА 1. государственное вмешательство (регулирование), а именно повышение акцизов + введение ЕГАИС Х 0 0 0 0 0 0 0 0 2. «проблемы контрафактной продукции»
(нелегальное производство алкоголя,
«чёрный рынок») 1 Х 1 0 0 0 0 0 2 3. конкуренция 0 0 Х 0 0 0 0 0 0 4.кадровые 1 (по словам руководства: необходимо уделять больше внимания подготовке кадров внутри компании с точки зрения постоянного обучения, ведения работы по управлению человеческими ресурсами.) 0 0 0 Х 1 1 0 1 3 5.кадровые 2 («Вообще проблема кадров - это вопрос более масштабного уровня, вопрос выживаемости компании и ее корпоративного развития. "Синергия" сегодня активно растет, а число ключевых топ-менеджеров остается прежним, соответственно, растягиваются управленческие нити, возрастает нагрузка на менеджмент.») 0 0 0 0 Х 1 0 1 2 6. маркетинг («чувствуется дефицит идей. "Синергия" ориентирована на потребителя, и мы всегда должны развиваться в маркетинговом смысле, здесь нужно много делать для разработки новых брендов и вывода их на рынок, ребрендинга, анализа рынка, понимания потребителя, мотиваций, которые им движут. Наша задача - постоянные изменения, постоянное приближение к рынку, постоянное присутствие на той тонкой линии, где соприкасается потребитель и наш продукт, ведь только правильно чувствуя реакцию потребителя, можно стать успешными.») 0 0 0 0 0 Х 0 0 0 7. технические на ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" (есть проблемы, связанные с нехваткой территории, так как предприятие расположено в историческом центре Хабаровска.) 0 0 0 0 0 0 Х 0 0 8. финансовые на ОАО "Винно-водочный завод "Хабаровский" (ситуация сложная: предприятие - фактически банкрот, имеются большие долги, в последнее время завод работал с убытками.) 0 0 0 0 0 0 0 Х 0
Наиболее значимые проблемы для компании – это № 4,5,2, а именно кадровые проблемы и проблемы контрафактной продукции.
Таблица 11- Бальный метод оценки конкурентов
КФУ
Синергия
Русский Алкоголь
вес
Новые технологии производства
2,7
2,7
0,3
качество продукции (соответствие международным стандартам)
0,9
0,8
0,1
доля рынка
1,35
1,5
0,15
разнообразие продукции
1
0,7
0,1
присутствие во всех ценовых сегментах
1,35
1,5
0,15
маркетинг
1,8
2
0,2
Сумма
9,1
9,2
1
Проанализировав конкурентов по ключевым факторам успеха в отрасли, можно сделать вывод: основным конкурентом компании Синергия на российском рынке алкогольной продукции является компании Русский Алкоголь, которая опережает Синергию по ряду показателей и набравшая наибольший балл среди представленных конкурентов.
Таблица 12 – Сравнение с ОАО «Русский Алкоголь»
Русский Алкоголь КФУ хуже 0 лучше рейтинг проблемы -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 Новые технологии призводства           *           2 Качество продукции (соответствие международным стандартам)             *         3 Доля рынка         *             1 Разнообразие продукции                 *     4 Пристутствие во всех ценовых сегментах         *             1 Маркетинг         *             1
Проведя расширенный анализ компаний Русский Алкоголь и Синергия, можно сделать вывод о лидерстве компании Русский Алкоголь, но ассортимент продукции компании Синергия лучше.
Таблица 13 - SWOT-АНАЛИЗ
возможности, шансы угрозы + - сильные стороны значителный рост продаж премиальных брендов наращивание экспорта водочной продукции за рубеж, которая пользуется в западных странах высоким спросом рост благосостояния населения, постепенно переориентирующегося на более дорогие брендовые товары рост расходов на марке-тинг и рекламу для повышения конкурентоспособности компании на рынке конкуренция как со стороны западных игроков, так и российских производителей гос. регули-рование
(может привести к значит.
росту налогов в отрасли
и соотв. повышению цен)
1.сбалансированный портфель брендов, включающий все категории основного
и премиального ценовых сегментов +3 +3 +3 +2 +1 +3 +6
2.развитая сеть дистрибуции и продаж, охватывающая практически все регионы РФ +1 +2 +2 +2 +2 +2 +5 3.заводы комп. покрывают практически все регионы РФ +2 0 +3 +1 +2 +2 +4 4.производствен. мощности компании загружены менее чем на 50%, что создает Синергии преимущество в виде возможности доп. наращивания выпуска водки лидирующих брендов +3 +3 +3 +2 +1 +2 +8 слабые стороны 1.компания не покрывает базовый ценовой сегмент водочного рынка, что лишает ее значит. доли потребителей -1 -2 -1 0 -3 -2 -9 2. завышен. цена на продукцию класса премиум и супер премиум -1 -2 -1 -2 -3 -3 -12 3. повышение затрат на сырье -2 -1 -1 -1 -1 -2 -8 4. запрет на рекламу алкоголя на всех видах транспортн. средств общего пользования, а также на радио и ТВ -1 -1 -2 -1 -2 -3 -10 Оценка внешнего влияния +9 +8 +11 +7 +6 +9 -5 -6 -5 -4 -9 -10 +4 +2 +6 +3 -3 -1
Результатом проведенного SWOT анализа можно считать следующие выводы:
1. у компании существует возможность увеличения объемов производства за счет недоиспользования мощностей, что позволит вывести на рынок новые бренды;
2. наиболее сильные позиции у компании сегменте рынка водки класса премиум и ультра премиум;
3. самой сильной угрозой для компании является высокая конкуренция на рынке.Выводы
Проанализировав маркетинговую стратегию компании ОАО «Синергия» мы можем сделать следующие выводы:
1. произведя анализ КФУ можно сделать общий вывод относительно перспектив развития отрасли в целом.
2. у конкретного предприятия могут существовать свои дополнительные критерии привлекательности отрасли. Даже если ситуация в отрасли однозначно ухудшается, в отдельных случаях это может пойти на пользу каким-то предприятиям, помочь им осуществлять свои стратегии. Например, это может способствовать укреплению позиций лидера отрасли.
3. сильные предприятия могут использовать неустойчивость слабых конкурентов в свою пользу.
ОАО «Синергия» по проведенному анализу КФУ является перспективным, развивающимся предприятием у которого есть как сильные стороны: недоиспользованные производственные мощности, раскрученные бренды и т.д, так и слабые стороны: жесткая конкуренция, высокие налоги.
Компания сможет расширяться и упрочнять свои позиции на рынке ЛВИ при условии роста благосостояния населения и благоприятной экономической обстановки, которая позволит удерживать конкурентоспособные цены на продукцию.
Список использованных источников
1. Анклис М., Белл Дж., Практический маркетинг: книга 4. Общение с Вашими потребителями. Жуковский: МЦДО ЛИНК, 1995.
2. Вайсман А., Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. М.: Экономика, 1995.
3. Веснин В. Р., Основы менеджмента. М.: ИМП, 1996.
4. Виханский В. Р., Наумов А. И., Менеджмент. М.: Фирма Гардарика, 1996.
5. Голубков Е. П., Голубкова Е. Н., Секерин В. Д., Маркетинг: выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993.
6. Грейсон Дж. О`Делл К., Американский менеджмент на пороге 21 века. М.: Экономика, 1991.
7. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1993.
8. Кромптон А., Мастерская рекламного текста. Лондон: 1995.
9. Маркова В. Д., Маркетинг услуг. М.: Финансы и статистика, 1996.
10. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента: реферат-дайджест. М.: 1996.
11. Плас А., Практический маркетинг: книга 2. Точка зрения потребителя. Жуковский: МЦДО ЛИНК, 1995.
12. Поллард А., Практический маркетинг: книга 6. Реакция на факторы внешней среды, Жуковский: МЦДО ЛИНК, 1995.
13. Роджерс Л., Маркетинг в малом бизнесе. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
14. Румянцева З. П., Саломатина Н. А., Менеджмент организации. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 1996.
15. Смирнов А. Д., Максимова В. Д., Рыночная экономика: учебник в 3т. Т2, ч.2. Основы бизнеса. М.: СОМИНТЭК, 1992.
Анклис М., Белл Дж., Практический маркетинг: книга 4. Общение с Вашими потребителями
Вайсман А., Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. М.: Экономика
Веснин В. Р., Основы менеджмента. М.: ИМП
Виханский В. Р., Наумов А. И., Менеджмент. М.: Фирма Гардарика
Голубков Е. П., Голубкова Е. Н., Секерин В. Д., Маркетинг: выбор лучшего решения. М.: Экономика
Грейсон Дж. О`Делл К., Американский менеджмент на пороге 21 века. М.: Экономика
Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс
Кромптон А., Мастерская рекламного текста. Лондон
Маркова В. Д., Маркетинг услуг. М.: Финансы и статистика
Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента: реферат-дайджест
Плас А., Практический маркетинг: книга 2. Точка зрения потребителя. Жуковский
Поллард А., Практический маркетинг: книга 6. Реакция на факторы внешней среды, Жуковский: МЦДО ЛИНК
Роджерс Л., Маркетинг в малом бизнесе. М.: Аудит, ЮНИТИ
Румянцева З. П., Саломатина Н. А., Менеджмент организации. Учебное пособие. М.: Инфра-М
Смирнов А. Д., Максимова В. Д., Рыночная экономика: учебник в 3т. Т2, ч.2. Основы бизнеса. М.: СОМИНТЭК
38