Разработка и внедрение новых банковских продуктов и услуг

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 6
1.1. Особенности функционирования рынка банковских платежных карт, его инфраструктура 6
1.2. Нормативно-правовое регулирование обращения платежных карт 14
2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОАО «АЛЬФА-БАНК» С КАРТОЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ 21
2.1. Экономическая характеристика ОАО «Альфа-Банк» 21
2.3. Оценка эффективности карточных проектов ОАО Альфа-Банк 34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 46

- также Клиент может выпустить карты в рамках партнерских программ Банка и получать дополнительные скидки, бонусы и привилегии, расплачиваясь в магазинах-партерах бонусных программ.
2.3. Оценка эффективности карточных проектов ОАО Альфа-Банк
Как уже было рассмотрено в первом разделе данной работы, банки продолжают активно наращивать выпуск пластиковых карт. ОАО «Альфа-Банк» не является исключением, причем по количеству пластиковых карт, находящихся в обращении он занимает третье место, уступив при этом Сбербанку и ВТБ24.
В таблице 11 представлена динамика количества пластиковых карт ОАО «Альфа-Банк», находящихся в обращении за 2010-2012 гг.
Таблица 11 – Количество пластиковых карт, находящихся в обращении в 2010-2012 гг., тыс. шт.
Показатель 2010 2011 2012 Изменение 2011-2010 2012-2011 2012-2010 Количество карт, находящихся в обращении 7090101 10037054 11079584 141,56 110,39 156,27
Таким образом, за анализируемый период количество пластовых карт, находящихся в обращении увеличилось на 56,27%, это достаточно высокий показатель роста. Наибольшая динамика наблюдалась в 2011 году по отношению к 2010 году – 41,56%, в 2012 году рост несколько замедлился.
ОАО «Альфа-Банк» по итогам 2012 года находится на втором месте по количеству выпущенных карт, уступая при этом место только Сбербанку.
В таблице 12 представлена динамика выпуска пластиковых карт ОАО «Альфа-Банк»
Таблица 12 – Динамика выпуска пластиковых карт ОАО «Альфа-Банк» в 2010-2012 гг.
Показатель 2010 2011 2012 Изменение 2011-2010 2012-2011 2012-2010 Выпущено всего карт, тыс. шт. 4215471 5334629 5926985 126,55 111,10 140,60 Выпущено новых карт, тыс. шт. 3750458 4819792 5449880 128,51 113,07 145,31 Перевыпущено карт, тыс. шт. 465013 514837 477105 110,71 92,67 102,60 В 2012 году им было выпущено без малого 6 млн. карт, из которых подавляющее большинство (92%) - новых и только 8% - перевыпущенных старых.
За анализируемый период увеличение выпуска пластиковых карт в целом составило 40,6%, причем увеличение выпуска «новых» карт составило 45,31%.
На рисунке 5 представлено соотношение количества «новых» и «перевыпущенных» карт в 2012 году.
Рисунок 5 – Структура выпуска пластиковых карт ОАО «Альфа-Банк» в 2012 году.
Соотношение пластиковых карт, выпущенных ОАО «Альфа-Банк» по типам платежных систем представлено в таблице 13.
Таблица 13 – Соотношение пластиковых карт по типам платежных систем, выпущенных ОАО «Альфа-Банк» в 2010-2012 гг., тыс.шт.
Показатель 2010 2011 2012 Тыс.шт. % Тыс.шт. % Тыс.шт. % Visa 5835057 82,30 8185601 81,55 9077672 81,93 MasterCard 1255044 17,70 1851453 18,45 2001912 18,07 Всего карт 7090101 100,00 10037054 100,00 11079584 100,00
Основную долю пластиковых карт, выпущенных ОАО «Альфа-Банк» занимает платежная система Visa, ее доля в общей структуре занимает в 2012 году – 81,93%, в свою очередь доля пластиковых карт, выпущенных в рамках платежной системы MasterCard в 2012 году составила 18,07%.
На рисунке 6 представлена динамика пластиковых карт по видам платежных систем, выпущенных ОАО «Альфа-Банк» в 2010-2012 гг.
Рисунок 6 – Динамика пластиковых карт, выпущенных ОАО «Альфа-Банк» по типам платежных систем
В конце 2012 года Альфа-Банк начал свое сотрудничество с международной платежной системой JCB. Данное сотрудничество позволит платежной системе JCB расширить сеть приема карт JCB в России, а Банку, который в свою очередь, ориентирован на развитие эквайрингового бизнеса в сфере электронной коммерции, позволит усилить свои позиции на рынке интернет-эквайринга и привлечь новых клиентов, предоставляя новые способы оплаты. На сегодняшний день Альфа-Банк единственный банк в России, который смог организовать полный цикл взаимодействия с JCB напрямую, исключив посреднические услуги других платежных систем. Это дает Банку значительные конкурентные преимущества, так как позволяет соответствовать высоким стандартам международной платежной системы JCB.
Динамика дебетовых и кредитных карт, выпущенных ОАО «Альфа-Банк» представлена в таблице 14.
Таблица 14 – Соотношение дебетовых и кредитных карт, выпущенных ОАО «Альфа-Банк» в 2010-2012 гг.
Показатель 2010 2011 2012 Тыс.шт. % Тыс.шт. % Тыс.шт. % Дебетовые 5240294 73,91 7514742 74,87 7943847 71,70 Кредитные 1849807 26,09 2522312 25,13 3135737 28,30 Всего карт 7090101 100,00 10037054 100,00 11079584 100,00 За анализируемый период наблюдается увеличение выпуска как дебетовых, так и кредитных карт, это можно расценивать положительно. Причем наблюдается увеличение доли кредитных карт в 2012 году по отношению к 2010 году (28,3% - в 2012 году, против 36,09% - в 2010 году).
На рисунке 7 представлена динамика выпуска дебетовых и кредитных карт, выпущенных ОАО «Альфа-Банк» в 2010-2012 гг.
Рисунок 7 – Динамика пластиковых карт, выпущенных ОАО «Альфа-Банк» по видам карт
За анализируемый период количество дебетовых карт, выпущенных ОАО «Альфа-Банк» увеличилось на 2703553 тыс. шт. или на 51,59%. В свою очередь, увеличение кредитных карт за аналогичный период составило 1285930 тыс. шт. или 69,52%. Таким образом, темпы роста кредитных карт значительно выше темпов роста дебетовых.
В таблице 15 представлена динамика выпуска дебетовых карт, а также остатков на счетах данных карт в 2010-2012 гг.
Таблица 15 – Динамика дебетовых карт, остатков денежных средств на карточном счете в 2010-2012 гг.
Показатель 2010 2011 2012 Изменение 2011-2010 2012-2011 2012-2010 Количество дебетовых карт, тыс. шт. 5240294 7514742 7943847 143,40 105,71 151,59 Остатки денежных средств на карточном счете, млн. руб. 4013,03 4599,55 4634,81 114,62 100,77 115,49
Таким образом, за анализируемый период средние остатки на карточных счетах физических лиц банка увеличились на 15,49% и по итогам 2012 года составили 4,6 млрд. руб.
В таблице 16 представлена динамика выпуска кредитных карт, а также сумм овердрафтов (кредитов) по карточным счетам в ОАО «Альфа-Банк» в 2010-2012 гг.
Таблица 16 – Динамика выпуска кредитных карт, сумм остатков по кредитам/овердрафтам в 2010-2012 гг.
Показатель 2010 2011 2012 Изменение 2011-2010 2012-2011 2012-2010 Количество кредитных карт, тыс. шт. 1849807 2522312 3135737 136,36 124,32 169,52 Остатки по кредитам/овердрафтам, млн. руб. 3943 5129 10158 130,08 198,05 257,62
За анализируемый период средние остатки по кредитным/овердрафтным счетам физических лиц увеличились на 157,62%, в свою очередь темпы роста выпуска кредитных карт за аналогичный период составили только 69,52%.
Наличие у банка развитой сети собственных банкоматов и транзакционно-платежных терминалов, безусловного, является огромным плюсом для розничных клиентов этой кредитной организации.
В рейтинге банков по количеству собственных банкоматов ОАО «Альфа-банк» занимает 6 место, а по приему наличных на 3 месте.
В таблице 17 представлена динамика численности собственных банкоматов банка, а также банкоматов с функцией cash-in в 2010-2012 гг.
Таблица 17 – Динамика численности собственных банкоматов ОАО «Альфа-Банк» в 2010-2012 гг., тыс. ед.
Показатель 2010 2011 2012 Изменение 2011-2010 2012-2011 2012-2010 Количество собственных банкоматов 2191 2479 2802 113,14 113,03 127,89 Количество собственных банкоматов с функцией cash-in 998 1414 1631 141,68 115,35 163,43 Доля банкоматов с функцией cash-in 45,55 57,04 58,21 - - -
За анализируемый период количество собственных банкоматов ОАО «Альфа-Банк» увеличилось на 611 тыс.ед. или на 27,89%. В свою очередь, прирост количества банкоматов с функцией приема наличных составил 63,43%.
Доля собственных банкоматов с функцией приема наличных за анализируемый период увеличилась с 45,55% в 2010 году до 58,21% в 2012 году.
В 2012 году Альфа-Банк расширил свою банкоматную сеть за счет подписания соглашения о сотрудничестве с Росбанком и Московским кредитным банком. В 2011 году Альфа-Банк подписал аналогичные соглашения с МДМ-Банком, Промсвязьбанком и Мастер-Банком, по условиям которых клиенты банков партнеров могут на равных условиях пользоваться объединенными банкоматными сетями. Ранее Банк заключил соглашение с Уральским Банком Реконструкции и Развития.
Далее произведем оценку эффективности карточных проектов ОАО «Альфа-Банк» за 2010-2012 гг. Данные представлены в таблице 18.
За анализируемый период непроцентные доходы по карточным продуктам банка увеличились на 59,88%, в свою очередь процентные расходы увеличились на 80,72%.
Таблица 18 – Оценка эффективности карточных проектов ОАО «Альфа-Банк» за 2010-2012 гг.
Показатель 2010 2011 2012 Изменение 2011-2010 2012-2011 2012-2010 Непроцентные доходы 3878952 4599085 6201599 118,57 134,84 159,88 Процентные доходы 5930736 7399006 10718234 124,76 144,86 180,72 Непроцентные расходы 745499 1666636 2533451 223,56 152,01 339,83 Процентные расходы 1101127 1012025 1265777 91,91 125,07 114,95 Прибыль 7963062 9319430 13120605 117,03 140,79 164,77 Рентабельность 431,22 347,91 345,35 80,68 99,26 80,09
Что касается расходов банка по карточным проектам, то за анализируемый период непроцентные расходы увеличились на 239,83%, а процентные расходы увеличились на 14,95%.
Прибыль банка по карточным проектам за анализируемый период увеличилась на 64,77%, что свидетельствует об эффективности деятельности банка на данном рынке.
Не смотря на то, что рентабельность банка по карточным продуктам достаточно высокая, однако за анализируемый период происходит ее снижение.
Тем не менее, ОАО «Альфа-Банк» можно считать одним из лидеров карточного бизнеса России, в настоящее время он занимает третье место по количеству обращающихся пластиковых карт, уступая лишь Сбербанку и ВТБ24.
К сожалению, для российского пользователя пластиковая карта представляет собой скорее больше не платежный инструмент, а средство снятия наличных денег. По данным исследования КОМКОН доля карточных платежей в ежедневных расчетах населения более чем в 10 раз ниже, чем в американских супермаркетах, где они составляют 60%. Это объясняется рядом причин, которые и предопределили проблемы, существующие на рынке пластиковых карт в России.
Во-первых, отсутствие разветвленной сети банкоматов – это подавляющий сдерживающий фактор повсеместного использования банковских карт. Даже снятие наличных не всегда просто осуществить. В удобном для держателя месте (ближайшем банкомате или пункте выдачи наличных денежных средств «своего» банка, выдавшего карту) может не оказаться необходимой суммы, и придется куда-то ехать. Между тем бесплатно можно снять деньги только в «своем» банке, а за снятие денег в «чужом» банке придется заплатить комиссию, причем комиссию возьмет «свой» банк, но и с «чужим» банком, установившим банкомат, он тоже поделится. Кроме того, по инициативе «чужого» банка, установившего банкомат, в некоторых случаях взимается дополнительная комиссия за снятие наличных. Таким образом, за получение наличных в «чужом» банке придется заплатить в общей сложности довольно высокий процент. В некоторых регионах России развитие инфраструктуры по обслуживанию пластиковых карт различных платежных систем отстает от темпов выпуска карт.
Тем не менее, существующая статистика свидетельствует об активном росте количества банкоматов и точек розничной торговли, где можно оплатить покупки, что также способствует увеличению числа пользователей банковских карт.
Коммерческие банки стали активнее использовать зарплатные проекты и начали работать не только с крупными организациями, но и со средними и мелкими. По корпоративным картам банки стараются предоставлять полный спектр услуг обслуживания и дополнительный сервис, как правило, включающий овердрафты по картам, интернет-банкинг и возможность оплаты счетов с мобильного телефона.
Следующая проблема – это высокий уровень тарифов за обслуживание банковских карт. Например, при использовании рублевой карты за границей приходится нести дополнительные расходы по конвертации. Они зависят от курса платежной системы (ПС), по которому она рассчитывается с банками, от курса банка-эмитента и его дополнительной комиссии, взимаемой с владельцев пластиковых карт.
При осуществлении оплаты товаров, услуг или снятия наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи валюта операции сначала переводится в валюту расчетов банка-эквайера с платежной системой – курс устанавливает сама ПС, и простому потребителю его узнать невозможно, так как эту информацию системы считают своей коммерческой тайной. Далее валюта расчетов трансформируется в валюту счета клиента по курсу банка-эмитента. Если все три валюты (проведенной операции, расчетов с ПС и счета карты) разные, происходит двойная конвертация, в результате чего владелец карты расплачивается по крайне невыгодному для него курсу.
Некоторые банки-эмитенты берут дополнительную комиссию за перевод средств из одной валюты в другую. Кстати, это единственная комиссия, которую может узнать держатель карты, так как она присутствует в тарифах банка. Чтобы максимально обезопасить себя, лучше выбирать банки, где плата за перевод валюты вообще отсутствует.
Также граждане не всегда знают у банкоматов каких банков установлены тарифы по снятию наличных. Устанавливая тарифы за снятие наличных в банкоматах, банки стимулируют граждан расплачиваться картами в магазинах.
Третья проблема – это мошенничество при использовании банковской карты. Безопасность банковской карты – одна из важнейших ее характеристик. От нее зависит не только лояльность клиента, но и доходность карточного бизнеса (снижение рисков, а значит и убытков). В связи с этим важнейшей функцией банковской карты является идентификация ее держателя с целью осуществления им безналичных расчетов.
Учитывая современные приоритеты развития банковского бизнеса, основанные на использовании новейших технологий оказания банковских услуг, в том числе и электронных денег, пластиковых карт, ОАО «Альфа-Банк» следует активно развивать карточный бизнес, стимулируя эффективное использование эмитированных банковских карт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Банковские платежные карты, являясь универсальным банковским продуктом, формируют рынок банковских платежных карт, который, в свою очередь, выполняет функции рынков отдельных банковских продуктов: депозитных, кредитных, расчетно-кассовых продуктов. Границы рынка платежных карт выделяются в соответствие с его эмиссионным или эквайринговым направлением.
За исследуемый период (2008-2012 гг.) более чем в 2 раза увеличилась эмиссия банковских карт кредитными организациями в России. ОАО «Альфа-Банк» также продолжает наращивать количество выпускаемых пластиковых карт, причем по количеству пластиковых карт, находящихся в обращении он занимает третье место, уступив при этом Сбербанку и ВТБ24.
За анализируемый период количество пластовых карт ОАО «Альфа-Банк», находящихся в обращении увеличилось на 56,27%, это достаточно высокий показатель роста. Наибольшая динамика наблюдалась в 2011 году по отношению к 2010 году – 41,56%, в 2012 году рост несколько замедлился.
Основную долю пластиковых карт, выпущенных ОАО «Альфа-Банк» занимает платежная система Visa, ее доля в общей структуре занимает в 2012 году – 81,93%, в свою очередь доля пластиковых карт, выпущенных в рамках платежной системы MasterCard в 2012 году составила 18,07%.
За анализируемый период наблюдается увеличение выпуска как дебетовых, так и кредитных карт, причем наблюдается увеличение доли кредитных карт в 2012 году по отношению к 2010 году (28,3% - в 2012 году, против 36,09% - в 2010 году).
Наличие у банка развитой сети собственных банкоматов и транзакционно-платежных терминалов, безусловного, является огромным плюсом для розничных клиентов этой кредитной организации.
В рейтинге банков по количеству собственных банкоматов ОАО «Альфа-банк» занимает 6 место, а по приему наличных на 3 месте.
За анализируемый период количество собственных банкоматов ОАО «Альфа-Банк» увеличилось на 611 тыс.ед. или на 27,89%. В свою очередь, прирост количества банкоматов с функцией приема наличных составил 63,43%.
Доля собственных банкоматов с функцией приема наличных за анализируемый период увеличилась с 45,55% в 2010 году до 58,21% в 2012 году.
Количество пластиковых карт в стране быстро растет, но применение их сдерживается рядом факторов, которые влияют на эффективность операций с ними. Проблема комплексной оценки эффективности карточного бизнеса банков является одной из главных.
В современных условиях эффективность аналитической работы зависит от умения специалистов использовать новые методы и инструменты моделирования банковских процессов. В связи с чем комплексную и системную оценку экономической эффективности проектов внедрения карточных продуктов возможно получать на основе моделирования конкретного банковского процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Гражданский кодекс РФ // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О банках и банковской деятельности. Федеральный Закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О национальной платежной системе. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Федеральный закон РФ от 22 мая 2003 г. №115-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О Центральном банке Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации. Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием. Положение Банка России от 09 апреля 1998 г. № 23-П // Справочная правовая система «Консультант плюс»
Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт. Положение ЦБ РФ от 24 декабря 2004 г. № 266-П // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года: Заявление Правительства РФ № 1472п-П13 и Центрального банка РФ № 01-001/1280 от 5 апреля 2011 года // Справочная правовая система «Консультант плюс»
Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам). Инструкция Банка России от 14 сентября 2006 г. № 28-И // Справочная правовая система «Консультант плюс»
Аляев Д.А. Актуальные категории карточного мошенничества и механизмы его предотвращения // Социально-экономические проблемы кооперативного сектора экономики. Материалы III Международной научно-практической конференции молодых ученых-преподавателей, сотрудников, аспирантов и соискателей. – М.: Российский университет кооперации, 2010.
Аляев Д.А. Практические аспекты функционирования систем мониторинга транзакций по банковским картам // Финансы и кредит. – 2011.
Банкинг в информационной экономике // под общ. ред. В.С. Аксенова; РГГУ. М.: Экономика, 2012.
Банковский менеджмент: учебник /под. Ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.:КНОРУС, 2009.
Башкирцев С.И. Проблемы внедрения новых продуктов коммерческого банка // Вестник ОФЭУ. − 2010. − № 10.
Голов С.Ф. Подходы к планированию управления продуктами банка // Финансовая консультация. − 2010. − № 6.
Григорьева С.М. Разработка и внедрение новых банковских операций // Банковский менеджмент. − 2009. − № 10.
Драгомирецкая О.В. Стратегическое управление в коммерческом банке // Сибирская финансовая школа. – 2009. - №2.
Дзюба В.С. Показатели оценки эффективного управления операциями с банковскими картами // Вестник УАБС. − 2009. − № 27.
Долматович И.А., Кешенкова Н.В. Диагностика степени продвижения банковских продуктов на рынке розничных банковских услуг: вопросы методики и практики// Научно-практический журнал «Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО».– 2012. - №4.
Ерохина М.Г. Договоры на обслуживание пластиковых карт: новое в законодательстве // Вестник Балтийского федерального университета им. И.Канта, 2012. - № 9.
Карлик М.Е. Российский рынок банковских карт в цифрах. Статистика и тенденции развития // Департамент регулирования расчетов Банка России, 2011.
Качанова Н.Н., Огуреева Н.В. Анализ показателей использования банковских карт в России: основные тенденции и региональные особенности // Деньги и Кредит, 2010. - № 9.
Качанова Н.Н., Огуреева Н.В. Российский рынок банковских карт: факторы влияния // Финансовый журнал Академии бюджета и казначейства Минфина России. 2011. – № 3.
Кешенкова Н.В. Эволюция формирования современных концепций развития розничных банковских услуг // «Экономика и финансы организации государства»: сборник электронных научных статей.– М., - Т.2. – 2012. - №4.
Кутьин В. Маркетинг банковских карт – заглянуть в будущее // Московский банк реконструкции и развития, 30.01.2012.
Леваневский А.М. Как повысить эффективность операций карточных проектов коммерческого банка // Консультант. − 2010. − № 12.
Линецкий В.С. Новый карточный проект коммерческого банка: классификация доходов и расходов // Банкир. − 2010. − № 11.
Лямец В.И. Категории эффективного управления операциями с карточными проектами // Вестник ХНУРЭ. − 2009. − № 10.
Мазина, А.А. Развитие форм денег и их влияние на экономическую безопасность // Российский научный журнал. Экономика и управление. Спб. 2012. № 3.
Масленченков, Ю.С. Банковское дело / Ю.С. Масленченков. – М.: Юнити, 2009. – 399 с.
Михайлюк Ф.В. Как оценить эффективность карточного проекта // Банковский менеджмент. − 2009. − № 9.
Мякишев С.В. Определение критериев эффективности операций с банковскими картами как нового банковского инструмента // Российское предпринимательство. – 2011. – № 11.
Огуреева Н.В. Экономико-статистический анализ особенностей поведения держателей банковских карт в России // Деньги и Кредит, 2011. -№12.
Правовое регулирование безналичных расчетов, опосредованных банковскими картами: диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.14 / Ищенко Сергей Владимирович. - Саратов, 2011.
Смоленская В. Карты для микроплатежей: все во внимании // Вести: информационно-аналитическая газета, 2011. - № 14.
Филиппов М.Н. Банковская пластиковая карта: понятие, содержание, проблемы использования // Вестник Прикамамского социального института. Серия «Право». – 2010. – № 4.
www.cbr.ru
www.alfabank.ru
rating.rbc.ru/
3
Банковские пластиковые карты
Расчетные (овердрафтные) карты
Дебетовые карты
Кредитные карты
Предоплаченные дебетовые карты
Пополняемые дебетовые карты