Разработка мероприятий по повышению конкурентноспособности организации

Введение
1. Теоретическая часть
1.1. Основные понятия и определения конкурентоспособности
1.2. Факторы, влияющие на конкурентоспособность турфирмы
1.3. Методы оценки конкурентоспособности
1.4. Нормативно-правовые акты в туризме
2. Аналитическая часть
2.1. Комплексный экономический анализ деятельности ООО «Анкора»
2.1.1. Общая характеристика организации
2.1.2. Анализ объема реализации и ассортимента услуг
2.1.3. Анализ обеспечения трудовыми ресурсами и использования фонда оплаты труда
2.1.4. Анализ наличия, движения и эффективности использования основных производственных фондов
2.1.5. Анализ себестоимости
2.1.6. Анализ прибыли и рентабельности
2.2. Конкурентный анализ
2.2.1. Выявление факторов конкурентоспособности на рынке и оценка конкурентов
2.2.2. Оценка конкурентоспособности ООО «Анкора»
2.3. Выводы по аналитической части
3. Проектная часть. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «Анкора»
3.1. Дерево целей ООО «Анкора»
3.2. Повышение удобства для клиентов за счет увеличения времени работы
3.3. Разработка системы мероприятий по увеличению конкурентоспособности за счет повышения качества обслуживания
3.3. Повышение узнаваемости турфирмы за счет разработки сайта и листовок
4. Экономическая часть. Расчет эффективности предложенных мероприятий
5. Разработка технических и технологических мероприятий
6. Разработка мероприятий по охране труда и безопасности жизнедеятельности
Заключение
Список использованной литературы
Приложение 1

Разработка мероприятий по повышению конкурентноспособности организации

4066,6
320,64
8,56
Анализ таблицы 9 позволяет сделать вывод, что по всем статьям себестоимости отмечается прирост в денежном выражении, что обусловлено ростом реализации услуг, а также увеличением заработной платы на 11% (ежегодное увеличение), ростом арендных платежей и расходов на телефонию и Интернет (рост стоимости предоставления услуг). Рост коммерческих расходов обусловлен ростом затрат на размещение рекламы в журнале «Турнавигатор».
Структура себестоимости при этом остается практически неизменной (рис. 5).
Рис. 5. Структура себестоимости ООО «Анкора» в 2007-2007 гг.
2.1.6. Анализ прибыли и рентабельности
Проведем анализ прибыли и рентабельности с помощью таблицы 10.
Таблица 10
Технико-экономические показатели функционирования ООО «Анкора»
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2 006
 2 007
Изменения
+/-
%
1
Выручка (без НДС)
Тыс. руб
4292
4705
+413,00
109,62
2
Себестоимость
Тыс. руб
3745,96
4066,6
+320,64
108,56
3
Стоимость основных производственных фондов
Тыс. руб
270
291,5
+21,50
107,96
4
Численность работающих
Чел.
7
7
0,00
0,00
5
Фонд оплаты труда
Тыс.руб.
1 512,00
1 680,00
+168,00
111,11
6
Балансовая прибыль (с.1 – с.2)
Тыс. руб
546,04
638,40
+92,36
116,91
7
Рентабельность оказания услуг (с.6/с.2)х100
%
14,58
15,70
+1,12
х
8
Рентабельность продаж (с.6/c.1)х100%
%
12,72
13,57
+0,85
х
9
Производительность труда (с.1/c.4)
Руб./чел.
613,14
672,14
+59,00
109,62
10
Фондоотдача (с.1/с.3)
Руб./руб
15,90
16,14
+0,24
101,54
11
Средняя заработная плата (с.5/с.4)
Тыс.руб./чел.
216,00
240,00
+24,00
111,11
Как позывает анализ таблицы, рост выручки за 2007 год составит 9,62%, однако при этом за счет оптимизации расходов на оказание услуг рост себестоимости оказался ниже роста выручки, что привело к росту прибыли за указанный период на 16,91%. При этом можно отметить прирост рентабельности оказания услуг и продаж.
2.2. Конкурентный анализ
2.2.1. Выявление факторов конкурентоспособности на рынке и оценка конкурентов
Начнем анализ с характеристики текущего состояния рынка выездного туризма в России.
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка туристических услуг. По оценкам специалистов агентства, можно выделить несколько основных тенденций, характеризующих современное состояние туристического рынка России. Во-первых, все более и более отчетливо проявляется тенденция к консолидации туристического рынка. Во-вторых, увеличились темпы роста турагентских сетей. На каждом направлении выделились 3–5 компаний, контролирующих более 50% рынка. Активизировался процесс объединения небольших компаний, рассчитывающих упрочить свои позиции и обеспечить больший спектр предложений. По оценкам экспертов, с учетом низкой капитализации туристического бизнеса это один из наиболее приемлемых вариантов. В будущем все более заметной будет становиться консолидация региональных и московских компаний, прежде всего за счет пакетных предложений. Региональная сеть обеспечивает изрядную долю в объемах продаж столичных операторов. Стремление охватить региональные рынки также свидетельствует, что многие крупные компании из московских становятся российскими или международными.
Согласно прогнозам исполнительного директора DISCOVERY Research Group Ломакина Ильи, рентабельность туристического бизнеса повысится примерно через пять лет. Именно к этому моменту должен завершиться процесс структурирования рынка: выделятся крупные игроки, сформируются системы корпоративного управления. Турбизнесмены заявляют, что в ближайшие год-два цены на туры за рубеж окончательно стабилизируются. Туры со скидкой можно купить лишь на одном - двух направлениях. Снижение интереса к дешевым турам сами турбизнесмены объясняют ростом спроса на качественные туристические услуги.
Усложнение туристских потребностей приводит к дальнейшей диверсификации туризма. В настоящее время в структуре потребительских расходов российского населения статья «Отдых и путешествия» занимает одно из последних мест. Отдыхом жертвуют всякий раз, как только возникают финансовые затруднения. В целом невысокий уровень жизни населения, высокие цены на транспорт ориентирует на низкозатратный отдых, не требующий дополнительных средств на переезды, дорогую инфраструктуру крупных туристических центров.
По мнению экспертов, Россия сможет по-настоящему выйти на международный рынок лишь через развитие внутреннего туризма. В настоящий момент сохраняется тенденция преобладания выездного потока над потоком въездного туризма. Основными факторами, сдерживающими развитие въездного туризма, является устоявшийся в мире образ России как страны, неблагоприятной для туризма, действующий порядок выдачи российских виз, неразвитая туристическая инфраструктура (в первую очередь, малое количество мест в отелях), отсутствие благоприятных условий для инвестиций, недостаточная государственная реклама туристических возможностей страны и невысокое качество обслуживания туристов [29].
По данным АТОР, оборот туристической отрасли за 2007г. составил $29,5 млрд., из них $14,7 млрд. пришлось на внутренний туризм. Для сравнения: объем рынка выездного туризма составляет 2,5 млрд. [30].
Согласно статистике, обнародованной Ростуризмом, выезд россиян за рубеж в первой половине 2007 г. увеличился на 31,3%. За аналогичный период 2006 года турпоток увеличился всего на 13%. Нынешняя цифра подтверждает неоднократно отмеченный в этом году туроператорами повышенный спрос на отдых за рубежом. Часть потребителей туруслуг стали выезжать за границу даже не два раза в год, а три-четыре.
Турция прибавила 27,4% и вернула себе первую позицию, которую она в январе-июне 2006 года уступила Китаю. Однако по темпам роста Турцию, как и в прошлом году, значительно опережает ее главный конкурент Египет, прибавивший 49,3%. Да и в абсолютных цифрах Египет резко сократил отставание от Турции: в первом полугодии 2006 года он «проиграл» 98,2 тыс. человек, а за аналогичный период этого года – всего 37,2 тыс. Данные представлены в таблице 11.
Таблица 11
Выезд россиян за рубеж с целью туризма в I полугодии 2007 г. [31]
№
Страна
Рост в % к I полугодию 2006г.
В тыс. поездок
2007
2006
2005
2004
2003
1
Турция
27,39
634,4
498,0
544,0
505,0
310,0
2
Китай
20,16
600,1
499,4
454,2
390,3
240,0
3
Египет
49,37
597,2
399,8
329,0
307,4
115,0
4
Финляндия
18,80
329,9
277,7
167,4
166,1
174,0
5
Италия
37,30
145,4
105,9
83,2
63,9
50,0
6
Украина
18,30
141,6
119,7
39,9
40,8
-
7
Таиланд
69,71
128,3
75,6
34,2
48,0
33,0
8
ОАЭ
20,02
110,9
92,4
93,6
96,6
82,0
9
Испания
21,96
108,3
88,8
74,0
68,9
63,0
10
Германия
43,61
103,4
72,0
100,8
98,7
86,0
11
Чехия
36,15
88,5
65,0
57,1
49,6
26,0
12
Франция
14,55
80,3
70,1
74,9
71,5
41,0
13
Польша
175,55
75,5
27,4
74,6
194,9
182,0
14
Греция
34,77
71,7
53,2
37,5
31
29,0
15
Кипр
16,51
49,4
42,4
37,7
35,5
40,0
16
Болгария
29,87
48,7
37,5
30,5
22,3
19,0
17
Австрия
37,46
46,6
33,9
29,3
23,9
16,0
18
Тунис
20,27
36,2
30,1
26,3
30,5
15,1
19
Великобритания
31,27
36,1
27,5
34,9
30,4
20,0
20
Индия
43,89
31,8
22,1
20,9
16,4
-
21
Литва
94,87
30,4
15,6
17,5
15,3
-
22
Швейцария
26,25
30,3
24,0
23,7
23,6
26,0
23
Хорватия
54,49
24,1
15,6
12,2
10,5
6,2
24
Черногория
23,72
19,3
15,6
7,4
4,1
-
25
Израиль
29,20
17,7
13,7
13,0
9,4
13,0
26
США
38,74
15,4
11,1
9,6
6,7
5,0
27
Нидерланды
31,40
15,9
12,1
11,2
8,6
8,0
28
Корея Южная
4,70
15,6
14,9
14,1
11,8
-
29
Япония
22,00
12,2
10,0
10,6
8,7
6,0
30
Эстония
-4,73
14,1
14,8
6,6
11,6
-
31
Вьетнам
91,04
12,8
6,7
8,4
2,7
-
32
Латвия
-22,06
10,6
13,6
10,8
7,3
-
33
Венгрия
13,92
9,0
7,9
7,9
7,7
6,0
34
Дания
16,13
7,2
6,2
6,8
6,5
-
35
Норвегия
11,48
6,8
6,1
7,1
6,7
-
36
Швеция
0,00
5,8
5,8
8,9
8,6
-
Всего по всем странам
31,28
3851,1
2933,4
2596,2
2616,8
1927,0
Хорошие показатели у Европы: Хорватия – рост на 54,5%, Австрия – 37,5%, Италия – 37,3%, Греция – 34,8%, Болгария – 29,9%, Швейцария – 26,3%, Черногория – 23,7%, Испания – 22%. Германия, из-за сложностей с получением виз потерявшая за первые полгода в прошлом году 28,6%, к апрелю нынешнего года эти проблемы решила, и вот результат – плюс 43,6%. Радуют показатели Польши, отчаянно продвигающей свои туристические возможности, включая горные лыжи: плюс 175,5%.
Прибавили даже страны, консульства которых за минувшие полгода доставили немало хлопот турфирмам и туристам. Турпоток в Великобританию, несмотря на все проблемы с визами, увеличился на 31,3%. Чехия приняла больше российских туристов на 36,2% - скорее всего за счет пика продаж на майские праздники. Консульство Чехии в Москве в апреле-мае выдало виз на 42% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Проблемы с чешскими визами начались в начале июня, в июле туроператоры оценивали снижение спроса на 40%, и это наверняка скажется на результатах года. Прибавила даже Франция, хотя и заметно меньше «коллег» - 14,5%. Вероятнее всего за счет зимних горнолыжных продаж. За январь-июнь 2006 эта страна потеряла 6,4% турпотока из России, а сейчас показывает положительную динамику (рис. 6).
Весьма успешны Азия и Ближний Восток. Мода на Вьетнам не проходит, а только развивается: плюс 91%. Кроме того, в конце октября Vietnam Airlines вводит дополнительный - четвертый – рейс из Москвы в Хошимин. Таиланд показал хороший результат – плюс 69,7%, хотя за аналогичный период прошлого года прибавил значительно больше – 121%. ОАЭ в прошлом году, судя по цифрам, фактически стагнировали (1,3%), а в этом пошли вперед – плюс 20%. Израиль в прошлом году прибавил всего 5,4%, а в этом – 29,2%. Российские туроператоры говорят о буме спроса на эту страну.
Из 36 самых популярных направлений выезда россиян ухудшили свои показатели только две: Эстония – по понятным причинам, и почему-то Латвия. Хотя гораздо более сложная в визовом отношении Литва прибавила, и сильно – почти в два раза (по вертикальной оси указан процент прироста, по горизонтальной - страны).
Рис. 6. Динамика выезда россиян за рубеж с целью туризма в 1-ой половине 2007 г.
На рисунке 7 представлена диаграмма, отражающая динамику въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и выезда из страны россиян. В качестве базы для сравнения взят 2003 год.
Рис. 7. Динамика въезда - выезда (по отношению к 2003г.)
По оценке руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Владимира Стржалковского, общий оборот туристической отрасли в России в 2006 году составил около $29,5 млрд (выездной, въездной и внутренний туризм). Из них около половины приходится на долю внутреннего рынка (оценить его непросто, т. к. всего 20% "внутренних" туристов пользуются услугами турфирм). Объем выездного туризма эксперты оценивают примерно в $6 млрд.
Половина рынка принадлежит 50 крупнейшим фирмам, их совокупная выручка в 2006 году по сравнению с предыдущим годом, по оценкам аналитического агентства "Туринфо", выросла на 26%, с $2,416 млрд до $3,046 млрд. На первом месте по оборотам -- "Интурист" ($338 млн в 2006 году). За лидером следуют компании "Инна-тур", TEZ tour, "Натали-турс" и Neva international holding. Никто точно не знает, сколько сегодня в России компаний (агентств), занимающихся турбизнесом.
Мировой оборот отрасли оценивается почти в $700 млрд. По данным Всемирной туристической ассоциации, за последние 50 лет доходы от международного туризма выросли примерно в 300 раз, на туристический сектор приходится сейчас не менее 10,3% мирового валового продукта, в отрасли занято 8,2% работающего населения планеты. Российский турбизнес на этом фоне, можно сказать, теряется. Даже самый крупный российский туроператор, по словам Ирины Тюриной, не дотягивает до размеров среднего европейского. Например, оборот крупнейшего в Европе туроператора Oeger Tours достигает $10 млрд в год.
Если рентабельность агентств - величина более или менее постоянная, то, как утверждают участники рынка, прибыль операторов все время снижается. Сейчас по массовым направлениям она еле-еле дотягивает до 2-5%, а по некоторым, говорят, даже близка к нулю [32].
Вступление в силу 1 июня 2007 года поправок в закон «Об основах туристской деятельности» изрядно «пропололо» ряды российских туроператоров. Отныне каждая компания, претендующая на подобный статус и занимающаяся отправкой туристов за рубеж, обязана предоставить Федеральному агентству по туризму (ФАТ) банковскую гарантию или страховку на сумму 5 млн руб. Если раньше в стране насчитывалось 10 тыс. туроператоров, то в настоящий момент в Единый реестр ФАТ попало примерно 3,5 тыс. организаций. Международным туризмом занимаются около 2,7 тыс. из них. И как полагает пресс-секретарь ФАТ Денис Лазарев, эта цифра существенно не изменится. «Через год, когда размер финансовых гарантий для „международников” увеличится вдвое (до 10 млн руб.), количество компаний, которые захотят попасть в этот список, станет еще меньше», - уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Андрей Игнатьев. «Через 10 лет в России будет максимум пять очень крупных операторских брендов», - прогнозирует Дмитрий Горин, генеральный директор компании «Инна тур».
Шансов серьезно «потолстеть» у туристических компаний немного. Если сильные туроператоры покушаются на территорию друг друга, главным средством борьбы становится демпинг. В итоге рентабельность туроператорского бизнеса на массовых направлениях крайне низка - по оценкам экспертов, 2–4% от выручки. Подчас туроператоры и вовсе работают себе в убыток. По этой причине, например, в 2005 году разорился крупнейший екатеринбургский туроператор «Джаз трэвел», а годом позже - компания Deep Tour, входившая в пятерку лидеров по направлениям Турция и Египет.
Чтобы повысить устойчивость бизнеса, туроператорские компании первого и второго эшелона задумываются о диверсификации. Так, в 2006 году «Нева», «Роза ветров» и «Асент тревел» заявили о намерении заняться розницей, то есть создать собственные сети турагентств. Кроме того, в начале прошлого года та же «Нева» купила гостиницу «Алегра» категории «четыре звезды» в Болгарии. Tez Tour развивает в Турции гостиничную цепочку под брэндом Amara World. ВАО «Интурист», лелеющее цель стать туроператором номер один на рынке выездного туризма, помимо гостиничных активов на территории России приобрел по одному пятизвездному отелю в Чехии (на курорте Карловы Вары) и в Италии. Последний - в апреле 2007 года.
Цель российских компаний - превратиться в туристические холдинги западного образца, наподобие TUI или Thomas Cook, которые обеспечивают своих клиентов полным спектром услуг. Ведь если туроператор, скажем, продает путевки через собственное турагентство, он не только получает лояльный канал сбыта, но и экономит на агентской комиссии, составляющей 10–15% от стоимости тура. Рентабельность же гостиничного бизнеса оценивается в 15–20%.
С другой стороны, такие «подпорки» для основного бизнеса требуют серьезных инвестиций. Так, по данным Tez Tour, строительство первого отеля Amara Beach в Турции (окрестности Антальи) обошлось компании в $26 млн. Между тем инвестированию в проекты российских туроператоров мешает крайне низкая прозрачность последних.
В конечном счете этот фактор препятствует и консолидации отрасли. «Даже основные игроки туристического рынка не получают прибыль, достаточную для масштабных поглощений», - полагает Александр Буртин. А значит, для осуществления сделок M&A им понадобится помощь извне. Но пока подобной поддержкой удалось заручиться, пожалуй, только ВАО «Интурист», входящему в АФК «Система». В 2006 году компания приобрела контрольные пакеты туроператоров «Ривьера» и «Скайвэй».
Замалчивание финансовых показателей может дорого обойтись грандам российского туризма: пока они размышляют, раскрывать ли экономическую подноготную своего бизнеса, их место на рынке могут занять те, у кого проблем с инвестициями нет, - структуры, аффилированные с международными туристическими группами вроде Kuoni Travel Holding.
Пока же отрасль отличается слабой консолидацией: по оценкам экспертов, на долю пятерки лидеров приходится не более 25% выездного рынка. Около 60% его контролируют ни много ни мало 50 компаний. Половина турпотока из России приходится на Турцию и Египет, которые вместе приняли в 2006 году около 2,5 млн россиян. 250 тыс. российских туристов посетили Испанию, примерно столько же - Италию, 170 тыс. выбрали местом отдыха Объединенные Арабские Эмираты, 150 тыс. - Таиланд и Грецию. Некоторые туроператоры сумели завоевать сильные позиции на отдельных направлениях (например, Tez Tour держит 22–23% турпотока в Турцию, а «Натали турс» - около 40% в Испанию). А вот занять ощутимую долю сразу на многих направлениях еще никому не удалось. Хотя стремление к многопрофильности - одна из наиболее ярких тенденций [33].
Восьмого октября 2007 года стали известны итоги рейтинга туроператоров «Ударник Туристического Труда», проведенного инфогруппой «ТУРПРОМ» среди турагентств России по итогам сезона «Лето-2007». Всего в летнем рейтинге федеральные (московские) туроператоры рейтинговались по 16 направлениям: Болгария, Греция, Египет, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Круизы морские, Мальта, Марокко, Португалия, Россия, Тунис, Турция, Хорватия и Черногория. При этом общий список рейтингуемых туроператоров состоял из 142 компаний.
Оценивали туроператоров турагентсва из всех регионов страны. Всего на приглашение поучаствовать в составлении рейтинга откликнись 4153 представителя турфирм. Таким образом, опрос получился более чем репрезентативным.
Лидерами рейтинга «Ударник Туристического Труда» называют первые три компании, набравшие за свою работу наибольшее число баллов от турагентств:
Болгария: 1.«Солвекс», 2.«ICS Travel Group», 3.«Балкан Экспресс»;
Греция: 1.«Музенидис Тэвел», 2.«Вояж-Люкс», 3.«Зевс Трэвел»;
Египет: 1.«Mostravel», 2.«TEZ Tour», 3.«Pegas Touristik»;
Израиль: 1.«KMP-Group», 2.«Лемек», 3.«Астравел»;
Испания: 1.«Натали Турс», 2.«TEZ Tour», 3.«VKO Travel»;
Италия: 1.«Pac Group», 2.«Данко», 3.«Мондо Турс»;
Кипр: 1.«Библио-Глобус», 2.«Натали Турс», 3.«ICS Travel Group»;
Круизы морские: 1.«Атлантис лайн», 2.«Ланта-Тур Вояж», 3.«Pac Group»;
Мальта: 1.«Консол», 2.«Турбюро Москва», 3.«Трио Турс»;
Марокко: 1.«Спейс тревэл», 2.«Ванд Интернешнл», 3.«Фламинго тревэл»;
Португалия: 1.«AltoSol», 2.«Квинта Тур», 3.«Интерюнион»;
Россия: 1.«Дельфин», 2.«РВБ-Алеан», 3.«Мультитур»;
Тунис: 1.«Капитал Тур», 2.«Норд», 3.«ICS Travel Group»;
Турция: 1.«TEZ Tour», 2.«Pegas Touristik», 3.«Coral»;
Хорватия: 1.«Асент Тревел», 2.«Пакс», 3.«UTE Megapolus Group»;
Черногория: 1.«Пакс», 2.«Капитал Тур», 3.«Асент Тревел» [34].
Сегодня в Санкт-Петербурге функционирует около 700 туристских компаний, индустрия туризма создает порядка 63 тысяч рабочих мест.
Наиболее серьезными конкурентами ООО «Анкора» являются лидеры петербургского рынка, предлагающие широкий спектр направлений, в том числе и северные страны, - «Ривьера», «Магазин горящих путевок», Аэротрэвэл клуб, Совет по туризму и экскурсиям Санкт Петербурга.
1. «Ривьера»
Туристическая компания "Ривьера" – мощнейшая в России. Компания, является ведущим туроператором в Северо-Западном регионе России и на Урале, по итогам 2006 года справедливо заняла 12 место среди крупнейших турфирм России, по данным «Коммерсанта» и «Туринфо». Президент компании Лежнин Вадим подтверждает данные, что за последний год с «Ривьерой» путешествовало более 120 тысяч туристов.
В декабре 2006 г. контрольный пакет акций холдинга приобрел сторожила российского турбизнеса - ЗАО ВАО «Интурист». Соединение укрепило позиции Ривьеры в Санкт-Петербурге и регионах, расширило долю рынка в Москве сразу в нескольких направлениях.
Компания занимается организацией туров по всему миру.
Работу фирмы облегчают системы on-line бронирования. Высокие технологии и большой опыт работы позволяют осуществлять большое количество заказов, а четкое отслеживание рынка и планирование объемов продаж позволяют всегда иметь необходимый гарантированный номерной фонд в отелях.
Широкое распространение отделений «Ривьеры» (Россия - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Ростове-на-Дону, Самаре, Казахстане – Алматы и Астане, Турция - Мармарис, Бодрум, Фетие, Анталия, Египт - Шарм-Эль-Шейх, Хургада) предоставляет возможность в любое время организовать свой досуг. Компания организует прием иностранных туристов в Санкт-Петербурге и других городах России, обеспечивает отдых российских туристов на внутреннем курортном рынке, а так же отправляет собственные чартерные рейсы на Крымское побережье.