Наследование по закону обязательная доля

Введение
Глава первая
Понятие и общая характеристика правового регулирования наследования по закону
1.1 Исторический аспект наследования
1.2. Понятие, виды и принципы наследования
1.3. Законодательные основы правового регулирования наследования в РФ
Глава вторая
Особенности правового регулирования наследования обязательной доли
2.1. Понятие обязательной доли
2.2. Расчет обязательной доли
2.3. Проблемы правового регулирования наследования обязательной доли
Заключение
Список использованных источников и литературы

Наследование по закону обязательная доля

1) Государственными наградами, на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ;
2) Правами и обязанностями, неразрывно связанными с личностью наследодателя, в частности, правом на алименты, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, а также правами и обязанностями, которые в порядке наследования не допускаются ГК РФ или другими законами. «Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага»35.
2. Наследование по закону. Наследники по закону - лица, указанные в законе, которые призываются к наследованию в качестве наследников при отсутствии наследников по завещанию, а также в иных случаях, установленных законом. Условия и порядок наследования по закону действуют в случаях, если:
1) наследодатель не оставил завещание;
2) наследодатель отменил составленной им завещание;
3) завещание признано судом недействительным;
4) завещательные распоряжения касаются лишь части наследства, ввиду чего оставшаяся незавещанной часть наследства переходит к правопреемникам в порядке наследования по закону;
5) завещание содержит иные распоряжения, которые не устраняют наследования по закону (например, распоряжение о завещательном отказе, возложенном на одного из наследников по закону, либо распоряжение, лишающее определенного наследника по закону права наследования).
В круг наследников входят лица, перечисленные в ст. 1116 ГК РФ. К ним относятся:
1) граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства;
2) граждане, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Законодатель установил очередность наследования в целях защиты интересов близких родственников умершего, так как она определяется от степени родства с наследодателем. Степень родства зависит от количества рождений, отделяющих родственников от рождения самого наследодателя, при этом рождение самого наследодателя не учитывается. Так, например, между отцом и сыном существует первая степень родства.
Имеются две линии родства:
1) прямая:
а) прямая восходящая (от потомков к предкам);
б) прямая нисходящая (от предков к потомкам);
2) боковая.
ГК РФ существенно расширяет круг наследников по закону по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Статья 532 ГК РСФСР первоначально предусматривала всего две очереди наследников по закону: первая - дети, супруг и родители, вторая - братья и сестры, дед и бабка. Позже право наследования было предоставлено дядям и тетям наследодателя (третья очередь), а также прадедам и прабабкам (четвертая очередь) (Федеральный закон от 14.05.2001 года № 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 ГК РСФСР»36).
В настоящее время установлено восемь очередей наследников, которые включают супругов, родственников до шестой степени родства, предоставляют прав наследования пасынкам, падчерицам, отчиму и мачехе наследодателя, а также лицам, не входящим в круг наследников по закону в силу ст. 1142—1145 ГК РФ, но находящимся на иждивении наследодателя (см. п. 3 ст. 1148). Наследником выморочного имущества является государство (ст. 1151).
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности установленной в ст. 63 ГК, которая традиционно основывается на степени родства наследников и наследодателя.
Бесспорно, расширение круга наследников по закону — это прогрессивный шаг на пути совершенствования наследственных правоотношений. Сокращение в случае призвания к наследованию государства при наличии родственников либо нетрудоспособных иждивенцев наследодателя способствует укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства в целом.
1.3. Законодательные основы правового регулирования наследования в РФ
Конституционная гарантия права наследования на правовом уровне выражается в создании действенного законодательства о наследовании, взаимоувязанного с различными отраслями российского законодательства.
При этом само наследственное законодательство призвано прежде всего систематизировать нормы наследственного права как обособленного подраздела в системе гражданского права.
В п. 2 ст. 1110 ГК РФ37 установлено, что наследование регулируется не только Кодексом, но и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
Главенствующее место в системе источников правового регулирования наследования занимает Гражданский кодекс РФ. При этом наряду со специальным разд. V Кодекса («Наследственное право»), являющимся ключевым в системе источников регламентации наследования, к числу таких источников должны быть отнесены и иные нормы ГК РФ, устанавливающие особенности перехода имущества умершего к другим лицам (см., например: п. 2 ст. 78 — о правах наследника умершего участника полного товарищества, п. б ст. 93— о переходе доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к наследникам умершего участника общества, п. 4 ст. 111 — о правах наследников умершего члена производственного кооператива, ст. 581 — о наследственном правопреемстве при обещании дарения, п. б ст. 582 — о применении правил о наследственном правопреемстве к пожертвованиям, п. 2 ст. 617 — об особенностях наследования прав и обязанностей арендатора по договору аренды недвижимого имущества, ст. 701 — о наследовании прав и обязанностей ссудополучателя по договору безвозмездного пользования, п. 2 ст. 1038 - о наследовании нрав и обязанностей по договору коммерческой концессии, п. 1 ст. 1050 — о замещении товарища его наследниками в договоре простого товарищества). В этой связи указание в тексте п. 2 ст. 1110 ГК РФ непосредственно на Кодекс, а не на его разд. V представляется обоснованным.
Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать положениям Кодекса (п. 2 ст. 3 ГК РФ). Это касается не только законов, принятых после введения в действие части третьей ГК РФ, но и законов, принятых до его введения и продолжающих действовать на территории Российской Федерации (см. ч. 1 ст. 4 Вводного закона к части третьей ГК РФ).
Помимо законов, в прямо предусмотренных ими случаях регулирование вопросов наследования допускается и иными правовыми актами, к которым согласно п. 6 ст. 3 ГК РФ относятся указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.
На сегодня отдельные вопросы наследования урегулированы как в законах, так и в иных правовых актах38.
При этом некоторые из таких актов приняты во исполнение предписаний Гражданского кодекса. Так, в соответствии с правилами части третьей ГК РФ приняты постановление Правительства РФ от 27.05.2002 г. №350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом»39 и постановление Правительства РФ от 27.05.2002 г. №351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках»40.
Руководствуясь ст. 51 Основ законодательства РФ о нотариате41, Министерство юстиции РФ установило формы реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах42.
Многообразие актов законодательства о наследовании предопределяет постановку вопроса о правильном и согласованном их применении. И в этой части неоценимое значение приобретают акты высших судебных органов, которые хотя и не относятся к актам законодательства, однако оказывают помощь в их понимании и применении. Среди таких актов следует назвать постановления и определения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, а также совместные постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ и сохраняющие свое значение акты высших судебных органов СССР. При этом, несмотря на то что содержание соответствующих постановлений было ориентировано в основном на правила ГК 1964 г. и других ранее действовавших нормативных актов, их значение не утратило силу. Такое положение во многом объясняется преемственностью норм современного наследственного права, отражающего традиции отечественного правоприменения. Кроме того, отдельные из указанных актов наряду с разъяснением норм наследственного права предлагают разъяснение и иных норм, необходимых для эффективного применения правил о наследовании. Назовем лишь некоторые из них.
Так, среди актов Конституционного Суда РФ следует выделить постановление от 13.12.2001 г. №16-П — о наследовании прав на земельные участки43; определения от 7.02.2002 г. №13-О — о применении льгот при налогообложении наследственного имущества44 и от 20.11.2003 г. №407-О - о субъектах оценки наследственного имущества45.
В числе постановлений Пленума Верховного Суда РФ прежде всего следует назвать постановление от 23.04.1991 г. №2 по делам о наследовании. Наряду с ним заслуживают особого внимания постановление от 24.08.1993 г. №846 о применении судами Закона о приватизации жилищного фонда в РФ и постановление от 4.07.1997 г. №9 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об установлении усыновления»47..
Заслуживают внимания и иные акты высших судебных органов. В качестве примеров можно привести постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 г. №15 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.11.2001 г. №18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»48, а также от 11.10.1991 г. №11 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел по спорам между гражданами и жилищно-строительными кооперативами»49.
Глава вторая
Особенности правового регулирования наследования обязательной доли
2.1. Понятие обязательной доли
Обязательная доля (lat. Portio debita; fr. la part reservataire; de. Pflichtteil) представляет собой основной способ защиты прав родственников наследодателя при наследовании по завещанию, предусмотренный гражданским законодательством. Будучи ограничением принципа свободы завещательного распоряжения своим имуществом, она подвергается всестороннему и тщательному регулированию в законодательстве.
Истоки появления обязательной доли можно обнаружить еще в римском праве. Ограничения на свободу завещательного распоряжения существовали еще с древнейших времен. Sui heredes должны были либо быть назначены наследниками, либо поименно устранены от наследования в завещании - в противном случае завещание признавалось недействительным50. Постепенно, к более позднему периоду, в преторском праве сформировалось и понятие обязательной доли так, как она понимается сейчас. Такая доля выделялась с целью защиты интересов прежде всего детей наследодателя. Каждый из необходимых наследников получал не менее 1/4 того, что ему причиталось бы при наследовании по закону, а в Кодификации Юстиниана - не менее 1/2 такой доли, если она была меньше 1/4 всего наследства, или до 1/3, если доля была больше 1/4 всего наследства. Завещатель мог своим прямым указанием устранить наследников от получения обязательной доли, но только по основаниям, установленным законом: вступление в брак против воли родителей, действия, угрожающие жизни отца, и пр.51
Положения об обязательной доле напрямую связаны с общими началами наследственного права. Так, еще И.А. Покровский указывал на обратные стороны завещательной свободы. Он подчеркивает: «Наследодатель может иметь близких родных, которые в нем имели своего единственного кормильца, которые при его жизни имели даже законное право требовать от него содержания и которые с его смертью лишаются этого, быть может, единственного источника своего существования»52.
Следует отметить, что правила об обязательной доле (или ее аналогах) содержатся практически во всех законодательствах цивилизованных стран. Французское законодательство предполагает существование резервной доли, которая предназначается ближайшим нисходящим и восходящим родственникам (ст. 913 и 914 Французского гражданского кодекса). Поправками от 3 декабря 2001 г. внесены изменения, предоставляющие право на получение обязательной доли и пережившему супругу53. Аналогично решен вопрос в законодательстве Швейцарии - лишь расширен круг родственников, имеющих право на резерв за счет братьев, сестер и пережившего супруга наследодателя (ст. 471 Швейцарского гражданского кодекса)54. Законодательство Германии предполагает «обязательную долю» только в случае, если интересы нисходящих родственников, родителей и супруга не обеспечены должным образом в завещании. Обязательная доля может быть истребована лицами, имеющими право на ее получение, в судебном порядке в течение трех лет с момента, когда они узнали об открытии наследства и о наличии ущемляющего их интересы завещания. В английском законодательстве Закон от 1938 г. предоставил пережившему супругу, несовершеннолетним и нетрудоспособным детям право просить суд о назначении последним разумного содержания из наследственного имущества, если таковое не обеспечено завещанием. Закон 1975 г. добавил в перечень таких лиц бывшего супруга наследодателя, не вступившего в другой брак, всех, в том числе не родившихся и усыновленных, детей наследодателя, иждивенцев. В США свобода завещания ограничивается в пользу пережившего супруга. В некоторых штатах (семейное законодательство, в том числе и наследственное право, отнесено к ведению штатов) последний имеет право на получение «разумного содержания» обычно в течение ограниченного срока.
Таким образом, при анализе существующего законодательства зарубежных стран можно сделать вывод о том, что существует два основных порядка определения и две формы получения обязательной доли.
1. Порядки определения размера обязательной доли:
судебный - в силу предоставленного права на предъявление иска (например, Германия, Англия);
внесудебный - в силу указания в законе (например, Франция, Швейцария).
2. Формы получения обязательной доли:
определенная доля имущества (например, Франция в отношении восходящих и нисходящих родственников);
установленные выплаты (например, Англия, США, Франция в отношении пережившего супруга).
На неоднородность европейского законодательства по вопросу регулирования обязательной доли обращает внимание и Европейская комиссия в Зеленой книге (Наследование и завещания). В ней, в частности, отмечается: «Правовые системы всех стран-участниц осуществляют защиту родственников наследодателя, устраненных от наследования. Зачастую такая защита принимает форму обязательной доли, но такой механизм не признан единогласно всем Европейским Союзом»55.
С учетом такого мнения Европейской комиссии можно сделать вывод о том, что назначение определенного содержания пережившему супругу и детям наследодателя не является в чистом виде обязательной долей. Такой вывод может быть обоснован и исторически. Выделение определенного содержания членам семьи наследодателя связано с имущественными семейными правами, а не с гражданскими. В этом отношении противолежащими являются категория выделения доли в имуществе в гражданском праве и категория назначения определенного содержания, схожего с российским институтом алиментов в семейном праве.
Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ правом на обязательную долю обладают следующие лица:
1) дети наследодателя (несовершеннолетние или нетрудоспособные);
2) нетрудоспособные супруг и родители;
3) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
Таким образом, ГК РФ признает право на обязательную долю в наследстве только для нетрудоспособных наследников первой очереди и нетрудоспособных иждивенцев.
2.2. Расчет обязательной доли
Российское законодательство в сравнении с зарубежным по вопросу обязательной доли устанавливает внесудебный порядок определения доли в сочетании с получением доли в виде части имущества (см. ст. 1149 Гражданского кодекса РФ). Такое регулирование института представляется не совсем удачным по следующим основаниям.
1. Предусмотрено получение доли в виде части имущества. Причем в наследственную массу, из которой выделяется обязательная доля, входит все оставшееся имущество наследодателя. В связи с этим на основании существующих положений необходимый наследник получает определенную долю в имуществе, которая, будучи определенной, предоставляется ему на праве собственности. Принимая во внимание положения п. 1 ст. 1149, в котором перечислен круг необходимых наследников (несовершеннолетние дети; нетрудоспособные дети; нетрудоспособный супруг; нетрудоспособные родители; нетрудоспособные иждивенцы наследодателя), позиция законодателя представляется нелогичной. В число лиц, имеющих право на получение обязательной доли, включены те лица, которые со смертью наследодателя лишаются средств к существованию56. Смысл введения в законодательство обязательной доли состоит кроме охраны интересов семьи в обеспечении лиц, не способных к самостоятельному получению средств к существованию. При этом указанные лица получают в виде такого обеспечения определенное имущество на праве собственности. Зачастую такое имущество состоит из доли в квартире, обстановке. Получение этого имущества на праве собственности, несомненно, улучшает положение необходимого наследника, но явно не отвечает его интересам в получении обязательной доли.
Содержание связи, существовавшей между наследодателем и необходимым наследником, состояло в том, что наследодатель обеспечивал средства к существованию необходимого наследника: помогал удовлетворять его каждодневные нужды, обеспечивал его каждодневные расходы и траты. Со смертью наследодателя такое обеспечение интересов необходимого наследника прекращается. Единоразовое получение доли в имуществе не обеспечивает жизненно важные нужды необходимого наследника. Так, например, получение доли в квартире, ранее принадлежавшей наследодателю, зачастую не соответствует необходимым нуждам наследника на еду, одежду, медикаменты, обучение.
С этой точки зрения представляется более обоснованным предоставление указанным в законе в качестве необходимого наследнику регулярного содержания, выплачиваемого всеми наследополучателями из переходящего им по завещанию имущества. Несомненно, такие выплаты суммарно не должны превышать стоимость всего перешедшего имущества: сам наследодатель не смог бы содержать необходимого наследника, если бы у него не было определенного своего имущества. Кроме того, представляется разумным прекращение таких выплат при отпадении основания, по которому лицо включалось в круг необходимых наследников (например, достижение несовершеннолетним лицом совершеннолетия). Размер выплат должен составлять достаточный для существования необходимого наследника объем, определяемый на основании прожиточного минимума с учетом особенностей каждого конкретного региона.
Предложенное изменение формы выплаты обязательной доли будет больше соответствовать и современным принципам наследственного права. Если наследодатель, пользуясь принципом свободы завещательного распоряжения, считает возможным передать все свое имущество или его часть лицам, не входящим в круг необходимых наследников, он может в полном объеме воспользоваться таким своим правом. При этом при определении ежемесячных выплат будут учитываться интересы слабых категорий в лице необходимых наследников.
Здесь в подтверждение предлагаемого способа регулирования можно сослаться на позиции зарубежных исследователей по данному вопросу. Так, например, указывается, что «такие выплаты рассматриваются как средства к существованию, таким образом, они предназначены не для поддержания уровня существования, имевшегося у супруга в период брака, а для обеспечения его основных потребностей». В Англии законодательная комиссия в ходе подготовки Закона 1975 г. установила, что «определенные права на имущество не могут отвечать конкретным обстоятельствам каждого случая». И далее, в 1973 г., Комиссия заключила, что «усиление законодательства об обеспечении семьи с его большей гибкостью будет лучшим способом защиты интересов пережившего супруга, чем система передачи прав на имущество».