ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА на примере Челябинской области

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 Теоретические аспекты изучения инвестиционного климата региона 5
1.1 Сущность и понятие «инвестиционный климат региона» 5
1.2 Факторы, влияющие на развитие инвестиционного климата 11
ГЛАВА 2 Исследование инвестиционного климата Челябинской области за 2009-2013 гг. 20
2.1 Динамика развития инвестиционного климата 20
2.2 Анализ современного состояния инвестиционного климата 24
ГЛАВА 3 Основные направления улучшения инвестиционного климата Челябинской области 35
3.1 Перспективные направления инвестиционной политики 35
Челябинской области до 2020 года 35
3.2 Пути улучшения инвестиционного климата Челябинской области 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 49

3.2 Пути улучшения инвестиционного климата Челябинской области
Общеизвестно, что эффективность функционирования экономической системы страны в большой степени определяется уровнем социально-экономического развития ее регионов.
По мнению большинства отечественных и зарубежных ученых, региональная экономическая политика только тогда может считаться эффективной, когда при ее формировании в полной мере учтен инвестиционный потенциал региона, его инвестиционная привлекательность, а также сложившийся на данной территории инвестиционный климат.
Региональная инвестиционная политика представляет собой структурный элемент государственной инвестиционной стратегии. Особого внимания требует комплекс вопросов, связанных с формированием концепции регионального инвестиционного анализа, разработкой методологических и методических подходов к его осуществлению, определением численных значений региональных социально-экономических нормативов дисконтирования, идентификацией, качественной и количественной оценкой региональных инвестиционных рисков и пр. Системный подход к формированию региональной инвестиционной политики предполагает ее ориентацию не только и не столько на решение региональных задач, сколько на достижение общегосударственной стратегической цели инвестиционного развития.
Несмотря на то, что интерес к проблеме поиска эффективных механизмов создания благоприятного инвестиционного климата в регионах России в последние годы существенно возрос, единая государственная концепция управления инвестиционными процессами на региональном уровне на сегодняшний день еще не сформирована.
Принимая решения об инвестировании в тот или иной сектор экономики определенного региона, инвесторы, прежде всего, учитывают ряд параметров и комплексных характеристик данного региона, основными из которых являются: инвестиционный климат в регионе, инвестиционный потенциал региона, риск инвестирования в регион. Под инвестиционным потенциалом региона обычно понимают «совокупность имеющихся средств и возможностей для эффективного инвестирования в данную конкретную территорию». Инвестиционный риск оценивает совокупность политических, экономических и социальных факторов, которые в комплексе определяют вероятность потери дохода от инвестирования в данный регион. На основании совместного анализа этих двух характеристик регионального развития принято говорить о наличии благоприятного и неблагоприятного инвестиционного климата в регионе, который определяется влиянием целого ряда факторов, в частности: геополитическим положением региона, его природно-ресурсным потенциалом и сырьевой базой, производственным и финансовым потенциалом региона и состоянием регионального товарного рынка, уровнем развития рыночной инфраструктуры в регионе, стабильностью межнациональных отношений в регионе, социально-политической ситуацией, экологической обстановкой и пр.
Гарантом обеспечения благоприятного инвестиционного климата в регионе традиционно является комплексная региональная инвестиционная политика, основными направлениями формирования которой, по нашему мнению, можно считать:
- изменение экономической специализации некоторых регионов в рамках долгосрочной инвестиционной стратегии развития государства;
- развитие региональной инвестиционной инфраструктуры;
- обеспечение согласованности региональной инвестиционной политики с государственными инвестиционными целями и стратегическими социально-экономическими приоритетами страны;
- обеспечение приоритетности прямых инвестиций в регионы за счет соответствующих механизмов региональной экспертизы инвестиционных проектов, приоритетности в предоставлении финансовой поддержки из бюджетов соответствующих уровней;
- обеспечение приоритетности инвестиций, осуществляемых в развитие материально-технической базы региона.
Как известно, принимая решение об инвестировании, инвестор составляет технико-экономическое обоснование проекта, осуществляет его комплексный системный анализ, включающий оценку его технической реализуемости, обеспеченности финансовыми ресурсами, оценку конкурентной среды, проведение маркетинговых исследований и пр. Одним из наиболее важных составных элементов анализа инвестиционного проекта является оценка его эффективности.
Анализ методических и методологических подходов к оценке эффективности инвестиционных проектов позволяет сделать вывод, что ни один из них не учитывает в полном объеме особенностей социально-экономического положения регионов, их инвестиционного потенциала, уровня развития инвестиционной инфраструктуры в регионе и многих других факторов, характеризующих индивидуальные особенности регионального развития.
На наш взгляд, для ряда проектов, которые можно условно назвать «проектами и программами регионального значения», механизм оценки эффективности должен существенно отличаться в силу того, что такие проекты имеют значительное число особенностей по сравнению с локальными инвестиционными проектами, имеющими исключительно местное значение. Говоря о таких особенностях, автор имеет в виду, что регионально значимыми следует считать проекты, которые:
- затрагивают стратегические интересы региона;
- оказывает существенное влияние на уровень доходов и расходов регионального бюджета;
- предполагают участие иностранных инвесторов в сферах, связанных с добычей, переработкой и экспортом природных ресурсов, с производством предметов потребления для регионального рынка;
- связаны со строительством крупных региональных промышленных объектов, авто- и железнодорожных магистралей;
- предполагают участие в нем региональных органов власти как одного из инвесторов (включая региональные программы развития социальной инфраструктуры);
- оказывают влияние на внутрирегиональные потоки продукции, темпы развития экономики региона в целом;
- существенно меняют объем и структуру занятости в регионе, уровни доходов различных групп населения, проживающих на территории региона;
- оказывают достаточно сильное воздействовать на состояние окружающей природной среды данного региона, выводя ее из равновесия.
Систематизация и обобщение мнений, изложенных в работах отечественных и зарубежных авторов, посвященных проблемам оценки эффективности инвестиционных проектов и программ регионального значения, позволяет выделить следующие основные направления учета региональных факторов в проектном анализе:
- в процессе оценки проекты и программы регионального значения должны быть дифференцированы в зависимости от масштаба, уровня детализации технико-экономического обоснования, степени влияния на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в регионе;
- реализации проектов регионального значения должен предшествовать глубокий системный анализ интегрального потенциала территории, инвестиционного климата в регионе, уровня развития инвестиционной инфраструктуры, согласованности концепции данного проекта с основными направлениями стратегического развития региона;
- затраты участников проекта, территориально не принадлежащих к данному региону, в расчетах не должны учитываться;
- ввиду того, что такие проекты существенно влияют на социальную и экономическую ситуацию в регионе, в расчетах эффективности следует учитывать не только прямые результаты данного проекта, но и ряд косвенных, в частности: экстерналии, сопутствующие социальные и экологические эффекты, а также дополнительные эффекты в смежных отраслях экономики (однако, такой учет должен быть осуществлен только в границах данного региона);
- из рассмотрения следует исключать все региональные трансферты (налоги и пошлины, уплачиваемы в региональный бюджет в рамках оцениваемого проекта, льготы, дотации из этого бюджета) и потоки между проектом и финансово-кредитными учреждениями региона, являющимися участниками данного проекта. Это происходит потому, что указанные потоки не влияют на общий уровень благосостояния населения региона, а представляют собой лишь перераспределение ресурсов;
- рабочая сила, земля и природные ресурсы, задействованные при реализации оцениваемого проекта, должны оцениваться по альтернативной стоимости;
- оценку стоимости производимой продукции и использующихся ресурсов в расчетах эффективности следует корректировать с учетом особенностей данного региона;
- в составе результатов не следует учитывать выручку от продажи продукции, потребляемой любыми региональными участниками проекта;
- ставка дисконтирования при оценке эффективности проекта должна представлять собой своего рода «социально-экономический норматив», отражающий приоритеты и предполагаемые пропорции развития данного региона (причем, для регионов, поддержка которых является стратегически важной, такой норматив должен устанавливаться на заниженном уровне);
- в расчетах эффективности следует учитывать ряд специфических рисков, присущих инвестированию в конкретный регион. Это риски, связанные с уровнем региональной социальной нестабильности, состоянием инвестиционной инфраструктуры в регионе, наличием доступных источников сырья и энергии в регионе, уровнем проработки основных правовых аспектов данного проекта, его согласованностью с инвестиционной, политической и социально-экономической стратегией в регионе.
К сожалению, большинство из перечисленных выше задач совершенствования механизма учета региональных факторов при оценке эффективности инвестиционных проектов и программ регионального значения еще полностью не решены на сегодняшний день.
Особого внимания требует комплекс вопросов, связанных с формированием концепции регионального инвестиционного анализа, разработкой методологических и методических подходов к его осуществлению, определением численных значений региональных социально-экономических нормативов дисконтирования, идентификацией, качественной и количественной оценкой региональных инвестиционных рисков и пр.
Комплексное решение этих и некоторых других задач позволит повысить эффективность управления инвестиционной деятельностью в регионе и будет способствовать формированию единой государственной концепции управления инвестиционными процессами на региональном уровне.
С развитием рыночных отношений в Российской Федерации совершенствуются формы и методы управления на всех уровнях национальной экономики и особенно на уровне субъектов Федерации.
Осуществление инвестиционного процесса, предполагает наличие условий, основными из которых являются:
достаточный для функционирования инвестиционной сферы ресурсный потенциал;
наличие экономических субъектов, способных обеспечить инвестиционный процесс в необходимых масштабах;
механизм трансформации инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности.
Факторы, формирующие показатели эффективности управления инвестициями в регионе, подразделяются на подгруппы:
-временной фактор;
-пространственные факторы;
-факторы социального, экономического и экологического регулирования;
-факторы рыночной инфраструктуры;
-природные факторы;
-факторы риска.
Особого внимания заслуживает направление деятельности по управлению инвестиционными процессами на региональном уровне: поддержка инвестиционных проектов на местах путем предоставления различного рода льгот, формирование инвестиционного имиджа региона, его открытость, привлекательность для инвесторов, привлечение свободных средств населения и частного капитала, целенаправленное формирование инвестиционной инфраструктуры для аккумулирования инвестиционных средств.
На основе проведенного анализа инвестиционной привлекательности регионов РФ в качестве мер по активизации инвестиций можно рекомендовать следующее:
1) совершенствовать нормативно-правовую базу, благоприятную для привлечения отечественных и иностранных инвесторов, включая предоставление льгот и гарантий инвесторам;
2) создать единую финансовую муниципальную систему, включающую муниципальный банк, страховые организации, долговой центр, лизинговые компании, инвестиционный фонд;
3) наладить платежную дисциплину и обеспечить регулярную уплату налогов и платежей в бюджет региона;
4) организовать технологическую кооперацию промышленных предприятий региона и получить за счет этого синергетический экономический эффект;
5) избавить предприятия от излишних основных фондов и организовать их эффективное использование; стимулировать инвесторов через решение вопросов землепользования и аренды;
6) помимо различных вариантов прямой и косвенной финансовой поддержки инвестиционного развития осуществлять комплекс мер по содействию предприятиям в поиске инвесторов, подготовке бизнес-планов, в инвестиционном маркетинге;
7) совершенствовать систему муниципального заказа; внедрять передовые информационные технологии; развивать свободный рынок жилья, привлекая средства жителей региона. Их выполнение позволит не только улучшить инвестиционную привлекательность, но и совершенствовать механизм управления ею, что обеспечит желаемый приток инвестиций, прежде всего прямых и направленных на развитие производственного сектора. Все это в свою очередь будет способствовать повышению эффективности функционирования экономики в целом, ее стабилизации и большей социальной направленности. В результате сократится социальная напряженность, улучшится благосостояние граждан, повысится производительность труда. Это даст толчок к новому витку в развитии страны.
Таким образом, стимулирование инвестиций через регулирование инвестиционной привлекательности является приоритетной задачей и первым шагом в спирали роста экономики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе был проведен анализ механизмов повышения инвестиционной привлекательности российских регионов.
Гарантом обеспечения благоприятного инвестиционного климата в регионе традиционно является комплексная региональная инвестиционная политика, основными направлениями формирования которой, по нашему мнению, можно считать:
- изменение экономической специализации некоторых регионов в рамках долгосрочной инвестиционной стратегии развития государства;
- развитие региональной инвестиционной инфраструктуры;
- обеспечение согласованности региональной инвестиционной политики с государственными инвестиционными целями и стратегическими социально-экономическими приоритетами страны;
- обеспечение приоритетности прямых инвестиций в регионы за счет соответствующих механизмов региональной экспертизы инвестиционных проектов, приоритетности в предоставлении финансовой поддержки из бюджетов соответствующих уровней;
- обеспечение приоритетности инвестиций, осуществляемых в развитие материально-технической базы региона.
Факторы, формирующие показатели эффективности управления инвестициями в регионе, подразделяются на подгруппы:
-временной фактор;
-пространственные факторы;
-факторы социального, экономического и экологического регулирования;
-факторы рыночной инфраструктуры;
-природные факторы;
-факторы риска.
Челябинская область по экономическому потенциалу и перспективам развития занимает одно из ведущих мест среди регионов Российской Федерации. А по интегральным оценкам инвестиционной привлекательности Челябинская область входит в состав 12 ведущих российских регионов.
Челябинская область занимает 5-е место среди российских регионов по уровню инвестиционного потенциала, что свидетельствует об улучшении инвестиционного климата. При этом инвестиционный потенциал региона зависит как от ряда объективных факторов, включающих в себя географическое положение и наличие природных ресурсов, уровень образования населения, его совокупную покупательную способность, степень развития науки, внедрение достижений научно-технического прогресса, так и от субъективного фактора. После кризиса 2008 года наметилась тенденция спада инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.
В качестве привлекательных для вложения капитала отраслей промышленности Челябинской области установлены: топливная промышленность, машиностроение, электроэнергетика и пищевая промышленность.
Среди общих мер по активизации инвестиций можно рекомендовать следующее наиболее приоритетными можно назвать следующие:
1) совершенствовать нормативно-правовую базу, благоприятную для привлечения отечественных и иностранных инвесторов, включая предоставление льгот и гарантий инвесторам;
2) создать единую финансовую муниципальную систему, включающую муниципальный банк, страховые организации, долговой центр, лизинговые компании, инвестиционный фонд;
3) наладить платежную дисциплину и обеспечить регулярную уплату налогов и платежей в бюджет региона;
4) организовать технологическую кооперацию промышленных предприятий региона и получить за счет этого синергетический экономический эффект;
5) избавить предприятия от излишних основных фондов и организовать их эффективное использование; стимулировать инвесторов через решение вопросов землепользования и аренды;
6) помимо различных вариантов прямой и косвенной финансовой поддержки инвестиционного развития осуществлять комплекс мер по содействию предприятиям в поиске инвесторов, подготовке бизнес-планов, в инвестиционном маркетинге;
7) совершенствовать систему муниципального заказа; внедрять передовые информационные технологии; развивать свободный рынок жилья, привлекая средства жителей региона.
Таким образом, стимулирование инвестиций через регулирование инвестиционной привлекательности является приоритетной задачей и первым шагом в спирали роста экономики.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. Агентство Стратегических Инициатив, 2011. http://www.admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/Standart.pdf
Указ Президента РФ от 10.09.2012 N 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности". http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=134945
Указ Президента РФ от 22.06.2012 №879 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей». http://base.garant.ru/70192424/
Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике". http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129343
Проект концепции формирования "нового облика" торговых представительств Российской Федерации (2012 – 2016 гг.). http://www.ved.gov.ru/files/images/Conception.pdf
Е.В. Кательницкая Анализ динамики прямых иностранных инвестиций в условиях геополитической нестабильности: региональный аспект // Материалы Всероссийской конференции и школы для молодых ученых «Системы обеспечения техносферной безопасности», 14-16 октября 2014 года, г. Таганрог. С. 123-127.
Полусмакова В. С. Ключевые проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию и пути их решения // Вестник ВолГУ. Серия 9: Исследования молодых ученых . 2013. №11. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-problemy-privlecheniya-inostrannyh-investitsiy-v-rossiyu-i-puti-ih-resheniya (дата обращения: 07.12.2014).
Инвестиции и инвестиционное проектирование: Учеб. метод. пособ. / Кол. авт.: Н.М. Мухетдинова, Е.В. Корольков, Г.В. Колодняя и др.; Под ред.: Н.М. Мухетдиновой, Е.В. Королькова. - М.: Мобиле, 2002, с. 58.
Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах. (Издание второе, переработанное и дополненное). – М.: РУСАКИ, 2010. – 498 с. http://kaig.ru/reform.pdf
Кудряшова, И. В. Современное состояние и тенденции инвестиционного сотрудничества России и Европейского Союза / И. В. Кудряшова, М. В. Плешакова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. –2013. – № 1 (22). – С. 129–235
Мамедов, С. В. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию на этапе завершения глобального экономического кризиса // Мировое и национальное хозяйство. – 2010. – № 5. http://www.mirec.ru/old/index.php%3Foption=com_content&task=view&id=171.html
Рязанцева, М. В. Стимулирование прямых региональных инвестиций / М. В. Рязанцева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Янв., 2013. – 128 с.
Ведение бизнеса в России // Всемирный банк. – 2012. http://russian.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Subnational-Reports/DB12-Sub-Russia-russian.pdf
Ведение бизнеса 2013 // Всемирный банк. http://russian.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB13-Overview-Russian.pdf
Галушка А., Голубович А., Идрисов А. и др. Модернизация экономики России: кардинальное улучшение инвестиционного климата. – Ежегодный экономический доклад организации «Деловая Россия». – 2010. http://www.deloros.ru/FILEB/doklad-2010.pdf
Заседание Госсовета по вопросу о повышении инвестиционной привлекательности регионов. 27.12.2012. http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/news/17232
Измерение условий ведения бизнеса в российских регионах // Российская экономическая школа, «Ernst&Young Russia». – Февраль, 2011. http://mert.tatarstan.ru/file/BEEPS_2011_RUS.pdf
Инвестиционный рейтинг регионов России // Эксперт РА. http://raexpert.ru/ratings/regions/
Лучшие регионы для бизнеса // Forbes. – июнь, 2011, с.82-100.
Инвестиционная стратегия Челябинской области утверждена распоряжением Правительства Челябинской области от 26.07.2013 г. №138-рп "Об утверждении Инвестиционной стратегии Челябинской области до 2020 года"
57
Реализация стратегических целей инвестиционной политики осуществляется в соответствии со следующими отраслевыми приоритетами развития Челябинской области:
Строительство, реконструкция и модернизация промышленных объектов
Производство и переработка сельскохозяйственной продукции
Строительство объектов малой энергетики
Развитие инновационной деятельности
Развитие индустрии туризма и отдыха
Строительство объектов, способствующих улучшению экологии региона
Создание условий для роста предложений на рынке жилья, формирование эффективных рынков земельных участков, активизация развития доступного жилищного строительства
Развитие инфраструктурного комплекса