Кредитование коммерческими банками малого и среднего бизнеса в условиях мирового финансово - экономического кризиса

Введение
1 Теоретические основы организации банковского кредитования малого и среднего бизнеса
1.1 Коммерческий банк как элемент банковской системы: понятие, функции, операции
1.2. Сущность и принципы организации банковского кредитования
1.3 Основы использования кредитных инструментов в развитии малого и среднего бизнеса
2 Анализ организации кредитования малого и среднего бизнеса в коммерческом банке
2.1 Общая характеристика ОАО «Банк Санкт-Петербург»
2.2. Анализ деятельности ОАО «Банк Санкт-Петербург»
2.3. Анализ организации кредитования малого и среднего бизнеса в коммерческом банке
3 Совершенствование банковского кредитования малого и среднего бизнеса в условиях мирового финансово-экономического кризиса
3.1. Современные проблемы банковского кредитования малого и среднего бизнеса в условиях мирового финансово-экономического кризиса
3.2 Направления снижения рисков банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса банка в условиях кризиса
Заключение
Список использованной литературы
Приложение 1 Организационная структура банка ОАО «Банк Санкт-Петербург»
Приложение 2 Размер субсидий, на возмещение затрат связанных с уплатой процентов по кредиту Банка "Санкт-Петербург" для субъектов малого и среднего бизнеса по программе КЭРППиТ при Правительстве Санкт-Петербурга

Кредитование коммерческими банками малого и среднего бизнеса в условиях мирового финансово - экономического кризиса

На 01.01.2008
На 01.01.2009
Достаточность капитала
16.4%
14.15%,
Достаточность капитала первого уровня
12.3%.
9.69%.
Данная динамика свидетельствует о снижении достаточности капитала и, соответственно, о снижении в анализируемом периоде устойчивости Банка "Санкт-Петербург" к внешним рискам при осуществлении активных операций, что в целом может рассматриваться как негативный фактор.
Чистый процентный доход Банка "Санкт-Петербург" в 2008 г. вырос на 104% и составил 9.5 млрд. рублей (323.3 млн. долларов США), по сравнению с 4.7 млрд. рублей в 2007 году. Прирост чистого процентного дохода за 2007 год составил 72% (с 2, 7 млрд. рублей в 2006 году). Рост явился результатом двух разнонаправленных трендов: роста кредитного портфеля Банка до 92.3 млрд. рублей в 2007 против 39.7 млрд. рублей в 2006 и увеличения объема более долгосрочных и более дорогих средств, привлеченных на рынке капитала и от корпоративных клиентов.
В 2007 г. Чистая процентная маржа Банка "Санкт-Петербург", определяемая как отношение чистого процентного дохода к средним активам, приносящим процентный доход, снизилась за 2007 год до 5.5%, по сравнению с 6.7% за 2006 год. Одним из факторов снижения маржи явилось ускорение темпов роста активов Банка в течение года, повлиявшее на усреднение. Так, чистая процентная маржа, рассчитываемая по итогам кварталов, снизилась во втором квартале года до 5.42% с 6.28% в 1-м квартале, после чего начала расти до уровня 6.16% в 4-м квартале.
Чистая процентная маржа (NIM) Банка "Санкт-Петербург" за 2008 год увеличилась на  процентный пункт до 6.5%, по сравнению с 5.5% за 2007 год. Основными факторами роста чистого процентного дохода и NIM в 2008 г. явились увеличение объема кредитного портфеля Банка и рост процентных ставок по кредитам. Динамику указанных показателей можно проследить на рисунке 6.
Рис.6. Динамика чистого процентного дохода и чистой процентной маржи Банка "Санкт-Петербург" в 2006-2008 гг.
Чистый комиссионный доход Банка "Санкт-Петербург" в 2008 году увеличился на 56% до 1.4 млрд. рублей с 889.4 млн. рублей в 2007 году. Рост данного показателя в 2007 году увеличился на 55% до 889.4 млн. рублей с 575.2 млн. рублей в 2006 году. Соответственно, темпы роста чистого комиссионного дохода Банка "Санкт-Петербург" достаточно стабильны независимо от рыночной конъюнктуры.
За 2008 год количество частных клиентов Банка увеличилось на 190 000 и достигло 774 000; количество корпоративных клиентов увеличилось на 6 000 и составило 35 000. За 2007 год клиентами Банка стали более 4 000 компаний и более 130 тысяч физических лиц (прирост клиентской базы), а общее количество операций по обслуживанию платежей клиентов выросло на 59%. Динамика этих показателей представлена на рисунке 7.
Рис.7. Динамика чистого процентного дохода и чистой процентной маржи Банка "Санкт-Петербург" в 2006-2008 гг.
Таким образом, имеет место прямая связь между ростом количества клиентов и чистого комиссионного дохода. Самый значительный рост в 2008 г. зафиксирован по статьям «комиссии за расчетное обслуживание» и «комиссии по кассовым операциям» (77%) - до 969.5 млн. рублей в 2008 году с 548 млн. рублей в 2007 году. Эти статьи составляют 57% в общем объеме комиссионных доходов. Самый значимый рост комиссионных доходов в 2007 г. произошел по статье «комиссии по выданным гарантиям и аккредитивам» (прирост на 174%), что является результатом запуска Банком услуг по торговому финансированию в 2006 году. В целом рост чистого комиссионного дохода Банка "Санкт-Петербург" в анализируемом периоде вызван:
увеличением количества клиентов и их активности,
значительным увеличением количества транзакций
расширением перечня продуктов, генерирующих комиссионные доходы.
В 2008 году Банк "Санкт-Петербург" следовал намеченной стратегии: продолжал развиваться как универсальный банк и наращивал долю рынка в целевых регионах - Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Доля Банка на рынке корпоративных кредитов увеличилась до 13.9% (с 12.9% в 2007 году), корпоративных депозитов – до 11.8% (с 10.5% в 2007 году); на рынке розничных кредитов доля выросла до 7.1% (с 6.3% в 2007 году), на рынке розничных депозитов – до 9.5% (с 7.8% в 2007 году).
В связи со сложившейся конъюнктурой на фондовых рынках Банк "Санкт-Петербург" зафиксировал отрицательный результат по операциям с ценными бумагами за 2008 год в размере 1.3 млрд. рублей, который был компенсирован доходами по операциям с иностранной валютой в размере 980 млн. рублей и доходами от переоценки иностранной валюты в размере 382 млн. рублей. Общий результат от операций на финансовых рынках составил 103.2 млн. рублей (в 2007 году – 392.7 млн. рублей).
Таким образом, 2008 год стал хорошей проверкой на прочность для стратегии и профессиональных качеств сотрудников Банка "Санкт-Петербург". Консервативная политика и фокус на региональный рынок позволили банку закончить этот непростой год с существенной прибылью. Со стратегической точки зрения еще более важным является то, что банк увеличил долю во всех сегментах целевого рынка. Особенно важно, что в условиях кризиса доверия Банк "Санкт-Петербург" увеличил свою долю на рынке розничных депозитов в Санкт-Петербурге - до 9.5%. За этот год также значительно увеличилось число клиентов банка - как корпоративных, так и частных. Это лучшее свидетельство того, что клиенты уверены в устойчивости и перспективах банка.
2.3. Анализ организации кредитования малого и среднего бизнеса в коммерческом банке
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» предлагает субъектам малого и среднего бизнеса комплексное обслуживание их деятельность, не ограничиваясь при этом стандартным набором услуг и постоянно расширяя и совершенствуя их спектр. Практика показывает, что только в сотрудничестве субъектов малого и среднего бизнеса с опытными банковскими специалистами возможно достичь максимально эффективного результата для обеих сторон.
Организация кредитования малого и среднего бизнеса в Банке "Санкт-Петербург" рассматривается как отдельное направление формирование кредитного портфеля банка. В банке большое значение придается индивидуальной работе с каждым клиентом – малым или средним предприятием, что выражается в следующих особенностях:
1. Кредиты для малого и среднего бизнеса предоставляются на любые цели, связанные с его развитием:
a. на пополнение оборотных средств,
b. на приобретение оборудования, транспорта, недвижимого и иного имущества, необходимого для развития вашего бизнеса;
c. на цели, связанные с реализацией новых направлений деятельности.
2. Решение о предоставлении кредита принимается на основании информации о реальном состоянии бизнеса.
3. Предоставляется возможность погашения кредита по индивидуальному графику с учетом сезонных особенностей бизнеса (в индивидуальном порядке).
4. Имеется возможность отсрочки первого платежа на срок до 6 месяцев (в индивидуальном порядке).
Заемщик должен быть резидентом РФ, зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющим зарегистрированный и расположенный в регионе обращения за кредитом действующий прибыльный бизнес:
не менее 3-х месяцев для сферы торговли;
не менее 6-ти месяцев для производства и услуг.
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставляет кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса в следующих формах:
1. Кредит до 1 млн. рублей сроком до 1.5 лет без залога имущества
2. Кредит до 30 млн. рублей сроком до 5 лет
3. Кредитная линия до 30 млн. рублей сроком до 5 лет 
4. Банковские гарантии до 30 млн. рублей  (новый продукт)
5. Кредит на участие в тендере до 30 млн. рублей (новый продукт)
6. Специальная программа кредитования малого и среднего бизнеса -КЭРППиТ при Правительстве Санкт-Петербурга
7. Дополнительные возможности - поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса (при недостаточности обеспечения по кредиту)
Для оформления заявки на получение кредита необходимо предоставить в Банк "Санкт-Петербург" минимальный пакет документов:
паспорта всех владельцев бизнеса;
документы о регистрации бизнеса;
отчетность за четыре последних квартала.
Формы заявок на выдачу кредита можно получить как обратившись в офисы банка непосредственно, так и он-лайн режиме, заполнив форму на сайте банка, что способствует экономии времени для потенциальных заемщиков и расширяет их выбор формы обращения в банк.
Основные условия кредитования обобщены нами и представлены в таблице 3.
Таблица 3
Условия кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в ОАО "Банк Санкт-Петербург"
Параметры кредита
Кредит до 1 млн. руб. до 18 мес. без залога
Кредит до 30 млн. руб. до 5 лет
Кредитная линия до 30 млн.руб. до 5 лет
Сумма кредита
До 1 000 000 руб.
от 300 тыс. до 30 млн. рублей 
Срок кредита
До 18 месяцев
до 60 месяцев
до 12 месяцев – оптимальная кредитная линия
до 24 месяцев – револьверная кредитная линия
до 60 месяцев – обычная кредитная линия 
Ставка по кредиту
От 24% годовых
по кредитам в рублях — от 17.5% годовых,
по кредитам в долларах США – от 10.25% годовых,
по кредитам в евро – от 10.25% годовых
Валюта кредита
рубли
рубли РФ, доллары США, евро
Комиссия за выдачу, единоразовая
2% от суммы кредита, но не менее 5 000 руб.
от 1% от суммы кредита
Форма кредитования
единовременная выдача
единовременная выдача, кредитная линия
Погашение кредита
ежемесячно (аннуитетные платежи, индивидуальный график)
оптимальная кредитная линия – погашение в конце срока кредитования, индивидуальный график
револьверная кредитная линия – срок погашения транша до 180
обычная кредитная линия – аннуитетные платежи, индивидуальный график
Максимальная отсрочка погашения основного долга
3 месяца
до 12 месяцев в зависимости от срока кредитования
Залог имущества
не требуется
движимое и недвижимое имущество, товары в обороте (до 50% в структуре залога)
Другое обеспечение
поручительство супруга (супруги), совладельцев бизнеса
Досрочное погашение кредита
возможно (без комиссий)
Порядок выдачи кредита
в безналичном порядке, на счет Заемщика – юридического или  физического лица, открытый в Банке
Очевидно, что для субъектов малого и среднего бизнеса представлены достаточно гибкие условия кредитования и возможность выбора оптимальных условий кредитования, которые согласовываются в индивидуальном порядке при заключении кредитного договора.
Отметим, что ОАО "Банк Санкт-Петербург" не останавливается на достигнутом и разрабатывает новые кредитные продукты для анализируемой группы клиентов. Так в 2009 г. были введены новые банковские продукты.
1. Банковские гарантии от 300 тыс. до 30 млн. рублей по кредитам, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства, на срок до 12 месяцев в рублях РФ, евро или долларах США, предоставленным под залог движимое и недвижимое имущество, товары в обороте (до 50% в структуре залога) или поручительство супруга (супруги), совладельцев малого бизнеса.
2. Кредиты на участие в тендерах на сумму от 300 тыс. до 30 млн. рублей (в зависимости от размера обеспечения заявки на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении тендера) предоставляются на срок проведения тендера, но не более 6 месяцев в рублях РФ по ставке от 17,5% годовых (определяется индивидуально для каждого заемщика) со стандартными условиями выдачи (см. ранее табл.3).
Заслуживает внимания работа ОАО "Банк Санкт-Петербург" по кредитованию субъектов малого бизнеса в рамках Специальной программы Правительства Санкт-Петербурга - «Кредитование коммерческими банками субъектов малого предпринимательства» направлена на расширение доступа предприятий малого бизнеса к кредитным ресурсам коммерческих банков.
В рамках Программы из бюджета Санкт-Петербурга субъектам малого предпринимательства предоставляются субсидии на возмещение следующих произведенных затрат, связанных с получением кредитов в ОАО "Банк Санкт-Петербург" с целью приобретения основных и пополнения оборотных средств для производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг (далее - субсидии):
1. Выплаты комиссионного вознаграждения коммерческим банкам за выдачу кредитов.
2. Выплаты вознаграждения некоммерческим организациям, предоставляющим поручительства по кредитам.
3. Уплаты процентов по кредиту из расчета максимальная ставка по кредиту = {ставка рефинансирования + 8%} (в настоящее время соответственно составляет 21%).
Порядок оформления субсидий предполагает сначала получение кредита в ОАО "Банк Санкт-Петербург", а затем получение компенсационной субсидии, для чего необходимо собрать следующий комплект документов:
выписка из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП, включающую код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) по основному виду деятельности, заверенную руководителем и печатью предприятия;
справка о среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), заверенная руководителем.
Возможно использование двух схем: либо двустороннее заключение кредитного договора между субъектом малого среднего бизнеса (см. таблицу Х - схема 1), либо заключение такого договора с поручительством некоммерческой организации (схема 2 – см. таблицу 4).
Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства в порядке очередности представления заявок на предоставление субсидий в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли. Размер субсидий, на возмещение затрат связанных с уплатой процентов по кредиту для субъектов малого и среднего бизнеса по программе КЭРППиТ при Правительстве Санкт-Петербурга представлен в приложении 2. Доля участия в субсидировании определяется направлением деятельности субъектов малого и среднего бизнеса (в соответствии с ОКВЭД) и колеблется от 0 до 90%.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных в установленном порядке Комитету экономического развития, промышленной политики и торговли в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на предоставление субсидии на поддержку и развитие малого предпринимательства.
Таблица 4
Определения размера субсидий на возмещение затрат, связанных с получением кредита субъектом малого или среднего бизнеса в Банке "Санкт-Петербург" по программе КЭРППиТ при Правительстве Санкт-Петербурга
Основные параметры специальной программы
Заключение кредитного договора между банком и предприятием малого или среднего бизнеса (Схема №1)
Заключение кредитного договора между банком и предприятием малого или среднего бизнеса с поручительством некоммерческой организации (Схема №2)
Цели кредитования
Приобретение основных средств; пополнение оборотных средств. В случае если цель кредитования смешанная, она приравнивается к цели кредитования – пополнение оборотных средств  
Не ограничивается
Залог по кредиту
На усмотрение Банка 
Необходим залог в объеме от общего объема обязательств по кредиту:
не менее 30% – для производственных и инновационных предприятий;
не менее 50% – для прочих субъектов малого предпринимательства,
Максимальная ставка по кредиту
Ставка рефинансирования +8% годовых в рублях (на дату заключения кредитного договора)
Срок кредита, размер кредита
 Не ограничены
Цели предоставления субсидий
Выплата комиссионного вознаграждения Банку – до 1,5% включительно – осуществляется единовременно;
уплата процентов по кредиту, в зависимости от осуществляемого вида экономической деятельности
Выплата комиссионного вознаграждения Банку – до 1,5% включительно –осуществляется единовременно;
выплата вознаграждения некоммерческой организации по договорам поручительства по кредитам – 90% вознаграждения за предоставление поручительства в размере 1,75% годовых от суммы поручительства – осуществляется единовременно;
уплата процентов по кредиту, в зависимости от осуществляемого вида экономической деятельности
Максимальная сумма возмещения
Не более 2 500 тыс. рублей одному субъекту малого предпринимательства
Помимо участия в программе КЭРППиТ при Правительстве Санкт-Петербурга Банк «Санкт-Петербург» входит в состав участников программы Фонда содействия кредитованию малого бизнеса по предоставлению поручительств субъектам малого предпринимательства.
Поручительство Фонда выдается субъектам малого предпринимательства:
1. Зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ на территории Санкт-Петербурга.
2. Осуществляющим деятельность сроком не менее 6 месяцев на дату обращения за поручительством Фонда.
3. Не имеющим нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п., за 6 месяцев, предшествующих дате обращения за получением поручительства Фонда (допускается единоразовая просрочка до 5 дней).
4. Не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращения за получением поручительства Фонда просроченной задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней.
5. В отношении которых в течение двух лет не применялись процедуры несостоятельности (банкротства) либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензий (в случае, если деятельность подлежит лицензированию).
6. Предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 30% для научно-технических, производственных и инновационных предприятий и 50% для прочих субъектов малого предпринимательства от суммы своих обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита и уплаты процентов на нее.
7. Поручительство Фонда предоставляется по кредитным договорам, заключенным на срок не менее 6 месяцев, Вознаграждение за получение поручительства Фонда – 1,75 % от суммы поручительства.
Размер одного поручительства Фонда не может превышать 70% для научно-технических, производственных и инновационных предприятий и 50% для прочих субъектов малого предпринимательства от суммы обязательств заемщика в части возврата фактически полученной суммы кредита (займа) и уплаты процентов на нее, по кредитному договору, договору займа и т.п., по которому предоставляется поручительство Фонда, и в любом случае поручительство Фонда не может превышать 15 миллионов рублей, хотя это и будет составлять долю, меньшую, чем 70% (50%) от объема указанных обязательств заемщика.
Поручительство Фонда не выдается субъектам малого предпринимательства:
по кредитным договорам (договорам займа), получаемым на цели проведения расчетов по заработной плате, налоговых и иных обязательных платежей, оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов, займов или договоров лизинга и иные цели, не связанные, по мнению Фонда, с осуществлением Заемщиком основной деятельности;
занимающимся игорным бизнесом, производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
В целом деятельность Банка "Санкт-Петербург" по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса является достаточно успешной. Если рынок корпоративных клиентов фактически поделен, то в этом сегменте имеет место конкурентная борьба, что обусловливает широкий спектр продуктовой линейки банка и разнообразные условия кредитования малых предприятий. Кредитный портфель Банка «Санкт-Петербург» растет достаточно высокими темпами (прирост в 2007 г. относительно 2006 г. составил 133%, а в 2008 г. относительно 2007 г. прирост составил 58%), при общей тенденции к снижению темпов и объемов кредитования, в том числе и малого бизнеса. Процентные ставки по кредитам выросли в среднем в 1,5 раза, что обусловлено ростом просроченной задолженности, который банк пытается таким образом покрыть.
В связи с ухудшением экономической ситуации и негативными прогнозами на 2009 год Банк увеличил уровень резерва под обесценение кредитов до 3.88% по сравнению с 2.75% на 31 декабря 2007 года. Банк по-прежнему сохраняет консервативный подход к формированию резервов – уровень покрытия просроченной задолженности резервами составляет 10.8. Принимая во внимание изменившуюся экономическую ситуацию во второй половине 2008 года, Банк ужесточил свою кредитную политику, что ограничило темпы роста кредитного портфеля. Вместе с тем, в 4 квартале 2008 года Банк не прекратил кредитование, обеспечив тем самым необходимую поддержку собственным клиентам в трудный момент.
3 Совершенствование банковского кредитования малого и среднего бизнеса в условиях мирового финансово-экономического кризиса
3.1. Современные проблемы банковского кредитования малого и среднего бизнеса в условиях мирового финансово-экономического кризиса