Содержание Введение Часть 1.Общее понятие «банка качества нефти» Часть 2. Проблем а «банка качества нефти» в России Часть 3. Пути решения проблемы БКН Часть 4. Проблема банка качества нефти для предприятий Татарстана и ее ре шение Заключе ние Литература Введение Банк качества нефти в России может быть создан после решения проблемы высокосернистой нефти, т.е. необходимо решить проблему диверсификации запасов и добычи высокос ернистых сортов нефти, которые добываются на территории страны. В том сл учае если эта задача будет решена, можно будет переходить к созданию бан ка качества нефти, который, в свою очередь, позволит устранить диспропор цию в экспортных ценах на нефть марок Urals и Brent. Банк качества нефти предполагает создание базы данных углеводородного сырья, добываемого каждой компанией на территории России. Подобная база позволяет идентифицировать партии нефти различного качества на этапа х ее транспортировки, перевалки и хранения. Отсутствие в настоящее время банка нефти в России не позволяет осуществлять подобный мониторинг, что ведет к смешиванию различных сортов легкой и тяжелой нефти, а это, в свою очередь, сказывается на стоимости экспортируемой углеводородной проду кции. В данной работе рассматривается проблема внедрения банка качества неф ти в нашей стране, а также способы ее решения. Часть 1.Общее понятие «банка качества нефти» Банк качества нефти является своего рода базой дан ных углеводородного сырья компаний и позволяет определить сорт нефти н а различных этапах ее транспортировки, перевалки, хранения. Понятие "бан ка качества" нефти широко применяется в мировой практике. Внедрение бан ка качества нефти обсуждается в России уже не первый год. Противниками с оздания банка качества нефти выступают "Татнефть" и "Башнефть", добывающи е тяжелую высокосернистую нефть. Создание банка качества нефти в России возможно только после диверсификации запасов и добычи высокосернисто й нефти. "Банк" - название достаточно условное. На самом деле это механизм штрафных и компенсационных выплат для нефтедобывающих компаний в зависимости о т качества нефти, которую они поставляют в систему нефтепроводов "Трансн ефти". Банк качества, таким образом, призван устранить существующую несп раведливость - поставщики низкокачественного (вязкого, с высоким содерж анием посторонних примесей, прежде всего серы) сырья будут обязаны плати ть в этот банк за то, что они портят общую картину. А "банк", в свою очередь, бу дет направлять эти деньги добытчикам "легкой" нефти - за то, что портится и х высококачественное сырье. Часть 2. Проб лема «банка качества нефти» в России Российская нефть на разных месторождениях, разброс анных по огромной территории страны, совершенно разного качества . В недрах Западной Сибири добывается наиболее дорогая, так называем ая легкая нефть - с минимальным содержанием серы, а на Урале и в П оволжье залегают главным образом "тяжелые" сорта с избыточным содержани ем серы, которые на рынке ценятся куда меньше. В нефтепроводах (в том числе прокачивающих сырье на экспорт) все сорта нефти смешиваются, и на выходе получается "общероссийская" смесь Urals. Таким образом, российские компании за баррель нефти любого качества получают одну и ту ж е цену - цену барреля смеси Urals. Много лет баррель родного Urals стоил на 1-2 доллара дешевле смеси Brent, которая сл ужит основным показателем цены на нефть на мировом рынке. В свою очередь, сибирский сорт нефти Siberian light дороже Brent. Чем выше поднимались мировые цены на нефть, тем больше становился разрыв между ее сортами. "Тяжелая" нефть стал а стоить значительно дешевле и Siberian light, и Urals, а Urals - уже на несколько долларов деш евле, чем Brent. Около 80 процентов добываемой в России нефти, в основн ом крупнейших компаний, не уступает по качеству марке Brent, 10 проце нтов хуже Brent, а оставшиеся 10 процентов представляют собой ту самую "тяжелу ю нефть", которая, попав в общую трубу, заметно снижает качество всей нефти. Во сколько же обходятся потери на качестве? Еще несколько лет н азад утверждалось, что компании, добывающие высококачественную не фть, ежегодно недосчитываются около 250 миллионов долларов. Кое-кто оц енивал потери на порядок выше - до 2,5 миллиарда. Нужно ведь было как-то обосн овать государственный масштаб проблемы. Однако парадоксальным образом эти аргументы лишь помогли заблокировать решение о создании банк а качества, так как в случае введения компенсационного механизма ко мпании-аутсайдеры не только сами могли разориться, но и потянуть за собо й на дно региональные бюджеты. Концепция создания в России банка качества нефти уже разрабо тана. По сути это механизм штрафных и компенсационных выплат для нефтедо бывающих компаний в зависимости от качества нефти, которую он и поставляют в систему нефтепроводов. Очевидно, что любой товар стоит ст олько, сколько он стоит. Поэтому те компании, которые закачивают в трубоп ровод низкокачественную нефть, должны платить за "порчу имуще ства" другим компаниям. Банк качества таким образом призван ус транить существующую несправедливость - поставщики низкокачественног о (вязкого, с высоким содержанием посторонних примесей, прежде всего, сер ы) сырья должны будут платить своего рода дополнительный "налог" своим со седям по трубе. Подобные банки качества нефти существуют практически во всех нефтедобывающих странах. В частности, база данных углеводородного сырь я компаний, ведущих его добычу в Казахстане, позволяет идентифицировать партии нефти на различных этапах ее транспортировки, перевалки, хранени я. И наоборот, отсутствие подобного банка качества в России не позволяет осуществлять подобный мониторинг транзита, что ведет к замещ ению различных сортов "легкой" и "тяжелой" нефти, их смешиванию. В нашей стране "процесс пошел" снизу - от самих компаний. На очередном засе дании Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при прави тельстве РФ один из известных еще с советских времен нефтяников говорил о том, что Россия практически единственная страна в мире, которая еще не в вела свой банк качества нефти: в стране добывается порядка 30 со ртов нефти, но все они "сливаются в одну трубу". "Мы на наших заводах все сорт а разделили", - заметил он. Освоение новых регионов по-новому ставит проблему банка качества . Скажем, строительство нефтепровода из Западной Сибири до Мурманск а (Индиги) могло бы позволить решить не только транспортную проблему в Ти мано-Печоре, но и проблему качества нефти в целом по России. Первый банка качества нефти России Парадоксально, но российские компании приобрели опыт работы с использо ванием банка качества еще до его возникновения в собственной стране. Так, в июле 2002 года был создан прецедент - заработал банк качес тва на нефтепроводе "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК), по которому поставляют нефть и ведущие российские компании. Банк качества на КТК стал первым на постсоветском пространст ве. Как ожидается, он будет действовать и на трубопроводах "Баку-Тбилиси-Д жейхан", "Казахстан-Китай" и других. В России ведущие нефтяные корпорации заговорили о необходимости созда ния банка качества в1998 году. Когда цены на российскую нефт ь опустились до рекордно низкого уровня - 8-9 долларов за баррель, пост авщики качественной нефти стали косо смотреть на своих конкурентов и ис кать любые осмысленные возможности перераспределить в свою пользу час ть их доходов. Правительство в то время эту инициативу не поддержало. Чуть позже к идее вернулись вновь. На этот раз компании, добывающие более качественную нефть, осознали масштаб своих финансовых потерь из-за того , что цена на Brent существенно оторвалась от Urals - вместо привычных 1-2 долларов р азница составила 5-7 долларов. Часть 3. Пути решения проблемы БКН В последние год-два банк качества рассмат ривается в контексте подготовки законопроекта о трубопроводном трансп орте. Действительно, почему бы не воспользоваться выходом на финишную пр ямую этого законодательного акта, чтобы заодно не урегулировать еще и "к ачественную проблему"? Ведь, по мнению разработчиков трубопроводного за конопроекта, ключевых положений у этого документа четыре: порядок равно правного доступа всех нефтедобытчиков к трубопроводной системе как к н ациональной инфраструктуре; ценовая тарифная политика за оказание усл уг; развитие трубопроводных систем (кто и на каких условиях может инвест ировать в них) и банк качества нефти. Техническая готовность производить расчеты сумм платежей по разработа нной методике не вызывает сомнений. Сейчас идет работа по исследованию и разработке норматива "потерь" качества по конкретным маршрутам транспо ртировки углеводородов. С тем чтобы потом с расчетами на руках снова про вести переговоры со всеми заинтересованными компаниями и согласовать сроки введения и формы существования банка качества. Важно подчеркнуть: создание банка качества будет подталкивать компани и к тому, чтобы очищать нефть перед закачкой в трубу или продав ать некачественную нефть на внутреннем рынке. Более того, при умелом под ходе компании, добывающие "тяжелую" нефть, могут снизить свои потери, пост роив очистительные мощности, которые должны довольно быстро окупиться. В США возникла целая отрасль, где основные доходы компании получали от п родажи серы, выделенной в ходе переработки нефти. Обратив тем самым себе во благо природные недостатки: чем больше содержание серы в нефти , тем для таких предприятий лучше. На встрече руководителей российских нефтяных компаний, которая прошла в конце прошлого года, большинство нефтяников поддержали внедрение ком пенсационного механизма - банка качества. Смягчилось даже рук оводство тех регионов, которые прежде возражали против создания б анка качества. Главное условие, теперь выдвигаемое ими, заключается в том, что следует уравнять правила игры при введении банка качеств а (в частности, снизить уровень налогов для пользователей "тяжелых" м есторождений) и дать время (лет 5-6), чтобы эти компании успели подготовитьс я к работе в новых условиях. Вообще-то и государству было бы не зазорно поу частвовать в этом процессе: создать на уровне налогообложения дополнит ельные стимулы для компаний, осуществляющих качественную трансформаци ю. Заметим, что до сих пор обсуждение в России всего, что касается банк а качества, сводилось по большей части к взаимным претензиям компан ий. Почвы для конфликтов просто бы не было, если бы фискальная нагрузка на отдельные нефтяные компании, на отдельные инвестиционные проекты в нед ропользовании была бы дифференцированной и изначально учитывала качество "поднимаемой" нефти. За право добычи "тяжелой" неф ти компании платили бы меньше государству, а сэкономленные средства поз воляли бы им потом откупиться от более "качественных" партнеров по трубе. Это было бы и справедливо, и экономически оправдано. Все упирается в созд ание в стране гибкой фискальной системы, учитывающей особенности разра ботки конкретных месторождений. Но существующая в настоящее время плоская единая ставка НДПИ всех стриж ет под одну гребенку и позволяет одним компаниям выплачивать дивиденды, исчисляемые миллиардами долларов, а других вынуждает работать на уровн е минимальной рентабельности. Дифференциация НДПИ (вместо возврата к уп лате рентных платежей) ущербна теоретически - бессмысленно использоват ь налоговую систему при сборе неналоговых (согласно определению Бюджет ного кодекса) платежей. Таким образом, две проблемы (фискальной нагрузки на компании и их проект ы, с одной стороны, и компенсации продавцам легкой нефти, с другой) должны решаться не последовательно, а одновременно. Часть 4. Проблема банка качества нефти для предприятий Татарстана и ее решение Компании Татнефть и Башнефть являются наиболее пос ледовательными противниками "банка качества". По их мнению, необходимост ь выплаты премии компаниям, работающим на более качественных сибирских месторождениях, приведет к ухудшению финансового положения их компани й, которые вынуждены работать на старых и уже истощающихся месторождени ях. Глава Татарстана Минтимер Шаймиев предсказывал в случае введения "банк а" ежегодные поборы с "Татнефти" в размере $0,5 млрд., прекращение работ на мел ких месторождениях, поскольку они станут нерентабельными, и, как следств ие, вынужденное увольнение тысяч работников. Но к сегодняшнему дню он в з начительной степени смягчил свою позицию по данному вопросу. Теперь гла вное требование Шаймиева заключается в том, чтобы уравнять правила игры при введении банка качества (в частности, снизить уровень налогов для по льзователей "тяжелых" месторождений). Как считают аналитики, добытчики "тяжелой" нефти могут снизить свои поте ри, построив очистительные мощности, которые должны довольно быстро оку питься. Правительство Татарстана приняло решение о строительстве в республике нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 5 млн тонн нефти в год. План ируется, что НПЗ будет рассчитан исключительно на переработку высокосе рнистой (карбоновой) нефти, добываемой в республике 32 малыми нефтяными ко мпаниями (МНК). Таким образом, с учетом уже существующего и строящегося се йчас НПЗ республика сможет перерабатывать всю добываемую карбоновую н ефть, составляющую половину общей нефтедобычи. Эксперты связывают эти п ланы с подготовкой нефтяников РТ к введению банка качества нефти, не иск лючающего запрет на допуск высокосернистого углеводородного сырья в м агистральные нефтепроводы. О том, что правительство РТ начало реализацию обсуждаемой несколько мес яцев идеи строительства в республике еще одного нефтеперерабатывающег о завода. Цель проекта — переработка 5 млн тонн исключительно карбоново й нефти, добываемой на территории республики 32 МНК. В 2005 году МНК добыли 5,7 ми ллиона тонн, по прогнозу к 2008 году они будут добывать 7,5 миллиона тонн. И эту нефть надо переработать. Хотя о схеме работы будущего НПЗ сейчас говорить рано, отдельные примерн ые параметры проекта в холдинге уже называют. По словам Рафината Яруллин а, НПЗ, «скорее всего, будет комбинированным», то есть рассчитанным на вып уск как моторного топлива (бензина, дизельного топлива), так и нефтехимич еских продуктов. Его примерная стоимость составит $3 млрд. О сроках строит ельства в холдинге пока ничего сказать не могут. Если планы правительства РТ осуществятся, то в республике с учетом дейст вующего в Нижнекамске НПЗ (ННПЗ) мощностью 7 млн тонн нефти и строящегося с ейчас НПЗ ОАО «Татнефть» такой же мощности (окончание строительства зап ланировано на 2010 год) появятся три завода общей мощностью 19 млн тонн нефти. При том, что ННПЗ рассчитан на переработку смешанной нефти в пропорции п римерно 50% карбона и 50% девона, а НПЗ «Татнефти» будет только «карбоновым», республика сможет обеспечить собственную переработку практически все й высокосернистой нефти (в прошлом году из 30,7 млн тонн добытой в РТ нефти до ля карбоновой составила 15,4 млн тонн). Эксперты связали планы нефтяников РТ с предстоящим введением в России н овых стандартов качества нефти. Стоит вспомнить, что летом 2005 года вопрос о повышении цены отечественной экспортируемой нефти поднял президент Владимир Путин. С тех пор чиновники неоднократно пытались найти решение проблемы, однако все попытки оказались безуспешными. По сути, выход толь ко один — недопущение высокосернистой нефти Татарстана и Башкирии в ма гистральные трубопроводы. Пока на такие жесткие меры власти не решились , но вопрос выравнивания цен на российскую нефть марки Urals и североамерика нской Brent остается. «Решение республики о строительстве НПЗ, рассчитанног о на переработку высокосернистой нефти, можно рассматривать как страхо вку от того, что тяжелую нефть не пустят в магистральную трубу», — говори т аналитик ИК «БрокерКредитСервис» Максим Шеин, отмечая, что в сложивших ся обстоятельствах «это вполне разумно». Строительство еще одного НПЗ — оправданный шаг в преддверии введения б анка качества нефти. Госсоветник при президенте РТ по вопросам недропол ьзования, нефти и газа Ренат Муслимов говорит, что разработка проекта ст роительства третьего НПЗ, который сможет полностью «закрыть» проблему высокосернистой нефти, связана с введением в РФ новых стандартов качест ва нефти. Заключение Банк качества нефти - это система, позволяющая отдел ьно транспортировать сырье разного качества. Такие компании, как "Сибнеф ть", "ЛУКОЙЛ", ТНК-ВР, в основном добывают "легкую" нефть, с низким содержание м серы. "Татнефть" и "Башнефть", напротив, разрабатывают месторождения с "тя желой" нефтью, перерабатывать которую дороже. Однако вся нефть сегодня с мешивается в трубе и идет на экспорт под маркой Urals. Стоит она на мировых ры нках меньше, чем западный аналог Brent. И именно, этот факт возмутил президента, он нацелил внимание правительст ва, чтобы эта несправедливость была устранена. В России уже существует система и технологии раздельной транспортиров ки нефти. Но запустить этот механизм мешают лобби отдельных компаний, до бывающих "тяжелую" нефть. Еще четыре года назад "Транснефть" предложила не фтяникам оставить все как есть, но доплачивать за высокосернистую нефть и, наоборот, штрафовать тех, кто "портит" общую картину. "Больше других рато вал за это в свое время "ЮКОС", сейчас таких лоббистов нет", - говорит Сергей Суверов из Газпромбанка. В итоге инициативу спустили на тормозах. "Татне фть" и "Башнефть" добывают менее 8% нефти в стране, но на них держатся республ иканские бюджеты. И отрезать так просто эти компании от трубы нельзя. Создание банка качества не приведет одномоментно к росту цены на Urals. Так к ак сырье все равно будут мешать. Это очень длительный и суперзатратный п роект. А вот перераспределение финансовых потоков в отрасли создание ба нка качества нефти ускорит. "Роснефть" (с ее "Юганскнефтегазом"), "ЛУКОЙЛ", "Си бнефть" и ТНК-ВР сразу почувствуют это на своих бюджетах - их выручка вырас тет как минимум на 8-10%. "Российские железные дороги" тоже отреагировали на замечание президент а, Совещание по повышению эффективности нефтяного экспорта предложило так называемую интермодальную схему перевозки "легкой" нефти по железно й дороге. По расчетам компании, нефтяники смогли бы сэкономить на каждых 5 млн. тонн "легкой" нефти $150-200 млн. ежегодно.