рынок пшеница

Создание локальных продовольственных систем является одним из основных механизмов решения проблемы продовольственного обеспечения в западных странах. Такие системы позволяют по максимуму использовать имеющийся потенциал населения и ресурсов конкретной местности. Последнее, в условиях необходимости агропродовольственного импортозамещения, является актуальным и для нашей страны.
Использование локальных продовольственных систем в качестве инструмента агропродовольственного импортозамещения в России позволит улучшить продовольственное обеспечение населения, повысить эффективность функционирования и конкурентоспособность сельских товаропроизводителей, расширить поставки местного продовольствия на региональном рынке. Тем самым местные товаропроизводители получат более выгодные условия реализации ...

Введение 3
1. Теоретические основы функционирования рынков 5
1.1. Сущность и типы рынков 5
1.2. Условия агропродовольственного импортозамещения 14
2. Оценка рынка пшеницы в России и мире 21
2.1. Анализ мирового рынка пшеницы 21
2.2. Место России на мировом рынке пшеницы 28
Заключение 44
Список использованных источников 47
Приложение 52
Организационная структура продовольственного рынка 52

 

Рассматриваемая проблема – одна из актуально значимых для России и ее регионов. Особенно с учетом реализуемой Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия на 2013–2020 годы, цели и задачи которой с полным основанием являются стратегическими. Так, наряду с обеспечением продовольственной независимости страны в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, к их числу отнесены: повышение конкурентоспособности российский сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК; оптимизация его институциональной структуры; создание благоприятной среды для развития предпринимательства; повышение инвестиционной привлекательности отра сли.
При этом данные анализа свидетельствуют и о переменах к лучшему благодаря тому, что в пореформенное развитие АПК уже вложены (как об этом сказано в недавнем Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию) очень серьезные средства. В результате многие позиции отечественного сельхозпроизводства существенно окрепли. Однако, как показывает анализ, потенциал внутренних резервов и возможностей продолжает использоваться далеко не полностью.
Далеко не случайно в уже названном президентском Послании сфокусировано всеобщее внимание на таком ключевом показателе, как производительность труда, где «... мы отстаем от ведущих стран в два- три раза». В связи с этим обоснована возможность преодоления данного разрыва форсированными темпами. Проведения, в частности, корректировки перспективных направлений развития науки и техники. Максимального использования таких новых факторов развития, как: благоприятный инвестиционный климат и современные технологии; высокое качество профессионального образования; гибкий рынок труда и ряда других приоритетов, в соответствии с которыми должен строить свою работу и недавно созданный Российский научный фонд. В общем вся эта работа в Президентском Послании оценена как общенациональная задача. Ее решение призвано формировать внутренний спрос на высокие технологии. Использовать для этого и систему государственных закупок, и инвестиционные программы госкомпаний, и специализированные институты развития для поддержки именно инновационного развития экономики.
Масштабность, сложность и чувствительность всех этих проблем, как видим, не вызывает сомнений. Поэтому для их ускоренного разрешения Президентское Послание содержит, таким образом, целый комплекс практических действий по возобновлению устойчивого экономического роста как сердцевины постреформенной работы для всех структур власти, руководителей, специалистов и непосредственно трудовых коллективов. Это, с одной стороны. С другой, – не меньшее значение приобретают задачи территориального развития. Включая, в частности, повышение привлекательности сельских территорий для жизни и работы на основе формирования их современной комфортной инфраструктуры; создания индустриальных технопарков; бизнес-инкубаторов, других подобных им инновационных формирований.
Цель исследования – анализ рынка пшеницы.
Задачи исследования:
1. Изучить теоретические основы функционирования рынков.
2. Проанализировать мировой рынок пшеницы.
3. Определить место России на мировом рынке пшеницы.
Объект исследования – мировой рынок пшеницы.
Предмет исследования – место России на мировом рынке пшеницы.

При этом в 2015 г. рост объема производства пшеницы на рынке ЕАЭС в основном произошел за счет положительной динамики в России, в то время как показатель Казахстана, занимающего вторую строчку в группе, напротив, снизился в сравнении с 2014 г.Мировой спрос на пшеницу имеет долговременную тенденцию к росту. В 2015 г. мировое потребление пшеницы составило 696,3 млн т, что на 19 т больше, чем в 2014 г. На потребление в пищу приходится 67% зерна данного вида, на промышленное производство - 3%, доля фуражной пшеницы составляет 20% общего объема мирового спроса. Объем потребления пшеницы, приходящейся на страны - участницы ЕАЭС, в 2015 г. составил 45,53 млн т, или 6,4% мирового объема потребления.Объем международной торговли пшеницей в 2015 г. увеличился на 1 млн т и составил 151 млн т. На рисунке 2 представлены основные экспортеры пшеницы по итогам 2015 г.Рис. 2. Основные экспортеры пшеницы в 2015 г., млн тРоссия и Казахстан, входящие в состав ЕАЭС, находятся в десятке мировых лидеров по экспорту пшеницы, занимая 4-е и 8-е места соответственно. Экспорт Белоруссии незначителен, а экспорт Армении вовсе отсутствует, за исключением 2008 г., когда оттуда было вывезено 34 т пшеницы.Доля ЕАЭС в мировом экспорте пшеницы существенно колеблется: от 6,7% в 2011 г. до 21,1% в 2015 г. (табл. 1).В составе объединения наибольшим диапазоном колебаний отличаются экспортные показатели России - объем поставок пшеницы в последние годы составлял от 4 до 21,6 млн т. Таблица 1 – Экспорт пшеницы в 2007-2015 гг., млн тРегион200720082009201020112012201320142015Мировой экспорт111,7116,7144,2137,1132,8158,3137,4165,8160,1ЕАЭС:19,020,124,827,58,95533,44417,6626,62126,05РФ10,812,218,418,64,021,611,318,520,0Казахстан8,27,96,28,34,911,86,38,16,0Белоруссия0,010,010,20,60,080,040,060,020,05Армения00,0340000000Доля ЕАЭС в мире, %17,017,317,220,16,721,112,916,116,3Низкий уровень экспортных показателей в 2011 г. стал результатом неблагоприятных погодных условий, которые отразились на общих данных ЕАЭС. Беспрецедентная засуха привела к потере миллионов тонн сельскохозяйственной продукции - урожайность снизилась в среднем на треть. 15 августа 2011 г. в России был введен запрет на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, пшеничной или пшенично-ржаной муки. Этот шаг был необходим для сохранения объемов потребления и стабилизации внутреннего рынка. В результате экспортировано всего 3,98 млн т пшеницы из России и 4,9 млн т из Казахстана. Очевидно, что при такой нестабильной динамике сложно говорить об устойчивых позициях группы стран на рынке. Вместе с тем в целом по итогам 2015 г. доля ЕАЭС в мировом экспорте составила значимые 16,3%. Главным направлением российского экспорта пшеницы традиционно выступают страны Ближнего Востока и Северной Африки - в 2014 г. среди них впервые первенствовала Турция, тогда как Египет, лидер предыдущих 9 лет, занял 2-е место. Другими покупателями в регионе были Йемен, Иран, Израиль и Ливия. Крупные поставки осуществлены в Восточную и Южную Африку (прежде всего в ЮАР, Кению, Судан, Мозамбик, Танзанию), в Азербайджан и Грузию, АТР (в первую очередь в Индонезию и Бангладеш), а также в Европу и Латинскую Америку.За последние 10 лет Иран стал традиционным импортером казахстанской пшеницы. Если он до этого покупал порядка 300-500 тыс. т, то в 2015 г. Иран импортировал примерно 1,2 млн т пшеницы. Это связано с тем, что была введена новая железнодорожная ветка, проведена большая комплексная работа АО «Продкорпорация» и холдинга «КазАгро». В 2015 г. также увеличивается экспорт пшеницы в Китай, который может достигнуть порядка 370 тыс. т, что в два раза превышает объемы двух последних лет. Помимо наращивания экспорта в Иран, Китай, также традиционными рынками для казахстанского зерна выступают Средняя Азия, Кавказ, Афганистан. Наряду с поисками новых рынков Казахстан стремится оптимизировать традиционные связи, например, с республиками Закавказья. Анализ экспортных возможностей показал, что оптимальный объем производства зерна в Республике Казахстан составляет 14 млн т, в том числе 7 млн т экспортных ресурсов.Статья импорта пшеницы в ЕАЭС незначительна по отношению к внутреннему потреблению, хотя импорт в последние годы имеет тенденцию к росту в основном за счет поставок в Республику Казахстан (табл. 2).Таблица 2 – Объемы импорта пшеницы странами ЕАЭС в 2007-2015 гг., тыс. тСтрана200620072008200920102011201220132014ЕАЭС:1 3637707975904391 0131 5731 1731 200РФ928440203164895501 170800350Казахстан303612447706060120400Белоруссия235771111212163129125Армения170217359367268387312332325Российский рынок все меньше нуждается в импортных поставках пшеницы, которые стали составлять незначительную часть рынка. Сегментация российского импорта по видам в 2014 г. демонстрирует следующее распределение: семенная пшеница - 9%, твердая пшеница - 2%. На российском рынке среди импортной пшеницы преобладают товары из Монголии (82,9%), Украины (6,8%), Литвы (6,7%). Монгольская компания ХХК «УУДАМ-ОРГИЛ» - основной поставщик пшеницы в РФ (52,3%).Казахстан импортирует пшеницу преимущественно из России. В 2015 г. Казахстан впервые стал нетто-импортером российского зерна. Причина - плохой урожай: по данным Комитета по статистике Казахстана, в 2015 г. страна собрала 17,2 млн т зерна, из них 13 млн т пшеницы. Однако Национальная палата предпринимателей отмечала ее плохое качество. Если в прошлые годы зерно экспортировалось в Россию, то сейчас идет обратный ввоз. В 2015 г. неурожай затронул только Казахстан, тогда как обычно неурожаю подвергались обе страны, что связано с географической близостью.В настоящее время мукомольная пшеница лучших сортов, производимая в России и Казахстане, является объектом взаимной торговли. Так, 95% общего объема импорта пшеницы в Россию является мукомольная пшеница, основным поставщиком которой является Казахстан. Посевной материал импортируется из Германии.Таким образом, на мировом рынке пшеницы ЕАЭС выступает в роли нетто-экспортера, поставляя в чистом виде на мировой рынок немногим менее 25 млн т пшеницы. Россия конкурирует прежде всего с Украиной в связи со схожестью сельскохозяйственных и логистических комплексов. Конкурентная позиция Казахстана отличается высокими транспортными расходами на экспорт зерна.Мировое производство пшеницы по прогнозам Международного совета по зерну в 2015/16 г. составит примерно 705 млн т, что на 2% меньше, чем в прошлом году. В то же время по тем же прогнозам потребление уже 2015/15 г. достигнет отметки 709 млн т. Формально показатели свидетельствуют о тенденции формирования в краткосрочной перспективе дефицита на рынке пшеницы. Однако эксперты указывают на иной сценарий развития. В среднесрочной перспективе основные изменения рынка прогнозируются не в количественном, а в качественном измерении.Согласно прогнозу ФАО и ОЭСР, к 2021 г. объем потребления пшеницы снизится на 0,4% к базовому для исследования 2013 г. из-за изменения предпочтений в развитых странах. Рост глобального производства в то же время ожидается на уровне 11%. Таким образом, прогнозируется формирование излишка на рынке, как бы ни казалось это парадоксальным в условиях ограниченности продовольственных ресурсов. Производители пшеницы в странах - лидерах рынка будут в большей степени переориентироваться на высококачественные сорта, стоимость которых может быть слишком высокой для емких рынков развивающихся стран.В среднесрочной перспективе рост глобального производства фуражных зерновых будет идти опережающими темпами по отношению к продовольственным. Однако он будет обеспечен ростом производства других видов зерновых, прежде всего кукурузы и ячменя, производство которых является более выгодным с экономической точки зрения.Потенциал роста экспорта зерновых ЕАЭС оценивается экспертами в 50 млн т к 2021 г. совокупно по основным товарным группам, что выведет объединение в лидеры мирового продовольственного рынка. В частности, в Казахстане и России производство фуражных зерновых по прогнозам вырастет на 22 и 14% соответственно. Экспорт фуражных зерновых из Казахстана и РФ будет практически сведен к нулю. Прежде всего это связано с ростом внутреннего потребления зерна. В РФ наблюдается существенный рост инвестиций во внутреннее производство мяса, а в Казахстане сельхозпроизводители предпочитают более выгодную пшеницу, чем ячмень. Как представляется, реализации оптимистичного прогноза может помешать консервативный подход к товарной структуре экспортных поставок и недостаточное внимание к тенденциям развития рынка.Анализируя тенденции в производстве и торговле пшеницы в мире, можно условно выделить две модели развития национальных производственных комплексов. Первая модель, характерная в основном для США и Канады, характеризуется региональной концентрацией производства пшеницы в регионах, где невозможно производство более экономически эффективных видов зерновых культур. При этом большое внимание уделяется качественным характеристикам сортов пшеницы. Отличная модель развивается в странах, решающих за счет производства пшеницы задачу самообеспечения зерном, например в странах ЕС. В рамках данной концепции господствует задача интенсификации производства с помощью применения новых технологий, включая удобрения.В странах СНГ, включая страны ЕАЭС, исторически доминировал экстенсивный тип пшеничного хозяйства, который, как представляется, не соответствует в полной мере ни одной из современных моделей, охарактеризованных выше. К серьезным недостаткам евразийского комплекса производства пшеницы можно отнести в первую очередь отсутствие развитой общей закупочной, транспортной и элеваторной систем с соответствующими мощностями.В то же время последние действия органов государственной власти свидетельствуют о приоритетности задач по обеспечению продовольственной безопасности. Так, с 1 февраля 2014 г. Правительством России введены вывозные таможенные пошлины на пшеницу для сокращения чрезмерного экспортного потока. Динамика первых месяцев 2015 г. свидетельствует о том, что эта задача не была в полной мере решена. Тем не менее ясно, что задача укрепления экспортных позиций на рынке пшеницы не ставится на официальном уровне ни в России, ни в Казахстане, как отмечалось выше.Таким образом, представляется, что на текущем этапе в целом для ЕАЭС актуальной является задача интенсификации пшеничного хозяйства, а также обеспечение скоординированной политики и рыночной стратегии для участников Евразийского экономического союза.2.2. Место России на мировом рынке пшеницыПрогнозный баланс USDA, вышедший 12 августа 2016 года показал лидирующее место России на мировом рынке пшеницы. Оценка мирового производства пшеницы была повышена в августе на 4,9 млн. т с 738,5 млн. т до 543,4 млн. т. Стоит отметить, что увеличение прогнозных оценок производства коснулось в основном России (на 7,0 млн. т до 72,0 млн. т), США (на 1,6 млн. т), Украины (на 2,0 млн. т до 27,0 млн. т) и Австралии (на 1,0 млн. т до 26,5 млн. т).Таблица 3 – Прогнозный баланс производства и переработки пшеницы в мире (прогноз августа)Показатель14/1515/1616/17 (07)16/17 (08)ОтклонениеПроизводство725 343734 050738 5137434424 929Начальные запасы193 766216539244 523241882-2 641Импорт158331163 966164 7811672312 450Европейские экспортеры продолжают подсчитывать возможные убытки из-за проблем как с количеством ожидаемого урожая, так и с его качеством, что отражается, естественно, и на экспортном спросе. Ход уборочных работ в России дает основания ожидать рекордные урожаи, что даже порождает слухи о возможной нехватке зернохранилищ для всего собранного зерна внутри страны. Несмотря на, казалось бы, достаточное количество факторов давления на внутренние цены (активный ход уборочных работ, ожидание высоких урожаев), внутренние цены продолжают расти. Основная причина в том, что тактика поведения производителей уже второй сезон существенным образом изменилась. Если еще пару лет назад (до рекордно высоких экспортных поставок зерна на мировой рынок в условиях ослабления рубля и роста закупочных цен на зерно) фермеры избирали тактику реализации зерна «с поля», то сейчас большинство стремится сохранить урожай. При стихийном формировании рыночных цен товарного зерна достаточно четко выявилась тенденция снижения измерительной роли и стимулирующей функции цены на улучшение качества продовольственного зерна. Произошел значительный разрыв между ценой его предложения и покупательной ценой, нарушилась пропорциональная зависимость между ценой на зерно и ценой на продукты его переработки. Из-за несовершенства рыночных механизмов ценообразования качественного зерна и слабого развития биржевой торговли не сформировались объективные цены на продовольственное зерно ценных и сильных кондиций. Поэтому зернопроизводители не заинтересованы в дополнительных вложениях в повышение качества зерна.В силу нарушений технологий производства пшеницы на разных зерновых полях формируется зерно с неоднородным качеством, и более 60 % непродовольственной кондиции (пригодное на фуражные и технические цели). Этим обусловлена нестабильность и низкие цены продовольственного зерна, представленные в таблице 4. Многие годы рыночные цены на зерно пшеницы фуражной и продовольственной кондиции мало отличались.Таблица 4 – Средние цены на реализованное зерно, 2004-2015 гг., р./тКатегория качества зернаГодСред.20042005200620072008200920102012201320142015Зерновые культуры293921352665413342454257442344006485592672254439Пшеницафуражная282521182822431941684208447343976645600782104563Пшеница мягкая продовольствен-ная283021222824435142014408457944887093750094224893Пшеница ценная2833212528304359421754015224514678558369100005305Пшеница сильная3194278032964939538359546193664888838663105006039Пшеница твердая37302806382452817134636262937519100989000110006641Анализ средних цен на реализованное зерно за последние 11 лет объективно характеризует состояние зернового рынка. Статистика показывает, что длительный период закупочные цены по зерновым культурам формировались стихийно, без учета потребительных свойств зерна, были низкими и находились в среднем на уровне от 2135 до 2939 р./т, что почти равно производственным издержкам.Дифференциация зерна пшеницы по категориям качества существенно не изменила их рыночные цены. Средняя стоимость (до 2007 г.) тонны продовольственного зерна пшеницы ценной кондиции отличалась от зерна фуражной всего на 7,0-40,0 р. (см. табл.4). Следовательно, «дикий» рынок не влиял на ценообразование продовольственного зерна и не стимулировал улучшение его качества, требующего дополнительных затрат. Поэтому нестабильные и низкие закупочные цены на рынке зерна не позволяли зернопроизводителям получать достаточную прибыль для расширенного воспроизводства.Вследствие этого, товаропроизводители с трудом покрывали издержки интенсивного производства зерна, усугубленные ростом цен на техногенные средства. Такая ситуация, при постоянном демографическом росте населения могла привести к недостатку продуктов питания и подрыву продовольственной независимости страны.В целях повышения предпринимательской активности сельхозпроизводителей на использование технологических агроинноваций для производства конкурентоспособного зерна высоких продовольственных кондиций и обеспечения доходности, зерновой рынок начал реагировать на требования времени. В силу этого, произошла дифференциация рыночной стоимости в зависимости от качества продовольственного зерна.Поэтому с 2007 г. начались подвижки по совершенствованию рыночных механизмов ценообразования. Разница в ценах по категориям качества зерна пшеницы стала расти от 750 до 1193 р./т и доходила на зерновом рынке до 2362 р./т.Анализ динамики средних цен за 2004-2006 гг. и 2013-2015 гг. показывает рост стоимости зерна мягкой пшеницы фуражной кондиции в 2,7 раза, третьего класса в 3,0 раза, ценной кондиции в 3,4 раза, сильной кондиции в 3,0 раза, а твердой пшеницы в 2,9 раза. Из представленных категорий продовольственного зерна наиболее востребованной на зерновом рынке была ценная пшеница, а высокую цену имели сильная и твердая пшеница.Поэтому технологическое улучшение качества зерна мягкой и твердой пшеницы до сильных кондиций повысило их рыночную стоимость, которая в последние годы стабильно удерживается на уровне: мягкая пшеница - 8663-10500 р./т, твердая пшеница 9000-11000 р./т, что позволяет зернопроизводителям конкурировать с западными поставщиками.Однако высокий диспаритет цен на зернопродукцию и техногенные средства не мотивировал сельхозпроизводителей на поиск эффективных технологий для повышения урожая и качественных характеристик зерна. Поэтому в условиях несбалансированных рыночных отношений и экономических санкций Западных стран производительность земледелия страны остается на экстенсивном уровне (18,0-23,0 ц/га).Государственное регулирование рынка зерна направлено на оценку реальной стоимости его качества, стабилизацию ценовых колебаний на внутреннем и повышение конкурентоспособности российского зерна на мировом рынках. Оно осуществляется сглаживанием колебаний цен на зерно для производителей и потребителей зерна, увеличением доходов зернопроизводителей, а также содействием продвижению зернопродукции на внешний рынок. Это является важнейшей задачей государственных органов управления при активном участии самих хозяйствующих субъектов. При этом в решении каждой проблемы приоритетными являются интересы производителей зерна и потребителей продуктов его переработки.Насыщение внутреннего рынка качественным зерном, расширение экспортных поставок возможно посредством инновационного подъема зерновой отрасли, на что нацелена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы.Качество зерна формируется только на поле, в «открытой биолаборатории» под солнцем в результате сбалансированности потребности заданного продукционного процесса биогенными ресурсами и химико-техногенными средствами.Они способствуют получению дешевого качественного зерна, из которого велик выход сильной муки, и выпекается полноценный хлеб без добавления искусственных улучшителей. Поэтому судьба полноценного здорового хлеба в руках сельхозпроизводителей, от их компетенции в эффективном освоении технологических агроинноваций зависит улучшение качества зерна.Нужно учитывать, что качество зерна - генетически закрепленные признаки сорта, и потенциал реализуется только на инновационной основе. Требуются дополнительные затраты на достижение заданных потребительных свойств зернопродукции. Ценообразование должно выполнять измерительную и мотивационную функцию для инновационного производства, особенно продовольственного зерна высоких кондиций.Производство пшеницы по отдельным полям имеет разное качество зерна, целесообразно дифференцировать его по уровню качества еще перед уборкой. По карте качества полей формировать однородные партии зерна по назначению на технические, фуражные и продовольственные цели, использования как натурального улучшителя и для глубокой переработки.Это позволяет по полям и категориям зернопроизводителей, устанавливать связи с потребительными свойствами зерна и степенью возмещения производственных затрат для обеспечения высокой рентабельности зернопроизводства.Наряду с этим, правильное определение критерия для стоимостной оценки зерна должно объективно отражать вклад технологических агроинноваций в формирование добавочной стоимости производства на единицу площади в результате одновременного роста прибавки зерна и улучшения качества урожая конкретного поля.Критерием ценообразования определили качество зерна, характеризующее его продовольственную ценность. В соответствии с экономическим состоянием производителя, назначения зерна, конкретных требований потребителей, его качество можно довести до высоких кондиций с помощью технологических агроинноваций.На зерновом рынке произведенное товарное зерно дифференцируется по качеству. Следовательно, объективная и динамичная цена пропорционально отражает уровень качества и стимулирует сельхозпроизводителей на инновационное производство конкурентоспособного зерна.