Конкуренция иностранных и российских банков в России

Введение « Хочу счет в швейцарском банке! » В советские времена желание открыть счет в иностранном банке было несб ыточной мечтой. Теперь для этого даже ехать никуда не надо. Райффайзенба нк строит региональную сеть. Сити-банк выдает 750-тысячные потребительски е кредиты «без залогов и поручительств». Банк «Сосьете Женераль Восток» открывает в Москве свыше 20 агентств. Рассчи тывая на собственный брэнд и технологии, иностранные банки рассчитываю т « переплюнуть » российских конкурентов в борьбе за вкладчик ов и заемщик ов . Экспансия иностра нных банков в Россию началась еще в начале 1990-х. На наш финансовый рыно к они пришли вслед за своими клиентами. И сначала были ориентированы исключ ительно на обслуживание этих компаний. Со временем они стали обслуживат ь и крупных российских корпоративных клиентов (среди них - предприятия э нергетической и нефтяной промышленности, металлургии, деревообработки и др.). Отношение официальной Ро ссии к инобанкам можно назвать таким же настороженным, как и ко всему чуж е странно му. Вопрос «разре шать ли иностранным банкам открывать филиалы в России?» постоянно возникает в правительств е. Но всякий раз верх берет принцип «своей земли не отдадим ни пяди». Еще б ы! Ино странные банки в отличие от многих российских обладают к рупными капиталами и активами, поэтому конкуренция будет неравной. И в Р оссии продолжает действовать закон, не разрешающий «иностранцам» откр ывать здесь свои филиалы. Поэтому все банки со 100-процентным западным капиталом действуют у на с как дочерние организации своих головных банков. В отличие от филиала д оч ернее предприятие не может вос пользоваться всеми средств ами материнского банка. Но такое ограничение западных банкиров особ енно не смущает. Теперь иностран ные банки ориентируются не тол ько на корпоративных клиентов, но и все чащ е смотрят в сто рону частных лиц. Но работать с небольшими вкладами и кредитами он и не хотят, и бо льше интересуют ся состоят ельны ми клиент ами . Поэтому в подавляющем большинст ве «дочек» иностранных банков действуют довольн о жесткие условия : для открытия счета - сумма н е меньше 1,5 тысячи долларов ; для пластиков ой карт ы - н еснижа емый остаток 500 долларов . Процентные ставки по вклад ам в иностранных банках ни зкие. Так что уберечь деньги от инфляции здесь не удастся. А вот от банковс кого кризиса - наверняка. Хотя перед законом и наши банки и иностранны е равны , на них точно так же ра спространяется закон о страховании вкладов. Но россияне все-таки смотря т на «иностранцев», как на оплот стабильности в российской банковской си стеме. И небезосновательно. По и тогам кризиса 1998 года некот орые из российских банков с иностранным капиталом понесли существенны е потери. Но поддержка материнской компании позволила им выполнить все с вои обязательства и быстро восстановить собственные средства. Ни один и з этих банков тогда не свернул д еятельности в России. К огда летом 2004-го нашу банковскую систему залихорадило, на род стал активно перекладывать деньги из наших банков в «дочки» западны х. По подсчетам экспертов, в III квартале 2004 года прирост вкладов населения в трех крупнейших иностранных банках составил от 15 до 24 процентов. « Этот процесс сдерживается только низ кими процентными ставками по вкладам, - считает директор ЦМЭИ компании Б ДО Юникон Елена Матросова, - в банках с иностранным капиталом они, как прав ило, в 1,5 - 2 раза ниже рыночных » . Еще один лакомый «кусок» финан сового рынка, который интенсивно осваивают иностранные банки, - потребит ельское кредитование. « Интерес «иностранцев» к нему объясняется в первую очере дь быстр ым развитием этого сегмента рынка, - продолжает Елена Матросова. - За последние три года объем кредитования банками час тных лиц увеличился в ше сть раз». Россияне все охотнее с оглашаются «жить взаймы». Но далеко не каждый получит кредит в иностранном банке . З арплаты вы пла чиваются «в конвертах» . Поэтому иностр анные банки осторожничают и скрупулезно проверя ю т перед принят ием решени я - давать ли деньги. В чем же конкурентные преимущества отечественн ых банков и иностранных рассмотрим далее. 1. Сущность, формы и методы конкуренции иностранных и ро ссийских банков в России. 1.1. Сущность банковско й конкуренции. Слово «конкуренция» от латинского « concurrentia » значит столкновение, состязание, поэтому, в общем, конкуренцию мож но определить как состязание, в котором соревнующиеся стороны хотят дос тичь одной цели, но при этом стремятся опередить своего соперника. В разных с ф ерах окружающе го мира можно увидеть элементы конкуренции, в экономике – это экономиче ская (рыночная) конкуренция. В рыночной конкуренции хара ктер и интенсивность соперничества определяются структурой рынка. Объ ектом рыночной конкуренции является экономическая выгода конкурирующ их субъектов. Для продавцов - это получение максимальной прибыли от продажи товаров, для покупа телей выгода заключается в приобретении максимальной полезности товар ов. Субъектами рыночной конкуренции являются участники рыночных отношений: продавцы и покупатели. Так как объекты конкуренции для продавцов и покупателей различны, то конкурентная борьба возможна о тдельно между продавцами или между покупателями. Можно выделить следую щие признаки рыночной конкуренции: · Существование рынков с альт ернативными возможностями выбора для покупателей (продавцов) , · Наличие большего или меньшего количе ства покупателей (продавцов), которые соревнуются между собой, при этом и спользуя разные инструменты рыночной политики , · Ч ер едование применения этих инструментов одними конкуре нтами и ответных мер других конкурентов. Одним из видов ры ночной конкуренции является банковская конкуренция , д ля которой основные моменты – это участвующие в банковской конкуренци и субъекты и среда, в которой осуществляется эта конкуренция. Банковская конкуренция - это динамичный про цесс состязательности субъектов банковского рынка , в ходе кот орого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковс ких услуг. Согласно понятию банковской конкуренции по д ее субъектами можно понимать только коммерческие банки. Но это далеко не так. Каждый коммерческий банк имеет дело с неодно родной массой конкурирующих с ним продавцом банковских услуг, одной из г рупп являются коммерческие банки. «Так, американский к оммерческий банк в процессе привлечения свободных денежных средств и в ыдачи кредитов испытывает значительное давление со стороны ссудо-сбер егательных ассоциаций и кредитных союзов, формально банками не являющи хся, но по существу предлагающих на рынке точно такие же услуги. Аналогич но, российские коммерческие банки в борьбе за средства населения встреч ают серьезную конкуренцию в виде многочисленных инвестиционных инстит утов, эмитентов долговых обязательств разного рода» [ 1 ] . Таким образом, субъекты банковской конкуренции это не только сами банки , но и другие финансовые и нефинансовые учреждения, являющиеся участника ми банковского рынка. 1.2. Формы и методы банковской конкуренции иностранных и росси йских банков в России . Формы банковской конкуренции: 1.конкуренция продав цов и конкуренция покупателей; 2.ценовая и неценовая конкуренция; 3 .совершенная и несовершенная конкуренц ия ; 4 . внутриотраслева я и межотраслевая конкуренция; 1.2.1. Конкуренция продавцов и покуп ателей. Соперничающие субъекты, согласно определени ю конкуренции, всегда заинтересо ваны в достижении одной и той же цели. Поэтому непосредс твенные конкуренты находятся по одну сторону: это продавцы или покупате ли. На банковском рынке можно выделить конкуренцию прод авцов банковских услуг и конкуренцию покупателей банковских услуг. Конкуренция продавцов – это взаимоотношения между пр одавцами по поводу установления цен и объемов предложения товаров на ры нке, они проявляются в состязании за наиболее выгодные условия сбыта бан ковских услуг и получения от этого максимальной прибыли. Конкуренция покупателей – это взаимоотношения покупателей по поводу формирования цен и о бъема спроса на рынке, которые проявляются в соперничестве между покупа телями за доступ к необходимым услугам и наиболее выгодным условиям пок упки. Является ли банковский рынок рынком продавца или рынко м покупателя? Долгое время при планово-командной системе в нашей стране, а также в первые годы рыночных преобразований было крайне ограничено ко личество банков , поэтому наиболее заметна была конкуре нция покупателей банковских услуг. Например, спрос на к редиты постоянно опережал предложение, ставки по процентам неизменно п овышались. В настоящее время в условиях развитой эконом ики обычное состояние рыночной экономики - рынок покупателя, когда межд у собой соревнуются продавцы товаров и услуг. Поэтому се йчас руководители банков серьезно задумываются о собственной конкурентной стратегии, освоении маркетинго вых приемов, переподготовке кадров и т.д. Многие банки ст али позиционировать себя как банки с особым отношением к своим клиентам . Рассмотрим отдельно конкурентные преимущества россий ских банков и иностранных банков на российском рынке финансовых услуг. Основные конкурентные преимущества отечественных бан ков перед иностранными: · Развитые филиальные сети «Значимость факт ора развитых филиальных сетей и узнаваемого бренда подтверждается нез ависимыми социологическими исследованиями. Например, согласно отчету «Сберегательное поведение населения России в 2006г.», подготовленному Нез ависимым институтом социальной политики Фонд «Индекс Потребительских настроений», на рынке частных вкладов безусловным лидером остается Сбе рбанк, а его привлекательность в глазах населения за 2006г. в озросла с 44% до 49% голосующих «за» [ 2 ] . · Хорошо узнаваемые бренды · Лучшее понимание потребностей клиентов · Доверие со стороны клиентов к нашим б анкам. Одним из основных преимуществом иностранных банков является ноу-хау иностранных банков в области информационных технологий и управления кредитными рисками и многолетний опыт в этой сфере в отличии от российской банковской системы, которая только ра звивается . Иностранные банки несут в Ро ссию экспертные знания по банковским продуктам, которые были разработа ны в разных странах и адаптированы под спрос местного на селения на каждом конкретном рынке. Отечественные банки имеют пока недостаточный опыт в налаживании системы управления рисками. Но в настоящее время ситуация меняется, так наши банки начали использовать западные методологии и технологии для у правления рисками в сфере кредитования. «Так, компания «Сетелем» 100-процентная дочерняя структу ра Группы БНП ПАРИБА, занимающая 1-е место на рынке потребительского кред итования в Континентальной Европе, благодаря своему 54-летнему опыту в по требительском кредитовании сумела разработать такие скоринговые моде ли и добиться таких темпов роста, которые обеспечивают максимальную защ иту от различных видов рисков, включая и кредитные. В России, следуя проек ту фабрики по выдаче кредитов, Сетелем занимается созданием многофункц ионального call - центра, скоринговых моделей, а также ИТ-платформ и STP - технологии» [ 2 ] . 1.2.2. Ценовая и неценовая конкуренц ия. Конкуренция в зависимости от используемых методов може т быть ценовой или неценовой (Рис.1): Рисунок 1 Формы конкуренции в зависимости от используе мых методов [1] Ценовую конкурен ци ю осуществляют, изменяя цены на предлагаемые товары и услуги. Манипулирование ценами – э то давно известный метод конкуренции и довольно простой с технической т очки зрения. При открытой ценовой конкуренции фирмы со общают своим потребителям о снижении цен на товары, услуги. При скрытой ц еновой конкуренции фирмы производят новый товар с лучшими потребитель скими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало. Особенность ю ценовой конкуренции на банковском рынке является отсутствие точной в заимосвязи потребительской стоимости банковской услуги и его цены. В настоящее время основное преимущество иностранных банков – это то, что на российском р ынке они могут предлагать минималь ные ставки по кредитам из-за возможности получать фондирование по более низкую ставку от материнских банков за ру бежом. Но ценовая конкуренция имеет свои пределы, т.к. существу ет предел процента, ниже которого банк уже не будет получать прибыль . Также снижение цен не всегда ведет к увеличению количества потребителей, иногда это отпугивает покупателей, вызывает у них недовер ие. Потребители банковских услуг понимают, что высокие ставки по депозитам могут устанавлив аться «тонущими» банками, которые хотят привлечь дополнительные финан совые ресурсы. Из этого следует, что банковская конкуре нция принимает неценовой характер. Неценовая конкуренция базируется на улучшении качест венных характеристик товара и проведении политики дифференциации прод укта. Цель применения методов неценовой конкуренции – формирование ус тойчивых предпочтений потребителей. Особенностью банковского дела является то, что кредит, основной продукт банков, практически не поддается дифференциации, а бол ьшинство банков предлагают примерно одинаковый набор услуг. Поэтому банки осуществляют дифференциацию своих продуктов путем улучшения их качества. Что же следует понимать под каче ством банковских услуг? В американской экономической литературе долго е время считалось, что качество банковских услуг – это вежливость обслу живания. Затем у некоторых экономистов появилась точка зрения, что качес тво – это соответствие банковских услуг требованиям потребителей. Качество банковских услуг можно рассмотреть с двух точ ек зрения: со стороны банков и со стороны их клиентов. Одн ако в условиях банковской конкуренции на первом месте стоит точка зрени я банковских клиентов. Для них признаки качества – это отношение к клиентам, понятное ценообра зование, скорость банковского обслуживания, скорость предлагаемых решений, в том числе для сложных, нестандарт ных задач, отсутствие ошибок и неточностей, срочность ос уществления операций, качество консультирования, часы работы банка , широта продуктовой линейки . Банковские менеджеры должны знать об ожиданиях потребителей бан ковских услуг. В настоящее время большим плюсом российских банков явл я ю тся широкий спектр банковских проду ктов для любого клиента: от самых маленьких (вклады на имя новорожденных) до специальных предложений для совсем взрослой аудитории – пенсионер ов ; глубокое понимание потребностей клиентов ; доверие со стороны клиентов , которое объясняется наличием определенной истории работы банков на ры нке . Недостатком иностранных банков яв ляется массовое стандартизированное обслуживание клиентов, где нет ос обого отношения к клиентам. Отечественные банки же позиционируют себя, к ак банки, которые готовы сопровождать своих клиентов на всех жизненных э тапах и этапах развития их бизнеса. Таким образом, неценовая конкуренция в банковской сфере постоянно возрастает. 1.2.3. Совершенная и несовершенная к онкуренция. Конкуренция в зависимости от степени монополизации рын ка бывает совершенной и несовершенной. Совершенная – это ничем не ограниченная конкуренция , которая складывается на рынке с очен ь большим числом мелких продающих однородные товары фирм. Так как товары стандартные, то нет основания для неценовой конкуренции, она носит толь ко ценовой характер. Также нет входных и выходных барьеров для фирм. И каж дая фирма производит малую часть от общего объема производства, поэтому изменение ее индивидуального предложения не оказывае т ощутимого влияния на цену продукта. В настоящей жизни такой вид конкуренции встречается редко. На большинстве рынков основно е место занимает несовершенная конкуренция. Несовершенная – это ограничиваемая конкуренция, кото рая возникает вследствие того что на рынке господствующее положение за нимает один или несколько субъектов, тем самым они оказываются вне конку ренции. Различают три вида несовершенной конкуренции: 1. монополистическая конкуре нция 2. олигополия 3. чистая монополия . Монополистическая – это конкуренция между относительно большим количеством продавцов дифференцированной продукции, в результате чег о каждая фирма выступает как квазимонополия (квазимоно полия – это ситуация, когда ряд производителей ил и продавцов, являясь по сути монополистами в данном сегменте рынка, конк урируют между собой ) . Следствием этого такая фирма уделяет основное вн имание неценовой конкуренции. Вступить на рынки с монополистической ко нкуренцией достаточно легко. При этом фирмы имеют возможность воздейст вия на цену вследствие квазимонопольного положения на рынке своего про дукта. Если на отраслево м рынке действует относительно малое число фирм, имеющих возможность со гласования своей рыночной цены, имеет место олигополия. В этом случае товары могут быть однородными или дифференцированн ыми; имеет место неценовая конкуренция; существуют высо кие входные барьеры; в той или иной степени возможен кон троль над ценами. При олигополии субъекты могут вести себя по-разному: мо гут не учитывать поведение конкурентов, могут пытаться предвидеть пове дение других рыночных субъектов, также могут вступить в сговор с другими производителями. В последнем случае таким образом значительно повлият ь на цены. В зависимости от характера поведения на рынке его участников, о лигополия бывает тайной или олигополией доминирования. Олигополия называется тайной, когда имеет место сговора ее участ ников или когда они принимают во внимание свою взаимозависимость. На ры нках, где крупнейшая фирма контролирует 60-80% объема сбыта, возникает олиго полия доминирования. Когда в отрасли только один продавец, который полностью контролирует цену товара и объем предложения, возникает чистая монопол ия. Ей характерны также уникальность продукции, отсутст вие близких заменителей , отсутствие всякой конкуренци и, вступление на монопольный рынок очень затруднено или заблокировано, с уществует значительный контроль над ценой. В современных условиях банковские рынки нашей страны и западные тяготеют к модели диффер енцированной олигополии. По мнению зарубежных экономистов, такая рыноч ная структура является оптимальной с точки зрения здоровой конкуренци и. В настоящее время ситуация на российском банковском рынке следующая: многие иностранные банки уходят из России, хотя до кризиса 2008 года было ощущ е ние, что они захватывают рынок, и ожидалось, что через 5-7 лет иностранцы за ймут половину рынка. Что же случилось? В 2011 году о решении продать российский коммерческ ий банк заявила Barclays Group ; о намерении продать «Абсолют-Банк» сообщила KBC Group ; закры л свой бизнес Swedbank ; продали «доче рние » банки Santander и Morgan Stanley ; Rabobank отказался воспользоваться предоставленной лицензией . Иностранные банки уходят не потому, что не верят в перспекти вы российского банковского и финансового рынков, и не потому, что повышенные риски являются причинами для сворачивания бизнеса, которое происходит . Ведь даже при больших экономических и политических рисках инвесторы очень б ыстр о о них забывают, большие убытки и сп исанные инвестиции не являются зн ачимым фактором, побуждающим иностранные банки уходить. Если бы у них су ществовали хоть какие-то перспективы для экспансии, они в полне могли продолжать работать. Один-е динственный фактор, из-за которого они уход я т, – это политика госбанков. Она изм енилась еще до кризиса, но в 2010-м году проявилась в наибольшей мере : стало очевидно, насколько агресс ивна политика Сбербанка и ВТБ . Их усилению сп особствовал госзаказ на повышение государственных финансов в экономик е и стремления менеджеров банков, п оддержавших по ставленные цели. В 2010-2011 годах Сбербанк осуществляют два крупных проекта: выход на инвестиционно-банковский рынок и планируют принять решение о выходе на рынок экспресс-кредитов а ния в торговых сетях. «Такие действия вполне укладываются в русло стратегии Сбербанк а: придя на пост президента Сбербанка, Герман Греф пообещал «научить сло на танцевать», то есть сделать Сбербанк эффективным, - говорит председат ель совета директоров МДМ-Банка Олег Вьюгин. – Сейчас банк повышает сво ю эффективность за счет экспансии в новые для себя сегменты, используя с вое положение крупнейшего госбанка и доступ к самому дешевому фондиров анию, он идет на рынки, вытесняя частный бизнес. С такими возможностями на учить слона, конечно, можно, но не приведет ли появление танцующего слона к крушению посудной лавки?» Иностранны е банки испугались конкуренции. Не испугаться ее могут тол ько те иностранные банки, которые уже вошли в Топ-20 по активам, у которых оч ень мощные позиции на рынке, лояльная клиентская база и выстроенная инфр аструктура. Если же банк не вошел в их число , не имеет всего этого, конкурировать с госбанками он не сможет, и цель занять больш ую долю рынка не будет достигнута. Частным рос сийским банкам работать еще сложнее, чем банкам с иностранным капиталом . Но они могут находить для себя ту или иную нишу, работать по программам м икрофинансирования, развиваться в отдельных регионах. И ностранным же банкам нужен универсальный бизнес и большой масш таб. За исключением отдельных примеров вроде некоторых южнокорейских б анков (которые обслуживают южнокорейские компании и их партнеров – и в этом их главная задача), универсальные западные банки не видят смысла ра ботать в России, инвестируя в недостаточно конкурентоспособные проект ы. 1.2.4. Внутриотраслевая и межотраслев ая конкуренция. В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов к онкуренции принято различать: 1.внутриотраслевую конкуренцию, которая делится на: А) предметную; Б) видовую. 2.межотраслевую конкуренцию, которая бывает: А) функциональная или Б) образуется переливом капитала. Внутриотраслевой называется конкуренция между фирмам и одной отрасли, которые производят аналогичные товары, удовлетворяющи е одну и ту же потребность, но различающиеся по цене, качеству и ассортиме нту. Межотраслевая – это конкуренция между предприяти ями разных отраслей. Эта классификация к банкам тоже отн осится, так как банковское дело – это не отдельная отрасль, а сфера эконо мики, в нее входит множество разных отраслей. С точки зрения отдельного кредитного института банков ские отрасли выступают в качестве рынков сбыта. Рисунок 2 Рынки сбыта коммерческого банка и банковские отрасли [2 ] Перечисленные отрасли могут бы ть раздроблены на подотрасли, причем многие кредитно-финансовые инстит уты действуют не в одной, а в нескольких отраслях или подотраслях. При разработке конкурентной стратегии каждый кредит ный институт решает, будет он специализированным или универсальным. Конечно, в наши дни универсальные банки при прочих равны х условиях обладают конкурентным преимуществом, состоящем в возможнос ти рассеивании риска на большой ассортимент реализуемых товаров. Тогда, если имеются достаточные финансовые ресурсы, то решение принимается в п ользу универсализации. Однако не нужно забывать, что уни версальный банк может обладать стратегическими недостатками. Универсальные банки конкурируют со всеми участниками банков ского рынка, их можно назвать «всеотраслевые». В результате они испытыва ют максимальное давление внутриотраслевой конкуренции. Специализированные банки действуют в гораздо меньше м числе отраслей и конкурируют, кроме универсальных банков, только с име ющими аналогичную специализацию банками и небанками. В зависимости от диапазона специализации интенсивность внутриотраслевой конкуренции снижается или пов ышается, но она всегда меньше, чем у универсальных банков. Более наглядно состав конкурентов внутри отдельных о траслей и подотраслей можно увидеть в следующей таблице: Таблица 1 Субъекты внутрио траслевой банковской конкуренции [2] Банковские отрасли и подотрасли Субъекты внутрио траслевой конкуренции 1.Кредитование: а)коммерческое кредитование б)потребительское кредитование в)ипотечное кредитование г)суррогаты кредита (лизинг, факторинг, форфейтинг) Универсальные банки, страховые компании, пенсионные фонды , кредитные товарищества Универсальные банки, банки потребительского кредита, торговые операци и, кассы взаимопомощи, ломбарды Универсальные банки, ипотечные банки, строительные сберегательные кас сы Универсальные банки, лизинговые компании, промышленные предприятия 2.Сберегательное дело Универсальные банки, сберегательные банки 3.Инвестиционное посредни чество: а)прием срочных депозитов б)операции с ценными бумагами в)капиталовложения в драгоценные металлы Универсальные банки, сберегательные банки, эмитенты облигаций Универсальные банки, инвестиционные банки , инвестиционны е компании (фонды), брокерские фирмы Универсальные банки, торговцы нумизматы 4.Расчетно-кассовое обслуж ивание: а)открытие счетов б)осуществление расчетов в)операции с кредитными карточками Универсальные банки, сберегательные банки, кредитные товарищества Универсальные банки, почтовые учреждения Универсальные банки, компании по выпуску кредитных карточек 5.Трастовые операции Универсальные банки, инвестиционные компан ии, трастовые компании, юридические фирмы 6.Прочие услуги: а)конвертация валют б)депозитарные услуги в)консультационные и информационные услуги Универсальные банки, обменные конторы Универсальные банки Универсальные банки, инвестиционные компании, консалтинговые фирмы Внутриотраслевая конкуренция в экономике бывает предметная и видовая. Предметная – это конкуренция, которая осуществляется между фирмами, выпускающими анало гичные товары, различающиеся только качеством изготовления. Такой вид конкуренции распространен в большинстве отраслей, произ водящих потребительские товары. Видовая – это конкуренция между предприятиями, котор ые выпускают товары одного вида (которые предназначены для одной и той ж е цели), но эти товары различаются существенным параметром, например, авт омобили одного класса с двигателями разной мощности. Для банковского дела предметная конкуренция возможна в предоставлении стандартных, однородных услуг массового ассортимент а. В настоящее время все коммерческие банки принимают о т населения вклады до востребования, срочные, сберегательные вклады и др . Такие стандартизированные услуги в различных банках отличаются только ценой (разной величиной процентной ставки). Но есть и другие банковские услуги, многие из которых н аправлены на решение финансовых проблем конкретного клиента. Например, кредитование предприятий, в этом случае условия опреде ляются каждым конкретным договором. Здесь имеет место видовая конкурен ция. С развитием банковского дела и в целом экономики услуги массового ассортимента теряют свою однородность. Одни и те же услуги, представляемые разными банками, в гла зах потребителей имеют отличительные черты, связанные со сформировавш имся имиджем банка. При прочих равных условиях вкладчик пойдет в тот бан к, который кажется ему более надежным и т.д. Таким образом, в банк овском деле внутриотраслевая конкуренция осуществляется в форме видов ой конкуренции. С точки зрения составления конкурентно й стратегии это значит, что разработка и внедрение новых ассортиментных услуг в рамках существующего вида еще не обеспечивает конкурентного пр еимущества, если она не подкрепляется мерами по формированию потребите льских предпочтений. В отличие от внутриотраслевой конкуренции, которая в банковском деле осуществляется между действующими в банковской отрасл и институтами, межотраслевая конкуренция происходит между субъектами, интересы которых раньше не пересекались. Межотраслевая конкуренция может быть осуществлена в форме конкуренции посредство м перелива капитала или в форме функциональной конкуренции. Конкуренция посредством перелива капитала появляет ся при смене предприятием вида своей деятельности или его диверсификац ии. Она вызвана различиями кон ъ юктуры и нормы прибыли в различных отраслях. Перелив капитала д олжен приводить к выравниванию нормы прибыли по разным отраслям. На практике для этого существуют препятствия, которые называю тся входными и выходными барьерами. Входные барьеры – э то препятствия для проникновения на рынок новых конкурентов . К ним относятся потребность в значительном капитале, высокие изд ержки по переориентации потребителей, дифференциация продукта, недост упность канала сбыта, ограниченность доступа к источникам ресурсов, отсутствие земельных участков, высокий ур овень используемых технологий, наличие у действующих предприятий в отр асли исключительного права на занятие данным видом деятельности, патен тная защита инноваций, лицензии, недостаток опыта, противодействие суще ствующих фирм. Выходные барьеры – это препятствия д ля фирм, которые пытаются уйти с рынка. К ним относятся бо льшие затраты по конверсии производства, необходимость списания крупн ых инвестиций, противодействие правительства и профсоюзов, протесты кл иентов, дилеров, поставщиков и др. Чем выше входные и выхо дные барьеры, тем меньше проникновение в отрасль новых конкурентов. При функциональной конкуренции не происходит перехо да в другую отрасль. Она основана на том, что совершенно р азные товары, производимые разными предприятиями, могут выполнять для п отребителя одинаковые функции, т.е. быть взаимозаменяемыми (товары-субст итуты). Например, это могут быть взаимо заменяемые товар ы коньки и лыжи или многие продукты питания. Наличие вза имозаменяемых продуктов раздвигает границы рынка и ве дет к обострению межотраслевой конкуренции, поэтому для предпринимате ля особо привлекательными являются отрасли, продукции которых нет близких заменителей. Для банковского дела доминирующим видом межотраслевой конкуренции является перелив капитала. Такая конкурен ция появляется при попытке банков завоевать место в новых для них отрасл ях. Важной особенностью входных барьеро в в банковских отраслях является отсутствие патентной защиты новов ведений, т.е. любая новая банковская услуга, внедренная одним кредитным институтом, может быть воспроизведена его конкурентами. Это усиливает интенсивность конкуренции. Тогда, если интенсивность внутриотраслевой конкуренци и для отдельных институтов зависит от степени его универсализации или с пециализации, то интенсивность межотраслевой конкуренции влияет рента бельность и перспективы развития той или иной банковской отрасли. Также для коммерческих банков не существует проблемы недос тупности каналов сбыта, производство и реализация банковских услуг про исходят в одно время и могут быть локализованы в помещении банка. К наиболее существенным банковским входным барьерам относят: 1.правовые ограничения банковской деятельности. Они защ ищают интересы кредиторов и вкладчиков, они должны осложнить вход на рын ок слабым банкам и эти не допустить того, чтобы конкуренция приобрела ра зрушительный характер. Для этого осуществляются: устан овление минимального размера уставного капитала, лицензирование банко вской деятельности, лицензирование операций с иностранными валютными и ценными бумагами. 2. о г ра ниченность доступа к источникам кредитных ресурсов. У нас в стране этот барьер является самым серьезным для входа на рынок банковского кредито вания. Крупные клиенты в нашей стране имеют устойчивые серьезные связи с банками и не очень мобильны в отношении смены банка. По этому вновь образуемые банки могут рассчитывать только на средства мел ких и средних предприятий и населения. Вследствие этого образуются банк и, имеющие жесткую привязку к какому-либо крупному предприятию или к гру ппе предприятий. 3. дифференциация банковского продукта . Она предполагает индивидуализацию банковских продуктов, придание им к ачеств, отличающих их от аналогичных услуг других банков. В результате а налогичные услуги разных банков не воспринимаются потребителями как в заимозаменяемые. Так формируются устойчивые потребительские предпочт ения, и затрудняется вход на рынок новых неизвестных кредитных институт ов. 4. высокие издержки по переориентации п отребителей. В связи с наличием сложившихся потребител ьских предпочтений вновь появившийся банк на банковск ом рынке оказывается перед необходимостью больших расходов на рекламу и другие мероприятия по созданию собственного благоприятного имиджа. Выходные барьеры в банковском деле не имеют такого зн ачения, как в промышленности, т.к. проникновение кредитных институтов на новые рынки не связано с уходом их со старых рынков, и происходит из-за див ерсификации банковского ассортимента. Межотраслевая функциональная конкуренция на банковском рынке почти не встречается. Какие возможны заменители банковских у слуг по отраслям? Например, альтернативным источником финансирования д ля предприятий вместо кредита могут быть собственные средства или сред ства госбюджета. Но на средства госбюджета рассчитывать могут не все и н е всегда, а иметь собственные средства в таком объеме нецелесообразно, т. к. это замедлит их оборачиваемость и отрицательно скажется на рентабель ности. Другой пример, вместо хранения денег в банке на сч ете можно держать их наличными в кассе п редприятия, а частным лицам – дома. Но это нерационально из-за возникнов ения вмененных издержек в размере неполученного банковского процента и просто небезопасно. Вместо использования безналичных расчетов можно рассчитываться наличными, но для предприятий такая форма расчетов не пр иемлема. Этот, как и предыдущие примеры, означает не замену банковских ус луг, а отказ от них. Таким образом, банковские услуги не имеют конкурентно способных заменителей, это повышает привлекательность банковской сфер ы для предпринимательства. В качестве примера внутриотраслевой конкуренции можно рассмотреть потребительское кредитование – экспресс-кредиты в торговых сетях ( pos -кредитование) . Эксп ресс-кредитование в торговых сетях – один из наиболее доходных сегмент ов для банков, ставка по таким кредитам доходят до 50% годовых. Но из-за высокой скорости рассмотрения кредитных заявок этот рыно к несет повышенные риски. Поэтому в этом сегменте лидировали специализи рованные частные банки. В настоящее вр емя в области pos -кредитования, по данным Frank Research Group , лидирует 3 банка: ХКФ-банк (доля рынка 27,9%), Альфа-Банк (17,7%), ОТП-банк (16,9%). OOO "Хоум Кредит энд Финанс Банк" работает на российском рынке потребительского кр едитования с 2002 года и является одним из лидеров этого н аправления. Банк является членом Home Credit Group, которая ра ботает на восточно-европейском рынке потребительского кредитования с 1997 года, и входит в международную группу компаний PPF – одну из крупнейших к омпаний Центральной и Восточной Европы . Home Credit Group принадлежит крупнейшей Чешск ой Страхов ой компани и , которая контролирует примерно 40% чешского рынка стра хования согласно данным Чешской ассоциации страховых организаций и яв ляется основным активом Группы. Деятельность компаний распространяетс я на Чехию, Словакию и Россию. При оритетным направлением деятельности ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" яв ляется потребительское кредитование. Банк оперативно реагирует на изм енения, которые происходят на российском рынке банковских услуг, предла гая клиентам и партнерам оптимальные условия кредито вания и сотрудничества. Партнерами Банка на рынке потребительского кредитования в настоящее время являются крупные фед еральные и региональные торговые сети, а также отдельные магаз ины столицы и регионов России. Постоянн о расширяя партнерскую сеть, Банк делает упор на развитии деловых взаимоотношений с на дежными и опытными компаниями. К концу 2003 г ода оформить кредитный договор на покупку товаров можно было уже более ч ем в 3 500 магазинов, в 2004 году дистрибьюторская сеть магазинов-партнеров нас читывала более 9 500 торговых организаций. К началу 2006 года кредитные продук ты Home Credit стали доступные более чем в 20 000 магазинах в 1 100 городах по всей России . ООО "Хоум Кред ит энд Финанс Банк" предлагает своим клиентам более 25 кредитных продукто в с различными условиями кредитования. В конце 2004 г. б анк вышел на рынок кредитных карт. Банк уделяет большое значение развитию региональной сети п редставительств Home Credit. К январю 2005 года представительства Home Credit открыты в 26 регионах страны. К концу 2005 года число реги ональных представительств в России достигло 57. ОАО «ОТП-Банк » является банком со с мешанн ой российск ой собственность ю с долей федеральной собственности . ОАО «Альфа-Банк» Ї крупнейший частный банк России, принадлежащий консорциуму « Альфа-групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банк овского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в о в сех крупных городах России. ОАО «Альфа-Банк » является универсальным банком, обслуживающим около 39 тысяч корпоратив ных и 4,3 млн частных клиентов (доля на рынке вкладов физических лиц — боле е 1,5%). В России и за рубежом открыто свыше 400 точек обслуживания и продаж. Для держателей карт установлено более 2 тысяч собственных б анкоматов. Таким образом, по отрасли посредничес кого кредитования, а именно экспресс-кредиты в торговых сетях, конкурент ное преимущество у иностранного банка. В посткризисном периоде интерес к высокомаржинальному pos -кредитованию проявили крупные универс альные и государственные банки. В 2009-2010 годах о намерении выйти на этот рыно к заявили Сбербанк, ВТБ, МДМ- Б анк, Банк «Т раст». Правление Сбербанка планирует принять решение о выходе на рынок экспресс-кредитования в торговых сетях. Вероятная реали зация этого проекта – создание совместного предприятия с французским «БНП Париба», известным в торговых сетях под брендом Cetelem . Сбербанку для продвижения в этом сект оре нужна скоринговая модель, т.е. систе ма оценки кредитного качества заемщиков, которая позволяет быстро и с на именьшим риском принимать решения о выдаче кредитов. Та кие технологии Сбербанку может дать Cetelem , в свою очередь, он получит дополнитель ные ресурсы роста. Успех такого сотрудничества будет за висеть от качества интеграции российского госбанка и бизнеса иностран ной структуры. «Важнейшим критерием успеха иностранных банков в России явл яется правильный выбор ниши для ведения своего бизнеса, преуспели в Росс ии те банки, которые развивались в привычном для себя сегменте»,- отмечае т председатель совета директоров Юниаструм-банка Георгий Писков. Показ ательным примером в данном случае являются инвестбанки (ИНГ-банк, Дойче- банк, "Кредит Свисс", "ВестЛБ Восток" и т. д.), работаю щие в России с 90-х годов. В рознице для иностранных игроков перспективной нишей оказалось экспресс-кредитова ние, объемы которого в кризис сократились меньше, ч ем др угих видов кредитования частных лиц, а сейчас оно ра стет опережающими темпами. Банки, специализирующиеся на экспресс-креди товании, это ХКФ-банк, ОТП-банк, Кредит Европа банк, "Сетелем", сокращать рос сийский бизнес не намерены , к ак и банки, специализирующиеся на обслуж ивании отдельных промышленных групп (дочерние банки автоконцернов). А у крупных универсальных банков таких групп, как Societe Generale, UniCredit, Raiffeisen, City, розничный би знес интегрирован с корпоративным, кроме того, они имеют большой опыт ра боты с частными лицами на домашних рынках. 2. Государственное регулирование конкуренции иностран ных и российских банков. 2.1. Нормативные прав овые акты, регулирующие банковскую деятельность. Фундаментом для существования и развития обществ енного института является правовая основа его деятельности. Банковско е законодательство - это система нормативных правовых актов, регулирующ их банковскую деятельность, в том числе деятельность иностранных креди тных организаций на территории России. Законы, р егулирующие деятельность иностранных кредитных организаций на террит ории России, можно разделить на специальные, котор ые посвящены правовой регламентации вопросов банковской деятельности , и общие, имеющие опосредованное отношение к таковым. К специальным актам относятся следующие Федеральн ые законы: - от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (филиа лы и представительства иностранных банков составляют банковскую сист ему России - ст.2; порядок государст венной регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков, порядок выдачи им лицензий на осуществл ение банковской деятельности - ст . 17; дополнительные требования к созданию и деятельности кредитных орган изаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков - ст. 18) (далее - Закон о банках и банковской деятельности); - от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Цен тральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Банк России выдает разрешения на создание кредитных организаций с иностранными инвестиц иями и филиалов иностранных банков, а также осуществляет аккредитацию представительств кредитных организаций иностранных государств на тер ритории России - ст. 52) (да лее - Закон о Банке России); - от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О стр аховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; - от 25.02.1999 N 40-ФЗ «О несостоятельности (банк ротстве) кредитных организаций». Общими нормативными правовыми актам и, в частности, являются: - ГК РФ, НК РФ, КоАП РФ; - Федеральные законы от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулирован ии и валютном контроле», от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ ственностью»; - Положение о поря дке дачи согласия на совершение сделок, связанных с приобретением акти вов или акций (долей в уставном капитале) финансовых организаций, а такж е прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельнос ти либо осуществлять функции исполнительного органа финансовой орган изации, утвержденное Приказом МАП России от 28.02.2001 N 210; Положение о порядке п редставления в антимонопольные органы ходатайств о согласовании пров едения операций на рынке банковских услуг, утвержденное Приказом МАП Р оссии от 22.07.1997 N 100. Большинство источников банковского права, регу лирующих деятельность иностранных кредитных организаций на территори и России, составляют нормативные акты Банка России (например, Положение о порядке открытия и деятельности в Российской Федерации представител ьств иностранных кредитных организаций, утвержденное Приказом Банка Р оссии от 07.10.1997 N 02-437). Правовое регулирование банковской деятельности в Рос сии осуществляется Конституцией РФ, Законами о банках и банковской дея тельности, о Банке России, другими федеральными законами, а также нормат ивными актами Банка России (ст. 2 Закона о банках и банковской деятельнос ти). Филиалы иностранных банков и кредитных организаций с ин остранными инвестициями подчиняются законодательству страны происхо ждения ее материнской компании, а российское законодательство способн о лишь косвенно контролировать и определять их деятельность. Кредитные организации с иностранными инвестициями являются юридическими лицам и — резидентами России, их деятельность полностью определяется россий ским банковским законодательством. Особенности правового статуса филиалов иностранных банков и кредитных организаций с иностранными инвестициями установлены в вид е дополнительных требований к их созданию, государственной регистраци и и деятельности. Требования определены в Законе о банках и банковской деятельности, а также в Положении об особенностях регистрации кредитн ых организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения пред варительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитал а зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезиден тов, утвержденном Приказом Банка России от 23.04.1997 N 02-195. 2.2. Форм ы участия иностранного капитала в банковской системе РФ. Формами участия иностранного капитала в банковско й системе РФ являются кредитные организации с иностранными инвестициями, филиалы иностранных банков , представительства . Кредитные организации с иност ранными инвестициями являются юридическими лицами российского права, созданными по законодательству РФ, которые отличаются от других кредит ных организаций только составом участников (все или часть из которых - не резиденты), а также источником формирования уставного капитала: полност ью или частично - средства нерезидентов. Филиалом, в силу п.2 ст.55 ГК РФ является обособленное подразделение юридич еского лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее вс е его функции или их часть, в том числе функции представительства. Представительством является обособленное подразделение юридическог о лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет инт ересы юридического лица и осуществляет их защиту (п.1 ст.55 ГК РФ). Главное различие между филиалом и представительством заключается в то м, что филиал осуществляет функции юридического лица, под которыми следу ет понимать виды производственной и иной деятельности юридического ли ца, которыми оно вправе заниматься в соответствии с законом и учредитель ными документами юридического лица. Задачи представительства носят ог раниченный характер. Они состоят в представительстве и защите интересо в юридического лица, т.е. в функциях, осуществляемых в рамках института пр едставительства, в силу полномочия, основанного на доверенности [5 ] . При этом пред ставительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяютс я имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании ут вержденных им положений. Понятие филиалов иностранных банков может быть раскрыто, прежде всего, ч ерез понятие «иностранный банк». В соответствии со ст. 1 Закона о банках ин остранным следует считать банк, признанный таковым по законодательств у иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. Следовательно, критерий для выявления статуса банка должен определять ся личным законом иностранного юридического лица, т.е. иностранным, а не р оссийским правом. Аналогичным образом российский законодатель определяет понятие «фили ал иностранного банка». Из редакции ч. 8 ст.1 ФЗ « О валютном регулировании и валютном контроле» [ 6 ] (с изменениями от 29 июня 2004г., 18 июля 2005г., 26 июля, 30 декабря 2006 г.) следует, что филиалами иностранных кредитных организаци й могут быть признаны только те организации, которые созданы как филиалы банков в соответствии с законодательством иностранных государств. Одн ако для осуществления банковской деятельности на территории РФ они дол жны иметь лицензию Банка России. Таким образом, статус филиала иностранн ого банка должен определяться по законодательству головного банка, а об ъем специальной дееспособности его филиала, действующего на территори и РФ, - по лицензии Банка России, т.е. фактически по российскому законодате льству. Филиалы иностранных банков могут открываться на территории Российской Федерации только в пределах квоты (предельного размера) участия иностра нного капитала в банковской системе Российской Федерации. Эта квота рас считывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезид ентам в уставных капиталах кредитных организаций с иностранными инвес тициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставном у капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Ро ссийской Федерации. Предполагается, что Банк России обязан прекращать в ыдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам филиалам и ностранных банков при достижении указанной квоты. В соответствии со ст.18 ФЗ «О банках и банковской деятельности» размер квоты должен устанавлив аться федеральным законом по предложению Правительства РФ, согласован ному с Банком России. На сегодняшний день такой федеральный закон отсутс твует. В 1993 г. решением Совета директ оров Банка России был установлен лимит участия иностранного капитала в банковской системе страны на уровне 12%. С тех пор этот показатель не перес матривался [ 7 ] . Р ассмотри м правово й статус представительств иностранных банков. О порядке открытия и деятельности в РФ представ ительств иностранных кредитных организаций дей ствует Положение, утверж денное приказом ЦБ Р Ф от 7 октября 1997 г. N 02-437 [ 8 ] . Под представительством иностранной кредитной организации понимается обособленное подразделение иностранной кредитной организации, открыт ое на территории Российской Федерации и получившее разрешение Банка Ро ссии на открытие представительства. Как отмечается в п.1.2 вышеуказанного Положения представительство создае тся иностранной кредитной организацией в целях изучения экономической ситуации и положения в банковском секторе России, для оказания консульт ационных услуг своим клиентам, поддержания и расширения контактов с рос сийскими кредитными организациями, развития международного сотруднич ества. Представительство не имеет права заниматься коммерческой деятельност ью и выступает от имени и по поручению представляемой им кредитной орган изации, название которой указано в разрешении на открытие представител ьства. Представительство не является хозяйствующим субъектом и не полу чает прибыли от своей деятельности. Представительство организует свою работу в соответствии с требованиям и российского законодательства и указаниями Ц Б РФ. 2.3. Государственно-правовое регу лирование иностранных инвестиций в банковск ом сектор е России. Регулятивное воздействие гос ударства на банковский сектор предусматривает: 1. ограничения на право зан иматься банковской деятельностью; 2. ограничения на расширен ие деятельности путем создания филиалов или слияний; 3 . требования соблюдения экономических стандартов ба нковской деятельности, сдерживающих излишне рискованную активность; 4. контроль за ликвидность ю банков. Государственно-правовое регулирование иностра нных инвестиций в банков ский сектор во многом призвано решать те же задачи, что и регулирование д еятельности отечественных банков, а именно : - обеспечение соответствия денежно-кредитной системы целям развития на циональной экономики и общества в целом; - укрепление стабильности и надежности банковской системы; - создание условий для исполнения банковской системой денежных обязате льств в хозяйственном обороте страны. Специфическими задачами регулирования названных инвестиций являются ограждение банковского сектора, а следовательно, и национальной эконом ики, от чрезмерного влияния иностранного капитала; предотвращение факт ов проникновения капитала нерезидентов с неустойчивым финансовым положением и/или сомнительно й репутацией, содействие выходу национальных банков на внешние рынки. Существует точка зрения, что банковская система любой страны изначально имеет протекционистскую сущность . Г осударственный протекционизм в любой области непосредств енно связан с защитой национальной собственности. Если защита материал ьного богатства нации в существенной мере опирается на многостороннюю обороноспособность государства и рассчитана на вооруженные силы, то за щита устойчивости ее денежного оборота достигается, в первую очередь , укреплением банковской системы, ответственной за обеспечение установившегося денежного поряд ка и эффективное перераспределение кредитных и финансовых ресурсов. В о бщем случае, это предполагает проведение государственной политики, нап равленной на развитие банковского сектора, его защиту от иностранной ко нкуренции, расширение международной деятельности национальных банков и завоевание мирового рынка. При осуществлении такой политики ряд стран делает акцент на защиту свои х банковских систем от внешней конкуренции путем многочисленных огран ичений деятельности иностранных банков (политика защитного протекцион изма). Другие, напротив, рассматривают привлечение иностранного капитал а как фактор повышения конкурентоспособности национальной банковской системы и важную составную часть стратегии, направленной на поддержку м еждународной экспансии собственных кредитно-финансовых институтов (политика активного наступат ель ного протекционизма). Различный подход тех или иных стран к регулированию деятельности иност ранных банков нередко пытаются объяснить только с рациональных позици й, позиций экономической целесообразности. Считается, что режим допуска и условия деятельности иностранных банков определяются характером и целями проводимой национ альными властями политики, их оценкой чистых выгод и преимуществ от прив лечения иностранного банковского капитала. Последнее, в свою очередь, ко ррелирует с уровнем развития кредитного рынка принимающей страны, его т ехнологической оснащенностью, конкурентоспособностью и т.п. Так, опасен ие утратить контроль за банковской сферой, чрезмерно усилить конкуренц ию и тем самым нанести ущерб отечественным банкам, способствовать захва ту зарубежным капиталом ключевых позиций в ведущих отраслях промышлен ности или оттоку ресурсов за границу побуждает вводить ограничения на д еятельность иностранных банков, вплоть до полного запрета отдельных фо рм организации заграничного банковского аппарата в стране пребывания . Напротив, стремление при влечь в страну иностранный капитал вообще и банковский капитал в частно сти, расширить спектр банковских услуг, усилить конкуренцию в банковско м секторе способствует либерализации политики по отношению к иностран ным банкам. Подход государства к регулированию иностранных инвестиций в банковски й сектор может быть объяснен и с других позиций. Дело в том, что при принят ии соответствующего решения государство вынуждено учитывать интересы заинтересованных сторон: национальных производителей и потребителей б анковских услуг, органов надзора, иностранных лобби. С точки зрения потребителя, допуск иностранного капитала влечет за собо й привнесение новых банковских технологий, расширение спектра и улучше ния качества предоставляемых услуг, снижение их стоимости и т.п. В России ограничительные меры для дея тельности иностранных банков на территории РФ были введены УКАЗ ом Президе нта РФ от 17 ноября 1993 г. N 1924 «О деятельности иностранных банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на территории РФ ». Они заключались в ограничении операций , осуществляемых на основании лицензий ЦБ РФ иностранн ыми банками и их филиалами, а также совместными банками, доля нерезидент ов в капитале которых превышает 50 процентов, не приступившими на 15 ноябр я 1993 г. к обслуживанию резидентов РФ , а также получившими лицензии после указанной даты, временно, на период до 1 января 1996 г., с юридическими и физическими лица ми - нерезидентами Российской Федерации. Как следует и з ст. 4 Закона «О банках и банковской деятельности в РСФСР» в действующей в том периоде редакции, регулирование банков с совместным капиталом и фил иалов банков-нерезидентов осуществлялось данным законом и другими зак онодательными актами по вопросам деятельности указанных организаций. Т.е. регулирование данной сферы входило (и не явл яется в настоящий момент) в прямую компетенцию Президента РФ. Тем не мене е, согласно Указу Президента РФ «О правовом регулировании в период поэта пной конституционной реформы в РФ» №1598 от 7 октября 1993 года, правовое регули рование по отнесенным к компетенции Съезда народных депутатов и Верхов ного совета вопросам банковской, инвестиционной деятельности до начал а работы Федерального собрания РФ возлагались на Президента РФ, который и ввел своим Указом изложенные ограничения опера ций ино странных банков в Ро ссии. В 1993 году был и утверждены «Условия открытия банков с участием иностранных инвестиц ий на территории РФ», которые, по сути, явились первой попыткой установле ния рамочных условий присутствия иностранных банковских учреждений в России. Согласно данным Условиям участие иностранных инвесторов в российском банковском секторе могло быть реализов ано через иностранные (т.е. 100-процентные дочерние) или совместные (с долевы м участием российского и зарубежного капитала) банки, а также филиалы ба нков-нерезидентов. Указанные структуры, объединяемые в общую категорию банков с участием иностранных инвестиций, становились неотъемлемой ча стью российской банковской системы. А их создание и деятельность регули ровалась, помимо данных Условий, Законом РФ «О банках и банковской деяте льности», другими федеральными законами и нормативными актами Банка Ро ссии, касающимися вопросов регистрации, лицензир ования и деятельности банков на территории РФ, т.е. применяемыми к россий ским банкам. Рассматриваемый нормативный акт впервые устанавливал определенные ко личественные и качественные требования к банкам с участием иностранны х инвестиций, дополнительные или более жесткие по сравнению с теми, кото рые действовали применительно к российским кредитным учреждениям. Лим итировались: - величина минимального взноса иностранного партнера на уров не 2 млн. долларов США; - минимальный размер капита ла открываемого на территории РФ филиала банка-нерезидента в 5 млн. долла ров США, которым он наделяется в момент учреждения и является основой дл я расчета нормативов деяте льности данного филиала; - уровень рейтинга по кратко срочным обязательствам банка-нерезидента, открывающего филиал в Росси и, - не ниже «АА», prime - 1 по версии С Ш А, Moody's или S&P, отражая намерение регулирующих органов не допусти ть проникновения в российскую банковскую систему иностранных кредитны х организаций с неустойчивым финансовым положением и сомнительной дел овой репутацией. Примечательно, что на разных временных этапах тер мин «иностранный банк» в российском законодательстве определялся по-р азному: в рамках «Условий открытия» под ним понимался дочерний банк-рези дент, уставный капитал которого полностью сформирован за счет капитала нерезидентов. В последней версии Закона «О банках и банковской деятельности» иностранный банк определяется как «банк, признанный таковым по законодательству иностран ного государства, на территории которого он зарегистрирован», т.е. как ба нк-нерезидент. В настоящий м омент порядок создания, лицензирования и последующей деятельности орг анизаций с участием иностранного капитала наряду с действующим законодательством, применяемым к полностью российским кредитным организациям, регулируется Положением Банка России № 437 «Об ос обенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестиц иями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организа ции за счет средств нерезидентов» от 23 апреля 1997 год а. Данное положение фактически заменило ранее действовавшие Условия от крытия банков с участием иностранных инвестиций. А нализ текущей правовой базы регулирования деятельности ино странных банков в России по казал, что режим допуска и дальнейшего присутствия иностранных банков в российской банковской системе имеет ряд существенных ограничений. Их н аличие позволяет сделать вывод о том, что иностранным банкам не предоста вляется в России «национальный режим», что следует из следующ его : 1. На сегодняшн ий день не существует законодательно установленного механизма открыти я банками-нерезидентами филиалов в России, что , по сути, означает отсутствие такой возможности (при э том в законодательстве нет прямого з апрета). Суть вопроса заключается в том, что режим допуска иностранных банков в р оссийский банковский сектор номинально не ограничивает возможные инст итуциональные формы, что следует из ст. 2 Федерального закона «О банках и б анковской деятельности»: «Банковская система Российской Федерации вкл ючает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и предст авительства иностранных банков». Ст.17 данного Закона устанавливает необ ходимость государственной регистрации кредитных организаций с участи ем иностранного капитала и филиалов банков-нерезидентов и получения им и лицензий на осуществление банковских операций, а нормы второй главы эт ого же Закона определяют общий порядок указанных процедур. При этом введ еннное в 1997 году и действующее в настоящее время Положение № 437, затрагивающее вопросы присутствия банк ов-нерезидентов в России, сузило содержание понятия кредитных организаций с иностранными ин вестициями, изложенное в предыдущем документе (в Условиях открытия банк ов с участием иностранных инвестиций от 1993 года), ограничив их круг лишь кр едитными организациями-резиде н тами, уставный капитал которых сформирован с участием средс тв иностранных инвесторов, т.е. дочерними и совместными банками. Таким об разом, за рамки регулирования данного Положения, выведены филиалы банко в-нерезидентов, конкретная процедура регистрации которых оказал а сь в итоге не прописанной в российском з аконодательстве. Н еобходимо отметить, что на практике создание филиалов ба нков-нерезидентов имело место в России, но осуществлялось на основании и ндивидуального решения Банка России. Подобным образом в начале 90-х гг. был открыт, в частности, действующий вплоть до конца 2003 года филиал армянского банка «Анелик», который в настоящее время преобр азован в дочерний банка «Анелик РУ». 2. Создание кре дитных организаций с участием в уставном капитале нерезидентов, отчужд ение в их пользу любой части уставного капитала требует, согласно правил ам Банка России, необходимости получения (дополнительно по сравнению с п олностью российскими коммерческими банками) предварительного разреше ния. При выдаче предварительного разрешения помимо прочего учитываетс я деловая репутация иностранного инвестора-учредителя дочерней структ уры (что согласуется с Базельскими принципами банковского надзора за тр анснациональными банками), а также размер квоты участия иностранного ка питала в банковской системе России. 3. Возможность установления лимита (квоты) уч астия иностранных инвесторов в капитале российских банков на первом эт апе была предусмотрена «Условиями открытия банков с участием иностран ных инвестиций на территории РФ» 1993 года, а с 1996 года закреплена в ст. 18 ФЗ «О б анках и банковской деятельности». Важной новацией новой версии закона я вляется то, что установление данной квоты осуществляется лишь на основе федерального закона (по предложению Правительства РФ, согласованного с Банком России), а не решением компетентных органов Центрального банка (п о сути, Советом Директоров), как это было ранее. Одновременно был нескольк о изменен порядок ее расчета, который теперь соотносит суммарный размер инвестиций нерезидентов (в филиалы и дочерние/совместные банки, открыты е на территории России, независимо от уровня контроля) с совокупным зарегистрированным уставным капиталом российской банковской системы (ранее учитывался уставный ка питал самих банков-резидентов, более чем на 50 проце нтов контролируемых иностранными инвесторами, и капитал, которым надел яются филиалы банков-нерезидентов). На практик е вышеуказанный лимит устанавливался в России лишь единожды - в 1993 году в р азмере 12%, в целом соответствуя общей ограничительной по отношению к ино странным банкам политике то го периода. Интересно, что в последующие годы, когда квота больше не вводи лась, размер участия иностранного капитала в наци ональной банковской системе превысил 12-процентное значение только в нач але 1999 года, т.е. в период непосредственно после финансового кризиса. Вмест е с тем, присутствие лимита участия иностранных инвесторов в национальн ом законодательстве и имевший место прецедент могут рассматриваться в качестве потенциального ограничителя масштабов присутствия иностран ных банков в России. 4. Дополняя спи сок ограничений, возможность применения которых предусмотрена российс ким законодательством, следует обратить внимание на нормы ст. 18 Закона «О банках и банковской деятельности», согласно которым Центробанк РФ може т устанавливать по отношению к кредитным организациям с иностранными и нвестициями и филиалам банков-нерезидентов дополнительные требования , которые касаются обязательных норматив ов , порядка предоставления отчетности, утверждения состава ру ководства и перечня осуществляемых банковских операций, минимального размера уставного капитала вновь регистрируемых дочерних и совместных кредитных организаций и филиалов ино странных банков, т.е. затрагивают ва ж нейшие вопросы допуска и функционирования организаций указ анного типа. В качестве примера практического использования данных мер можно упомянуть применявшиеся ранее повышенные требования к минимальн ому размеру уставного капитала для дочерних банков. Значение данного но рматива в 10 млн. евро было в последствие снижено до 5 млн. евро (с 1 июля 1999 года), т.е. до уровня, соответствующего аналогичному требованию применительно к российским банкам. 5. Неравные ус ловия между российскими банковскими учреждениями и иностранными дочер ними организациями-резидентами имеют место в сфере открытия последними филиалов на территории РФ . Для иностранных дочерних структур, согласно Положению № 437 «Об особеннос тях регистрации кредитных организаций с участием иностранных инвестиц ий», установлен разрешительный порядок открытия ими филиалов в России. Р ешение по данному вопросу принимается Банком России с учетом финансово го состояния организации, целесообразности открытия филиала, любой дру гой дополнительной информации, которую Центробан к РФ вправе запросить. После получения разрешения дочерние организации- резиденты открывают филиалы согласно процедуре фактически уведомител ьного характера, предусмотренной для российских кредитных учреждений. Очевидно, эт о диктуется позицией Банка России в отношении присутствия филиалов ино странных банков, которая заключается в настоящий момент во временном ог раничении их деятельности на территории страны. По состоянию на 1 января 2004 года доля нерезидентов в совокупном уставном капитале российских бан ков, согласно данным Банка России, составляла 5,2%. При этом удельный вес в су ммарном уставном капитале банков, более чем на 50 процентов контролируем ых нерезидентами, на ту же дату отмечался на уровне 4,8%, демонстрируя тот фа кт, что при сложившейся структуре собственности нерезидентов рассматр иваемые методики в количес твенных показателях не дают существенных различий. 6. В российск ом законодательстве существуют и дополнительные требования, применяемые к кредитным орган изациям с иностранными инвестициями, например , в сфере найма работников, количество которых в ор ганизациях указанного типа не должно составлять менее 75 процентов. Имеются оговорки также в отн ошении руководящих органов . В случае, ес ли функции руководителя банка возложены на лицо, которое не является гра жданином РФ, то коллегиальный исполнительный орган (Совет Директоров, Пр авление) должен быть не менее чем на 50 процентов сформирован из граждан Ро ссии. Таким образ ом, условия деятельности ино странных банков в российской банковской системе учитываю т , в первую очередь, экономические интересы и потребности России. Важные изм енения произошли в сфере регулирования операций между банками-нерезид ентами и российскими вкладчиками, которым в связи с вступление м в силу последней редакции Зако на от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» было разрешен о без ограничений открывать счета (вклады) в иностранной валюте в иностр анных банках из стран-членов ОЭСР и ФАТФ. Данные изменения законодательно закрепили возможность от крытия физическими лицами счетов и перевода на них средств как из уполно моченных российских банков, так и из банков-нерезидентов. Меры прот екционистского характера, активно применяемые в России, являются вполне оправданными в рамках становления банковской системы страны , ограничивая российские коммерческие банки от конкуренци и и поглощения со стороны более мощных мировых банков ских «гигантов», активы которых превыш ают размеры всей банковской системы России. Заключение Банковская конкуренция - это динамичный процесс состязательности коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе которого, они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг. Именно наличие конкуренции вызывает расширение круга предоставленных услуг, регулирование цены на них до приемлемого уровня, стимулирует банк и к переходу на более эффективные способы предоставления услуг. Выделяют сл едующие виды конкуренции: 1.конкуренция прода вцов и конкуренция покупателей; 2.ценовая и неценовая конкуренция; 3.совершенная и несовершенная конкуренция; 4. внутриотраслевая и межотраслевая конкурен ция; В условиях стано вления банковских систем стран Восточной Европы в 90-х годах западные бан ки начали проявлять интерес к новым рынкам сбыта. Основными мето дами банковской конкуренции между российскими и инос транными банками в России являются ц еновые методы , т.е. снижение цен на пред лагаемые товары и услуги . В этом преимущество у иностранных банков . Н а российском рынке они могут пр едлагать минимальные ставки по кредитам из-за возможности получать фон дирование по более низкую ставку от материнских банков за рубежом. Но ценовая конкур енция имеет свои пределы, т.к. существует предел процента, ниже которого б анк уже не будет получать прибыль, и банковская конкуренция принимает не ценовой характер. Неценовая конкуренция базируется на улучшении качественных характери стик товара и проведении политики дифференциации продукта. Цель примен ения методов неценовой конкуренции – формирование устойчивых предпоч тений потребителей. Преимуществом ино странных банков является большой ассортимент предлагаемых услуг , высокие технологии и боль шой опыт , российских банков - глубокое п онимание потребностей клиентов , довер ие со стороны клиентов, которое объясняется наличием определенной исто рии работы банков на рынке , развитые филиальные сети . В настоящее время в результате неценов ой конкуренции российские банки тоже уже могут предложить широкий спек тр банковских услуг для любого клиента. Недостатком ино странных банков является массовое стандартизированное обслуживание к лиентов, где нет особого отношения к клиентам. Значение нецено вой конкуренции постоянно возрастает. В середине 90-х годов наблюдается дальнейшая интернаци онализация банковской системы РФ за счет появления на российском рынке банков с участием иностранного капитала. Банк России у становил лимит в 12% на долю иностранных банков в сумме капиталов всех комм ерческих банков. Создание определенных преференциальных условий для о течественных банков было необходимо для переходного периода банковского сектора России. В то же время присутствие в стране м еждународно признанных банков явля ется одним из условий для создания благоприятного инвестиционного кли мата для того, чтобы иностранные инвестиции пошли в производительные сф еры экономики. В целях регулирования притока иностранных банков в Россию было установлено, что Россия вправе вводить ограничения на операции иностранных банков. Государственно-правовое регулирование иностранных ин вестиций в банковский сектор во многом призвано решать те же задачи, что и регулирование деятельности отечественных банков, а именно: - обеспечение соответствия денежно-кредитной системы целям развития на циональной экономики и общества в целом; - укрепление стабильности и надежности банковской системы; - создание условий для исполнения банковской системой денежных обязате льств в хозяйственном обороте страны. Специфическими задачами регулирования выше названных инвестиций являются ограж дение банковского сектора и национальной эконо мики, от чрезмерного влияния иностранного капитала; предотвращение фак тов проникновения капитала нерезидентов с неустойчивым финансовым пол ожением и ( или ) сомнительной репутацией, содействие вы ходу национальных банков на внешние рынки. Р ежим допуска и дальнейшего при сутствия иностранных банков в российской банковской системе имее т ряд существенных ограничений: 1. На сегодняшний день не существует законодатель но установленного механизма открытия банками-нерезидентами филиалов в России, что, по сути, означает отсутствие такой возможности . 2. Возможность установления лимита (квоты) участия иностранных инвесторов в капитале р оссийских банков на первом этапе была предусмотрена «Условиями открыт ия банков с участием иностранных инвестиций на территории РФ» 1993 года, а с 1996 года закреплена в ст. 18 ФЗ «О банках и банковской деятельности». 3. Создани е кредитных организаций с участием в уставном капитале нерезидентов, от чуждение в их пользу любой части у ставного капитала тр ебует необходимости получения (дополнительно по сравнению с полностью российскими коммерческими банками) предваритель ного разрешения. 4. Неравные условия между ро ссийскими банковскими учреждениями и иностранными дочерними организа циями-резидентами имеют место в сфере открытия последними филиалов на т ерритории РФ. Для иностранных дочерних структур, согласно Положению № 437 « Об особенностях регистрации кредитных организаций с участием иностран ных инвестиций», установлен разрешительный порядок открытия ими филиа лов в России. 5. В российском законодательстве сущ ествуют и дополнительные требования, применяемые к кредитным организа циям с иностранными инвестициями, например, в сфере найма работников, ко личество которых в организациях указанного типа не должно составлять м енее 75 процентов , также в отнош ении руководящих органов. Ц Б РФ может устанавливать по отношен ию к кредитным организациям с иностранными инвестициями и филиалам бан ков-нерезидентов дополнительные требования, которые касаются обязател ьных норматив ов , порядка предос тавления отчетности, утверждения состава руководства и перечня осущес твляемых банковских операций, минимального размера уставного капитала вновь регистрируемых дочерних и совместных кредитных организаций и фи лиалов ино странных банков . Вместе с тем важно, что применение ограничительных мер часто являлось непоследоват ельным и отвечало текущим потребностям, а не осуществлялось в рамках дол госрочной политики реформирования и развития банковского сектора стра ны, в т. ч. с привлечением зарубежного капитала, опыта и технологий. Так вск оре после регистрации в 1992-93 г одах ряда дочерних структур крупных американских банков, сфера их деятельно сти была ограничена операциями с нерезидентами. Показательным примеро м также является позиция Банка России в отношении присутствия филиалов иностранных банков, которая подвергалась за последние годы кардинальн ому пересмотру. Если в 2001 году неоднократно заявлялось о намерении Банка России разработать соответствующее положение об открытии филиалов бан ков-нерезидентов, то позиция Ц Б РФ по данному вопросу в настоящее время является противопол ожной. Банк России считает нецелесообразным разрешить иностранным кре дитным организациям учреждать свои филиалы в России, что является одним из неурегулированных условий вступления России в ВТО (согласно «Страте гии развития банковского сектора РФ на период до 2008 года», «создание в РФ ф илиалов иностранных банков на текущем этапе развития банковского сект ора является преждевременным»). Список использованной литературы 1. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г.Коробовой. – М.: 2003. 2. Банковский портфель – 2 (Книга бан ковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юр иста / отв.ред.Коробов Ю.И. , Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. – М.: 1994. 3. http://www.kp.ru/daily/23456/36594/ 4. Банковское право . Правовое регулиров ание банковской деятельности в РФ. Место ЦБ РФ в банковской системе РФ. Уч ебное пособие // Авторский коллектив Allpravo.Ru 2007. 5. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / Под ред . Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А. Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова. – М.: 2005. 6. Федеральный закон от 10 дек абря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулиров ании и валютном контроле» // Вестник Банка России. - 29 декабря 2003г. - №71. 7. Кредитные организации в Р оссии: правовой аспект / Отв. р ед. Е.А. Павлодский. – М.: 2006 . 8. Приказ ЦБ Р Ф от 7 октября 1997 г. N 02-437 «О по рядке открытия и деятельности в Российской Федерации представительств иностранных кредитных организаций» // Вестник Банка России. - 20 ноября 1997г. - №76. 9. Деньги. Кредит. Банки / Под ред. О.И.Л аврушина.- М.: 1999. 10. Федеральный закон Российской Федераци и 02.12.1990 N 395-1 « О банках и банковской деят ельности » . 11 . Письмо ЦБ РФ от 8 апреля 1993 г. № 14 "Об условиях открытия банков с участие м иностранного капитала на территории Российской Федерации" . 1 2 . Указ Президента Российской Федерации от 17 ноября 1993 г. № 1924 "О деятельности иностранных банков и с овместных банков с участием средств нерезидентов на территории Россий ской Федерации" . 13. Федеральный закон Российской Федераци и 23.06.1999 N 117-ФЗ « О защите конкуренции на р ынке финансовых услуг » . 14. Федеральный закон Российской Ф едерации 09.07.1999 N 160-ФЗ « Об иностранны х инвестициях в Российской Федерации ». ПЛАН Введение 3 1. Сущность, формы и м етоды конкуренции иностранных и российских банков в России. 5 1.1. Сущность банковс кой конкуренции. 5 1.2. Формы и методы бан ковской конкуренции иностранных и российских банков в России. 6 1.2.1. Конкуренция прод авцов и покупателей. 6 1.2.2. Ценовая и неценов ая конкуренция. 8 1.2.3. Совершенная и нес овершенная конкуренция. 10 1.2.4. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. 13 2. Государственное регулирование конкуренции иностранных и российских банков. 23 2.1. Нормативные прав овые акты, регулирующие банковскую деятельность. 23 2.2. Формы участия ино странного капитала в банковской системе РФ. 25 2.3. Государственно-п равовое регулирование иностранных инвестиций в банковском секторе Рос сии. 28 Заключение 37 Список использованной литературы 41