СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКЕ (НА ПРИМЕРЕ ООО «РУСФИНАНС БАНК

Рынок автокредитования развивается бурными темпами, и многообразие программ позволяет приобрести практически любую машину. С небольшой оговоркой - клиент должен иметь доходы, достаточные для того, чтобы вернуть долг банку. Если заемщик попадает под понятие «идеального», банки готовы за него бороться. Основными тенденциями на рынке автокредитования стали снижение требований к заемщикам, увеличение срока кредитования, либеральный подход к выбору автосалона клиентом, а также прямое кредитование при обращении в банк. Некоторые кредитные организации теперь готовы сами выходить на клиента. Банк предлагает своим клиентам новую услугу «выездной консультант». Сотрудник банка подъедет в удобное время, поможет заполнить все необходимые документы для получения займа, впоследствии сообщит о решении бан ...

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ………………………………..…………………. 4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ …………………………………………
6
1.1. Сущность и цели кредитования физических лиц .…………. 6
1.2. Виды и порядок кредитования физических лиц ..………….. 9
1.3. Нормативно-правовое регулирование автокредитования физических лиц в Российской Федерации…………………..
13
1.4. Зарубежный опыт кредитования физических лиц………….. 17
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ООО РУСФИНАНС БАНК» НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2010-2011 …..………………………………………………….

21
2.1. Организационная структура и характеристика деятельности «ООО Русфинанс Банк»……………………....
21
2.2. Анализ основных показателей деятельности «ООО Русфинанс Банк»…………………...………………….………
26
2.3.

2.4. Характеристика кредитного портфеля «ООО Русфинанс Банк»…………………………………………...........................
Анализ программных средств «ООО Русфинанс Банк»..…..
34
42
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ «ООО РУСФИНАНС БАНК»….....…
46
3.1. Емкость рынка потребительского автокредитования в Северо-Западном регионе ……………………………………
46
3.2. Разработка проектных предложений по развитию автокредитования «ООО Русфинанс Банк»……………………………………………………………

52
3.3.


3.4. Оценка эффективности проекта по совершенствованию автокредитования в «ООО Русфинанс Банк» (одного из решений по совершенствованию)……………………………
Безопасность банковской деятельности (охрана банковской тайны, службы безопасности и др.)………………………….

55

61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………….… 65
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……….…… 68
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………..… 79

Актуальность темы заключается в том, что сейчас на рынке автокредитования достаточно много представлено кредитных продуктов, которые предполагают различные условия кредитования, поэтому выбрать есть из чего. Но все автокредитные продукты банков в некоторой степени похожи и совершенствование автокредитования является основополагающим фактом для завоевания рынка автокредитов и совершенствования конкуренции в данном сегмента.
Объект исследования – «ООО Русфинанс Банк». Предмет исследования - финансово-экономические процессы, связанные с потребительским кредитованием (автокредитование) клиентов и организацией кредитного процесса.
Цель дипломной работы заключается в теоретическом и практическом анализе совершенствования автокредитования коммерческого банка.
Для достижения поставленной цели в ди пломной работе необходимо решить ряд задач:
- изучить теоретические основы кредитования физических лиц;
- рассмотреть нормативно-правовое регулирование автокредитования физических лиц в Российской Федерации и зарубежный опыт кредитования физических лиц;
- провести анализ деятельности «ООО Русфинанс Банк» на рынке кредитования физических лиц в 2010-2011 гг.;
- охарактеризовать емкость рынка потребительского автокредитования в Северо-Западном регионе;
- разработать проектные предложения по развитию автокредитования «ООО Русфинанс Банк»;
- дать оценку эффективности проекта по совершенствованию автокредитования в «ООО Русфинанс Банк».
В соответствии с поставленной целью и задачами структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Банк активно развивает автокредитование. Особое внимание уделяется модернизации продуктового ряда, расширению географии бизнеса, а также повышению качества сервиса. Количество салонов-партнеров Банка по программе автокредитования на сегодняшний день превышает 700. В настоящее время Банк предлагает четыре программы автокредитования (рис. 2.8).Автоэкспресс-кредитование на покупку нового или подержанного автомобиля иностранного производства, а также нового автомобиля отечественного производства с оформлением и без оформления страховкиСтандартная программа на подержанные автомобили иностранного производстваСтандартная программа на новые автомобили иностранного производстваПрограмма без применения условия об обязательном осуществлении первоначального взноса на оплату автомобиля иностранного производстваПрограммы автокредитованияАвтоэкспресс-кредитование на покупку нового или подержанного автомобиля иностранного производства, а также нового автомобиля отечественного производства с оформлением и без оформления страховкиСтандартная программа на подержанные автомобили иностранного производстваСтандартная программа на новые автомобили иностранного производстваПрограмма без применения условия об обязательном осуществлении первоначального взноса на оплату автомобиля иностранного производстваПрограммы автокредитованияИсточник: составлено автором на основе: годовая и бухгалтерская отчетность ООО «Русфинанс Банк»Рис. 2.8. Программы автокредитования ООО «Русфинанс Банк»Потребительское кредитование остается основным направлением деятельности ООО «Русфинанс Банк». Программа потребительского кредитования банка включает выдачу кредитов с обеспечением и без обеспечения и пользуется неизменно высокой популярностью у клиентов.Кредиты выдаются в рублях, долларах США и Евро. Максимальная сумма кредита – до 100 тыс. долларов (Евро) или до 3 млн. руб. Каждый заемщик бесплатно получает карту Visa Electron Instant Issue, которая может использоваться для погашения кредита в отделениях и банкоматах Банка.Выделим основные преимущества и цели развития автокредитования ООО «Русфинанс Банк».Цели на 1 квартал 2012 года [103]: сохранение ведущей позиции Банка в тройке лидеров на рынке автокредитов в России; выдача за 1 квартал 2012 года автокредитов на сумму 10,4 млрд. рублей. Основные направления развития: улучшение банковских технологий в части обслуживания клиентов; оптимизация издержек и затрат; проведение маркетинговых акций по привлечению потенциальных клиентов; обеспечение доходности направления автокредитования в РФБ; улучшение качества посткредитного обслуживания; реструктуризация кредитов для клиентов РФБ. Позиционирование услуги автокредитования строится на основе предоставления интересных для клиента функциональных характеристик: Качество, Удобство, Доступность, Скорость. Данные параметры заложены во все бизнес-процессы банка. По ценовому параметру политика банка строиться по принципу – «на уровне рыночных цен». Принципы работы с партнерами [103]: наличие точек продаж Банка во всех крупных автосалонах с целью предоставления клиентам качественного сервиса (от первичной консультации до подписания договоров); высокое качество работы с партнерами: индивидуальный подход, высокая скорость реагирования на запросы, потребности; персональный менеджер для каждого партнера.Ключевые преимущества продукта: для клиента предусмотрено полное и частичное досрочное погашение кредита без штрафных санкций; специальная программа для лояльных клиентов, позволяющая оформить автокредит на выгодных условия; решение о выдаче кредита в большинстве случаев принимается в срок от 30 минут; оформление документов по кредиту может производиться непосредственно в автосалоне в точке продаж; возможность клиента оформить тариф со страхованием КАСКО и страхованием жизни на весь срок кредита; затраты включаются в сумму кредита; возможность кредитования жителей прилегающих к городам областей. Это существенно расширяет географию кредитования; возможность оформления кредита на приобретение дополнительного оборудования и дополнительных услуг к автомобилю; максимальный срок кредитования – 5 лет. Банк также продолжает реализацию и совершенствование программ экспресс-кредитования в торговых организациях. За 2011 год Банк успешно модифицировал виды экспресс-кредитов и, таким образом, оперативно реагировал на ситуацию на рынке и постоянно поддерживал свою конкурентоспособность [103].В целом проведенный анализ финансового состояния ООО «Русфинанс Банк» и кредитования позволяет сделать следующие выводы.Во-первых, банк характеризуется высокой динамикой развития по всем существенным показателям: росту активов (в т.ч. их доходной доли); капитализации; формированию ресурсной базы за счет привлеченных средств клиентов; увеличению прибыли. Однако, анализ выявил ряд проблем в части эффективности использования ресурсной базы и формирования эффективного портфеля доходных активов. Это, главным образом, отражается на снижении относительных показателей эффективности использования активов. В частности, анализ выявил практически двукратное снижение общей процентной доходности банка и рентабельности кредитных операций. Во-вторых, анализ потребительского кредитования банка показал, что общие проблемы потери уровня рентабельности во многом обусловлены проблемами в сфере развития потребительского кредитования, поскольку кредиты населению составляют почти 80% всего кредитного портфеля банка. В этой связи важным выводом анализа является констатация факта снижения доходности портфеля розничных кредитов почти в два раза. 2.4. Анализ программных средств «ООО Русфинанс Банк»Основной стратегией развития информационных технологий ООО «Русфинанс Банк» является унификация и централизация используемых информационных систем, проводимая с целью улучшения управляемости, повышения скорости и качества изменений, минимизации усилий по поддержке ИТ инфраструктуры и систем автоматизации.Техническая инфраструктура. Банк обладает двумя центрами обработки данных, используемыми в качестве основного и резервного. Цель создания такой конфигурации состоит в возможности оперативного переключения части информационных систем и минимизации простоев Банка в случае выхода из строя оборудования одного из центров, а также полного отказа от функционирования одного из центров в случае аварии.Основу вычислительных мощностей Банка составляют высокопроизводительные серверы IBM и HP. Данные серверы имеют многократный запас возможного повышения производительности за счет модульной архитектуры, а также обладают высоким уровнем отказоустойчивости благодаря возможности дублирования ключевых компонентов [103]. Центры обработки данных Банка подключены к нескольким федеральным телекоммуникационным провайдерам, что обеспечивает непрерывность предоставления услуг связи удаленным офисам, клиентам и сети Банка. Телекоммуникационная инфраструктура Банка строится с использованием надежных и резервируемых каналов связи с гарантируемым качеством обслуживания. Центры обработки данных Банка снабжены несколькими подключениями к городской сети электроснабжения и обеспечены системами бесперебойного электропитания.Обеспечение информационной безопасности. Передача данных по системам телекоммуникаций производится в виде шифрованного трафика внутри защищенных каналов связи. Все офисы Банка оборудованы системами аппаратной и программной защиты от внешнего проникновения, а также системами защиты от компьютерных вирусов. Действия пользователей в локальной сети Банка протоколируются и подлежат регулярному анализу со стороны специалистов подразделения информационной безопасности, которое не входит в состав Департамента информационных технологий и является полностью независимым в своей работе.Автоматизированные банковские системы. В качестве основных автоматизированных систем в Банке используются [103]:Модульная система Diasoft, которая обеспечивает операции по ведению вкладов физических лиц, бухгалтерского учета по всем видам деятельности, а также формирования нормативной и внутренней отчетности. Кредитная программа подсистема RSSBank, предназначенная для обслуживания процесса выдачи и обслуживания автокредитов (бэккофис). Scoring - программный комплекс для оценки кредитоспособности клиента и расчетов по предварительным условиям договора (фронттофис по автокредитам).CrediLogic - программный комплекс для оценки кредитоспособности клиента и расчетов по предварительным условиям договора; фронт-офисная часть блока кредитования в рамках проекта RUBIS (потребительские кредиты).3CarddR - информационная система по работе с пластиковыми картами (револьверные кредитные карты).EVOLAN - информационная система по обслуживанию кредитов; бэк-офисная часть блока кредитования в рамках проекта RUBIS (потребительские кредиты).Аналитическая система. Корпоративная аналитическая система построена на базе Oracle 9i, MS SQL Server 2000, MS Analysis Services. Аналитическая система основана на ежедневно обновляемом хранилище данных, консолидирующем полную историческую информацию из транзакционных систем, используемых в компании CrediLogic (банковская версия и версия финансовой компании), EVOLAN, Scoring, кредитная программа, БД CISCO (данные calllcentre), RusfinanceInfo (собственная разработка). Система предназначена, в основном, для получения управленческой и аналитической отчетности, проведения маркетинговых исследований и построения прогнозных моделей.Процессинговая система. Группа планирует отдавать процессинговые услуги на аутсорсинг. В настоящее время выбрана компания Fist Data International, с которой согласуются договоры, тарифы, а также процедуры сбора и обработки документов, работа по управлению авторизацией, персонализация и обслуживание банковских карт, клиринг операций.Контакт-центр. Call-centre был создан в 2003 г. как универсальный коммутационный центр ООО КБ «ПромэкБанк». Таблица 2.10Ключевые характеристики Call-centre*Группа ООО «Русфинанс Банк»Группа клиентской поддержки ООО «Русфинанс»ФункцииИнформирование потенциальных клиентов о предлагаемых кредитных продуктах;Первичный опрос потенциальных клиентов;Продажи кредитных продуктов;Клиентская поддержка с использованием телефонии и электронной почты;Обеспечение связи клиентов с другими подразделениями операционных департаментов ООО «Русфинанс» и БанкаОборудование и ПОТелевонная станция Definiti, оборудование фирмы Avaya, ПО фирмы «Ассоциая CROSS»Оборудование и программное обеспечение Cisco AVVIDЧисло операторов1523Режим работыБанковская группа работает в режиме «24*7» и обрабатывает от 1000 до 1800 входящих вызовов в суткиГруппа работает 12 часов в сутки, без выходных и обрабатывает около 2000 входящих звонков в сутки* Источник: годовая и бухгалтерская отчетность ООО «Русфинанс Банк»В конце 2005 г. в состав call-centre в Самаре была переведена группа клиентской поддержки ООО «Русфинанс». В настоящее время две группы работают параллельно, перевод звонков из группы в группу осуществляется «вручную».Приоритетной задачей является интеграция двух групп в единый колл-центр Банка на базе технологий Cisco, а также создание новых сценариев обработки вызовов с участием двух (или более) skill-групп call-centre.ГЛАВА 3.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ «ООО РУСФИНАНС БАНК»3.1. Емкость рынка потребительского автокредитования в Северо-Западном регионеКомпания Pricewaterhouse Coopers (крупнейшая в мире сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области аудита и консалтинга) отмечает увеличение выдач кредитов на покупку автомобилей в России. За первые месяцы 2011 года общее количество проданных в кредит автомобилей выросла в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В начале 2011 года продажи в регионах демонстрируют заметно больший рост по сравнению с продажами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По данным за прошлый год региональные продажи новых автомобилей выросли примерно на 44%, в то время как московские - всего лишь на 18%. Статистика показывает, что в 2010 году в кредит было продано 637 тыс. автомобилей, что составило 36% от общего числа продаж, в 2011-ом доля таких продаж выросла до 44% (1,1 млн. автомобилей). А теперь по порядку.Завершившийся 2011 год продолжил тенденцию роста российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей, обозначившуюся в 2010 г. Если в 2009 г. рынок сократился в два раза, то в 2010 г., по сравнению с 2009 г., он дал прирост 30% (плюс почти 450 тыс. автомобилей). Что же касается текущего года, то продажи за 10 месяцев уже превысили показатели предыдущего года на 13% и составили 2162,5 тыс. ед. Нестабильность на мировых рынках спровоцировала панические настроения в августе-сентябре 2011 года. На российском автомобильном рынке это не отразилось, хотя было зафиксировано небольшое снижение темпов роста продаж: прирост в сентябре составил 4%, в октябре – 2%. Впрочем, подобные колебания наблюдались и в мае-июле, когда еще не было негативных сообщений о возможном новом кризисе. Дальнейшее развитие ситуации сильно зависит от состояния мировых рынков в 2012 г. Эксперты прогнозируют замедление темпов роста экономики США и стран Европейского союза. Источник: данные Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB), анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).Рис. 3.1. Динамика продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России, 10 месяцев 2011 г., тыс. ед.Подобный фон будет иметь отрицательное воздействие на российскую экономику. Основными каналами негативного влияния могут стать снижение цен на нефть, газ и промышленные металлы, снижение уровня мировой торговли и падение спроса на российский экспорт, бегство от рисков и отток капитала из российской экономики, рост процентных ставок по займам на глобальных финансовых рынках. Таким образом, в ситуации неопределенности, которая с большой вероятностью будет характеризовать следующий год, российскую экономику ожидает, скорее всего, замедление темпов роста спроса на автомобильном рынке.В целом же, сейчас положение банковского сектора как в США, так и в Европе является более «прозрачным» и для регуляторов, и для самих участников рынка. В связи с этим угроза развертывания кризиса недоверия, как это случилось осенью 2008 г., может оцениваться как более низкая.Рынок автокредитов в Санкт-Петербурге, также как и в большинстве регионов России, стремительно набирает обороты. Согласно данным РБК.Рейтинг Top50 банков по объемам выданных автокредитов в Санкт-Петербурге и ЛО в 2010 году представлен следующим образом (табл. 3.1):Таблица 3.1Top-50 банков по объемам выданных автокредитов в Санкт-Петербурге и ЛО в 2010 году№БанкОбъем кредитов, выданных головным офисом, филиалами, представительствами и пр., зарегистрированными на территории Cанкт-Петербурга и Ленинградской обл. в 2010 году (тыс. руб.)Объем кредитов, выданных головным офисом, филиалами, представительствами и пр., зарегистрированными на территории Cанкт-Петербурга и Ленинградской обл. в 2009 году (тыс. руб.)Изменение (%)1Росбанк4 362 553.531 702 869.17156.192Русфинанс Банк4 318 180.863 216 860.9034.243Сбербанк3 960 000.005 379 068.00-26.384Юникредит Банк3 711 733.001 165 691.00218.415ВТБ 241 936 641.951 716 274.6312.846Тойота банк948 088.54408 487.14132.107Юниаструм Банк946 016.2964 981.781 355.828Советский910 184.00434 009.00109.729Райффайзенбанк899 979.44353 008.00154.9510Балтинвестбанк752 135.603 030.0024 722.96«Русфинанс Банк», как и год назад, занимает вторую строчку, с объемом 4,318 млрд. руб., что на 34,24% больше аналогичного показателя за 2009 год. Увеличилось и количество выдаваемых кредитов на покупку автомобилей с 82 096 до 106 307 штук, т.е. на 29%. В первом полугодии 2011 года ситуация поменялась. «Русфинанс Банк занял лидирующую позицию, сместив Сбербанк на третье место (табл. 3.2).Таблица 3.2Рейтинг банков по объему выданных автокредитов в I полугодии 2011 года№БанкОбъем выданных автокредитов в I полугодии 2011 года (млн. руб.)Объем выданных автокредитов в I полугодии 2010 года (млн. руб.)Изменение (%)Объем выданных автокредитов на покупку нового автомобиля в I полугодии 2011 года (млн. руб.)Объем выданных автокредитов на покупку нового автомобиля в I полугодии 2010 года (млн. руб.)Изменение (%)1Русфинанс Банк21 607.4415 452.2139.8320 339.9314 030.6044.972ВТБ 2420 680.4214 412.6843.4917 722.0511 735.8451.013Сбербанк20 417.0321 985.48-7.1319 146.8320 207.23-5.254Росбанк119 428.7713 642.2742.4217 534.4112 517.8540.085Юникредит Банк15 590.787 673.07103.1915 191.277 566.39100.776Кредит Европа Банк11 582.163 026.46282.709 633.582 044.12371.287Райффайзенбанк8 138.923 220.72152.718 019.103 149.03154.658Тойота банк7 639.382 331.86227.617 292.822 284.23219.279БМВ Банк5 215.633 120.0367.174 654.892 937.1758.4810Уралсиб4 264.462 210.0392.964 215.012 096.99101.00Продолжение таблицы 3.2Объем выданных автокредитов на покупку подержанного автомобиля в I полугодия 2011 года (млн. руб.)Объем выданных автокредитов на покупку подержанного автомобиля в I полугодия 2010 года (млн. руб.)Изменение (%)1 267.511 421.60-10.842 958.372 676.8410.521 270.201 778.25-28.571 894.361 124.4268.47399.51106.68274.501 948.58982.3498.36119.8271.6967.14346.5647.63627.54560.73182.86206.6449.44113.03-56.26В большинстве случаев жители Санкт-Петербурга берут кредит на покупку автомобиля в размере от 10 до 20 тысяч долларов. Чуть меньшую часть составляют автокредиты на сумму от 20 до 30 тысяч долларов; кредиты на сумму более 30 тысяч и мене 10 тысяч долларов выдаются банками значительно реже. Срок автокредитования жителями Санкт-Петербурга обычно выбирается максимально возможный; на сегодняшний день он составляет, в большинстве случаев, до 60 месяцев. Наиболее популярными моделями автомобилей, купленными по автокредитам, являются такие, как Ford, Renault, Toyota, Hyundai, Nissan и некоторые другие.Большинство петербуржцев оформляют автокредит сразу в автосалоне; число тех, кто взял кредит предварительно в банке, гораздо ниже. Стали пользоваться популярностью такие программы автокредитования, как trade-in, согласно которой при получении автокредита учитывается стоимость старого автомобиля, а также программа buy-back. Buy-back представляет собой автокредит с возможностью отсрочить погашение до половины от его суммы до окончания срока кредитования. При этом заемщик вносит ежемесячно гораздо меньше средств, чем при обычных программах автокредитования, а остальную сумму, необходимую для полного погашения кредита, вносит в последний момент из собственных накоплений или же берет новый кредит.В марте 2009 года стартовала программа льготного автокредитования. Её условия были следующими: кредит с первоначальным взносом в 15% и размером субсидируемой ставки 6% предоставлялся сроком на 3 года на покупку автомобиля отечественного производства стоимостью не выше 600 тыс. руб. 31 декабря 2011 года выдача льготных кредитов была прекращена, и теперь программа продолжается только в отношении уже взятых государством обязательств. Своего максимума программа достигла в минувшем году, когда было совершено 263 тыс. сделок, в то время как в 2010 выдано 165,7 тыс. льготных автокредитов, в 2009 - всего 71,6 тыс. Естественно, что данная программа спровоцировала невероятный спрос на продукцию «АвтоВАЗа», который по итогам года стал лидером продаж на российском рынке. По прогнозам экспертов с закрытием программы объемы реализации продукции российского автопрома сильно снизятся.Что касается импортных автомобилей, то зарубежные производители привлекали покупателей, открывая одну за одной льготные кредитные программы. Например, «Хендэ Мотор СНГ» в сотрудничестве с «ВТБ24», «Русфинанс банк» и «Кредит Европа Банк» благодаря программе Hyundai Finance при ставке 7% и сроком кредита 36 месяцев сделала Hyundai Solaris самой популярной иномаркой в России по итогам года, а также заняла 1-ое место по продаже иномарок в кредит.