Потребительское кредитование физических лиц на примере Сбербанка РФ

СОДЕРЖАНИЕ


Введение
1. Теоретические основы кредитования физических лиц
1.1. Сущность потребительского кредита
1.2. Виды и формы потребительского кредитования
1.3. Тенденции совершенствования потребительского кредитования в России
2. Анализ деятельности Сбербанка России
2.1. Характеристика банка
2.2. Анализ экономических и финансовых показателей деятельности банка
2.3. Анализ деятельности банка по потребительскому кредитованию
2.4. Анализ кредитного портфеля
3. Совершенствование потребительского кредитования в банке
3.1. Основные положения проектных решений по совершенствованию потребительского кредитования
3.2. Разработка проектных решений
3.3. Оценка эффективности проекта
Заключение
Список использованных источников
Приложение. Программы потребительского кредитованияСбербанка России

Потребительское кредитование физических лиц на примере Сбербанка РФ по отчету по практике заказ № 164146

Чтобы получить большую сумму, доходы придется подтвердить, однако банки более гибко к этому подходят, чем ранее. Кроме того, за 2011 год банки стали заметно оперативнее в выдаче кредита. Средняя сумма кредита на неотложные нужды уже давно перевалила порог в 100 тысяч рублей. Верхний предел зависит от банка. Немаловажно, что ряд банков больше не требует от заемщиков залога, а при расчете суммы возможного кредита учитывает доходы не только клиента, но и его супруга. Также большинство банков отказались от обязательного страхования жизни и здоровья заемщика. Появилось более лояльное отношение к клиентам, которые уже имеют кредитную историю в банке. Таблица 1.2 Статистика по объемам выданных автокредитов за 2010-2011 гг. [составлено автором]Наименование банка2010 годНаименование банка2011 годВыдано автокредитов, тыс. руб.Количество выданных автокредитовВыдано автокредитов, тыс. руб.Количество выданных автокредитовРосбанк14 841 607,851 518Сбербанк18 800 00048 847МДМ-банк8 698,343,025 708Русский стандарт14 198 662,9110 762Русский стандарт6 490 472,560 972Русфинанс Банк13 434 75455 061РайффайзенбанкАвстрия6 055 561,611 919Международныймосковский банк10 408 50822 272Международный московский банк5 008 697,012 468МДМ-банк9 269 98721 025Русфинанс Банк4 529 360,023 063Райффайзенбанк Австрия7 827 62312 647Банк Уралсиб3 742 701,313 257Банк Уралсиб6 073 131,116 495Банк Москвы3 728 155,18 347Альфа-банк5 715 980,915 339Уралсиб3 292 349,111 900Банк Москвы4 343 356,99 832Национальный банк ТРАСТ2 720 172,011 624 Во многих странах банки являются одним из основных каналов продаж страховых полисов. В России такая практика применяется довольно редко, связано это с низким уровнем страховой культуры в нашей стране. В основном сейчас в банках можно купить такие страховые продукты, как ОСАГО или страхование недвижимости. Несмотря на достаточно скромные успехи в области кросс-продаж в классическом варианте, совместная деятельность банков и страховщиков дает прекрасные результаты и имеет отличные перспективы роста. Симбиоз страховщиков и банков в нашей стране оказался напрямую связан с бумом потребительского кредитования, при выдаче таких кредитов довольно часто выдвигается требование об обязательном страховании. Объем страховых взносов напрямую зависит от объема выдаваемых кредитов и способности страховщика использовать банк в своих интересах. Оценить масштабы сотрудничества банков и страховщиков взялось рейтинговое агентство «Эксперт РА». Агентство провело исследование основных сегментов страхового рынка, развивающихся через канал банкострахования: ипотечное кредитование, автокаско при автостраховании и страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Целью исследования являлась оценка объемов этих сегментов и прогноз до 2011 года, а также оценка среднерыночной структуры страховой премии, полученной через канал банкострахования, по отдельным видам страхования. Аналитики «Банка Русский Стандарт» считают, что локомотивом роста розничного рынка будут выступать автокредитование, кредитные карты и кредит наличными. С учетом опыта развития потребительского кредитования в странах Европы, в России доля потребительских кредитов в ВВП в 2012 году достигнет 10%, а объем кредитов, выданных физическим лицам увеличится на 30%. По прогнозам банка в 2012 году в сегменте бытовой техники увеличатся продажи аудио- и видеотехники, в сегменте компьютеров увеличится доля ноутбуков, в сегменте сотовых телефонов вырастут продажи дорогостоящих моделей. В результате в стоимостном выражении рынки будут расти бастре, чем в количественном. Рынок потребительских кредитов постоянно растет, а вместе с ним увеличивается и количество банковских продуктов для частных клиентов. 2. Анализ деятельности Сбербанка России2.1. Характеристика банкаМосковский банк Сбербанка России создан 2 ноября 2009 года путем объединения отделений, расположенных в Москве, с целью более эффективной реализации стратегических приоритетов ОАО «Сбербанк России» по форме организации является акционерным банком открытого типа. Его учредителем выступает Центральный банк РФ, которому принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка (50% плюс одна акция). Это обуславливает монопольное положение Сбербанка на рынке финансовых ресурсов и придает ему статус квазигосударственного банка. Приоритетные направления деятельности банка:1. Корпоративный бизнес: обслуживание расчетных и текущих счетов, открытие депозитов, предоставление всех видов финансирования, выдача гарантий, обслуживание экспортно-импортных операций клиентов, услуги инкассации, кассовые услуги, конверсионные услуги, услуги по переводу средств населением в пользу юридических лиц, операции с векселями и др.2. Операции на финансовых рынках: операции с ценными бумагами, операции с производными финансовыми инструментами, операции по размещению и привлечению средств на межбанковском рынке, привлечению средств на рынках капитала, операции с иностранной валютой и др.3. Розничный бизнес: оказание банковских услуг клиентам – физическим лицам по принятию средств во вклады, кредитованию, обслуживанию банковских карт, операциям с драгоценными металлами, операциям с депозитными сертификатами и векселями, купле-продаже иностранной валюты, денежным переводам, платежам, хранению ценностей и др.Помимо банковских операций Банк осуществляет такие виды сделок, как выдача поручительств за третьих лиц, приобретение права требования от третьих лиц, доверительное управление денежными средствами, профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, в т.ч. брокерская, дилерская и депозитарная деятельность.ОАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Активы Банка за 2011 год увеличились на 22,2% или почти на 2 трлн руб. и достигли 10,4 трлн руб. Основой роста являлись кредиты клиентам, которые в целом за год возросли на 2 трлн руб.Традиционно основным источником фондирования операций Банка оставались средства клиентов. По итогам года их объем увеличился на 1,2 трлн руб. или 18,2% и составил около 7,9 трлн руб. Вклады физических лиц превысили 5,5 трлн руб., средства юридических лиц составили более 2,2 трлн руб., средства клиентов на счетах в драгоценных металлах достигли 115 млрд руб.Капитал Банка за 2011 год увеличился на 22,1%. Источник роста капитала – заработанная чистая прибыль. Достаточность капитала на 1 января 2012 года составила 15,0%.Банк увеличил чистый процентный доход на 14,5% до 575,8 млрд руб., что стало возможным благодаря росту процентных доходов и снижению процентных расходов.Процентные доходы увеличились на 5,1% за счет роста доходов по кредитам клиентам и составили 837,9 млрд. руб. Структура полученных процентных доходов:− 489,0 млрд. руб. – процентные доходы по кредитам юридических лиц (рост на 0,7% при росте объема кредитов на 34,1%);− 215,5 млрд. руб. – процентные доходы по кредитам физических лиц (рост на 20,9% при росте объема кредитов на 36,6%);− 100,4 млрд. руб. – процентные доходы от вложений в ценные бумаги;− 32,9 млрд. руб. – доходы от продажи страховых продуктов8, доходы прошлых лет, штрафы, пени, доходы от размещения средств в банках.Процентные расходы сократились на 10,9% главным образом за счет расходов по средствам физических лиц и составили 262,1 млрд. руб., из которых:− 187,5 млрд. руб. – процентные расходы по средствам физических лиц (снижение на 12,1% за счет общей стоимости вкладов при росте их объема на 17,8%);− 43,1 млрд. руб. – процентные расходы по средствам юридических лиц;− 28,3 млрд. руб. – процентные расходы по привлеченным средствам банков;− 3,2 млрд. руб. – процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам.Чистый доход от операций с ценными бумагами снизился на 55,4% до 7,4 млрд. руб. Наибольший объем доходов получен по акциям и корпоративным облигациям.Чистый доход от операций с иностранной валютой увеличился с 1,6 млрд. руб. до 9,0 млрд. руб. Разница в объеме доходов во многом обусловлена чистыми доходами по конверсионным операциям, включающими финансовый результат по срочным сделкам (операции с валютными СВОП). Операции с валютными СВОП Банк проводил в целях поддержания объема ликвидности в различных иностранных валютах, необходимого для ведения бизнеса.Чистый комиссионный доход увеличился на 12,2%, составив 125,6 млрд. руб. Рост обеспечили комиссионные доходы, полученные по операциям с банковскими картами, эквайрингу, банковским гарантиям, зарплатным проектам, кассовым и расчетным операциям. Сократился объем комиссионных доходов по обслуживанию бюджетных средств, ведению счетов и операциям с ценными бумагами.В 2011 году Банк получил доход от восстановления резервов в размере 11,2 млрд. руб., в то время как в 2010 году расходы Банка на формирование резервов составили 86,9 млрд. руб. Динамика резервов обусловлена в основном резервами по кредитам: доход от восстановления резервов в 2011 году в рамках плановой работы с проблемными активами составил 16,4 млрд. руб. против расходов в размере 80,6 млрд руб. в 2010 году. При этом Банк продолжал создавать резервы по вновь выдаваемым кредитам.Операционные расходы Банка возросли на 5,9% до 337,4 млрд руб. Более всего на рост операционных расходов повлияли: запланированный рост расходов на содержание персонала; административно-хозяйственные расходы, сопровождающие развитие бизнеса; отчисления в Фонд обязательного страхования вкладов, выросшие вследствие увеличения объема вкладов. Сдерживали рост операционных расходов снизившиеся в 2011 году расходы от уступки собственных прав требования.В 2011 году Сбербанк получил финансовый результат, превышающий итоги предыдущего года:- прибыль до налогообложения составила 408,9 млрд руб. (в 2010 году: 242,2 млрд руб.);- прибыль после налогообложения составила 310,5 млрд руб. (в 2010 году: 174,0 млрд руб.).Показатели эффективности работы Сбербанка в 2011 году также заметно возросли:- рентабельность капитала составила 26,2% (в 2010 году – 18,4%).- рентабельность активов – 3,4% (в 2010 году – 2,3%).Основанный в 1841 г. ОАО «Сбербанк России» на современном этапе – это современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. ОАО «Сбербанк России» занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности является основой бизнеса Сбербанка, а развитие взаимовыгодных отношений с вкладчиками – залогом его успешной работы. По итогам 2012 года 46,6% хранящихся в российских банках сбережений граждан доверены Сбербанку.Кредитный портфель ОАО «Сбербанк России» включает в себя около трети всех выданных в стране кредитов (32% розничных и 32,9% корпоративных кредитов). ОАО «Сбербанк России» обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и около 19 тысяч подразделений по всей стране. Сбербанк постоянно развивает торговое и экспортное финансирование, и к 2014 году планирует увеличить до 5% долю чистой прибыли, полученной за пределами России. Дочерние банки Сбербанка России работают в Казахстане, на Украине и в Беларуси. В соответствии со Стратегией развития, Сбербанк России расширил свое международное присутствие, открыв представительство в Германии и филиал в Индии, а также зарегистрировав представительство в Китае. После приобретения Volksbank International в 2012 году Сбербанк имеет представительства в 9 странах Центральной и Восточной Европы. В июне 2012 года Сбербанк объявил о приобретении 99,85% акций банка DenizBank. Эта эпохальная сделка представляет собой крупнейшее приобретение за 170-ти летнюю историю банка.В 2012 году ОАО «Сбербанк России» закрыл сделку по объединению с компанией Тройка Диалог. Интеграция бизнеса Тройки Диалог позволила Сбербанку выйти на новый уровень взаимоотношений с клиентами, предложить им высокопрофессиональное финансовое консультирование и выбор инвестиционных стратегий, располагая полным спектром современных финансовых инструментов.2.2. Анализ экономических и финансовых показателей деятельности банкаОсновную и главную часть привлеченных средств банков представляют собой депозиты их клиентов — средства, внесенные ими в банк, хранящиеся на счетах и используемые в соответствии с режимом счета и банковским законодательством. Прочими привлеченными средствами могут быть:так называемые специальные фонды (получаемые от правительств на определенные цели и характерные для банков развивающихся экономик);временно свободные средства, находящиеся в расчетах по банковским операциям; кредиторская задолженность банка.Таблица 2.1Структура привлеченных средств Сбербанка России [составлена автором]Наименование статьи20092010Изменения за период2011Изменение за периодВклады до востребования11 05724 74913 69234 3009 551Зарплатные карт-счета329 648411 96382 315395 974-15 989Векселя до востребования108 973191 54582 572135 642-55 903Межбанковский кредит02 639 5372 639 5373 346 808707 271Рис. 2.1. Структура привлеченных средств Сбербанка РоссииВ данном случае основным источником средств кредитной организации являются средства клиентов — зарплатные счета. Они составляют чуть более половины всех обязательств банка. В то же время с населением банк практически не работает. Эти факторы, а также наличие у банка очень незначительного капитала (собственных средств) позволяют предположить об определенной специфичности деятельности банка, ориентации его на узкий круг операций и клиентов (это можно будет проверить в ходе дальнейшего анализа его деятельности).Таблица 2.2.Состав и структура привлечённых средств юридических лиц Сбербанка России [составлена автором]Состав привлеченных средств200920102011тыс. руб.Доля, %тыс. руб.Доля, %тыс. руб.Доля, %Остатки на расчетных счетах юридических лиц473 47893,51612 31390,12671 66183,98Остатки на депозитах юридических лиц32 8856,4967 1239,88128 16616,02Итого средства корпоративных клиентов506 363100679 435100799 827100Средства корпоративных клиентов составляют в общем объеме привлечённых средств в 2009 г. 15,73% (в абсолютном выражении 506 363 тыс. руб.), и 16,39% (799 827 тыс. руб.) в 2010 г., что больше на 0,66%, и соответственно на 293 464 тыс. руб. в абсолютном выражении.Средства корпоративных клиентов представлены остатками на депозитах и на текущих расчётных счетах. В динамике видно, что происходит постепенное перераспределение по остаткам юридических лиц, снижается доля остатков средств на расчётных счетах и повышаются остатки средств на депозитах.Таблица 2.3.Состав и структура привлечённых средств юридических лиц Сбербанка России [составлена автором]Состав привлеченных средств200920102011тыс. руб.Доля, %тыс. руб.Доля, %тыс. руб.Доля, %Остатки на депозитах физических лиц, рубли2595177,5995,683416029,5896,283885101,9695,2Остатки на депозитах физических лиц, валюта (в рублевом эквиваленте)117 211,884,32131 891,803,72195 866,944,8Итого средства частных клиентов:2712389,481003547921,3983,934080968,9083,61Остатки денежных средств на счетах частных лиц занимают больший удельный вес и составляют 83,61% и в абсолютном выражении 4 080 968,90 тыс. руб. Прирост за составил 835 531,91 тыс. руб. Намечается тенденция к повышению остатков по счетам корпоративных клиентов, и снижение средств частных клиентов в общем объёме привлечённых средств отделения. Остатки депозитов на валютных счетах в 2009 г. составили 4,32% от общего объема вкладов физических лиц, затем произошло снижение на 0,6%, а снижение курса рубля привело к очередному повышению доли валютных вкладов, в 2010 г. 4,8% и 195 866,94 тыс. руб. в абсолютном выражении. Приток долгосрочных вкладов связан с изменением процентной политики банка, в связи с которой долгосрочные вклады стали более привлекательными по своим условиям. Рис. 2.2. Структура привлечённых средств Сбербанка России, %В структуре долгосрочных депозитов лидирующее место занимают пенсионные депозиты: более 50% всех долгосрочных вкладов. Это связано с привлечением на обслуживание пенсионеров, большей оседаемостью пенсий, работой с группой клиентов-получателями компенсационных выплат. На счета по вкладам было зачислено 80% общего объема выданной за данный период компенсации, что составило 38,5 млн. руб. 2.3. Анализ деятельности банка по потребительскому кредитованиюДалее проведем анализ кредитов, предоставленных физическим лицам. Результаты анализа приведены в табл. 2.4.Таблица 2.4Анализ структуры и динамики кредитов, предоставленных физическим лицам в ОАО «Сбербанк России» [составлена автором]Показатель01.01.201001.01.2011тыс. руб.в % к итогутыс. руб.в % к итогуТемп прироста, %1. Срочные кредиты, предоставленные физическим лицам всего, в том числе:54 348 76381,14753 778 15283,361-1,05- Индивидуальным предпринимателям3 715 9946,843 776 2347,0211,62- Физическим лицам на срок:50 627 02293,1549 982 22092,941-1,27До 30 дней5 2160,0094 7560,008-8,82От 31 до 90 дней11 5730,0217 5770,014-34,53От 91 до 180 дней11 8030,02116 3290,0338,35От 181 дня до 1 года581 4391,069571 4001,062-1,73От 1 года до 3 лет10 076 48218,549 987 38718,571-0,89Свыше 3 лет34 488 12368,45733 924 35268,082-1,64До востребования2 9110,0051 6470,003-43,42«овердрафт»5 449 47510,0265 468 77210,1690,35-Нерезидентам5 7470,0119 6980,036242,752.Просроченные кредиты, предоставленные физическим лицам, в т.ч.:12 626 72418,85210 734 15616,638-14,989- Индивидуальным предпринимателям975 7361,456977 4051,5150,171- Физическим лицам11 650 70017,3959 756 47315,123-16,259- Нерезидентам28802780-3,4733. Итого кредитов, предоставленных физическим лицам66 975 48710064 512 308100-3,678По данным табл. 2.8 видно, что в течение анализируемого периода в исследуемом банке наблюдалось снижение суммарной величины срочных кредитов, предоставленных физическим лицам на 570 611 тыс. руб. Рис. 2.3. Структура кредитов, предоставленных физическим лицам в ОАО «Сбербанк России»В анализируемом периоде наблюдается изменение структуры кредитного портфеля: значительно сократились кредиты, выдаваемые на срок с 31 - 90 дней (на 34,63% или на 3996 тыс. руб.) и кредиты до востребования (на 43,42% или на 1 264); наблюдался рост кредитов, выдаваемых на срок от 91 – 180 дней, увеличение произошло на 38,35% , т.е. на 4526 тыс. руб.В то же время произошло значительное увеличение объема кредитов, выдаваемых нерезидентам (на 242,75% или на 13951 тыс. руб.).В процессе анализа выявляются наиболее и наименее доходные виды кредитов. Обязательным является исследование доходности различных статей кредитных размещений в динамике. Коэффициент доходности кредитов, предоставленных физическим лицам (ДКВ(фл)) рассчитывается как отношение процентов, полученных от физических лиц за предоставленные кредиты (форма №102) к средней за период сумме кредитов им предоставленным (см. табл. 2.5). Таблица 2.5Анализ доходности кредитов, предоставленных физическим лицам ОАО «Сбербанк России» [составлена автором]Показатель01.01.201001.01.20111. Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего (тыс. руб.) в том числе:54 348 76353 778 1521.1. Индивидуальным предпринимателям3 715 9943 776 2341.2. Физическим лицам (гражданам)50 627 02249 982 2201.3. Нерезидентам5 74719 6982. Проценты, полученные по кредитам, предоставленным физическим лицам (тыс. руб.), в том числе:13 633 74815 968 0342.1. Индивидуальным предпринимателям818 246790 9002.2. Физическим лицам (гражданам)12 814 45015 175 9942.3. Нерезидентам1 0521 1403. Доходность кредитного портфеля (ДКВ(фл))0,2510,2973.1. ДКВ(фл - ИП)0,2200,2093.2. ДКВ(фл - г)0,2530,3043.3. ДКВ(фл - н)0,1830,058По результатам анализа, отраженным в табл. 2.13, можно судить об увеличении доходности кредитного портфеля с 25,1% до 29,7%.Рис. 2.4. Доходность кредитов, предоставленных физическим лицам ОАО «Сбербанк России»На последнем этапе проводиться анализ эффективности кредитных операций в целом по банку.Коэффициент эффективности кредитных операций (КЭ(кв)) является показателем рентабельности кредитования и показывает сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль кредитных вложений банка. Он отражает общую эффективность размещения банком кредитов.