Ценовые войны на олигополистических рынках

Содержит три главы. Проанализированы ценовые войны на примере рынка сотовой связи. Защищена в Спб на отлично в 2011 году. ...

Содержание

Введение 2
1. Теоретические основы олигополистической конкуренции 4
1.1. Понятие и сущность олигополистической конкуренции 4
1.2. Модели олигополии 9
2. Ценовые войны на олигополистических рынках 21
2.1. Понятие и причины ценовых войн 21
2.2. Механизмы ценовых войн 25
2.3.Сговор и картели 30
3. Современные олигополистические рынки в современных российских условиях 37
3.1. Характеристика современных олигополистических рынков в РФ 37
3.2. Анализ олигополистической конкуренции и её влияния на ценообразование на примере рынка сотовой связи 40
Заключение 48
Список литературы 52

В современных экономических исследованиях много внимания уделяется исследованию функционирования рынков. Одним из факторов функционирования рынков является конкуренция. Как известно, в экономике принято выделять совершенную и несовершенную конкуренцию. Совершенная конкуренция представляет собой идеальную экономическую модель и на практике не встречается, тогда как несовершенная конкуренция является реальной. К несовершенной конкуренции относят монополию, монополистическую конкуренцию и олигополию. В данной работе будет рассмотрена именно олигополия и её влияние на ценообразование на отдельных рынках.
Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что олигополистическая конкуренция оказывает существенное влияние на экономическое развитие государства путем осуществления слияний и погло щений, перераспределения собственности, сегментов рынка и др.
В связи с высокой актуальностью обозначенной проблемы степень её распространенности в литературе достаточно высока. Так, в ходе исследования теоретической базы проблемы олигополистической конкуренции и ценообразования были использованы такие источники, как «Рынки и рыночная власть» Ж. Тироля, "Стратегия и тактика ценообразования" Т. Нэгла, "Эффективное ценообразование" Дж. Дейли, «Экономикс» Дж. Сломана, «Курс микроэкономики» Нуреева Н. М. и др.
Практическая часть данного исследования основана на использовании материалов таких периодических изданий, как «Современная конкуренция», «Общество и экономика», «Экономический анализ», «Финансы», «Коммерсант», а так же ресурсов сети Интернет, освещающих исследуемую проблему.
Объектом исследования в данной работе является олигополистический рынок сотовой связи в современной России, предметом – возникающие между различными субъектами олигополистического рынка сотовой связи экономические отношения в области ценообразования.
Цель данной работы заключается в выявлении механизмов ценообразования на олигополистическом рынке сотовой связи в РФ.
Для достижения поставленной цели в ходе работы необходимо сформулировать и выполнить ряд основных задач:
• исследовать понятие и сущность олигополистической конкуренции;
• изучить существующие модели олигополий;
• исследовать механизмы ценообразования в условиях олигополии;
• охарактеризовать современные олигополистические рынки РФ;
• проанализировать ценообразование в условиях олигополистического рынка сотовой связи в современной России.
Практическая значимость данного исследования заключается в анализе механизмов ценообразования в условиях олигополистической конкуренции на рынке сотовой связи.

Неспособность дуополиста, не поднимавшего цен на свою продукцию увеличить количество производимого продукта повлечет за собой появление остаточного спроса на продукцию фирмы, которая предпочла повысить цены.
Такой остаточный спрос позволит максимизировать прибыль фирмы, которая увеличила цены на производимый продукт.
Предельный затраты этого производителя равны его предельной выручке в точке А. Производителем устанавливается цена, максимизирующая его PJ , в данном случае объем производства товара составляет q1 - Q(P = MC)/4. 19
Реагируя на действия этого производителя, его конкурент увеличит уровень цен на производимую продукцию, однако оставит его немного ниже цены первого производителя для того, чтобы привлечь покупателя за счет немного более низкой цены на свой товар. Но, учитываятот факт, что его производственные мощности имеют ограничения, этот производитель сможет удовлетворить рыночный спрос на данном сегменте только в объеме Q1 - q1 = 2/3Q1 = Q1(P = МС)/2. Если этот производитель будет продавать по новой цене, установленной немного ниже уровня цен конкурента, количество продукта в объеме, в два раза большем, чем прежний, он, предположительно, будет получать прибыль, в два раза превышающую прежнюю. Как реакция на поведение этого производителя, его конкурент так же немного снизит цену на свой товар. Таким образом, возникнет борьба за первенство в снижении цен и будет пордолжаться до тех пор, пока не достигнет уровня P = MC + (P1 - MC)(q1/qk).
Модель Эджуорта, таким образом, позволяет найти решение проблемы ценовой конкуренции, когда цена на произведенную продукцию не опускается до значения его предельных издержек. Однако, при этом, в данной модели не предусмотрено состояние равновесия, то есть в данной модели нет пары значений, соответствующей равновесным объемам выпуска и равновесной цены.
Таким образом, подводя итоги изучения существующих теорий олигополистических рынков, можно сделать выводы о том, что существуют теории как ценовые, так и количественные. Рассматривая и те и другие можно отметить, что на первый взгляд ценовые теории поведения олигополистов более реалистичны за счет более легкого манипулирования ценами, нежели объемами производства. Однако, на деле в данном случае существуют ограничительные факторы, такие, как уже действующие договора на поставку товаров, покупку сырья, а так же прайс-листы, буклеты, рекламная продукция и т.д. Поэтому можно говорить о том, что ценовые и количественные модели олигополии не взаимоисключают друг друга, а, напротив, дополняют друг друга, позволяя использовать более обширный инструментарий для анализа олигопольных рынков.
2. Ценовые войны на олигополистических рынках
2.1. Понятие и причины ценовых войн
В наиболее общем представлении под ценовой войной следует понимать поступательное и зачастую резкое снижение цены конкурентами на товары, работы и услуги, реализуемые на однородном рынке. Очень часто такое снижение цен осуществляется посредством предоставления дилерам и потребителям различного рода скидок. Такого рода войны можно считать базовыми или основными. Специфической разновидностью ценовых войн являются тендерные и демпинговые войны. 20
Тендерные войны имеют место при проведении конкурсных торгов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
Демпинговые войны отражают использование одним из конкурентов демпинговых цен, под которыми понимается применение цен значительно ниже рыночных, зачастую даже ниже уровня среднеотраслевой себестоимости продукции.
Изначально демпинговые цены применялись во внешней торговле, при вывозе товаров на мировые рынки и с целью их .завоевания. В настоящее время практика демпинговых войн используется и на внутренних рынках, что связано с обострением как межгосударственной, так и внутренней конкуренции во многих отраслях и секторах экономики. В периоды сезонной реализации продукции происходят ценовые войны, которые покупатели зачастую не в состоянии распознать, так как предоставляемые компаниями-участниками скидки могут быть восприняты конечными потребителями как форма сезонных распродаж. 21
Основной причиной ведения ценовых войн является стремление захватить большую долю рынка. Ведение демпинговой войны может означать стремление ее организатора к полному вытеснению конкурентов с рынка.
Ценовые войны инициируются компаниями-конкурентами довольно часто. В этой связи возникает необходимость поиска ответа на вопрос об их последствиях для организаторов и участников, который не может быть однозначным, так как должен быть рассмотрен с разных сторон.
Со стороны потребителя можно говорить о его выигрыше, получаемом в результате снижения цен, что и подтверждается различными примерами из зарубежной и отчасти отечественной практики. По этой причине можно сделать вывод о том, что ценовые войны не столь опасны в условиях развитых рыночных отношений и на тех рынках, где уже определены доли и ниши компаний-конкурентов. Хотя такого же результата в условиях России может и не быть, так как для российской специфики вытеснение конкурента в условиях слабого антимонопольного законодательства может означать монополизацию того или иного рынка. И тогда, в долгосрочной перспективе, потребитель может проиграть, поскольку монополист будет устанавливать те цены, которые он захочет установить. 22
Последствиями ценовых войн могут быть:
• дестабилизация рынка;
• перераспределение долей конкурирующих участников рынка;
• вытеснение слабых конкурентов, прежде всего малых и средних компаний, возможное их банкротство и разорение;
• сокращение объемов продаж, доходов и прибылей ее участников, следовательно, уменьшение средств на развитие, внедрение инноваций и возможное снижение капитализации компаний;
• уменьшение объемов и ухудшение качества предоставляемых услуг;
• сокращение численности работающих и рост безработицы.
Основным признаком ведения ценовой войны является резкое снижение цены. Ценовая война может продолжаться до тех пор, пока цена за товар не достигнет среднеотраслевого значения производственных издержек, что означает неизбежную потерю в прибылях конкурирующих компаний. Для того чтобы локализовать возможные действия конкурента, развязывающего ценовую войну, менеджеры должны попытаться противостоять данному натиску, т. е. они могут постоянно осуществлять особого рода мероприятия, способствующие стабилизации деятельности в отрасли. К числу таких мероприятий можно отнести:
1) проведение постоянного мониторинга цен компаний-конкурентов, их ценовой политики, стратегии и тактики, что позволяет вовремя заметить начало ценовой войны. Частота проведения такой работы связана со сроками оборачиваемости товаров и может проводиться один раз в месяц. Однако в периоды ведения ценовой войны данная информация необходима еженедельно;
2) отслеживание цен, устанавливаемых клиентами-посредниками и их реакции на ценовые изменения в отрасли, возможно, тоже еженедельно;
3) формирование постоянной клиентуры и ее приверженности к приобретению продукции, что будет обеспечивать устойчивость ее сбыта;
4) разработку ценовой политики, учитывающей сезонные изменения в спросе;
5) создание различных отраслевых форм объединения компаний-конкурентов в виде ассоциаций, союзов и т. д. с целью стабилизации взаимоотношений конкурирующих компаний;
6) постоянное изучение возможностей и определение направления снижения себестоимости выпускаемой продукции. Данное направление является одним из самых важных, так как ценовая война связана прежде всего со снижением цены товара, основу которой составляет его себестоимость. 23
Вместе с тем компания не всегда имеет реальную возможность осуществлять меры по предотвращению ценовой войны. Достаточно часто менеджерам приходится принимать решения о соответствующем снижении цен вслед за конкурентами. Такие решения должны быть достаточно продуманными и взвешенными, чтобы не вызвать панику в среде торговых посредников.
2.2. Механизмы ценовых войн. Сговор и картели
Явление ценовых войн – является тем видом конкуренции олигополистов, которое приводит к кризису фирм-поизводителей на олигополистических рынках. При этом негативные последствия могут наступить как для фирм, которые начинают ценовую войну, так и для фирм, которые оказываются в нее втянутыми.
Ценовая война возникает потому, что на олигополистическом рынке характерна тесная взаимосвязь между конкурирующими фирмами. Например, одна из фирм-олигополистов с целью завоевания большей доли рынка снижает цену, а остальные так же начинают действовать в этом направлении, чтолбы не потерять своих позиций на этом рынке.
Можно выделить широкий спектр негативных последствий, вызываемых ценовой войной между фирмами конкурентами на олигополистическом рынке. 24
Во-первых, снижение цен не способствует упрочнению позиций на завоеванных долях рынка, то есть, более низкая цена не способствует установлению лидерства на данном рынке, поскольку конкуренты предпринимают так же шаги к снижению цен, что порождает некую цепь взаимосвязанных действий в этом направлении. Такие действия неизбежно приводят если не к полному разорению компаний, то к значительному снижению прибыли. Принимая во внимание тот факт, что понижение уровня цен можно было бы компенсировать увеличением доли рынка и объема реализации, можно отметить, что здесь компенсация невозможна, поскольку конкуренты на олигопольном рынке предпринимают так же действия по снижению цен, перезавоевывая таким образом доли рынка.
Во-вторых, при ведении ценовых войн меняются предпочтения покупателей. Такие изменения являются долгосрочными и это отражается на деятельности олигополистов не лучшим образом. Покупатели могут решить, что цена на предлагаемый товар в первоначальном варианте была слишком высокой, и новая установленная цена является нормальной для них. Это способствует снижению спроса в дальнейшем на продукцию компаний-олгиполистов, поскольку увидев, что цена может быть и ниже, покупатели решают не покупать товар по прежним ценам вовсе или же покупать его в гораздо меньших объемах, что способствует снижению рыночного спроса и в конечном итоге объема рынка25
В исследовании ценовых войн было разработано несколько моделей.
1. Модель сознательного соперничества.
Модель сознательного соперничества возникает, когда один из участников олигополистического рынка решает снизить цену на свой товар, решая тем самым завоевать большую долю рынка. Поскольку олигополисты находятся в условиях тесного взаимодействия, то все конкуренты начинают снижать последовательно цены на свои товары. Уровень цен на продукцию компаний происходит до сравнения уровня цен на продукцию производителя до уровня средних издержек предприятия. (рис. 4)
Рисунок 4. Модель сознательного соперничества26
В такой ситуации стоит отметить, что олигополист, снижая уровень своих цен на величину Р1-Р2 сможет повысить количество продаваемого товара на величину Q2-Q1. Тогда уровень цен, который соответствует оптимальному количеству продаваемого товара находится как раз в точке пересечения прямых, задающих поведение величины спроса и величины средних издержек. Дальнейшее падение уровня цен в таком случае приведет к убыткам компании-олигополиста. при этом цена, соответствующая оптимальному объему продаж будет в точке пересечения прямых спроса и средних издержек, и дальнейшее снижение цен будет экономически убыточно.
2. Модель ценового лидерства.
Лидерство в ценах является моделью координированного ценового поведения участников олигополистического рынка., когда одна из фирм является лидером в устанавливаемых ценах. Эта фирма устанавливает свой уровень цен на товары и остальные фирмы следуют за ней в принятии ценовых решений.
При этом фирма, являющаяся на данном рынке ценовым лидером, придерживается своей стратегии исходя из некоторых основных правил.
Во-первых, придерживается правила максимизации прибыли, когда предельная выручка равна предельным издержкам.
Во-вторых, изменяет уровень цен редко, только тогда, когда меняются издержки или же рыночный спрос.
В данной модели встречаются два типа лидеров по ценам – фирмы, которые занимают значительную долю рынка по отношению к основным конкурентам и фирмы, которые по каким-либо причинам могут производить продукцию со значительно меньшими, чем у конкурентов, издержками.
Графически можно представить модель лидерства в ценах на рисунке 5.
Доминирующая на рынке фирма оценивает, сколько товара продадут при каждой возможной цене прочие фирмы, и вычитает этот объем из оценки общего спроса на рынке (D). Таким образом, она определяет спрос на свой товар (DL). Затем она определяет предельный доход для этого спроса (MRL) и производит количество товара qL, позволяющее ей максимизировать прибыль (MRL = МС). Остальные фирмы производят при цене РL, установленной лидером, qF единиц продукции. В состоянии равновесия qL + qF = qD и рыночная цена равна цене лидера.
Рисунок 5. Лидерство в установлении цен27
2.3. Сговор и картели
Вопрос ценообразования на олигополистических рынках и образования картелей имеет под собой теоретическую основу, базирующуюся на теории игр Дж. Нэша.
Основные характеристики данной модели:
Существуют два игрока. Эти два игрока имеют две стратегии каждый.
- вступить в сговор с конкурентом и действовать как монополия;
- оставаться в условиях конкурирующей среды и пытаться завоеваьт большую долю рынка.
В таком случае возникает 4 возможных исхода, представленных в таблице.
Таблица 1. Матрица решений олигополистов 28
 
 
2
 
 
Соглашение
Конкуренция
1
Соглашение
10;10
5;15
Конкуренция
15;5
7,5;7,5
Наиболее выгодной стратегией поведения для каждой из фирм будет являться соглашение – оптимальная ситуация, когда одностороннее принятие решений одной фирмой приведет к ухудшению положения другой.
При прингятии решения обоими фирмами конкурировать достигается положение, когда действия одной из фирм ухудшат положение для нее и улучшат положение фирмы конкурента.
Итак, данная теория предполагает оптимальной для двух фирм, действующих на олигополистической рынке, стратегию сговора.
Таким образом, возникает модель тайного сговора.
Модель сговора на практике обычно реализуется в форме картелей. Производители договариваются по поводу цен на продукцию и объемов производства, то есть, делят данный олигополистический рынок. Необходимо заметить, что картели имеют большое распространение на олигополистических рынках, поскольку такая форма имеет ряд преимуществ в ограничении входа на этот рынок других фирм.
Однако, существование картелей обычно не длится долго, посокльку возникают различные препятствия в их деятельности, а именно – различные законодательные и правовые препятствия, различные издержки у разных фирм и т.д.29
Основной же проблемой для картели является проблема согласования действий между фирмами, входящими в её состав. Обычно такие фирмы рано или поздно начинают пытаться перераспределить рыночные доли с целью увеличения своей прибыли.
Картели, помимо всего прочего, договариваются и об уровне цен на свою продукцию, что, по сути, представляет собой монополистический образ ведения деятельности. Таким образом, потребитель оказывается в невыгодной ситуации – цены на продукцию могут быть завышены без повышения уровня качества производимой продукции. Такая ситуация может наблюдаться при производстве товаров, спрос на которые неэластичен.
Нередко наблюдается ситуация, когда компании вступают в сговор на торгах. При этом они заключают договора по завышенным ценам, чего бы не происходило, если бы компании были честными конкурентами.
В этом случае другие компании не могут предложить конкурентные цены для покупателей, поскольку существует барьер для входа в отрасль других компаний.
В этом случае компании заранее договариваются об участии в торгах и установлении заведомо высоких цен, из-за чего потребители терпят убытки. Такие компании устанавливают неконкурентные цены и не стремятся повысить качество товаров или услуг.
Фирма, которая в результате такого сговора выигрывает торги обычно платит денежную компенсацию другим участникам или же договариваются о работах по договору субподряда. Основные признаки такого положения дел – ряд компаний, схожих по производимому товару или услугам, постоянно участвуют в однотипных торгах, одна и та же компания постоянно выигрывает торги, мало участников в торгах и др.
Помимо такого олигополистического поведения участников существует так же и разделения рынков по каким-либо принципам – территориальному, долевому и др. В этом случае фирмы-олигополисты делят клиентов и работают только со своими клиентами. Такая ситуация называется разделением рынка. 30
По сути своей, картель напоминает монополию.
Предположим, что на олигополистическом рынке действуют три производителя – А, Б и В. Эти фирмы производят однородную для покупателя продукцию, покупатель не видит разницы между производителями данной продукции.
Каждая из этих фирм назначает цену, равную средним издержкам и ориентируется на нее, поскольку опасается, что при росте цены другие участники рынка так же поднимут цены, в результате чего экономическая прибыль станет отрицательной. Для этих трех фирм оптимальным действием будет создание картеля. Итак, для его создания необходимо соблюдение нескольких основных условий.
Во-первых, необходим барьер для входа в отрасль. Для того, чтобы предотвратить продажу продукции другими фирмами после того, как цены на нее повысятся, поскольку, если возможен вход на этот рынок, то другие фирмы захотели бы действовать на этом рынке, в результате чего предложение на данном рынке возрастало бы, и цена, таким образом, упала бы ниже той, которую стремится поддерживать картель.
Во-вторых, необходимо согласовать действия всех фирм-производителей по уровню выпуска продукции при помощи оценки рыночного спроса и расчета предельного дохода при всех уровнях выпуска. При этом предполагается, что у всех действующих на данном рынке фирм одинаковый уровень издержек. В таком случае выпуск продукции этого картеля будет максимизировать прибыль всех трех продавцов.
В-третьих, необходимо определить квоты на выпуск продукции. В данном примере каждая из трех фирм-производителей должна поставлять на рынок 1/3 продукции от всего монопольного выпуска за определенный период (месяц, квартал и т.д.).
В-четвертых, необходимо разработать и внедрить механизм квотирования в реальных условиях, поскольку для каждой из фирм существует соблазн по монопольным ценам выпускать больше продукции и, если это произойдет, то цена снова установится на уровне средних издержек и существование картеля будет не оправдано.31
3. Современные олигополистические рынки в современных российских условиях
3.1. Характеристика современных олигополистических рынков в РФ
Рынок олигополии для современной России имеет огромное значение для российской экономики, поскольку большинство из олигополистических рынков являются основными в России.
По объему продаж и реализации в России и за рубежом олигополисты занимают первое место. Рассмотрим положение крупнейших олгополистов в России и отрасли, в которых они действуют.
Таблица 2. Объем реализации крупнейших фирм РФ в 2010 году32
 
 
 
Объем реализации, млн. руб. на 2010 год
1
Газпром
нефтяная и нефтегазовая промышленность
2 990 971.00
2
Нефтяная компания "ЛУКойл"
нефтяная и нефтегазовая промышленность
2 157 753.00
3
Нефтяная компания "Роснефть"
нефтяная и нефтегазовая промышленность
1 072 199.00
4
РЖД
транспорт
1 050 158.00
5
Сбербанк России
банки
975 221.00
6
ТНК-ВР
нефтяная и нефтегазовая промышленность
810 097.00
7
Банк ВТБ
банки
594 744.00
8
Сургутнефтегаз
нефтяная и нефтегазовая промышленность
526 610.00
9
Холдинг МРСК
электроэнергетика
461 660.00
10
Северсталь
черная металлургия
414 089.00