Проект реконструкции гостиницы «Черноморье»

Содержание бизнес - плана реконструкции гостиницы «Черноморье» Глава I. Резюме проекта реконструкции гостиницы «Черноморье» Глава II . Описание ООО «Гостиница «Черноморье» и состояние рынка Глава III. План маркетинга Глава IV . Организационный план реализации проекта гостиницы «Черноморье» Глава V . План производства Глава VI Финансовый план реализации проекта Глава I. Резюме проекта реконструкции гостиницы «Черноморье» ООО «Гостиница Черноморье» было создано в 1994 г. и в настоящий момент обладает полными правами на здание гостиницы (в эксплуатации - 12 лет) и правом аренды участка земли на 49 лет под зданием. Договор аренды заканчивается в 2049 г. Гостиница находится по адресу: Россия, г. Сочи, ул. Курортный проспект 72/12. Величина уставного капитала равна стоимости здания гостиницы – 56 000 000 руб. Учредит елями проекта являются: Козлов А.В. и Баранов М.Ю., с 5 5% и 4 5% долями соответственно. Целями данного проекта являются: Реконструкция здания, капитальный ремонт номеров и служебных помещений; повышение качества обслуживания; повышение категории гостиницы до 3*; оборудование номеров дополнительными услугами ; в недрение новых технологий в сфере управления и маркетинга; п ривлечение новых клиентов. Необходимость изменений продиктована изношенностью здания, падением спроса на предоставляемые услуги на данном предприятии и др. Здание оборудовано под гостиницу , но требует капитального ремонта . Поэтому требуется проведение строительных и отделочных работ. Приобретение необходимого оборудования и проведение монтажных работ предполагает единовременные затраты в размере 4,568 млн. руб. Реализация проекта предполагает получение кредита в размере 1, 468 млн. руб. на срок до 5 лет под процентную ставку 13 %, выплата долга и процентов по нему осуществляются ежемесячными платежами. Предполагается осуществить проект за пять лет, срок реконструкции определен в три года . Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 6 ,5 68 млн. руб. без учета стоимости существующего здания. Необходимый объем инвестиций – 4 ,7 30 млн. руб. Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями: дисконтированный срок окупаемости проекта при реальной ставке сравнен ия 13 % годовых составляет около 3 года с начала реализации проекта, что значительно ниже периода жизни самого проекта; внутренняя реальная норма доходности, без учета инфляции, составляет 62% , что значительно превышает “банковскую” ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта. При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным. Глава II . Описание ООО «Гостиница «Черноморье» и состояние рынка ООО «Гостиниц а "Черноморье"» создано в 1998 г. и в настоящий момент обладает полными правами собственности на здание гостиницы (в эксплуатации здание находится 1 1 лет) и правом аренды участка земли на 49 лет под зданием. Договор аренды заканчивается в 2049 г. Стоимо сть здания составляет – 55800 млн.руб. Месторасположение: г.Сочи, ул. Курортный проспект 72/12. Основное направление деятельности ООО «Гостиница " Черноморье " : оказание гражданам России и зарубежным гражданам, приезжающим в г. Сочи, услуг размещения на уровне гостиницы категории 2* . Услуги предприятия наиболее востребованы потребителями среднего класса, приезжающими на сезонный отдых, а также деловыми туристами, круглогодично пользующимися услугами гостиницы. Таблица 2.1 Характеристика номеров гостиницы «Черноморье» 2* Параметр Номеров всех категорий Категория гостиничного номера Однокомнатный одномест ный Однокомнатный двухмест ный Двухкомнатный двухместный Количество номеров 5 4 1 3 3 6 5 Общее число мест 9 5 1 3 7 2 10 Общая площадь номера м2 1 3 2 2 28 Жилая площадь номера м2 1 0 18 2 2 Площадь ванной комнаты м 2 3 4 6 Стоимость места, руб. 1 360 154 0 165 0 Средняя стоимость места (койко-дня), руб. 15 27 Основными целями данного проекта мы определим: 1. Внутренняя отделка номеров и повышение их комфортабельности, оснащение современным оборудованием и, как следствие, повышение классности гостиницы. Оснащение номеров второй категории мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами; номеров первой категории – мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами, сплит-системами , беспроводным выходом в Интернет, телефонной связью ; номеров категории люкс – мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами, сплит-системами, мини-барами , высокоскоростным доступом в Интернет, междугородним телефонным соединением . 2. Повышение качества услуг, предоставляемых персоналом гост иницы . Повышение качества обслуживания и внедрение передовых технологий, соответствующих мировым стандартам. 3. Создание эффективной и экономически целесообразной системы управления. В процессе формирования новой системы управления, компания проводит мероприятия по внедрению передовых компьютерных технологий, а также маркетинговые исследования , направленные на увеличение доли рынка (по уровню дохода) на 12%. А) Анализ внут ренней среды гостиницы «Черноморье» Гостиница Черноморье относится к категории двухзвездочных. В сего номерной фонд составляет 54 номера, из которых 13 однокомнатных одноместны х (номеров первой категории), 36 однокомнатных двуместных (номеров второй категории) и 5 двухкомнатных двуместных (номеров категории люкс). В здании гостиницы планируется п ровести ремонт жилых и служебных помещений с заменой оконных рам, дверных проемов, внутренней отделки, а также полной заменой мебели и оснащением новым оборудованием. Также планируется усовершенствование системы обслуживания, которое включает в себя мероприятия по работе с персоналом: учебные программы, тренинги. Гостиница «Черноморье» расположена на одной из центральных улиц г. Сочи с удаленностью от железнодорожного и автовокзала в пяти минутах езды на транспорте, что обуславливает выгодное положение. Гостиница расположена в центре города, что обусловливает ее близкое расположение к основным достопримечательностям города. В данный момент услуги гостиницы ограничиваются: наличием бара на 8 мест, автостоянки на 10 мест, прачечной для гостей, обслуживанием в номерах круглосуточно, вызовом такси, бронированием авиа и ж/д билетов. Таблица 2.2 Динамика количества ночевок и доли рынка г.Сочи гостиницы Черноморье Период (год.) Показатели 200 6 200 7 200 8 Количество ночёвок 65 2 1 6 034 4 982 Уровень загрузки гостиницы % 33 , 5 33 , 4 31 , 6 Вместимость коллективных средств размещения г.Сочи, кол. мест 62 4 00 72 500 7 8 500 Доля рынка (по вместимости)= кол. мест гост. Черноморье /кол. мест гост. г.Сочи 0,001522 0,00131 0,00121 На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что динамика количества ночевок уменьшается с каждым годом также как и доля рынка гостиницы Черноморье. Таблица 2.3 Сегментация потока клиентов гостиниц г.Сочи по целям поездки Период (год.) Цели поездок 200 6 200 7 200 8 Досуг, отдых 1 2 25 3 0 Деловая 42 3 4 2 1 Лечение 4,2 3,1 2,2 Прочее 21 15 12 На основе данных таблицы 2.3 можно сделать вывод, что сегментация потока клиентов гостиниц г. Сочи меняется по годам: клие нтов с целью отдыха стало больше, зато уменьшилось количество клиентов, имеющих целью поездки деловое общение. А) Абсолютный прирост (досуг) 2007 г. = 25 - 12 = 1 3 Абсолютный прирост (досуг) 2008 г. = 3 0- 25 = 5 Средний абсолютный прирост (досуг) = ( 30 – 1 2)/(3-1) = 9 Темп роста (досуг) цепной 2007 г. = 25 / 1 2 = 2,08 Темп роста (досуг) цепной 2008 г. = 30 / 2 5 = 1,2 Темп роста базисный (досуг) = 30 / 1 2 = 2, 5 Темп прироста (досуг) цепной 2007 г. = 208 -100% = 108 % Темп при роста (досуг) цепной 2009г. = 120 -100% = 2 0 % Темп прироста (досуг) базисный = 250 -100% = 1 5 0 % Б) А бсолютный прирост (деловая) 2007 г. = 3 4 - 42 = -8 А бсолютный прирост (деловая) 2008 г. = 2 1-3 4 = -13 Средний а бсолютный прирост (деловая) = (21– 42 )/(3-1) = -10 ,5 Темп роста (деловая) цепной 2007г. = 34/42 = 0 , 81 Темп роста (д еловая ) цепной 2008 г. = 2 1 / 34 = 0,62 Темп роста базисный (д еловая ) = 2 1 / 42 = 0, 5 Темп прироста (д еловая ) цепной 2008г. = 81 -100% = - 19 % Темп прироста (д еловая ) цепной 2009г. = 62 -100% = -38 % Темп прироста (д еловая ) базисный = 50 -100% = - 5 0 % В) Абсолютный прирост (лечение) 2008г. = 12,5-11 = 1,5 Абсолютный прирост (лечение) 2009г. = 15-12,5 = 2,5 Средний абсолютный прирост (лечение) = ( 15 – 11 )/(3-1) = 2 Темп роста ( лечение ) цепной 2008г. = 12,5 / 11 = 1,14 Темп роста ( лечение ) цепной 2009г. = 15 / 12,5 = 1,2 Темп роста базисный ( лечение ) = 15 / 11 = 1,36 Темп прироста ( лечение ) цепной 2008г. = 114 -100% = 14 % Темп прироста ( лечение ) цепной 2009г. = 120 -100% = 20 % Темп прироста ( лечение ) базисный = 136 -100% = 36 % Г) Абсолютный прирост (прочее) 2008г. = 8,6-5,5 = 3,1 Абсолютный прирост (прочее) 2009г. = 6,5-8,6 = -2,1 Средний абсолютный прирост (прочее) = (6,5 – 5,5)/(3-1) = 0,5 Темп роста (прочее) цепной 2008г. = 8,6/5,5 = 1,56 Темп роста (прочее) цепной 2009г. = 6,5/8,6 = 0,76 Темп роста базисный (прочее) = 6,5/5,5 = 1,18 Темп прироста ( прочее ) цепной 2008г. = 156-100% = 56% Темп прироста ( прочее ) цепной 2009г. = 76-100% = - 24% Темп прироста (прочее ) базисный = 118-100% = 18% Таблица 2.4 Анализ сезонных колебаний загрузки, гостиницы ООО «Черноморье» Периоды Уровень загрузки по периодам в % 01.11-31.03 1.04-30.06 1.07-31.08 01.09-31.10. 2007 1 6,5 38 ,5 7 0,5 12 2008 1 7 ,5 42 ,5 71 ,4 1 1 2009 1 5 ,4 43 , 6 69, 8 1 7 На основе данных таблицы 2.4 можно сделать вывод о том, что наибольший уровень загрузки номеров гостиницы приходится на июль-август года, а наименьшее – на сентябрь-октябрь. Коэффициент сезонности (01.11-31.03) = (максимальный уровень загрузк и/минимальный уровень загрузки) = 17,5/15,4 = 1,14 % . Коэффициент сезонности (01.04-30.06) = (максимальный уровень загрузки/минимальный уровень загрузки) = 43,6/38,5 = 1,13%. Коэффициент сезонности (01.07-31.08) = (максимальный уровень загрузки/минимальный уровень загрузки) = 71,4/69,8 = 1,02%. Коэффициент сезонности (01.09-31.10) = (максимальный уровень загрузки/минимальный уровень загрузки) = 17/11 = 1,55%. Далее проводится анализ общих рыночных условий и дается обзор рынка в целом. Для этого анализируются экономические данные и общие рыночные условия, которые могут воздействовать на существующий рынок средств размещения. Ключев ые экономические факторы включа ют : – тенденции занятости; Таблица 2.5 Динамика безработицы в России 2007 2008 2009 Тысяч человек Экономически активное население - всего 7 25 00 7 1 50 0 77 0 00 в том числе: занятые в экономике 6 70 00 6 5 500 6 9800 безработные 55 00 60 00 7 200 безработные в % 7,59 8,39 9,35 У ровень безработицы 2007г. = ( безработные /экономически активное население) Ч100% =5500/72500Ч Ч 100% = 7,59% Уровень безработицы 2008г. = ( безработные /экономически активное население) Ч100% =6000/7 15 00Ч Ч 100% = 8,3 9% Уровень безработицы 2009г. = ( безработные /экономически активное население) Ч100% = 72 00/7 70 00Ч Ч 100% = 9,35 % Абсолютный прирост (уровень безработицы) 2008г. = 8,39-7,59 = 0,8% Абсолютный прирост 2009г. = 9,35 – 8,39 = 0,96% Средний абсолютный прирост = (9,35 – 7,59)/2 = 0,88% Темп роста (цепной) 2008г. = 8,39/7,59 = 1,11 Темп роста (цепной) 2009г. = 9,35/8,39 = 1,11 Темп роста (базисный) = 9,35/7,59 = 1,23 Темп прироста (цепной) 2008г. = 111 – 100% = 11% Темп прироста (цепной) 2009г. = 111 – 100% = 11% Темп прироста (базисный) = 123 – 100% = 23% По данным расчетов можно сделать вывод о том, что уровень безработицы вырос на 23% по сравнению с 2007г. – тенденции изменения величины ВВП; Таблица 2.6 Динамика реального объема произведенного ВВП Показатель 200 7 200 8 200 9 Реальный объём произведенного ВВП (млрд.руб.) 76 00,6 7 7 00,6 8 5 00,8 Абсолютный прирост (Объем ВВП) 2008г. = 7700,6 – 7600,6 = 100 млрд.руб. Абсолютный прирост 2009г. = 8500,8 – 7700,6 = 800,2 млрд.руб. Средний абсолютный прирост = (8500,8 – 7600,6 )/2 = 450,1 Темп роста (цепной) 2008г. = 7700,6 /7 600,6 = 1,0 1 Темп роста (цепной) 2009г. = 8500,8 / 7700,6 = 1,10 Темп роста (базисный) = 8500,8 / 7600,6 = 1,12 Темп прироста (цепной) 2008г. = 10 1 – 100% = 1% Темп прироста (цепной) 2009г. = 110 – 100% = 10 % Темп прироста (базисный) = 112 – 100% = 12 % Можно говорить о том, что Объем ВВП вырос на 12% по сравнению с 2007г. – демографические тенденции; Таблица 2.7 Динамика численности населения России Годы Все население, млн. человек Родившиеся Умершие Естественный прирост, убыль (-) 2007 145 ,5 1457,4 2303,9 -846,5 2008 144, 6 1479,6 2166,7 -687,1 2009 143,6 1610,1 2080,4 -470,3 Абсолютный прирост (численность населения) 2008г. = 144,6 – 145,5 = - 0,9 млн. чел . Абсолютный прирост 2009г. = 143,6 – 144,6 = - 1млн. чел . Средний абсолютный прирост = ( 143,6 – 144,6 )/2 = - 0,5 Темп роста (цепной) 2008г. = 144,6 / 145,5 = 0,99 Темп роста (цепной) 2009г. = 143,6 / 144 ,6 = 0,99 Темп роста (базисный) = 143,6/145,5 = 0,99 Темп прироста (цепной) 2008г. = 99 – 100% = - 1% Темп прироста (цепной) 2009г. = 99 – 100% = - 1% Темп прироста (базисный) = 99 – 100% = - 1% Численность населения уменьшилась на 1% по сравнению с 2007г. Таблица 2.8 Анализ основных конкурентов гостиницы «Черноморье». Уровня 2 * Название Гостиница «Приморская» Гостиница «Москва» Гостиница «Черноморье» 1 2 3 4 Месторасположение г. Сочи, ул.Соколова, 10 недалеко от Центральной набережной, рядом с гостиницами «Жемчужина» и «Парк отель», 200 м от пляжа и аквапарка «Маяк». Аэропорт-28 км, центр Сочи /ж/д станция Сочи/ -1 км. 354000, г. Сочи, Курортный проспект, 18 в деловом центре Сочи в районе морвокзала,в 200 м от моря. Аэропорт-28 км, центр Сочи, ж/д Сочи - 500 м. г. Сочи, Курортный пр.,72/12 в центре Сочи, напротив Цирка, рядом с парком «Дендрарий», 200 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи - 4 км. Физические параметры гостиницы: 2*, 280 номеров 2*, 10-этажное здание, 400 мест, построено в 1984г., косметический ремонт в 2000 г 2*, 5-ти этажное здание, на 53 номера Репутация Неизвестная Неизвестная Известная Услуги Рестораны, лобби-бар, бассейн 25 м. авиакассы, конференц-зал, парикмахерская, магазин, косметический салон, массажный к абииет , сауна, фотоуслуги. рестораны, лобби-бар, тренажерный зал 100 м2, авиа- и ж/д. кассы, конференц-зал, парикмахерская, магазин, косметический салон, массажный кабинет, сауна, фотоуслуги бар на 8 мест, Стоимость руб./ сут. (в высокий сезон) 12 00-2500р. 1300-6200р. 1400-1600р. Характеристика загрузки 41% 35% 31,6 % Каналы сбыта Индивидуальные деловые клиенты и туристы (специальные цены для туристических агентств), корпоративные клиенты (гибкие скидки) Индивидуальные и корпоративные клиенты, разработана гибкая система скидок, Индивидуальные и корпоративные клиенты Реклама Статьи в специализированной прессе, качественный интернет-сайт, информация на туристических интернет-порталах, в туристических справочниках Качественный и нтернет-сайт, и нформация в п рофессиональных гостиничных и туристических кругах, в туристических справочниках, статьи в специализированной прессе, участие в специализированных выставках Информация в районной печати, из уст в уста среди клиентов гостиницы, информация в туристических справочниках Таблица 2.9 Анализ основных конкурентов гостиницы «Черноморье».Уровня 3* Название Гостиница «Жемчужина» SPA- отель «Сочи-Бриз» Гостиница «Черноморье» 1 2 3 4 Месторасположение в центре Сочи, рядом с Зимним театром, на берегу моря. Аэропорт - 30км, ж/д станция Сочи -2 км. в центре Сочи, напротив Цирка, радом с парком «Дендрарий», 300 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи -4 км. 5-т и этажное здание с лифтом на 130 номеров г. Сочи, Курортный пр.,72/12 в центре Сочи, напротив Цирка, рядом с парком «Дендрарий», 300 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи - 4 км. Физические параметры гостиницы: 10- этажное здание, построено в 1975 году, 900 номеров 5-ти этажное здание с лифтом на 130 номеров 5-ти этажное здание, на 51 номер Репутация Неизвестная Известная Неизвестная Автоматизация управления гостиницей Высокая Частичная Высокая Текучесть кадров Низкая Высокая Низкая Услуги кафе, рестораны, в гостинице 8 ресторанов 9 баров, 2 ночных клуба, салон красоты, - пляж ( аренда) , детский и взрослый плавательный бассейн с подогреваемой морской водой под открытым небом; две сауны – на пляже и при б ассейне, теннисные корты , спортивные площадки; автостоянка экскурсионное и транспортное обслуживание и др. открытый бассейн с подогреваемой водой, бары, ресторан Кафе на 15 мест, конференц зал, с ауна, бильярд, интернет, телефон, прачечная химчистка (аутсортинг), переговорная комната, банкетный зал. Качество услуг Хорошее Хорошее Хорошее Контроль качества предоставляемых услуг Время от времени Постоянный Время от времени Стоимость руб./ сут. (в высокий сезон) (нижний ценовой диапазон – цена за место в 2-х местн. стандартн. номере) 2100-4150 1400-31000 198 0-25 8 0 Среднегодовая реализация номерного фонда по предварительным заявкам (бронирование), % 80 55 75 Характеристика загрузки, % 39 33,5 41 Доля деловых туристов в общем числе гостей, % 25 40 50 Доля корпоративных клиентов в сегменте деловых гостей, % 3 0 10 25 Маркетинговая стратегия Внедрены отдельные элементы Разработка Внедрены отдельные элементы Каналы сбыта Клиенты крупных компаний, и ндивидуальные деловые клиенты и туристы (спе- циальные цены для туристических агентств), корпоративные клиенты (гибкие скидки) Индивидуальные и корпоративные клиенты, разработана гибкая система скидок, действуют тарифы выходного дня Индивидуальные и корпоративные клиенты Реклама Статьи в специализированной прессе, контакты с отделами продаж крупных гостиниц, качественный интернет-сайт, информация на туристических интернет-порталах, в туристических справочниках, участие в ежегодных российских и зарубежных ту ристических выставках и семинарах И нформация в п рофессиональных гостиничных и туристических кругах, в туристических справочниках, статьи в специализированной прессе Информация в районной печати, из уст в уста среди клиентов гостиницы, информация в туристических справочниках Так как внешняя и внутренняя среда постоянно изменяются под воздействием деятельности, как самого предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить ограничения, возможности, сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. И на основе полученных результатов предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию. Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, слабые и сильные стороны предприятия поможет SWOT -анализ. В заключение второй главы важно отметить, что уровень безработицы к 2009 году вырос на 23%, Объем ВВП вырос на 12% и население уменьшилось на 1%. Реконструкция гостиницы Черноморье своевременна, так как на основе анализа основных конкурентов видно, что постройка их относится примерно к одному временному периоду. Физический износ здания примерно одинаков и внедрение новых технологий вместе с отреставрированным зданием притянет новый поток клиентов. Номера гостиницы рассчитаны на потребителей с разным уровнем доходов. В основном наша гостиница рассчитана на клиентов, посещающих г. Сочи с деловыми целями и туристов, доля которых - 80% от общего объема въездного туризма. При этом следует отметить, если бизнес-туристы прибывают на достаточно продолжительный срок, то высока вероятность, что они поселятся в гостинице 3*, чем в гостинице 4* и 5*, так как номера существенно отличаются по стоимости, и чем в гостинице 2*, так как качество предоставляемых услуг в отеле 3* выше, чем в 2-хзвездочном отеле. То же можно сказать и о туристах, прибывающих на отдых. Глава III. План маркетинга Стратегическое планирование. Проведите SWOT анализ гостиницы "Черноморье " 2* сформируйте на его о снове цели и стратегии развития . Конкурент 1 Конкурент 2 Своя компания «Жемчужина» «Сочи-Бриз» «Черноморье» Сильные стороны Месторасположение, Наличие широкого спектра услуг, Высокое качество обслуживания, наличие номеров различных ценовых категорий. Хорошая репутация у постояльцев, оказание дополнительных услуг, хорошее качество услуг, наличие номеров различных ценовых категорий, близость расположения к ж/д вокзалу и автовокзалу. О казание дополнительных услуг, индивидуальный подход к клиенту, наличие номеров различных ценовых категорий . Слабые стороны Ухудшающаяся конкурентная позиция, небольшие маркетинговые способности, среднее качество услуг, плохая реклама. Небольшие маркетинговые способности, недостаточная мотивация труда работников, плохая реклама, плохая связь с городской системой транспорта. Недостаточный управленческий опыт, плохая реклама, недостаточность информации в СМИ, ухудшающаяся конкурентная позиция. Возможности Расширение предоставляемых услуг, привлечение инвесторов. Переход к более эффективным стратегиям, увеличение постоянных клиентов, привлечение инвесторов. Расширение предоставляемых услуг, Увеличение клиентов, привлечение инвесторов, постоянные клиенты, повышение качества предоставляемых услуг, эффективный менеджмент. Угрозы Возможность появления новых конкурентов, изменение потребительских предпочтений, неудовлетворенность клиентов качеством услуг, неблагоприятная политика правительства. Возрастающее конкурентное давление, неудовлетворенность клиентов качеством услуг. Изменение потребительских предпочтений, неблагоприятная политика правительства, неудовлетворенность клиентов качеством услуг , появление конкурентов. Итак, из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: удобное месторасположение гостиницы, Оказание дополнительных услуг, индивидуальный подход к клиенту, наличие номеров различных ценовых категорий. Так же необходимо учитывать, что конкурентоспособность гостиницы зависит не только от набора услуг, но и от их качества. Программа маркетинга а) планирование продукта (услуги) согласно Системы классификации гостиниц и других средств размещения, утверждённую Приказом Ростуризма от 21 июля 2005 г. N86. Таблица 3.1 Пространственная композиция мини-отеля Наименование объекта Площадь, м. 2 Доля в общей площ., % Вестибюль гостиницы 63 3,97 Одн окомнатный одноместный номер (12 ) 16 12,11 Однокомнатный двухместный ( 36 ) 25 56,78 Двухместные номера люкс (5) 35 11,04 Кафе 38 2,40 Подсобные помещения 2 8 1,77 Мини-прачечная 1 4 0,88 Офисы для персонала 4 0 2,52 Коридоры, лестницы и прочие помещения 13 5 8,52 Итого общая площадь гостиницы: 1585 100 Парковка для автомобилей жителей гостиницы Парковка для служебных автомобилей Прилегающая территория 52 Жизненный цикл услуги – это период, с момента выхода услуги на рынок до момента ее ухода с рынка. В зависимости от услуги и, что немаловажно, от характера ее предоставления, ЖЦУ может равняться нулю, или бесконечности. Принято выделять шесть основных стадий жизненного цикла услуги, для каждой из которых характерно определенное сочетание маркетинговых мероприятий, предоставляющее возможность производителю услуг осуществлять стратегические замыслы и формировать тактику по ведения на рынке. Таблица 3.2 Тарифный план предприятия по номерам гостиницы «Черноморье» Сезоны Сегменты Цена по категории номера, руб. Однокомнатный одноместный Однокомнатный двухместный Двухкомнатный двухместный Высокий Одиночные клиенты 19 80 226 0 258 0 Туроператоры, корпоративные клиенты 1386 1582 1806 Туристические агентства 1782 2034 2322 Средний Одиночные клиенты 18 6 0 210 0 21 4 0 Туроператоры, корпоративные клиенты 1302 1470 1498 Туристические агентства 1674 1890 1926 Низкий (ноябрь-март) Одиночные клиенты 146 0 16 9 0 20 0 0 Туроператоры, корпоративные клиенты 1022 1183 1400 Туристические агентства 1254 1521 1800 Таблица 3.3 Тарифный план кафе гостиницы «Черноморье» Вид питания Стоимость, РУБ. Завтрак 250 Обед 290 Ужин 270 Таблица 3.4 Тарифный план дополнительных услуг гостиницы «Черноморье» Наименование услуги Количество Цена с НДС, руб. 1 2 3 Сауна, ч 1 380 Бильярд, ч 1 180 Интернет, 1ч. 1 150 Телефон, мин 1 30 Прачечная 5кг. 1 170 Химчистка (аутсортинг) 1 300 Аренда переговорной комнаты, ч 4 165 Аренда банкетного зала, ч помещение 10 370 После разработки ценовой структуры и ценовой стратегии компании необходимо регулярно отслеживать и корректировать цены на основе маркетинговых исследований, проводимых на регулярной основе самим же предприятием (например, анкетирование гостей и опрос мнения при поселении и при выезде гостя). Сформировать гибкие ценовые стратегии в зависимости: от возраста клиентов, регулярности и продолжительности отдыха. в) планирование продаж Таблица 3.5 К вотирование мест каналам сбыта на 2010г. №п/п Канал сбыта Квота мест,% 1 Тур. агентство «Афродита» г. С.-П. 17 2 Тур. агентство «Кронос» г. С.-П. 19 3 Тур. агентство «Мицар» г. Москва 25 4 Тур. агентство «Север» г. Москва 11 5 Тур. агентство «Эко-тур» г. Сочи 14 6 Тур. Агентство «Люкс-Трэвел» г. Сочи 7 7 Тур. Агентство «Люкс-тур» г. Сочи 7 8 Всего 100 в) планирование продвижения Определить сумму расходов на рекламу, если её величина составит 2% от суммы выручки ( 45 000 руб. ). Распределите рекламный бюджет следующим образом: – наружная реклама (26%) – 11700 руб.; – участие в выставках (14 %) – 6300 руб. ; – реклама в прессе (25%) – 11250 руб. ; – сувенирная реклама (5%) – 2250 руб. ; – печатная реклама (5 %) – 2250 руб.; – радио реклама (10%) 4500 руб. ; – компьютеризированная реклама (15%) – 4750 руб . Глава IV . Организационный план реализации проекта гостиницы «Черноморье» В настоящее время структура управления гостиницей представлена трёмя уровнями иерархии и имеет линейно-функциональную структуру управления: 1 - й уровень – директор гостиницы; 2 - й уровень – администратор; 3 - й уровень – горничные, уборщик и т.д. Персонал гостиницы по штатному расписанию насчитывает 19 человек . Рис. 1. Организационная структура управления гостиницы Черноморье. Директор гостиницы Чехов В.П., занимающий эту должность с 2003г., имеет ряд обязанностей таких, как: управление предприятием гостиничного типа, его персоналом и оборудованием. контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии; контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ; контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов. Главный бухгалтер Бережкова И.Г., занимающая должность с января 2006г. выполняет на предприятии функции: ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в РФ; предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством; предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом. Администраторы гостиницы выполняют следующие функции: Занимаются вопросами оперативного управления; Занимаются документальным оформлением приема и проживания клиентов, обеспечивают индивидуальный подход к каждому клиенту; Вспомогательные службы (охранники, горничные) обеспечивают процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборка помещений, и безопасности клиентов. Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет отель – это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот. Гла ва V . План производства 1) Расчет потребности основных фондов. Инвестиции , требую щиеся для проведения реконструкции и ремонтных работ, обустройства прилегающей территории, закупки необходимого оборудования (табл. 5.1). Таблица 5.1 Расчёт потребности в основных фондах гостиницы «Черноморье» Наименование оборудования Кол-во, шт. Цена ед., руб. Стоимость, руб. Здание гостиницы 1 56 000 000 56 000 000 Вестибюль Стойка « Reception » 1 23500 23 500 Комплект мягкой мебели 3 23500 70500 Номерной фонд и офис Компьютер 3 32500 97500 Санитарно-гигиенический узел Душевая кабина со смесителем 53 11400 604200 Кафе Барная стойка 1 21500 21500 Кассовый аппарат 2 15500 31000 Кофе-машина 1 31500 31500 Универсальная кухонная машина 1 27500 27500 Плита 1 21500 21500 Шкаф пекарный 1 25500 25500 Посудомоечная машина 1 82500 82500 Холодильный шкаф 1 21500 21500 Кондиционер 1 45000 45000 Мини-прачечная и подсобные помещения Стиральная машина 1 85500 85500 Гладильные катки 1 65500 65500 Гладильная система 1 11500 11500 Паровая чистящая система 1 18000 18000 Итого: 57 283 700 Таблица 5.2 Расчет потребности в оборотных средствах гостиница «Черноморье» Расчет потребности в оборотных средствах № п/п Наименование имущества Кол-во Цена за единицу в руб. Общая стоимость, руб. Вестибюль Столик журнальный 6 650 3900 Номерной фонд и офисы Кровать двуспальная 41 6400 262400 Кровать односпальная 12 4400 52800 Тумба прикроватная 94 1140 107160 Светильник бра 94 640 60160 Телевизор 53 5040 267120 Телефон 53 440 23320 Компьютерный стол и кресло 3 5 4 00 16200 Сейф 54 5400 291600 Холодильник 54 5040 272160 Шкаф для одежды 54 4040 218160 Стол 54 940 50760 Зеркало большое с полочкой 54 2040 110160 Комплект занавесок 54 1840 99360 Комплект постельного белья (1,5) 12 1240 14880 Комплект постельного белья (2,0) 41 1440 59040 Подушки, одеяло, покрывало (1,5) 11 1540 16940 Подушки, одеяло, покрывало (2,0) 41 1840 75440 Санитарно-гигиенический узел Раковина со смесителем 53 2540 134620 Унитаз 53 2040 108120 Набор для санузла 53 4540 240620 Полотенце банное 53 430 22790 Полотенце для рук 53 130 6890 Халат махровый 53 330 17490 Кафе Электрокипятильник 1 6330 6330 Столовые приборы и посуда 43 130 5590 Столовое белье 43 145 6235 Фирменная одежда 24 540 12960 Мебель для кафе 43 1040 44720 Мини-прачечная и подсобные помещения Тележка для горничной 2 2240 4480 Тележка сервисная 2 1240 2480 Тележка багажная 1 1840 1840 Итого 2 616 725 Расчет месячной потребности в расходных материалах Таблица 5.3 Расчет месячной потребности в расходных материалах гостиница «Черноморье» № п/п Наименование имущества Кол-во на месяц Цена за единицу в руб. Общая стоимость в руб. 1 Чистящие средства 21 46 966 2 Средства для мытья посуды 31 56 1736 3 Перчатки 16 16 256 4 Губка для мытья посуды 21 6 126 5 Туалетное мыло 61 14 854 6 Бумага туалетная 310 7 2170 7 Салфетки 610 8 4880 8 Зубочистки 510 3 1530 9 Трубочки 210 3 630 10 Канцтовары 755 11 Свечи 1120 7 7840 12 Цветы живые 1120 33 36960 13 Продукты питания 635000 14 Напитки 215000 ИТОГО : 908 703 Годовая потребность в расходных материалах гостиницы Черноморье = 908 703 Ч12 = 10 904436 руб. Расчет потребности в нематериальных активах Таблица 5.4 Расчет нематериальных активов гостиница «Черноморье» № п/п Наименование имущества Затраты 1 Лицензирование 16700 2 Сертификация 8700 3 Изготовление печатей, штампов 16300 4 Изготовление вывески 26000 5 Программное обеспечение 20000 6 Установка сигнализации 13700 7 Установка телефона 13400 8 Санитарно-эпидемиологические мероприятия 8200 ИТОГО : 123000 Расчет трудовых ресурсов предприятия и фонда оплаты труда гостиницы «Черноморье» Таблица 5.5 Расчет потребности персонала и расходов по заработной плате гостиницы «Черноморье» № п Должность Численность Оклад, руб. Фонд оплаты труда, руб. Административно-управленческий персонал 1 Директор, гл. бухгалтер 1 25500 25500 2 Администратор 2 15500 31000 Итого 3 Производственный персонал 7 Повар 2 9700 19400 8 Бармен-кассир 2 9800 19600 9 Официант-портье 3 8100 24300 10 Горничная 3 8300 24900 11 Уборщица 3 6200 18600 12 Разнорабочий 1 7300 7300 13 Охранник 2 12000 12000 Итого 16 Итого - общий фонд оплаты труда (в месяц) 182600 Калькулирование себестоимости единицы услуг отдельных предприятий туризма Амортизация производственных фондов предприятия. Таблица 5.6 Амортизационные отчисления для основных фондов гостиницы «Черноморье» (в год) № п/п Наименование Срок службы (год.) Балансовая стоимость, руб. Сумма амортизационных отчислений 1. Здание 50 56000000 200 000 2. Плита, шкаф пекарный 10 47000 8 50 3. Барная стойка, кофе-машина, универсальная кухонная машина, п осудомоечная машина, к ондиционер, холодильный шкаф 8 229500 3950 4. Стойка « Reception », комплект мягкой мебели, компьютер, душевая камера со смеситетелем, кассовый аппарат, стиральная машина, гладильные катки, гладильная система, паровая чистящая система 5 878700 9700 Итого 57155200 214500 Расчёт амортизации нематериальных активов гостиницы «Черноморья» Амортизация нематериальных активов (123 000) при сроке службы 5 лет и годовой норме амортизации 20% равна 6700 руб. Расчёт себестоимости услуг гостиницы «Черноморья» Таблица 5.7 Расчёт себестоимости услуг гостиницы «Черноморья» по экономическим элементам. № п/п Статья затрат Сумма затрат, руб. Материальные затраты 1 Затраты на сырье, материалы и хозяйственные нужды (потребность в расходных материалах) 10904436 Коммунальные расходы общая площадь гостиницы м.кв. Ч145 руб. Ч12 мес. 2757900 2 Затраты на оборотные средства (сроком службы более одного года из таблицы «Р асчет потребности в оборотных средствах гостиница «Черноморье» ) 2616725 Затраты на оплату труда 3 Зарплата персонала 182600 Отчисления на социальные нужды 4 ЕСН (единый социальный налог) 47476 Затраты на амортизацию 5 Амортизационные отчисления 221200 Итого – затраты (в год) 16730337 Расчёт производственной программы гостиницы «Черноморья» Таблица 5.8 Программа производства услуг гостиницы «Черноморье» Наименование номера 1 Кв. 2кв 3кв. 4кв. Однокомнатный одноместный номер (11) (11 мест) Кол. ночёвок 42 76 158 85 Загрузка, % 16,5 28,5 71,5 29,5 Одноком натный двухместный ( 36) (72 мест) Кол. ночёвок 55 68 180 77 Загрузка, % 20,5 25,5 70,5 30 Двухместные номера люкс (5) (10 места) Кол. ночёвок 20 44 165 75 Загрузка, % 16 28 74,5 26,5 Ночей всего 117 188 503 237 Ночей всего за год 1045 Схема производственного процесса гостиницы «Черноморья» Таблица 5.9 Схема производственного процесса Наименование операций Продолжительность операций (мин) Гостиница Прием и размещение гостя 25 Уборка одного номера 30 Кафе Прием заказа 5 Приготовление 1 чашки чая или кофе 7 Приготовление горячих блюд 20 Приготовление десертов 20 Подача холодных закусок, других готовых блюд 7 Оформление и выдача заказа 10 Глава VI Финансовый план реализации проекта . Необходимый объем капитальных вложений. Динамика и структура капитальных вложений отражены в табл. 6.1 Таблица 6.1 Расчёт суммы необходимых капиталовложений гостиницы Черноморье № п/п Необходимые капвложения Ед . изм . Всего Затраты по годам 1-й; 2-й 3-й 4-й 5-й … 10-й 1 Расчёт потребности в основных фондах гостиницы руб. 57283700 1283700 2 Капитальный ремонт, реконструкция, прокладка коммуникаций, монтаж оборудования Руб 1500000 750000 750000 3 Расчет потребности в нематериальных активах Руб 123000 63000 40000 20000 4 Расчет потребности в оборотных средствах (ресторан) Руб 2616725 1500000 1000000 116725 5 Рекламная кампания Руб 45000 45000 Общие капвложения руб 61568425 3641700 1790000 136725 Предполагаемые источники финансирования гостиницы Черноморье . Источники финансирования указаны в табл. 6.2 Таблица 6.2 Рас чёт источников финансирова ния 1 Источники финансирования Единицы Всего Финансирование по годам 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Инвестиции Акционеры Кредит Собственные средства Реинвестиции Итого тыс. руб. 4730,575 600 1468,425 56000 1 573,275 600 14 68,425 5600 0 1 790 1367,3 Расходы по обслуживанию кредита гостиницы Черноморье Таблица 6.3 Расчёт расходов по кредиту Показатель ед. изм. Всего 1 – й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год. Взятый кредит Тыс. руб. 1468,425 Сумма основного долга кредита 1468,425 1174,74 881,055 587,37 293,685 Проценты по кредиту 190,895 152,716 114,537 76,358 38,179 Погашение основной суммы долга по кредиту 293,685 293,685 293,685 293,685 293,685 Структура формирования доходов гостиницы Черноморье Таблица 6.4 Структура формирования доходов. № Центры прибыли Ед . изм. Всего Поступления по годам 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 1 Продажа номеров Тыс. руб. 21699,9 24303,9 27220 30486,8 34145 38242,6 42831,7 47971,6 2 Доход от дополнительных услуг 3254,9 3645,6 4083 4573 5121,8 5736,4 6424,8 7195,7 3 Доход от кафе 18057,6 18057,6 18057,6 18057,6 18057,6 18057,6 18057,6 18057,6 4 Выручка без НДС 43012,4 46007,1 49361 53117,4 57324,6 62036,6 67314,1 73224,9 Формирование расходов (себестоимость) гостиницы Черноморье. Таблица 6.5 Расчёт общей себестоимости № Статьи себестоимости Ед . изм Всего Затраты по годам 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 1 Материальные затраты Тыс. руб. 87235,2 10904,4 10904,4 10904,4 10904,4 10904,4 10904,4 10904,4 10904,4 2 Амортизация основных производственных фондов и нематериальных активов 1769,6 221,2 221,2 221,2 221,2 221,2 221,2 221,2 221,2 3 Зарплата персонала 2088 , 186 182 , 6 200 , 86 220 , 946 243 , 04 267 , 344 294 , 078 323 , 485 355 , 833 4 Начисление на заработную плату- ЕСН 542 ,928 4 47 , 476 52 , 2 23 6 57 , 445,9 63 ,190 4 69 ,509 4 76 ,460 2 84 ,106 1 92 ,516 6 5 Выплата процентов по кредиту 572,685 190,895 152,716 114,537 76,358 38,179 6 Себестоимость 92208,6 11546,57 11531,4 11518,53 11508,19 11500,63 11496,14 11533,19 11573,95 Формирование и распределение прибыли проекта реконструкции гостиницы Черноморье . Таблица 6.6 Формирование и распределение прибыли. Показатель Всего. Величина показателей по годам тыс. руб. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год Выручка (доход) от реализации услуг гостиницы 43012,4 46007,1 49361 53117,4 57324,6 62036,6 67314,1 73224,9 себестоимость услуг 11546,57 11531,4 11518,53 11508,19 11500,63 11496,14 11533,19 11573,95 Прибыль до налогооблажения 31465,83 34475,7 37842,47 41609,21 45823,97 50540,46 55780,91 61650,95 Налог на прибыль 6293,166 6895,14 7568,494 8321,842 9164,794 10108,09 11156,18 12330,19 чистая прибыль 25172,66 27580,56 30273,98 33287,37 36659,17 40432,37 44624,73 49320,76 покрытие кредита 484,58 446,401 408,222 370,043 331,864 Реинвестирование Доходы учредителей от проекта (дивиденды) 24688,08 27134,16 29865,75 32917,33 36327,31 40432,37 44624,73 49320,76 Расчёт NPV проекта Таблица 6.7 Расчёт показателя NPV проекта реконструкции гостиницы Черноморье Показатель Всего тыс.руб. Величина показателей по годам тыс. руб. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год Чистая прибыль 25172,66 27580,56 30273,98 33287,37 36659,17 40432,37 44624,73 49320,76 Амортизация основных производственных фондов и нематериальных активов 221,2 221,2 221,2 221,2 221,2 221,2 221,2 221,2 денежный поток 24951,46 27359,36 30052,78 33066,17 36439 40212,17 44403,,53 49099,56 q(t) при r=0.1 3 484,58 446,401 408,222 370,043 331,864 PV 24631,25 26661,65 28910,55 31401,19 34160,11 37213,53 40564,99 44279,43 Объём инвестиций 1573,275 600 1468,425 1790 1367,3 NPV 257382 Рассчитайте IRR проекта реконструкции гостиницы Черноморье IRR = ra + (rb - ra)*NPVa/(NPVa - NPVb) = 10 + (15 - 10)* 257382 / ( 257382 - (- 5536,11)) = 61 ,7867%