Мировой рынок алмазов на современном этапе

ВВЕДЕНИЕ
1. РЫНОК АЛМАЗОВ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
1.1. История и современное состояние алмазодобывающей отрасли
1.2. Положение в отрасли – крупнейшие производители
1.3. Влияние международных организаций, государств на мировой рынок алмазов
2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ АЛМАЗОВ С 2000 ПО 2009 Г.Г.
2.1. Переход от монопольной организации рынка к свободной конкуренции
2.2. Проблемы рынка алмазов в настоящее время
2.3. Влияние кризиса на рынок алмазов
3. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ АЛМАЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ АЛМАЗОВ
3.1. Общее состояние российской алмазной отрасли
3.2. Проблемы России на рынке алмазов и пути их решения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Мировой рынок алмазов на современном этапе

13835
78
 
184
15363
83
Евросоюз, точнее Лондон и Антверпен – традиционные центры крупной алмазной торговли.
Видно, что цифры сравнительно ровные. Плавный рост средней  цены алмазов соответствует общемировому тренду. Наблюдаются флуктуации +-5-10% в объёмах и стоимости торговых операций.
Для нивелирования естественных (или искусственных) флуктуаций применим метод усреднения.
За 4 года импортировано 774 млн. карат и экспортировано 760 млн. карат. То есть разница 14 млн. карат. Это составляет 2% от физических потоков алмазов и легко объясняется колебаниями складских запасов (стоков). То есть Закон сохранения вещества в природе Ломоносова-Лавуазье выполняется с приемлемой точностью.
По деньгам иначе: за 2004-2007 года в Евросоюз импортировано алмазов на 55,373 млрд. долл., а экспортировано на 57,505 млрд. долл. Пренебрегая ничтожной гранильной промышленностью этих стран получим, что ghb,skm составилf 2,231 млрд. долл. или примерно 533 млн. долл. в год. Это и есть посреднически-сортировачная маржа, которую платит мировой алмазный рынок ловким и сведущим парням в Лондоне и Антверпене. Пересчитав на мировую добычу 12 млрд. долл., получим 4,4%. Это намного больше стандартного 1% при алмазном посредничестве у мелких дилеров. То есть примерно 500 млн. долл. забирают «киты» алмазного бизнеса типа Де Бирс.
Табл. 3. Главные показатели по Израилю
 
Показатель
2004
2005
2006
2007
Импорт
- по весу, млн. карат
- по стоимости, млн. долл.
- средняя цена, $/крт
 
42
6022
144
 
36
6178
171
 
27
5492
202
 
24
5858
245
Экспорт
- по весу, млн. карат
- по стоимости, млн. долл.
- средняя цена, $/крт
 
35
3733
106
 
31
4283
138
 
23
3450
151
 
24
4135
175
Яркая аномалия – в 2007 г. экспорт по каратам сравнялся импорту. Возможно, имел место массовый вывоз промышленных алмазов из стоков.
Остальные цифры вписываются в логику плавного и стабильного падения и посреднического бизнеса, и ограночной промышленности.
Так, в Израиль поступает всё меньше сырья (по каратам упало с 42 до 24 млн. карат); его средняя цена выросла на 70%, что намного выше общемирового повышения цен. При этом экспорт отличался аналогичным ростом средней цены на 70%. То есть ограночная промышленность теряла конкурентноспособность опережающим темпом[28].
Собственно ограночная промышленность снизила поглощение сырья с 2289 млн. долл. в 2004 г. до 1723 млн. долл. в 2007 г., то есть падение на 25%. При этом средняя цена поглощенного сырья увеличилась с примерно 350 долл. за карат до 500 долл. за карат.
Табл. 4. Главные показатели по Швейцарии
 
Показатель
2004
2005
2006
2007
Импорт
- по весу, млн. карат
- по стоимости, млн. долл.
- средняя цена, $/крт
 
12
882
70
 
13
1547
119
 
10
1261
127
 
10
1394
140
Экспорт
- по весу, млн. карат
- по стоимости, млн. долл.
- средняя цена, $/крт
 
12
1605
133
 
13
2178
171
 
10
1578
158
 
10
1624
164
В Швейцарии нет гранильной промышленности и это страна выступает только как посредник, зачастую с «очищающей» функцией, то есть по сути является во многих случаях площадкой для легализации вопросных алмазов из Африки, Евразии и латинской Америки.
Статистика полностью это подтверждает. По каратам импорт равен экспорту, что логично: вес самый объективный таможенный показатель. Однако по деньгам экспорт намного превышает импорт, например в 2004 г. аж в два раза! Эта аномалия является индикатором «высокомаржинальных» сделок, анализировать которые не наше дело.
Важно отметить, что «профицит торговли» плавно падает и в 2007 г. снизился до 15%. Видимо, под  давлением стандартов Евросоюза Швейцария снижает долю одиозных сделок с алмазами.
Табл. 5. Главные показатели по ОАЭ
Показатель
2004
2005
2006
2007
Импорт
- по весу, млн. карат
- по стоимости, млн. долл.
- средняя цена, $/крт
 
28
884
31
 
37
1485
40
 
42
1661
37
 
43
1954
46
Экспорт
- по весу, млн. карат
- по стоимости, млн. долл.
- средняя цена, $/крт
 
29
1669
58
 
34
2249
66
 
42
2368
56
 
40
2825
70
Дубаи стал главным центром спекулятивной торговли алмазами. Экспорт-импорт находится в балансе по каратам. Но по деньгам вывоз превышает ввоз в 1,5-2,0 раза. Практически во всех сферах бизнеса подобная ситуация указывает на присутствие «серых» и нелегальных потоков товара.
Также в алмазной отрасли сложились новые правовые перспективы, предписывающие при согласии и по договоренности сторон:
Проведение комплексной финансовой оценки клиентов, поставщиков и других заинтересованных лиц, включая проверку источника финансовых средств, полученных от клиентов;
Предоставление обязательного и добровольного отчета о необычных или подозрительных операциях, а также наложение ограничений на осуществление подобных операций;
Осуществление процедур регистрации операций, которые выходят за рамки стандартных норм бухгалтерского учета, для того, чтобы каждая сделка могла быть «восстановлена» через несколько лет;
Ограничение или запрет на использование наличных денежных средств. Предоставление обязательного отчета об операциях с наличными денежными средствами, которые превышают разрешенный пороговый лимит в 10 000 долларов США (15 000 евро);
Внедрение корпоративных программ, обеспечивающих соблюдение законодательных и нормативных актов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;
Выполнение международных конвенций о корпоративной этике и надлежащем управлении;
Проведение масштабных обучающих и скрининговых программ для сотрудников;
Разработка внутренних аудиторских процедур с целью обеспечения эффективности данных программ (их ожидается значительно больше в будущем);
Назначения должностных лиц, обеспечивающих выполнение корпоративных требований.
Кроме того, важную регулирующую роль играют корпоративные правила представителей алмазного бизнеса, например, такие как «Принципы наилучшей практики ведения бизнеса» (Best Practice Principles) - свод корпоративных правил «Де Бирс», которые охватывают все аспекты ведения бизнеса, ответственности и охраны окружающей среды, а основной элемент этой программы – полное раскрытие информации. Таким образом, демонстрируя, что в алмазном бизнесе соблюдаются этические нормы, экологические стандарты и необходимая отчетность на всех участках (геологоразведка, добыча, сортировка и оценка, огранка, производство ювелирных украшений, розничные продажи) потребителям, неправительственным организациям, правительствам, деловым партнерам и другим заинтересованным сторонам, недостаточно сказать, что все нормы строго соблюдаются. Необходимо, чтобы это было доказано[28].
С этой же целью создан Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Council for Responsible Jewellery Practice) – объединение ряда компаний и ассоциаций алмазной и ювелирной отраслей с целью выработки единого стандарта корпоративных норм и повышения доверия потребителей. Участники Cовета – «Ди Ти Си», «Рио Тинто», «Би Эйч Пи-Биллитон», «Ньюмонт», «Сигнет», «Зейлс», «Картье», «Тиффани», «Диараф», «Рози Блю», «АБН-АМРО Банк», «Национальная ассоциация золотых дел мастеров», «Ювелиры Америки».
Следует отметить также в качестве регулирующих и другие международные инициативы на уровне бизнеса, такие как, например, «Алмазы для развития», целью которых является объединение всех заинтересованных сторон в рамках процесса, направленного на решение политических, социальных и экономических задач, стоящих перед сектором старательской добычи алмазов.
Итак, развитие новых и модернизация существующих механизмов регулирования рынка свидетельствуют об утрате картельно-монопольного положения «Де Бирс» в системе регуляторов рынка. Существенно меняется роль и место участников рынка, на сцену выходят новые игроки, а ряд старых активных участников сокращают свое присутствие в новых условиях работы.
2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ АЛМАЗОВ С 2000 ПО 2009 Г.Г.
2.1. Переход от монопольной организации рынка к свободной конкуренции
В 2008 году два крупнейших алмазных производителя — De Beers и АЛРОСА — официально прекратили свои партнерские отношения, в соответствии с обязательствами, данными Европейской Комиссии (EC). В соответствии с соглашением, обязательным для обеих сторон с 2006 года, De Beers прекращает осуществление закупок алмазного сырья у АЛРОСА с 2009 года.
По оценкам ЕС прекращение торговли алмазным сырьем между компаниями создаст более здоровую конкурентную среду на мировом алмазном рынке, при этом предложение алмазного сырья только расширится.
В 2001 году, АЛРОСА и De Beers заключили соглашение сроком на пять лет, по которому АЛРОСА обязалась поставлять De Beers алмазное сырье на $800 млн ежегодно. В 2006 году действие соглашения было продлено с учетом постановления ЕС о постепенном сокращении объема торговых операций вплоть до их прекращения к 2009 году. В соответствии с этим документом De Beers могла закупать алмазное сырье на сумму до $600 млн в 2006 году, до $500 млн в 2007 году и до $400 млн в 2008 году, соответственно.
АК «АЛРОСА» создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об образовании акционерной компании «Алмазы России — Саха» от 19 февраля 1992 г. Доля АК «АЛРОСА» в мировом объеме добычи алмазов составляет 25% по стоимости продукции, прогнозные запасы компании составляют около одной трети общемировых запасов алмазов [20].
Южноафриканская компания «Де Бирс» относится к числу крупнейших корпораций мира. Как и для большинства компаний такого размера, для «Де Бирс» в течение многих десятилетий было характерно поступательное развитие без значительных всплесков и изменений. Тем самым корпорация гарантировала спокойствие и стабильность на подконтрольном ей рынке необработанных алмазов. Однако конъюнктура рынка алмазов, которая сложилась в последние годы, вынудила «Де Бирс» прибегнуть к активным действиям, направленным на коренное изменение правил игры.
Вплоть до начала 90-х годов XX века «Де Бирс» удавалось регулировать предложение сырья и цены на алмазы. Однако последующие события показали, что положение алмазного монополиста нельзя назвать неуязвимым. Во-первых, существенное давление на цены стали оказывать производители, вышедшие из одноканальной системы сбыта (например, австралийская Argyle). Во-вторых, на рынке, начиная с середины 1990-х годов, стали образовываться излишки алмазов, поступающие из российского Гохрана, а также через нелегальные источники из Африки. В-третьих, экономический кризис в Азии 1997 г. значительно снизил спрос на алмазы.
Понятно, что в этих условиях «Де Бирс» была вынуждена задуматься о диверсификации своего бизнеса. Наиболее очевидным шагом представлялся выход корпорации на рынок бриллиантовых украшений, объем которого (около 56 млрд долл.) на порядок больше объема рынка необработанных алмазов (около 8 млрд долл.). К тому же название «Де Бирс» было хорошо известно конечному потребителю благодаря рекламе изделий из бриллиантов, которую проводит корпорация начиная с 1947 г., затрачивая на нее до 170 млн долл. в год. Но выход на рынок бриллиантовых украшений был затруднен двумя факторами: во-первых, неблагоприятной репутацией «Де Бирс» из-за сомнительных сделок с африканскими алмазами, а во-вторых, антимонопольным законодательством США.
В 1999 г. американская общественная организация Global Witness опубликовала результаты расследования деятельности UNITA – ангольской антиправительственной группировки. Выяснилось, что UNITA занималась незаконной добычей алмазов, доходы от которой шли на финансирование гражданской войны. «Де Бирс» стали подозревать в скупке «кровавых» алмазов в Анголе, Сьерра-Леоне и ДРК (бывшем Заире). В конце прошлого десятилетия компания поспешила закрыть закупочные офисы в упомянутых странах.
Важной для «Де Бирс» стала тенденция смещения центра тяжести розничного рынка бриллиантовых украшений в сторону США. В настоящее время на него приходится более 50 % мировых продаж. Но привлекательный для алмазного гиганта американский рынок был фактически закрыт в соответствии с антимонопольным законодательством.
Стараясь оградить себя от неблагоприятного воздействия этих факторов, «Де Бирс» в июне 2001 г. объявила о новой инициативе, предполагающей совершенно иной подход к рынку алмазов. Она получила название Supplier Of Choice (предпочитаемый поставщик). Эта программа содержит ряд новых принципов работы «Де Бирс», в частности, отказ от роли монополиста и «гаранта» рынка [13].
Supplier Of Choice при ближайшем рассмотрении оказался тщательно выверенным маркетинговым и имиджевым ходом, суть которого сводится к следующему:
1. Увеличение прозрачности бизнеса с помощью формализации правил отбора «сайтхолдеров» – клиентов корпорации.
2. Устранение Центральной сбытовой организации (ЦСО, торговое подразделение «Де Бирс») и замена ее DTC (Diamond Trading Company), которая будет гарантировать качество и «некровавое» происхождение алмазов для клиентуры.
3. Введение Кодекса торговли (Best Practice Principles) для поддержания высоких стандартов алмазной промышленности. В этом Кодексе «Де Бирс» пытается ввести этические правила добычи и торговли алмазами, в частности, отказ от покупки и продажи «конфликтных» алмазов, запрет на использование детского труда на рудниках и т. д.
Призыв «Де Бирс» к алмазной индустрии отказаться от «кровавых» алмазов дал экспертам повод думать, что «Де Бирс» тем самым пошла на некую сделку с Правительством США. Под давлением СМИ Америка решила навести порядок в Анголе. Проще всего это сделать, прекратив поток денежных средств от торговли алмазами. В этом ей, в принципе, могла помочь именно «Де Бирс», в распоряжении которой имеется уникальная база данных о местах и объемах добычи алмазов, каналах контрабанды и т. д. В обмен на это США могли позволить «Де Бирс» работать на американском рынке, возможно, через подставные фирмы.
16 января 2001 г. в своем пресс-релизе «Де Бирс» сообщила о намерении создать совместное предприятие с одним из лидеров по производству и торговле предметами роскоши – французской корпорацией Moёt Hennesy Louis Vuitton (LVMH), владеющей такими торговыми марками, как Christian Dior, Donna Karan, Givenchy, Gucci, TAG Heuer и др. Согласно соглашению между корпорациями, группа «Де Бирс» передает вновь образованной совместной компании с LVMH, получившей название Rapids World ltd., права на использование бренда De Beers на рынке предметов роскоши. В совместном пресс-релизе двух компаний от 16 января указывается, что «Де Бирс» не будет вмешиваться в деятельность компании Rapids World ltd., за которой остается право закупать алмазы из любых источников, кроме «Де Бирс». Плановые инвестиции в проект составляют порядка 400 млн долл., по 200 млн долл. с каждой стороны.
25 июля 2001 г. Европейская Комиссия объявила о начале антимонопольного расследования, заявив, что соглашение Supplier Of Choice нарушает закон о конкуренции. Вместе с тем Еврокомиссия дала согласие на создание СП с LVMH, решив, что действия корпорации не укрепит положение позиции «Де Бирс» на рынке необработанных алмазов.
Между тем, как считают аналитики, инициативы «Де Бирс» могут серьезно ударить по России. «АЛРОСА», также объявившая о намерении развивать ограночное производство и выйти на мировой рынок бриллиантов, может оказаться не у дел. Российской компании не хватит маркетинговой мощи тягаться с новым СП. К тому же даже потенциально возможный объем производства бриллиантов «АЛРОСОЙ» невелик. Во-первых, большая часть камней, добываемых компанией, относится к так называемому «индийскому товару», для которого характерно невысокое качество и относительно небольшие размеры камней. Выгодно перерабатывает такое сырье только Индия, где значительно дешевле рабочая сила и существуют достаточные мощности для огранки большого количества алмазов. Во-вторых, в условиях конкуренции рынок может сам не принять дополнительное количество крупных дорогих бриллиантов.
Параллельно «Де Бирс» укрепляет свои позиции на рынке необработанных алмазов, заключив в 2000 г. новое пятилетнее соглашение с Debswana (СП между «Де Бирс» и Правительством Ботсваны с долей участия 50/50, которому принадлежат все рудники в этой стране). Согласно этому соглашению Debswana продает всю продукцию «Де Бирс». В свою очередь «Де Бирс» обязывается скупать все произведенные СП алмазы вне зависимости от объемов и качества сырья по установленному прейскуранту.
Аналогичное пятилетнее соглашение заключено и с намибийской Namdeb Diamond Corporation (Proprietary) Limited. Кроме того, согласно существующим контрактам с BHP (срок окончания – конец 2002 г.) «Де Бирс» получает 35% продукции канадского рудника Ekati. Наконец, 17 декабря 2001 г. был подписан новый пятилетний договор с российской «АЛРОСА», согласно которому российский монополист будет ежегодно продавать «Де Бирс» половину своей нынешней годовой добычи – алмазов на 800 млн долл. По истечению трех лет действия договора объем поставок может быть снижен [5].
Таким образом, «Де Бирс», по-видимому, удастся решить казалось бы неразрешимую задачу удержания большей доли рынка необработанных алмазов, с одной стороны, и выхода на рынок бриллиантов, хотя бы и с помощью Rapids World ltd, с другой стороны.
2.2. Проблемы рынка алмазов в настоящее время
Нынешней кризис представляет собой гораздо более серьезную угрозу, поскольку носит системный характер и является отражением не плохой (низкой) конъюнктуры рынка, а глубокого кризиса ликвидности. Отказ от монопольной системы регулирования рынка под давлением антимонопольного законодательства вусловиях отсутствия новых механизмов его регулирования в конечном итоге привел к рекордному уровню задолженности алмазной отрасли в размере более 14 млрд. долл. США. Все это делает необходимыми глубокий анализ и возможную ревизию всей структуры мирового алмазно-бриллиантового рынка и поиск резервов для повышения эффективности его регулирования.
Возможно, на смену монополии в качестве регулятора рынка придет олигополия вертикально интегрированных систем. Во всяком случае, многие ведущие компании мирового алмазного рынка, круп­ные диамантеры и даже ювелирные бренды в начале века приступили к созданию такого рода систем. Например, компания «Алроса» к реа­лизации этого проекта во второй половине 1990-х гг. путем создания практически одновременно филиала «Бриллианты" Алроса» и торго­вого предприятия «Алмазный двор». Приступили к созданию такого рода систем компании ВНР и RioTinto в сотрудничестве с мировыми ювелирными брендами. Но наиболее серьезно к решению этой задачи подошла компания «Де Бирс», которая не только создала совместное предприятие с LVMH -самым крупным владельцем мировых брендов предметов роскоши, но и выстроила систему реализации необработан­ных алмазов своим клиентам в рамках программы «Предпочитаемый поставщик» (ППП) с целью обеспечения доминирования на мировом рынке ювелирных изделий. Основной целью программы «Предпочита­емый поставщик» является увеличение спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, при этом, по мнению ее разработчиков, рост спроса на ювелирные изделия с бриллиантами должен соответствовать росту спроса на другие предметы роскоши [6].
ППП получила одобрение со стороны Европейской комиссии в январе 2003 г. после детального диалога между «Де Бирс» и Еврокомис-сией, продолжавшегося в течение двух с половиной лет. В настоящее время компания начинает развивать ППП на юге Африки.