Разработка стратегии развития предприятия туриндустрии

Содержание

Введение
Глава 1. Теоретические основы стратегического планирования на предприятии туриндустрии
1.1. Стратегическое планирование: сущность и значение
1.2. Цели, задачи и функции стратегического планирования на предприятиях туриндустрии
1.3. Этапы стратегического планирования развития предприятия
1.4. Особенности стратегического планирования в условиях кризиса
Глава 2. Анализ организации стратегического планирования на предприятии туриндустрии ООО "Ривьера"
2.1. Краткая характеристика ООО "Ривьера"
2.2. Анализ товарной политики фирмы
2.3. Анализ потребительских сегментов фирмы
2.4. Анализ ценовой политики фирмы
2.5. Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности ООО "Ривьера"
Глава 3. Разработка стратегического плана развития ООО "Ривьера"
3.1. Стратегический план развития ООО "Ривьера"
3.2. Экономическое обоснование стратегического плана развития ООО "Ривьера"
Заключение
Список литературы
Приложения

Разработка стратегии развития предприятия туриндустрии

Отдых на Кипре
17756
1264
19020
Экс. тур в ОАЭ
18022
1393
19415
Чехия (пивной тур)
14656
664
15320
Болгария (Золотые пески)
17135
1064
18199
Франция. Париж
18556
1364
19920
Италия (Рим, Венеция)
18656
1364
20020
Экс тур в Грецию
15156
1064
16220
Отдых в Тунисе
19156
1664
20820
По данным таблицы 6 можно сделать вывод, что анализируемое предприятие проводит гибкую ценовую политику на рынке услуг. Оно сумело отреагировать на изменение спроса, снизив уровень цены по сравнению с ценами конкурентов, при этом качество услуг остается неизменным.
Стратегия ценообразования ООО "Ривьера" – стратегия цен проникновения на рынок. Данная стратегия базируется на преднамеренно низком уровне цен с целью расширения доли рынка.
2.5. Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности ООО "Ривьера"
Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности ООО "Ривьера" представлен в таблице 7.
По данным таблицы 7 можно сделать следующие выводы:
1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в отчетном периоде увеличилась на 3393 тыс. руб. в сравнении с базисным периодом и на 2364 тыс. руб. превысила показатели плановых расчетов.
2. Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) в отчетном периоде увеличилась на 2484 тыс. руб. в сравнении с базисным периодом и на 1999 тыс. руб. превысила показатели плановых расчетов.
3. Положительным фактом в деятельности компании является то, что себестоимость продукции (работ, услуг) растет более низкими темпами, чем выручка от реализации продукции (работ, услуг), что повлияло на рост прибыли компании. Темп роста прибыли от реализации услуг в отчетном периоде составил 124,72%. План по данному показателю перевыполнен на 8,65%.
4. Темп роста балансовой прибыли в отчетном периоде составил 131,39%. План по данному показателю перевыполнен на 9,95%.
5. Темп роста чистой прибыли в отчетном периоде составил 131,40%. План по данному показателю перевыполнен на 9,95%.
6. Численность работающих в компании увеличилась на 13 человек.
7. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в отчетном периоде уменьшилась на 334 тыс. руб. или на 3,92%.
8. Среднегодовой остаток оборотных средств также сократился на 4919 тыс. руб. или на 22%.
Таблица 7.
Анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия.
Показатели
Ед. изм.
Базисный год
Отчетный год
Абсолютное отклонение
Уровень выполнения плана, %
Темп роста, %
Темп прироста к базисному году, %
план
факт
от плана
от базисного года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Количественные
1. Объем реализации услуг
тыс. руб.
54068
55097
57461
2364
3393
104,29
106,28
6,28
В том числе
от основной деятельности
тыс. руб.
34400
48840
49941
1101
15541
102,25
145,18
45,18
2. Себестоимость услуг (затраты на производство и реализацию услуг)
тыс. руб.
50391
50876
52875
1999
2484
103,93
104,93
4,93
3. Прибыль от реализации услуг
тыс. руб.
3677
4221
4586
365
909
108,65
124,72
24,72
4. Прибыль до налогообложения (балансовая прибыль)
тыс. руб.
7992
9551
10501
950
2509
109,95
131,39
31,39
5. Прибыль после налогообложения (чистая прибыль)
тыс. руб.
6074
7259
7981
722
1907
109,95
131,40
31,40
6. Численность работающих
чел.
45
51
58
7
13
113,73
128,89
28,89
7. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
тыс. руб.
8525
8204
8191
-13
-334
99,84
96,08
-3,92
8. Среднегодовой остаток оборотных средств
тыс. руб.
22355
18434
17436
-998
-4919
94,59
78,00
-22,00
Качественные
9. Выработка на 1 работающего
тыс. руб. / чел.
1201,51
1080,33
990,71
-89,63
-210,80
91,70
82,46
-17,54
10. Затраты на 1 рубль объема реализации услуг
коп.
93,20
92,34
92,02
-0,32
-1,18
99,65
98,73
-1,27
11. Рентабельность: общая расчетная
 
 
 
 
 
 
 
 
 
общая
%
93,75
39,38
45,77
6,39
-47,97
116,24
48,83
-51,17
расчетная
%
93,75
39,38
45,77
6,39
-47,97
116,24
48,83
-51,17
12. Фондоотдача
руб.
6,34
6,72
7,02
0,30
0,67
104,46
110,61
10,61
13. Фондоемкость
руб.
0,16
0,15
0,14
-0,01
-0,02
95,73
90,41
-9,59
14. Фондовооруженность
тыс. руб. / чел.
189,44
160,86
141,22
-19,64
-48,22
87,79
74,55
-25,45
15. Фондорентабельность
%
43,13
51,45
55,99
4,54
12,86
108,82
129,81
29,81
16. Коэффициент оборачиваемости
обороты
2,42
2,99
3,30
0,31
0,88
110,26
136,26
36,26
17. Коэффициент загрузки
обороты
0,41
0,33
0,30
-0,03
-0,11
90,69
73,39
-26,61
18. Длительность оборота оборотных средств
дни
150,91
122,12
110,76
-11,36
-40,16
90,69
73,39
-26,61
9. Показатель выработки на одного работающего в отчетном периоде составил 990,71 тыс. руб. / чел. Значение данного показателя ниже аналогичного показателя базисного года на 17,54% и на 8,3% плановых показателей.
10. Как положительный факт в деятельности компании можно отметить снижение показателя затрат на 1 рубль объема реализации услуг на 1,18 коп. Однако значение данного показателя остается высоким.
11. Показатели общей и расчетной рентабельности сократились почти вдвое.
12. В компании наблюдается рост показателя фондоотдачи и снижение показателя фондоемкости, что можно считать положительной тенденцией в деятельности компании.
13. Показатель фондовооруженности в отчетном периоде уменьшился на 25,45%. Данный факт можно оценить как положительный, т.к. в отчетном периоде компания реализовала часть неиспользуемых основных фондов.
14. В отчетном периоде улучшились показатели использования оборотных фондов предприятия: коэффициент оборачиваемости увеличился на 0,88 пункта, коэффициент загрузки уменьшился на 011 пункта, длительность оборота оборотных средств уменьшилась на 40,16 дней.
Глава 3. Разработка стратегического плана развития ООО "Ривьера"
3.1. Стратегический план развития ООО "Ривьера"
Исходные положения для выбора стратегии турфирмы, как и для любой другой, связаны с маркетингом.
На основе проведенного анализа предлагаются следующие направления совершенствования стратегии развития на инструментальном уровне (рис. 5).
Рис. 5. Стратегический план развития ООО "Ривьера".
Организация экскурсионного тура в Санкт-Петербург"
В течение летних продаж 2008 года был отмечен следующий факт: было зафиксировано 87 телефонных звонков в турфирму от клиентов со следующим вопросом: "Организует ли турфирма групповые автобусные туры в Санкт-Петербург"? Поскольку такая услуга турфирмой не предоставлялась, ответ был отрицательным.
Поэтому в 2009 году на летний период предполагается ввести новую услугу – групповые автобусные туры в Санкт-Петербург.
В Санкт-Петербург планируется отправлять в течение месяца группу туристов – 4 раза. Выезд в пятницу вечером, прибытие в Москву в понедельник утром.
Расчёт ёмкости предоставляемых туруслуг в Санкт-Петербург: 4 группы по 40 человек, соответственно – 160 путёвок.
Себестоимость тура складывается из:
аренда автобуса – 1 рейс –105000 рублей; соответственно 4 рейса – 420000 рублей;
размещение в пансионате (проживание + завтрак) – 3600 рублей с 1 человека, соответственно общая сумма - 3600р*160 путевок = 576000 рублей.
Итого общая сумма расходов – 996000 рублей.
Формирование цены 1 путевки представлено в таблице 8.
Таблица 8.
Формирование цены на путевку в Санкт-Петербург (руб.).
Услуга
Себестоимость
Прибыль
Цена
Цена конкурентов
Окончательная цена
Единицы услуги
Всего объёма оказанных услуг
Тур в Санкт-Петербург
6225 рублей
3375 рублей
540000 рублей
9600 рублей
10500 рублей
9600 рублей
Разработка печатного каталога
Предлагается в новый печатный каталог включить цены на часть основных гостиниц и тарифы на дополнительные услуги с уже начисленными комиссионными для агентств, чтобы менеджеры турагентств, могли смело показывать каталог клиенту.
Печатный каталог ООО "Ривьера" из просто информативного должен превратиться в рекламно-информативный. Целесообразно использовать вставки рекламного характера внутри каталога или предварять информативную часть каталога рекламными листовками. Также необходимо в начале каталога давать информацию о том, чем новое издание отличается от старого.
Способы распространения каталога:
1. Участие в выставках.
2. Рабочие семинары.
3. Приглашение в офис за новым каталогом.
4. Реклама о выпуске нового каталога в журнале "Туристический Бизнес".
5. Рассылка по почте региональным агентствам.
6. Рассылка вместе с журналом новым региональным агентствам.
7. Участие в региональных выставках.
8. Презентации нового выпуска каталога.
Совершенствование рекламной деятельности
Как известно, в практике медиапланирования различают четыре схемы охвата для существующих товаров / услуг. Учитывая ярко выраженный сезонный характер турбизнеса предполагается использовать схему охвата сезонного опережения. Т.е. как мы знаем, один из пиков сезонности – майские праздники. Значит, рекламу следует давать уже в конце марта – начале апреля.
Таким образом, учитывая все вышесказанное, приведем планируемый бюджет рекламы ООО "Ривьера" на 2009 год в таблице 9.
Таблица 9.
Планируемый бюджет рекламы на 2009 год.
№ п/п
Вид рекламы
Стоимость, руб.
Период проведения
1
Реклама на кабельном ТВ (бегущая строка)
2355
Начало января 2009
2
Выпуск рекламного каталога на 2009 год
30000
Февраль 2009
2
Участие в выставке Mitt 2009
18300
Март 2009
3
Реклама на "Европа+"
4500
Конец марта 2009
4
Статья в газете "Отдых. Развлечения. Туризм"
7500
Апрель 2009
5
Изготовление рекламных листков
8400
Апрель 2009
6
Реклама на кабельном ТВ (бегущая строка)
2040
Первые числа июня 2009
7
Реклама в журнале "Туризм и отдых"
1605
Середина июня 2009
8
Реклама на "Европа +"
4500
Середина июня 2009
9
Реклама на кабельном ТВ (бегущая строка)
2040
Конец июня 2009
10
Реклама на кабельном ТВ (бегущая строка)
3000
Начало июля 2009
11
Реклама в журнале ″Туризм и отдых″
2580
Середина июля 2009
12
Реклама на кабельном ТВ (бегущая строка)
2580
Начало августа 2009
13
Реклама на кабельном ТВ (бегущая строка)
2580
Середина августа 2009
14
Реклама на кабельном ТВ (бегущая строка)
2040
Начало октября 2009
15
Реклама на "Европа +"
3000
Середина октября
16
Статья в журнале ″Туризм и отдыхя″(о новогоднем отдыхе)
4500
Декабрь 2009
17
Реклама на кабельном ТВ (бегущая строка)
2700
Декабрь 2009
Итого планируемые расходы на 2009 год
104220
Совершенствование сбытовой политики
Анализ показал, что основные клиенты ООО "Ривьера" – корпоративные клиенты. Поэтому необходимо: во-первых, завести базу данных корпоративных клиентов, а во-вторых организовать клуб корпоративных клиентов.
1. База данных позволит анализировать потребности и структуру клиентов и, соответственно, облегчит общение с ними.
2. Из заявки – анкеты мы можем получить следующие данные:
Название организации.
Контактный телефон / факс.
E-mail.
Адрес.
Страна посещения и срок поездки.
Цель поездки.
Создание клуба корпоративных клиентов подразумевает выпуск клубных карточек, которые дают право на получение скидки постоянным корпоративным клиентам. Помимо чисто финансовых льгот пластиковая карточка имеет имиджевый эффект, и само её наличие стимулирует клиента посещать именно ООО "Ривьера".
При работе с корпоративными клиентами необходимо учитывать сезонность объема потребления туруслуг.
Поэтому прекрасной темой для продвижения наших услуг могут стать различные Новогодние акции. Например, акция "Новогодние поздравления", которая предусматривает телефонные поздравления всех организаций с наступающим Новым годом и Рождеством.
Из анализа существующего положения был сделан вывод, что до сих пор ООО "Ривьера" не была создана турагентская сеть. Турагентсткая сеть, которая на сегодняшний день существует, весьма не устойчива, т.к. нет четкой политики и технологии работы с агентствами. Многое было сделано, для того, чтобы найти агентства, привлечь их внимание, но почти ничего для того, чтобы удержать их и обеспечить долгосрочное сотрудничество.
Региональными агентами ООО "Ривьера" могут стать:
1. Региональные туристические фирмы.
2. Местные представительства Интуриста и Спутника, т.к. эти фирмы независимые от своих Московских головных фирм, и существуют почти во всех крупных и средних городах России. Они имеют имя, которому доверяют. Эти фирмы имеют свою клиентуру и опыт, но почти всегда выступают как агенты, так как туроператорами выступать не могут, зарубежные посольства находятся в Москве за редким исключением и почти все авиаперелеты делаются через Москву. В первую очередь необходимо обратить внимание на последнюю группу. Это наиболее перспективное региональные агенты в работе ООО "Ривьера". Наиболее перспективными являются следующие регионы: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Казань, Ярославль, Курск. Для привлечения дилеров в этих городах можно использовать следующий путь: прямые связи с этими фирмами (адреса, номера телефонов и факсов).
Официальным представителем ООО "Ривьера" в регионе может стать туристическая фирма, подписавшая определенный договор с турфирмой "Ривьера". ООО "Ривьера" должно будет обеспечивать каталогами и необходимым материалом фирму в регионе и предоставлять им комиссию до 10%. Более подробно комиссию турагентствам представлена в таблице 10.
Таблица 10.
Агентские скидки.
Название программы
Скидка
Отдых в Турции
5%
Отдых в Египте
5%
Отдых на Кипре
5%
Экс. тур в ОАЭ
5%
Чехия (пивной тур)
10%
Болгария (Золотые пески)
10%
Франция. Париж
10%
Италия (Рим, Венеция)
5%
Экс. тур в Грецию
10%
Отдых в Тунисе
10%
Совершенствование ценовой политики
Наиболее важная составляющая в цене турпутевки – цена на размещение в гостинице. Для оперативного поиска подходящей для клиента гостиницы предлагается использовать новая телефонная версия Worldspan for Windows. Такая система бронирования нужна для обеспечения маркетинговой деятельности. Программа идеально подходит для использования средними и небольшими агентствами, поскольку не требует подключения к выделенной линии и предусматривает возможность работы без жестких объемов бронирования. Новая версия стопроцентно совместима с любыми приложениями Micrоsоft (Word, Ехсе1, Ехсhange и др), позволяет одновременно осуществлять резервирования с нескольких (до шести) терминалов в локальной сети.
На фирме следует ввести более гибкую систему ценообразования на услуги:
на более редкие в предложениях туроператоров или трудные в связи с оформление виз страны можно повысить цены на более высокий процент, например, на 15-20%;
на те страны, куда люди ездят на более долгое время (больше, чем неделя) повысить цены на 15%;
предоставление скидок постоянным корпоративным клиентам;
предоставление агентских скидок постоянным турагентствам.
Информационное обеспечение маркетинговой деятельности
Программа, разработанная компанией "Арим Софт", появилась в 1995 г. Эта программа предназначена для фирм, занимающихся выездным туризмом. В программе предусмотрены основные функциональные блоки по формированию и ведению справочников, пакетированию и бронированию туров. В программе обеспечивается ведение различных справочников, в том числе по странам, отелям, партнерам, рейсам, услугам визам и т.д. Определенный тур связывается с базовыми услугами из справочника и датами заезда. Каждый заезд соотносится с заказами, объединяющими клиентов по критерию совместной оплаты. Набор услуг может быть сформирован исходя из базового набора, определенного при формировании тура, либо на основании шаблонов. Последние создаются для каждого тура и включают в себя стоимость размещения в отеле, стоимость авиабилетов, страховки, визы и дополнительные услуги. Использование шаблонов значительно облегчает задачу оформления заказа, так как если все клиенты (или часть из них) отправляются в один и тот же отель определенным рейсом, то нет необходимости доводить до сведения каждого клиента перечень услуг из базиса тура. Предусмотрена возможность, создания сложных групповых и индивидуальных туров, в том числе и по нескольким странам.
После ввода информации о клиенте все его данные автоматически отражаются во всех списках (на бронирование, оформление страховки, визы и т.д.).
Программа позволяет контролировать заполняемость отелей и рейсов с учетом квот мест. На основании данных программы формируются финансовые отчеты и статистические отчеты по загрузке отелей и рейсов. Также можно оценить эффективность рекламной деятельности и другие параметры работы туристической фирмы.
3.2. Экономическое обоснование стратегического плана развития ООО "Ривьера"
Оценка экономической эффективности предложенной стратегии представлена в таблице 11.
Мероприятия по совершенствованию деятельности ООО "Ривьера" позволят в планируемом периоде иметь четкие показатели роста объема реализации, прибыли и рентабельности.
Реализация предложенных мероприятий позволит компании увеличить выручку от основной деятельности в 4,37 раз.
Предполагается, что при этом темпы роста прибыли от реализации туруслуг составят 452,7%. При этом видно, что темпы роста прибыли выше, чем темпы роста выручки.
По результатам предложенных мероприятий видно, что:
рентабельность хозяйственной деятельности увеличится на 0,9% и составит 20,8%;
рентабельность продаж увеличится на 0,6% и составит 17.2%;
выработка на одного работника увеличится в 4,39 раз и составит 3696 тыс. руб.
Таким образом, приведенные расчеты свидетельствуют об эффективности предложенных мероприятий.
Компания сможет увеличить свое присутствие на рынке за счет внедрения нового продукта и расширения рекламных мероприятий.
Таблица 11.
Технико-экономические показатели ООО "Ривьера".
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2008 год
2009 год
Отклонения от предыдущего года
Темп прироста, %
В абс. выр-нии
%
1.
Объем реализации услуг
Тыс. руб.
49941
218064,93
168123,9
436,6
336,6
2.
Себестоимость (1-2)
Тыс. руб.
41648
180519,33
138871,3
433,4
333,4
3.
Прибыль от реализации услуг (1-3)
Тыс. руб.
8293
37545,6
29252,6
452,7
352,7
4.
Налог на прибыль
Тыс. руб.
1990
9010,95
7020,95
452,8
352,8
5.
Чистая прибыль (3-10)
Тыс. руб.
6303
28534,65
22231,65
452,7
352,7
6.
Затраты на рубль реализации
Коп.
83
249
166
300,0
200,0
7.
Рентабельность хозяйственной деятельности (3/2х100)
%
19,9
20,8
0,9
104,5
4,5
8.
Рентабельность продаж (3/1)
%
16,6
17,2
0,6
103,6
3,6
9.
Численность персонала
чел.
58
59
1
101,7
1,7
10.
Численность управленческого персонала
чел.
5
5
100,0
0,0
11.
Выработка
тыс. руб./чел.
861
3696
2835
429,3
329,3
Заключение
Зарубежный и отечественный опыт стратегического планирования позволяет заключить, что необходимость развития предприятий в условиях обостряющейся конкурентной борьбы, является одним из основных факторов, побуждающих органы управления заниматься разработкой стратегических задач. Ускоряющиеся и усложняющиеся процессы развития потребовали координации усилий множества участников этих процессов и задания определенного направления приложения усилий. Для того чтобы развитие предприятия проходило целенаправленно, необходимо постоянно согласовывать текущую деятельность со стратегическими целями.
В современных условиях предприятия вынуждены проводить все более сложную политику, искать оригинальные комбинации различных ее методов и механизмов, чтобы создать условия для развития, выдвигать новые идеи, способные дать толчок для развития на новом уровне. Чтобы это обеспечить, производственная политика должна основываться на долгосрочной осмысленной программе, затрагивающей все сферы жизнедеятельности предприятия.
В постоянно изменяющихся нестабильных условиях рыночной экономики адаптация к внешней среде является основным условием успешной деятельности любой системы. Поэтому в стратегии развития должен быть заложен механизм ее реализации, позволяющий гибко реагировать на прогнозируемые и текущие изменения среды для того, чтобы в одном случае извлечь максимальную пользу, а в другом случае - исключить или снизить негативные воздействия этих изменений.
Основной идеей стратегического управления является идея органичного последовательного приспособления организации к изменяющейся обстановке внешней среды. Но чтобы уметь приспосабливаться к изменениям внешней среды и при этом всегда выдерживать курс на достижение поставленных целей, организация должна иметь стратегию.
Стратегическое управление призвано обеспечить фирме выживание в долгосрочной перспективе, а это означает, что фирма довольно успешно справляется со своими задачами, принося своей деятельностью, удовлетворение тем, кто входит в сферу ее делового взаимодействия. В первую очередь это касается покупателей, сотрудников фирмы и ее собственников.
Стратегическое планирование - выбор направления и организация деятельности, которые позволяют добиваться поставленных целей даже в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, негативно влияющих на бизнес.
Построение стратегии может идти разными путями. Однако в любом случае необходимо использовать различные инструменты, чтобы обеспечить наиболее полую оценку состояния и перспектив развития предприятия. На этой основе разрабатывается стратегия развития предприятия.