Рынок мучных кондитерских изделий

Оглавление
Введение
Глава 1.Сущность, функции, эконом характеристика рынка
Глава 2. Рынок мучных кондитерских изделий
2.1. Объем российского рынка мучных кондитерских изделий
2.2. Производства мучных кондитерских изделий
2.3. Анализ потребительского предпочтения
Глава 3. Конъюнктура и основные тенденции развития рынка мучных кондитерских изделий
Заключение
Список литературы

Рынок мучных кондитерских изделий

, входят кондитерские фабрики "Заря" (Казань), "Конфи" (Екатеринбург) и "Волжанка" (Ульяновск). В 2001 г. предприятия холдинга увеличили производство продукции на 6,6% по сравнению с 2000 г. По объему продаж за 2001 г. объединение вышло на 2-е место на рынке мучных кондитерских изделий после концерна "Бабаевский" и "Большевика". Основные торговые марки: печенье «Счастливый день», «СладКо», «Волжанка», «Чиппи», вафли «На дачу», «Ха-ха-тушки», «Артек», «Десертные», «Радужные» и пр. ГУП МПК "Крекер" - современное предприятие по производству печенья, крекера и сухих завтраков, оснащенное передовым импортным и отечественным оборудованием. Впервые продукция компании появилась на прилавках магазинов в 1993 г. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 4500 т продукции в месяц. Комбинат выпускает 40 наименований различной продукции более 10 ассортиментных групп. Основные торговые марки сухих завтраков: «Звездочки», «Колечки», «Рисовые шарики», «Подушечки»; крекеров: «Нежный», «Калейдоскоп», «Экстра»; печенья: «Любава», «Дебют» и пр. ОАО «Рот-Фронт» является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России, годовой выпуск составляет около 50 тыс. т продукции. Компания выпускает более 200 наименований изделий - карамели, конфет, шоколада, вафель, драже, халвы. Объем производства вафель составляет более 3 тыс. т в год. Вафли выпускаются в большом ассортименте и с различными начинками: жировой, ореховой и фруктовой. Основные торговые марки: "Лесная быль", "Таежные", "Солнышко", "Рот-Фронт", "Маринка" и пр. [12,c.22]Ежегодный рост цен на энергоносители, инфляция, низкие доходы населения, высокие ставки налогообложения — вот все составляющие, которые не позволяют развивать отрасль.Отсутствие рычагов, позволяющих бороться с монополизацией рынка кондитерских изделий, заставляет малые предприятия пересматривать ассортимент продукции, отказываясь от выпуска тех или иных видов продукции.Исходя из этого, можно сделать вывод, что количество малых предприятий данной отрасли будет уменьшаться. Из малых предприятий выживут только те, кто выпускает эксклюзив. Это ненормальное состояние рынка и к росту отрасли в целом не приведет.Таким образом, мучные кондитерские изделия включают в себя разнообразные виды печенья, вафель, рулетов, кексов, пряников, а также торты и пирожные. Объем производства мучных кондитерских изделий составляет более половины от всего объема выпуска кондитерских изделий. Основными производителями этой продукции являются региональные хлебозаводы, кондитерские фабрики и комбинаты, большая часть производимого объема продается в тех же регионах, что связано с ограниченными сроками хранения, а также с высокой стоимостью и сложностью транспортировки. Исключение составляет упакованная продукция крупнейших предприятий отрасли, среди которых не только московские и питерские, но и региональные производители. За счет использования специальной упаковки часть этой продукции имеет более длительные сроки хранения и лучше переносит транспортировку, к тому же объемы производства значительно превышают потребности местных рынков.Глава 2. Рынок мучных кондитерских изделий2.1. Объем российского рынка мучных кондитерских изделийРынок мучных кондитерских изделий по темпам роста оборота остается одним из наиболее интересных. Тенденция роста продаж по стоимости и в значительно меньшей степени - по объему связана с активным развитием высоких ценовых сегментов рынка. Наиболее ярко эта тенденция выражена в Москве и городах-«миллионниках», где общий уровень благосостояния жителей растет, а следовательно, появляется возможность покупать более дорогие продукты питания, в том числе и лакомства. К тому же традиционно россияне тратят на сладости порядка 2,5-3% доходов - значительно больше, чем в других странах.По экспертным данным, на долю продаж сладкой выпечки приходится более половины рынка кондитерских изделий. Крупнейшими сегментами рынка мучных кондитерских изделий являются сегменты печенья и вафельной продукции.Самый большой объем обеспечивает сегмент печенья (ежегодно более 600 тыс. тонн или около 40% рынка мучных кондитерских изделий). Категории «вафли» и «пряники» примерно равны по объему и дают суммарно более 20% сегмента. В свою очередь, среди российских производителей есть те, которые узко ориентированы на какой-то определенный вид продукции, но большая часть фабрик производит сразу несколько категорий кондитерских изделий. Несколько меньшим спросом в нашей стране пока что пользуются кексы и рулеты - им отдают предпочтение около 46% потребителей. Продажи мучной кондитерской продукции развиваются в основном благодаря регионам и небольшим городам. Согласно мнению экспертов, наибольший рост продаж наблюдается в городах с населением до 250 тысяч жителей, тогда как в Москве, на долю которой приходится около 10% реализации мучных кондитерских изделий в России, объем продаж постепенно сокращается. [12,c.24]Высокий региональный уровень потребления характерен прежде всего для такого вида продукции, как печенье. Так, например, в Волгограде и Самаре уровень потребления печенья на 4% выше, чем в Москве.Обратная тенденция наблюдается на рынке покупных тортов - этот вид кондитерских изделий пользуется большим спросом в Москве и Санкт-Петербурге. Для сравнения: в Самаре количество потребителей тортов на 31% ниже по отношению к Москве, в Новосибирске - на 26%, в Волгограде - на 21%. [7,c.16]Одной из тенденций последних нескольких лет стало стремление производителей увеличивать продажи фасованного печенья при одновременном сокращении доли печенья, продаваемого на вес. Если в провинции эти усилия пока остаются без результата, то в крупных городах производителям удалось несколько снизить количество продаваемого развесного печенья. На сегодняшний день развесное печенье в отличие от упакованной продукции, как правило, продается только в регионе производства. Кроме того, рынок развесного печенья значительно менее концентрирован. По оценке экспертов, на долю 10 крупнейших производителей приходится около 40-45% продаж в крупных городах, тогда как для упакованного печенья этот показатель значительно больше - 75-80%.В отличие от упакованной продукции, развесное печенье продается, как правило, только в регионе производства. Региональный рынок этого сегмента характеризуется большой разнородностью и значительно более низким уровнем дистрибуции даже у компаний-лидеров.Причиной этому является повышение роли современной розницы для категории, диктующей требования к самому продукту — в супермаркете с самообслуживанием на полке должны быть выложены фасованные продукты, а перефасовывать вручную весовое печенье — неэффективно. Несмотря на все еще высокую долю весовой продукции, мы также пересматриваем отношение к ней — например, запускаем новые форматы фасовки и упаковки по наиболее популярным видам весовой продукции.Основной барьер для роста дистрибуции весовой продукции — значительно более низкий уровень рентабельности по сравнению с фасованной.Рост рынка мучных изделий в 2007-2009 годах в натуральном и стоимостном выражении вырос с 8,9 до 27,9%. [7,c.17]Маркетологи делят рынок мучных изделий на два основных сегмента – пакетированные и развесные изделия. Согласно исследованиям компании MEMRB Retail Tracking Services, с 2008 года мучная продукция в упаковке стала пользоваться большим спросом, чем развесная: прирост сегмента составил 4%. В итоге развитие этой ниши позволило занять ей 65% общего объема рынка в натуральном выражении (Рисунок 2.1.1). [10,c.245] Соответственно, доля развесной мучной продукции уменьшилась и составила 35%.Рисунок 2.1.1Динамика распределения долей основных сегментов рынка мучных кондитерских изделий, %Но эти показатели отображают лишь общую тенденцию отрасли. Так, в сегменте упакованных мучных изделий, который делится на пять подсегментов, также произошло незначительное перераспределение. Например, подсегмент сладкого печенья в целом в 2009 году потерял 0,3% рынка в натуральном выражении, и его доля составила 58,8% (Рисунок 2.1.2). [10,c.248]Сегмент сухого печенья, включающий в себя затяжное печенье и крекеры, набрал 1,2%, повысив свою долю рынка до 11,6%. Пакетированные вафли также стали чаще появляться на столах россиян: в целом в 2009 году эта ниша выросла на 1,5%, что позволило ей достичь показателя в 12,3%, – стоит отметить, что развитие категории обеспечили только традиционные не глазированные шоколадом вафли. Второе направление, входящее в данную нишу, – вафельные батончики, покрытие шоколадом, – находится в состоянии стагнации. Две следующие категории упакованных мучных изделий уступили часть рынка своим конкурентам: ниша вафельных тортов потеряла 2,2%, а подсегмент вафельных трубочек – 0,2%. Сейчас доли этих категорий составляют соответственно 16,6 и 0,7% рынка в натуральном выражении.Рисунок 2.1.2.Структура продаж упакованных мучных кондитерских изделий, %В сегменте сладкого печенья прирост наблюдался только в трех подсегментах против четырех. Так, выросла популярность овсяного печенья – в натуральном выражении эта категория занимает 4,2% общего объема продаж упакованных мучных изделий, что на 0,5% больше, чем в 2007 году (Рисунок 2.1.3). [8,c.107]Рисунок 2.1.3Динамика продаж основных видов сладкого печенья, %Значительную долю – 12,1% – удерживает категория печенья с наполнителями, прирост которой составил 0,6%. К данной группе относится печенье с различными начинками – шоколадной, ореховой, кокосовой, ягодной, суфле и другими. Также вырос спрос на печенье, покрытое шоколадной глазурью, что позволило этой группе увеличить долю продаж на 0,6%, округлив ее до 6%. В то же время снизился интерес к традиционному печенью – в эту группу входит традиционное сладкое печенье без начинки, прослойки или глазури. Доля этого подсегмента сократилась на 1,1% и составила 21,1%. В отдельную категорию выделено печенье с кремовой прослойкой, которое в 2009 году лишилось 0,3% рынка, заняв 5% общего объема рынка упакованных мучных изделий. Мучные кондитерские изделия с повышенным содержанием сахара и жира, к которым относятся сдобное печенье и печенье с наполнителями – кусочками шоколада, орехами и т.п., – в 2009 году заняли 10,1% рынка, что на 0,2% меньше показателя предыдущего года. Кроме того, чуть меньшим спросом стало пользоваться и одно из самых узких направлений рынка – печенье ассорти, сейчас доля этой категории составляет 0,3% против 0,4% в 2007 году.Что касается сегмента развесной мучной продукции в целом, то он в 2009 году потерял 4% в натуральном выражении. Это может быть обусловлено масштабной рекламной активностью крупных корпораций, выпускающих упакованные изделия; развитием региональных рынков, на которых известные марки стали вытеснять небрендированную развесную продукцию местных компаний; более точным позиционированием брендов и выстраиванием грамотной коммуникации с целевой аудиторией. Анализируя данные проведенного исследования, стоит отметить, что рынок кондитерских мучных изделий в России давно сформирован. Прослеживается незначительное перераспределение долей между сегментами/подсегментами, что в будущем не исключает возможности роста тех ниш, которые за исследуемый период незначительно утратили свои позиции. В целом, россияне стали проявлять больший интерес к традиционным вафлям, печенью с начинками и крекерам, а вот спрос на традиционное сладкое печенье без начинок снизился.2.2. Производства мучных кондитерских изделий Рынок мучных кондитерских изделий в принципе не консолидирован — нет абсолютных лидеров, занимающих значимые позиции во всех подкатегориях, нет сильных федеральных брендов, имеющих равномерную национальную дистрибуцию. Говорить о брендах, которые бы хорошо подходили для потребления на работе и в офисе — наверное, преждевременно. Но практически у каждого производителя есть продукт, которым было бы удобно перекусить в течение дня, сидя за рабочим столом. Одно из главных требований к мучным кондитерским изделиям — это удобство потребления.Мучные кондитерские изделия поставляют в Россию более 40 стран. По объемам импорта наиболее крупными странами-поставщиками являются Украина, Беларусь, Республика Корея, Германия, Польша, Казахстан, Дания. Сама Россия поставляет мучные кондитерские изделия более чем в 30 стран дальнего и ближнего зарубежья»Конечно же, самые активно экспортируемые продукты — это традиционные продукты, являющиеся символами России, легко узнаваемые на полках магазинов в любой стране. В портфеле мучных кондитерских изделий «Объединенных кондитеров» ярким примером такого продукта является Тульский пряник.Многие кондитерские компании не рискуют вкладывать серьезные усилия в создание и продвижение своих брендов из-за того, что думают, что брендинг им «не по карману.Скорее, это характерно для небольших локальных компаний в принципе — вне зависимости от рынка, на котором они работают. Значительная часть продукции производится не специализированными кондитерскими предприятиями, а хлебозаводами и небольшими пекарнями.Успех небольших пекарен на локальных рынках объясняется большей гибкостью производственных возможностей и возможностью удовлетворения быстро меняющихся потребностей потребителей. Современные высокотехнологичные производственные линии на наших фабриках легко решают и эту проблему — например, запущенная на фабрике «Южуралкондитер» в 2008 г. новая бисквитная линия позволяет делать 4 различных вида пирожных.В настоящее время на российском рынке упакованных мучных изделий присутствуют пять основных игроков, продукция которых занимает около 40% рынка в натуральном выражении (Рисунок 2.2.1). [9,c.705]Рисунок 2.2.1Структура рынка упакованных мучных изделий по производителям в 2009 годуТак, наибольшей популярностью у покупателей пользуется печенье «Юбилейное», выпускаемое ОАО «Кондитерская фабрика «Большевик» (Москва). Контрольный пакет акций этого старейшего кондитерского предприятия в 1994 году приобрела французская компания Danone. Помимо вышеупомянутого бренда, фабрика выпускает изделия под марками «Причуда», «Принц», «Торнадо». Согласно данным исследования компании MEMRB Retail Tracking Services, в период с июля по август 2009 года доля рынка упакованных мучных кондитерских изделий фабрики «Большевик» в натуральном выражении была в 3,5 раза больше доли двух других игроков, поделивших второе место.Серебряным призером в этом списке является российская холдинговая компания «Юнайтед Бейкерс». Второе место ей обеспечили крекеры и печенье под брендом «Янтарь». В настоящее время компании принадлежит шесть производственных предприятий в разных городах России – в Воронеже, Пскове, Гороховце, Вязьме, Тюмени и станице Северская (Краснодарский край).Согласно данным исследования MEMRB Retail Tracking Services, такая же доля рынка, как и у компании «Юнайтед Бейкерс», принадлежит ОАО «Кондитерское объединение «СладКо». Концерн «СладКо» выпускает печенье, вафли и вафельные торты под маркой «Счастливый день». Производственные базы «СладКо» располагаются в Екатеринбурге и Ульяновске. В 2005 году компания была приобретена норвежским концерном Orkla. Менее чем на 1% отстал от «Юнайтед Бейкерс» и «СладКо» холдинг «Кондитерский дом «Восток» – владелец бренда «Яшкинские вафли». Структура «КД «Восток» была сформирована в 2002 году и сейчас объединяет пять пищевых комбинатов в Кемерово, Абакане, Минусинске, Нижнем Тагиле, пос. Яшкино (Кемеровская область), а также торговые филиалы в разных регионах России. Управляющей компанией холдинга является ООО «Кондитерский дом «Восток» (г. Томск).Четвертое место по объемам продаж упакованных мучных изделий в июле-августе 2009 года занял холдинг «Объединенные кондитеры», входящий в группу «Гута» и объединяющий 15 кондитерских предприятий по всей России. Среди фабрик холдинга – ОАО «Рот Фронт», ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» и другие. В ряду самых популярных брендов объединения в исследуемой категории стоит отметить ТМ «Забавные животные», «Мишки в лесу», «Сормовское». Собственные марки сетевых ритейлеров замыкают пятерку лидеров – их совокупный объем рынка уступает «Объединенным кондитерам» всего 0,1% в натуральном выражении. [13,c.47]Для российского рынка мучных кондитерских изделий характерно наличие очень большого числа производителей.Высокие транспортные расходы в сравнении с ценой и себестоимостью продукции являются серьезным ограничением для активной дистрибуции и широкой территориальной представленности продукции, производимой в одном месте, на федеральном уровне. Отсюда и большое число производителей по наиболее «бюджетным» подкатегориям — печенью, пряникам — в каждом регионе есть локальные игроки, формирующие рынок конкретного региона, но мало заметные на уровне российского рынка в целом. Однако есть и продукты, являющиеся сложными для организации производства на различных производственных площадках, и при этом достаточно рентабельными для того, чтобы отстраивать по ним федеральную дистрибуцию, в портфеле «Объединенных кондитеров» это любимые всеми вафельные торты и бисквитные пирожные «Алёнка».2.3. Анализ потребительского предпочтенияПовышение благосостояния россиян и стабилизация экономики привели к возрастающему спросу на дорогую продукцию. Потребители готовы платить больше за качественные и эстетично упакованные продукты. Тенденция к росту спроса на премиальный сегмент оказала значительное влияние на кондитерский рынок. Группа мучных кондитерских изделий сегодня входит в ежедневный рацион многих россиян. Модернизация производственных мощностей, которую провели многие производители, позволила выйти в более дорогой сегмент не только именитым производителям, но и молодым компаниям. Между тем сегодня по-прежнему в большом количестве представлена продукция более доступных сегментов (эконом и стандарт), причем ценовая разница между дорогим и более дешевым сегментами не очень велика.Мучные кондитерские изделия являются традиционным для российского рынка продуктом и занимают первое место по продажам среди всех видов кондитерских изделий. К ним относятся, в первую очередь, печенье и вафли, а также кексы, рулеты, пряники и др.Действительно, мучные кондитерские изделия — самые популярные кондитерские изделия (покупают и едят их практически все жители России — 87% потребляют регулярно, не реже 1 раза в неделю). Они значительно отличаются между собой по сырью и технологии приготовления, разнообразны по составу и внешнему виду — и каждый может найти среди них то, что ему понравится. Для большинства потребителей мучных кондитерских изделий они ассоциируются в первую очередь с базовой потребностью утоления голода и повседневным потреблением, а учитывая то, что наиболее распространенным местами потребления являются «дома» (называют 95% потребителей) и в «гостях» (называют от 25 до 40% потребителей, в зависимости от подкатегории продукта), фактор «удобство потребления» вряд ли может быть главным. [4,c.64]Вопреки устоявшемуся стереотипу, среди потребителей мучных кондитерских изделий очень мало людей, заботящихся о здоровом образе жизни. В частности, потребителей, для которых основным мотивом выбора марки является низкокалорийность продукта, всего 2,5%.Мучные кондитерские изделия из-за высокого содержания углеводов и жиров являются ценными питательными продуктами, их основная функция — утоление голода, поэтому требование о низкой калорийности к ним не предъявляется.Мучные кондитерские изделия — это продукт в основном для взрослых. Дети предпочитают шоколадные или сахаристые кондитерские изделия.На рынке упакованного печенья уже давно и активно ведется борьба среди марок как отечественных, так и зарубежных производителей. Как правило, в регионах жители предпочитают недорогую продукцию местных производителей, тогда как в крупных городах лидерство удерживают брэнды известных национальных компаний.(Рисунок 2.3.1). [12,c.25]Рисунок 2.3.1Предпочтение печенья по маркам / производителям, % от числа потребителейПеченье от фабрики «Крекер» (Москва) упомянули почти 27% потребителей, а сладости «СладКо» (Екатеринбург) - около 18% респондентов.