риск, неопределенность и рынок страховых услуг. Статистический анализ основных показателей деятельности страховых организаций за 2000-2005гг.

Введение
Глава I. Организационно-экономический механизм функционирования страхования
Глава II. Статистический анализ рынка страховых услуг Российской Федерации. Субъекты страхового рынка
Глава III. Статистические показатели рынка страхования в 2000-2005 гг.
Заключение
Список использованной литературы

Прошедший отчетный период не стал исключением. В качестве основных событий, характеризующих второй квартал 2006 года, следует выделить следующие:
Страхование жизни.
Начавшаяся в 2004 году борьба Страхнадзора со схемами, по мнению большинства аналитиков, перешла в завершающую стадию. Текущий год должен стать последним для большинства «схем» по страхованию жизни. У половины из десяти крупнейших по сборам страховщиков жизни в первом полугодии 2005 года к моменту написания данной Аналитической записки отозваны лицензии. Еще два страховщика не осуществляли в 2006 году операции по страхованию жизни. Три оставшиеся страховщика сократили объем операций в десятки раз, и, провозгласив развитие классического страхования жизни, переводят оставшийся портфель в специализированные дочерние компании.
Таблица 2.2. Лидеры по страхованию жизни за 1 полугодие 2005 – 2006 гг.
Лидеры 1 пг. 2005 1 пг. 2005 1 пг. 2006 Прирост Лидеры 1 пг. 2006 г. 1 пг. 2005 1 пг. 2006 Прирост Сириус 5 642 951 отозв. лиц. - КапиталЪ Страхование Жизни 1 268 2 173 148 > в 1714 раз Трансгарант 4 943 158 0 - Нефтеполис 4 889 948 719 > в 194 раза ССО 4 162 282 отозв. лиц - AIG Россия 554 685 906 716 > в 2 раза НСГ 2 724 408 60 279 < в 45 раз Согаз-Жизнь 182 460 617 908 > в 3 раза Скала-Гарант 2 069 263 отозв. лиц. - Социум - 602 011 - Альта-С 1 993 540 отозв. лиц. - Геополис 240 364 510 126 > в 2 раза Ресо-Гарантия 1 296 502 71 212 < в 18 раз Росгосстрах СГ 580 458 424 425 -27% Московско-Волжская 1 277 219 отозв. лиц. - Чулпан 325 299 362 831 12% Малахит 1 146 111 0 - Рекон 271 279 247 482 -9% Уралсиб 982 241 46 441 < в 21 раз Дисконт 159 436 186 218 17% Всего по лидерам 26 237 675 177 932 < в 147 раз Всего по лидерам 2 320 138 6 979 584 > в 3 раза Неоднозначно выглядит ситуация с лидерами по страхованию жизни 2006 года. Объемы премий КапиталЪ Страхование Жизни, отраженные в статистике – во многом результат технических операций по переводу портфеля из другой компании страховой Группы. Больше вопросов вызывает рост сборов премии у компании Нефтеполис, особенно учитывая наличие в группе компаний Согаз специализированного страховщика (Согаз-Жизнь). Впрочем, по неофициальной информации менеджмента Нефтеполиса, с января 2007 года весь портфель по страхованию жизни будет переведен в Согаз-Жизнь.
Таблица 2.3. Динамика основных сегментов страхования жизни в 1 пг. 2005 – 2006 гг., тыс. руб.
  Премия Прирост 2005 2006 Классическое страхование 1 915 456 2 743 256 43% Группа КапиталЪ 287 922 2 247 833 > в 8 раз Группа Согаз 200 530 1 571 608 > в 8 раз Группа Росгосстрах 580 458 424 424 -27% Схемы 30 352 610 1 903 244 < в 16 раз Всего, со схемами 33 336 976 8 890 365 < в 4 раза С учетом этих оговорок следует предположить, что в 2007 году сбор премий по псевдостраховым операциям сократится до минимальных величин, а премии по классическому страхованию покажут рост до 70% (см. Таблица 4).
Таблица 2.4. Динамика сбора премии крупнейшими операторами классического страхования жизни в 2005-2006 гг., тыс. руб.
  Годы Прирост 1 пг. 2005 1 пг. 2006 AIG 554 685 906 716 63% Росно (с Альянсом) 57 280 152 319 > в 2,7 раза Чешская страховая компания 33 303 58 996 77% ВСК 34 178 49 576 45% Ингосстрах (с Ингосстрах-ЛМТ) 27 062 51 878 92% Россия 19 836 31 146 57% Всего 726 344 1 250 631 72% Личное страхование
За второй квартал 2006 года сбор премии по личному страхованию возрос на 25%, с 11,9 млрд. руб. до 14,9 млрд. руб. Одновременно, объем выплат возрос всего на 2%, с 9,9 млрд. руб. до 10,1 млрд. руб. (по сравнению с 27%-ым ростом за аналогичный период прошлого года).
Таблица 5. Лидеры в личном страховании в 1 пг. 2006 года.
Наименование компании 2004 2005 прирост 2006 прирост Текущая позиция по сравнению с 2005 Текущая доля рынка Согаз 4 587 044 5 690 773 24% 7 667 813 35% не изм. 15% Жасо 3 047 822 4 606 656 51% 4 665 976 1% не изм. 9% Росно 2 178 205 2 412 858 11% 3 935 925 63% не изм. 8% Ингосстрах 803 295 1 472 647 83% 1 962 315 33% +2 4% Ресо-Гарантия 900 473 1 566 986 74% 1 863 357 19% не изм. 4% Ника 11 719 70 633 > в 6 раз 1 585 501 > в 22 раза +66 3% Росгосстрах СГ 1 037 694 1 329 849 28% 1 547 857 16% не изм. 3% Русский Стандарт 2 097 324 556 > в 155 раз 1 368 810 > в 4 раза +13 3% Макс 2 201 411 2 360 101 7% 1 026 927 < в 2 раза -5 2% Сургутнефтегаз 86 261 112 606 31% 850 005 > в 8 раз +45 2% Личное страхование, всего 33 624 607 41 039 046 22% 49 586 709 21%     При анализе динамики сбора премии отдельными страховщиками (см. Таблицу 5) следует обратить внимание на следующее.С начала 2000-х годов в сегменте личного страхования сформировалась четверка безусловных лидеров по сбору премии – Согаз, Жасо, Росно, Макс. Последняя компания еще в 2005 году стала демонстрировать замедление темпов роста премии, а по первым двум кварталам 2006 года – значительное снижение показателя. При сохранении текущей тенденции следует ожидать уход компании из списка лидеров сегмента уже в конце 2006 года. Также обращает на себя внимание практически нулевой прирост сбора премии у компании ЖАСО.
Имущественное страхование
Таблица 6. Лидеры в имущественном страховании, в 1 пг. 2006 года, тыс. руб.
Наименование компании 1 пг. 2004 1 пг. 2005 прирост 1 пг. 2006 прирост Текущая позиция по сравнению с 2005 Текущая доля рынка Ингосстрах 5 820 390 8 255 612 42% 9 750 706 18% не изм. 9% Росгосстрах СГ 5 358 410 6 846 307 28% 8 565 321 25% не изм. 8% Ресо-Гарантия 3 427 156 4 406 837 29% 6 724 777 53% +1 6% Росно 1 557 170 2 650 346 70% 4 330 744 63% +3 4% Капиталъ Страхование 3 154 315 2 821 437 -11% 4 281 386 52% +1 4% Согласие 3 033 398 3 475 762 15% 3 845 239 11% -1 4% Согаз 1 092 225 1 606 891 47% 3 340 497 > в 2 раза +5 3% Альфастрахование 1 963 096 2 607 661 33% 2 953 309 13% не изм. 3% ВСК 1 277 233 1 747 370 37% 2 570 303 47% +1 2% Наста 822 061 1 100 064 34% 1 946 563 77% +7 2% Имущественное страхование, всего 77 819 390 91 651 925 18% 103 603 978 13%     Вторая группа страховщиков – лидеры по имущественному страхованию и ОСАГО, входящие в десятку крупнейших компаний и по личному страхованию – Ингосстрах, Ресо Гарантия и Росгосстрах. Благодаря стабильному увеличению сборов премии Ингосстрах смог обойти по данному показателю Ресо-Гарантию. При этом Росгосстраху пришлось уступить шестое место по сборам малоизвестной компании Ника, увеличившей сбор премии за два года в 135 раз.
Страхование ответственности
За второй квартал 2006 года по страхованию ответственности было собрано 5,3 млрд. руб., что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 18% (4,5 млрд. руб.). Одновременно объем выплат увеличился более чем в 2 раза, составив 0,4 млрд. руб. (в 2005 – 0,2 млрд. руб.).
Таблица 7. Лидеры по страхованию ответственности в 1 пг. 2006 г., тыс. руб.
Наименование компании 1 пг. 2004 1 пг. 2005 прирост 1 пг. 2006 прирост Текущая позиция по сравнению с 2005 Текущая доля рынка Ингосстрах 349 950 1 158 256 > в 3 раза 1 395 726 21% не изм. 14% Нэсо 476 832 907 879 90% 913 839 1% не изм. 9% Ростра 6 10 166 > в 1694 раза 604 947 > в 59 раз + 85 6% Форвард - -   594 675   - 6% Согаз 249 730 276 936 11% 585 753 > в 2 раза +2 6% Макс 445 091 522 065 17% 580 260 11% -2 6% АИГ - 101 589   421 283 > в 4 раза +10 4% Расо 10 983 2 936 -73% 382 766 > в 130 раз +127 4% Росно 110 302 190 783 73% 378 040 98% не изм. 4% Ресо-Гарантия 115 152 173 096 50% 273 264 58% +3 3% Страхование отвественности, всего 6 615 555 8 789 262 33% 10 095 034 15%     Обращает на себя внимание рост операций по страхованию добровольной ответственности компанией Согаз при одновременной стагнации операций компании Макс. С начала 2006 года на рынке наблюдается достаточно последовательная экспансия Согаза в страховые поля, являвшиеся «вотчиной» других кэптивов. В частности, страховщик начал активно заниматься покрытием рисков предприятий российской энергетики, относящихся к РАО «ЕЭС», ОАО «РЖД», а также предприятий атомной энергетики. Последние традиционно страховали значительную часть своих рисков в Максе. Возможно стагнация показателей данного страховщика по ответственности связана именно с описанными тенденциями.
С высокой степенью вероятности можно предположить, что, в случае дальнейшего усиления мер ФССН, направленных на очистку рынка, место нынешних схемщиков-«однодневок» займут рыночно ориентированные страховщики, а также кэптивы, активно развивающие операции на свободном рынке. В первую очередь, это компании, занимающие в настоящее время строчки во втором десятке рэнкинга крупнейших страховщиков ответственности: ВСК, КапиталЪ Страхование, Согласие, Росгосстрах.
Заключение
Выводы по анализу рынка страхования 2000-2005 гг.
1Сегмент страхования жизни прошел переломным момент – впервые за весь период развития страхования жизни в РФ объем премии по классическому страхованию жизни превысил объем премии, собираемых по псевдостраховым операциям. В то же время на рынке выделилось три страховые группы – Росгосстрах, КапиталЪ и Согаз, динамика и характер дальнейших операций которых по страхованию жизни неочевиден. Росгосстрах сворачивает операции по краткосрочному страхованию жизни, КапиталЪ осуществил перевод страхового портфеля внутри группы, Согаз-Жизнь и Нефтеполис демонстрируют аномально высокие темпы роста страховой премии, а Согаз-Жизнь – и страховых выплат. Насколько сократится объем операций этих групп страховщиков в последующие периоды, какой характер деятельности они изберут – от этого будут зависеть показатели всего сегмента страхования жизни.
2.В сегменте личного страхования лидирующие позиции по сборам премии продолжают занимать кэптивы крупнейших российских компаний – Согаз и Жасо. В то же время, активно развивающиеся рыночно ориентированные страховщики – Росно, Ингосстрах, Ресо-Гарантия и Росгосстрах - постоянно сокращают отрыв. При этом резко, более чем в два раз сократила сбор премии компания Макс, покинув список безусловных лидеров сегмента; в десятке крупнейших страховщиков укрепляется Русский стандарт Страхование, специализирующийся на страховании от несчастного случая беззалоговых кредиторов одноименного банка.
3.В сегменте имущественного страхования, на фоне общего замедления темпов роста рынка, ускоряется динамика развития страхования крупнейшими страховщиками. Из числа лидеров рынка полностью ушли компании, ориентированные на псевдостраховые операции (Природа), а также часть кэптивов (например, Лидер). В результате, на рынке начинают преобладать рыночно ориентированные компании, а также кэптивы, активно выходящие на конкурентный рынок.
4.Сегмент добровольного страхования ответственности по-прежнему остается одним из наиболее засоренных различного рода схемами, однако и здесь на лидирующие позиции выходит, помимо Ингосстраха, ряд других рыночных страховщиков, в первую очередь РОСНО и Ресо-Гарантия.
5.Сегмент ОСАГО продолжает активно развиваться как за счет общего увеличения сбора премии, так и за счет структурных изменений внутри операторов рынка (увеличение концентрации бизнеса у крупнейших страховщиков). Так, последовательно наращивавшее сборы премии РОСНО вышло на четвертое место по сборам премии. Компания Русский мир, также развивающая данное направление деятельности и объединяющеаяся с Генеральной страховой компанией, имеет возможность по итогам объединения выйти на пятое место по сборам. Активно наращивают свое присутствие в сегменте не только крупнейшие страховые компании, но и ряд страховщиков «второго эшелона». Данная группа компаний увеличивает портфель по страхованию ОСАГО столь интенсивно, что уже в среднесрочной перспективе состав группы лидеров по сборам премии может существенно измениться.
6.В сегменте обязательного медицинского страхования наблюдается определенное исчерпание существующей модели развития страховщиков. Основная часть страховых полей уже поделена между федеральными операторами. Региональные страховщики также в значительной степени поглощены ими.
7.Рынок перестрахования ожидают значительные количественные и качественные преобразования, по итогам которых рынок должен очиститься от схем, а количество участников перестраховочного рынка сократиться до нескольких, способных выдерживать конкуренцию на региональных и мировых рынках.
Список использованной литературы
Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.) М.: Проспект, 2003 – 192 с.
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) М.: Инфра-М, 2004 – 512 с.
Налоговый кодекс Российской Федерации, части I и II М.: Проспект, 2005 – 280 с.
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года N 4015-1 (в ред. Федеральных законов от 31.12.1997 N 157-ФЗ, от 20.11.1999 N 204-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.04.2002 N 41-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 10.12.2003 N 172-ФЗ)
Федеральный закон РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 41-ФЗ //Собрание законодательства РФ 2002 № 18
Федотов Д.Ю. О формировании доходов внебюджетных фондов России //Финансы, 2003, № 7, с.61-64
Финансовое право / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова - М., Новый Юрист, 2004 – 328 с..
Финансовое право /отв. ред. Н.И. Химичева М.: Юристъ, 2004 – 616 с.
Финансовое право /под ред. О.Н. Горбуновой М.: Юристъ, 2005 – 356 с.
Финансы, денежное обращение и кредит /под ред. В.К. Сенчагова, А.И.Архипова М.: Проспект, 2003 - 496 с.
Информация по страховому рынку http://www.insur-info.ru
Постатейный научно-практический комментарий части второй Гражданского Кодекса РФ /под ред. А.М. Эрделевского М.: ЮРАЙТ, 2003 – С.386
Гражданское право /под ред. А.П. Сергеева и Ю.К.Толстого. М.: Проспект, 2004 – С.661
Финансовое право / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова - М., Новый Юрист, 2004 – С.128-129
http://www.raexpert.ru/ratings/insurance_rank/
Ермасова Н. Б. Развитие региональных рынков страхования //Финансы, 2004, № 1, С.43 - 47
http://www.raexpert.ru/ratings/insurance_rank/
http://www.raexpert.ru/ratings/insurance_rank/
http://www.raexpert.ru/ratings/insurance_rank/
http://www.insur-info.ru
http://www.insur-info.ru
http://www.insur-info.ru
http://www.insur-info.ru
http://www.insur-info.ru
http://www.insur-info.ru
http://www.insur-info.ru
30