Современные тенденции формирование мировых цен

ВКР ...

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы формирования мировых цен 5
1.1. Мировые цены как форма реализации интернациональной стоимости 5
1.2. Особенности формирования мировых цен 13
1.3. Классификация факторов, влияющих на мировые цены 25
Глава 2. Практика формирования мировых цен на примере цены на нефть 30
2.1. Анализ мирового рынка нефти 30
2.2. Факторы, влияющие на мировую цену нефти 40
2.3. Перспективы развития мирового рынка нефти 45
Глава 3. Влияние мировой цены на нефть на экономическое развитие России 49
3.1. Социально-экономическое положение России вследствие падения цены на нефть 49
3.2. Направления экономического развития России 55
Заключение 57
Список использованных источников 63

К числу важнейших условий, определяющих характер меняющейся конъюнктуры мировых товарных рынков в XXI в., можно отнести особенности циклического развития мировой экономики, специфическое соотношение центробежных и центростремительных тенденций взаимодействия стран мира, направления проникновения в хозяйственную жизнь практически значимых достижений научно-технического прогресса (НТП), изменения в политической и социальной сферах, воздействие природных явлений.
В последние годы мировые цены постоянно находятся в центре внимания не только экономистов-международников, но и ученых, практических работников. Интерес к мировым ценам, с одной стороны, связан с ростом значения внешнеэкономических связей в экономике стран-участниц международного разделения труда, а с другой стороны, с динамизмом цен мирового рынка, особенно на сырьевые товары, обслуживающих такие связи.
Концентрированной характеристикой современного этапа развития мировой экономики является сочетание научно-технического прогресса с процессом дальнейшей концентрации производства, расширения международного разделения труда, соперничества за лидерство в проведении научно-исследовательских работ, за овладение ключевыми позициями и обеспечение высокой конкурентоспособности продукции на мировом рынке.
Эти особенности развития современной экономики откладывают свою печать и на процессы ценообразования.
Учитывая курс на развитие и расширение внешнеэкономических связей, изучение закономерностей, методологии и практики ценообразования на современных товарных рынках приобретает в настоящее время особую актуальность и имеет огромное научное и практическое значение.
Цель исследования – анализ современных тенденций формирования мировых цен.
Задачи исследования:
1. Изучить теоретические основы формирования мировых цен.
2. Проанализировать практику формирования мировых цен на примере цены на нефть.
3. Исследовать влияние мировой цены на нефть на экономическое развитие России.
Объект исследования – формирование мировых цен.
Предмет исследования – мировая цена на нефть.
Информационную базу исследования составили данные специальных исследований, официальная статистика Росстата и Евростата, литературные источники и материалы публикаций в средствах массовой информации и электронные ресурсы Интернета.
Методы исследования: изучение литературных источников, методы теоретического поиска, анализ, графический, табличный методы, статистические методы.
Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.

Если же рассматривать отдельные группы промышленной продукции, то можно наблюдать значительную дисперсию взлетов и падения цен.Нарушение спроса и предложения носит различный характер: временные (сезонные) и длительные, циклические и внециклические.Мероприятия государственного регулирования и контроля над ценами. По мере концентрации и централизации производства и капиталов все большая часть товарооборота совершается в пределах монополистических объединений, все большее число предприятий и совершаемых сделок находится под их контролем. В первую очередь под контроль монополистических объединений попадают цены. Государство в таких условиях также стремится оказать воздействие на стихийные процессы ценообразования. Известный американский экономист Саймон пришел к заключению, что на большинстверынков действуют не конкурентные цены, а управляемые. Влиятельный американский экономист Дж. Гэлбрейт писал: «Промышленная система требует эффективного контроля над ценами».Государственное вмешательство в ценообразование приводит к нарушению соответствия рыночных цен уровню цен производства. Часто такое вмешательство способствует установлению монопольных цен, иногда оно ограничивает чрезмерно высокие цены или перераспределяет их.Многие законодательные или административные акты западных государства по своей значимости для формирования внутренних и внешнеторговых цен носят характер ценообразующих факторов.К числу таких факторов относятся:-государственные акты, прямо или косвенно изменяющие уровень, соотношение или динамику цен;-чрезвычайные и текущие законы, замораживающие и регулирующие уровень цен и зарплаты;-установление характера и размеров налогового обложения (антикартельное и антитрестовское законодательство);-осуществление определенной таможенной политики, введение экспортных или импортных преференций, экспортных премий, государственного субсидирования экспорта, демпинга, компенсационных сборов и других административных мер в политике цен и протекционизма, лицензирования, изменения курса валют (валютный демпинг), мероприятия способствующие поддержанию внутренних цен выше импортных (мировых цен).Факторы, лежащие на стороне денег, инфляция. В эпоху развития мировой экономики, вторым по силе воздействия ценообразующим фактором, оказывающим все большее воздействие на ценообразование, является инфляция. Нарушение законов денежного обращения эмиссией неразменных на золото или не обеспеченных товарной массой денежных знаков.Таким образом, имеет место значительное опережение роста денежной массы над товарной массой, а следовательно, и обесценение денег. В результате обесценения денег возрастает денежный масштаб стоимости и цен. Это, однако, не значит, что инфляцию можно объяснить одним денежным фактором. Это, безусловно, комплексный процесс, так как в современных условиях развития экономики имеются и другие движущие силы, способствующие росту инфляционных процессов.К числу таких сил относится воздействие монополий на инфляционные процессы и многие другие факторы, в частности-эмиссия денежных знаков и других платежных средств;-увеличение скорости обращения денег;-снижение золотого паритета валют;-рост цены золота;-дефицит государственных бюджетов;-милитаризация;-кризис денежной системы капитализма и др.Выше приведена краткая характеристика иклассификация важнейших ценообразующих факторов современного мирового хозяйства. В основу этих групп факторов положена классификация, различающая факторы по степени воздействия на процесс формирования стоимости. Однако ценообразующие факторы можно классифицировать и по другим признакам в зависимости от целей исследования. Например, факторы можно классифицировать по временному признаку:-длительнодействующие,-краткосрочные,-неопределенные во времени (прерывистые или эпизодические);-по характеру воздействия на цену:-циклические,-виепиклические;-по направлению воздействия:-ценоповышающие (например, инфляция),-ценопонижающие (стоимость).Факторы можно различать по тесноте связи с ценой:-прямые,-косвенные;-по месту в процессе воспроизводства:-производственные-рыночные;-по географическому и политическому признаку:-внутригосударственные,-региональные,-мировые;-по товарному признаку:-факторы, влияющие на ценообразование всех товаров (инфляция),-факторы, влияющие на отдельные виды товаров или их групп (изменение потребительных свойств, изменение спроса и предложения и т. п.).К основным факторам, воздействующим на величину и структуру общественно необходимых затрат, относятся:-техническая вооруженность труда;-квалификация, навыки и культура труда;-степень использования результатов научно-технического прогресса в технологии производства, организации труда, производства и управления;-размеры и эффективность средств производства;-концентрация и масштабы производства;-природные и географические условия.Одним из важных эффектов научно - технического прогресса считается создание возможностей формирования ранее не существовавших высокотехнологичных отраслей производства на базе нового приобретенного знания.Данная классификация факторов носит черты некоторой условности и не претендует на бесспорность. Она необходима для лучшего понимания процессов ценообразования на мировом рынке, описания динамической, многофакторной модели цены мирового рынка в ее первоначальном экономическом аспекте — классификация ценообразующих факторов позволяет глубже уяснить обилие фактических, статистических, эмпирических и коммерческих данных, которые используются для анализа ценообразование на конкретных мировых товарных рынках. Глава 2. Практика формирования мировых цен на примере цены на нефть2.1. Анализ мирового рынка нефтиВ период 2005-2015 гг. среднегодовой темп прироста потребления первичной энергии, как и соответствующая динамика мирового ВВП, сократились в сравнении с аналогичными показателями за период 1994-2004 гг. по причине негативного влияния мирового финансового кризиса. Этот кризис привел к экономической рецессии во многих странах, которая проявилась в сокращении объемов промышленного производства, уменьшении объемов международной торговли, росте безработицы, ослаблении мирового спроса на углеводородное сырьё (нефть, природный газ и каменный уголь). В свою очередь разрыв между темпами прироста потребления первичной энергии и мирового ВВП указывает на снижение энергоемкости мирового ВВП, что свидетельствует о постепенном переходе к экономической модели с более низким потреблением углеводородов.Рис. 2. Структура потребления первичной энергии, (%)Анализ структуры и динамики мирового потребления первичной энергии позволил оценить значимость и перспективность развития базовых энергоотраслей. Согласно данным на рисунке 1, нефть по-прежнему остается самым востребованным углеводородом, хотя её доля в структуре мирового потребления постепенно сокращается (с 38% в 1994 г. до 32,9 % в 2015 г.). Главным потребителем нефти остаются США, при этом в последние годы стала намечаться тенденция к сокращению потребления нефти (2004 г. - 20,7 млн барр./сут., 2015 г. - 19,3 млн барр./ сут.). В странах ЕС и Японии наблюдалась аналогичная тенденция (страны ЕС: 2004 г. - 15,0 млн барр./сут., 2015 г. - 12,7 млн барр./сут.; Япония: 2004 г. - 5,2 млн барр./сут., 2015 г. - 4,1 млн барр./сут.). Причины кроются в стремлении развитых стран на практике реализовать «Стратегию зеленого роста», объединяющую под единым началом экономические, социальные, технологические и экологические аспекты развития современного общества, направленные на стимулирование экономического роста, при котором обеспечивается рациональное использование природных ресурсов и сохранность окружающей среды. Энергоэффективность наряду с экологичностью выпускаемых товаров становятся главными условиями развития современного промышленного производства. Новые приоритеты объясняют происходящие изменения в индустрии мирового автомобилестроения, где технологический мейнстрим смещается в сторону производства моделей с экономичными малолитражными, электрическими или гибридными двигателями. Например, в странах ЕС продолжают последовательно проводить политику, нацеленную на декарбонизацию автодорожного транспорта, принимая во внимание две злободневные проблемы: его долю в совокупном объеме выбросов парниковых газов странами ЕС - 25% и существенную зависимость от нефти и нефтепродуктов, доля которых в структуре потребления топлива автомобильным транспортом составляет порядка 95%. Таблица 1 – Динамика мирового потребления энергоресурсов, мирового ВВП и населенияНазвание199420052015Среднегодовые темпы прироста 1994 -2004 гг. (%)Среднегодовые темпы прироста 2005 -2015 гг. (%)Нефть, млн барр./ сут.69.084,795,01,861,15Газ, млрд м32179,02774.33468,62,332,25Уголь, млн тонн н.э.2130,73130.63839,92,842,36Первичная энергия, млн тонн н.э.8299,810940.013147,32,331,85Мировой ВВП (в текущих ценах), трлн долл. США27,54747,14373,4344,664,53Численность населения, млрд чел.5, 6536,5147,3471,291,21На основе данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что, несмотря на общую тенденцию к сокращению объема потребления первичной энергии в странах ЕС, доля автомобильного транспорта в структуре потребления первичной энергии постепенно увеличивается (с 16,4% - в 2005 г. до 18,0% - в 2014 г.), при этом доля нефти и нефтепродуктов в структуре потребления автомобильного транспорта стран ЕС имеет тенденцию к сокращению (с 98,7% - в 2005 г. до 94,2% - в 2014 г.). Сокращение объемов потребления первичной энергии в странах ЕС является признаком реализации планов в области повышения энергоэффективности и энергосбережения. Однако возможность достичь подобного результата для автомобильного транспорта имеет неопределенные перспективы. Его доля в структуре потребления первичной энергии имеет повышательную тенденцию, несмотря на сокращение абсолютных показателей в потреблении (с 301,5 млн т н.э.- в 2005 г. до 289,7 млн т н.э. - в 2014 г.). При этом наблюдается положительная тенденция в части сокращения доли потребления нефти и нефтепродуктов в структуре потребления автодорожного транспорта за счет увеличения доли потребления биотоплива (биодизель, биобензин и т.д.).Таблица 2 – Структура потребления первичной энергии автомобильным транспортом стран ЕС (млн тонн нефтяного эквивалента)Наименование200520102011201220132014ВСЕГО, в т.ч.1831,01763,71698,01684,71666,61605,9- Автомобильный транспорт301,5299,6296,8286,7284,7289,7Удельный вес в общем объеме потребления первичной энергии, %16,517,017,517,017,118,0- Потребление нефти и нефтепродуктов автомобильным транспортом297,7285,3281,9271,0270,3274,1Удельный вес в потреблении первичной энергии автомобильным транспортом, %98,795,294,994,594,994,2- Потребления энергии из ВИЭ (биодизель, биобензин)3,113,113,614,313,014,1Удельный вес в потреблении энергии автомобильным транспортом, %1,04,34,55,04,64,9- Потребление природного газа автомобильным транспортом0,51,01,11,21,41,5Удельный вес в потреблении энергии автомобильным транспортом, %0,10,30,40,40,50,5Страны с быстро растущими экономиками, такие как Китай и Индия, наоборот, наращивают потребление нефти. Объем потребления нефти в Китае в 2004 г. составил 6,7 млн барр./сут., а в 2015 г. - 11,9 млн барр./сут. При этом в Индии эти показатели составили соответственно: 2004 г. - 2,5 млн барр./сут., 2015 г. - 4,1 млн барр./сут. Причинами увеличения потребления нефти в этих странах стали: рост объемов производства тяжелой промышленности, прирост числа автовладельцев (в Китае парк автомобилей вырос с 16,1 млн шт. в 2000 г. до 154 млн шт. в 2014 г.) и отсутствие действенных правовых норм регулирования в сфере защиты окружающей среды.Растет удельный вес природного газа и каменного угля в структуре мирового энергопотребления (природный газ: 1994 г. - 19,4 %, 2004 г. - 21,3%, 2015 г. - 23,8%; уголь: 1994 г. - 26,2%, 2004 г. - 23,8%, 2015 г. - 29,2%). Характерной особенностью потребления этих видов топлива является разница в объемах спроса, предъявляемого развитыми и развивающимися странами. Природный газ становится более востребованным в развитых странах вследствие своей относительной экологичности и появления новых технологий по его добыче и транспортировке, выступая в качестве альтернативы нефти и углю. В США объем потребления природного газа вырос с 634,4 млрд м3 в 2004 г. до 778,0 млрд м3 в 2015 г., в Японии эти показатели составили соответственно: 2004 г. - 77,0 млрд м3, 2015 г. - 113,4 млрд м3. Каменный уголь стал главным энергетическим драйвером быстрорастущих экономик стран Азиатского региона (Китай: 2004 г. - 1125,0 млн тонн н.э., 2015 г. - 1920,4 млн тонн н.э.; Индия: 2004 г. - 172,3 млн тонн н.э., 2015 г. - 407,2 млн тонн н.э.; Индонезия: 2004 г. - 21,3 млн тонн н.э., 2015 г. - 80,3 млн тонн н.э.).Доля атомной энергии в мировом энергопотреблении последовательно сокращается (с 7% в 1994 г. до 4,4% в 2015 г.) по причине растущих экологических рисков, связанных с её производством. Авария на японской АЭС «Фукусима-1» послужила веским аргументом для большинства стран приостановить реализацию новых проектов в атомной энергетике. Доля энергии из возобновляемых источников (без учета гидроэнергии) имеет повышательную динамику (в 1994 г. - 0,2%, в 2004 г. - 0,5%, в 2015 г. - 2,7%), что свидетельствует о высоком потенциале раз-вития этой отрасли мировой энергетики. Следующим пунктом настоящего исследования стал анализ особенностей состояния и перспектив развития мировой нефтяной индустрии. Современное лихорадочное состояние цен на мировом нефтяном рынке стало следствием сокращения мирового спроса на нефть на фоне растущего предложения. По мнению А.Н.Спартака, высокая амплитуда и разновекторность колебаний нефтяных котировок, возможно, является следствием спекулятивных операций с нефтяными деривативами на мировых биржах, где виртуальные сделки с «бумажным» товаром многократно превышают объемы мировой торговли нефтью, создавая угрозу появления новых финансовых «пузырей». В результате цены на нефть все чаще становятся объектом финансовых манипуляций, увеличивая зависимость от факторов вне товарного рынка. В данном параграфе сделан акцент на оценке внутренних факторов нефтяного рынка, оказывающих непосредственное влияние на процесс ценообразования. Например, стремительное развитие сланцевой нефтедобычи в США поспособствовало росту внутреннего производства нефти с 6,9 млн барр./сут. в 2005 г. до 12,7 млн барр./сут. в 2015 г. и привело к значительному сокращению спроса на импортируемую нефть из Саудовской Аравии, Нигерии и Алжира, которые вынуждены искать новые рынки сбыта в Европе и Азии. На фоне динамично растущего производства и экспорта нефти в Иране, Канаде и России произошел переизбыток предложения на нефтяном рынке, который и стал одной из причин, обрушившей нефтяные цены. На рисунке 3 представлены данные по динамике цен на нефть марки Brent в период 2014-2016 гг.Рис. 3. Цены на нефть марки Brent, июнь 2014 - сентябрь 2016 гг. (доллар США/баррель) Замедление темпов роста мирового спроса на нефть в 2015 г. объясняется целым рядом объективных причин. Во-первых, относительно мягкие погодные условия зимой 2015-2016 гг. в странах импортерах нефти. Во-вторых, замедление экономического роста в странах БРИКС (за исключением Индии), являющихся новым локомотивом мировой экономики: Китай (годовой прирост реального ВВП в 2014 г. составил 7,3%, а в 2015 г. - 6,9%), Россия (в 2014 г. - 0,6%, в 2015 г. - (-3,7%)), Бразилии (в 2014 г. - 0,1%, в 2015 г. - (- 3,8%)) и ЮАР (в 2014 г. - 1,5%, в 2015 г. - 1,3%). В-третьих, растущие требования к защите окружающей среды наряду с беспрецедентно высокими ценами на топливо до недавнего времени заставили ведущих мировых автопроизводителей (Тойота, Дженерал Моторс, Форд и др.) производить автомобили c экономичными двигателями. Синергетический эффект перечисленных выше причин «продавил» мировой спрос на нефть, расшатав ситуацию на мировом нефтяном рынке в 2014-2016 гг. На рисунке 3 представлены данные по квартальной динамике мирового спроса и предложения на нефть за 2014-2016 гг. Если в первом квартале 2014 г. разрыв между спросом и предложением составлял 300 тыс. барр. сут., то в четвертом квартале 2015 г. - 2,24 млн барр. сут. При этом стоит отметить, что в 2016 г. наметилась тенденция выравнивания спроса и предложения на мировом нефтяном рынке. В 1 квартале 2016 г разрыв между спросом и предложением составил 1,2 млн барр./ сут., а во 2 квартале - 300 тыс. барр/сут. Сокращающийся разрыв между спросом и предложением в краткосрочной перспективе, возможно, будет оказывать стимулирующее воздействие на нефтяные цены, которые, достигнув своего минимума в январе 2016 г., заметно подросли во второй половине 2016 г. (см. рисунок 4).Рис. 4. Мировой спрос и предложение на нефть марки Brent, 2014-2016 гг., млн барр./сут.Жизнеспособность многих нефтяных компаний стран-экспортеров нефти и нефтепродуктов определяется в настоящий момент рентабельностью производства и способностью быстро адаптироваться к меняющейся рыночной конъюнктуре. Новые рыночные условия заставляют ведущих нефтяных игроков пересматривать экспортно-производственные стратегии с целью сохранения своей доли рынка.В этой связи страны-члены ОПЕК находятся в поисках оптимального решения, которое смогло бы удовлетворить интересы всех производителей. На неформальной встрече ОПЕК, проходившей в Алжире 28 сентября 2016 г., членам картеля удалось согласовать сокращение объемов добычи нефти с нынешних 33,24 млн барр./сут. до 32,5-33 млн барр./сут., при этом еще не был определен индивидуальный уровень добычи нефти для каждой страны-участницы. Окончательное документальное подтверждение договоренностей по этому вопросу должно быть принято на официальном заседании ОПЕК, запланированном на 30 ноября в столице Австрии. Большинство экспертов делают крайне скептические прогнозы в отношении способности основных производителей картеля Иран и Саудовская Аравия строго придерживаться своих будущих сокращенных квот на добычу. Например, до встречи стран-членов ОПЕК в Алжире руководство Ирана серьезно намеревалось нарастить объем добычи нефти до 4 млн барр./сут. до конца 2016 г. с нынешних 3,8 млн барр./сут. Появление у Ирана некогда утраченных по причине западных санкций рыночных возможностей, возможно, подтолкнет к увеличению производства нефти. Тегеран активно прорабатывает вопрос о привлечении более 100 млрд долл. США западных инвестиций в иранскую нефтегазовую отрасль с целью её полной модернизации. Как ожидается, полностью модернизированная к 2021 г. отрасль будет способна производить 5,8 млн барр./сут. Непредсказуемая волатильность нефтяных цен привнесла существенные коррективы в процесс производства нефти в странах, не входящих в нефтяной картель ОПЕК. Например, активная добыча трудноизвлекаемой нефти из горючих сланцев и нефтеносных песчаников в США в период 2010-2015 гг. положительно повлияла на основные макроэкономические показатели страны: ВВП, внешнеторговый баланс, уровень занятости и т.д. За счет роста объема производства собственной нефти США смогли сократить импорт нефти с 9,3 млн барр./сут. в 2010 г. до 7,3 млн барр./сут. в 2015 г. С учетом современных реалий мирового нефтяного рынка Департамент энергетической информации США спрогнозировал, что добыча трудноизвлекаемой нефти в США, достигшая своего пикового значения в 2015 г. - 4,9 млн барр./сут., существенно сократится к концу 2017 г. до 4,2 млн барр./сут. Основными причинами сокращения объемов производства трудноизвлекаемой нефти станут, по мнению аналитиков ведомства, низкие мировые цены на нефть и снижение притока инвестиций в нефтяную отрасль. При этом воздействие этих факторов на отрасль будет частично «сглажено» усовершенствованием технологических методов добычи (гидравлического разрыва пласта, горизонтального бурения и т.д.).По всей вероятности, американские нефтяные компании стоят на пороге серьезных испытаний, вызванных затяжным периодом низких цен на нефть.