Проблема развития российских ТНК

Содержание
Введение
Глава 1. Понятие и сущность транснациональных компаний
1.1 Формирование ТНК
1.2 Эволюция инвестиционных стратегий ТНК
Глава 2. Особенности российских транснациональных корпораций
2.1 Отраслевая структура и географическое направление
2.2 Условия функционирования и взаимоотношение ТНК с правительством
2.3 Роль ТНК в отечественной экономике
Глава 3. Транснациональная деятельность российского бизнеса: тенденции и перспективы
3.1 Тенденции развития транснациональной деятельности российского бизнеса
3.2 Перспективы развития ТНК в России
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Проблема развития российских ТНК

В частности, продолжает сокращаться количество малых независимых добывающих компаний и объем добываемой ими нефти (с 1998 г. по 2007 г. объем добычи малых предприятий снизился в два раза - с 10% от общего объема до 5%). Количество независимых АЗС за последние три года снизилось с 70% до чуть более 50%39. Расширение розничных сетей ВИНК характеризуется, в том числе, отказом от франчайзинговых (джобберских) схем работы и осуществлением выкупа (аренды) активов розничных сетей операторов рынка, ранее осуществлявших реализацию брэндированных нефтепродуктов ВИНК.
Таким образом, доминирование ВИНК при крупнооптовой реализации нефтепродуктов с НПЗ (межрегиональный рынок) и наличие в большинстве регионов сбытов ВИНК, доминирующих на рынках хранения нефтепродуктов (региональные рынки), определяют монополизацию региональных оптовых рынков нефтепродуктов.
В частности, доминирующая компания поставляет нефтепродукты в адрес собственных АЗС по себестоимости, а при поставке независимым АЗС осуществляется продажа мелкооптовых партий, что обусловливает низкую рентабельность независимых АЗС и позволяет ВИНК осуществлять ценовое давление. Одновременное доминирование и на рынке услуг по хранению (нефтебазы) также может приводить к резкому сокращению реализации независимыми АЗС (вплоть до закрытия АЗС) в связи с тем, что в условиях дефицита снабжение собственных АЗС осуществляется доминирующей компанией в приоритетном порядке. Такая структура рынков нефтепродуктов сложилась в 51 регионе страны.
Внутренняя цена на российскую нефть формируется в результате оценки альтернативы поставки нефти на экспорт (железнодорожным транспортом) к продаже ее давальцам для переработки на указанных НПЗ. Такая структура предложения нефти не позволяет говорить о свободной конкурентной цене нефти на внутреннем рынке России.
Фактически внутренняя цена рассчитывается методом net-back (вычитание таможенной пошлины из экспортной цены) и, несмотря на различия в структуре рынка и условиях формирования цены на российском и мировых рынках, зависит от динамики мировых цен40.
ФАС России особенно беспокоит использование схем передачи сырья или продукта без оформления сделки купли-продажи внутри группы ВИНК. До сих пор некоторые ВИНК перерабатывают добываемую ими нефть на собственных НПЗ на условиях процессинга. Эта схема, применяемая в 90-х годах прошлого века в целях так называемой «оптимизации налогообложения» не дает ориентиров для ценообразования на внутрироссийском рынке нефти, т.к. спрос на нефть, используемую в этой схеме, не учитывается при формировании цены на нефть. Не способствует рыночному ценообразованию применение трансфертных цен между предприятиями одной ВИНК. Торговля нефтью между ВИНК, за исключением незначительных объемов, задействованных в т.н. схемах «замещения», фактически отсутствует.
При этом существующий порядок установления таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты не учитывает сезонность спроса, пошлина носит фискальный характер и не оказывает регулирующего воздействия на объемы экспорта и предложения на внутреннем рынке.
Отсутствие регулирующей функции таможенной пошлины приводит к существенным дисбалансам спроса и предложения при сезонном росте потребления, и, в конечном итоге, к нестабильности цен, что наглядно отображается на примере внутренних цен на основной экспортный нефтепродукт - мазут.
Как правило, сбытовые компании, входящие в группу ВИНК, не оформляют сделки купли-продажи нефтепродуктов при их последующей реализации на АЗС ВИНК, поскольку АЗС ВИНК не являются отдельным от этой сбытовой компании юридическим лицом. В результате такой непрозрачной схемы издержки по реализации и объемы нефтепродуктов распределяются непропорционально между АЗС ВИНК и независимыми АЗС, что создает неравные условия для функционирования участников розничного рынка нефтепродуктов, а также делает невозможным сравнение условий работы АЗС ВИНК и независимых АЗС в целях оценки ФАС России случаев ценового давления ВИНК на независимые АЗС.
В ноябре-декабре 2007 г. в средствах массовой информации, отраслевыми экспертами, а также в обращениях независимых участников рынка неоднократно отмечается ситуация, когда в отдельных регионах ВИНК, доминируя в оптовом и розничном сегменте рынка нефтепродуктов, при неизменном уровне собственных розничных цен повышают оптовые цены для независимых операторов АЗС до уровня, превышающего уровень розничных цен, что приводит к нерентабельной деятельности независимых АЗС. ФАС России осуществляет проверку указанных фактов.
Крупнейшие компании:
«Роснефть» - крупнейшая нефтяная компания России (рис. 3). По уровню нефтедобычи и объему доказанных запасов входит в число крупнейших нефтяных компаний мира. Компания создана в 1993 г. как государственное предприятие. Преемник компании «Роснефтегаз», которая, в свою очередь, возникла двумя годами ранее на месте упраздненного Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В 2004 г. вошла в ряд нефтегазовых гигантов страны. Это произошло благодаря покупке самого важного актива ЮКОСа - компании «Юганскнефтегаз». Сейчас ЮНГ обеспечивает 70% добычи «Роснефти». После приобретения большинства других активов ЮКОСа (за один месяц в середине 2007 г. она приобрела 87 предприятий опальной нефтяной компании), «Роснефть» стала лидером среди российских нефтяных вертикально-интегрированных компаний. За счет приобретения новых нефте- и газодобывающих активов Роснефть сможет в 2008 г. увеличить свою добычу на 22%, вместо запланированных 5%, а за счет новых перерабатывающих мощностей - отказаться от аренды сторонних НПЗ.
Собственники: 75,16% - Роснефтегаз (100% принадлежат государству); 9,44% - РН-Развитие (внучка Роснефти); 15,4% - торгуется на бирже41.
Активы компании расположены в Западной Сибири, Тимано-Печорской нефтяной провинции, на юге России и на острове Сахалин.
Разведка и добыча:
«РН-Юганскнефтегаз», ООО, Ханты-Мансийский автономный округ; «РН-Пурнефтегаз», ООО, Ямало-Ненецком автономный округ; «РН-Северная нефть», ООО, Тимано-Печорская нефтеносная провинция ; «РН-Сахалинморнефтегаз», ООО, Сахалин; «РН- Краснодарнефтегаз», ООО, Краснодарский край; «РН-Ставропльнефтегаз», ООО, Ставропольская область; «РН- Грознефтегаз», ОАО, Чеченская Республика; «Компания Полярное сияние», ООО, совместное предприятие с ConocoPhillips, Ненецкий автономный округ; «Ванкорнефть», ЗАО, Туруханский и Дудинский районы Красноярского края; «Верхнечонскнефтегаз», ОАО, Катангский район Иркутской области; «Удмуртнефть», ОАО, Республика Удмуртия; «Самаранефтегаз» (бывший актив Юкоса), Самарская область; «Томскнефть» (бывший актив Юкоса), Томская область.
Переработка и сбыт:
«РН-Комсомольский НПЗ», «РН-Таупсинский НПЗ», Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ (бывшие активы Юкоса).
«ТНК-BP Холдинг» (ТБХ) - полностью вертикально интегрированная компания. По объемам добычи нефти занимает третье место в России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира. Является «дочкой» ТНК-BP - совместного предприятия основанного в результате слияния активов, принадлежащих группе российских инвесторов (Альфа-групп, Access Industries и Ренова) и российских активов ВР (доли в проектах Сахалин 4, Сахалин 5, сеть АЗС, доли в РУСИА Петролиум и Сиданко). Владеет множеством добывающих, перерабатывающих и сбытовых активов в России и Украине. Доказанные запасы жидких углеводородов (SPE), по состоянию на 31 декабря 2006 года 1,19 млрд т нефтяного эквивалента. Запасы газа у ТБХ значительны, но не аудированы. Добычные активы ТНК-BP находятся в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Восточной Сибири. ТНК-BP перерабатывает нефть на 5 собственных НПЗ (четыре из которых находятся в России, а один - на Украине). Розничная сеть компании включает 1 600 заправочных станций в России и Украине, работающих под брэндами ТНК и ВР. Компания является одним из главных поставщиков на розничный рынок Москвы и лидирует на рынке Украины.
Собственники: 50% - BP, 25% - Альфа-Групп, 12,5% - Access Industries, 12,5% - Ренова.
Разведка и добыча: ОАО «Самотлорнефтегаз»; ОАО «Корпорация Югранефть»; ОАО «ТНК-Нижневартовск»; ОАО «Варьеганнефтегаз»; ООО СП «Ваньеганнефть»; ОАО «Тюменнефтегаз»; ОАО «ТНК-Нягань»; ОАО «Новосибирскнефтегаз»; ОАО «Оренбургнефть»; ОАО «Верхнечонскнефтегаз»; ООО «ТНК-Уват».
Переработка и сбыт: ОАО «Саратовский НПЗ»; ООО «Красноленинский НПЗ», НПО «Нижневартовское»; ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»; «Лисичанский НПЗ» («ЛИНОС», Украина).
ОАО «Сургутнефтегаз» -  четвертая нефтяная компания России, сильно зависимая от ситуации на внутреннем рынке из-за недостаточной мощности ее Киришского НПЗ. Полностью контролируется командой менеджеров, которые управляют её активами в течение последних 20 лет. Компания аккумулировала аномальное количество денежных средств на балансе, которые приносят компании минимальную доходность. По объемам геологоразведочных работ и объемов эксплуатационного бурения является лидером в отрасли. Сосредоточенность Сургутнефтегаза на разработке истощенных и мелких месторождений в Западной Сибири негативно сказывается на результатах деятельности компании.
Собственники: Около 72% акций контролируют структуры, близкие к менеджменту (данные на начало 2006 г.).
Нефте- и газодобыча: ОАО «Нефтяная компания «Сургутнефтегаз»; НГДУ Быстринскнефть; НГДУ Комсомольскнефть; НГДУ Лянторнефть; НГДУ Нижнесортымскнефть; НГДУ Сургутнефть; НГДУ Федоровскнефть.
Переработка и сбыт: Киришинефтеоргсинтез; Сургутский ГПЗ; «Псковнефтепродукт»; «Калининграднефтепродукт»; «Тверьнефтепродукт»; «Новгороднефтепродукт»; «Леннефтепродукт»; «Киришиавтосервис»42.
ОАО «Газпром нефть» (бывшая «Сибнефть») -  по итогам 2006 г. занимает пятое место среди российских ВИНК по основным производственным показателям: объемам добычи, переработки и экспорта нефти. Компания обладает хорошей ресурсной базой. Высокодебитные месторождения в Западной Сибири позволяют добывать с низкими издержками нефть высокого качества и с низким содержанием серы. В 1999-2004 годы компания снизила объемы бурения и ввод разведочных скважин, что в сочетании с применением агрессивных методов повышения нефтеотдачи пластов привело к снижению добычи. По итогам 2006 компания сумела замедлить темпы падения нефтедобычи до 0,97%. «Газпром нефти» принадлежит самый крупный и современный в России Омский НПЗ. Помимо этого, она имеет возможность перерабатывать собственную нефть на Московском и Ярославском НПЗ (принадлежит ОАО «НГК «Славнефть»). В сочетании с наличием сети АЗС в России (812 АЗС), а также в Киргизии (более 100 АЗС) это приносит высокие доходы от сегмента переработки и сбыта. Интерес для НК составляют традиционные территории ее деятельности - Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также на новые регионы - Тимано-Печорская провинция, север Красноярского края и шельф северных морей43.
Собственники (на июнь 2007): 75,679% - «Газпром»; 20% - ООО «ЭниНефтегаз» (Италия) (60% - Eni, 40% - Enel S.p.A.); остальное [4,3%] - в свободном обращении.
Нефте- и газодобыча: ОАО «Ноябрьскнефтегаз»;  ООО «Сибнефть-Югра»;  ОАО «Меретояханефтегаз»; Сибнефть-Чукотка; ОАО «НГК «Славнефть» (на паритетных началах с ТНК-BP); Омский НПЗ; Московский НПЗ (37% голосующих акций);  50% долей ООО «Приморский торговый порт».
Компания «Татнефть» -  шестой по величине производитель нефти в России. Несмотря на свой относительно небольшой размер (по сравнению с первой тройкой), «Татнефть» в рамках отрасли достаточно влиятельна. Это один из крупнейших налогоплательщиков Татарстана - развитого в промышленном отношении региона, одного из двух российских центров нефтехимической отрасли. Компанию отличает высокая доля «тяжелой», высокосернистой нефти в добываемой продукции, которая при смешивании в системе магистральных трубопроводов с сибирской более легкой нефтью ухудшает качество смеси, снижая ее цену.
Собственники: 33% принадлежит правительству Республики Татарстан; остальные акции торгуются в РТС, на ММВБ, LSE44
Геологоразведка и бурение: ООО «Татнефть - Бурение»; ОАО «Татнефтегеофизика»; ЗАО «Пионер - 2000»; ООО «Горизонт».
Нефтедобыча: ЗАО «Татойлгаз»; ЗАО «Татех»; ЗАО «Калмтатнефть»; ЗАО «Охтин - Ойл»; ЗАО «Ямбул - Ойл»; ЗАО «Татнефть - Самара»; ООО «Татнефть - Северный»; ООО «Татнефть - Абдулино»; ООО «Татнефть - Такарал»; Нефтесервис: * ООО «Татнефть - РЭТО»; ООО «Лениногорское управление тампонажных работ»; ООО «Альметьевское УТТ-3»; ООО «Бугульминское УТТ»45.
Нефтегазопереработка: ОАО «Нижнекамский НПЗ»; ЗАО «Укртатнафта».
Реализация нефти и нефтепродуктов: ЗАО «Татнефть - Европа АГ»; ЗАО «Татнефть - Москва»; ЗАО «Татнефть - Авиасервис»; ЗАО «Татнефть - Нижний Новгород»; ООО «Саймен».
Нефтехимия: ООО «Татнефть - Нефтехим»; ОАО «Нижнекамскшина»; ОАО «Нижнекамский завод технического углерода»; ОАО «Завод «Эластик»; ЗАО «Ярполимермаш - Татнефть»; ООО «Татнефть - Нижнекамскнефтехим - ойл»; ООО «Торговый дом «Кама»: ООО «Татнефть - Нефтехимснаб»; ОАО «Нижнекамский механический завод».
Финансы: ОАО «Банк Зенит»; АКБ «АК БАРС»; ЗАО ИФК «Солид»; ЗАО «Объединенная лизинговая компания «Центр - Капитал»; ЗАО СК «Чулпан»; ЗАО «Солид Менеджмент».
2. Газовая промышленность.
Несовершенство действующего законодательства в сфере газоснабжения не позволяет в полной мере запустить механизм долгосрочных договоров.
Механизм поставок газа на основе долгосрочных договоров для всех участников рынка газа требует значительных модификаций, связанных с урегулированием отношений между производителями и потребителями газа и между производителями и ОАО «Газпром», закреплением на нормативном уровне необходимых финансовых и экономических гарантий бесперебойной работы и рентабельности поставщика и потребителя газа.
Рынок газа в России является высококонцентрированным рынком с неразвитой конкуренцией. ОАО «Газпром» добывает более 80% газа в России, реализует более 90%46. Также ОАО «Газпром» является собственником Единой системы газоснабжения, что позволяет ему контролировать доступ независимых организаций к ГТС ОАО «Газпром» и ограничивать возможность независимых организаций наращивать долю реализации газа в общероссийском масштабе.
Существующая на сегодняшний день система поставок СУГ населению для коммунально-бытового использования является основным тормозом развития рынка СУГ47.
Установленная заводам-производителям оптовая цена для поставок СУГ на коммунально-бытовые нужды в разы ниже рыночных цен. В результате, огромная социальная нагрузка возложена на производителей СУГ, производство этого вида газа является низкорентабельным.
Важно отметить, что существование параллельно двух рынков сжиженного газа (по регулируемым ценам и по свободным коммерческим ценам) создает множество возможностей для злоупотреблений и коррупции. Непрозрачный механизм определения потребностей в балансовом СУГ порождает «перетекание» СУГ из регулируемого сектора в нерегулируемый (т.н. «серый» рынок СУГ). Лишь отмена государственного регулирования оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд позволит прекратить недобросовестную конкуренцию «серого» рынка по отношению к легальному коммерческому рынку СУГ. Ликвидация «серого» рынка будет способствовать появлению на рынке СУГ информационной открытости, обеспечивающей предсказуемость поведения рынка, и, следовательно, возможность участникам рынка прогнозировать свою деятельность в долгосрочном периоде48.
Таким образом, на основании материала, изложенного в главе можно сделать вывод, что влияние транснациональных компаний на мировую экономику и экономику каждой конкретной страны весьма велико. Уровень этого влияния определяет степень сотрудничества государства и ТНК и уровень заинтересованности обеих сторон в этом сотрудничестве. Среди российских ТНК наиболее крупными являются предприятия топливно-энергетического и добывающего комплекса. Именно сырьевая направленность экономики России определяет структурную направленность развития российских ТНК. Однако необходимо отметить, что помимо положительно влияния на экономику страны ТНК оказывает также и негативное влияние. Оно определяется отсутствием заинтересованности ТНК в социальном и экономическом развитии собственной страны, так как их политика направлена только на получение прибыли. Именно на снижение этого отрицательно влияния должна быть направлена законодательная деятельность по регулирования деятельности ТНК. Государство должно разработать меры, призванные усилить социальную ответственность транснациональных корпораций.
Глава 3. Транснациональная деятельность российского бизнеса: тенденции и перспективы
3.1 Тенденции развития транснациональной деятельности российского бизнеса
Постепенное исчерпание возможностей консолидации активов внутри страны, особенно актуальное для сферы энергетики и металлургии, подталкивает российские компании к осуществлению транснациональной деятельности. Инвестирование финансовых средств в зарубежный реальный сектор экономики, позволяет российским компаниям решать задачу по эффективной стерилизации свободных ресурсов, скопившихся в условиях благоприятной внешней ценовой конъюнктуры. С другой стороны, это позволит расширять производственные и сбытовые возможности, в том числе через укрупнение бизнеса вплоть до достижения глобального лидерства в производстве и реализации своей продукции.
Одной из наиболее результативных транснациональных сделок может считаться поглощение в начале 2007 года российским гигантом металлургической промышленности «Русалом» швейцарской компании «Glencore» (с ее крупнейшими добывающими и перерабатывающими алюминиевыми мощностями в Ирландии, Швеции, Италии и Ямайке) и российской алюминиевой компании «СУАЛ». Консолидация производственных активов внутри страны и за рубежом позволила российской компании «Русал», наряду с прочим, стать крупнейшим в мире производителем глинозема (16%) и алюминия (13% рынка первичного алюминия) 49.
Внедряемые инвестиционные проекты и предстоящие экономические выгоды также стимулируют к осуществлению транснациональной деятельности. Экономические выгоды от транснациональной деятельности российские компании получают за счет выстраивания законченной цепочки создания добавочной стоимости, неоправданно уходившей ранее иностранным компаниям, ориентируясь на производство не только технологически примитивной продукции, но и на более глубокую ее обработку и доведение готовой продукции до конечного потребителя.
Показательным примером в этом смысле может являться, например, транснациональная деятельность крупнейшей российской нефтегазовой компании «Лукойл», присутствующей за рубежом как в секторе «разведка и добыча», так и в секторе «переработка и сбыт». Российская компания последовательно скупает не только зарубежные добывающие и перерабатывающие нефтегазовые активы, но и является безусловным лидером в освоении зарубежных розничных рынков50.
Создавать товар с большей добавленной стоимостью позволяет и покупка зарубежных высокотехнологичных активов. Так, например, в 2006 году металлургическая группа «Евраз», приобретя американскую компанию «Stratcor», наряду с прочим, получила также и доступ к зарубежному технологическому оборудованию, превратившись из производителя и поставщика ванадиевого сырья (применяемого для обогащения стали) в крупного производителя высококачественной металлопродукции из ванадия.