Анализ рынка банковских карт

Введение 5
1. Теоретические основы развития рынка карточных продуктов в банковском бизнесе 7
1.1. Критерии развития рынка банковских платежных карт 7
1.2. Актуальность рынка пластиковых карт в современной банковской системе, их виды 17
1.3. Банковские пластиковые карты как объект нормативно-правового регулирования 26
2. Анализ рынка пластиковых карт 32
2.1. Анализ динамики формирования и становления рынка пластиковых карт в России 32
2.2. Деятельность ПАО «Сбербанк России» на рынке пластиковых карт 45
2.3. Доходность ПАО «Сбербанк России» при использовании пластиковых карт 50
3. Обзор основных проблем и тенденций развития рынка пластиковых карт в России на современном этапе 57
3.1. Основные проблемы развития российского рынка пластиковых карт 57
3.2. Возможные пути развития российского рынка пластиковых карт 67
Заключение 75
Список используемой литературы 81

1 Теоретические основы развития рынка карточных продуктов в банковском бизнесе
1.1 Критерии развития рынка банковских платежных карт

В последнее время банковский сектор претерпевает глобальные изменения, что связано с геополитическими и экономическими событиями. Негативные события произошедшие в 2014 г.
...

1.2 Актуальность рынка пластиковых карт в современной банковской системе, их виды

Под банковскими картами понимается совокупная эмиссия карт банковскими и небанковскими участниками рынка, так как, согласно законодательству практически всех стран, карты выпускать может только финансово-кредитная организация, обладающая лицензией, выданной локальным финансовым регулятором [25, с.309]. Небанковские игроки эмитируют карты под собственным брендом или на базе платформ существующих банков посредством договорных отношений, или создают собственные узкоспециализированные банки.
Дебетовые карты – банковские карты для распоряжения собственными средствами на банковском счете.
Кредитные карты – банковские карты для распоряжения средствами банка, которые при совершения платежа автоматически берутся в кредит.
Предоплаченные карты – неидентифицированный финансовый инструмент для осуществления платежей в рамках заранее вынесенной суммы на карту.
...

1.3 Банковские пластиковые карты как объект нормативно-правового регулирования
Правовое регулирование расчётов банковскими картами имеет комплексный характер, выражается в применений норм гражданского, банковского права, уголовного и уголовно-процессуального права. Органы государственной власти Российской Федерации заинтересованы в увеличении доли безналичных расчетов, в том числе с участием граждан. Это обусловлено тем, что денежные средства проходят по банковским счетом и, следовательно, более транспарентны, тогда как операции с наличными денежными средствами сложнее проконтролировать, а они могут быть предметом незаконных сделок. Вместе с тем, для успешного развития рынка банковских карт в России нужна устойчивая и постоянная правовая база, которая только начинает формироваться.
В российском законодательстве до сих пор не определено, что такое платежная карта с юридической точки зрения.
...

2.1 Анализ динамики формирования и становления рынка пластиковых карт в России

Направление кредитных карт считается одним из наиболее перспективных видов потребительского кредитования в мире и в РФ в том числе. Кроме того, российский рынок слабо насыщен и имеет потенциал для роста даже в условиях экономической рецессии. Уровень проникновения кредитных карт в РФ (285 карт на тысячу человек, при этом с точки зрения активного использования, показатель изменится до 240 карт на тысячу человек) находится на уровне развивающихся стран (Польша –300 карт на тысячу человек, Вьетнам – менее 100 карт на тысячу человек). В развитых странах этот показатель гораздо выше: в США и Канаде – 4200, в Японии –2300 карт на тысячу человек [43].
В условиях финансово-экономического кризиса произошло существенное сжатие российского рынка кредитных карт вплоть до полного прекращения розничного кредитования рядом банков.
...

2.2 Деятельность ПАО «Сбербанк России» на рынке пластиковых карт

ПАО «Сбербанк России» по-прежнему занимает лидирующее место на рынке кредитных карт.
За год Сбербанк увеличил объем ссудной задолженности по кредитным картам с 410 до 441 млрд. рублей и упрочил позицию лидера этого рынка в России: : по представленным данным за 2015 г. доля банка на рынке кредитных карт выросла на 4,8% с 29,9% и составила 33,4%. С учетом статистики 2015 года, в ПАО «Сбербанк России» ожидают, что показатель приблизится, или может даже и превысит цифру в 38% (рис. 2.7) [45].

Рисунок 2.7 – Доля ПАО «Сбербанк России» на рынке кредитных карт, %

Количество действующих кредитных карт на конец 2015 г. выросло на 7,3% и составило 15,6 млн. штук. В 2015 году в рамках мер реагирования на рыночную ситуацию ПАО «Сбербанк России» повысил процентные ставки по задолженности по вновь оформляемым кредитным картам, также была увеличена комиссия за снятие наличных денежных средств с кредитных карт.
...

2.3 Доходность ПАО «Сбербанк России» при использовании пластиковых карт

Проведем расчет доходности ПАО «Сбербанк России» при использовании платежных карт за 2013 – 2015 годы.
Проведем расчет темпов роста объема операций по банковским картам ПАО «Сбербанк России» за 2013 – 2015 годы:

Тр = Об1 : Об0, (1)

где Об1 - оборот банковских карт в отчетном периоде, млрд.руб.;
Об0 - оборот банковских карт в предшествующем периоде, млрд.руб.
Тр2015 = 441 : 410 = 1,0756 или 107,56%;
Тр2014 = 410 : 272 = 1,5074 или 150,74%.
Как видно из расчетов, темп роста объема операций по банковским картам ПАО «Сбербанк России» в 2015 году меньше, чем в 2014 году на 43,18%. Более наглядно это видно на рисунке 2.10.

Рисунок 2.
...