Деятельность ОАО "Сбербанк России" на рынке пластиковых карт

Содержание


ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
1.1. Понятие, сущность банковских пластиковых карт и их роль в деятельности банка
1.2. Правовые основы банковской карты
1.3. Технология расчетов по операциям с банковскими картами
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» НА РЫНКЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
2.1. Организационно-экономическая характеристика ОАО «Сбербанк России»
2.2. Анализ банковских продуктов ОАО «Сбербанк России», связанных с использованием пластиковых карт
2.3. Анализ доходности системы обслуживания пластиковыми картами в ОАО «Сбербанке России»
ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В СИСТЕМЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
3.1. Современное состояние и особенности рынка пластиковых карт в России
3.2. Проблемы и перспективыразвития рынка пластиковых карт в России
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………….………….78

Деятельность ОАО "Сбербанк России" на рынке пластиковых карт

Процентные доходы от вложений в ценные бумаги возросли в 2010 году на 110,7% и снизились незначительно в 2011 году на 4,2%. Основной процентный доход принесли ОФЗ, корпоративные облигации и ОБР. Основной объем приобретенных банком ценных бумаг составляли облигации, входящие в Ломбардный список Банка России, что значительно повысило возможности получения ОАО «Сбербанком России» рефинансирования в банке России.Процентные доходы от размещения средств в кредитных организация снизились в 2010 году на 2,9% в основном за счет снижения объемов кредитов банкам-нерезидентам. В 2011 году произошло увеличение на 1,1%.Процентные расходы сократились на 4,0% в 2010 году в основном за счет сокращения объема и стоимости привлеченных средств банков и снижения стоимости средств юридических лиц. В сравнениис 2009 годом объем расходов по средствам банков сократился на 36,4%; по средствам юридических лиц – на 32,6%. Расходы по средствам физических лиц по итогам года увеличились на 15,0%, сопровождая рост объема вкладов, при этом стоимость вкладов сократилась.Процентные расходы за 2011 год сократились на 3,4% по сравнению с 2010 годом. Основной составляющей процентных расходов Сбербанка являются процентные расходы по средствам юридических лиц. Стоимость привлечения средств юридических лиц устойчиво снижалась в течение 2010-2011 гг. как результат погашения долгосрочных вкладов с высокими процентными ставками, привлеченных в период финансового кризиса. В состав прочих процентных расходов за 2011 год входят процентные расходы по субординированным займам в размере 14,6 млрд. руб. (22,9 млрд. руб. в 2010 году).Наиболее значительно – на 36,4% в 2010 году и на 4,9% в 2011 году сократились процентные расходы по средствам банков. Главный фактор снижения в 2010 году – досрочное погашение части субординированного кредита Банка России. Решение досрочного погашения было продиктовано экономической целесообразностью в условиях накопившегося достаточного объема ликвидных средств для развития бизнеса и наличия запаса по выполнению обязательных нормативов ликвидности Банка России.Процентные расходы по средствам юридических лиц сократились на 32,6% в 2010 году и на 5,7% в 2011 году. Сокращение расходов связано со снижением Сбербанком процентных ставок по срочным депозитам в рублях. Соответствующие решения принимались с учетом достаточного объема накопленной банком рублевой ликвидности и уровня ставок на рынке.Процентные расходы по средствам физических лиц возросли в 2010 году на 15%. Рост расходов происходил на фоне неоднократного снижения банком процентных ставок по вкладам и связан исключительно с увеличением объема привлеченных средств. Активность вкладчиков банков, в том числе и Сбербанка в 2010 году была очень высокой. В 2011 году произошло снижение процентных расходов по средствам физических лиц на 2,3%. В 2010-2011 гг. процентная политика Сбербанка по вкладам была напрямую связана как со значительно более быстрым притоком депозитов физических лиц в сравнении с темпом роста кредитования, так и с достаточным объемом накопленной ликвидности. Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам снизились в 2010 году на 8,8% и в 2011 году на 14,3%. Чистые доходы от операций с ценными бумагами за 2010 год снизились на 11,7 млрд. руб. и составили 24,0 млрд. руб. Наибольший объем доходов приходится на корпоративные облигации, облигации Российской Федерации и субфедеральные облигации. Наблюдается сокращение процентных доходов по ценным бумагам в 2011 году до 6,8 млрд. руб., связанное с уменьшением портфеля долговых ценных бумаг банка.Чистый доход от операций с иностранной валютой изменился с 16,2 млрд. руб. в 2009 году до 14,1 млрд. руб. в 2010 году. Основное влияние на динамику доходов оказали срочные сделки (операции валютный СВОП), финансовый результат по которым значительно разнесен во времени в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Данные операции банк проводит в целях поддержания ликвидности в различных иностранных валютах, необходимой для ведения бизнеса.Доходы за вычетом расходов от операций и переоценки иностранной валюты в размере 9,5 млрд. руб. в 2011 году включают доходы от операций с иностранной валютой, убытки от переоценки иностранной валюты, а также доходы от операций с валютными производными финансовыми инструментами).Чистые комиссионные доходы увеличились в 2010 году на 23,9% до 130,9 млрд. руб. Их рост обеспечили комиссионные доходы, полученные по операциям с банковскими картами, расчетным операциям, эквайрингу, зарплатным проектам, обслуживанию бюджетных счетов. Сократился объем комиссионных доходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами, а также по операциям с ценными бумагами.Комиссионные доходы в 2011 году выросли на 16,0% по сравнению с 2010 годом. Основным источником комиссионных доходов банка остаются расчетно-кассовые операции с клиентами. Комиссия по операциям с пластиковыми картами основной источник роста комиссионных доходов.Операционные расходы банка возросли в 2010 году на 23,3% до 282,6 млрд. руб. Наряду с расходами, понесенными при продаже активов по справедливой стоимости в пользу дочерней компании в марте 2010 года, наиболее сильно повлияли на рост операционных расходов:расходы на содержание персонала, которые возросли в рамках плана на 2010 год; повышение оплаты труда направлено на устранение несоответствий заработной платы всех сотрудников банка рыночному уровню и дифференцировано по категориям сотрудников и территориям;административно-хозяйственные расходы, рост которых сопровождает развитие бизнеса банка;отчисления в фонд обязательного страхования вкладов вследствие увеличения объема привлеченных средств физических лиц.Операционные расходы в 2011 году выросли также как и в 2010 году на 23,3% и составили 348,3 млрд. руб. Рост расходов на персонал в течение 2011 года в основном связан с увеличением эффективной ставки отчислений на заработную плату. Практически все компоненты прочих операционных расходов выросли в 2011 году, что связано с реализацией долгосрочной инвестиционной стратегией банка.В 2010 году ОАО «Сбербанк России» получил финансовый результат, многократно превышающий итоги предыдущего года. Прибыль до налогообложения за 2010 год составила 230,1 млрд. руб. (в 2009 году – 29,8 млрд. руб.), прибыль после налогообложения составила 181,6 млрд. руб. В 2011 году ОАО «Сбербанк России» получил еще больший финансовый результат по сравнению с 2010 годом. Прибыль до налогообложения в 2011 году составила 395,7 млрд. руб., прибыль после налогообложения составила 315,9 млрд. руб. Превышение чистой прибыли в 2011 году по сравнению с 2010 годом составило 73,9%, что положительно характеризует деятельность ОАО «Сбербанк России».В 2010 году ситуация на финансовых рынках и в экономике в целом стабилизировалась после экономического мирового кризиса и начала улучшаться. И банковская система активно начала наращивать объемы кредитования. За счет чего наблюдаются улучшение деятельности ОАО «Сбербанк России».На рисунке 1 представлен портфель кредитов клиентам ОАО «Сбербанк России» до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля за 2009-2011 гг.Кредитный портфель (до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля), млрд. руб.8 3826 192 +35,4% +13,7%5 444 2009 год 2010 год 2011 год Рис.1. Портфель кредитов клиентам ОАО «Сбербанк России»в 2009-2011 гг.Рисунок 1 составлен автором на основании отчетности ОАО «Сбербанк России» за 2009-2011 гг. (см. прил.А).Портфель кредитов клиентам увеличился на 13,7% в 2010 году в связи с ростом объема кредитования как физических, так и юридических лиц на фоне растущего спроса. Портфель кредитов клиентам за 2011 год увеличился на 35,4% по сравнению с полным 2010 годом в связи с ростом объема кредитования как физических, так и юридических лиц.В таблице 3 рассмотрим нормативы ликвидности ОАО «Сбербанк России» за 2009-2011 гг.Таблица 3Выполненные нормативы ОАО «Сбербанк России» за 2009-2011 гг.ПоказательОбозна-чениеПредельное значение, установленное Банком РоссииЗначения Сбербанка, %2009 год2010 год2011 годНорматив достаточности собственных средств (капитала) банкаН1>10%23,217,715,2Норматив мгновенной ликвидностиН2>15%83,280,650,9Норматив текущей ликвидностиН3>50%115,1103,073,0Норматив долгосрочной ликвидностиН4<120%73,578,487,1Таблица 3 составлена автором на основании отчетности ОАО «Сбербанк России» за 2009-2011 гг. В течение 2009-2011 гг. нормативы ликвидности и достаточности собственных средств ОАО «Сбербанк России» соблюдались с существенным запасом.2.2. Анализ банковских продуктов ОАО «Сбербанк России», связанных с использованием пластиковых картСегодня трудно представить свою жизнь без пластиковых карт, хотя еще лет 15 – 20 назад многие даже и не подозревали об их существовании. Появился «пластик» в нашей стране в конце 60-х годов прошлого века, но массовое распространение карт в России началось только после того, как российские банки начали осуществлять собственную эмиссию этого продукта (в начале 90-х годов). Сберегательный банк РФ в области выпуска пластиковых карт был не первым (к выпуску пластиковых карт он приступил в 1996 году), но он, безусловно, входит в число банков, положивших начало успешному развитию технологии пластиковых карт в России. На сегодняшний день крупнейшим банком на рынке пластиковых карт является ОАО «Сбербанк России», который получил наивысший балл в обновленном рейтинге самых «пластиковых» банков России по итогам 2011 года. ОАО «Сбербанк России» выпускает множество разнообразных пластиковых карт, в которых легко запутаться клиентам банка и определиться с нужным вариантом. Некоторые пластиковые карты ОАО «Сбербанк России» очень похожи по своим функциям и параметрам между собой и кажется, что они практически не имеют никаких отличий.  Любая пластиковая карта предназначена для перечисления или зачисления денежных средств, их последующего хранения, обналичивания или оплаты различных услуг и товаров. В зависимости от образа жизни, статуса, потребностей и типа зачисляемых средств – пластиковые карты подразделяются на несколько видов двух платежных систем MasterCard и Visa.ОАО «Сбербанк России» имеет богатый опыт оказания услуг коммерческим и бюджетным организациям (включая многие министерства и ведомства Российской Федерации). На сегодняшний день в обращении находится свыше 43 миллионов карт, эмитированных ОАО «Сбербанком России», более 5,5 миллионов из них выпущено в г. Москве. ОАО «Сбербанк России» постоянно развивает сеть обслуживания клиентов Сбербанка, которая в настоящее время насчитывает более 13 900 пунктов выдачи наличных, а также свыше 25 000 банкоматов. Большинство из них предоставляют клиентам возможность круглосуточного обслуживания.На текущий момент ОАО «Сбербанк России» выпускает карты международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express.Виды пластиковых карт ОАО «Сбербанк России» включают в себя: дебетовые, кредитные, социальные, виртуальные, кобрэндинговые. Пожалуй, ни у одного другого банка на российском рынке нет такого разнообразия. Сбербанк Maestro и Visa Electron. Наиболее доступные по стоимости обслуживания карты. На них можно зачислять заработную плату, совершать с их помощью покупки, а также снимать наличные денежные средства. Пластиковая карта Visa Electron или Maestro имеет ряд существенных ограничений. Во-первых, их прием ограничен в некоторых зарубежных странах (например, в США или в Ирландии), впрочем, это касается только терминалов в точках розничной торговли, банкоматы такие карты обслуживать должны повсеместно. Во-вторых, такими картами, как правило, нельзя расплатиться в Интернет-магазине. Нельзя их привязать и к счету в системе электронных платежей (PayPal, ЯндексДеньги или WebMoney).  Карта мгновенной выдачи Сбербанк Maestro Momentum выдается прямо в момент обращения – достаточно представить паспорт. Плата за обслуживание такой карты не взимается, что «компенсируется» неудобствами в использовании. Так, эта карта принимается к обслуживанию только на территории России, причем максимальная сумма операции ограничена 100 рублями (ввод ПИН-кода обязателен при каждой операции), а выдача/прием наличных производится только в подразделениях и банкоматах Сбербанка. Опять же в отличие от других карт, Maestro Momentum у владельца может быть всего одна. Классические карты типа Visa Classic или MasterCard Standart. Оптимальны по сочетанию предоставляемых возможностей и цене обслуживания. По сравнению с электронными могут предоставлять своим владельцам скидки при покупке товаров или оплате услуг. Дебетовая карта Сбербанка классического типа обходится 750 рублей в год, к основной карте можно выпустить дополнительные, их обслуживание обойдется в 450 рублей. Кредитные карты классических категорий предлагаются по привлекательной процентной ставке – 24%. Их обслуживание также обойдется в 750 рублей ежегодно. Для участников зарплатных проектов ОАО «Сбербанк России» готов выдать кредитные карты на особых условиях (ставки ниже, из документов необходим только паспорт и анкета) физическим лицам – работникам своих «зарплатных» клиентов, владельцам личных карт ОАО «Сбербанк России», а также заемщикам по ипотечным, потребительским и автокредитам. Премиальные карты. Серебряные карты Visa и MasterCard, золотые карты Visa Gold или MasterCard Gold, платиновые карты, включая Platinum American Express. Золотая карта Сбербанка предоставляет владельцу более выскокие лимиты по снятию наличных в банкоматах или оплате покупок в магазинах, более выгодные процентные ставки по кредиту или овердрафту. Платиновая карта, кроме того, дает доступ к специальным предложениям и скидкам, которые вводят для держателей карт партнеры платежной системы. В принципе, у золотых карт тоже есть партнерские программы со скидками и акциями, но таковых меньше, да и не часто попадаются действительно интересные предложения. Дебетовые пластиковые карты премиальных категорий обойдутся в 3000 рублей ежегодно. Золотые кредитные карты также обойдутся в 3000 рублей. Процентная ставка по кредитной карте составит 23%. Грейс-период по всем картам составляет 50 дней.Платиновая карта – самая дорогая с точки зрения годового обслуживания, придется заплатить 15 000 рублей в первый год и 10 000 в дальнейшем. Но и процентная ставка по ней может быть до 17%.  На льготные условия по выпуску Platinum American Express могут рассчитывать владельцы вкладов на сумму от 3 млн. рублей. Размер кредитного лимита определяется в индивидуальном порядке, но по обычным картам он в любом случае ниже, нежели по картам категории Gold и Platinum.Молодежные карты выпускаются как дебетовые, так и кредитные. Молодежные дебетовые карты эмитируются в рамках программы «Респект от Сбербанка». Эти карты дают право на скидки у партнеров, а также возможность получать стипендию или зарплату на счет такой карты. Годовое обслуживание молодежной карты обойдется держателю всего в 150 руб. Транспортная карта Visa Electron Транспортная или Maestro Транспортная сочетает функции зарплатной карты и безлимитного проездного билета в метрополитене г. Москвы. Карта выдается с уже активированным транспортным приложением – ее владельцу не надо обращаться к кассиру в метро, при этом ограничений по числу поездок и временному интервалу для повторного прохода нет. Получить такую карту может гражданин РФ в возрасте от 14 лет, но выдается она на условиях заключения договора с организацией - работодателем этого гражданина. Виртуальные дебетовые карты Visa Virtual, MasterCard Virtual эмитируются без выпуска материального носителя (т.е. собственно пластиковой карты). Реквизиты таких карт используются только для оплаты товаров и услуг в Интернете; при выпуске карты на имя клиента последнему сообщается 16-значный номер карты и срок ее действия, которые выводятся в Личный кабинет клиента в СбербанкеОнлайн. Помимо этого, на мобильный телефон клиента поступает SMS с кодом CVV2 или CVC2 (используется при проведении операции по виртуальной карте). Важно отметить, что в отличие от других карт, к которым можно и не привязывать мобильный и интернет-банк, виртуальная карта выпускается исключительно на условиях привязки к этим сервисам – и только для действующих клиентов Сбербанка. Что касается пополнения счета такой карты, то оно осуществляется только безналично (переводом средств со счета основной дебетовой карты через Сбербанк ОнЛайн или устройство самообслуживания Сбербанка). Подарочная карта Сбербанка – это разновидность «денежного подарка» на сумму до 15 тыс. рублей. Это неименная дебетовая карта мгновенного выпуска, при этом договор об ее эмиссии и обслуживании Сбербанк не заключает – человек, приобретающий эту карту для дарения другому лицу, просто покупает ее, как товар, и пополняет на сумму, которую намерен презентовать. Пластиковый «подарок» дает тому, кому его вручат, право на получение товаров или услуг на сумму, указанную на карте, при этом идентификация держателя производится по подписи (на карте и в паспорте, который нужно предъявить при оплате этой картой). Расплачиваться такой картой можно и в Интернете: на обратной ее стороне указан 3-значный CVV2-код, который понадобится держателю для проведения операций в Сети. Социальные карты выпускаются двух категорий – студенческая и социальная, обе обслуживаются бесплатно. На первую начисляются стипендии, на вторую – пенсии и социальные пособия. Банковская карта Сбербанка социальной категории может быть выдана людям в возрасте от 14 лет (резидентам и нерезидентам) на основании заявления, или от 10 лет - при условии, что ребенок состоит в близком родстве с основным держателем карты или находится на его попечении. Студенческая карта выдается с 14 лет студентам и учащимся. Кобрэндинговые карты выпускаются в рамках совместных программ Сбербанка и его партнеров. Бонусных программ у Сбербанка 3: две кобрендинговых (Visa Аэрофлот и MasterCard МТС) и благотворительная (Visa Подари жизнь). Все три карты могут быть кредитными или дебетовыми, обыкновенными или «золотыми». Абоненты оператора сотовой связи и крупнейшего авиаперевозчика России – держатели карт Master Card и Visa соответственно могут накапливать бонусные баллы и мили в рамках партнерских программ «МТС-Бонус» и «Аэрофлот-Бонус», а держатели Visa «Подари жизнь» - участвовать в благотворительной программе (50% платы за первый год обслуживания карты и 0,3% от сумм покупок, совершенных по ней, зачисляются Сбербанком в одноименный Фонд). За каждый потраченный 1 доллар/евро или 30 руб. начисляется 1 миля (Visa Classic) или 1,5 мили (Visa Gold) по программе «Аэрофлот-Бонус» или 1 балл – по программе «МТС-Бонус». Кроме того, при открытии счета начисляются приветственные баллы/мили.  Карточный бизнес – следующий по значимости вид услуг, который по итогам 2011 года принес банку 35,1 млрд. руб., или 23,1 % всех комиссий. Активное развитие карточного бизнеса обеспечило дальнейший отрыв от конкурентов. На рисунке 2 представим динамику показателей работы ОАО «Сбербанк России» с пластиковыми картами за 2009-2011 гг.Рис.2. Динамика показателей работы ОАО «Сбербанк России» с пластиковыми картами за 2009-2011 гг.Рисунок 2 составленный автором, с помощью отчетности ОАО «Сбербанк России» за 2009-2011 гг. иллюстрирует положительную динамику всех показателей работы ОАО «Сбербанк России» с пластиковыми картами за анализируемый период.Наблюдается стабильный рост количества действующих карт ОАО «Сбербанк России» в 2009-2011 гг. (увеличение на 29,1% в 2010 году и на 33,5% в 2011 году). В составе всех действующих карт Сбербанка также стабильно увеличивается с каждым годом количество действующих кредитных карт.Количество клиентов, заключивших универсальный договор банковского обслуживания в 2010 году особо резко набирает обороты. Если в 2009 году таких клиентов было 1200 тыс. чел., то в 2010 году их стало 13 600 тыс. чел. и 27 000 тыс. чел. в 2011 году.