Теоретико-методические основы анализа рынка

Введение
Глава 1. Теоретико-методические основы анализа рынка
1.1. PEST-анализ
1.2. Конкурентный анализ
1.3. Оценка емкости рынка
1.4. Изучение поведения потребителей и сегментация рынка
1.5. SWOT-анализ как совместное изучение внешней и внутренней среды предприятия
Глава 2. Анализ российского рынка питьевой воды
2.1. Этапы развития российского рынка питьевой воды
2.2. PEST-анализ внешней среды для ООО «Аквалайн»
2.3. Структура импорта и экспорта на российском рынке
2.4. Структура российского рынка по видам продукции
2.5. Ценовая ситуация на рынке
2.6. Динамика объемов производства и емкость рынка
2.7. Расчет емкости рынка питьевой воды
2.8. Ведущие регионы-производители
2.9. Конкурентный анализ
Глава 3. Разработка рекомендаций для компании, работающей на рынке питьевой воды (на примере ООО «Аквалайн»)
3.1. Цели и миссия компании
3.2. Сегментация и позиционирование
3.3. Управление товарной политикой
3.4. Управление ценовой политикой
3.5. Управление сбытовой политикой
Заключение
Список использованной литературы

Потенциальные внешние благоприятные возможности Потенциальные внешние угрозы Органы власти Санкт-Петербурга предоставляют различные льготы отечественному производителю.
Долгая работа компании на рынке обеспечила связи с основными поставщиками сырья.
Потребности покупателей на рынке возрастают (особенно летом).
Растет покупательная возможность потребителей. Выход на рынок Coca-Cola и PepsiCo со своими брендами Aqua Minerale и Bon Aqua соответственно.
Долги перед поставщиками электроэнергии, угроза приостановки производства.
Вода не является товаром первой необходимости, спрос неэластичен.

Выводы по СВОТ-анализу конкурентов:
Выбранные компании, производящие питьевую воду оснащены современным оборудованием, которое позволяет производить определенный объем продукции соответствующего ассортимента; осуществляется контроль качества продукции благодаря наличию собственных лабораторий.
Среди крупнейших компаний по производству питьевой воды только два, а именно Nestle WaterCoolers CIS и ЗАО "Полюстрово", имеют возможности выхода на международный рынок, «Аквалайн», ОАО "Аква Стар" и ООО "Родниковый край" ставят себе целью закрепление позиций на национальном рынке.
У всех компаний практически одинаковые угрозы - неэластичный спрос, так как вода не является товаром первой необходимости. Важной угрозой может стать выход на рынок крупных и известных компаний- Coca-Cola и PepsiCo со своими брендами Aqua Minerale и Bon Aqua.
Особенность рынка питьевой воды - его ненасыщенность, поэтому все компании увеличивают свои рыночные доли и фирм с быстро ухудшающейся конкурентной позицией на данном рынке нет (табл. 7).
Таблица 7
Конкурентная карта рынка питьевой воды
Фирмы Лидеры рынка Фирмы с сильной конкурентной позицией Фирмы со слабой конкурентной позицией Аутсайдеры рынка Ι С быстро улучшающейся конкурентной позицией Nestle Waters, ЗАО "Полюстрово" Pepsi Bottling Group, Coca-Cola Company ОАО "Аква Стар",«Висма» ΙI С улучшающейся конкурентной позицией ООО «Аквалайн»
ООО "Родниковый край"
III С ухудшающейся конкурентной позицией Georgian Glass & Mineral Water"Боржоми" ОАО "Нарзан" Wimm-Bill-Dann IV С быстро ухудшающейся конкурентной позицией
На основании конкурентной карты можно сделать следующие выводы:
Наиболее весомым конкурентным статусом обладают фирмы - Nestle Waters, ЗАО "Полюстрово".
Аутсайдеры рынка с быстро ухудшающей конкурентной позицией отсутствуют.
ООО «Аквалайн» является фирмой с улучшающей конкурентной позицией.
Глава 3. Разработка рекомендаций для компании, работающей на рынке питьевой воды (на примере ООО «Аквалайн»)
3.1. Цели и миссия компании
Адрес центрального офиса компании: Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д.14. Телефон: (812) 325-1000. Факс: (812) 325-1000.
e-mail:sem@aqualine.sp.ru www.aqline.ru
Компания ООО «Аквалайн» была основана в мае 2000 года и на протяжении шести лет успешно работает на рынке Санкт-Петербурга.
С самого начала работы основным видом деятельности компании является производство питьевой столовой воды (специализация фирмы). Фирма своевременно осуществляет доставку воды по городу, что является результатом слаженной работы специалистов в соответствующих областях: логистика; транспортные услуги; управление; производственные технологии; информационные системы и технологии.
Миссия компании «Аквалайн»- это решение проблемы оздоровления нации. Миссия звучит следующим образом: «Мы созданы, чтобы нести здоровье и радость в каждый дом; улучшить здоровье нации; способствовать развитию социального значимого вида бизнеса, который направлен на сохранение и улучшение человеческой жизни; способствовать своей работой укреплению Российской государственности».
Структура целей компании «Аквалайн» может быть выражена следующим образом:
1. генеральная цель – укрепление позиции и увеличение доли фирмы на рынке Санкт-Петербурга (стать компанией №1) при диверсификации коммерческих рисков и получении дополнительной прибыли за счет создания и развития других самостоятельных направлений бизнеса;
2. цели для отдельных товаров и рынков:
увеличение продаж основной продукции компании (чистая питьевая вода в бутылях);
продвижение на рынок и увеличение объемов продаж бутилированной воды за счет повышения осведомленности потребителей;
3. цели элементов комплекса маркетинга:
product – контроль качества продукции, расширение ассортимента; марочная политика (марка Аквалайн);
price – снижение себестоимости продукции за счет снижения транспортных издержек;
place – расширение дистрибуционной сети; завоевание 30% сетевой розницы Санкт-Петербурга; укрепление связей с дистрибьюторами в регионах; оптимизация логистических потоков;
promotion – продвижение продукции среди промежуточных и конечных потребителей (особенно розничные сети);
people – обучение высококвалифицированного персонала, выработка требований для персонала(
physical evidence – физическое окружение покупателей (месторасположение пунктов обмена пустой тары)(
process – усовершенствование процесса обслуживания потребителей.
4. повышение конкурентоспособности компании: использование компанией слабых сторон конкурентов в реализации своей стратегии.
3.2. Сегментация и позиционирование
В отношении конечных потребителей компания «Аквалайн» использует стратегию недифференцированного маркетинга. Использование этой стратегии обусловлено тем, что питьевая продукция является товаром массового спроса, незначительные различия могут наблюдаться лишь в объеме потребляемой продукции (сегментация по возрасту, полу, географическому положению и доходу). Экономия затрат достигается путем массовых систем товародвижения и продвижения.
С учетом позиций, занимаемых конкурентами (рынок достаточно емкий, чтобы вместить двух конкурентов и более), стратегия компании «Аквалайн»- позиционирование рядом с конкурентами и продолжение конкурентной борьбы за долю на рынке. Стратегия базируется на более низких ценах компании по сравнению с конкурентами и на высоком качестве продукции, подвергающемся комплексному контролю.
3.3. Управление товарной политикой
Питьевая продукция является продукцией массового повседневного спроса. Как и любой другой товар, она обладает следующими характеристиками: название (марка), назначение товара, свойства, цена, качество, упаковка и маркировка.
Товарная политика Компании нацелена на комплексное удовлетворение потребностей целевых групп покупателей в качественных и доступных товарах.
Рассмотрим товарную номенклатуру компании «Аквалайн». Широта товарной номенклатуры (общая численность ассортиментных групп) – 3 ассортиментных групп: вода питьевая, кулеры, помпы. Глубина ассортимента (количество товарных единиц во всех ассортиментных группах): вода питьевая – 2 («Природная-Премиум» и «Природная»), кулеры – 21, помпы – 2.
Жизненный цикл продукции компании в данный момент находится на этапе роста, поскольку наблюдается: быстрый рост объема продаж; возрастающая конкуренция; возрастающая прибыль; растущее число разновидностей товарного ассортимента; растущее число торговых точек; большой диапазон цен.
Маркетинговые решения связаны с максимальным уровнем охвата рынка в условиях расширяемого спроса. Дальнейшее проникновение на рынок требует улучшения качества и расширения ассортимента товаров, интенсификации сбыта, использования «цен проникновения», выбора приоритетных сегментов.
ABC-анализ – метод, позволяющий классифицировать ассортимент компании по степени важности (в его основе лежит принцип Парето). Для компании «Аквалайн»: в группу А входят товары, обеспечивающие 80 % прибыли- питьевая вода; в группу В – различные кулеры; в группу С – помпы.
XYZ-анализ характеризует ассортимент по стабильности потребления и возможности его прогноза. Для компании «Аквалайн»:
группа Х – почти стабильный характер потребления, непостоянство случайное (до 20 % ежемесячно), ежемесячная предсказуемость потребления составляет свыше 98 % (питьевая вода);
группа Y – определенные тенденции потребления или нестабильность, предсказуемость потребления не менее 70 % (кулеры);
группа Z – стохастическая потребность, непостоянство потребления достигает более 50 % ежемесячно, предсказуемость менее 70 % (помпы).
Сравнительный анализ ассортимента представлен в таблице 8 (марки питьевой воды в бутылях емкостью 6 л).
Таблица 8
Сравнение ассортимента компании с конкурентами
Компания «Аквалайн» «Кристальный источник» «АкваИдеал» «Полюстрово» Виды продукции «Природная-Премиум», «Природная» «Кристальный источник» «АкваИдеал» «Росинка2», «Ключевая», «Наталия»
Из таблицы 8 можно сделать вывод, что компания занимает равные позиции по глубине ассортимента по сравнению с одним из главных конкурентом «Полюстрово».
Все питьевые воды, выпускаемые компанией «Аквалайн», добываются из скважин глубиной от 180 до 220 м. Все скважины находятся в экологически чистых районах с равнинной местностью, без разломов почвы, что гарантирует доброкачественность воды. Уникальность воды «Аквалайн» определяется идеально сбалансированным набором микро- и макроэлементов. Питьевая вода не содержит тяжелых металлов, искусственных добавок и минералов, а также других псевдополезных веществ. Она отвечает всем экологическим требованиям безопасной продукции, не имеет ограничений в применении. Все выше перечисленное и является конкурентным преимуществом компании с точки зрения производимой продукции.
Слабая сторона компании: небольшой ассортимент реализуемой продукции (питьевой воды). Необходимо по возможности расширять товарный ассортимент, чтобы этот недостаток преобразовать в достоинство и обогнать конкурентов.
Направление развития ассортимента: для компании «Аквалайн» характерно расширение товарной номенклатуры. Так, относительно недавно появился товарный ряд «помпы». Насыщение товарного ассортимента будет происходит за счет будущих планов компании о производстве новых видов питьевой очищенной воды.
Компания «Аквалайн» поставляет воду в 19-ти и 6-ти литровых бутылях, которые сделаны из высококачественного материала. Материал, из которого сделаны 19-ти и 6-ти литровые бутыли, это поликарбонат- это химически нейтральный пластик, "искусственный заменитель стекла", не придающий воде ни привкуса, ни запаха, в отличие от ПЭТ-тары, в которой продается вода в магазинах. Вода в таких бутылях может храниться продолжительный срок и сохранять свои вкусовые свойства неизменными.
Компания «Аквалайн» уделяет огромное внимание контролю качества продукции. В этой фирме, с помощью ведущих специалистов ЮМЦ ГосСанЭпидНадзора Санкт-Петербурга, разработана и успешно используется уникальная многоуровневая программа контроля качества готовой продукции: контроль органолептических показателей; бактериологический контроль; анализ общих физико-химических показателей.
Компания «Аквалайн» является членом Европейской Ассоциации Производителей Бутилированной Воды с марта 2003 года и членом Ассоциации "Вода-Медицина-Экология" с февраля 2003 года.
3.4. Управление ценовой политикой
Анализ рынка питьевой воды в Санкт-Петербурге выявил следующие цены на продукцию питьевой отрасли (табл. 9).
Таблица 9
Цены компании «Аквалайн» и его конкурентов
Ассортимент Цены в руб. «Аквалайн» «Кристальный источник» «АкваИдеал» «Полюстрово» Питьевая вода - 18,9 л 150 104,5 220 145
Питьевая вода - 6 л 47,6 33,2 69,8 46
Анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод, что цены компании «Аквалайн» немного превышает цены его конкурентов. Это объясняется тем, что фирма закупила в 2005 году новое современное оборудование, отвечающее международным требованиям. Все операции по разливу воды «Аквалайн» выполняются автоматически, без соприкосновения с руками человека, что гарантирует высочайшее качество питьевой воды. Это, в сою очередь требовало определенных затрат. Также цены исследуемого предприятия выше вследствие того, что оно берет на себя расходы на транспортировку.
Компания «Аквалайн» использует метод ценообразования, ориентированный на затраты. В итоге, цена на продукцию формируется суммы издержек и наценки (наценка приблизительно одинаковая по отрасли).
Система скидок компании «Аквалайн» представлена в таблицах 10 и 11.
Таблица 10
Доставка на дом и в офисы Количество
бутылей Вода «Природная-Премиум» 18,9л Вода «Природная-Премиум» 6л 3-5 150 руб. - 6-10 125 руб. - 11-20 119 руб. 40 руб. 21-40 113 руб. 40 руб. 41-100 97 руб. 40 руб. >100 договорная договорная Обменные пункты на
АЗС любое 95 руб. - Скидки компании «Аквалайн»
Таблица 11
Скидки компании «Аквалайн»- Вода «Природная»
Количество бутылей Вода «Природная» 18,9л Покупка в обменном пункте любое 78 руб. Доставка на дом и офисы 3-5 130 руб. 6-10 112 руб. 11-20 108 руб. 21-40 98 руб. 41-100 87 руб. >100 договорная
Компания предлагает услугу обмена пустой тары на полную в пунктах обмена «Аквалайн». Воспользовавшись этой услугой, потребитель экономит до 40% от стоимости воды в бутылях.
3.5. Управление сбытовой политикой
Компания «Аквалайн» специализируется на розничной торговле. Розничная торговля – деятельность, предполагающая продажу товара конечным потребителям для их личного пользования. Производство бутилированной воды отличается коротким циклом и оперативной зависимостью от эффективности каналов сбыта. «Аквалайн» реализует сбытовую политику с помощью прямых каналов товародвижения – перемещение товаров от производителя непосредственно к потребителю, минуя независимых посредников. «Аквалайн» развивает сеть фирменных магазинов – пункты обмена (прямой сбыт), расположенных практически во всех районах города, где клиент может поменять пустые бутыли на полные, заплатив только за воду. Практически все бутыли имеют удобные ручки для переноски. Работник компании поставит бутыли с водой в багажник автомобиля покупателя, и ему останется только занести воду домой
Компания «Аквалайн» принимает онлайн заказы. Потребитель имеет возможность позвонить по телефону 325-1000, и на следующий день сотрудники фирмы доставят воду домой или офис. Цена одной 19 л бутыли воды зависит от количества бутылей, которые доставили покупателю в течение месяца. Чем больше бутылей - тем дешевле вода.
Компьютерная программа компании автоматически устанавливает клиенту цену бутыли воды на следующий месяц, в зависимости от количества бутылей, оплаченных им в месяце текущем. Это очень удобно, когда тяжелые бутыли с водой Вам привозят домой или в офис. Именно таким способом 60% населения в европейских странах снабжает себя питьевой водой.
Потребитель также может самостоятельно обменять пустые 19-л бутыли на полные на автозаправочных станциях и, таким образом, сэкономить свое время. Всего существует 64 обменных пунктов. Это является конкурентным преимуществом и достоинством компании.
У потенциальных потребителей есть уникальная возможность попробовать бутилированную воду «Аквалайн», позвонив в компанию по телефону 325-1000 и заказав доставку воды «на пробу».
Торговый агент – одна из ключевых должностей в фирме «Аквалайн». К торговому агенту компании предъявляются следующие требования: доставка товара; прием заказов в помещении собственной фирмы; нанесение визитов клиентам; формирование благорасположения существующих и потенциальных клиентов; консультирование и т.д.
Менеджеру по сбыту в компании поручают выполнение следующих функции: отыскание и привлечение новых клиентов; распространение информации о товарах и услугах фирмы; проведение исследований рынка; оценка качественных характеристик клиентов.
Для работы с конечными потребителями в штате Компании предусмотрены 4 продавцов-консультантов и 2 старших продавца (работа в 2 смены). Таким образом, в каждую смену к услугам посетителей 3 квалифицированных консультантов.
Зарплата персонала (продавцов-консультантов, торговых агентов) складывается и из получения процентов от личных продаж (3 % от стоимости проданного оборудования - кулеры, помпы). Это было введено непосредственно для стимулирования персонала. Личная продажа представляет собой личную презентацию товара потенциальному клиенту представителем компании. Прямые (личные) продажи являются наиболее эффективным средством коммуникации при необходимости добиться предпочтения товара и побудить потенциального потребителя к покупке.
Цели маркетинговых коммуникаций компании «Аквалайн», направленных на поддержание сбыта, следующие:
доведение до потребителя информации о появлении новых товаров;
повышение имиджа фирмы;
укрепление привычных связей с постоянными клиентами;
увеличение числа потребителей, «переманенных» от конкурентов;
привлечение новых клиентов.
Проведенный выше анализ позволил выявить основные конкурентные преимущества компании «Аквалайн»:
широкий ассортимент предлагаемых товаров (кулеры, помпы)(
удобное время работы(
высококвалифицированный персонал(
доставка купленных товаров в дома и офисы (
возможность заказа питьевой воды по телефону - онлайн заказ(
расширение ассортимента(
аренда понравившегося оборудования (кулеры);
заказ питьевой воды через Интернет;
доставка воды «на пробу»;
наличие обменных пунктов на автозаправочных станциях;
гибкая система скидок.
Заключение
Необходимыми условиями конкурентоспособности компании в условиях рынка являются ориентация производства и сбыта на потребителей и конкурентов и приспособление к изменяющейся рыночной конъюнктуре. Каждой компании нужно знать, какую продукцию, в каком объеме, где, когда и по каким ценам она будет продавать. Для этого нужно изучить спрос на продукцию, рынки ее сбыта, их емкость, реальных и потенциальных конкурентов, потенциальных покупателей, возможность организовать производство и сбыт по конкурентной цене, доступность необходимых ресурсов, наличие кадров необходимой квалификации и т.д.
В этих условиях с помощью маркетинга ведется постоянный поиск новых рынков, новых потребителей, новых видов продукции, новых областей применения традиционной продукции, способных обеспечить предприятию наибольший уровень прибыли. Таким образом, маркетинг выступает в качестве инструмента регулирования производства и сбыта, ориентируя производственную деятельность предприятия, его структурную политику на рыночный спрос.
Для российских организаций в конкурентных условиях управление маркетингом особенно актуально, - изменение ситуации на рынке вынуждает все большее число компаний осознавать необходимость достижения не только сиюминутных (получение немедленной прибыли), но и долговременных целей. Более того, опыт успешно функционирующих предприятий убедительно свидетельствует, что маркетинг должен рассматриваться не как разовое мероприятие, а как элемент тщательно продуманной долгосрочной стратегии предприятия.
Смысл основных принципов маркетинга сводится к следующему:
к производству и реализации продукции в соответствии с потребностями покупателей;
к знанию рыночной ситуации и действительных возможностей компании;
к реализации продукции и услуг на определенных рынках в предусмотренных объемах и в установленные сроки;
к обеспечению долговременной рентабельности (прибыльности) деятельности на основе выбора наиболее эффективной стратегии ценообразования;
к строгому соблюдению выбранных маркетинговых стратегии и тактики;
к активной адаптации к постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре;
к определению критериев сегментации рынка и выбору стратегии сегментации;
к определению своей позиции на рынке (позиционирование);
к выбору и обоснованию сбытовой стратегии, позволяющей максимально приблизить продукцию к потребителю.
Специфику рынка питьевой воды определяют следующие факторы: высокая конкуренция вследствие низких затрат организации бизнеса, недооформленность данного рынка при высоких темпах роста.
Обычно такими характеристиками наделяют рынок алкогольной продукции. Однако оказывается, что такие характеристики справедливы ныне и для рынка питьевых вод. Такая ситуация, видимо, сохранится недолго, так как этой нишей бизнеса вплотную заинтересовались ряд крупных пищевых компаний, в том числе и алкоголепроизводители. Ряд экспертов даже берутся сравнивать этот рынок с рынком бензина: розничная цена литра топлива для машин практически эквивалента средней цене бутылки питьевой воды (по цене от 10 руб. и выше сейчас продаются даже пол-литровые пластиковые бутылки). При этом потребность в питьевой воде растет в России очень быстро. Немаловажно также и то, что вода - это практически неисчерпаемый природный ресурс, ее запасы самопополняются. Эксперты указывают при этом на неоспоримое преимущество бизнеса розлива воды: затраты на организацию производства здесь несоизмеримо ниже, чем в ТЭК. Таким образом, этот рынок обладает высокой степенью привлекательности для развития бизнеса. И при этом должен удивить тот факт, что оборот рынка питьевой воды примерно в 9-10 раз меньше бензинового. С одной стороны, это дает надежды для бизнеса, так как означает, что рынок практически не освоен, и здесь есть место новым игрокам и даже сверхприбылям. С другой стороны, повышает опасения по поводу сверх-конкуренции, так как порог вхождения (затраты на организацию бизнеса) на этот рынок не слишком высок.
Как и в случае с прочими запасами природных богатств, Россия занимает лидирующее положение по разведанным запасам минеральных вод. В настоящее время в РФ зарегистрировано свыше 700 наименований минеральных и питьевых столовых вод, в том числе более 100 на Северном Кавказе.
Проведенный в работе анализ системы управления компании ООО «Аквалайн» позволил выявить специфику товарной, ценовой и сбытовой политики предприятия.
Маркетинговая стратегия предприятия направлена на развитие компании, завоевание новых клиентов, расширение географии оказания услуг.
Компании использует следующие стратегии:
стратегия сегментации и позиционирования – стратегия недифференцированного маркетинга для конечных потребителей;
в области товарной политики – расширение ассортимента товаров; выведение бренда на рынок;
в области ценообразования – стратегия лидерства по цене (уменьшение себестоимости путем снижения транспортных и других издержек);
в области сбытовой политики – прямой сбыт; завоевание 30% сетевой розницы Санкт-Петербурга( в области продвижения – повышение осведомленности и формирование лояльности конечных потребителей к бренду компании; формирование и укрепление имиджа компании.
Основными конкурентными преимуществами компании перед конкурентами должны стать: высокое качество предлагаемой продукции, широкий ассортимент, высококвалифицированный и дружелюбный персонал, оперативное оказание услуг.
Список использованной литературы
Авдашева С.Б., Розинова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. – М.: Магистр, 1998.
Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Экономистъ, 2005.
Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы управленческих решений и российская практика. – М.: Эксмо, 2006.
Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах( Учебное пособие. – М.( ИНФРА-М, 2006.
Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. Экспресс-курс. – СПб( Питер, 2007.
Кунявский М.Е., Кублин И.М., Распоров К.О. Управление маркетингом промышленного предприятия. – М.: Международные отношения, 2004.
Пономарева Е.В. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. – СПб., 2006.
Пономарева Е.В. Стратегический менеджмент. – СПб.: БГТУ, 2002.
Румянцев И.А. Основы стратегического управления. – СПб.: СЗТУ, 2001.
http://www.alco-online.ru/public.cms/?eid=1263842
http://www.alco-online.ru/public.cms/?eid=1263842
http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_38_aId_297667.html
http://www.cislink.com/index.php?cat_id=27&parent=news&part=readnews&id=12245
http://www.aquaexpert.ru
http://www.expert.ru/printissues/expert/2005/27/27ex-voda5/
http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2005&number=56&article=779
http://www.marketcenter.ru/content/doc-0-236.html
http://www.marketcenter.ru/content/doc-0-6659.html
http://marketing.rbc.ru/rev_full/31354032.shtml
http://www.profile.ru/items/?item=1454
http://www.rbc.ru/reviews/juice/9-1.shtml
http://www.rbc.ru/reviews/juice/9-3.shtml
http://www.rbcdaily.ru/archive/print.shtml?2003/09/10/archive/44789
http://www.sf-online.ru/article.asp
http://www.skrin.ru/analytics/reviews/documents
http://www.torgrus.com/research/3/194.html
http://www.wps.ru/ru/pp/food/2005/07/20.html
http://www.vodoobmen.ru/03-proizvoditeli.html
http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/digest_mineralka.asp
http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/digest_water.asp
http://www.yarmarka.net/news/news.asp?id=28534&type=publ
Пономарева Е.В. Стратегический менеджмент. – СПб.: БГТУ, 2002.
Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы управленческих решений и российская практика. – М.: Эксмо, 2006.
Кунявский М.Е., Кублин И.М., Распоров К.О. Управление маркетингом промышленного предприятия. – М.: Международные отношения, 2004.
Авдашева С.Б., Розинова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. – М.: Магистр, 1998.
Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах( Учебное пособие. – М.( ИНФРА-М, 2006.
Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. Экспресс-курс. – СПб( Питер, 2007.
там же
Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Экономистъ, 2005.
Пономарева Е.В. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. – СПб., 2006.
Пономарева Е.В. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. – СПб., 2006.
Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Экономистъ, 2005.
Румянцев И.А. Основы стратегического управления. – СПб.: СЗТУ, 2001.
http://www.rbc.ru/reviews/juice/9-1.shtml
http://www.alco-online.ru/public.cms/?eid=1263842
http://www.alco-online.ru/public.cms/?eid=1263842
http://www.vodoobmen.ru/03-proizvoditeli.html
http://www.marketcenter.ru/content/doc-0-236.html
http://www.rbc.ru/reviews/juice/9-3.shtml
http://marketing.rbc.ru/rev_full/31354032.shtml
http://www.expert.ru/printissues/expert/2005/27/27ex-voda5/
www.aquaexpert.ru
http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2005&number=56&article=779
http://www.yarmarka.net/news/news.asp?id=28534&type=publ
http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2005&number=56&article=779
http://www.marketcenter.ru/content/doc-0-6659.html
http://www.skrin.ru/analytics/reviews/documents
http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_38_aId_297667.html
http://www.profile.ru/items/?item=1454
www.rbcdaily.ru/archive/print.shtml?2003/09/10/archive/44789
http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/digest_mineralka.asp
http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2005&number=56&article=779
http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2005&number=56&article=779
http://www.torgrus.com/research/3/194.html
http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/digest_water.asp
http://www.cislink.com/index.php?cat_id=27&parent=news&part=readnews&id=12245
http://www.sf-online.ru/article.asp
http://www.wps.ru/ru/pp/food/2005/07/20.html
3