Исследование рынка автомобилестроения по Гарвардской парадигме

Введение
1.Базисные условия
2.Структура рынка автомобилестроения
3.Результативность рынка
4.Государственное регулирование рынка атомобилестроения
Заключение
Список использованной литературы и источников

Исследование рынка автомобилестроения по Гарвардской парадигме

Продажи за апрель-декабрь прошедшего года превысили объемы реализации легковых автомобилей за аналогичный период 2009 года на 49,7%. Всего в 2010 году было продано более 1,9 млн. новых автомобилей.На динамике продаж негативно сказался наблюдавшийся с начала лета дефицит автомобилей, возникший из-за консервативных оценок развития рынка в 2010 году зарубежными производителями.Рис 3. Продажи новых легковых автомобилей в России (тыс. штук)Рис 4. Продажи легковых автомобилей (%)Объем продаж отечественных брендов в 2010 году вырос на 58% по сравнению с предыдущим годом и составил 655 тыс. штук. Основным катализатором роста здесь выступила программа утилизации. Около 79% продаж отечественных брендов пришлось на модели «АВТОВАЗа». Объем реализации иномарок российского производства также вырос, превысив показатель 2009 года на 67%. Тенденция снижения числа импортируемых автомобилей была характерна и для 2010 года — падение составило 9% по сравнению с предыдущим годом. Это в первую очередь связано с повышением таможенных пошлин, а также со стремлением ведущих мировых производителей к локализации своего производства в России.Рис 5. Объем рынка легковых автомобилей (млрд. долларов США)В стоимостном выражении российский рынок легковых автомобилей вырос на 42% и составил около 42 млрд. долларов США3. Более 85% рынка пришлось на долю импортных и произведенных в России иномарок (35,7 млрд. долларов США), в то время как выручка от продаж отечественных брендов составила около 15% рынка (6,3 млрд. долларов США).Рис 6. Структура производства легковых автомобилей (%)Значительное увеличение спроса на автомобили, начавшееся во втором квартале 2010 года, позволило предприятиям существенно увеличить объемы производства. Несмотря на то что основной эффект от программы утилизации пришелся на отечественные модели, темп роста производства иномарок в России в 2010 году оказался выше, чем производства российских брендов - 123% против 83% соответственно. Всего за прошедший год в России было выпущено около 581 тыс. отечественных автомобилей и более 627 тыс. иномарок.Основные факторы среднеи долгосрочного развития рынка:• «Накопленный» спрос на автомобили• Устаревший парк автомобилей и относительно низкая обеспеченность ими по сравнению с развитыми странами• Увеличение автопроизводителями объемов выпуска продукции и степени локализации производств с целью соответствия требованиям режима промышленной сборки• Запланированный бюджет на программу льготного кредитования (1 млрд. рублей в 2012 году и 0,5 млрд. рублей в 2013 году)• Выбор сценария «партнерство с иностранными производителями» в рамках стратегии развития российского автопрома до 2020 года, что должно остановить рост импортных пошлин.Российский рынок грузовых автомобилейНачиная с марта 2010 года российский рынок грузовых автомобилей успешно восстанавливался, что привело к его увеличению на 90% по сравнению с 2009 годом. Объем продаж новых грузовых автомобилей составил 84 тыс. штук, в то время как производство выросло до 72 тыс. штук (на 76%). Тем не менее, несмотря на значительный рост, рынок грузовых автомобилей еще далек от докризисных показателей.Значительный рост объема производства во многом обусловлен увеличением выпуска иномарок российской сборки (на 182% больше по сравнению с результатами 2009 года). Доля иномарок в общем объеме производства выросла с 11% в 2009 году до 18% в 2010 году, в основном за счет поставок ЗАО «Вольво Восток» и ООО «ИВЕКО-АМТ». Производство отечественных автомобилей увеличилось на 62% по сравнению с показателями 2009 года, при этом доля отечественных марок в общем объеме сократилась с 89% до 82%.Существенный рост продаж наблюдался во всех сегментах рынка, за исключением подержанных иномарок: объем продаж в данном сегменте снизился на 31%, а рыночная доля сократилась с 20,5% в 2009 году до 7,4% в 2010 году. Продажи отечественных грузовиков выросли на 91%, при этом их доля на российском рынке осталась на уровне 2009 года и составила приблизительно 68%. Рост продаж иномарок российской сборки составил 190% по сравнению с показателями 2009 года, а их доля на рынке возросла с 4% до 6%.Рис.7. Структура производства грузовых автомобилей (%)В 2010 году рост продаж в сегменте среднетоннажных грузовых автомобилей в основном обеспечили «Группа ГАЗ», Hyundai, Isuzu и другие иностранные производители. В сегменте тяжелых грузовых автомобилей преобладали продажи ОАО «КАМАЗ», хотя наблюдались также высокие темпы роста реализации иностранных марок.Стабильная позиция отечественных автомобилей на рынке обусловлена рядом конкурентных преимуществ, полученных благодаря принятию следующих государственных защитных мер:Импортные пошлины на большинство новых тяжелых грузовиков остались на уровне 2009 года в размере 25%, при этом ставка на крупные подержанные грузовики старше пяти лет была установлена на запретительно высоком уровнеГосударственные заказы на закупки отечественных грузовиковКонкурентоспособность отечественных автомобилей с точки зрения цены по сравнению с иномарками.Перечисленные меры оказали значительное влияние на российский рынок в 2009-2010 годах. Так, компания MAN объявила о планах по производству грузовых автомобилей в России, в то время как Scania уже начала производить свою продукцию на заводе в Санкт-Петербурге.Помимо упомянутых выше протекционистских мер, на дальнейшее развитие российского рынка грузовых автомобилей окажут существенное влияние общее восстановление экономики, а также расширение кредитного и лизингового рынковРоссийский рынок автобусовПосле значительного спада в период с 2008 года до начала 2010 года российский рынок автобусов показал положительную динамику увеличения объема продаж на 33% по сравнению с результатами 2009 года. Общий объем продаж в 2010 году оценивается в 13 тыс. штук.В 2010 году рост рынка автобусов в значительной степени был обусловлен плавным увеличением объемов производства, которое выросло на 18% - до 12,8 тыс. штук. В то же время производство автобусов на шасси грузовых автомобилей увеличилось на 61%, а производство мини-автобусов возросло на 7%.В 2010 году объем производства увеличивался в большей степени за счет городских автобусов, доля которых выросла на 4% и достигла 36%. Однако наиболее востребованными моделями в России остаются пригородные автобусы, что связано со спецификой развития российского транспорта и инфраструктуры. В 2010 году доля пригородных автобусов в структуре производства снизилась до 61% (по сравнению с 64% в 2009 году). Доля в сегменте международных и туристических автобусов соответственно составила 3% и 0,33% от общего объема производства.Несмотря на то что на рынке продолжают преобладать российские бренды, их рыночная доля сократилась с 87% в 2009 году до 78% в 2010 году. Данная тенденция была вызвана ростом спроса на новые импортируемые автобусы, а также иномарки российской сборки, рыночные доли которых увеличились в 2010 году с 3% до 7% и с 6% до 9% соответственно.Рис. 8. Динамика производства автобусов/мини-автобусов/автобусов на шасси грузовых автомобилей (тыс. штук)Рис. 9. Структура производства автобусов (%)Рис. 10. Структура рынка автобусов (%)В настоящее время российский автобусный парк насчитывает более 800 тыс. единиц техники. Несмотря на увеличение объема продаж новых автобусов, российский автобусный парк по-прежнему устаревает. Средний возраст автобусов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки, составляет девять лет, в то время как срок службы 54% парка превышает 10 лет. Одной из основных движущих сил развития рынка может стать обновление государственного и муниципального парков, направленное на предотвращение их устаревания и повышение уровня безопасности пассажиров.Рынок автомобильных комплектующихОсновной тенденцией 2010 года стало увеличение доли автомобильных комплектующих отечественного производства. Российские и иностранные поставщики высоко оценивают возможности роста российского автомобильного рынка. К настоящему моменту более 40 международных поставщиков уже организовали собственное производство на территории России, оценив потенциал российского рынка (T.RAD, Eberspacher, Magneti Marelli локализовались в 2010 году).В настоящее время российское производство автомобильных комплектующих недостаточно развито. Причинами являются:Недостаточное количество отечественных поставщиков и низкий уровень конкуренцииСущественная зависимость большинства российских поставщиков от автоконцерновНеконкурентоспособные технологии и низкое качество продукции российского производстваНедостаток инвестиций в НИОКР и развитие кадров для создания новых продуктовИз-за технологического отставания российские автомобильные комплектующие зачастую не соответствуют требованиям современных автопроизводителей.Одновременно с этим в сегменте автокомплектующих имеется значительный потенциал роста как на первичном, так и на вторичном рынке. Перспективы вторичного рынка во многом определяются устаревшим автомобильным парком и растущей потребностью в его обслуживании. Первичный рынок имеет значительные возможности роста в средне- и долгосрочной перспективах благодаря следующим факторам • Перспективы быстрого восстановления автомобильной отрасли• Изменения в режиме промышленной сборки, направленные на ускорение локализации• Российские автоконцерны заинтересованы в приобретении комплектующих, соответствующих современным требованиям • Развитие технологий в российской автомобильной отрасли, что открывает возможности для производителей высокотехнологичных компонентов.Результативность рынкаОпределим основные результаты деятельности на рынке.Итоги 2010 годаЗа 2010 год продажи новых легковых автомобилей выросли на 30% в количественном выражении и на 31% - в денежном по сравнению с 2009 годом.Рост сегмента российских брендов составил около 46% в количественном выражении и 47% - в денежном, что произошло в первую очередь благодаря программе утилизации.Из-за активного процесса импортозамещения рост продаж иномарок российского производства составил 73% в количественном выражении и 100% - в денежном.По итогам 2010 года объем продаж новых импортируемых иномарок изменился незначительно, однако в последние месяцы и этот сегмент рынка начал демонстрировать положительную динамику.Начавшееся в 2010 году восстановление российского автомобильного рынка оказало положительное воздействие на дальнейшее развитие сегмента продаж автомобилей. Несмотря на значительные запасы готовой продукции и проблемы с ликвидностью, преследовавшие российских дилеров в 2009 году, многие крупные компании смогли сохранить свою деятельность во время финансового кризиса, успешно реструктуризировать свои долги, а также увеличить объем продаж по сравнению с 2009 годом.Как и ожидалось, некоторые некрупные и монобрендовые автомобильные дилеры были вынуждены уйти с рынка. Это позволило более сильным игрокам увеличить рыночную долю за счет ослабевших конкурентов и получить дополнительные преимущества по мере восстановления отрасли.На сегодняшний день дилеры вновь возвращаются к стратегии региональной экспансии, что позволяет говорить о дальнейшем потенциале инвестиционной активности в сегменте. Существенные изменения рынка, произошедшие в 20092010 годах, привели к заметной трансформации конкурентной среды и операционной структуры дилерского сегмента. Большинство дилеров, успешно преодолевших кризис, переходят от старой модели бизнеса, при которой основную выручку обеспечивали продажи новых автомобилей, к более зрелой модели, ориентированной на другие источники прибыли. Следуя тенденции, наблюдаемой на развитых рынках, российские дилеры обеспечивают себе более высокую доходность за счет наращивания продаж подержанных автомобилей и послепродажного обслуживания. Как правило, рентабельность при продаже подержанных автомобилей в два раза выше, чем при реализации новых. При этом доходность от продаж запасных частей и послепродажного обслуживания на развитых рынках обычно превышает 50%.Указанные тенденции будут определять дальнейшее направление развития дилерских сетей в России и способствовать восстановлению сегмента. В то же время высокий потенциал российского автомобильного рынка может способствовать привлечению на отечественный рынок зарубежных авторитейлеров.Динамика продаж прошедшего года может свидетельствовать о том, что после года стагнации рынок восстанавливается и в количественном, и в денежном выражении благодаря государственной поддержке, а также возрастающему спросу.