Конкурентоспособность российских товаропроизводителей на международных рынках на примере зерна (мировой рынок)

Введение
1. Теоретические аспекты конкурентоспособности российских производителей
1.1 Основы теории конкурентоспособности национальных товаропроизводителей на международных рынках и методы ее повышения
1.2 Основные виды государственной поддержки конкурентоспособности российских товаропроизводителей на внешних рынках
2. Анализ отраслевого рынка зерна
2.1 Идентификация мирового отраслевого рынка зерна
2.2 Анализ конкуренции на отраслевом рынке зерна
2.3 Количественный анализ структуры отраслевого рынка зерна
Заключение
Приложения

Группа компаний «Русагро» 1995 Выращивание, переработка Зерновые и масляничные культуры Республика Башкортостан, Белгородская Воронежская, Орловская, Самарская, Пензенская области Диверсификация деятельности, Внедрение наиболее эффективных методов обработки земли АПК «ОГО» 1988 Выращивание, переработка, дистрибуция Сах. Свекла, рис, зерновые и масляничные культуры Белгородская Воронежская, Орловская, Самарская, Пензенская, Саратовская области Формирование устойчивых долгосрочных связей с потребителями продукции, Внедрение наиболее эффективных методов обработки земли Группа компаний «КОМОС ГРУПП» Выращивание, переработка Сах. Свекла, зерновые и масляничные культуры Орловская, Самарская, Пензенская, Саратовская области Внедрение наиболее эффективных методов обработки земли Наличие крупного собственного земельного банка АПК «Стойленская Нива» 2000 Выращивание, переработка, дистрибуция Зерновые и масляничные культуры Ростовская обл, Краснодарский край, Ставропольский край, р-ка Башкортостан Диверсификация деятельности Наличие крупного собственного земельного банка «Приосколье» 2003 Выращивание, переработка, дистрибуция Сах. Свекла, зерновые и масляничные культуры Краснодарский край, Ставропольский край, р-ка Башкортостан Формирование устойчивых долгосрочных связей с потребителями продукции, Внедрение наиболее эффективных методов обработки земли Группа компаний «ЭФКО» 1992 Выращивание, переработка Сах. Свекла, зерновые и масляничные культуры Белгородская Воронежская, Орловская, Самарская, Пензенская, Саратовская области Диверсификация деятельности АСТОН 1997 Выращивание, переработка Зерновые и масляничные культуры Республика Башкортостан, Алтайский край Диверсификация деятельности
Итак, согласно данных таблицы 2, можно сделать вывод, что лидерами рынка являются крупные вертикально-интегрированные холдинги. Вертикальная интеграция позволяет им проводить свою деятельность в нескольких регионах и диверсифицировать свою деятельность как за счет углубления, то есть расширения ассортимента производимой продукции (рис, зерновые, масляничные культуры и др.), так и за счет горизонтального расширения деятельности (выращивание, переработка, дистрибуция). Такая организация деятельности позволяет лидерам отрасли снизить риски деятельности и повысить конкурентоспособность.
2.3 Количественный анализ структуры отраслевого рынка зерна
Рассмотрим количественную структуру рынка.
Рис. 5. Динамика доли крупнейших компаний – производителей зерна, %
Как видно из рис. 5, на долю 10 компаний – лидеров рынка приходится более 70% от доли рынка, на остальные 25 компаний – менее 30%. При этом мы видим, что основными лидерами среди 10 рассматриваемых компаний являются Группа «Разгуляй», АПК «Юг Руси», Продименс – Холдинг. Однако, доля первых двух компаний падает за счет повышения доли Продименс – Холдинг, Группы «КОМОС ГРУПП», АПК «Стойленская Нива» и компании «Приосколье», доля которых показывает устойчивый рост.
Проведем расчет индекса концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана.
Индекс концентрации (concentration ratio) измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:
где Yi - рыночная доля i-той фирмы; k - число фирм, для которых высчитывается этот показатель.
Индекс концентрации измеряет сумму долей k крупнейших фирм в отрасли (при этом k<N< i>, n - число фирм в отрасли). Рыночная доля измеряется в относительных долях (0<YIk=n очевидно Yk=1. Для одного и того же числа крупнейших фирм чем больше степень концентрации, тем менее конкурентной является отрасль. Индекс концентрации не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине фирм из выборки. Он характеризует только сумму долей фирм, но разрыв между фирмами может быть разным.
Недостаточность индекса концентрации для характеристики потенциала рыночной власти фирм объясняется тем, что он не отражает распределения долей как внутри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами - между фирмами-аутсайдерами. Для решения этой проблемы в странах Европейского экономического сообщества активно используется индекс Линда, характеризующий соотношение долей крупнейших фирм на рынке. Кроме того, дополнительную информацию о распределении рынка между фирмами предоставляют другие показатели концентрации.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirshman index) определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:
Индекс принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.
Начиная с 1982 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана служит основным ориентиром при осуществлении антимонопольной политики США. Его основное преимущество - способность чутко реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Табл. 3 показывает, как меняется значение индекса Херфиндаля-Хиршмана при увеличении доли крупнейшей фирмы на рынке. Если доли всех фирм одинаковы, то HHI=1/n.
Таблица 3. Расчет индекса концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана
Компания
2006 2007 2008 2009 2010 % квадрат доли % квадрат доли % квадрат доли % квадрат доли % квадрат доли Группа «Разгуляй» 12,6 0,0159 13,1 0,0172 14,5 0,0210 11,6 0,0135 11,2 0,0125 АПК «Юг Руси» 11,2 0,0125 12,4 0,0154 12,5 0,0156 11,1 0,0123 10,5 0,0110 Продимекс-Холдинг 10,3 0,0106 10,8 0,0117 11,2 0,0125 11,3 0,0128 11,5 0,0132 Группа компаний «Русагро» 5,6 0,0031 4,8 0,0023 5,1 0,0026 5,2 0,0027 5,3 0,0028 АПК «ОГО» 3,8 0,0014 4,2 0,0018 4,1 0,0017 4,3 0,0018 4,5 0,0020 Группа компаний «КОМОС ГРУПП» 5,7 0,0032 6,1 0,0037 6,2 0,0038 6,3 0,0040 6,7 0,0045 АПК «Стойленская Нива» 4,7 0,0022 4,9 0,0024 5,4 0,0029 5,5 0,0030 6,1 0,0037 «Приосколье» 2,1 0,0004 2,7 0,0007 3,1 0,0010 3,6 0,0013 4,3 0,0018 Группа компаний «ЭФКО» 5,6 0,0031 6,3 0,0040 5,8 0,0034 5,9 0,0035 6 0,0036 АСТОН 6,1 0,0037 6,2 0,0038 6,1 0,0037 5,8 0,0034 5,9 0,0035 Индекс концентрации 67,7 71,5 74 70,6 72 Индекс Херфиндаля-Хиршмана для лидеров 0,0564 0,0629 0,0683 0,0582 0,0588
Итак, согласно данным таблицы 3, видно, что индекс концентрации в 2010 году несколько ниже, чем в2008 году, однако, выше всех остальных годов и остается на достаточно высоком уровне. При этом рассматриваемые компании снижают свою монополию на рыке за счет снижения рыночной доли самых крупных трех компаний. Это произошло за счет выхода на рынок новых компаний, доля который несмотря на молодой возраст устойчиво расте. Этими компаниями являются АПК «Стойленская Нива» и «Приосколье».
Заключение
На основании проведенного анализа можно сделать выводы, что ведущее положение на рынке зерна отводится США, на долю которых приходится 28 % объема торговли, далее идут Канада – 17 %, Австралия и ЕС – по 15 % и Аргентина – 11 %. На июнь 2008 года Россия занимала 3-е место в мире по экспорту пшеницы и входила в пятерку стран - ведущих производителей зерна (2006 год – 5-е место, 2007 год – 6-е место, 2009 год – 5-е место, 2010 год – 8-е место). По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР; ikar.ru ), по состоянию на осень 2009 г. в стране насчитывалось 35 компаний, каждая из которых контролировала 100 тыс. и более га пашни. Таким образом, на долю 35 ведущих землевладельцев приходится не менее 10% пахотных земель. Лидерами рынка являются крупные вертикально-интегрированные холдинги. Вертикальная интеграция позволяет им проводить свою деятельность в нескольких регионах и диверсифицировать свою деятельность как за счет углубления, то есть расширения ассортимента производимой продукции (рис, зерновые, масляничные культуры и др.), так и за счет горизонтального расширения деятельности (выращивание, переработка, дистрибуция). Такая организация деятельности позволяет лидерам отрасли снизить риски деятельности и повысить конкурентоспособность. Индекс концентрации в 2010 году несколько ниже, чем в2008 году, однако, выше всех остальных годов и остается на достаточно высоком уровне. При этом рассматриваемые компании снижают свою монополию на рыке за счет снижения рыночной доли самых крупных трех компаний. Это произошло за счет выхода на рынок новых компаний, доля который несмотря на молодой возраст устойчиво расте. Этими компаниями являются АПК «Стойленская Нива» и «Приосколье».
Список литературы
Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993-2003 годы (экспертно-аналитическое мероприятие), Руководитель рабочей группы - Председатель Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашин. - М.: Издательство «Олита», 2004. – 67с.
Портер М. «Международная конкуренция». – М.: «Международные отношения», 1993. – 720 с.
«Восприятие и оценка деятельности Федеральной антимонопольной службы экспертным сообществом и населением России», аналитический отчет по результатам исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) http://www.fas.gov.ru/competition/15168.shtml
Цухло С.В. 2003. Конкуренция в российской промышленности (1995-2002). Институт экономики переходного периода. Серия «Научные труды (57) ИЭПП». Интернет-адрес: http://www.iet.ru/publication.php?folder -id=44&category-id=116&publication-id=1679.
Кузнецов Б. В. Влияние конкуренции на процессы модернизации и реформирования российских промышленных предприятий (опыт эмпирического анализа). В: Влияние конкуренции и антимонопольного регулирования на процессы экономической модернизации. М.: ТЕИС, 2005. - С. 44-85.
«Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Комиссия Совета Федерации по естественным монополиям, Информационные материалы по итогам «круглого стола» на тему «Надежность единой энергетической системы России» в рамках IV Всероссийского энергетического форума «ТЭК России в XXI веке», стр. 14-17
Яковлев А.А. Конкуренция, глобализация и развитие корпоративного сектора в России (предварительные результаты анализа), Вопросы статистики, 2006, №5. – С. 25-32
http://www.altniva.ru
http://www.ikar.ru/grain
http://www.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru
http://www.raz.ru
http://www.ogo.ru/
http://www.prodimex.ru/
http://www.wto.org
www.economy.gov.ru
www.rgwto.com
http://www.fagps.ru
http://www.economy.gov.ru
http://faostat.fao.org
http://www.nuru.ru
SUMMARY OF WORLD FOOD AND AGRICULTURAL STATISTICS. [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/publications_studies/publications/sumfas_en_web_2009.pd
IMF Executive Board Completes Third Review Under Stand-By Arrangement with Serbia and Approves €360 Million Disbursement/ [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10131.htm
Preambles to Incoterms 2000. [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html
Приложения
Приложение 1 - Урожайность зерновых в 2007 — 2009 гг., ц/га
Культуры 2007 2008 2009 Зерновые и зернобобовые культуры, всего 19,8 23,8 22,7 в том числе:       пшеница озимая и яровая 21,0 24,5 23,2 рожь озимая и яровая 19,2 21,1 20,7 ячмень озимый и яровой 18,7 24,6 23,1 тритикале … … 27,2 овес 16,3 17,1 17,9 кукуруза на зерно 29,3 38,6 35,3 просо 11,2 13,8 10,0 гречиха 8,4 9,2 9,0 рис 45,1 46,0 51,6 зернобобовые культуры 14,1 18,4 16,6
Приложение 2 - Валовой сбор зерновых в 2007 — 2009 гг., млн. тонн
Культуры 2007 2008 2009 Зерновые и зернобобовые культуры, всего 81472 108179 97036 в том числе:       пшеница озимая и яровая 49368 63765 61694 рожь озимая и яровая 3909 4505 4336 ячмень озимый и яровой 15559 23148 17873 тритикале … … 508 овес 5384 5835 5399 кукуруза на зерно 3798 6682 3945 просо 417 711 264 гречиха 1004 924 564 рис 705 738 908 зернобобовые культуры 1287 1794 1531
2