Экономика Греции: основные тенденции и перспективы развития

В работе даны основные характеристики экономики Греции до начала кризиса, включая подробный анализ экономических показателей,
раскрыты причины, обусловившие кризис экономики Греции
дан анализ состояния экономики в период кризиса
подробно проанализированы меры, предпринятые правительством Греции и стран ЕС, по выходу из финансового кризиса;
рассмотрены возможные варианты дальнейшей экономической стратегии правительства Греции

Данные приведены за 2012 год, некоторые представлены на начало 2013 года, вся информация актуальна, было использовано много иностранных статей и зарубежных сайтов со статистическими данными. Защита на "отлично". Также в наличие речь и презентация.
...

Введение
Глава 1. Характеристика экономики Греции докризисного периода
1.1 Анализ основных показателей и тенденций в экономике Греции в 2000-2008 гг
1.2 Общая характеристика структуры экономики Греции в
докризисный период
1.3 Греция в составе Европейского Союза
Глава 2. Экономика Греции в условиях кризиса
2.1 Причины, стимулировавшие возникновение финансового кризиса 2009-2012 гг
2.2 Анализ происходящих изменений в экономике Греции после начала кризиса
2.3 Характеристика реформ, проводимых правительством страны
Глава 3. Перспективы и возможные пути выхода Греции из финансово-экономического кризиса
3.1 Перспективные направления развития экономики Греции
3.2 Меры по выходу Греции из финансово-экономического
кризиса
Заключение
Список использованных источников

Актуальность темы дипломной работы подтверждена событиями последних нескольких лет, происходящими в ЕС и на мировой арене, в целом. Кризис в Греции превратился в кризис евро. Проблемы, с которыми сталкивается еврозона, стали лакмусовой бумажкой всех нерешенных проблем ЕС. Развитие событий показывает, что ЕС не способен самостоятельно преодолеть экономический кризис....................
Грецию рассматривают, как пусковой механизм падения европейской валюты по отношению к мировым валютам..............
Цель работы — выявление и последующий анализ основных характе-ристик экономики Греции и перспектив ее развития.
Исходя из поставленной цели, в дипломной работе требуется решить следующие задачи:
- определить основные характеристики экономики Греции до начала кризиса;
- раскрыть причины, обусл овившие рецессию экономики и угрозу дефолта;
- дать анализ состояния экономики в период кризиса;
- ознакомиться с мерами, предпринятыми правительством Греции и стран ЕС, по выходу из финансового кризиса;
- рассмотреть возможные варианты дальнейшей экономической стратегии правительства Греции..............

, как сообщало агентство Reuters, большинство трейдеров и банков-кредиторов, обслуживающих поставки нефти в Грецию из России, Азербайджана и Казахстана, отказались иметь дело с греческими покупателями, опасаясь возросшего риска неплатежей. В результате, по неофициальным данным, основным поставщиком нефти в Грецию в прошлом году стал Иран.Однако в начале 2012г. страны Евросоюза одобрили введение эмбарго в отношении нефти из Ирана, невольно вколотив еще один гвоздь в крышку гроба греческой экономики. Прекращение поставок иранской нефти может окончательно "удушить" экономику страны в условиях, когда другие крупнейшие поставщики - Россия и Саудовская Аравия - опасаются дефолта Греции и не готовы торговать с республикой на прежних условиях. Хотя в Греции на сектор услуг приходится более 75% ВВП, ее сложно назвать развитой постиндустриальной страной, поскольку основные сервисные отрасли — туризм и торговое судоходство — связаны исключительно с географическими особенностями страны и ее культурным наследием, роль государства здесь минимальна. Греческая промышленность практически не выпускает товаров с высокой добавленной стоимостью, ограничиваясь первичной переработкой сырья (нефти, металлов) и производством текстильной и химической продукции, вклад которых в экспортные доходы пренебрежимо мал. Неудивительно, что в индексе глобальной конкурентоспособности швейцарской бизнес-школы IMD Греция занимает 56-е место из 59 стран, опережая лишь Венесуэлу, Хорватию и Украину. 2.2 Анализ происходящих изменений в экономике Греции после начала кризисаПосле того, как мир узнал о реальном положении дел в Греции, доходность греческих облигаций резко выросла. Кредитоваться на открытом рынке стало невозможно, а по причине постоянной нехватки средств, как минимум для исполнения обязательств по облигациям требовались средства. Греческие власти обратились к ЕС о предоставлении помощи. Правительство премьер-министра Георгоса Папандреу  пришло к выводу, что мобилизация  только внутренних ресурсов необходимое, но недостаточное условие. Нужна зарубежная помощь. В каком объеме и на каких условиях? Могли ли страны еврозоны, еще не оправившиеся от финансового кризиса, и МВФ отказать Греции в предоставлении кредитной помощи? В принципе, конечно, могли. Но в новой конституции Европейского союза обязательность такой меры не указана. И последствия такого шага имели бы столь разрушительные последствия для экономики этих стран и всего Европейского союза, что они должны были от него отказаться. Однако ряд государств и, прежде всего, самая богатая Германия заявили, что прежде чем оказать Греции столь масштабную финансовую поддержку, она должна представить свой план выхода из сложившейся ситуации и, прежде всего, экономии государственных средств. Об этом недвусмысленно и неоднократно говорила канцлер А. Меркель. По ее мнению, Греция должна добиваться снижения бюджетного дефицита за счет всемерного использования собственных ресурсов и проведения курса на их всемерную экономию. Помимо этого, возникло вполне обоснованное опасение: как бы финансовые проблемы Греции не распространились на другие страны, в том числе за пределы еврозоны, не поставили бы вопрос о возможном отказе от евро и сохранении самой организации. В такой ситуации, первоначальное решение (от 15 февраля 2010г.) о выделении Греции кредита в 45 млрд. евро было пересмотрено. Европейский союз и МВФ приняли решение о выделении ей кредита в 110 млрд. долларов на три года по ставке ниже рыночной. Этапы развития кризиса в Греции представлены в таблице 2.1.Для получения такого кредита Греция должна была жестко сократить бюджетные расходы и восстановить финансовую стабильность. Такой план в виде пакета законопроектов был разработан в начале мая и получил одобрение 172 депутатов из 300.Таблица 2.1 – Хроника долгового кризиса в ГрецииПериод времениКлючевое событие2008-2009На фоне мирового финансового кризиса начался резкий рост государственного долга Греции. Только в 2009 г. страна одолжила около 80 млрд евро, или 30% ВВП. Бюджетный дефицит по итогам 2009 г. составил рекордные для еврозоны 13,6% ВВП.Декабрь 2009Совокупный долг Греции превысил 300 млрд. евро. Рейтинговое агентство Fitch снизило суверенный рейтинг Греции с «А-» до «ВВВ+»Январь 2010Первый рост доходности греческих облигаций. Государства Еврозоны изучают разные способности по спасению Греции от финансового кризиса.Февраль 2010Разработка и утверждение плана по сокращению бюджетного дефицита и стабилизации государственных финансовАпрель 2010Греция официально обратилась за финансовой поддержкой к Евросоюзу и Международному Валютному Фонду2 мая 2010Министры финансов стран Еврозоны на внеочередной встрече утвердили пакет помощи Греции в размере 110 млрд. евро. 80 млрд. из них взял на себя Евросоюз (в т.ч. около 22 млрд. – Германия), остальные 30 млрд. – МВФ. В обмен на помощь Греция обязалась проводить жесткую политику экономии.Продолжение таблицы 2.1Период времениКлючевое событие4 мая 2010Реализация правительством страны жестких мер экономии и программы приватизации государственных предприятий сопровождается с весны 2010 года забастовками и массовыми демонстрациями. 4 мая 2010 в Греции началась общенациональная забастовка.11 мая 2010Выделен первый транш согласованной финансовой помощи: 14,5 млрд. евро перечислили Греции партнеры по зоне евро, еще 5,5 млрд. евро – Международный Валютный ФондИюнь 2010Начало приватизаций государственных компанийАвгуст 2010Сокращение депозитов на счетах греческих банков на 9%Сентябрь 2010Греция получила второй транш кредитов Еврокомиссии. ЕЦБ перечислил на счет греческого правительства 6,5 млрд. евро, МВФ – 2,5 млрд. евроНоябрь 2010Греция начала продажу краткосрочных государственных облигаций со сроком обращения 26 недель на сумму 300 млн. евроДекабрь 2010По итогам 2010 года Греция не уложилась в рамки бюджетного дефицита, который составил 23,1 млрд. евро против 21,9 млрд. евро, запланированных в меморандуме с кредиторами. Вместе с тем по сравнению с показателем 2009 года дефицит сократился почти на 64%. Принятие греческим парламентом антикризисного бюджета на 2011 год, вопреки массовым протестам.Январь 2011Греция получила третий транш помощи: 9 млрд. евро, в т.ч. 6,5 млрд. евро – ЕЦБ, 2,5 млрд. евро – МВФ (доля МВФ перечислена месяцем раньше). Рейтинговое агентство Fitch Credit Ratings снизило рейтинг Греции с «BBB-» до «ВВ+»14 января 2011Рейтинговое агентство Fitch объявило о понижении суверенного рейтинга Греции до «мусорной» категории: с «ВВВ» до «ВВ+» с «негативным» прогнозом. Ранее другие ведущие агентства Standard & Poor’s и Moody’s понизили рейтинг страны до категории ниже инвестиционнойФевраль 2011Евросоюз и МВФ одобрили четвертый транш кредитной поддержки Греции: 15 млрд. евроПродолжение таблицы 2.1Период времениКлючевое событиеИюнь 2011S&P понизило долгосрочный рейтинг Греции сразу на три ступени с «В» до «ССС»Июль 2011Греция получила пятый транш помощи: 12 млрд. евро, в т.ч. 8,7 млрд. евро – Еврозона, 3,3 млрд. евро – МВФСентябрь 2011Moody’s понизило долгосрочные рейтинги банковских депозитов большинства крупных греческих банков, рейтинги которых были снижены агентством с В1 до В221 октября 2011Еврогруппа утвердила предоставление шестого транша финансовой поддержки Греции. Общая сумма транша около 8 млрд. евро, в т.ч. 5,8 млрд. евро от еврозоны и 2,2 млрд. евро - МВФ26-27 октября 2011На экстренном саммите главы стран Евросоюза и еврозоны согласовали измененный второй пакет спасания Греции от дефолта. План предполагает до 100 млрд. евро финансирования из официальных источников, а также добровольное вовлечение частных инвесторов. Объем списания долга страны может достигнуть 50%.31 октября 2011Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу выступил с инициативой проведения референдума по кредитному соглашению с ЕС, достигнутому 26-27 октября. Новости об этом обрушили мировые рынки и привели к падению курса евро.Ноябрь 2011В начале ноября в Греции разразился политический кризис. Достигнуто соглашение о формировании коалиционного правительства (вместо однопартийного) и отставке премьер-министра Йоргоса Папандреу. От идеи референдума решено было отказаться. Стало известно, что новым премьер-министром будет бывший вице-президент ЕЦБ Лукас Пападимос.Декабрь 2011Принятие бюджета жесткой экономии на 2012 год.Источник: Составлено автором на основе данных, содержащихся в обзорах СМИПосле того, как мир узнал о реальном положении дел в Греции, доходность греческих облигаций резко выросла. Кредитоваться на открытом рынке стало невозможно, а по причине постоянной нехватки средств, как минимум для исполнения обязательств по облигациям требовались средства. Греческие власти обратились к ЕС о предоставлении помощи. Правительство премьер-министра Георгоса Папандреу  пришло к выводу, что мобилизация  только внутренних ресурсов необходимое, но недостаточное условие. Нужна зарубежная помощь. В каком объеме и на каких условиях? Могли ли страны еврозоны, еще не оправившиеся от финансового кризиса, и МВФ отказать Греции в предоставлении кредитной помощи? В принципе, конечно, могли. Но в новой конституции Европейского союза обязательность такой меры не указана. И последствия такого шага имели бы столь разрушительные последствия для экономики этих стран и всего Европейского союза, что они должны были от него отказаться. Однако ряд государств и, прежде всего, самая богатая Германия заявили, что прежде чем оказать Греции столь масштабную финансовую поддержку, она должна представить свой план выхода из сложившейся ситуации и, прежде всего, экономии государственных средств. Об этом недвусмысленно и неоднократно говорила канцлер А. Меркель. По ее мнению, Греция должна добиваться снижения бюджетного дефицита за счет всемерного использования собственных ресурсов и проведения курса на их всемерную экономию. Помимо этого, возникло вполне обоснованное опасение: как бы финансовые проблемы Греции не распространились на другие страны, в том числе за пределы еврозоны, не поставили бы вопрос о возможном отказе от евро и сохранении самой организации. В такой ситуации, первоначальное решение (от 15 февраля 2010г.) о выделении Греции кредита в 45 млрд. евро было пересмотрено. Европейский союз и МВФ приняли решение о выделении ей кредита в 110 млрд. долларов на три года по ставке ниже рыночной. Для получения такого кредита Греция должна была жестко сократить бюджетные расходы и восстановить финансовую стабильность. Такой план в виде пакета законопроектов был разработан в начале мая и получил одобрение 172 депутатов из 300.План  финансового восстановления греческой  экономики включает в себя две основные цели:в течение 3-х лет государственные расходы в целом должны быть снижены на30 млрд. евро;дефицит государственного бюджета должен быть сокращен в 4,5 раза.     Так же в течение этого года Греция должна выполнить 38 различных условий, таких как:существенно сократить госрасходы бюджета и бюджетный дефицит;повысить налоги;заморозить зарплаты и пенсии;провести масштабную приватизацию.Стали выделяться транши помощи, которые так необходимы Греции. Совокупный внешний долг Греции по данным за 2011 год составил 140% от ВВП, и составил 240 млрд. евро.В феврале 2012 года, после длительных и сложных переговоров, заинтересованные стороны, такие как частные кредиторы, еврокомиссия, греческое правительство, МВФ, ЕЦБ решили реструктуризовать греческую задолженность. Был одобрен второй пакет помощи, на сумму в 130 млрд. евро и обмен облигаций на 30-летние с меньшей величиной доходности, а также добровольном списании 53,6% номинальной стоимости облигаций. Весной 2012 года рейтинговые агентства объявили выборочный дефолт Греции, так как речь пошла о списании долгов. В январе 2012 года, процентные ставки по греческим облигациям достигли почти 30%, тогда как в большинстве стран они не выше 6%, а выше 9% в настоящий момент только в Португалии. Валовой внутренний продукт Греции занимает 31 место в списке стран по версии МВФ, после Ирана и Тайланда.Чтобы судить о способности Греции к преодолению кризиса, стоит проанализировать изменения, имевшие место в разных отраслях экономики.В сентябре 2010 года, наблюдался скачок инфляции, который достиг практически 6% из-за внутренних недостатков греческого рынка и резкого повышения косвенных налогов, включая НДС и налог на топливо, затем инфляция стала постепенно снижаться и составляет по данным в ноябре 2012 года 1% в годовом выражении против 2,9% в ноябре 2011 года. По сравнению с октябрем цены в ноябре 2012 снизились на 0,5%. В частности, дешевели лекарства, бензин и аренда квартир и офисов, незначительно снизились также цены на продукты питания, гостиницы и рестораны. В настоящее время инфляция снижается из-за низкой покупательной способности населения.Потребительские цены в Греции, не гармонизированные с ЕС (индекс CPI), в декабре 2012 года увеличились на 0,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В годовом сравнении индекс CPI составил 2,4%. По сравнению с ноябрем 2012 года в декабре цены выросли на 0,3%. За 2012 год средний ежегодный темп изменения индекса CPI составил 1,5%. В 2011 году рост цен был 3,3%. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в Греции в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2011 равнялся 0,3%. Среднегодовой темп изменения HICP в 2012 году составил 1%. Далее рассмотрим валовой внутренний продукт, основной показатель роста или падения экономики. По данным, начиная с 2000 года, ВВП Греции стабильно рос, но начиная с 2008 года, начал достаточно быстро снижаться. Выпуск товаров и услуг с 2010 по 2011 год упал с 363 до 340 млрд. евро. Экономика Греции в 2008-2012 гг. сократилась значительнее, чем ранее предполагалось. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического агентства ELSTAT. В частности, в 2010г. и 2011г. объем греческого ВВП сократился на 4,9% и 7,1% соответственно, тогда как ранее назывались цифры 3,5% и 6,9%.  ВВП Греции во II квартале 2012г., по пересмотренным сведениям, сократился на 6,3% в годовом исчислении, сообщается в отчете греческого статистического агентства ELSTAT. Коррекция стала необходимой после учета "серьезного сокращения потребительских расходов домохозяйств", отмечается в сообщении ELSTAT. В 2013г. правительство Греции ожидает сокращения экономики на 3,8%.Есть некоторые тенденции, отражённые в обзоре ВВП, которые могут придать уверенности инвесторам относительно благополучного выхода из кризиса. По сообщению Греческой статистической службы ELSTAT в октябре 2012 года значительно увеличились показатели импорта и экспорта товаров. Так, в частности, общая стоимость импорта, за исключением нефтеперерабатывающей промышленности, составила 2,707 млрд. евро, по сравнению с 2,483 млрд. евро того же месяца в прошлом году. В свою очередь, экспорт товаров за октябрь этого года составил (за исключением нефтеперерабатывающей промышленности) 1,507 млрд. евро, по сравнению с 1,343 млрд. евро в 2011 году, что показывает увеличение на 12,2%. Соответственно, дефицит торгового баланса в октябре был равен 1,199 млрд. евро (против 1,139 млрд. евро в 2011 году), то есть на 5,3% меньше, чем в прошлом году.Надо сказать, что общая картина экспорта товаров (без учета нефтепродуктов) за весь промежуток времени - от января вплоть до октября 2012 года - выглядит положительно, показывая увеличение на  6,4% (14,104 млрд. евро в 2012 году по сравнению с 13,198 млрд. евро в 2011 году), а дефицит торгового баланса (тоже без учета нефтепродуктов) за эти 10 месяцев снизился на 19,5%.Важной составляющей влияющей на стабильность в стране является занятость. Безработица в Греции выросла в сентябре 2012 года до нового рекордного уровня 26,0% экономически активного населения. В сентябре 2011 года безработных было 18,9%, в августе 2012 года - 25,3%. Впервые рекордный уровень в 25% безработица преодолела в июле этого года.По данным статистической службы, в Греции с населением примерно в 11 миллионов человек в сентябре 2012 года работу имели 3,695 миллиона человек, безработными были 1,295 миллиона человек, экономически неактивное население составляло 3,373 миллиона человек. Наиболее высокий уровень безработицы среди молодежи - 56,4% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет не имеют работы. Безработица среди женщин выше, чем среди мужчин, - 30,1% против 22,9%.Число занятых сократилось на 325 тысячи человек по сравнению с сентябрем 2011 (снижение 8,1%) и на 21,6 тысячи человек по сравнению с августом 2012 года (снижение 0,6%). Безработных стало больше на 356,4 тысячи по сравнению с сентябрем 2011 (рост 38,0%) и на 34,6 тысячи по сравнению с августом 2012 года (рост 2,8%). Экономически неактивное население, то есть люди, которые не работают и не ищут работу, увеличилось на 283 человека по сравнению с сентябрем 2011 года и снизилось на 3,1 тысячи человек по сравнению с августом 2012 года (уменьшение на 0,1%).К росту безработицы и глубокому экономическому спаду привели, в частности, меры по сокращению госрасходов.Сокращения произошли в следующих сферах: •строительный сектор — до 23% работников; •операции с недвижимостью — 17%;•коммуникационные и информационные технологии — 13%;•промышленность — 12%; •рыболовство и сельское хозяйство — 8%;•культура и развлекательный сектор — 6%;• розничная и оптовая торговля, транспортное обслуживание — 5%;• социальная защита и административное управление — 3%;• страховые и финансовые услуги — 2%.Стоит отметить некоторою неэффективность распределения уровня занятости, большее сокращение должен был получить административный персонал, финансовый сектор, страховые услуги, оптовая и розничная торговля. Фактическое потребление в стране падает, по сравнению с 2010 годом, в 2011 году потребление упало на 10 млрд. евро, до 199 млрд. евро, из них на 3,7 млрд. евро до 37 млрд. евро упали затраты на муниципалитеты. В конце декабря 2012 г. греческая ассоциация розничного бизнеса прогнозировала на праздничный период 18-процентное падение продаж по сравнению с прошлым годом. Общие расходы греческих потребителей в 2012 ассоциация предварительно оценила на уровне 50 млрд. евро, что на 10,5 млрд. меньше, чем в 2011. Розница кризиса просто не выдерживает. С тех пор, как два с половиной года назад Греция начала получать помощь от МВФ и ЕС и сокращать госрасходы, 30% магазинов в Афинах закрылись.Рассмотрим теперь динамику развития промышленного производства, благодаря которой, можно судить о перспективах преодоления греческого кризиса. По сравнению с мартом прошлого года, в марте этого года зафиксировано снижение индекса промышленного производства на 8,5%. Добыча полезных ископаемых за последний год, снизилась на 7,9%, промышленное производство потеряло 8,8%, энергетический сектор упал на 8,9%. Общая динамика индекса показывает нисходящий тренд. За последний год, рост промышленного производства наблюдался в следующих отраслях и составил: 1,5% в табачной промышленности, 7,7% в промышленности по производству древесины, на 0,3% прибавилось производство энергии. Самые большие сокращения (более 30%) оказались в следующих секторах: производство автотранспорта 47,1%, производство мебели на 35,3%, на 39% производство кожи и сопутствующих товаров, печатные услуги и услуги записи упали на 30%. Остальные сектора показали снижение в среднем от 5 до 20%.Несколько неполным, будет не отметить ту же ситуацию, но сравнив два месяца февраль и март текущего года. Таким образом, сравнив март и февраль 2012 года отражено падение производства в следующих отраслях: добыча угля – 1,5%, услуги печати и записи – 0,2%, основных металлов – 0,7%, машин и оборудования – 4,4%, автотранспорта – 18,4%, производство и распределение энергии упало на 14,6%, а энергетика в целом на 7,3%. Ростом более чем на 30 отметились следующие отрасли промышленности Греции: горнодобывающая 38,4%, одежда – 36,7%, производство неметаллических минеральных продуктов (химия) – 54,8%, других промышленных товаров 101,8%. Остальные 27 групп промышленных товаров указали на рост, в среднем, от 4 до 25%. В целом промышленность Греции за месяц выросла на 1%.