Влияние финансового кризиса на рынок офисной недвижимости г. Москвы . Как увеличить прибыль путем увеличения потока клиентов на примере агентства недвижимости.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ В ПЕРИОД ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
1.1.Анализ предложения на рынке офисной недвижимости г. Москвы
1.2. Анализ спроса на рынке офисной недвижимости г. Москвы
1.3. Анализ арендных ставок и цен продаж
1.4. Прогнозы развития рынка офисной недвижимости и основные тенденции
ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
2.1. Агентства недвижимости Москвы: функции, виды, основные характеристики
2.2. Влияние финансового кризиса на риэлтерский рынок Москвы
2.3. Рекомендации по увеличению прибыли агентства недвижимости в условиях кризиса
ГЛАВА 3. ВЫВОДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Мнения экспертов по этому вопросу можно подытожить таким образом:
- агентства недвижимости закрываются из-за того, что нет объема работ, нет доходов, а расходы на рекламу и содержание офиса большие. Чтобы выстоять в этот период, необходимо активизировать все свои ресурсы. И помочь здесь могут как накопленные резервные средства, так и параллельный бизнес;
- одна из самых главных причин закрытия агентств недвижимости – отсутствие профессионализма с точки зрения технической работы и бизнеса. Профессионал рынка при любом кризисе будет работать и развиваться. Также будут закрываться мелкие фирмы узкой специальности, которые занимались исключительно куплей-продажей или ипотекой, не оказывая других услуг риэлтерских услуг населению.
Помимо этого, сокращение услуг риэлтеров связано и с тем, что большинство покупателей и арендаторов предпочитают экономить, заключая сделки с недвижимостью с индивидуальными брокерами (маклерами).
Следствием закрытия множества риэлтерских компаний в Москве и Подмосковье станет увеличение числа безработных агентов недвижимости.
«По нашим данным, база активных агентов за последние месяцы сократилась на 28%. Если в октябре в ней насчитывалось 14 тысяч агентов, то сейчас их около 11 тысяч», — рассказывает Руслан Барабаш.
При этом, по мнению руководителя пресс-службы компании «ИНКОМ-Недвижимость» Антона Гололобова, у потерявших работу сотрудников риэлтерских фирм будет два выхода— они либо должны будут устроиться на работу в более крупные компании, либо уйти на «вольные хлеба», пополнив ряды частных маклеров.
В подобных условиях, подчеркивает директор по персоналу холдинга «Миэль» Светлана Шевцова, перед многими агентами недвижимости встает вопрос об уровне качества их работы. «Агенты, достигшие успеха на растущем рынке, когда объектов было мало, а покупателей много, оказались не очень готовы к сегодняшним реалиям, когда покупателя нужно искать... Поэтому вчерашние стажеры часто показывают лучшие показатели по числу сделок, чем увенчанные лаврами специалисты»,— констатирует эксперт.
Таким образом, мнение большинства – на рынке выживают только профессионалы своего дела, умеющие быстро адаптироваться к существующим кризисным условиям.
3.3. Рекомендации по увеличению прибыли агентства недвижимости в условиях кризиса
В чем конкретно должен заключаться профессионализм агентства? Попытаемся сформулировать слагаемые успеха агентства недвижимости в столь непростой период. На взгляд автора, целесообразно разделить меры на те, которые можно рекомендовать крупным агентствам и те, которые подойдут небольшим агентствам недвижимости. На крупных агентствах остановимся вкратце, а рецепт выживания небольшого агентства недвижимости рассмотрим подробно на примере АН «Бизнес-Лидер» (условное название).
3.3.1. Рекомендации для крупного агентства недвижимости
Крупные агентства недвижимости, как уже отмечалось в таблице 2.1., заинтересованы в максимальном сохранении кадрового состава, при этом у них велики общефирменные издержки. Поэтому рекомендации можно сформулировать следующим образом:
- Пересмотреть некоторые затраты по расходным материалам, услугам связи и коммунальным услугам. Переезда в другое помещение с целью снижения аренды лучше избежать, поскольку это может обернуться высокими затратами и потерей клиентов, которые знают нынешнее расположение агентства.
- Удержать максимальное число высокопроизводительных сотрудников. Избавиться только от неэффективных сотрудников, «перегоревших» или уставших. Их производительность в период кризиса резко сокращается, так как кризис требует совершения гораздо большего количества действий на каждую сделку.
- Использовать все возможные способы привлечения в агентство клиентов, чтобы обеспечить преимущества агентства как работодателя. Иными словами, нужно показать сотрудникам, что работать в фирме лучше всего даже в условиях кризиса. Для этого необходимо провести аудит всех способов привлечения клиентов именно фирмой, и дать сотрудникам результат – клиентский поток.
- Профессиональная рекламная поддержка. Т.е. нужно отслеживать эффективность всех рекламных механизмов, и отбирать среди них самые действенные. Минимизировать не дающие эффекта на кризисе общие рекламные затраты. Это реклама услуг в общем, иногда реклама отдельных видов услуг (например, ипотеки в разгар ипотечного кризиса), образовательные статьи для потенциальных клиентов на тему « что такое недвижимость и с чем ее едят».
- Использовать кризисное время для обучения сотрудников.
- В кризисные периоды на рынке появляется большое количество высвобождаемых работников из других агентств. Можно привлечь самых лучших из них.
3.3.2. Рекомендации для небольшого агентства недвижимости
Рассмотрим подробно, какие конкретно меры можно предпринять небольшому агентству недвижимости «Бизнес-Лидер» (условное название), чтобы не только предотвратить уход с рынка, но и сохранить и увеличить свою прибыль.
Охарактеризуем наше агентство:
Работа на нескольких сегментах (коммерческая, жилая недвижимость, аренда и продажа)
Численность 15 человек
Руководитель агентства сам занимается сделками, помимо управления офисом
Сильная зависимость от арендной платы
Не самое выгодное местоположение
Маленький рекламный бюджет
Специализация одного сотрудника на нескольких сегментах недвижимости
Гибкость и быстрота принятия решений и осуществления изменений
В период кризиса в компаниях, подобных «Бизнес-Лидеру», наблюдается высокая текучесть кадров. Многие сотрудники уходят в частные маклеры, тем самым создавая дополнительную конкуренцию агентствам и фактически используя полученные в агентстве знания. Сложно создать лояльность персонала сразу, да и в долговременной перспективе это требует финансовых затрат, на что маленькое агентство «Бизнес-Лидер» не готово.
На взгляд автора, в сложившихся условиях можно выделить три основных направления приложения усилий: управление финансами, управление персоналом и управление маркетингом, которое уже в краткосрочной перспективе поможет агентству «удержаться на плаву» и даже увеличить прибыль. Рассмотрим конкретные меры, которые можно рекомендовать предпринять, в рамках каждого из этих направлений.
Маркетинг.
1. Диверсификация услуг. Чем больше сегментов рынка и услуг охватывает наше агентство, тем больше его стабильность в кризис. Любой кризис обычно «сводит на нет» работы хотя бы в одном сегменте рынка недвижимости или услуг. Сотрудники этого сегмента должны быть готовы освоить новый сегмент рынка. В связи с проблемами получения ипотечных кредитов, во многих регионах наступила стагнация рынка жилой недвижимости, количество сделок резко упало. В такой ситуации агентству «Бизнес-Лидер» стоит ориентироваться в первую очередь не на продажу жилой недвижимости, а на аренду и коммерческую недвижимость.
2. Улучшение сервиса. Чтобы выжить среди конкурентов нужно улучшать сервис, предоставляемый клиентам. В частности очень часто риэлтер, предлагая объект, имеет о нем смутное представление, он его сам не видел и рассказывает со слов собственника. Приезжая на место клиент видит совсем не то, о чем ему говорили, этот факт не способствует плодотворной работе с клиентом. Решением этой проблемы может быть предварительный визит на объект риэлтера, фотографирование, ознакомление с фото клиента и если его это помещение заинтересовало визит на объект.
3. Оптимизировать используемые маркетинговые инструменты - отследить эффективность всех рекламных инструментов, отобрать среди них самые эффективные. В условиях кризиса прямая реклама – это вчерашний день. Накладные расходы компании сводят к нулю. Продвижение бренда в новых условиях рынка - это увеличение количества статей, комментариев, проводимых pr-мероприятий, что, в итоге, приведет к лояльности клиентов и как следствие повышению уровня продаж. Продвижение бренда с помощью pr-мероприятий, конечно, не дает мгновенных результатов, но и задача сейчас стоит совсем иная – выровнять кривую и добиться стабильности. На сегодняшний день в Москве наружная реклама не является актуальной. Исчезли баннеры, нет ярких указателей и больших вывесок.
На первый план для АН выходит использование Интернет-технологий. В Америке, например, 95% потенциальных покупателей жилья начинают поиск подходящего варианта с сайтов агентств недвижимости. В России эта цифра пока не так велика - около 40%, но, как прогнозируют эксперты, число людей, выбирающих жилье через Интернет, будет расти в геометрической прогрессии. Именно поэтому даже такому небольшому агентству, как «Бизнес-Лидер», необходимо превратить свой сайт-визитку в полноценное поле для совершения сделок. Затем сделать упор делать на комплексное продвижение сайта (оптимизация для поисковых систем, контекстная реклама, Интернет-PR, по возможности бесплатный). Известно, что в настоящее время Интернет – один из самых эффективных инструментов маркетинга – при сравнительно небольших затратах – отдача превосходит традиционные СМИ.
4. Еще один способ, который многие эксперты считают наиболее рациональным и в долгосрочной перспективе неизбежным и единственно верным для небольших агентств – это франчайзинг. Франчайзинг — это партнерские отношения, при которых франчайзор передает право на использование своего бренда и специфических технологий франчайзи, обеспечивает поддержку бизнеса. Преимущества на рынке недвижимости очевидны: компания начинает свой бизнес не с нуля, а с высшей отметки, уже достигнутой другими. Но главное — получает возможность работать с сильным брендом, используя при этом проверенные схемы. С ростом доходов населения будут повышаться требования к качеству услуг. Крупные компании всегда стремятся к расширению своих рынков, следовательно, малым предприятиям надо либо выбирать уникальную нишу, в которой не может быть большого количества конкурентов, либо присоединяться к крупному бренду.
Управление персоналом.
В бизнесе агентства недвижимости самое главное сотрудники. Без хороших сотрудников даже длительно работающее агентство недвижимости может разориться. Поэтому нашему агентству «Бизнес-Лидер» можно порекомендовать:
- сохранить минимальное количество наиболее эффективного состава специалистов даже при высокой текучести, позволяющего качественно обслуживать клиентов и обеспечить дежурство в офисе. Это максимизирует количество договоров сделок на одного сотрудника, укрепит мотивацию лучших.
- совмещение должностей и ротация. Возможно совмещение работы специалиста по недвижимости конкретного сегмента с некоторым объемом работы офисного сотрудника. Совмещение должностей позволяет сэкономить на фонде оплаты труда офисных сотрудников. А также переместить квалифицированных специалистов в востребованные сегменты недвижимости. Помимо этого, дает возможность сотрудникам освоить новые сегменты рынка, получить новые знания и навыки.
Управление финансами.
1. Какие общефирменные издержки можно сократить:
- сокращение количества часов рабочего времени офиса, например, в субботу;
- сокращение часов работы офисного персонала, количества сотрудников, одновременно дежурящих в офисе, сменность дежурств;
- сокращение затрат на связь (Интернет-траффик, межгород, оптимизация длительности телефонных переговоров), мелкие общефирменные расходы, такие как канцтовары, моющие средства;
- сокращение затрат на электроэнергию (отключать вовремя свет, вывески и дежурное освещение на ночь);
- сокращение затрат на аренду, если возможность смены расположения офиса дает дополнительные преимущества. Либо в ситуации, когда другого выхода нет.
2. Реклама. Сокращение рекламных расходов кажется многим руководителям первым из необходимых шагов, но в момент, когда закрывается большинство мелких агентств недвижимости, именно реклама является тем средством, которое перераспределит имеющихся на рынке потенциальных клиентов в пользу нашего АН.
Конечно, на части рекламных затрат выгодно и нужно сэкономить. Это общая поддерживающая реклама в многотиражных газетах, рекламные щиты, прочая наружная реклама, так как она наиболее дорога, редакционные статьи в газетах и журналах.
Можно сократить объем изготовления и распространения дорогой сувенирной продукции (кружки, брелки и т.п.), оставив наиболее нужную в использовании и процессе оказания услуги, массовую и недорогую (пакеты, папки).
Правильная тактика управления рекламными расходами заключается в том, чтобы определить и сохранить наиболее эффективные из них. Следует сохранить следующие виды рекламы:
- реклама объектов изданиях, в которых покупатели ищут объекты в первую очередь;
- продолжать размещать объекты на наиболее посещаемых сайтах по недвижимости, обновляя как можно чаще;
- максимально использовать бесплатный корпоративный сайт компании;
- реклама востребованных VIP-объектов в печатных изданиях с адресным распространением целевой аудитории. Этот вид рекламы целесообразен для дорогих квартир, коммерческой недвижимости и больших коттеджей и коттеджных поселков.
Помимо этого необходимо активно использовать визитки, листовки и расклейку объявлений.
3. Отсутствие офисного персонала и аутсорсинг бухгалтерии и технического обслуживания офиса, например, обслуживание компьютеров. Содержание в штате специалиста всегда накладывает требования обеспечить ему минимально приемлемую заработную плату. Аутсорсинг и совместители позволяют снизить эти затраты в 2-3- раза. Тем более, что у маленьких агентств объем работ по указанным направлениям минимален, тем более в условиях кризиса.
Отдельно хотелось бы упомянуть о демпинге цен на услуги агентства недвижимости.
Любые кризисные ситуации на рынке недвижимости вызывают демпинг цен прежде всего со стороны частных маклеров, за которыми следуют и агентства. Но частному маклеру не нужно содержать офис и платить зарплату сотрудникам. Сильный ценовой демпинг агентства в кризис – это показатель критический ситуации в агентстве. Простейшие экономические расчеты покажут, что демпинг цен экономически целесообразен, только если приводит к значительному увеличению потока клиентов. В кризисной же ситуации этого не происходит, а затраты на каждую сделку увеличиваются. Попытка же после объявления скидки снова увеличить цену на услуги сталкивается с негативной реакцией клиентов. Результат – падение чистой доходности и чистой прибыли без значительного увеличения количества клиентов.
Конечно, небольшие скидки клиентам возможны. Но не демпинг, как сильное, на грани себестоимости, снижение цены услуг.
Но даже снижение стоимости услуг не должно приводить к «оскудению» процесса общения риэлтера с клиентом, обезличивания этого общения. В кризис должно происходить обратное. Каждый клиент требует гораздо больше вашего времени, внимания и самоотдачи.
ГЛАВА 4. ВЫВОДЫ
Финансовый кризис на рынке офисной недвижимости в Москве навязал новые правила всем участникам рынка. После кризисной встряски в Москве останется лишь около половины агентств недвижимости. Эта глобальная «чистка» с одной стороны заметно оздоровит риэлтерский рынок, избавит от агентств-мошенников, фирм-однодневок, а с другой стороны приведет к глобальному переделу рынка и большому количеству безработных агентов-риэлтеров.
Крупные агентства, имеющие больший запас «финансовой подушки» имеют свои преимущества перед мелкими, однако они менее гибки в быстро меняющихся условиях и несут несравнимо большие финансовые расходы. Уже сейчас крупнейшие агентства недвижимости, такие как «Миэль» и «Бест», сокращают свои офисы, пытаясь, сократив затраты, хоть как-то сохранить свои бренды. Профессионализм в принятии управленческих решений сыграет сейчас решающую роль.
Агентства будут вынуждены придумывать новые нестандартные маркетинговые ходы, привлекая клиентов с минимальными для себя затратами. Большая часть этих усилий, несомненно, будет направлена на Интернет. Профессионалы из мелких агентств примкнут к крупным агентствам или станут частными риэлтерами. В период кризиса крупные компании могут позволить себе легко привлечь профессионалов риэлтерского бизнеса.
Агентства будут вынуждены сокращать затраты. Это в первую очередь коснется аренды, рекламы и персонала.
Зарубежный опыт показывает, что модель развития бизнеса по системе франчайзинга – скорее всего, действительно неизбежная мера, которая оставит на рынке несколько крупных игроков и позволит мелким агентствам работать вместе с гигантами. В России эту стратегию уже активно начали развивать «Хирш», «МИЭЛЬ» и «Дом.ру». Некоторые аналитики даже прогнозируют появление единой всероссийской базы данных по всем объектам, которой смогут пользоваться все агентства во всех регионах.
Несмотря на оживление спроса на офисную недвижимость, отмечаемое в последние месяцы 2009 г., основные тенденции рынка офисов по-прежнему носят негативный «кризисный» характер: сроки ввода многих объектов переносятся, реализация крупных новых проектов откладывается либо отменяется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процесс развития офисного сегмента рынка коммерческой недвижимости в 2007-2009гг. можно разделить условно на два периода: до наступления финансового кризиса и после него. По оценкам аналитиков, начало 2008 г. продолжило тенденцию роста девелоперской активности в секторе офисной недвижимости, увеличивался спрос на офисы всех классов, повышались ставки аренды, снижалась доля вакантных площадей. Однако ситуация изменилась уже в октябре этого же года. На протяжении IV-го квартала 2008 г. наблюдалось резкое снижение спроса на офисную недвижимость. Общий объем сделок, заключенных в офисном сегменте за октябрь и ноябрь 2008 г., сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Начиная с октября 2008 г., ставки аренды упали в среднем на 30%.
В долгосрочной перспективе спрос на офисные помещения в условиях кризиса будет напрямую зависеть от восстановления экономической стабильности. По оптимистичным прогнозам, в случае стабильного роста экономики спрос на офисные помещения восстановится, что приведет к росту ставок аренды и в 2010 г. ставки могут достичь докризисного уровня. Что касается насыщения рынка офисной недвижимости, он будет отложен в период с 2011 г. до 2013-2014 гг., так как ряд крупных проектов могут не выйти на рынок в озвученные девелоперами сроки.
Пессимистический сценарий получит своё развитие, в случае стагнации экономики в течение всего следующего года. Спрос со стороны компании будет достаточно низким, новые офисы будут просто «никому не нужны». Падение ставок составит 30-40%. Предложение будет по-прежнему превышать спрос.
Тем не менее, основы рынка коммерческой недвижимости остаются достаточно прочными. Спрос на товары и услуги в России по-прежнему высок, и в итоге рынок вернется на прежние позиции. Кроме того, российским правительством был открыт резервный и стратегический фонды для защиты бизнеса. С учетом этих факторов можно отметить несколько положительных тенденций в различных секторах рынка коммерческой недвижимости.
Так, например, на рынке офисной недвижимости в наиболее выгодном положении оказались арендаторы, т.к. собственники готовы предоставлять более гибкие условия аренды. По мнению экспертов, сейчас наиболее удачное время для поиска новых помещений или для пересмотра существующих условий аренды. Наступил благоприятный период для заключения длительных договоров аренды (сроком на 5–7 лет). Рынок офисной недвижимости входит в стадию, когда условия начинает диктовать арендатор.
Своевременный и грамотный анализ рынка. проведенный оптимальными методами, позволяет его участникам принимать успешные управленческие решения в условиях кризиса. В сложившихся условиях выработанные в Главе 3 рекомендации, на взгляд автора, могут помочь крупным и мелким агентствам недвижимости остаться в числе тех 50-60% компаний, которые останутся на рынке после кризиса.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Ахмеров М.Р. Оценка влияния мирового финансового кризиса на российский рынок недвижимости (на примере г.Москвы). Журнал «Проблемы современной экономики» - №2(30), 2009г.
Барышев А. Ф. Маркетинг. - М.: Издательский центр «Академия», 2002
Иванов В., Хан О. Управление недвижимостью. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 446 с.
Кашин С. Кризис. Год третий. Журнал «Секрет Фирмы» № 12 (293) от 07.12.2009г.
В.В. Кеворков. С.В. Леонтьев – Политика и практика маркетинга на предприятии. Учебно-методическое пособие. М.: ИСАРП, "Бизнес - Тезаурус", 1998, 1999.
Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-у европ.изд. – К.; М.; СПб.: Изддом «Вильямс», 1998. – 1056с.
Офисная коммерческая недвижимость России: Информационно-аналитический справочник / Под общ. ред. Е. Адремасова. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 482с.
Commercial Real Еstate / Коммерческая Недвижимость №23(106)/1–15.12.2008.
Commercial Real Еstate / Коммерческая Недвижимость №24-01(107)/16.12.2008–15.01.2009.
www.rbc.ru — информационный портал РИА РосБизнесКонсалтинг.
www.irn.ru — индикаторы рынка недвижимости — информационно-аналитический портал рынка недвижимости.
http://www.advertology.ru/
http://www.blackwood.ru
http://www.gvasawyer.ru/
http://www.colliers.ru
http://consalting.wordpress.com
http://www.dp.ru – электронная версия газеты «Деловой Петербург»
http://www.expert.ru – электронная версия журнала «Эксперт»
http://altay.sibarendator.ru
http://www.rian.ru – РИА Новости
http://www.realty-expert.ru/
http://ipocredit.ru – ипотечное кредитование в России
http://www.g2p.ru/ - Guide to Property, аналитика
http://www.zdanie.info
http://www.realto.ru
http://www.vkrizis.ru – экстренные новости экономики и бизнеса
http://www.kvadroom.ru
http://marketing.spb.ru
http://www.bizidei.ru – сайт помощи молодому бизнесу
http://sob.ru – электронная версия журнала «Собственник»
http://www.real-realty.ru
http://info-union.ru – виртуальный клуб развития бизнеса
Барышев А. Ф. Маркетинг. - М.: Издательский центр «Академия», 2002.
В.В. Кеворков, С.В. Леонтьев - Политика и практика маркетинга на предприятии
Учебно-методическое пособие. М.: ИСАРП, "Бизнес - Тезаурус", 1998, 1999.
Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-у европ.изд. – К.; М.; СПб.: Изддом «Вильямс», 1998. – 1056с.
http://marketing.spb.ru
Из ежегодных исследований GVA Sawyer «Москва. Обзор рынка коммерческой недвижимости» за 2007-2009г.г.
Blackwood Real Estate «Обзор рынка коммерческой недвижимости», 2008г.
Blackwood Real Estate «Обзор рынка коммерческой недвижимости», 2009г.
http://premises.jimdo.com/коммерческая-недвижимость/
Blackwood Real Estate «Обзор рынка коммерческой недвижимости», 2008г.
Guide to Property, аналитика: http://www.g2p.ru/publications/index.php?opn=56777
Из рыночных обзоров Blackwood Real Estate за 2007-2009г.г.
http://www.realto.ru
Blackwood Real Estate «Обзор рынка коммерческой недвижимости», 2009г.
GVA Sawyer «Москва. Обзор рынка коммерческой недвижимости», 2009г.
Ахмеров М.Р. «Оценка влияния мирового финансового кризиса на российский рынок недвижимости (на примере г.Москвы), журнал «Проблемы современной экономики», №2(30), 2009г.
РИАН Недвижимость (http://www.riarealty.ru)
НДП Альянс-Медиа (http://www.allmedia.ru)
РИАН Недвижимость http://www.rian.ru/crisis_news/20090507/170295656.html
http://www.advertology.ru/article66792.htm
44
планирование
мотивация
организация
контроль
Рынок
Объем (емкость) рынка
Рыночный потенциал
Рыночная доля
Объем сбыта
Сбытовой потенциал
Диаграмма 2.5. Средние ставки аренды, не включая НДС, $/кв.м.
год
0
200
400
600
800
1000
1200
2007
2008
2009
А
В+
В-
Диаграмма 2.3. Распределение спроса по сферам деятельности
компаний
9%
11%
8%
8%
7%
4%
8%
9%
8%
8%
7%
7%
4%
2%
Инвестиционные компании
Банки
Риэлторские компании
HR компании
Рекламные компании
Туристические операторы
Транспорт, логистика
Компании нефтяной сферы
Страховые компании
Строительство, девелопмент
Консалтинг, аудит
Телекоммуникационные компании
Проектирование, архитектура, дизайн
Некоммерческие организации