Исследование коммерческой деятельности китайский торговых фирм на российском рынке непродовольственных товаров.

Оглавление Введение 3 1. Общая характеристика торговых китайский фирм на российском рынке 5 2. Объем экспорта китайских непродовольственных товаров на российском рынке 15 3. Анализ конкурентоспособности китайской одежды на российском рынке 20 4 Анализ конкурентоспособности китайских телефонов на российском рынке 38 Заключение 45 Список использованной литературы 47 Приложения 48 Содержание

Второй вопрос уточняет известность основныхТМ у покупателей. Третий вопрос показывает удовлетворенность ТМ покупателя, четвертый – цели покупки ТМ.Пятым вопросом выявляется предпочтительная или наиболее известная ТМ одежды китайского производства. Шестой вопрос распределяет основные характеристики ТМ как товара (ассортимент внутри марки, цена, качество, дизайн) по важности для выбора покупателей.Последние 3 вопроса дают представление о самих потребителях, их половозрастной характеристике и уровне дохода.Опрос проводился в магазинах для того, чтобы максимальное число опрошенных заинтересовалось данной анкетой. Анкета, распечатанная на листах формата А4, предлагалась для заполнения или заполнялась опрашивающим со слов опрашиваемого.Для того, чтобы получить 100 заполненных анкет, было предложено принять участие в опросе 156 людям, но 42 человека отказались принять участие в опросе, ссылаясь на недостаток времени и отсутствие заинтересованности в предмете опроса, а 14 анкет были заполнены неверно, поэтому при подведении результатов не учитывались.В таблице 9 приведен сводный предварительный анализ полученных в результате проведения анкетирования розничных клиентов ответов.Таблица 9Предварительный анализ ответов на вопросы анкетыВопросКоличество опрошенных по вариантам ответов (чел = %)Вы являетесь покупателем одежды китайских производителей?ДаНет100чел (100 %)-Какие ТМ одежды, произведенные в Китае,вы приобреталиSavageO`StinSelaTervolinaYAXPQ TOOLSВсеНи одной211211101112149Были Вы удовлетворены качеством ТМ одежды из Китая?Полностью доволенДоволенЗатрудняюсь ответитьНе доволенСовершенно не доволен939241711Вы покупали одежду из Китая:Для личного пользованияЗа компаниюДля целей бизнеса47746Какая ТМ Вам понравилась больше всегоSavageO`StinSelaTervolinaYAX«ТВОЕ»12917141235Оцените степень важности для Вас основных характеристик ТМсамое важное – 4 баллаважное – 3 баллане очень важное – 2 балласовсем не важное – 1 баллассортимент8233138дизайн20173825цена31321423качество41281714Укажите Ваш полМужскойЖенский5149Укажите Ваш возрастДо 18 лет19-35 лет36-50 лет Более 51 лет3635209Ежемесячный уровень дохода на 1 человека в вашей семье составляетдо 2000 руб.2000-5000 руб5000 – 10000 руб.10000 – 15000 руб.свыше 15000 руб328272616Все опрошенные (100 человек – 100 %) являются покупателями – китайской одежды. На первом месте по востребованности покупателей стоит ТМ Savage (21 % опрошенных), на втором – все (14 %), на третьем месте O`Stin и «ТВОЕ» (по 12 %). Sela и YAX выбирают по 11 % опрошенных, Tervolina – 10 %, не знают ни одной – 9 %.В основном покупатели были довольны приобретенными товарами китайских ТМ одежды (39 %), затруднились ответить 24 % и не очень довольны - 17 %. Практически поровну покупатели приобретают ТМ одежды из Китая для личного пользования (47 %) или для целей бизнеса (46 %). Наиболее привлекательными ТМ в целом для покупателей являются «ТВОЕ»(35 %) и Sela (17%).По потребительским качествам, влияющим на покупку ТМ, их ассортимент внутри марки для основной массы покупателей не важен (38 %), не очень важнодизайнерское решение (38 %), цена стоит на 2 месте и на первом – качество ТМ.По полу респонденты разделились практически поровну – 51 % мужчин и 49 % женщин, по возрасту основная масса опрошенных – люди до 35 лет, в основном (81 %) доход на одного человека в семьях опрошенных составляет от 2 до 15 тыс. руб.Группировка потребителей по основным предпочтениям при выборе СТМ показана в приложении 2.Из таблицы видно, что глубина ассортимента отдельной марки как основная характеристика выбора китайской одежды при покупке важна для юношей до 18 лет с доходом от 2 до 5 тыс. руб. на члена семьи.Дизайнерское решение является основным критерием выбора ТМ для мужчин до 35 лет с доходом либо от 2 до 5 тыс. руб., либо от 10 до 15 тыс. руб.Ценовой сегмент ТМ как критерий покупки выбирают женщины до 35 лет с доходом от 2 до 10 тыс руб.Качество товаров в рамках ТМ одинаково важно для мужчин и женщин до 35 лет с доходом от 5 до 15 тыс. руб. на одного члена семьи.Сегментирование ТМ представлено в таблице 10. Основным параметром сегментации товара выбираем качество одежды из Китая, так как оно наиболее важно для потребителей. Потребители будут делиться по параметру имеющегося дохода на 1 члена семьи.Таблица 10Сегментация ТМДоход на 1 человекаМарка«Savage» 19-21,44-51,81 – 12 чел«O`Stin»14-18,22,52, 80,92 – 9 чел«Sela» 1-5,23,53, 61-64,79,96-100 -17 чел«Tervolina» 24,39-43, 54-56,78, 83-85,95 -14 чел«YAX» 6,12,13,37, 38, 57-60,76,77, 86,87 -13 чел«ТВОЕ» 7-11, 25-36, 665-75, 88-94 – 35 челДо 2000 руб (3 чел)212000-5000 руб.(28 чел)5257635000 – 10000 руб. (27 чел)71563510000 – 15000 руб.(26 чел)351212свыше 15000 руб (16 чел)3211Из проведенной сегментации потребителей можно охарактеризовать потребительские группы следующим образом.1 группа – (важный параметр – ассортимент) – юноши до 18 лет с доходом от 2 до 5 тыс. руб. на члена семьи.2 группа (дизайн) - мужчины до 35 лет с доходом либо от 2 до 5 тыс. руб., либо от 10 до 15 тыс. руб.3 группа (цена) - женщины до 35 лет с доходом от 2 до 10 тыс руб.4 группа (качество) - мужчины и женщины до 35 лет с доходом от 5 до 15 тыс. руб. на одного члена семьи.То есть основными покупателями ТМ O`Stin являются мужчины и женщины до 35 лет с доходом от 5 до 15 тыс. руб. на одного члена семьи.Наиболее востребованные рыночные сегменты – одежда марок «Sela», «Tervolina» и «Парад».На основе проведенного опроса можно сделать вывод, что наиболее привлекательными для реализации с целью получения максимальной прибыли являются ТМ «Sela», «Tervolina» и «Savage». Именно их предпочитают основные потребители одежды китайского производства – мужчины и женщины до 35 лет с доходом от 5 до 15 тыс. руб. 4 Анализ конкурентоспособности китайских телефонов на российском рынкеВлияние компаний из Китая давно уже стало весьма ощутимым на мобильном рынке. Сегодня оно затрагивает не только сферу производства мобильников по соглашениям с мировыми компаниями, но и разработку своих собственных "оригинальных" моделей. Китайские производители, утвердившиеся на внутреннем рынке, активно ищут выход на международную мобильную арену. С этой целью местные компании приобретают мобильные подразделения куда более именитых корпораций. Подобные сделки позволяют распоряжаться раскрученной торговой маркой.Россия является одним из важнейших рынков для китайских производителей. Тем интереснее познакомиться с ними поближе, узнать, есть ли у них преимущества перед ведущими производителями отрасли, такими как Nokia, Samsung, Motorola и проч. Несмотря на огромную разницу в классе и масштабах производства, компаниям из Китая и их продуктам уже удалось кое в чем изменить направление развития мобильной индустрии.Лидером китайского рынка сотовых телефонов является TCL, занимающийоколо 20 % (табл. 11), но с каждым годом она теряет свои позиции, так же как и Haier, Amoi и Soutec, отдавая свою долю новым производителям брендов, таких как  Huawei, Meizu, Lenovo и Oppo.Таблица 11Доли рынка фирм-производителей сотовых телефонов Китая за 2010-2013 гг.Наименование2010201120122013TCL19,418,318,217,3Haier14,915,114,713,6Amoi12,512,111,310,5Soutec10,110,29,39,3ZTE8,38,47,67,6Bird6,26,54,84,1SkyVox6,16,35,95,9 Huawei7,37,58,69,7Meizu5,15,36,97,4Lenovo5,75,87,58,4Oppo4,44,55,26,2Всего100.0100.0100.0100.0Проведем анализ динамики спроса и предложения на рынке сотовых телефонов России и выявим место Китая на этом рынке.В выборку для проведения анализа попадают только те страны, в которых отрасль развита. Для анализа в качестве факторов взять факторы, существенным образом влияющие на спрос и предложение на рынке, данные за 2010 год:Факторы, влияющие на спрос:- цена на товар- сотовый телефон(Х1);- цена на товар-заменитель ноут-бук: (Х2);- цена на товар-заменитель компьютер: (Х3);Таблица 12.Основные факторы (долл) и описательная статистика Страны/ показателисотовый телефонноут-буккомпьютер X1X2X3Швейцария3206001100США2806501250Япония3106301300Китай2205801000Гонконг230560950матожидание272,0604,01120,0дисперсия2070,01330,023250,0мах1345,0560,01000,0мин1135,0600,01100,0Факторы, влияющие на предложение:- цена на товар сотовый телефон: (Х1);- цена на товар-заменитель ноут-бук: (Х2);- цена на товар-заменитель компьютер : (Х3);- мировое производство (Х4);- мировой объем покупки (X5);Таблица 13.Основные факторы (долл) и описательная статистика Страны/ показателисотовый телефонноут-буккомпьютерпроизводство часов, млн.доллобъем покупки часов, млн. долл X1X2X3(Х4)(X5)Швейцария320600110012391,9618,2США2806501250599,23767,4Япония3106301300101,61770,8Китай22058010001198,9834,6Гонконг2305609504289,63537,1матожидание272,0604,01120,03716,22105,6дисперсия2070,01330,023250,026178594,92187665,6мах1345,0560,01000,01198,9834,6мин1135,0600,01100,012391,9618,24. Определить тесноту связи между показателями на основе корреляционной матрицы, построив корреляционную матрицу в программном продукте SPSS 16, представить данные в табл. 14.Таблица 14Матрица коэффициентов корреляциисотовый телефонноут-буккомпьютерпроизводство млн.доллобъем покупки, млн. доллсотовый телефонКорреляция Пирсона10,6420,7320,388-0,241Знч.(2-сторон)0,2430,1600,5190,696N55555ноут-букКорреляция Пирсона0,64210,949-0,3170,791Знч.(2-сторон)0,2430,0140,6010,158N55555компьютерКорреляция Пирсона0,7320,9491-0,3280,105Знч.(2-сторон)0,1600,0140,5900,867N55555производство, млн.доллКорреляция Пирсона0,388-0,317-0,3281-0,425Знч.(2-сторон)0,5190,6010,5900,476N55555объем покупки, млн. доллКорреляция Пирсона-0,2410,7910,105-0,4251Знч.(2-сторон)0,6960,1580,8670,476N55555 где ρij – это соответствующие коэффициенты парной корреляции Пирсона, ij - показатели между которыми рассматривается теснота связи. Таким образом, наиболее значимыми факторами спроса на сотовые телефоны являются цены на товары-заменители -ноут-буки и компьютеры, а также объемы производства телефонов.6. На основе корреляционной матрицы выявить факторы, наиболее влияющие на спрос и предложение на рынке и провести регрессионный анализ.7. Выбрать вид уравнения зависимости Y от Х1 и Х2 8. Найти коэффициенты уравнения, используя модуль Regresion программного пакета SPSS и составить уравнение. В результате получится таблица вида:Таблица 15Коэффициенты уравнения регрессииModelНестандартизованные коэффициентыСтандартизованные коэффициентыtSig.Стд. ОшибкаБетаBeta1(Constant)136,358,000..x2-,597,000-,478..x5-2,414E-5,000,000..x3,422,0001,415..x4,006,000,700..a. DependentVariable: X1Спрос на сотовые телефоны = 136,358-0,587 * х2-0,00002*х3Предложение = 136,358-0,587 * х2-0,00002*х3+0,422*х4+0,006*х5Показатели значимости для данного массива данных не рассчитаны.Таким образом, проведенный анализ спроса и предложения на рынке сотовых телефонов России показал, что при общем увеличении объемов обоих показателей темпы их роста в основном снижаются, что говорит о насыщенности рынка, высокой конкуренции и необходимости модернизации как отрасли в целом, так и ведения программы пропаганды товара и постоянного обновления предложения по выявленным тенденциям спроса.Статистические данные за последние 10 лет по динамике цены, объема экспорта и объемов импорта сотовых телефонов КитаяТаблица 16. Исходные данные для анализаГодыЦена, доллЭкспорт, млнштИмпорт, млншт200044,91363,81323,5200144,71398,71345,2200245,11376,51298,8200345,61387,61354,1200443,81456,31411,1200544,71345,21277,7200644,41307,61248,5200747,41247,21190,8200849,91225,51086,4200951,51236,11056,2201054,11204,41049,1Основные показатели данных рядов динамики. К таким показателям относятся: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста, базисные (изменение по сравнению с базисным 2000 годом) и цепные (изменение по сравнению с предыдущим годом).Данные соответствующих расчетов представлены в табл. 17-19. Из таблицы 17 видно, что цена изменяется неравномерно в течение анализируемого периода, но тем не менее сохраняется общая тенденция к росту средней цены на сотовые телефоны.Таблица 17Основные показатели рядов динамики цены годПоказательАi(ц)Аi(б)KiKi(б)Tpi(цепной)Tni(цепной)Tpi(баз)Тni(,базисный)200044,9        200144,7-0,2-0,20,9960,99699,6-0,499,6-0,4200245,10,40,21,0091,004100,90,9100,40,4200345,60,50,71,0111,016101,11,1101,61,6200443,8-1,8-1,10,9610,97696,1-3,997,6-2,4200544,70,9-0,21,0210,996102,12,199,6-0,4200644,4-0,3-0,50,9930,98999,3-0,798,9-1,1200747,432,51,0681,056106,86,8105,65,6200849,92,551,0531,111105,35,3111,111,1200951,51,66,61,0321,147103,23,2114,714,7201054,12,69,21,0501,205105,05,0120,520,5Данные таблицы 18 показывают, что первые 5 лет периода объем экспорта колебался в сторону увеличения, но начиная с 2005 года идет планомерное снижение объемов.Таблица 18Основные показатели рядов динамики объема экспорта годПоказательАi(ц)Аi(б)KiKi(б)Tpi(цепной)Tni(цепной)Tpi(баз)Тni(,базисный)20001363,8        20011398,734,934,91,0261,026102,62,6102,62,620021376,5-22,212,70,9841,00998,4-1,6100,90,920031387,611,123,81,0081,017100,80,8101,71,720041456,368,792,51,0501,068105,05,0106,86,820051345,2-111,1-18,60,9240,98692,4-7,698,6-1,420061307,6-37,6-56,20,9720,95997,2-2,895,9-4,120071247,2-60,4-116,60,9540,91595,4-4,691,5-8,520081225,5-21,7-138,30,9830,89998,3-1,789,9-10,120091236,110,6-127,71,0090,906100,90,990,6-9,420101204,4-31,7-159,40,9740,88397,4-2,688,3-11,7Таблица 19 показывает, что изменения в объемах импорта также неравномерны: до 2004 года наблюдались неравномерные изменения – то рост, то спад, в 2005 году произошло резкое уменьшение показателя (почти на 150 млншт, более 10 %), и в последующие годы периода объем импорта продолжает стремиться к уменьшению.Таблица 19Основные показатели рядов динамики объема импорта годПоказательАi(ц)Аi(б)KiKi(б)Tpi(цепной)Tni(цепной)Tpi(баз)Тni(,базисный)20001323,5        20011345,221,7-18,61,0160,986101,61,698,6-1,420021298,8-46,4-650,9660,95296,6-3,495,2-4,820031354,155,3-9,71,0430,993104,34,399,3-0,720041411,15747,31,0421,035104,24,2103,53,520051277,7-133,4-86,10,9050,93790,5-9,593,7-6,320061248,5-29,2-115,30,9770,91597,7-2,391,5-8,520071190,8-57,7-1730,9540,87395,4-4,687,3-12,720081086,4-104,4-277,40,9120,79791,2-8,879,7-20,320091056,2-30,2-307,60,9720,77497,2-2,877,4-22,620101049,1-7,1-314,70,9930,76999,3-0,776,9-23,1Средние показатели рядов динамики для характеристик ряда: средний абсолютный прирост, средний коэффициент роста, средний уровень ряда (табл:. 20)Таблица 20Расчет средних показателей за периодПараметрcреднийабсолюный приростсреднийкоэфициен ростаСредний темп ростасредний темп приростаЦена0,921,0040100,400,40Экспорт-15,940,994999,49-0,51Импорт-27,440,997799,77-0,23Средние показатели подтверждают вывод о тенденции средней цены к росту, а показателей объемов экспорта и импорта – к снижению.ЗаключениеПоложение на многих товарных рынках характеризуется отсутствием стабильности, резкими конъюнктурными колебаниями. Конъюнктуры нет вне движения и изменений. Одни колебания и изменения конъюнктурных показателей отражают влияние постоянно действующих сил, другие — каких-либо кратковременных факторов. Таким образом, за сравнительно небольшие периоды, когда в общехозяйственной конъюнктуре не наблюдается каких-либо значительных изменений, условия спроса и предложения, цены и другие конъюнктурные показатели отдельных товарных рынков могут быть подвержены сильным колебаниям.Частые и порой весьма резкие изменения рыночной ситуации требуют постоянного изучения конъюнктуры. Только непрерывное конъюнктурное наблюдение позволяет корректировать составляемые прогнозы в соответствии с происходящими на рынках изменениями. Поэтому тема данной работы весьма актуальна и является практически значимой.Экспортоориентированная стратегия развития Китаяпринесла положительные результаты в развитие экономики и торговли. Началось повсеместное облагораживание экспорта, увеличился экспорт высокотехнологичных изделий, промышленных товаров и услуг. Динамичное наращивание экспорта повысило внутренние сбережения. Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией характеризируются большой взаимодополняемостью и великими потенциальными возможностями. Хорошие отношения с Россией являются жизненно важными для Китая, как в экономическом, так и в геополитическом плане.В работе был проведен анализ текущей ситуации экспортных отношений Китая и России, по данным статистики таможенного союза, внешнеэкономических и прочих источников. Было выявлено более 200 крупных фирм – импортеров в Россию продукции китайского производства, включая практически все сферы экономики – от тяжелой промышленности до сферы услуг. Для России Китай является вторым по значимости экспортером непродовольственных товаров(после Германии), остальные страны значительно отстают.В работе бли рассмотрены две группы товаров китайского производства, интенсивно реализуемых на российском рынке: одежда и сотовые телефоны.Что касается рынка одежды, то здесь можно говорить в основном о производстве в Китае многих известных в России торговых марок преимум класса, таких как Savage,Sela, Твое,Ostin, которые по идее являются российскими, но производство изначально планировалось на базе китайской легко промышленности. Был проведен опрос реальных и потенциальных покупателей такой одежды, на основании чего были сделаны вывод о достаточно высокой привлекательности данных ТМ на рынке для российских покупателей.Несколько другая ситуация сложилась на рынке сотовых телефонов, произведенных в Китае. Здесь имеется большое число именно собственных производителей сотовых телефонов, включая такие все более набирающие известность как Lenovo,Oppo,Meizu, отвоевывающие долю рынка ранее известных компаний. При этом большое число подделок и со-брендов таких известных фирм как Нокия, Самсунг, Сони Эриксон, также присутствуют на данном рынке. Основной тенденцией данного рынка было выявлено повышение цены при сокращении объемных показателей экспорта и импорта сотовых телефонов. Список использованной литературыБегрер Я. Китай: социальные вызовы развитию. // Общество и экономика. – 2008 - № 6 – С. 28 – 40.В 2009 г. объем рынка одежды снизился на 5% // http://www.advertology.ru/article83831.htmЗуев И. Судьба мира зависит от Китая (электронный ресурс). Источник - http://www.rosbalt.ru/business/2011/10/06/898067.htmlКитайские компании в России //http://www.abirus.ru/content/564/565/566/11554.htmlМаксимов С. Рынок одежды сегмента премиум в России: дорого и надолго // http://www.e-mm.ru/article/16769Международные экономические отношения: учебник для вузов / под.ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 173 с.Производство одежды в Китае //http://sinocom.ru/showthread.php?t=15006Российский путь «сделано в Китае» // http://www.kitaichina.com/se/txt/2013-09/27/content_570312.htmРоссийско-китайское торгово-экономическое сотрудничество // http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/Рост экономики Китая в 2011 году составит 8%, инфляция — 4% (электронный ресурс). Источник -— http://news.mail.ru/economics/5453973/Таможенная статистика России на январь 2014 г. //http://www.ved-stat.ru/tamozhennajastatisticaЭкономика Китая 2011 (электронный ресурс). Источник -http://ukraine-china-expo.com.ua/ekonomika_kitaja_2011.htmlПриложенияПриложение 1Сводные данные отзывов клиентов о китайской одежде в РоссииВарианты вопросов и ответыЧисло ответившихДоля, %Причины обращения клиентов за одеждой из Китаявысокий уровень специалистов1525по рекомендации знакомых2745удобное местоположение915участие в тендере35другое 610Основные источники информации оодежде из Китаярейтинги2948от знакомых2134справочники712объявления 36Средняя оценка продажотлично1220хорошо1830хорошая работа, но есть место для улучшения2034прекрасная работа, превзошли все ожидания1016Оценка качества работы дизайнеровочень довольны1728хорошая работа2236профессионально915высокое качество обслуживания1221Что больше всего понравилось клиентам в одежде (более 1 ответа)оплата по факту814ответственность3355обратная связь2135дополнительные консультации1424простота общения1932оперативность2847Приложение 2Группировка потребителей по основным предпочтениям и социальным характеристикам при выборе одежды из КитаяХарактеристика Порядковые номераКоличество человекДоля, %ГруппыХарактеристики, челмжДо 18 лет19-35 лет36-50 лет Более 50 летдо 2000 руб.2000-5000 руб5000 – 10000 руб.10000 – 15000 руб.свыше 15000 рубассортимент1,20,41,67,80,81,90,9888153611--42-2дизайн6,8,9,14,15,17,25-28, 37,38,49-52,57,71,79,10020202137674318362цена3,10-12,18,22,24,30, 31,34-36,42-44,55,60 -62,65,74-77,84-86,91,92,96,97313131219111172171166качество2,4,5,7,13,16,19,21,23, 29,32,33,39,40,45-48, 53,54,56,58,59,63,64,66, 68-70,72,73,78,82,83,87 -89,93-95, 994141421201515741911137