Основные проблемы и перспективы развития банковской конкуренции

Введение
1.Теоретические основы банковской конкуренции
1.1. Сущность банковской конкуренции
1.2. Специфические черты банковской конкуренции
2. Анализ практических аспектов российской и зарубежной банковской конкуренции
2.1. Российская межбанковская конкуренция
2.2. Особенности конкуренции за рубежом
3. Перспективы развития банковской конкуренции
Заключение
Список использованных источников

Основные проблемы и перспективы развития банковской конкуренции

В результате этих процессов национальные банки могут потерять выгодные сегменты рынка и клиентов в результате перевода значительного объема их операций в зарубежные МФЦ и активной экспансии иностранного капитала, приводящей к усилению конкуренции на национальном рынке. Это обусловливает необходимость осуществления государством действенных мер по поддержанию и повышению конкурентоспособности национальной банковской системы, наиболее значимыми из которых могут быть:законодательное регулирование деятельности иностранных банков, особенно, их филиалов; антимонопольное регулирование (в том числе, сделок M&A); стимулирование конкуренции как посредством надзора и поддержания финансовой устойчивости банков, так путем обеспечения честных и открытых условий конкурентной борьбы на рынке. Совокупность данных мер должна повышать прозрачность и рыночную дисциплину, что соответствует задаче перехода к преимущественно интенсивной модели развития банковского сектора согласно Стратегии его развития на период до 2015 года. Однако, несмотря на важность роли государства, конкурентоспособность национальных банков в условиях честной и открытой конкуренции обусловлена их собственными конкурентными преимуществами.2. Анализ практических аспектов российской и зарубежной банковской конкуренции2.1. Российская межбанковская конкуренцияПоказатели, характеризующие конкурентоспособность и конкурентные преимущества российских банков:Показатели размеров банковского сектора.Показатели концентрации и обеспеченности банковскими услугами.Показатели надежности банковского сектора.Показатели структуры активов и пассивов банков.Показатели прибыльности и рентабельности банковского сектора.Показатели размеров банковского сектора с 01.01.07 до 01.01.11 гг. изменялись следующим образом:Совокупные активы банковского сектора к ВВП выросли с 51,9 % до 75,2%;собственные средства банковского сектора к ВВП выросли с 6,13 % до 10,5%;кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам (включая просроченную задолженность) к ВВП увеличились 29,8% до 40,4%;кредиты банков в инвестициях организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) к ВВП снизились с 9,6% до 8,9%; ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, к ВВП выросли с 6,5% до 13,0%;вклады физических лиц выросли с 14,2% до 21,8%;привлеченные средства от организаций увеличились с 17,8% до 24,8% за указанный выше период.В стратегии развития банковского сектора до 2015 года предполагается, что к 1 января 2016 г. банковским сектором будут достигнуты следующие совокупные показатели:активы/ВВП - более 90 процентов (на 1 января 2011 г. - 75,2 процентов);капитал/ВВП - 14 - 15 процентов (на 1 января 2011 г. - 10,5 процента);кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам/ВВП - 55 - 60 процентов (на 1 января 2011 г. - 40,4 процента).В настоящее время отношение активов к ВВП в зарубежных странах составляют: в Бразилии 133%, в Китае -144%, в европейских странах - от 200% и выше, в США - 102%, но там инвестиционная деятельность во многом отделена от банков и является предметом деятельности специальных инвестиционных компаний, по мощности и размерам, не уступающим банкам. Недостаточность активов банков свидетельствует о том, что они не в состоянии в полной мере обеспечить потребность предприятий и организаций страны в кредитных ресурсах.Показатели, характеризующие насыщение банковскими услугами территории страны иллюстрируют степень монополизации банковской сферы и неоднородность в развитии региональных банковских систем. Показатель концентрации банковского рынка определяется долей кредитных институтов с наибольшей долей активов в общих активах банковского сектора.Статистические данные, опубликованные на сайте ЦБ РФ, указывают на значительную концентрацию банковского капитала в первых пяти кредитных организациях и ее дальнейшее увеличение с 42,3% на 01.01.2008 г. до 47,7% на 01.01.2011 г., что ведет к дальнейшей монополизации банковского сектора.Российскую банковскую систему отличает наличие крупнейших государственных банков - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, концентрирующих более 50% всех активов российских банков. При этом указанные банки не выполняют государственных функций, а являются коммерческими банками, нацеленными на извлечение прибыли. Они конкурируют по всем направлениям банковской деятельности с частными банками. Между тем они пользуются существенными государственными привилегиями. Именно им - и только им - было выделено в период кризиса болсс триллиона рублей субординированных кредитов под 8% годовых до 2020 г.В 2008 г. было выдано 500 млрд. рублей Сбербанку России, 200 млрд. рублей ВТБ, 250 млрд. руб. иным кредитным организациям.В 2009 г. было выдано 500 млрд. руб. Сбербанку России, 200 млрд. руб. ВТБ, 130 млрд. руб. ВЭБ, 225 млрд. руб. другим коммерческим банкам) [5].Статистические данные, опубликованные на сайте ЦБ РФ, указывают на значительную концентрацию банковского капитала в Центральном Федеральном округе и произошедшее его незначительное увеличение с 55% на 01.01.08 г. до 57% на 01.01.2011 г. Следующими по величине концентрации идут Приморский федеральный округ(11,8%-11,7%) и южный федеральный округ (10,4% - 10,2%). Наихудшее положение по обеспеченности банковскими услугами занимают Уральский федеральный округ(5,5%>-5,0%>) и Дальневосточный Федеральный округ (3,5%>-2,7%>). Тенденция снижения данных показателей является основанием для принятия государственных мер по выправлению сложившейся ситуации.Статистические данные, опубликованные на сайте ЦБ РФ, указывают на то, что концентрация банковского капитала по регионам еще выше, чем в среднем по России. В период с 01.01.2008 г. по 01.01.2011 г. по всем округам произошло увеличение банковского капитала в пяти крупнейших кредитных организациях региона. Так в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах концентрация достигла более 70%, Южном федеральном округе-69%. Такая ситуация указывает на высокую степень монополизации рынка банковских услуг в регионах и как результат низкий уровень конкурентоспособности мелких и средних банков в этих регионах.Показатели надежности банковского сектора относятся к числу макропруденциальных. Они применяются в практике Международного Валютного Фонда как показатели надежности и стабильности финансовых организаций.Показатель достаточности капитала - ключевой индикатор финансового состояния коммерческого банка. Его размер во многом определяет степень устойчивости банка, так как является составляющей ресурсной базы кредитной организации, призванной покрыть возникающие в его деятельности риски.Показатели ликвидности банковского сектора представлены двумя основными индикаторами-коэффициентами мгновенной и текущей ликвидности.Еще одной важной характеристикой, оценивающей финансовую устойчивость банковского сектора, является кредитный риск. Кредитный риск связан с потерей банком дохода или даже уменьшением уставного капитала в связи с ненадлежащим качеством исполнения своих обязательств заемщиками. В первую очередь оценка кредитного риска проводится на основании анализа просроченной ссудной задолженности перед банками.Величина рыночного риска состоит из трех элементов: процентного риска, фондового риска, валютного риска.Процентный риск. Размер процентного риска определяется по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок.Фондовый риск (ФР). Оценка фондового риска проводится кредитной организацией в отношении следующих инструментов: акций обыкновенных, депозитарных расписок, конвертируемых финансовых инструментов (облигации и привилегированные акции), производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются вышеперечисленные ценные бумаги.Валютный риск (ВР). Под валютным риском понимается риск понесения убытков вследствие изменения курса иностранных валют и цен на драгоценные металлы по отношению к национальной валюте.По статистическим данным ЦБ РФ видны улучшения показателей достаточности капитала:-рост отношения собственных средств к активам, взвешенным по уровню риска с 16,0% на 01.01.2006 г. до 18,1% на 01.01.2011г.;-отношение основного капитала к активам, взвешенным по уровню риска осталось неизменным 11,4%;-отношение активов, взвешенных по уровню кредитного риска, к совокупным активам снизилось за рассматриваемый период с 63,9% до 59,6%.В тоже время ухудшились показатели кредитного риска:-выросла доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд с 2,6% на 01.01.2006г. до 8,2% на 01.01.2012г.;-увеличился сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд с 4,6% до 8,5%.;-но в тоже время сократился показатель Н7 - отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к капиталу с 239,9% до 184,6% за указанный выше период.Столь значительное увеличение кредитного риска связано в первую очередь с финансово-экономическим кризисом и его последствиями, а также с недостаточной адекватностью применяемых банками методик и технологий для оценки уровня кредитоспособности заемщиков. Раньше считалось, что наличие у заемщика надежного залога практически снимает риски с банка. Однако в условиях кризиса, когда залог уже не может быть реализован по желаемой стоимости, вопросы качества бизнеса заемщика и его актуальное финансовое состояние вышли на первый план.Показатели ликвидности изменились следующим образом:-отношение высоколиквидных активов к совокупным активам снизилось с 15,2% до 13,5%;-отношение ликвидных активов к совокупным активам снизилось с27,4% до 26,8%;-отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2) увеличилось с 54,7% до 64,8%;-отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (Н3) увеличилось с 73,7% до 94%.Показатели рыночного риска изменились следующим образом:-валютный риск вырос с 5,8 до 36,7;-процентный риск уменьшился с 13,3 до 8,6;-фондовый риск уменьшился с 14,4 до 3,2.Слабость большинства российских банков заключается в их недостаточной ликвидности, слабой устойчивости, излишней волатильности, что ярко проявилось в период кризиса.Необходимо отметить, что в настоящее время российские банки с трудом конкурируют с иностранными коллегами не только на международном уровне, но даже на внутреннем рынке.Проблем порождающих эту не конкурентоспособность, много:-Сравнительно небольшие собственный капитал, активы и рыночная капитализация почти всех российских банков (исключение составляет лишь Сберегательный банк Российской Федерации, да и то скорее только по рыночной капитализации);-Менее привлекательные бренды почти всех российских банков;-Слабый охват территориальными офисами и другими коммуникациями российских банков территории страны, особенно отдаленных уголков;-Отстающее от международных стандартов качество обслуживания клиентов;-Более узкий спектр операций, проводимых большинством российских банков по сравнению с их иностранными аналогами;-Нехватка дешевых и долгосрочных пассивов;-Проблема с ликвидностью активов у большинства банков, не входящих в первую федеральную или московскую сотню;-Слабый риск менеджмент и неквалифицированное управление;-Лишь нарождающийся рынок банковских акций, отсутствие акций подавляющего большинства банков на открытом рынке, медленная подготовка к выходу российских банков на IPO;-Недостаточная по международным нормам прозрачность операций, собственников (конечных бенефициаров акций), аффилированных лиц у многих, даже крупных российских банков;-Отсутствие мотивации к выходу на международные рынки и ряд других.2.2. Особенности конкуренции за рубежомИменно наличие конкуренции вызывает расширение круга предоставленных услуг, регулирование цены на них до приемлемого уровня. Кроме того, конкуренция стимулирует банки к переходу на более эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку, благоприятную для их развития и совершенствования. Неслучайно во всех странах с развитой рыночной экономикой существует законодательство о развитии и поддержании конкуренции. Антимонопольное (антитрестовское) регулирование опирается на административную и судебную практику, предусматривающую возможность ответственности, вплоть до уголовной. В своей совокупности все антимонопольные законы направлены на то, чтобы запретить производителям, в том числе и банкам, использовать свое доминирующее положение на рынке для устранения конкурентов и установления монополизма путем торговой политики и (или) поглощения. В США, например, существует целый свод законов, обеспечивающих максимальную свободу конкуренции, а именно: закон Шермана (1890 г.), согласно которому нижняя граница монополизации определена на уровне 60 % контролируемого рынка; закон Клейтона (1914 г.), направленный против всех видов ценовой дискриминации; закон о Федеральной торговой комиссии (1914 г.). Действуют поправки и дополнения к вышеперечисленным законам, такие, как поправки Робинсона-Патмана (1936 г.) и Селлера-Кефовера (1950 г.) , а также Закон о равенстве при конкуренции в банковском деле и др. Антимонопольное законодательство Великобритании контролируется Управлением по соблюдению правил предпринимательства, которое занимается вопросами слияний и поглощений, и Комиссией по монополиям и слияниям. По действующим в стране правилам монополия существует, когда 25 % рынка того или иного товара или услуги находится в одних руках или когда группа совместно действующих лиц ограничивает конкуренцию на этом рынке. Законодательство базируется на следующих документах: Акт об ограничительной деловой практике (1976 г.), Акт о конкуренции (1980 г.) , законодательство по защите прав потребителей. В Германии активно действуют Закон о недобросовестной конкуренции (1909 г.), Закон об ограничительной деловой практике (1957 г.). Практика выполнения законов контролируется Федеральной контрольной службой. Фирмы, занимающие ведущие позиции на рынке, являются объектом специального контроля для предотвращения злоупотреблений и дискриминации. В Японии, например, определены те виды предпринимательской деятельности, которые нарушают антитрестовское законодательство. К ним относятся частные монополии, участие в некоторых видах картелей, создание холдинговых компаний, приобретение иностранной компанией японской компании, что приводит к значительному уменьшению конкуренции в той или иной сфере; слияние компаний; несправедливая деловая практика; дискриминационные соглашения и сделки по неоправданно высоким или низким ценам; выполнение соглашения о техническом содействии или какого–либо другого соглашения вне рамок полученного патента, авторских прав, торговой марки и проч. 3. Перспективы развития банковской конкуренцииДостижению конституционных и законодательно определенных целей Банка России служит развитие банковской конкуренции, поскольку возможность выбора клиентом более предпочтительного варианта банковской услуги, несомненно, повышает уровень банковского обслуживания, что в свою очередь способствует повышению эффективности экономических процессов.