Бизнес план развития ООО "Мухин"

Введение
Глава 1. Общая характеристика ООО «Мухин» и тенденции развития электротехнической отрасли
1.1. Характеристика ООО «Мухин»
1.2 Основные тенденции развития электротехнической отрасли
Глава 2. Анализ хозяйственной деятельности ООО «Мухин» и определение основных направлений развития
2.1 Анализ экономических показателей деятельности ООО «Мухин»
2.2 Маркетинговый анализ
2.3 Производственный план
Глава 3. Анализ ресурсного обеспечения проекта
3.2.План по персоналу
3.3.Развитие основных фондов
3.3 Анализ затрат на реализацию проекта
Глава 4. Анализ интегральных показателей проекта
Заключение
Список литературы

Бизнес план развития ООО "Мухин"

42,62
38,09
-13,15
-4,53
-17,68
Рентабельность продаж
16,08
15,47
12,89
-0,61
-2,58
-3,19
Рис. 2.3 Показатели рентабельности
Коэффициент рентабельности продаж характеризует эффективность производственной и коммерческой деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж.
Коэффициент рентабельности продаж снизился в целом за период на 3,09% (с 16,08 до 12,89) – уменьшение прибыли на рубль реализованной продукции.
Снижение коэффициента рентабельности собственного капитала вызван снижением прибыли в исследуемом периоде.
В целом, организационно - экономическую характеристику ООО «Мухин» можно охарактеризовать следующим образом:
Фирма является прибыльной и рентабельной,
Объемы продаж по всем ассортиментным группам растут, наибольшие темпы прироста наблюдаются по кабельно-проводниковой продукции;
В структуре продаж значительный удельный вес имеет кабельно-проводниковая продукция и электроустановки;
Наблюдается рост стоимости закупаемых товаров и издержек обращения большими темпами, чем выручка от реализации, что повлекло снижение прибыли и показателей рентабельности.
В целом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что организации необходимо разработать стратегию повышения эффективности деятельности и развития.
Для этого необходимо выполнить маркетинговый анализ.
2.2 Маркетинговый анализ
Анализ внешней среды проводится по двум направлениям: анализ макроокружения и анализ микроокружения. Поскольку рассматриваемая отрасль является достаточно традиционной, а товары широко используемыми, то в данной работе основной упор будет сделан на анализ микроокружения.
Опыт работы фирмы и тенденции электротехнической отрасли позволили выявить ряд основных направлений по которым может развиваться фирма.
В качестве основных направлений развития следует отнести:
Расширение ассортимента и объема продаж кабельно-проводниковой продукции;
Расширение сбытовой системы.
Выполним рыночные исследования в данных направлениях.
Для начала рассмотрим тенденции развития рынка кабельно-проводниковой продукции.
Анализ Интернет источников выявил основных производителей поставщиков электротехнической продукции, поставляющих товар на российский рынок, сравнительная характеристика которых представлена в таблице 2.4.
В зависимости от назначения выпускаются следующие разновидности металлических лотков: перфорированные, неперфорированные, проволочные и лестничные. Изначально металлические лотки разрабатывались для прокладки силовых кабелей, но уже не один десяток лет применяются и при построении информационных систем, хотя основным рынком остается, конечно, монтаж электросетей. Важное преимущество данной продукции – ее отличная несущая способность. Лотки выпускаются разной высоты и ширины в зависимости от количества и веса предполагаемой нагрузки. Существенное значение имеет и устойчивость к агрессивным средам. Кроме лотков с обычной оцинковкой предлагаются изделия, выполненные по технологии горячей оцинковки или из нержавеющей стали, а также лотки с эпоксидно-полимерным покрытием для агрессивных сред, таких, как цеха на химических производствах.
Лотки используются для прокладки кабельных трасс под фальшполом (обычно такие системы поставляются с розеточными лючками с защитой IP44 от влажной уборки и мини-колоннами для вывода розеток) или для крепления кабелей на стенах и под потолком в помещениях различного назначения.
Широкое распространение получили стальные лотки, закрытые со всех сторон и предохраняющие кабель от повреждений. Они могут быть как перфорированными, так и неперфорированными (сплошными или глухими). У сплошных лотков крышки и специальные пластины на стыках обеспечивают защиту на уровне IP44, что позволяет использовать систему даже на улице. Однако перфорированные лотки существенно легче, к тому же для крепежа не требуется просверливать дополнительные отверстия, а перфорация улучшает воздухообмен внутри канала. При этом и те и другие стоят примерно одинаково.
Перфорированные лотки наиболее популярны. Они изготавливаются путем проката оцинкованной ленты и снабжаются крышками.
Таблица 2.4
Производители электротехнической продукции
Производитель
Ассортимент
Примечание
Berker
Электроустановочные изделия - выключатели, розетки силовые, розетки телекомуникационные, диммеры, таймеры, система управления EIB.
Германия
Ecoplast
Металлические лотки для прокладки проводов и кабеля напряжением до 1000 В, шириной 75, 100, 150, 200 мм, с высотой бортов 70 мм.
Ведущий российский производитель трубы для электропроводки и системы пластиковых каналов.
Merten
Электроустановочные изделия - выключатели, розетки силовые, розетки телекомуникационные, диммеры, таймеры, система управления EIB.
Германия
Quintela
Поставщик высококачественных систем кабельных каналов и установочных изделий к ним
Испания
Vergokan
Кабельные лотки различных типов: перфорированные, неперфорированные, лестничные, проволочные, аксессуары и монтажные системы к ним, металлические короба и лючки для установки в заливных бетонных и фальшполах, настенные металлические короба, огнестойкие лотки и лотки из нержавеющей стали.
ELSO
Электроустановочные изделия - выключатели, розетки силовые, розетки телекомуникационные, диммеры, устройства систем охраны и обеспечения безопасности и т.д.
Германия
Niedax
Кабельные лотки различных типов: перфорированные, неперфорированные, лестничные, проволочные, аксессуары и монтажные системы к ним, металлические короба и лючки для установки в заливных бетонных и фальшполах.
Германия
ELJO
Электроустановочные изделия - выключатели, розетки силовые, розетки телекомуникационные, диммеры, таймеры, устройства систем охраны и обеспечения безопасности, система управления.
Швеция
Из данных таблицы видно, что основными призводителями металлических лотков являются Российская фирма Ecoplast, а также фирмы Vergokan и немецкая Niedax.) – соответственно. Основными конкурентами являются лотки отечественного производства фирмы Ostec и курганского завода.
Рассмотрим подробнее характеристики этих фирм и особенности выпускаемой продукции
Лотки Российского производства
Лотки выпускаются с перфорацией, обеспечивающей эффективный отвод тепла, уменьшение массы и простоту сборки кабельной магистрали (серия ЛП) и без перфорации для закрытых коробов с защелкивающимися крышками (серия ЛГ).
Изготавливаются из горячецинкованной стали толщиной 0,7-0,8 мм. По всем типоразмерам выпускается полный комплект аксессуаров (углы, переходники, разветвители, монтажные пластины, разнообразные подвесы) и крышек.
Компания VERGOKAN основана в 1978 году. Специализируется на производстве кабель-каналов и кабельных лотков, а также монтажных систем и лючков для пола.
Входит в число ведущих компаний в данной области. Первоклассное качество и ассортимент продукции обеспечили лидирующие позиции VERGOKAN на рынке кабельных систем.
Фирма NIEDAX была образована в 1920 году двумя немецкими инженерами, по именам которых, Alexandr NIEDerdesass и Frits AXthelm, она собственно и получила название.
Сегодня это имя объединяет такие торговые марки, как:
- собственно Niedax - cовременное предприятие расположенное в городе Линц-на-Рейне, специализирующееся на производстве металлических изделий для организации электропроводки, в том числе лотков.
- Electroplan – фабрика, расположенное в Гамбурге и осуществляющее производство системы коробов и монтажных люков предназначенных для реализации кабельных сетей под полом помещения.
- Kleinxuis – под этой торговой маркой объединены несколько предприятий выпускающих широкий ассортимент пластиковых кабель-каналов и аксессуаров к ним.
Фирма – производитель предлагает полный ассортимент лотков и аксессуаров к ним, добившейся популярности в России благодаря продуманным техническим решениям производителя и его разумной ценовой политике5.
Далее дадим характеристику рынка потребителя. Это можно сделать на основании сведений о динамике продаж интересующей нас ассортиментной группы, что и представлено в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Динамика объемов продаж
Название фирмы
2003
2004
2005
2005 - 2003
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
%
Кабеленесущие металлические лотки OSTEC
1027
1054
1287
+260
125
MEKA
950
678
325
-625
34
Vergokan
840
387
106
-734
13
ИТОГО
2218
2119
1718
-500
77
Общий товарооборот
53523
53892
56159
+2636
105
Удельный вес в общем товарообороте, %
4
3,9
3,1
-
-
Из данных таблицы видно, что объемы продаж по системам кабельно-проводниковой укладки российского производителя (OSTEC) имеют тенденцию роста, а импортного производителя – снижения (рис. 2.3). Такая ситуация вызвана высокими ценами, длительными сроками поставок зарубежных производителей, этим и вызван переход на продукцию отечественного производителя. Общее снижение продаж данной ассортиментной группы объясняется тем, что российские производители по своим мощностям не в состоянии удовлетворить потребность рынка.
Рис. 2.4 Динамика продаж металлических лотков 2003-2005гг.
Из представленного обзора конкурентного рынка и анализа сбыта следует, что рынок производителей представлен в основном иностранными фирмами, а рынок потребителя растет.
Совместить результаты анализа внешней и внутренней среды с выявлением возможностей и угроз для расширения ассортимента кабельно-проводниковой продукции и развития Интерент-торговли можно с помощью матрицы SWOT – анализа (табл. 2.5)6.
Таблица 2.5
Матрица SWOT
Возможности
Угрозы
1. Развитие системы сбыта
1. Угроза появления новых конкурентов
2. Повышение деловой репутации
2. Нарушение планируемых сроков реализации проекта
3. Расширение (открытие филиалов в других районах города)
3. Риск вложения инвестиций
3. Расширение ассортимента
4. Нарушение сроков поставок продукции
5. Угроза поставки товара низкого качеств
6. Неполучение требуемого объема инвестиций
Сильные стороны
1.Опыт работы в отрасли
2.Финансовая устойчивость и независимость
3.Наличие контактов с производителями и потребителями
4.Тенденции увеличения объема продаж
5.Наличие квалифицированного персонала
ПОЛЕ СИВ
Использование преимуществ для развития сбытовой системы
ПОЛЕ СИУ
Качественное планирование
Работа с поставщиками Контакты с контролирующими органами
Взаимодействие с банками
Слабые стороны
1. Отсутствие опыта продаж через Интернет
2. Требуются инвестиции на закупку и монтаж оборудования, организацию производства, обучение персонала
3. Наличие конкурентов
4. Недостаточное количество персонала
ПОЛЕ СЛВ
Обучение персонала
Дополнительный набор производственного персонала
Выбор поставщика оборудования
Изучение конкурентов и разработка собственной стратегии
ПОЛЕ СЛУ
В случае неудачи вовремя свернуть деятельность во избежание банкротства
Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. ООО «Мухин» имеет достаточно сильных сторон для реализации своих возможностей – развития деятельности на электротехническом рынке Санкт-Петербурга.
2. Вместе с тем имеется целый ряд угроз, которые фирма должна преодолеть с помощью сильных сторон, в основном это касается своевременного выбора надежных партнеров: поставщиков материальных и финансовых ресурсов, контролирующих органов.
3. Основными слабыми сторонами являются отсутствие собственных помещений и опыта в различных формах продаж, кроме прямых. Для реализации своих возможностей необходима работа с персоналом, с поставщиками оборудования и мониторинг конкурентной среды.
4. В случае невозможности преодоления слабых сторон следует вовремя свернуть деятельность и вернуться в традиционным формам бизнеса.
В качестве стратегии определим динамическую стратегию развития дистрибуции, которая предполагает активные действия на рынке по выявлению возможностей привлечения клиентов через удовлетворение его требований к уровню качества товара, сервиса и др. предпочтений.
Для реализации стратегии рассмотрим возможные каналы распределения и их особенности (табл. 2.6).
Таблица 2.6.
Характеристика каналов распределения
Канал распределения
Характеристика
Достоинства
Недостатки
Корпоративные клиенты
Эффективный канал, создание специальных условий
Высокий уровень сервиса, постоянные продажи
Зависимость от корпоративных клиентов
Прямые продажи
Эффективный канал
Является традиционным
Приемлем для различных видов товаров
Требуются затраты на рекламу
Реклама
Эффективный канал на рынке
Приемлем для всех товаров
Требуются дополнительные затраты на рекламу
Электронная торговля
Эффективный канал на рынке
Приемлем для различных товаров
Требуются дополнительные затраты
Участие в конкурсах
Эффективный канал на рынке
Приемлем для различных товаров
Находится в развитии
Выбор канала распределения определяется такими факторами, как
Цена;
Охват потребителей;
Близость к потребителю.
На данном этапе развития рынка фирма должна использовать все каналы, включая и новые для себя: организация электронной торговли и участие в конкурсах.
Рассмотрим как изменится система распределения и потоковые процессы в ООО «Мухин» при предложенных изменениях в дистрибуции (рис. 2.5).
Рис. 2.5 - Система дистрибуции и потоковые процессы
материальные потоки прямых продаж;
информационные потоки заявок;
информационные потоки заявок и материальные потоки продаж через Интернет;
информационные потоки заявок и материальные потоки продаж с доставкой.
Далее представлен комплекс мероприятий, разработанный для поддержки выбранной стратегии:
По результатам исследования, которое было проведено консалтинговым агентством «Эксперт» в марте 2006 года среди предприятий электротехнической отрасли отрасли:
30 процентов уже пользуются Интернетом;
43 процента имеют или собираются создать свой сайт;
30 процентов используют для рекламы e-mail-рассылку;
43 процента размещают свою рекламу на интернет-ресурсах.
Стоит отметить, что на текущий момент большинство компаний не имеет собственных сайтов, хотя многие и используют Интернет в работе.
Это относится не только к мелким, торговым компаниям, но касается и крупных зарубежных производителей.
Как отмечали аналитики «Эксперт», на текущий момент на Российском рынке складывается благоприятная ситуация в плане использования информационных технологий. Как отмечалось специалистами, существовавшая изначально проблема отсутствия доступа к необходимой информации на текущий момент постепенно решается.
Если обратиться к статистике зарегистрированных компаний на портале «Элек.ру» (www.elec.ru), получим следующие результаты использования компаниями электронной почты:
Производители - 39,1%;
Научные учреждения - 0,3%;
Торговые организации - 13,8%;
Представительства - 21%;
Издательства - 25%.
Данные не являются абсолютно точными, поскольку база адресов электронной почты создавалась два года назад. Сейчас тенденция по некоторым группам в корне меняется. Так, практически 80% производителей и 100% продавцов сейчас используют электронную почту. Однако, по некоторым категориям процент использования электронной почты значительно не увеличился.
Если обратиться к данным о наличии сайтов в Интернете, то из 49 компаний, входящих в AIPM, имеющих представительство в России, только у 9 есть собственные русскоязычные полнофункциональные сайты.
Таким образом, Интернет-рынок формируется производственными и торговыми фирмами (причем часто не самыми крупными), осуществляющими розничную торговлю в Интернете.
Стоит отметить, наличие предпосылок для использования систем электронного бизнеса для производственных компаний в дальнейшем.
Прежде всего, специалистами отмечается рост конкуренции, который заставляет компании активнее искать новые каналы сбыта. В тоже время поиск новых каналов сбыта и организация схем работы с ними приводит к увеличению издержек, что невыгодно для компании. В этом случае, использование Интернет-систем выгодно, поскольку позволяет сократить срок поиска дистрибуторов и упрощает время взаимодействия с ними.
Использование новых систем на основе технологий Интранет/Интернет способно оказать существенную помощь при столкновении компаний со следующими проблемами:
сложность управления большим количеством ассортимента продукции в условиях большого количества каналов сбыта;
проблема правильного распределения товаров по различным каналам сбыта;
необходимость установления хороших долгосрочных отношений со смежниками, и реальными и виртуальными;
анализ и контроль процесса выполнения заявок.
Таким образом, в качестве совершенствования деятельности ООО «Мухин» определяется расширение ассортимента поставляемой продукции (увеличение ассортимента и объема поставок кабельно-проводниковой продукции) и совершенствование системы продаж на основе создания и развития нового канала – электронная торговля.
На рынке торговых решений существуют два направления развития электронных торговых решений - направленных на конечного пользователя и направленных на организации.
И тот, и другой сектор на текущий момент в Интернете развиты довольно слабо, если учитывать потенциал реального рынка.
Развитие направлений рассматривается далее:
2.3 Производственный план
B2B-сектор
Данный раздел включает в себя только сетевых игроков, а именно площадки, которые обеспечивают контакт между компаниями.
Элек.ру
Система Элек.ру закрыта для незарегистрированных посетителей. Пользователи системы получают доступ к трем системам:
1. Информационно-аналитической;
2. Торговой;
3. Системе собственных настроек.
Таким образом, клиенты получают одновременно и информационное обеспечение и получают возможность осуществлять сделки (размещать свои предложения). Система позволяет авторизованным пользователям управлять собственными каталогами товаров, системой ценообразования на различные группы товаров, настраивать параметры навигации по системе и управлять правами пользователей.
Элек.ру является единственным специализированным решением в электротехнической отрасли, но при этом отрасль так же широко представлена и рядом межотраслевых площадок.
Например, следующие решения:
1. Faktura.ru - www.faktura.ru
2. Глобальная Русская Информационная - Сеть www.grin.ru
3. ProXchange - www.proxchange.com
4. Terminal - www.terminal.ru
5. Tender online - www.tenderonline.ru
Часть этих решений не обладают ни широкими базами предложений, ни крупным количеством игроков. Другие, напротив, по количеству участников и предложений могут конкурировать с отраслевыми площадками. Наибольшей базой предложений по данному рынку обладают Faktura.ru и Grin.ru.
Для организации оптовых электронных продаж определим использование системы Элек.ру.
Розничные продажи в Интернете осуществляются рядом отраслевых и сетевых игроков. Вторая группа является менее широкой.
Отраслевые игроки
Как отмечалось выше, отраслевые игроки могут быть разделены на несколько основных групп: западные компании-поставщики; российские компании-производители; дистрибуторы; небольшие компании.
В рамках данной работы наибольший интерес представляет группа; дистрибьюторы и торговые компании.
Данный вид компаний представлен в Интернете наиболее широко. Свои сайты есть не только у крупных компаний, но и у части небольших региональных дистрибуторов.
В основном, сайты оптимизированы на работу с оптовыми покупателями и содержат перечень продукции, прайс-листы и условия. Широта публикуемой информации и предлагаемые сервисы зависят от размера компании.
Изучение особенностей электронной торговли в фармацевтической отрасли позволяет сформулировать следующую программу развития электронной торговли ООО «Мухин».
Программа ООО «Мухин»
)1 Для организации оптовой торговли: зарегистрироваться в системе Элек.ру.
)2 Для организации розничной торговли: зарегистрироваться в системах Яндекс.Товары или Торг.ру.
)3 Создать собственный информационно-аналитический сайт.
Технология продаж:
Для того чтобы осуществлять заказ через Интернет клиенту необходимо скачать программу предприятия ООО «Мухин» на свой компьютер. Программа позволяет постоянно отслеживать изменения в базе данных, осуществлять процесс заказа, передавать/получать платежные документы.
Использование торговых систем в работе полностью оправдано, поскольку большинство магазинов отраслевых производителей мало известны и не обладают постоянной высокой посещаемостью, и получают возможность привлекать дополнительных клиентов через сайт.
Выполним прогноз возможных объемов продаж при использовании электронной торговли.
Прогноз продаж следует выполнить в двух направлениях:
1. Использование торговой площадки электротехническими изделиями - Интернет-портал электротехнического рынка России и стран СНГ ООО «Элек.ру»7.