Исследование и направления развития рынка услуг в сфере Интернет платежей

Введение
Глава 1. Теоретические основы формирования и развития рынка услуг в сфере интернет платежей.
1.1Сущность услуг и их классификация
1.2Особенности развития рынка услуг
1.3Интернет-платежи как продукт рыночной деятельности
Глава 2. Анализ состояния современного рынка услуг интернет платежей в городе Москва
2.1 Характеристика и тенденции развития рынка услуг интернет платежей
2.2. Изучение потребителей и конкурентов на рынке интернет платежей
2.3 Конкурентные преимущества интернет платежей как услуги
Глава 3. Совершенствование маркетинговой деятельности фирмы на рынке услуг в сфере интернет платежей
3.1 Основные направления развития рынка услуг интернет платежей
3.2 Методы повышения конкурентоспособности фирмы на рынке интернет платежей в г. Москва
3.3 Методики маркетинговых исследований фирмы на рынке услуг в сфере интернет платежей
Заключение
Список литератур

Исследование и направления развития рынка услуг в сфере Интернет платежей

25
19
16
Интернет-платежи
ЗАО ГКБ «Автоградбанк»
32
24
21
14
Trust Online
«Национальный банк Траст»
33
21
18
18
Интернет-банк «МДМ
online»
ОАО «МДМ Банк»
34
22
25
12
Интернет-Офис
ОАО «Быстробанк»
35
23
28
10
Web-банк
ОАО КБ «Солидарность»
36
19
30
12
IBank2
ОАО «Дальневосточный банк»
37
30
26
21
BSS
АБ БПФ (ЗАО)
38
35
29
14
Ижкард.Ру
АКБ «Ижкомбанк»(ОАО)
39
32
27
20
Интернет Сервис Банк
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
40
37
22
22
Nordea online
«Нордеа Банк»
41
42
27
20
Интернет-банк
«ТКС Банк» (ЗАО)
42
41
29
16
Как видно из таблицы, некоторые банки набрали одинаковое количество баллов и заняли одинаковые места в рейтингах «внутренний функционал» и «информационная и финансовая безопасность.
Что касается терминалов оплаты, их популярность неуклонно растет. Опросы показывают, что более 50% населения используют платежные терминалы как минимум раз в неделю. По данным информационного портала межрегионального делового сотрудничества, главными игроками являются ОСМП, Киберплат, e-port, оборот которых и доля рынка представлены в таблице 343.
Таблица 3
Позиции основных игроков рынка моментальных платежей за 2008 год
Компания
Оборот (млрд. руб.)
Доли (% от общего оборота рынка)
ОСМП
~175
33
Киберплат
~155
29
e-port
~74
14
Также можно отметить стойкую тенденцию к увеличению суммы одного платежа, проходящего через терминалы оплаты. По данным национальной ассоциации участников электронной торговли в 2007 году сумма одного платежа увеличилась на 40% по сравнению с 2006, в 2008 году на 36% по сравнению с 2007 годом, и в 2009 году на 18% по сравнению с 2008 годом44.
Подводя итог этому параграфу можно выделить следующие тенденции развития рынка интернет платежей:
Продолжения динамичного роста рынка;
Консолидация игроков;
Расширение спектра предлагаемых услуг;
Рост суммы среднего платежа;
Международная экспансия (например, в 2011 году россиянам стал полностью доступен PayPalа также на российский рынок вышел платежный интегратор PayU);
Уравнивание электронных денег с традиционными (начало принятия соответствующего законодательства);
Увеличение количества игроков на рынке интернет-банкинга (банки стремятся к введению подобных услуг);
Увеличение числа компаний, принимающих оплату по средствам платежных терминалы и интернет платежей (например, авиакомпания «Россия» начала продавать билеты за WebMoney);
Сотрудничество между различными платежными системами (например, возможность пополнения QIWI кошелька через Сбербанк);
Расширение сферы реализации электронных платежей (например, в Москве планируется реализация проекта, в соответствии с которым появится возможность оплачивать проезд на городском транспорте с помощью электронных денег Web.Money и Яндекс.деньги);
Осуществление платежей с помощью мобильных телефонов;
Сотрудничество государства с электронными платежными системами (Существенно расширяются возможности по платежам в адрес госорганов, в частности был запущен портал госуслуг, открытый для подключения различных способов оплаты.)
2.2. Изучение потребителей и конкурентов на рынке интернет платежей
Рассмотрим наиболее популярные системы Интернет платежей (и терминалы оплаты) на рынке Москвы.
WebMoney
Система WebMoney Transfer является системой международных расчетов, а также средой для ведения бизнеса в сети. Эта система была основана в 1998 году. Технология WebMoney основана на предоставлении всем участникам Системы единых интерфейсов по непосредственному управлению своими имущественными правами на ценности, находящиеся на хранении в специализированных компаниях — Гарантах.
На данный момент WebMoney поддерживает следующие типы кошельков:
R-кошелек WMR — банковский чек на предъявителя в рублях РФ;
Z-кошелек WMZ — подарочный сертификат на товары в долларах США;
E-кошелек WME — банковский чек на предъявителя в евро;
U-кошелек WMU — права требования к банковскому счету в украинской гривне;
B-кошелек WMB — электронный белорусский рубль;
G-кошелек WMG — складская расписка на биржевое золото в сертифицированном хранилище.
Для оплаты товаров и услуг с помощью WebMoney предлагаются следующие инструменты:
Оплата с электронного WebMoney кошелька; 
Оплата наличными в любом платежном терминале без регистрации в WebMoney;
Оплата наличными в любом пункте приема денежных переводов систем Контакт, Юнистрим и Анелик без регистрации в WebMoney;
Оплата с банковских счетов крупнейших банков без регистрации в WebMoney (пока доступен только клиентам Альфа-банк)45;
С помощью данной системы можно осуществить оплату мобильной связи, интернета, ЖКХ, телефонии, игр, виртуальных карт и т.д. Относительно новой услугой является предоставление возможности взять заем, а так же предоставить заем другому участнику.
К основным преимуществам данной платежной системы можно отнести следующие:
Бесплатная регистрация;
Разветвленная сеть принимающих организаций, ресурсов и т.д.;
Комиссия фиксирована и составляет 0,8% от суммы платежа;
Надежная защита от взломов и других мошенничеств в сети;
Существенный недостаток – использование системы несколько усложнено.
Яндекс.Деньги46
Яндекс.Деньги – это платежная система, дающая возможность приобретения товаров и услуг через интернет. Была основана в 2002 году. Комиссия за перевод средств составляет 0,5% за каждую транзакцию.
С помощью этой системы возможно осуществлять:
Оплату квитанций (платежи за услуги «Газпром межрегионгаза», оплата квитанций ЖКХ, оплата штрафов ГБДД, оплата налогов физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
Перевод (и получение) денег;
Покупку товаров и услуг;
Существуют следующие возможности оплаты с помощью Яндекс.Денег:
Оплата через платежные терминалы;
Внесение денег в офисах продаж;
Привязка к счету банковской карты;
С помощью систем интернет-банкинга и в банковских отделениях;
Приобретение карт Яндекс.Денег;
Основным плюсом данной системы можно считать легкость и простоту в использовании (либо с помощью специального программного обеспечения, либо через Web-интерфейс), минусом же является ограниченность возможностей по сравнению с другими ресурсами.
RBKMoney47
RBKMoney – это платежная система, позволяющая осуществлять платежи с персонального компьютера, мобильного телефона или коммуникатора. Система, носящая название Rupay, была основана в 2002 году. Название RBKMoney она получила в 2008 году, когда Rupay вошла в состав Холдинга РБК.
Система работает в режиме реального времени и дает возможность связать все необходимые способы расчетов по сети Интернет– электронные деньги, банковские карты, услуги онлайн-банкинга и мобильные платежи.
С помощью RBKMoney возможно осуществлять платежи следующих типов:
Доступ в Интернет и спутниковое ТВ;
Мобильная и междугородняя связь;
Хостинг;
Услуги ЖКХ;
Товары и услуги в интернет-магазинах;
Переводы денежных средств другим пользователям;
Компания предлагает следующие способы пополнения баланса:
Банковской картой (Visa и MasterCard);
В отделениях почтовой связи;
Через системы денежных переводов;
В салонах связи, а также через банки и банкоматы, платежные терминалы;
Оплата через интернет-банкинг;
С помощью мобильного платежа;
Картой предоплаты;
Из платежной системы Яндекс.Деньги
Ваучером UKash;
RuRu48
Относительно молодая, но уже очень популярная универсальная платежная система, созданная ОАО «ВымпелКом» и «Альфа-Банк».
Осуществить пополнение счета можно:
Банковской картой (Visa, MasterCard);
Мобильного счета Билайн;
По средством SMSлаты с мобильного счета Билайн;
Данного сервиса можно осуществить оплату следующих услуг:
Интернет (за исключением Yota);
Телефония;
Телевидение;
Авиа и ЖД билеты;
Путешествия;
Коммунальные платежи;
Охранные услуги;
Страхование;
ChronoPay49
ChronoPay – оператор интернет платежей с помощью банковских карт. ChronoPay представляет собой платформу для обработки платежей в сети Интернет.
Платежная платформа ChronoPay обеспечивает возможность принимать к оплате банковские карты международных платежных систем VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и других популярных региональных платежных систем, электронную наличность: Webmoney, Яндекс-деньги, QIWI.
Партнерами ChronoPay являются:
Банки (Банк Москвы, ВТБ 24, МБРР и др.):
Общественные организации и фонды (Greenpeace, unicef, WWF и т.д.);
Платежные системы (QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, Visa, American Express);
Разработчики программного обеспечения для интернет магазинов;
Системы онлайн-бронирования
PayPal
Крупнейшая в мире дебетовая платежная система (работает в 190 странах, количество зарегистрированных пользователей превысило 164 млн. человек). В полном объеме пользование данной системой стало доступным для жителей России только в 2011 году (до этого было невозможно принимать на свой аккаунт средства за проданные товары напрямую, требовались посредники). Система считается одной из наиболее безопасных в мире.
PayPal обладает следующими преимуществами для российского пользователя:
Возможность оплачивать покупки в зарубежных магазинах, осуществляющих доставку в Россию;
Возможность осуществлять платежи в 24 валютах;
Возможность совершения покупок на eBay (одна из наиболее популярных в мире торговых площадок);
Возможность отправлять средства в 190 стран и регионов по всему миру;
Возможность осуществления платежей в нескольких валютах одновременно;
К недостаткам системы можно отнести ограниченные возможности по пополнению и снятию средств. Для снятия средств со счета необходимо иметь открытый счет на территории США50.
Деньги@Mail.Ru
Относительно «молодая» платежная система, намного менее популярная по сравнению с Яндекс.Деньги (и пока используемая в основном в Москве и Московской области и Санкт-Петербурге), но постепенно приобретающая популярность.
Позволяет осуществлять оплату:
Сотовой связи;
Телефонии;
Штрафов ГИБДД;
Услуг ЖКХ;
Покупок в интернет магазинах;
Оплату интернет проектов Mail.ru, игр, и т.д.
ASSIST
Система электронных платежей Assist была создана в 1998 году компанией «ReskSoft».ASSIST предоставляет своим клиентам возможность принимать оплату по картам всех распространенных международных платежных систем: VISA, Master Card, Diners Club, Discover, JCB и American Express, а также с помощью электронной наличности и Интернет-банкинга.
Компания сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными банками и процессинговыми компаниями: ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек» (UCS), ЗАО "ВТБ 24", ОАО "Банк ВТБ", ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО "БПС-Банк", ОАО «Мастер-Банк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО «Банк Русский Стандарт».
Данная система описывается Кобелевым О.А. в его книге «Электронная коммерция: учебное пособие» как пример расчетов через электронную платежную систему:
«Assist (http://www.assist.ru/) представляет собой систему, которая позволяет в реальном времени проводить авторизацию и обработку платежей, совершаемых при помощи кредитных карт или с лицевых счетов клиентов интернет-провайдеров при помощи любого компьютера, подключенного к Интернету. В системе Assist безопасность платежей обеспечивается использованием шифрования конфиденциальной информации во время ее передачи от клиента в банк для обработки. Дальнейшая передача информации осуществляется по закрытым банковским сетям, взлом которых практически невозможен. Обработка полученных конфиденциальных данных клиента (реквизиты карты, регистрационные данные и т. д.) производится в back-office системы CyberPlat банка «Платина». Таким образом, никто, даже продавец, не может получить персональные и банковские данные клиента, включая информацию о его покупках, сделанных в других магазинах. Для передачи информации о результатах обработки платежа в интернет-магазин используется цифровая подпись на основе асимметричного алгоритма криптографического преобразования с открытым распределением ключей длиной 512 бит. Подделка подписи для ключа такой длины, как отмечалось выше, практически невозможна. Для шифрования информации на этапе передачи от клиента на сервер системы используется протокол SSL 3.0, сертификат сервера выдан компанией Verisign — признанным центром выдачи цифровых сертификатов. Схема расчетов с использованием кредитных карт выглядит точно так же, как и для системы CyberPlat. Наибольший интерес в данном случае представляет схема расчетов на основе сертификатов. Клиенты интернет-провайдеров, подключенных к системе Assist, могут оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах со своего лицевого счета у провайдера.
1. Internet-провайдер генерирует и выдает своему клиенту ц ифровой с ертификат для идентификации клиента в системе Assist в качестве покупателя. Провайдер передает в расчетный банк системы Assist информацию о выданных сертификатах.
2. Для совершения покупки покупатель через Интернет подключается к Web-серверу магазина, формирует корзину товаров и указывает, что оплата будет производиться со счета у интернет-провайдера.
3. Магазин формирует заказ и переадресует покупателя на авторизационный сервер системы Assist, одновременно на авторизационный сервер передаются код магазина, номер заказа и его сумма.
4. Сервер авторизации системы Assist устанавливает с покупателем соединение по защищенному протоколу (SSL) и принимает от покупателя цифровой сертификат, по которому определяет, к какому интернет-провайдеру принадлежит покупатель. После этого сервер авторизации передает принятую информацию в банк на авторизацию.
5. Банк осуществляет контроль транзакции: проверяет наличие в системе магазина и провайдера, проверяет остаток на счете интернет-провайдера и лимиты покупателя. В ре- зультате проверок формируется разрешение или запрет проведения платежа.
6. При разрешении платежа банк переводит денежные средства со счета интернет-провайдера на счет магазина и передает авторизационному серверу Assist результат авторизации.
7. При запрете платежа банк передает серверу авторизации Assist отказ от проведения платежа с указанием причины отказа.
8. Сервер авторизации Assist передает результат авторизации покупателю и магазину. 9. В случае положительного результата авторизации интернет-магазин отпускает товар (оказывает услугу).
Кроме этой схемы система Assist предоставляет возможность осуществления платежей и с помощью кредитных карт. Владелец банковской кредитной карточки VISA, Eurocard/ MasterCard, Diners Club, JCB, STB (далее — Покупатель) может оплачивать покупки в интернет-магазинах. Расчеты в этом случае производятся по следующей схеме:
1. Покупатель через Интернет подключается к Web-серверу Магазина, формирует корзину товаров и выбирает форму оплаты по кредитным карточкам.
2. Магазин формирует заказ и переадресует Покупателя на авторизационный сервер системы Assist, одновременно на авторизационный сервер передаются код Магазина, номер заказа и его сумма.
3. Авторизационный сервер Assist устанавливает с Покупателем соединение по защищенному протоколу (SSL 3.0) и принимает от Покупателя параметры его кредитной карточки (номер карточки, дата окончания действия карточки, имя держателя карточки в той транскрипции, как оно указано на карточке). Информация о карточке передается в защищенном виде только на авторизационный сервер и не предоставляется Магазину при операциях Покупателя.
4. Авторизационный сервер Assist производит предварительную обработку принятой информации и передает ее в расчетный банк системы (далее — Банк).
5. Банк проверяет наличие такого Магазина в Системе, проверяет соответствие операции установленным системным ограничениям. По результатам проверок формируется запрет или разрешение проведения авторизации транзакции в карточную платежную систему.
6. При запрете авторизации:
♦ Банк передает авторизационному серверу Assist отказ от проведения платежа;
♦ авторизационный сервер передает Покупателю отказ с описанием причины;
♦ авторизационный сервер передает Магазину отказ с номером заказа.
7. При разрешении авторизации запрос на авторизацию передается через закрытые банковские сети банку-эмитенту карточки Покупателя или процессинговому центру карточной платежной системы, уполномоченному банком-эмитентом.
8. При положительном результате авторизации, полученном от карточной платежной системы:
♦ Банк передает авторизационному серверу Assist положительный результат авторизации;
♦ авторизационный сервер передает Покупателю положительный результат авторизации;
♦ авторизационный сервер передает Магазину положительный результат авторизации с номером заказа;
♦ Банк осуществляет перечисление средств на счет Магазина в соответствии с существующими договорными отношениями между Банком и Магазином;
♦ Магазин оказывает услугу (отпускает товар).
9. При отказе в авторизации:
♦ Банк передает авторизационному серверу Assist отказ от проведения платежа;
♦ авторизационный сервер передает Покупателю отказ с описанием причины;
♦ авторизационный сервер передает Магазину отказ с номером заказа.
Получение выписок по транзакциям в системе Assist:
1. Покупатель заходит на авторизационный сервер и запрашивает выписку о проведенных в системе Assist транзакциях, указывая свой код и пароль (если он зарегистрировался в системе).
2. Авторизационный сервер Assist проверяет код Покупателя и его пароль.
3. При положительных результатах проверки авторизационный сервер направляет запрос Покупателя Банку.
4. Банк формирует выписку и передает ее авторизационному серверу.
5. Покупатель получает выписку от авторизационного сервера»51
Рапида
Компания работает на рынке с 2001 года. Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг в сфере розничных расчетов52.
Система располагает собственным процессинговым центром с прямым подключением к биллинговым системам предприятий-получателей платежей, благодаря чему платежные поручения клиентов осуществляются в течении нескольких секунд.
Осуществлять внесение средств можно в кассах магазинов бытовой техники, у сотовых операторов, в терминалах самообслуживания, через банкоматы. Перевод денежных средств на счета получателя платежа можно также осуществить с помощью мобильного телефона и платежного сервиса Rapida Online.
С помощью данной системы можно осуществить:
Погашение кредитов;
Оплату штрафов ГИБДД;
Оплату мобильной связи;
Оплату интернет провайдеров и ТВ;
Оплату ЖКХ;
Оплату покупок в интернет магазинах;
Оплату страховых услуг, охранных систем, интернет игр, коммерческих услуг (например, пополнение своего счета в социальных сетях, оплата купонов, приобретенных на на скидочных сервисах «Groupon» и «WeClever»);
Денежные переводы;
PayCash
Одна из «старейших» платежных систем на российском рынка была основана в 1998 году. Система позволяет проводить мгновенные, защищенные и доказуемые платежи через открытую сеть передачи данных (в основе лежит технология «цифровой наличности»). Остановимся более подробно на функционировании данной системы:
«Участниками платежной системы PayCash (http://www. paycash.ru/) являются банк, компания-оператор системы и  клиенты. В качестве клиентов могут выступать физические и юридические лица, а также роботы, действующие от имени тех и других. Роботы — это автономно функционирующие компьютерные программы, играющие роль магазинов, казино, дилинговых центров, букмекерских контор и т. д. Все клиенты равноправны с точки зрения банка. В частности, чтобы иметь возможность принимать платежи, клиенту не требуется никакого особого статуса «магазина». Все свои операции в рамках системы PayCash клиент проводит при помощи специального программного обеспечения, называемого «Кошелек». Взаимодействие участников системы между собой происходит посредством пересылки сообщений по Интернету. Схема работы системы выглядит следующим образом.