Анализ хозяйственного портфеля матрицы БКГ, Мак-Кинси, Хасси как инструменты портфолио анализа
БКГ – матрица Бостонской консалтинговой группы
СЕФ – стратегическая единица фирмы. Диаметр это объем продаж СЕФ
|
Темпы роста рынка |
Высокий |
СЭФ1 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» |
СЭФ 2 «ЗВЕЗДА» |
|
Низкий |
СЭФ 4 «СОБАКА» спад |
СЭФ 3 «ДОЙНАЯ КОРОВА» зрелость |
|
|
Низкая |
Высокая |
«Дойные коровы» - (зрелость.)- Это СЕФ способные дать больше средств, чем требуется для поддержания их доли рынка. Являются источниками финансовых средств для развития других СЕФ. Этап ЖЦТ - зрелость, цель – сбор урожая. Высокая доля на быстрорастущем рынке. Лидирующие позиции, что приводит к устойчивой прибыли.
«Звезды»- (рост)- СЕФ лидеры на быстрорастущем рынке, требует значительных средств для поддержания роста. Благодаря своей конкурентоспособности дают значительные прибыли. По мере созревания рынка сменяют предыдущих Дойных коров. Высокая доля на быстрорастущем рынке, приносит значительные доходы. Большую часть тратит на поддержание лидирующего положения. Максимальный захват доли рынка.
«Трудные дети» - (внедрение)- СЕФ этой группы требует значительных средств на поддержание роста, хотя и в менее выгодном положении, чем лидер, они имеют шансы на успех, поскольку рынок расширяется. Требуется поддержка со стороны дойных коров для преодоления внедренческих проблем. Низкая доля на быстрорастущем рынке. Своих средств нет, нужна поддержка «дойных коров». Если получат фин.помощь, станут «звездой», если нет- «собакой».
«Собаки»- (спад) самая неприятная позиция на рынке, их сохранение ведет к значительным финансовым расходам при небольших шансах на улучшение. Слабая доля на низкотекущем рынке.
Типичный пути жизнеспособной СЭФ:
«Трудный ребенок»- завоевание доли рынка- «Звезда»- снижение темпов роста- «Дойная корова».
Фирмы при поанировании хоз.портфеля должны помнить, что они могут добиться устойчивости только в том случае, когда достигнут оптимального соотношения м/у ее СЭФ, являющимися «Трудными детьми», «Звездами», «Дойными коровами».
Матрица Мак Кинси
1,2,3 – наступательная стратегия
4,5,6 – оборонительная стратегия
7,8,9 – стратегическая доля инвестирования
|
Привлекательность рынка |
Высокая |
4. Инвестирование или уход с рынка |
1. Инвестирование |
2. Удерживать или расширять лидерство на рынке |
|
Средняя |
7. Уход с рынка с постепенным сокращением инвестиций |
5. Рост или уход с рынка |
3. Удерживать лидерство на рынке |
|
|
низкая |
9. Доля инвестирования |
8. Постепенное сокращение инвестиций |
6. Избирательная, оборонительная стратегия |
|
|
|
Низкий |
высокий |
средний |
|
|
Позиция в конкурентной борьбе |
Чтобы оценить значимость факторов, используется шкала весовых коэффициентов:
очень важно
2- важно
менее важно
При оценке отдельных используется 5-балльная шкала:(оч.хорошо.хорошо, удовлетворительно, отрицательно, оч.плохо)
Затем строят целевой портфолио- процесс портфолио- планирования.
Матрица Хасси
|
Средний темп роста глобального спроса, % |
Зона потери доли рынка
зона роста
|
|
Средний темп роста продаж фирмы, % |