Банковская конкуренция

СОДЕРЖАНИ Е I. Возникновение и раз витие банковской конкуренции. II. Понятие банковской конкуренции и сфера её деятельности. III. Уровни банковской к о нкуренции. IV. Виды банковской кон куренции. а ) Конкурен ция продавцов и конкуренция покупателей ; б ) Внутриотраслевая и межотраслевая к онкуренция ; в ) Ценовая и неценовая конкуренция ; г ) Совершенная и несовершенная конкур енция. V . Современные особенности и законо мерности банковской конк у ренции. VI. Банковская конкуренция в России. Литература. I. Возникновение и ра звитие банковской конкуренции. Некоторые признаки конкурентного поведения можно найти у самых первых банков средневековья и даже у древних прообразо в кредитных институтов , но о реальной банк о в ской конк уренции до второй половины XIX в . говорить не прин ято . С одной стороны , это обусловлено экон омическими причинами : банков было относите льно мало . Рынок был не насыщен , и в этих условиях существовала возможность расширения собственного дела без ущемления интересов друг друга. С другой стороны , неразвитость банковской конкуренции была связана со специфической предпринимательской этикой бан киров . Соглас но которой банковское дело восприним а лось как нечто принципиально отличное от обычной коммерции , от торговли товарами. Еще в прошлом столетии в британских банковских кругах считалось нечестным о т бивать друг у друга клиентов , более того , в сл учае перехода клиента из другого банк а по собственному почину ему не открывали счет без предварительных переговоров с э тим банком . А месторасположение для новых баков или их филиалов выбиралось с таким ра с четом , чтобы они находились вне сферы деятельност и уже существующих. Однако на рубеже нынешнего столетия ситуация изменилась , и для банков началась эпоха конкуренции охоты на клиентов . Если раньше клиент сам должен был идти в банк для открытия счета , то теперь банк и начали предлагать клиентам (прежде все го предпр и нимателям ) услуги прямо на дому , сорев нуясь в том , кто предложит наиболее выгод ные условия . Президентом Банковского института в Великобритании в 1902 г . был отмечен т а кой факт : банки стали вступать в конкуренцию даже по поводу таких сделок , кот орые в итоге обещали быть убыточными . Тем самым сиюминутная выгода приносилась в жертву во имя достижения стратегических конкурентных п реимуществ. В ХХ в . Европейское банковское дело пережило две глубокие перестройки , отр а зившиеся и на конкурентной ситуац ии . Перед первой м ировой войной основу операций крупных частных банков Западной Европы составляли кредитован ие промышленности и сделки с ценными бума гами . Мелкие промышленные и сельскохозяйственные предприятия обслуживались в основном в к редитных товарище с твах . Сберкассы огр аничивались искл ю чительно сберегательными операциями использо ванием привлеченных сбережений для долгосрочного кредитования . Безналичные расчеты еще не получили широкого распр о странения . Таким образом , у каж дой группы кредитных институто в была приоритетная сфера влияния . А вмешательство в чужую сферу встречалось относительно редко. И если крупные банки , как уже отме чалось , конкурировали друг с другом , то , на пример , сберкассы ими в качестве серьезного конкурента не рассматривались. Эта ко н курентная ситуация в корне изменилась после первой мировой войны в св я зи с волной рационали зации в банковском деле . Вызванной чрезвычайн о сильным расш и рением безналичного оборота . Именно в этот период в западные коммерческие банки пр и шли вы числительные ма шины , было внедрено ведени е клиентами книг выписок по счетам . Благод аря этому банки охватывали все новые круг и клиентуры . Что явилось одной из пр и чин усиления концентрации в банковском секторе экономики . Многочисленные мелкие частные банки и пр овинциальные банки были поглощены крупными банками . В свою оч е редь , и среди крупных банков произошел ряд слияний . Так , если в 1920г . в Германии было десять крупных банков с разветвленной филиальной сетью , то в 1933 г . - только три. Вторая крупная структурная пе рестро йка банковского дела Западной Европ ы началась в 60-ых годах , когда на роль первостепенного источника ресурсов всех кред итных институтов выдвинулись сберегательные вкла ды населения . До этого крупные коммерч е ские банки об служивали только предприятия и частны х лиц с высоким уровнем доходов . Широким же массам населения были доступны по суще ству только сберкассы . Положение резко измени лось с связи с ростом доходов широких масс населения , достигших положения перспективн ых банковских клиентов . Этому способствовал о и введение безналичной в ы платы зарплаты . В этой ситуации больше всех выиграли , коне чно же , сберкассы , имевшие наилучшие связи с людьми . Помимо них , однако , свою долю дополнительной клиентуры пожелали получить и крупные банки , которые начали открывать сче т а населению. После этого первого шага стало важно превратить миллионы обладателей счетов в настоящих банковских клиентов . Это было дос тигнуто посредством оказания им помощи в освоении форм безналичных расчётов , но в п ервую очередь - за счёт расширения ассо рт и мент а потребительских кредитов . В дальнейшем в целях привлечения и удержания частных клие нтов были внедрены самые разнообразные сберег ательные планы . Кроме того , ко м мерческими банками и банковскими группами начали создаваться инвестиц ионные комп а нии , ко торые давали возможность да же при незначительном объёме сбережений вложи ть их в ценные бумаги . Фактически банки начали впервые всерьёз заниматься маркетингом . Расширение массовых операций всех кредитн ых институтов повлекло за собой стирание различий между банковскими группами , универс ализацию банковской деятельн о сти , а как следствие - усилен ие банковской конкуренции. В 60-ых годах начался ещё один проц есс , оказавший значительное влияние на обостр ение конкурентной ситуации на европейских бан ковских рынках . Э то процесс либ е рализации государст венного регулирования деятельности коммерческих банков. 80-ые годы характеризуются дальнейшим обо стрением конкуренции . Возросшая чувствительность клиентов к цене в развитых странах привел а к уменьшению маржи между процентн ым и ставками по кредитам и по вкладам . Э то , а также рост издержек на оплату тр уда и материальное обеспечение банковской дея тельности ещё более сузили возможности ценово й конкуренции . Внутренние рынки сбыта банковс ких услуг , в особенности в Запа д ной Европе, оказались по существу исчерпаны , что было усугублено снижением мировых темпов экономичес кого роста и повышением кредитных рисков . В этих условиях западные банки начали про являть интерес к новым рынкам сбыта , предс тавленным прежде всего странами Восточной Европы. II . Понятие банковской конкуренции и сфера её деятельности. В общем виде конкуренц ию можно определить как соперничество ры ночных субъектов , заинтересованных в достижении одной и той же цели . Такими рыночными субъектами являются либо продавцы , ли бо покупатели . Характерные признак и конкуренции следующие : - существование рынков с альтернативными возможностями выбора для покупат е лей (продавцов ); - наличие большего или меньшего количест ва покупателей (продавцов ), соревн у ющихся между собой и использующ их различные инструменты рыноч ной политики ; - чередование применения этих инструментов одними конкурентами и ответных мер други х конкурентов. Аналогично банковская конк уренция - это совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банк ов и прочи х кредитных институтов , в ходе которого они стремятся обеспечить себ е прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг. Сферой банковской конкуренции является банковский рынок . Его специфика з а ключается в том , что это - очень сложное образование , им еющее весьма ш ирокие границы и состоящее из множества э лементов . Правильнее говорить не об одном , а о многих банко в ских рынках. Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов или покуп а телей практически во всех рыночных секторах . Если рассма тривать рыночную систему с точки зрен ия объектов купли-продажи , можно сказать , что в неё входят следующие сект о ра : 1. Рынок средств прои зводства и производственных услуг . На него коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для предприят ий (расчётное обслуживание , ведение счетов , управление финансами корпораций ), финанс о вых посредн иков (кредитование производственных объектов ), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудов а ния ). 2. Рынок предметов потребления и потребительских услуг . Здесь банки выступ а ют как финансовые пос редники (выдача ссуд на потребительские цели ), но ин о гда и как покупатели (организация приёмов в рамках работы с общественн о стью ). 3. Рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики банков , кот о рым неизбежно пр иходится время от времени обновлять или п ополнять свой персонал , выходя на этот рын ок в качестве покупателей. 4. Рынок интеллектуально-и нформационного продукта . На нём банки могут де й ствовать и как продавцы банков ских услуг (финансовое консультирование ), и как покупатели производственных ресурсов (программно е обеспечение для ЭВМ ). 5. Рынок недвижимости . Здесь банки выступают чаще всего как финансовые п о средники (ипотечное кредитование ) и лишь относительно редко как покупатели (приобретение земельных участков и помещений для офиса ) или продавцы (ре а лизация залога по нев озвращённому ипотечному кредиту ). 6. Финансовые рынки . В этой сфере банки являются одними из главных действу ю щих лиц . Можно назвать : - рынок ссуд ных капиталов . С одной стороны , банки поку пают временные права на денежные ресурсы у своих вкладчиков , с другой - выступают ка к прода в цы при выдаче ссуд ; - рынок ценных бумаг . Выполняя поручени я клиентов , а также по со б ственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и играют попеременно то роль продавцов , то роль покупателей ; - рынок валют и драгоценных металлов . Роль банков на этом рынке ан а логична их роли на рынке ценных бумаг. Таким образом , мы вид им , что сфера банковской конк уренции очень обширна , а конкурентная среда многообразна и разнородна . III . Уровни банковской конкуренции. Банковская конкуренция - понятие достаточно условное , так как конкурируют на банковском рынке не только банки . Даже в ф инансовом секторе этого рынка можно выд е лить три у ровня конкурентной борьбы. Основной уровень - конкуренция между коммер ческими банками , которые трад и ционно делятся на универсальные и специализированные . Раньш е между этими видами с у ществовала чёткая гран ь . Во-первых , это было связано с тем , что для ряда операций уст а навливались законодательные огра ничения . Например , такого рода ограничения был и вв е дены в Великобритании в начале 30-ых годов как реакция на огромное число банковских кра хов в период мирового экономического кр изиса 1929 - 1933 годов . Во-вторых , прибыли банков от отдельных специализированных операций иногда б ыли настолько велики , что деятельность в д ругих сферах становилась необязательной. В результате в экономике всегда сущес твовали и универсал ьные , и специализир о ванные банки . При этом в банковских системах одних стран преобладали первые , а других - вторые . Так , универсальные банки традиционно господс твовали в Швейцарии , ФРГ , А в стрии . Доминирование же специализированных банков было характерно дл я Великобрит а нии , Франции , США , Италии и Японии . Однако в последнее время во многих странах в условиях усиления банковской ко н куренции вс ё больше проявляется тенденция к универсализа ции банковской деятельности . Различия универсальн ых и специализированных б анков становятся всё более спорными и расплывчатыми . Униве рсальный банк несколько лучше защищён от коммерческого риска , чем специализированные , он может более гибко реагировать на изменения конъюнктуры , а значит , более конкурентоспособ ен. Необходимо отмети ть , что в банковс ком деле , как и в промышленности , свободна я конкуренция неизбежно вызывает концентрацию . Одни банки поглощаются более мог у щественными конкурентами , другие , фор мально сохраняя самостоятельность , фактически под падают под власть более сильных конкуре нтов . Происходит слияние банков . Число банков сокращается , но вместе с тем увеличиваютс я их размеры , возрастает объём опер а ций . В каждой стране выделяются немногие крупнейшие банки , на счетах которых собир а ются огромные суммы свободных средств , ищу щих прибыльного применения. Конкуренция наблюдается как между отдельн ыми банками , так и между крупне й шими союзами бан ковского капитала . У последних всё более у силивается стремление к м о нополистическому соглашению , к объединению банков . Крупные финансовые о п ерации - разных акционерных обществ - всё чаще осуществляется не каким-либо отдельным банко м , а при помощи соглашения между нескольки ми ведущими банками. Централизация банковского капитала проявляет ся в слиянии крупных банков в крупнейшие банковские объед инения , в росте филиа льной сети крупных банков . Банко в ские объединения - это банки-гиганты , играющие господствующую роль в банковском д е ле. Существуют несколько форм банковских объе динений. Банковские картели - это соглашения , ограничивающие самостоятел ьно сть о т дельных банков и свободную конкуренцию между ними путём согласования и установл е ния единооб разных процентных ставок , проведения одинаковой дивидендной политики и т.п. Банковские синдикаты , или ко нсорциумы - соглашения между неск олькими банками для со вместного проведени я крупных финансовых операций. Банковские тресты - это объединения , возникающие путём пол ного слияния н е скольких банков , причём происходит объеди нение капиталов этих банков и осуществляется единое управление ими. Банковские концерны - эт о объединение многих банков , формально сохраня ю щих самостоятельность , но находящихся под финансовым контролем одного крупного ба н ка , скупившего контрольные пакеты их акций . В конкурентной борьбе к рупные банки имеют решающие преимущества перед ме л кими . Во- первых , они обладают большими возможностями для привлечения вкладов , так как вкладчики предпочитают помещать свои сред ства в крупные , более солидные и усто й чивые банки , а не в мелкие , которые чаще терпят крах . Во-вторых , крупные банки обычно обладают сетью филиалов (отделений , агентств , кон тор ), расположенных во многих гор о дах , чего не имеют мелкие банки . В-третьих , у крупных ба нков издержки по ведению оп е раций относительно меньше вследствие большего масштаба этих операций . Это позволяет крупным банкам взим ать меньшую плату с клиентов за выполнение для них расчётных и кредитных операций , что , естественно , привлекает клиентуру . Превосходс тво крупных ба н ков ещё более усиливается из-за широко го применения компьютеров и другой вычисл и тельной техник и . В борьбе с банками-аутсайдерами банк овские объединения прибегают к различным мето дам конкурентной борьбы : с помощью рекламы , путём открытия своих филиалов в районе деятельности аутсайдеров и переманивания клиен тов посредством предоставления им тех или иных льгот . Б о рьба за клиентуру ведётся и между самими банковскими объед и нениями ; ка ждый крупный банк стремится переманить клиент ов у других крупных банков. Наряду с соперничеством между коммерчески ми банками в современных условиях всё бол ее серьёзную конкуренцию они ис пытывают со стороны небанковских к редитно-финансовых институтов (страхо вые компании , финансовые брокеры , пенсионные ф онды , инвестиционные фонды , компании по выпуск у кредитных карточек и другие ), а также со стороны нефинансовых орга низаций (почта , торговые дом а , предприятия автомобил ь ной промышленности и другие .). Можно рассмотреть пример американского ко нцерна “Сирз , Роубак энд К” . Эта крупнейша я торговая компания мира уже на протяжени и многих лет реализует своим кл и ентам не только товары , но и финансовые услуги . На сделки по их продаже в 1988 году приходило сь более половины её оборотов . Наряду с магазинами розничной торговли ей принадлежат также страховая группа “Олстейт иншуранс” , брокерский дом “Дин Виттер” , банк в Калифо рнии , большая ссудосберегательна я ассоци ация . Компанией создана система электронных р асчётов , охватывающая 80 её филиалов по всей территории Соединённых Штатов . 30 млн . клиентов , имеющих кредитные карточки , могут получить наличные деньги или воспользоваться другими у слугами при помощи 4т ы с . автоматич еских терминалов. Опрос , проведённый консалтинговой фирмой “Эгон Зендер Интернэшнл” среди 740 членов правле ния различных банков США , показал , что 43 % ба нкиров считают “Сирз” своим основным конкурен том. В Европе подобную политику проводит г ерма нский торговый дом “Квелле” . В д о полнение к уже имевшемуся в портфеле компании “Нори с-Банку” он приобрёл Потреб и тельский банк , оснащённый сам ым современным автоматизированным оборудованием , ориентированным на обслуживание населения . Многие из 650 тысяч кл иентов получили возможно сть совершать стандартизированные расчётные опер ации , а с 1986 года - и сделки с ценными бумагами. Итогом этих процессов - универсализации ба нковского дела и усиления конкуре н ции со стороны небанков - явилось быстрое развитие финанс овых конгломератов . В США их основател ями в конце 70-ых - начале 80-ых годов стал и фирмы “Меррил Линч” (инвестиционный бизнес ), “Америкэн Экспресс” (кредитные карточки ), “Пр уденшл” ( страхование ), “Ситикорпорейшн” (холдинговая компания ). Помимо этих трёх уровней , на нек оторых из них можно выделить два подуровн я : индивидуальная конкуренция , при которой конкурентами являются отдельные кр е дитные институты ; групповая конкуренция , при которой в качестве конкурентов могут выступать гру п пы родственных кредитных и нс титутов . Примерами могут быть объединения сбе регател ь ных касс и кредитных товариществ в Германии , проводящие согласованную рыночную п о литику. IV. Виды банков ской конкуренции. а ) Конкуренция продавцов и конкуренция покупателей. В зависимости от учас т вующих в конкуренции рыночных субъектов выдел яют конкуренцию продавцов и конкуренцию п окупателей . Конкуренция продавцов - это их соперничество за наиболее выгодные условия сбыта товаров (в данном случае - банковских услуг ). Конкуренция покупателей - это с оревнование между ними за доступ к этим товарам. Обе эти формы могут сосуществовать ря дом друг с другом , находясь в определё н ном сочетании . Их соотношение на каждом конкретном рынк е определяется рыночной с и лой продавцов и покупателей . Так , на рынке продавц а , где продавцы обладают значител ь ными возможностями в определённой с тепени диктовать покупателям свои условия (вс ле д ствие не насыщенности рынка , его монополизации и т.д .), преобладает конкуренция покуп а телей . Напротив , на ры нке покупателя , где покупатели о бладают большей рыночной силой , чем продавцы ( из-за перенасыщения рынка товарами , а также дей ствия некоторых других факторов ), основной фор мой является конкуренция продавцов. Нельзя сказать однозначно является ли банковский рынок рынком покупателей или ры нком продавцов , так как с одной ст ороны , банковский рынок не является чем-то единым и неделимым , а складывается из мно жества частных рынков ; с другой стороны , л юбой банк может выступать как в роли продавца , так и в роли покупателя. б ) Внутриотраслевая и м ежотраслевая конкуренция. В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов конкуренции принято р азличать внутриотраслевую и межотраслевую конкур енцию. Внутриотраслевая конкуренция - это конкуренция между фирмами одной отра с ли , производящими аналогичн ые товары , которые удовлетворяют одну и ту же п отре б ность , но различаются по цене , качеству , ассортименту . Межотраслевая конкуренция - это конкуренция между предприятия ми разных отраслей. Так как банковское дело - это не о тдельная отрасль , а сфера экономи ки , в ключ а ющая м ножество разнообразных отраслей , то эта класс ификация относится и к банкам. Отраслевая структура банковског о дела . С точки зрения от дельного кредитного института банковские отрасли выступают в качестве рынков сбыта . Основн ые из них : р ы нок к редитов (отрасль кредитован ие ); рынок вкладов (отрасли сберегательное дело , инв е стицио нное посредничество ); рынок услуг (отрасли расч ётно-кассовое обслуживание , тра с товые операции , прочие услуги ). В свою очередь , перечисленные отрасли могут быть разделены на подотрасли , пр и чём большин ство кредитно-финансовых институтов действует не в одной , а в нескольких отраслях или подотраслях. Внутриотраслевая банковская кон куренция . На этапе разработки своей конк у рентной стратегии каждый кредитный инстит ут должен решит ь , будет ли он спец иализир о ванным или универсальным , взвесить преимущества и недостатки альтернативных страт е гических решений . В на ши дни сложилось представление о том , что универсальные банки при прочих равных ус ловиях обладают конкурентным преимуществом, заключающемся в возможности рассеивания риска на широкий ассортимент реализуемых товаров . Следов а тельн о , при наличии достаточных финансовых ресурсо в решение должно приниматься о д нозначно в пользу уни версализации . В значительной степени это прав ильно , одна ко рук о водителю банка не следует заб ывать , что и универсальный банк может обла дать стратег и ческими недостатками , в частности , с т очки зрения , интенсивности внутриотраслевой ко н куренции. Универсальные банки можно охарактеризовать даже не как многоотраслевые , а как “всеотраслевые” предприятия , конкурирующие со в семи участниками банковского рынка . В результ ате они испытывают максимальное давление внут риотраслевой конкуренции. Специализированные банки действуют в м еньшем числе отраслей и конкурируют , помимо ун иверсальных банков , только с банками и небанками , имеющими аналогичную специализа цию . То же относится и к небанковским организациям , внедряющимся зачастую только в одну банковскую отрасль или даже в рыночн ую нишу . В зависимости от параме т ров специализации интенсивность внутриотраслевой конкуренции с нижается или повыш а ется , но в любом случае здесь она меньше , чем у универсальных банков. Внутриотраслевая конкуренция в экономике может существовать в двух основных формах : предметная и видовая конкуре нция . Предм етная конкуренция возникает межд у фирмами , выпускающими идентичные товары , кот орые различаются лишь качеством изготовления или даже не отличаются по к а честву . Эта ситу ация характерна для большинства отраслей по производству потребител ь ских товаров. Видовая конкуренция осуществляется межд у предприятиями , выпускающими тов а ры одного вида (т.е . предназначенными для одной и той же це ли ), но различающиеся по каким-то существенно важным параметрам . Пример : автомобили одного класса с разли ч ными по мощности двигател ями. Для банковского дела это деление такж е применимо , хотя и с определёнными огр а ничениями. Предметная банковская конкуренц ия возможна в предоставлении услуг так назыв а емого массового ассортимента , являющихся в основе своей стандартизированными , одн о родны ми . Так , в настоящее время практически все коммерческие банки принимают от населения вкл ады до востребования , сберегательные , срочные вклады и т.д . По этим ста н дартизированным услугам в разных банках имеются только ценовые отл ичия (разная вел и чина процентн ой ставки ). Однако далеко не все банковские услуг и являются стандартизированными . Многие из ни х носят индивидуальный характер , ориентированы на решение финансовых проблем конкретного клиента . Классический пример - это кредитование предприятий , где в каждом случае усло вия определяются кредитным договором . Здесь п оявляется видовая конкуре н ция. Более того , с развитием банковского де ла и экономики в целом даже услуги ма сс о вого асс ортимента могут терять свою однородность . Так , одинаковые услуги , предоставл я емые разными банкам и , нередко приобретают в глазах потребителей этих услуг отлич и тельные черты , связанные с сформи ровавшимся имиджем банка . Естественно , при про чих равных условиях вкладчик пойдёт в тот банк , который представляется ему более со лидным , более надё жным и т.д. Таким образом , внутриотраслевая конкуренция в банковском деле существует в о с новном в форме видовой конкуренции . С точки зрения составления конку рентной стратегии это означает , что разработк а новых ассортиментных единиц в рамках су ществующего в и да ещё не обеспечивает конкурентног о преимущества , если она не подкрепляется мерами по формированию потребительских предпочте ний. Межотраслевая банковская конкур енция . Если внутриотраслевая конк уренция в банковском деле осуществляется межд у действующими в той или иной банко вской отрасли институтами , то межотраслевая к онкуренция развёртывается между субъектами , интер есы которых ранее не пересекались. Межотраслевая конкуренция в экономике мож ет осуществляться в формах конк у ренции посредством перелива капита ла или функциональной конкуренции ( конкуренции субститутов ). Конкуренция посредством перелива капитала возникает при смене предприятием профиля с воей деятельности или её диверсификации . Она вызывается различиями кон ъ юнктуры и нормы прибыли в разных отрасл ях . В идеале перелив капитала мог бы прив о дить к выравниванию нормы прибыли по всем отраслям . Однако на практи ке для перелива капитала существуют препятств ия , которые в экономической литературе получи ли назв а ние входных и выходных барьеров. Входные барьеры - это препятствия для проникновения на рынок новых конкуре н тов . К ним относятся : экономия на масштабах производства , дифференциация пр одукта , потребность в значительном капитале , в ысокие издержки по переориентации потребителей , недоступность каналов сбыта , ограниченность доступа к источникам ресурсов , отсутствие земельных участков , высокий уровень используемы х в отрасли технологий , наличие у де й ствующих в отрасли предприятий исключительного права зани маться данным видом де я тельности , патентная защита иннов аций , лицензионные ограничения , недостаток опыта , противодействие существующих фирм и др. Выходные барьеры - это препятствия для попыток фирм , д ействующих на рынке , уйти с него . Это м огут быть : необходимость списания крупных инв естиций , большие затр а ты по конверсии производства , нежелание утратить свой имидж , честолюбие м енеджеров , противодействие правительства или проф союзов , протесты поставщиков , клиентуры и д и леров и др угие . Чем выше входные и выходные барьеры , тем меньше угроза проникновения в отрасл ь н овых конкурентов. Функциональная конкуренция , в отличие от этого , не предполагает перехода в др у гую отрасль . Она основывается на том факте , что сове ршенно разные товары , производ и мые предприятиями различн ых отраслей , могут выполнять для потребителя одинако вые функции и выступать в качестве взаимозаменяемых товаров (товаров-субститу тов ). Так , конкурентом производителя коньков мо жет быть производитель лыж в той мере , в какой для потребителя два вида зимне го спорта являются взаимозаменяемыми . Также в заимоз а мен яемыми являются , например многие продукты питания . Наличие субститутов резко ра з двигает границы рынка и ведёт к обострению межотраслевой конкуренции , поэтому при выработке конкурент ной стратегии наиболее привлекательными для п редпринимателя я в ляются такие отрасли , продукция кото рых не имеет хороших или близких замените лей. Для банковского дела явно доминирующим видом межотраслевой конкуренции я в ляется перелив к апитала . Он происходит при проникновении нови чков на исконно банко в ские рынки , а также при по пытке банков завоевать себе место в новых для них отраслях. Важной особенностью входных барьеров в банковских отраслях является отсу т ствие патентной защиты нововведений . В связи с этим любая финансовая инновация , любая новая банковская услуга , внедрённая одним кредитным инст итутом , может быть в течение короткого вре мени воспроизведена его конкурентами . Это уси ливает интенсивность конк у ренции . При этом , если интенсив ность внутриотраслевой конкуренции для отдельног о и н ститута зависит от степени его универсализации (или специализации ), то межотраслевая ко нкуренция тем интенсивнее , чем более привлека тельной с точки зрения рентабельности и п ерспектив развития является та или иная б анковская отрасль или подотрасль. Кроме того , для коммерческих банков не существует про блемы недоступности к а налов сбыта , так как производство и сбыт банковских услуг совпадают во времени и могут б ыть локализованы в помещении банковского отде ления . К числу наиболее существенных банковских входных барьеров относятся : ь - правовые ограничения банковской деятельности . Эти ограничения служат з а щите интересов кредиторов и вкладчиков ; они должны осложнить вход на р ы нок заведомо слабым б анкам и тем самым не допустить того , ч тобы конкуренция приобрела разрушительный характ ер . В этих целях устанавлив ается миним ал ь ный разм ер уставного капитала , лицензируется банковская деятельность опер а ций с иностранными валютами и ц енными бумагами ; ь ограниченность доступа к источникам кредитных ресурсов . Ду мается , в нашей стране этот барьер являетс я наиболее серьёз ным препятствием для входа на р ы нок банковского кредитования . Во многих регионах России крупная клиентура имеет ус тойчивые связи с банками , образованными на базе бывших госуда р ственных специализированных банков , и , как правило , не очень мобильна в о т ношени и смены банка . В результате вновь образуемы е банки могут рассчит ы вать в основном лишь на ср едства мелких и средних предприятий “новой во л ны” и населения . Следствием данного обстоятельства является , в частности , тенденция образования т ак называемых карманны х банков , жёстко привязанных к определённому крупному предприят ию или группе предприятий ; ь дифференциация банковского продукта . Она предполагает индивиду ализацию банковских услуг , придание им характ еристик , отличающих их от аналогичных услуг других банко в . В итоге , однотипные у слуги , даже в случае полной иде н тичности по каче ству и цене , не воспринимаются потребителями как соверше н ные субституты . Это приводит к формиро ванию устойчивых покупательских предпочтений и затрудняет вход на рынок новым , никому не известным креди т ным институтам ; ь высокие изде ржки по переориентации потребителей . Этот бар ьер непосре д ственно связан с предыдущим . В связи с наличием сложившихся потребител ь ских предпочтений новичок на банковском рынке оказывается пр ед необход и мостью зна чительных издержек на рекламу и другие мероприятия по созданию собстве нного благоприятного имиджа. Вых одные барьеры в банковском деле не имеют такого значения , как в пр о мышленности , так как п роникновение кредитных институтов на новые ры нки обычно не св язано с их уходом со старых рынков , а осуществляется в рамках диверсификации банко в ского ассортимента. Таковы особенности конкуренции посредством перелива капитала на банковских рынках. Такой вид конкуренции , как межотраслевая функциональная , в банковском деле по существу не встречается . Конечно , отдельные банковские услуги могут быть субститутами дру г друга . Например , заменителем внесения денежн ых средств на срочный вклад может быть отдача банку поручения вложить их в це нные бумаги или драгоценные металл ы в виде монет или слитков и т.п . Но эта заменяемость имеет значение не столько для межотрасл е вой конкуренции , сколько для в нутриотраслевой , так как в большинстве случае в предлож е н ие этих услуг-заменителей сосредотачивается в одних руках (по сути дела , функ ционал ь ный характе р имеет видовая банковская конкуренция ). Найти же внешние , небанковские субституты для б анковских услуг достаточно проблематично. Например , альтернативным источником финансиро вания для предприятия вместо кредита могут быть средства госбюд жета или собственн ые средства . Однако на средства госбюджета рассчитывать можно только в некоторых случ аях , а иметь собственные об о ротные средства в объ ёме , полностью покрывающем все производственные потребности , нерационально , так как это заме длит их обор ачиваемость и отрицательно скажется на ре н табельности. Вместо хранения денег на счёте в банке можно держать их наличными в кассе предприятия , а для частного лица - дома . Но это , во-первых , небезопасно , а во-вторых , в е дёт к возникновению вменённых издержек в раз мере неполученного банковского процента. Накопленный денежный капитал можно исполь зовать как для финансовых инв е стиций ( вложений в це нные бумаги или банковские депозиты ), так и для реальных инв е стиций (вложений в предпринимательску ю деятельность ). Од нако реальные инвестици и доступны и приемлемы не для всех , он и предполагают готовность идти на значительны й риск и определённый уровень предприниматель ских способностей. Вместо использования безналичных расчётов теоретически можно рассчитываться наличными. Но если между частными лицами така я форма расчётов ещё применима , то для предприятий она исключена. Управлять своим имуществом также в пр инципе можно самостоятельно , денежные средства и ценности хранить в собственном сейфе , а если мы не пользуемся никаким и ба н ковскими услугами , то и необходимости в консультиров ании не существует . Однако это , как и п редыдущие варианты , означает не замену банков ских услуг , а отказ от них. Таким образом , банковские услуги не им еют конкурентоспособных заменителей , что повышает привлекательность банковской сферы для предпринимательства . Тем не м е нее , думается , при раз работке конкурентной стратегии на рынке банко вских услуг для населения российским банкирам следует учитывать и наличие названных кв ази-заменителей , поскольку в наше й стране пока ещё недостаточно привыкли к использ ованию банковских услуг . Коммерческим банкам предстоит сформировать спрос на них , сделать их на самом деле незаменимыми , как эт о уже стало нормой в развитых странах. в ) Ценовая и неценовая конкуренция. В з ависимости от используемых методов конку ренции различают : ценовую и нец е новую конкуренцию. Ценовая конкуренция осуществляется путём изменения ( как пра вило , снижения ) цен . Неценовая конкуренция основана на улучш ении качественных характеристик товара (надёж ность , долговечность , безопасность , полезный эффект , издержки потребления , внешний вид , с ервисное обслуживание и др .) и проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта ). Манипулирование ценами - самый старый метод конкуренции и самый простой с то чки зрения технического исполнения . Однако на до отметить , что ценовая конкуренция в эко номике может быть открытой (прямой ) и скры той. При открытой ценовой к онкуренции фирмы широко оповещаю т потребителей о снижении цен на св ои товары . При скрытой цено вой конкуренции фирмы выпускают новый товар с существенно улучшенными по требительскими свойствами , а цену поднимают н е пропорциональн о мало. Особенностью ценовой конкуренции в банков ском секторе экономики являетс я о т сутствие чёткой взаимосвязи потребительной стоимости товара (банковской услуги ) и его цены . В связи с этим грань между открытой и скрытой ценовой конкуренцией расплывчата , а рамки , в которых банк имеет возможность значитель ного маневрирования процентны ми ставками , уровнем комиссионных вознаграждений и тарифов на услуги , довольно-таки ра с тяжимы . Кроме того , и покупатели банковских услуг , особенно если они являются пост о янными клиентами банка , могут в процессе переговоров воздействовать на цену , добиваясь существенных скидок. Однако ценовая конкуренция имеет определё нные пределы . Более того , по оценкам заруб ежных экономистов , в банковском деле , как ни в какой другой сфере экономики , де й ствуют внутрен ние и внешние силы , сужающие возможности ц еновой конкурен ции. Во-первых , процентные ставки могут подверг аться государственному воздействию - как прямому ограничению (через установление минимальных и максимальных ставок , фиксированных ставок по дотируемым государством льготным кредитам оп ределённым категориям заё мщиков , предельной маржи по ссудам за счёт кредитов центр ального банка и др .), так и косвенному регулированию ( например , с помощью мер учётной политики , и з менения ставок по рефинансированию , т.е . по ссудам коммерческим банкам , предоставля е мым центральны м банком ). Необходимость государственного регулирования банковской конкуренции вызвана особым положением кредитных институтов в экономике , позволяющи м существенно вл и ять на результаты функционирования , а также сильной зависимостью деятельности бан ков от псих ологических факторов , от до верия клиентов . Конкуренция же - это немалый риск , и существует опасность того , что у трата доверия к отдельным кредитным учреждени ям , ок а завши мся не в состоянии выполнять свои обязате льства перед клиентами , может распр о страниться на систему в целом . Американские экономисты назвали это “феноменом с и стемного риска” . А утрата д оверия к кредитным институтам способна нанест и экономике огромный ущерб. Во-вторых , ограниченность ценовой конкуренции в банковском деле состоит в том , что сущ ествует предел процента , ниже кото рого банк уже не будет получать прибыль . Это могут позволить себе не все и не всегда . Поэтому современные западные банки стремятся не конкурировать в области цен на банковские услуги , добиваясь сохранения высоких т а рифов и процентных ставок . Конкуренция всё более принимает не ценовой характер . Неценовая банковская конкуренци я связана прежде всего с изменениями качества услуг . Поэтому перед зар убежными учеными и практиками в области б анковского дела встала проблема определени я критериев качества банковского продукта , и в настоящее время уже имеются опре делённые подходы к её решению . Так , специа листы городской сберкассы Кёльна разработали критерии качества с двух позиций : с точки зрения клиента и с точки зрения банк а. С точки зрения клиента критериями качества банковского обслуживания являются ско рость обслуживания , срочность осуществления опера ций , наличие ошибок и неточн о стей , часы работы банк а , качество консультирования (глубина , активный или пассивный характер ), личностная сторон а отношений с банком и др . Уровень кач ества банковских услуг клиент сопоставляет с их ценами. Для самого банка качественный уровень работы определяют : скорост ь внутренних рабочих процессов , уровень издер жек на исправление ошибок ,эффективность рабо чи х процессов , уровень мотивации работник ов производительность труда , степень кредитного риска и др ., соотносимые с уровнем затра т на производство ба н ковских услуг . Очевидно , что в своей деятельности банк должен учитывать обе группы критериев. Помимо общей ориентации на улучшен ие качества обслуживания , банками за руб е жом широко применяется дифференциация качества однотипных услуг в зависимости от цены (обычные и эксклюзивные счета ), цел е вой клиентуры (массовые и индивидуальные услуги ), к аналов сбыта (услуги , реализуемые посредство м банковских автоматов в отделении банка , в консультационном центре ) и т.д . Свое прод олжение все меры по управлению качеством находят в активной рекламной де я тельности банка. Таким образом , на современно м этапе происходит постепенн ая смена акцентов банковской конкуренции в сторону нец еновой конкуренции. г ) Совершенная и несовершенная конкуренция. В зависимости от степени монополизации рынка и зависящей от этого свободы конкуренции р азличают совершенную и несовершенную конку ренцию. Совершенная конкуренция - это ничем не ограниченная конкуренция , скл адыв а ющаяся в условиях , когда на рынке действует оч ень большое число мелких фирм , прода ю щих идентичные ( стандартизованные , однородные ) товары , находящиеся с точки зрения конкуренц ии в равных условиях и конкурирующих преимущественно ценов ыми методами. Несовершенная конкуренция - это конкуренция , ограниченная вследст вие того , что один или несколько субъектов рыночных отношений занимают господствующее п ол о жение на рынке и тем самым о казываются ка к бы вне конкуренции , иными словами усл о вия конкуре нции неравны. В реальной жизни несовершенная конкурен ция встречается гораздо чаще чем с о вершенная . Не со ставляет исключения и банковское дело . Принят о различать три разн о видности рыночных стр уктур , характеризирующихся несовершенной конкуренцией : мо н о полистическая конкуренция , олигополия и чистая монополия. Монополистическая конкуренция - это конкуренц ия между большим числом пр о давцов дифференцированной продукции , каждый из которых занимает кв азимонопольное положение в отдельном рыно чном секторе (сегменте ) и уделяет основное внимание нец е новой конкуренции . Специфическое квазимонопол ьное положение конкурентов обусловл е но здесь сформир овавшимися потребительскими предпочтениями и иск лючительными п равами фирм на свою тор говую марку. Олигополия возникает в условиях , когда на отраслевом рынке действует относ и тельно небольшое количество продавцов (но не один ) , имеющих возможность согласов а ния своей рыночной политики . Продава емые товары могут быть как однородными (одн о родная олигополия ), так и дифференцированными (диффер енцированная олигополия ), при этом в первом случае преобладает ценовая , а во втором неценовая конкуренция. Чистая монополия означает , что в отр асли есть только один продавец , который п о л ность ю контролирует объем предложения и цену т овара , не имеющего близких субстит у тов . Конкуренция здесь отсутствует (если не считать потенциаль ной конкуренции ). По с у ти дела , такая ситуация наблюд алась в нашей стране на протяжении многих десятилетий . Хо тя формально банков вс егда было несколько , но , во-первых , все они были государстве н ными ; во-вторых , сферы их деятельност и были поделены по отраслевому признаку ; в -третьих , они обладали исключительным правом н а определенные виды деятельности (гос у дарственн ая монополия банковского дела , государственная валют ная монополия ). В современных условиях банковские рынки нашей страны , как , впрочем , и запа д ные , тяготеют к модели дифференцированной олигополии . Примечательно , что , по мнению зарубежных специалистов, такая р ыночная структура является наилучшей с точки зрения здоровой конкуренции. V . Совр еменные особенности и закономерности банковской конк у р енции. Как мы видим банковская конкуренция о бладает целым рядом специфических черт , отлич ающих её от конкуренци и в промышленно сти или в других отраслях национальной эк ономики и заслуживающих отдельного обобщения . К выявленным особенностям отн о сятся : - конкуренция в банковском секторе эконо мики возникла позже , чем конкуренция в про мышленности , однако отличается разн овидностью форм и высокой интенсивностью ; - в качестве конкурентов коммерческих банков выс тупают не только другие ба н ки , но и небанковские кредитно-финансовые институты , а также некото рые нефинансовые организации ; - конк урентное пространство пр едставлено многочисл енными банковскими рынк а ми , на одних из которых банки выступают как продавцы , а на других - как покуп а т ели ; - внутриотраслевая конкуренция носит преимущ ественно видовой характер , что связано с д ифференциацией банковского продукта ; - бан ковские услуги могут взаимозаме нять друг друга , но не имеют конкурентосп о собных внеш них (небанковских ) заменителей , в связи с ч ем межотраслевая конк у ренция осуществляется только посредс твом перелива капитала ; - в банковском деле отсутствует ряд входных бар ьеров , характерных для многих других отраслей (в частности , патентная з ащита ), что ведёт к относительно бол ь шей интенсивности конкуренции в этой сфере экономики ; - ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы упра в ления качеством банк овского продукта и рекламы ; - банковские рынки являются рынками дифф еренцированной олигополии , пред о ставляющими широкие возможности для кооперации и согласования рыночной п о литики кре дитных институтов . В некоторых странах (наприм ер , в Германии ) нар я ду с ин дивидуальной существу ет групповая банковская конкуренция. В качестве основных закономерностей банко вской конкуренции на современном этапе можно назвать следующие : ь универсализация банковской деятельности ; ь либерализация государственного регулирования б анковской деятельности ; ь расширение р егиональной и национальной сферы деятельности кредитных и н ститутов ; ь проникновение на банковский рынок небанков ; ь возрастание значения неценовой конкуренции ; ь глобализация банковской конкуренции ; ь усиление инт е нсивности банковской конкуренции - как ре зультирующая всех названных закономерностей. VI . Банковская конкуренция в России. До начала банковской реформы в нашей стране была крайне примитивная креди т ная система - как в качественном , так и в количественном отношении. Как правило , в административном районе функционировал лишь один банк - отд е ление Государственн ого банка , выполнявший роль кредитного учрежд ения . В таких усл о виях ни о какой конкуренции не могло быть и речи . Хотя конкуренция я вляется обязател ь ным естественным стимулом совершенствов ания всякой экономической деятельности и р о ста её эффективности. По сути господствовало “банковское крепос тное право” , при котором каждое пре д приятие (организация ) законодательно прикреплялось к конкретному банку , тогда как др у гие банки не имели права его обслуживать. В ходе экономических преобразований в нашей стране осуществляется реформа банковског о дела . Главным её направлением являлось с оздание с учётом мировой практики двухуровнев ой банковской системы . Верхний урове нь системы представлен центральным банком , на нижнем уровне действуют коммерческие и коопер ативные банки. Практически с момента образования и в плоть до 1991 года у банков не возникало проблем с кредитными ресурсами , ликвидностью , достаточностью капитала , т .к . они созд а вались в б ольшинстве случаев не для финансирования каки х-либо проектов , а чтобы сп о собствовать оттоку финанс овых ресурсов из достаточно сильных государст венных специ а лизированных банков. После 91-92 годов , когда была проведена ли берализация це н , ситуация начала и з меняться . Избыток денег сменился их недостатком при относи тельном изобилии товаров на рынке. К концу 1995 года банковская система была представлена в основном коммерч е скими банками , п ричём большую их часть составляли мелкие банки с неб ольшим уставным капиталом. С этого времени началась активная кон курентная борьба банков между собой за де ньги клиентов , а на рынке кредитных ресурс ов в качестве заёмщика появилось госуда р ство. В 1997 году конкуренция распространилась пра ктически на все рын ки и затрагив а ет всех бе з исключения операторов финансового рынка . От сюда проистекает исключител ь ная острота проблем анализа банковской конкуренции и своевременной выработ ки страт е ги и банка , грамотной разработки комплексов марк етинга для банковских услуг , проведения маркетингового аудита и т.д . Литература : 1. Гамидов Г.М . “Банковс кое и кредитное дело” , М , 94 г. 2. Коробов Ю.Н . “Среда банковской конкуренции - от торговых домов д о брокерских контор” , Банковское дело , № 8, 96 г. 3. И.Б . Андреев “Конкуре нция на финан совом рынке Санкт-Петербурга ” , Банковское дело , № 11, 97 г. 4. Коробов Ю.И . “Теория банковской конкуренции” , Саратов , 96 г. 5. Турбанов А.В . “Банков ская система Российской Федерации : пробл е мы реструктуризации ” , Деньги и кредит , № 2, 98 г.