Развитие рынка страховых услуг в России.

Оглавление
Введение
1.Теоретические основы страховой деятельности
1.1 Страхование как вид экономической деятельности, ее значение и профессиональная терминология
1.2Правовые и организационно – экономические основы страховой деятельности (финансовые основы страхования, экономические показатели деятельности страховых фирм)
2 Анализ развития рынка страхования
2.1 Динамика развития рынка страхования (1995-2000-2005-2008гг) – численность компаний, формы собственности, региональное размещение, клиентская база (охват населения, финансовые результаты)
2.2 Сложившаяся структура страховых услуг и продуктов причины их не достижения (диверсификации)
2.3 Страхование сельскохозяйственного производства необходимые направления совершенствования страховой деятельности
Заключение
Список использованной литературы
Приложение

Развитие рынка страховых услуг в России.

Страхование профессиональной ответственности
1 544
2 148
1 933
-10
Страхование ОПО
3 010
2 175
1 849
-15
Прочие виды страхования
1 860
11 971
12 570
5
Всего
486 063
561 648
520 055
-7
Наиболее опасными видами страхования с точки зрения отрицательных темпов прироста страховых премий и высоких темпов прироста страховых выплат стали: страхование грузов (падение премий в I полугодии 2009 года по сравнению с I полугодием 2008 года на 23,0%, рост выплат на 76%), страхование от несчастных случаев (падение премий на 19,1%, рост выплат на 47,7%), автокаско (падение премий на 16,2%, рост выплат на 40%) и добровольное медицинское страхование (падение премий на 7,5%, рост выплат на 16,3%).
Как показывают данные опросов, отказ от добровольного страхования далеко не всегда объясняется беспечностью россиян: 63% отказавшихся от услуг страховщиков и в самом деле не видят потребности в этом, ещё 2% - не верят, что с ними может случиться что-то плохое.
Таблица 2.1.5.
Главная причина, по которой не пользуются никакими платными страховыми услугами
Нет потребности в услугах страхования
63
Не доверяю страховым компаниям
15
Маловероятно, что со мной или моим имуществом может случиться что-то плохое
2
Не знаю как выбрать страховую компанию, куда обратиться
1
Если бы мог(ла), то воспользовался(ась) бы услугами страхования, но не хватает денег, чтобы приобрести страховой полис
11
Если бы мог(ла), то воспользовался(ась) бы услугами страхования, но по близости нет ни одной страховой компании
1
Затрудняюсь ответить
7
Зато 15% респондентов признаются, что не доверяют страховым компаниям, 1% - затрудняются с выбором компании-страховщика и ещё 1% - сетуют на отсутствие страховщика поблизости. Кроме того, 11% граждан РФ признались, что на страховой полис у них попросту не хватает свободных средств.
Произошедшие в российском страховании качественные изменения важнее и опаснее, чем количественные: мировой финансовый кризис привел к обострению внутренних проблем рынка, предпосылки которых были заложены в период бурного роста.
По мнению многих аналитиков, у любого кризиса есть не только негативные, но и положительные стороны. К числу таковых можно отнести очищение финансового рынка от ненадежных или неэффективно работающих компаний, что пойдет ему только на пользу. Таким образом, крупные агентства получают возможность усилить свои позиции, увеличив долю на рынке. Кризис ускорил процессы консолидации - доля 20 крупнейших компаний достигла почти 60%. В дальнейшем эта тенденция продолжится также за счет ухода с рынка мелких компаний. Этот процесс будет связан как со сделками по слиянию и поглощению, в том числе и в топ-20, так и с неосмотрительной политикой некоторых игроков на фоне роста убыточности в отдельных сегментах. В результате к 2012 году на рынке останется 200-300 компаний, а львиная доля сборов будет приходиться на первую десятку.
Целевая модель страхового рынка предполагает, что в 2020 году национальная система страхования должна достигнуть уровня развития, позволяющего ей эффективно выполнять все ее основные функции. По мнению страховщиков, на перспективу 5-6 лет целесообразно передать роль локомотивов развития рынка вмененным и обязательным видам страхования, которые впоследствии могут быть заменены рыночными инструментами, а к 2020 году основой российского страхового рынка должно стать добровольное страхование.21
2.2 Сложившаяся структура страховых услуг и продуктов причины их не достижения (диверсификации)
Из множества аспектов развития страховой экономики России в настоящее время видится важным выделить значение стратегии диверсификации страховых компаний — направление в деятельности страховщика, позволяющее балансировать общие результаты своей предпринимательской деятельности в сложное время, оптимизировать круг клиентов, набор страховых продуктов и, таким образом, создавать надежную основу развития. Для анализа данных процессов необходимо обратиться к опыту страхового сектора мирового хозяйства.
“Диверсификация” как современное понятие сформировалось в середине столетия и в широком смысле означает расширение сферы производства или торговли за счет включения в нее новых продуктов. Путь диверсификации обычно выбирается с целью ослабления зависимости от одной или небольшого количества сфер активной деятельности предпринимателя, учитывая конъюнктуру рынков и давление конкуренции с целью обеспечения стабильного развития в целом.
Анализ современных условий развития страхового сектора показывает стремление к диверсификации деятельности также и в сфере страхования. Причем следует различать диверсификацию и “вовне” и “внутрь”. Диверсификация “вовне” возможна без всяких ограничений, т.е., без сомнения, можно назвать диверсификацией проникновение страховых компаний в такие отрасли экономики, которые не имеют никакого отношения к страховому делу; движение “внутрь” предполагает разграничение понятий “дифференциация продуктов”, “оформление ассортимента страховых продуктов” и “диверсификация”.
С одной стороны, развитие новых страховых продуктов, скорее всего, следует обозначить как “оформление ассортимента продуктов”, а не “диверсификация”. С другой стороны, зачастую очень сложно разграничить эти понятия. Так, например, возможны ситуации, когда в прошлом специализированный страховщик жизни начинал деятельность в сфере транспортного страхования, что не должно было бы рассматриваться в качестве “диверсификации”, с другой стороны, проникновение страховщика кредитов в некоторые сферы банковской деятельности можно однозначно оценить как “диверсификацию” деятельности. Однако, несмотря на общее название “страхование”, многие проявления концентрации хозяйственной деятельности в сфере страхования носят очевидные черты диверсификации: ноу-хау, техника страхования, методы сбыта, “предназначение продукта” или сегмент потребителей в сфере страхования являются чрезвычайно неоднородными, так что при наличии факта вхождения в новые отрасли и виды страхования, которые не связаны с видами и отраслями предыдущей деятельности страховщика, можно говорить о процессе диверсификации в смысле вышеприведенного определения.
Если следовать этой предпосылке, то налицо ситуация, прослеживаемая на мировом страховом рынке: развитие узкоспециализированных страховых компаний в разноплановые страховые концерны с широким ассортиментом предлагаемых страховых продуктов как следствие постоянного процесса диверсификации. Кроме того, развитие страховой экономики в направлении выхода за рамки традиционных сфер страхования можно рассматривать как продолжение тенденции, начавшейся в прошлом и принимающей современные формы.
Процесс диверсификации страховых компаний, являясь реакцией на новые требования, возникающие в обстановке глобализации и повсеместной либерализации мирового хозяйства, сопряжен также и с опасностями неудачного выбора пути. Сам процесс определяется комбинацией “продукт/рынок”. Так, можно выделить следующие сочетания, что поможет нам в дальнейшем обозначить критическую границу, за которой возникает повышенная вероятность неудачи:
выходя с “известными” продуктами на “известные” рынки, а также продвигаясь с “известными” продуктами на “соседние” рынки, или наоборот, предлагая на “известном” рынке “соседние” продукты страховщик чувствует себя в родной среде и риск неудачного выбора компенсируется, как правило, детальной проработкой бизнес-решения;
повышенный риск возникает тогда, когда страховщик выходит на “соседние”, т.е. в определенной степени чуждые рынки с “соседними” продуктами, которыми он владеет лишь в определенной степени:
под критической линией находятся комбинации “чуждые/известные”, “соседние/соседние” и “известные/чуждые” — здесь риск “провала операции” максимальный;
стратегии выхода на “чуждые” рынки со своими “известными” продуктами или предложения на своем “известном” рынке “чуждых” продуктов, хотя и сопряжены с рисками, однако, при детальном предварительном анализе, могут принести определенные выгоды.
Итак, критическая линия выбора диверсификационной стратегии страховой компанией проходит из нижнего левого угла в правый верхний угол таблицы.
В целом детально продуманная стратегия диверсификации способствует повышению рентабельности страховых операций. Кроме того, страховые компании прибегают к диверсификации тогда, когда финансовые результаты страховой деятельности не соответствуют ожиданиям.
В современных условиях на страховых рынках отчетливо просматривается тенденция шире использовать политику диверсификации ввиду усилившейся конкуренции в финансовом секторе, особенно со стороны кредитных институтов, банков, строительных, пенсионных касс и т.д. Помимо этого, мировой страховой рынок превратился из рынка продавца, что наблюдалось в прошлом, в основном в рынок покупателя страховых услуг. Таким образом, повысилось значение близости к клиенту, качества и спектра оказываемых ему услуг, а потому диверсификация как маркетинговый инструмент делается все более и более популярной.
Это становится еще более важным потому, что, в отличие от других сфер, конкурирующих со страхованием, в случае предложения чисто страхового продукта приходится преодолевать два традиционных барьера. Во-первых, страхование рассматривается многими потенциальными потребителями страховых услуг как “необходимость”, которая покупается и продается в надежде на то, что страховое событие не произойдет. Во-вторых, возможное негативное отношение публики к страховому продукту автоматически переносится и на производителя этого продукта, т.е. на страховщика. Диверсификация является альтернативной деловой стратегией, которая помогает страховой сфере преодолеть эти барьеры.
Процессы диверсификации в сфере страхования развиваются на трех уровнях:
продукты и услуги на рынке — в этой связи следует отметить, что ряд институтов развивает финансовые услуги, которые выходят за рамки традиционно предоставляемых ими услуг,
пути продаж — приобретает все большее значение cross selling, т.е. совместные продажи разных услуг по иным традиционным каналам (сбыт страхования по каналам банков, предложение банковских услуг через страховых представителей),
организационный аспект предпринимательства — повсеместно прослеживается тенденция реструктуризации, проявляющаяся в развитии взаимных капитальных участий, скупке и продаже фирм, слияниях, что видится в рамках всеобщего процесса концентрации производства в мировом хозяйстве.
Страховая сфера мирового хозяйства получает импульсы к диверсификации своей деятельности как исходя из необходимости реализовать свои глобальные цели — обеспечить прибыль, надежность и рост, что находит свое воплощение в стремлении страховых компаний к проникновению в иные сферы экономики со стабильной и/или сравнительно высокой нормой прибыли (конгломератная диверсификация), так и исходя из целей наиболее эффективного продвижения страховых продуктов на рынке (концентрическая диверсификация), т.е. в этом случае страхование остается основной сферой деятельности.
В рамках мирового хозяйства в последнее время наблюдается усиление конкуренции с традиционными страховщиками со стороны кредитных институтов, в частности, коммерческих банков. Переход от пассивной к активной политике сбыта, либерализация и усиление роли рекламы, гибкая политика процентных ставок и, не в последнюю очередь, появление новых услуг в дополнение к и без того уже достаточно широкому их спектру, предоставляемому универсальными банками, привели к возникновению новой, укрепившейся в рамках всего мирового хозяйства маркетинговой концепции универсальных банков, авангардом которых выступают транснациональные банки. С другой стороны, крупнейшие страховщики, в особенности специализирующиеся на страховании жизни, зачастую выступают продавцами страховых продуктов, замещающих банковские.
Отмечавшиеся уже с середины 60-х гг. тенденции развития в долгосрочном плане сферы “альфинанц” (нем. — Fllfinanz, англ. all finance, т.е. “все финансы”), так называемых “финансовых супермаркетов” в банковском секторе привели к необходимости адекватной реакции страховой экономики.
Так, возникшая в США тенденция ориентироваться на конечного потребителя, получившая развитие в сфере деятельности страховых компаний и прочих производителей финансовых услуг, привела к реализации концепции “one-stop-financial services”, т.е. “финансовые услуги из одних рук”. При этом учитывается желание потребителей иметь в качестве контрагента одну и ту же фирму для получения возможно большего количества финансовых услуг. И вышеупомянутый термин “альфинанц” отражает понятие “предложения большого спектра финансовых услуг из одних рук”, т.е. “пакета услуг”. С другой стороны, развитие альфинанц видится как процесс реализации различных финансовых услуг в рамках единой сети их предложения. Альфинанц можно определить также и как концепцию, обеспечивающую всеобъемлющее и интегрированное покрытие как монстарных потребностей клиента, так и его потребностей в гарантиях — по возможности, из одних рук — в течение всей его жизни. Опросы общественного мнения в странах с развитой рыночной экономикой позволяют сделать вывод о том, что будущее за единым источником финансовых и страховых услуг, и что традиционные границы между ними будут все более расплывчатыми. Этот вывод поддерживается логикой ситуации, при которой лишь потребители с высокими доходами имеют доступ к личным финансовым консультантам. Средний потребитель должен покупать и комбинировать свою собственную программу из нескольких источников. Этот процесс и неудобен, и неэффективен. Факт очевиден: иные финансовые учреждения предоставляют потребителям более широкие и привлекательные возможности, и страховой индустрии необходимо должным образом отреагировать на новую ситуацию.
Параллельно тенденции концентрации, находящей выражение в новых образованиях и слияниях, развивается стратегия сегментации, вытекающая из потребности ориентироваться на конечные потребности клиентов, что определяет необходимость организационного отпочкования специализированных компаний, работающих в сфере финансовых услуг, от своих учредителей. Такие компании поддерживаются их учредителями в вопросах капиталовложений, источников финансирования, страхования, риск-менеджмента, урегулирования ущерба, платежного потока и др. Это является следствием нового понимания смысла маркетинга в страховании — как концепции перехода от традиционных путей реализации к ориентации на потребности клиента.
Предложение страховой компанией пакета услуг является, таким образом, шагом на пути удовлетворения новых потребностей страхователей. При этом выигрывают все. Страховщики, предлагающие пакет финансовых услуг, пользуются преимуществами эффекта “синергии” (англ. — synergy, т.е. взаимное усиление действия), что приводит к достижению лучших финансовых результатов, нежели результатов отдельно действующих специализированных компаний. Преимущества для клиента тоже очевидны — удобно и экономно по времени можно приобрести целый набор финансовых услуг и получить подробные консультации в одном месте. Преимущества для страхового посредника, например, агента или уполномоченного агентства, тоже налицо: посредник превращается в финансового консультанта, что придает дополнительную привлекательность его рабочему месту. Кроме того, повышается отдача от каждой отдельной консультации, что в конечном итоге приводит к увеличению дохода консультанта.
Таким образом, в настоящее время прослеживается как тенденция сращивания, интеграции продуктов различных сфер финансовых услуг, так и стратегическое объединение каналов сбыта.
Развитие предложений альфинанц происходит по трем направлениям:
кооперация — контрактные отношения юридически независимых партнеров, проявляющиеся в региональном срезе (использование совместных систем продаж) и на уровне отдельных продуктов (программа накопления со страховой защитой); образование систем страховых и банковских компаний, связанных договоренностями о сотрудничестве эксклюзивного характера;
основание совместных концернов страховыми компаниями и банками (пути диверсификации).
Развитию сферы альфинанц в мировом хозяйстве в большой мере способствуют процессы экономической интеграции, в том числе и в Западной Европе — возникшее свободное финансовое пространство в рамках ЕС. Европейский внутренний рынок уже по состоянию на начало 1995 г. охватывал 345,8 млн. человек и, таким образом, являлся (остается и поныне) крупнейшим интегрированным экономическим пространством мира с динамично растущим потенциалом. В коммерческой и промышленной сфере в Европе оперируют около 6.500 крупных компаний. В одной сфере финансовых услуг насчитываются более 20.000 банков и страховых компаний. Эта новая ситуация способствует развитию системы универсальных банков и страховых компаний как участников сферы финансовых услуг во всех странах Союза. Как отмечено в третьей директиве Совета ЕС, принятой 18 июля 1992 г., “общий рынок прямого страхования… должен быть оформлен с учетом двойного аспекта свободы открытия филиалов и свободы в предоставлении услуг для того, чтобы облегчить страховщикам Сообщества задачу покрывать риски, размещенные в странах Сообщества”.
Страховые рынки испытывают в настоящее время на себе последствия глобальных изменений в сфере финансовых услуг: приход на рынок новых участников из других сфер экономики обостряет конкуренцию, вынуждает традиционных страховщиков более эффективно использовать накопленные страховые емкости и знания. В этой ситуации возрастает значение использования инновационных и рационализаторских стратегий. Страховое поле деятельности является чрезвычайно привлекательным для компаний сферы финансовых услуг. Так, например, в Германии из года в год страховая сфера отмечает стабильные темпы роста на уровне около 7%. Ежегодно происходит накопление почти 150 млрд. дойчмарок, денежные накопления в 1990 г. составили оценочно около 2.700 млрд. дойчмарок, с учетом имущественного владения — около 10.000 млрд. дойчмарок. Ожидается, что к 2000 г. лишь в рамках процесса передачи наследства произойдет движение около 1.800 млрд. дойчмарок. Учитывая новейшие тенденции, страховщики ищут новые пути продвижения своих продуктов, например, используя главным образом структуру предприятий банковского, околобанковского и небанковского секторов: банки, лизинговые компании, компании кредитных карточек, универмаги, дома посылочной торговли по каталогам, супермаркеты, книжные клубы и различные добровольные объединения и строительные кассы, — для усиленной ориентации на потребности конечного потребителя.
Банки раньше всех других институтов отреагировали на изменившуюся ситуацию и быстро развили систему продаж страховых продуктов через свои представительства и офисы. Кроме того, сами банковские продукты стали дополняться страховыми. Так, например, Дойче Банк (Германия) в начале 80-х гг. отреагировал на ситуацию снижения накоплений населения на сберегательных счетах введением плана сбережений со страховым покрытием. Получило развитие долевое участие банков в капитале страховых компаний, банки стали учреждать свои собственные страховые компании. Страховой сектор, в свою очередь, обнаружил аналогичные тенденции сближения с банковским. Примером может служить типичная программа финансирования строительства: в одном пакете заключаются договоры ипотечного страхования жизни и банковских ссуд, причем страхование жизни рассматривается как дополнительный механизм гарантий выполнения кредитного соглашения.
Таким образом, следует делать различие между предложениями альфинанц банков и страховых компаний.
Тем не менее рост значения альфинанц для современного рынка страховых услуг однозначно возрастает и в будущем будет выступать “законодателем моды” в сфере финансовых услуг. При этом возрастает роль заботы о клиенте, исходя из его конкретных проблем, эффективное управление рисками и финансами клиента, эффективное урегулирование возникающего ущерба и использование программного обеспечения и компьютерной техники для оперативного и эффективного маркетинга услуг и управления набранным клиентским портфелем.