Анализ и потребительская оценка ассортимента автомобильных шин

Содержание
Введение
1 Факторы, формирующие и сохраняющие ассортимент и качество автомобильных шин
1.1 Классификация автомобильных шин
1.2 Рынок автомобильных шин
1.3 Факторы, формирующие ассортимент и качество
1.4 Факторы, сохраняющие ассортимент и качество
2. Анализ ассортимента шин на примере автоцентра «Фольцваген»
2.1 Организационно-правовая характеристика автосалона ООО «Автогранд »
2.2 Анализ ассортимента, представленного в магазине
2.3 Анализ показателей ассортимента автомобильных шин
3. Анализ ассортимента и потребительская оценка автомобильных шин
3.1 Метод опроса
3.2 Анализ потребительского спроса
3.3 Рекомендации по оптимизации ассортимента
Заключение
Список использованной литературы
Приложение А

Анализ и потребительская оценка ассортимента автомобильных шин

2726
11,6
124,2
1,1
аккумуляторы
1860
8,9
2138
9,1
115,0
0,2
колесные диски
1400
6,7
1598
6,8
114,1
0,1
разное (тросы, ароматизаторы и др.)
1881
9
1903
8,1
101,2
-0,9
Итого
20899
100
23499
100
112,4
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что автомобильные шины не являются основной товарной группой в ассортименте ООО «Автогранд+». В 2008 году произошло изменение в структуре ассортимента – была увеличена реализация товаров во всех группах, при этом доля автомобильных шин в ассортименте запчастей ООО «Автогранд+» выросла на 1,1%, что позволяет говорить о росте спроса на шины, с одной стороны, и о росте стоимости покупаемых шин под влиянием роста количества иномарок, с другой (до начала кризиса).
Как видно, объем продаж запчастей в ООО «Автогранд+» довольно высок, что обусловлено, прежде всего, тем, что покупки запчастей в салоне совершают не только владельцы автомобилей Volkswagen, но и других автомобилей, если не требуется конкретная запчасть к конкретному автомобилю (например, мало или автомобильные шины). Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что в Верхней Пышме всего несколько компаний предлагают запчасти (все ори реализуют автомобильные шины) (таблица 2.3).
Таблица 2.3 – Участники рынка автомобильных запчастей и шин Верхней Пышмы
АВТОЗАПЧАСТИ ООО СИМБИР-АВТО Автозапчасти
624090, Свердловская обл., Верхняя Пышма г., Юбилейная ул., д. 20
Тел: (34368) 5-3654
АВТОКОМПАКТ ООО Автосервис
624090, Свердловская обл., Верхняя Пышма г., Юбилейная ул., д. 17
Тел: (34368) 4-4712
(34368) 4-8083
АВТОКОР Автозапчасти
624090, Свердловская обл., Верхняя Пышма г., Петрова ул., д. 39
Тел: (34368) 4-1114
АВТОМАГАЗИН ИП ГОРОДИЛОВА Автозапчасти
624090, Свердловская обл., Верхняя Пышма г., Мамина-Сибиряка ул., д. 2
Тел: (34368) 5-2624
АВТОСЕРВИС ОООАвтосервис
624090, Свердловская обл., Верхняя Пышма г., Осипенко ул., д. 1
Тел: (34368) 6-8584
МИХАЙЛОВ ИП Автосервис
624090, Свердловская обл., Верхняя Пышма г., Осипенко ул., д. 1
Тел: (34368) 4-9277
(34368) 4-8094
ЮМА-ТРАК Автосервис
624090, Свердловская обл., Верхняя Пышма г., Победы ул., д. 9А
Тел: (343) 268-0865
(34368) 4-9208
Как видно, зачасти и автомобильные шины предлагают как розничные предприятия, так и автосервисы. В целом, можно говорить о том, что конкуренция на рынке велика, потребители «поделены» между участниками рынка, но при этом только ООО «Автогранд+» является официальным дилером всемирно известной компании.
В 2008 году ООО «Автогранд+» реализовало 786 автомобильных шин, при этом средняя цена составила 3,43 тыс. руб. Из них на долю шин российского производства пришлось всего 18% продаж (рисунок 2.2).
Рисунок 2.2 – Структура продаж ООО «Автогранд+» автомобильных шин по странам-производителям (по выручке)
Во многом сложившаяся ситуация обусловлена тем, что росли доходы населения, при этом основные покупатели автомобильных шин в ООО «Автогранд+» в 2008 году – это владельцы иномарок возрастом до 5 лет, которые заботятся о своей безопасности и о своем автомобиле.
Распределение автомобильных шин по сезонам представлено на рисунке 2.3.
Рисунок 2.3 – Структура продаж ООО «Автогранд+» автомобильных шин по сезонам (по выручке)
Как видно, произошло смещение со всесезонных шин в сторону зимней и летней резины, что обусловлено ростом доходов населения и возможностью покупать два комплекта шин.
Распределение продаж по брендам представлено на рисунке 2.4.
Рисунок 2.4 – Структура продаж ООО «Автогранд+» автомобильных шин по брендам (по выручке)
Как видно, в ассортименте ООО «Автогранд+» представлены только 7 брендов, из них два российский. Такая представленность обусловлена, прежде всего, тем, что ООО «Автогранд+» - это дилерский центр Volkswagen и его основная задача – продавать автомобили и оказывать сервисные услуги, а не заниматься реализацией запчастей. Выбор брендов был обусловлен их популярностью на российском рынке и заключенными контрактами на поставку. Однако, как видно, в ассортименте не представлены такие мировые бренды как Gislaved, Hankook, Pirelli, Yokohama и другие. В той связи требуется провести оценку удовлетворенности потребителей ассортиментом автомобильных шин, представленных в ООО «Автогранд+».
2.3 Анализ показателей ассортимента автомобильных шин
Проанализируем показатели, характеризующие ассортимент автомобильных шин, представленный в ООО «Автогранд+» на основе показателей1.
Широта ассортимента – 1 ассортиментная группа «автомобильные шины». Глубина каждой подгруппы представлена в таблице 2.4. Для разработки таблицы использовались данные анализа, проведенного в главе 1.
Таблица 2.4 - Глубина ассортимента ООО «Автогранд+» по состоянию на 1 января 2008 и 2009 года, ассортиментных позиций в штуках
Группа
Подгруппа
2007
2008
Изменение
Камерные/бескамерные
камерные
12
16
4
бескамерные
24
29
5
Диагональные/радиальные
диагональные
16
21
5
радиальные
20
24
4
По сезону
летние
20
24
4
зимние
12
16
4
всесезонные
4
5
1
Легковой/внедорожник
легковые автомобили
31
37
6
внедорожники
5
8
3
Продолжение таблицы 2.4
Радиус
12
13
1
1
14
10
12
2
15
14
17
3
16
7
9
2
17
2
3
1
18
1
1
19
1
1
20
1
1
Шипованные/нешипованные
шипованные
8
14
6
нешипованные
28
31
3
Высота
45
2
3
1
50
5
8
3
55
10
12
2
65
9
12
3
70
4
5
1
75
3
3
80
3
3
Ширина
145
3
4
1
155
10
12
2
165
12
15
3
175
5
6
1
185
1
2
1
195
1
2
1
205
1
1
215
1
1
225
1
1
235
1
1
Таким образом, ширина ассортимента – 8 групп по признакам классификации автомобильных шин. В каждой группе указаны подгруппы и количество позиций в них. Данные приведены на 1 января 2008 года (36 ассортиментных позиций) и 1 января 2009 года (45 ассортиментных позиций). Количество позиций росло за счет насыщения ассортимент в подгруппах.
Структура ассортимента по брендам представлена в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Структура ассортимента ООО «Автогранд+» брендам, по состоянию на 1 января 2008 и 2009 года, ассортиментных позиций в штуках
Бренд
2007
2008
Изменение
Bridgestone
3
7
4
Continental
8
6
-2
Goodyear
5
8
3
Michelin
5
10
5
Nokian
7
9
2
Сибур
3
2
-1
Амтел
5
3
-2
Всего
36
45
9
Как видно, изменения в структуре ассортимента ООО «Автогранд+» произошли не только с точки зрения выручки, но и с точки зрения количества позиций. Российские марки потеряли в совокупности 3 ассортиментных позиции, что вызвано смещение спроса в сторону импорта в 2008 году. Снижение показали только шины Continental – на 2 позиции, при этом остальные бренды показали прирост.
Анализ структуры продаж по брендам показал (таблица 2.5), что можно ть о нарушении принципа Парето ООО «Автогранд+» - 80% продаж приходится на 89% ассортиментных позиций. Однако, проведение АВС-анализа по такому небольшому количеству ассортиментных позиций не позволяет получить полную и достоверную картину в силу специфики формирования ассортимента автомобильных шин в дилерских центрах.
Таблица 2.5 – Структура ассортимента ООО «Автогранд+» брендам, по состоянию на 1 января 2009 года, ассортиментных позиций в штуках и в процентаз от выручки
Бренд
Доля в выручке
Количество позиций
Доля от общего
количества позиций
Bridgestone
15%
7
16%
Continental
20%
6
13%
Goodyear
10%
8
18%
Michelin
19%
10
22%
Nokian
18%
9
20%
Сибур
7%
2
4%
Амтел
11%
3
7%
Итого
100%
45
100%
Анализ представленных данных позволяет говорить о нарушении принципа Парето ООО «Автогранд+» - 80% продаж приходится на 89% ассортиментных позиций.
Рассчитаем коэффициенты, характеризующие ассортимент2. Исследование проводилось 15 января 2009 года (количество ассортиментных позиций по сравнению с 2008 годом было неизменным).
1. Коэффициент полноты – отношение числа разновидностей товара, находящегося в продаже, к числу товаров, предусмотренных договорным обязательством.
Коэффициент полноты = Qфакт / Qномин, (1)
где Qфакт – фактическое количество разновидностей товаров в момент исследования; Qномин – количество разновидностей товаров, предусмотренных договорным обязательством.
Для ООО «Автогранд+» коэффициент полноты составил 91%:
Коэффициент полноты = 41 / 45 = 0,91.
Несовпадение обусловлено тем, что 4 ассортиментных позиций на момент исследования в магазине отсутствовали (не пришла поставки).
Показатели, полученные в ноябре и декабре составили 0,91 и 0,95.
Как видно, полнота ассортимента немного меньше 1, однако, это может привести к некоторой неудовлетворенности потребителей, которые будут вынуждены ждать товар и могут уйти к конкурентам, у которых данный товар есть в наличии.
2. Коэффициент устойчивости – отношение количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся устойчивым спросом у потребителей, к общему количеству видов, разновидностей и наименований товаров тех же групп.
Коэффициент устойчивости вычисляют по формуле:
Коэффициент устойчивости=[(Qфакт1 + Qфак2 + … + Qфакт n)/ Qномин]/n, (2)
где Qфакт1, Qфакт2 … Qфактn – фактическое количество разновидностей товаров в момент отдельных исследований; Qномин – количество разновидностей товаров, предусмотренных договорными обязательствами; n – число исследований.
Для ООО «Автогранд+» Коэффициент устойчивости = (0,91+0,91+0,95)/3= 0,92.
Это позволяет говорить о высоком уровне устойчивости ассортимента, что во многом обусловлено эффективной учетной и закупочной политикой ООО «Автогранд+» и ритмичностью поставок.
3. Новизна ассортимента – замена находящихся в продаже товаров изделиями с более высокими потребительскими свойствами.
Коэффициент новизны определяют по формуле:
Коэффициент новизны = Qнов / Qфакт, (3)
где Qнов – количество новых разновидностей товаров в ассортименте, Qфакт – фактическое количество разновидностей товаров.
Для ООО «Автогранд+» по состоянию на 1 января 2009 года:
Коэффициент новизны = 9 / 45 = 0,2 или 20%. В 2008 году, как уже было показано ранее, покупателям были предложены 9 новых моделей автомобильных шин.
Совместимость ассортимента полная, т.к. вся продукция, реализуемая в ООО «Автогранд+» относится к автомобильным товарам и позволяет совершить комплексную покупку в одном месте3.
Унификация ассортимента определяется тем фактом, что все автомобильные шины производятся в соответствии с законодательными нормами (см. раздел 1.4). В связи с этим заменяемость ассортимента4 велика, т.к. товары в рамках своих подгрупп выполняют одинаковые функции при совпадении необходимых параментов. Однако, нужно учитывать, что потребители имеют свои пристрастия в отношении марок и производителей, поэтому ООО «Автогранд+» предлагает покупателям выбор, но как говорилось уже, он ограничен 7 брендами.
Сопряженность с другими товарами для автомобильных шин велика - требуется, прежде всего, автомобиль, затем колесные диски, компрессоры и др.
Проанализируем конкурентоспособность ассортимент автомобильных шин ООО «Автогранд+». Оценка проводилась с помощью экспертной средневзвешенной оценки следующим образом5.
1. Определялась цель проведения оценки – провести сравнительную оценку ООО «Автогранд+» и его конкурентов.
2. Определялся метод проведения сравнения – средневзвешенная оценка.
3. Определялся способ проведения средневзвешенной оценки - экспертная оценка.
4. Были сформулированы требования к экспертам, принимающим участие в оценке – опыт работы на рынке автомобильных товаров не менее 3 лет; знание особенностей рынка; знание основных конкурентов ООО «Автогранд+» и их особенностей.
5. Были отобраны эксперты на основе правила («7±2» - оптимальное количество экспертов) – начальник отдела маркетинга ООО «Автогранд+», два представителя поставщиков, представитель исследовательской компании ООО «Фактор» и два покупателя.
6. При проведении оценки, экспертам была поставлена на первом этапе задача путем группового обсуждения выработать набор критериев, наиболее важных для успеха предприятия, работающего на рынке автомобильных шин (количество критериев было ограничено десятью).
7. Далее каждому фактору экспертами был присвоен вес, исходя из его значимости для успеха на рынке, при этом сумма весов всех конкурентных преимуществ должна была равняться 1,0. Вес критерия отражает его важность на рынке автомобильных шин, иными словами, чем выше присвоенный вес, тем важнее и значимее критерий. Вес определялся следующим образом: на первом этапе эксперты давали свои индивидуальные оценки, которые затем суммировались и получалась среднеарифметическая оценка по каждому критерию. Далее проводилось суммирование среднеарифметических весов с целью проверки (сумма должна быть равна 1,0) – в случае отклонений проводилась корректировка весов путем группового обсуждения.
8. На следующем этапе ключевые конкурентные преимущества каждого конкурента были оценены экспертами по девятибалльной шкале. Шкала имеет следующую градацию: 9-очень привлекательный, 7-привлекательный, 4,5- неплохой, 3-непривлекаттельный, 0-очень непривлекательный (шкала Лайкерта, которая чаще всего используется при проведении средневзвешенной оценки). Для получения балльной оценки сначала эксперты индивидуально устанавливали значение для каждого конкурента, затем путем суммирования и деления получалась средняя балльная оценка по каждому критерию каждого конкурента, при этом полученное значение округлялось.
9. Рассчитывались средневзвешенные оценки для каждого конкурента (таблица 2.6).
Таблица 2.6
Оценка ООО «Автогранд+» и наиболее сильных конкурентов (оценка только по автомобильным шинам)
Фактор
Вес (Р)
СИМБИР-АВТО
АВТОКОР
Q
Q*P
Q
Q*P
Широта ассортимента
0,2
9
1,8
7
1,4
Квалификация персонала
0,15
5
0,75
9
1,35
Удобство выкладки
0,12
5
0,6
9
1,08
Чистота в торговом зале
0,07
9
0,63
9
0,63
Готовность персонала помочь покупателю
0,09
7
0,63
9
0,81
Количество нареканий со стороны покупателей
0,12
7
0,84
9
1,08
Распространение информации о компании и проводимых акциях
0,06
5
0,3
7
0,42
Удобство (комфорт) пребывания в магазине (салоне)
0,09
9
0,81
9
0,81
Скорость обслуживания
0,1
7
0,7
9
0,9
Итого
1
63
7,06
77
8,48
Продолжение таблицы 2.6
КФУ
Вес (Р)
ЮМА-ТРАК
АВТОГРАНД+
Q
Q*P
Q
Q*P
Широта ассортимента
0,2
7
1,4
6
1,2
Квалификация персонала
0,15
9
1,35
7
1,05
Удобство выкладки
0,12
9
1,08
7
0,84
Чистота в торговом зале
0,07
7
0,49
9
0,63
Готовность персонала помочь покупателю
0,09
9
0,81
9
0,81
Количество нареканий со стороны покупателей
0,12
9
1,08
9
1,08
Распространение информации о магазине и проводимых акциях
0,06
5
0,3
7
0,42
Удобство (комфорт) пребывания в магазине
0,09
9
0,81
9
0,81
Скорость обслуживания
0,1
7
0,7
7
0,7
Итого
1
71
8,02
73
7,54
Из таблицы 2.6 видно, что самую высокую взвешенную оценку имеют магазины «Автокор» (8,48), на втором месте - «Юма-Трак» (8,02), на третьем – «Автогранд+» (8,02), значительно отстает «Симбир-Ато». Таким образом, можно говорить о том, что ООО «Автогранд+» имеет довольно сильную позицию, которую, однако, необходимо укреплять, т.к. конкуренты могут повысить свой конкурентный потенциал.
3. Анализ ассортимента и потребительская оценка автомобильных шин
3.1 Метод опроса
Для изучения потребительского поведения на рынке автомобильных шин автором был проведен опрос владельцев автомобилей в Верхней Пышме. Выборка составила 120 человек, и хотя она не является репрезентативной, все же позволяет получить картину того, какие предпочтения имеют владельцы автомобилей, проживающие в Свердловской области.
В ходе опроса были выявлены следующие особенности потребительского поведения:
1. Предпочитаемые марки шин.
Выбор марки автошины зависит от нескольких факторов:
марка автомобиля (отечественная/ зарубежная);
уровень доходов;
вид резины (зимняя/ летняя).
Среди владельцев автомобилей отечественного производства:
59% респондентов предпочитаю использовать отечественные марки, мотивируя это тем, что нелогично ставить на отечественные, недорогие автомобили иностранные шины.
30% респондентов предпочитают использовать иностранные марки шин, как более качественные и надежные
11% респондентов используют отечественные шины, но планируют в будущем приобрести импортные.
Рейтинг шин, среди владельцев отечественных автомобилей (рисунок 3.1):
Рисунок 3.1 - Предпочтения по маркам шин среди владельцев отечественных автомобилей
Среди владельцев иномарок:
48% предпочитают импортные шины хорошего качества
34% предпочитают дорогие импортные шины известных производителей
18% всё же предпочитают шины отечественного производства. Мотивируют по-разному.
Рейтинг шин, среди владельцев иномарок (рисунок 3.2):
Рисунок 3.2 - Предпочтения по маркам шин среди владельцев иномарок
Автовладельцы с низким уровнем доходов, а так же студенты, предпочитают, в основном, отечественную продукцию, опять же, как более дешевую.
Владельцы авто со средним уровнем достатка: 39% предпочитают отечественные шины, считая, что по качеству они не уступают, а цена более приемлемая, 26% отдают предпочтение импортным шинам, 21% - предпочитают дорогие импортные шины, самого лучшего качества, для 14% не имеет значение – импортная или отечественная шина, главное – оптимальное сочетание цены и качества.
Среди автовладельцев с высоким уровнем достатка, большинство респондентов предпочитают дорогие высококачественные шины известных иностранных производителей.
При выборе марки шины большое значение имеет, выбирают шину на зиму, или на лето. Большинство владельцев автомобилей, как иностранных, так и отечественных марок, с разным уровнем достатка, сошлись на том, что зимнюю резину прдбирают более тщательно, и если имеется достаточное количество денег, то лучше поставят импортную и более качественную.
2. Основные качества шины, влияющие на выбор потребителя
Респондентам были предложены следующие характеристики шины: цена, качество и надёжность, известный бренд, проверенность на собственном опыте. Нужно было дать оценку, какие из них являются более важными при выборе той или иной марки шины.
По итогам опроса, большинство потребителей (47%), отдали бы предпочтение тем шинам, которые уже проверены их опытом. 19% при выборе шины ориентируются на её цену (в зависимости от достатка), для 15% большее значение имеет качество и надежности шины, причём исходя не из собственного опыта, а из рекламы и советов продавцов. И только для 10% респондентов решающее значение имеет известный бренд, т.к. по их мнению, это включает все вышеперечисленные качества шины. 9% затруднились с ответом (рисунок 3.3).
Рисунок 3.3 - Критерии выбора шин
3. Требования, предъявляемые к шиномонтажному центру
Респондентам были предложены следующие характеристики центра шиномонтажа: условия для клиента, оборудование, репутация, уровень цен, обслуживающий персонал, местоположение.
Респонденты с доходами разного уровня расставили данные характеристики в порядке важности (от более важных к менее важным)
Для автовладельцев с низким уровнем достатка:
1. Низкий уровень цен.
2. Местоположение (лучше ближе к дому).
3. Обслуживающий персонал (хорошо осведомлен о предлагаемых товарах и услугах).
4. Оборудование (хорошего качества).
5. Нормальная репутация.
6. Нормальные условия для клиента.
Для автовладельцев со средним уровнем достатка: