Рынок банковских продуктов и услуг

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение
1. Рынок банковских продуктов и услуг: теоретические аспекты
1.1. Понятие, сущность и классификация банковских продуктов и услуг
1.2. Нормативное регулирование деятельности банков
1.3. Тенденции развития российского рынка банковских услуг
2. Организационные и методические аспекты деятельности банка на рынке банковских услуг
2.1. Современное состояние банковских услуг для корпоративных клиентов
2.2. Особенности обслуживания субъектов малого и среднего бизнеса
2.3. Банковские услуги для частных клиентов
2.4. Организация продаж банковских продуктов: новые банковские продукты и услуги
2.5. Банковские риски
3. Практика предоставления банковских продуктов и услуг на примере ОАО Сибирский банк Сбербанка России
3.1.Экономическая характеристика банка
3.2.Анализ вкладов в банке
3.3. Анализ кредитов
Заключение
Список использованных источников

Рынок банковских продуктов и услуг

возраст: 21–60 лет;
заемщик – индивидуальный предприниматель или собственник малого бизнеса (количество сотрудников до 10 человек);
регистрация: постоянная или временная в регионе расположения кредитующего подразделения ВТБ 24 со сроком окончания не менее 6 месяцев на момент подачи заявки;
общий трудовой стаж: не менее 1 года.
Банк Интеза основан Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в далеком 1992 году под именем «Российский Банк Проектного Финансирования» (РБПФ). В начале 1999 года переориентировался на предоставление кредитов и услуг представителям малого бизнеса, а в 2000 году получил новое наименование — «Банк Кредитования Малого Бизнеса» (сокращенно «КМБ-банк»). В 2005 году итальянский банк Intesa выкупил контрольный пакет банка и в январе 2010 года официально завершилось переименование КМБ-банка в ЗАО «Банк Интеза».
Российский «Банк Интеза» имеет 6 филиалов (Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Владивосток) и 74 точки продаж в различных регионах РФ. Кроме основного направления деятельности — обслуживания малого и среднего бизнеса, в особенности индивидуальных предпринимателей, а также развивает и розничный бизнес. По размеру активов банк занимает 47 место в рейтинге крупнейших банков России по состоянию на 01.07.2010г.
В Банке Интеза сегодня существуют следующие кредитные программы для малого и среднего бизнеса:
Бизнес Кредит – предоставляется как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели на срок до 7 лет;
Бизнес Ипотека – это кредит под залог приобретаемой коммерческой недвижимости, специализированный долгосрочный инструмент финансирования бизнеса;
Кредитная линия – открывается на пополнение оборотных средств. Заемщиками могут выступать компании среднего бизнеса, территориальная удаленность бизнеса - до 300 км от местонахождения подразделения банка;
Краткосрочный кредит – краткосрочный кредит по специальной цене на срок до 1 года.
МДМ-банк создан в 1993 году на базе сети валютообменных пунктов и к 2001 году занял уверенные позиции в двадцатке российских банков.
В начале 2008 года начались переговоры о присоединении МДМ-Банка к УРСА Банку и 7 августа 2009 года объединение банков было завершено официально. Новый банк имеет весьма сложную конструкцию: являясь, по сути, УРСА Банком (прописан в Новосибирске, работает по его лицензии № 323), он получил от столичного банка имя ОАО «МДМ Банк» и его бизнес.
В настоящее время у МДМ Банка 54 филиала и почти 345 офисов продаж в различных регионах России и за рубежом. Банк обслуживает примерно 40 тыс. корпоративных клиентов и 2 млн. частных лиц. В рэнкинге российских банков на 01.07.2010 года позиции МДМ-Банка практически не выросли — банк занимал 12-е место по активам и 8-е место по капиталу.
На рынке кредитования малого и среднего бизнеса МДМ Банк предлагает следующие продукты:
МДМ-Бонус – предоставляется на цели и срок, указанные в действующем/закрытом кредитном договоре;
МДМ Бизнес – выдается на приобретение товара и цели инвестиционного характера на срок до 7 лет;
МДМ Успех и Кредит под залог доходной недвижимости – предоставляется на цели пополнения оборотных средств, инвестиции в развитие бизнеса и неотложные нужды на срок до 7 лет;
МДМ Доверительный и МДМ Спринт – предоставляется на цели пополнения оборотных средств, инвестиции в развитие бизнеса и неотложные нужды на срок до 2 лет.
Проанализировав кредитные предложения банков можно сделать следующие выводы:
1. Банки предоставляют МСП кредиты инвестиционного характера на достаточно длительные сроки (7-10 лет);
2. Цели кредитования варьируются от неотложных нужд и целей личного потребления до инвестиционных целей. При этом кредиты могут предоставляться как на расчетный счет клиента, так и на лицевой счет физического лица – владельца или руководителя бизнеса;
3. Предлагаемые процентные ставки зависят от цели кредитования (на приобретение основных средств ставки, как правило, ниже), от срока предоставляемого кредита (чем больше срок, тем больше ставка), от состава обеспечения (чем ликвиднее залог, тем меньше ставка).
В целом существующие подходы к оценке бизнеса в банках ВТБ 24, МДМ Банке и Банке Интеза совпадают. Во всех банках предусмотрен выезд кредитного специалиста на место ведения бизнеса клиента с целью составления объективных упрощенных форм баланса, отчета о прибылях и убытках, а также прогноза движения денежных средств. Кредитные программы этих банков предусматривают рассмотрение и управленческой отчетности заемщиков, которая отражает реальное финансовое положение организации.
Для каждого вида кредита существует стандартная методика кредитного анализа, отличающаяся степенью детализации. Однако выезд на место бизнеса клиента для проведения анализа финансового состояния и уровня менеджмента компании обязателен.
Таким образом, на рынке кредитования существует достаточное количество продуктов для развития действующего бизнеса заемщиков, и при наличии устойчивого бизнеса и ликвидного залога малые и средние предприниматели могут рассчитывать на получение кредитных средств на устраивающих их условиях.
2.3. Банковские услуги для частных клиентов
В условиях экономического спада доверие к банкам среди граждан неуклонно снижается, в этой связи физические лица предпочитают изымать сделанные вклады. Для замедления оттока вложенных средств и привлечения вкладчиков банки решили прибегнуть к повышению процентной ставки по депозитам и предоставить клиентам возможность снятия части вложенных средств без снижения процентов по всему вкладу.
Применяя такие меры, кредитные организации рассчитывают на то, что увеличение процентных ставок и разрешение изымать часть денежной суммы депозита поможет не растерять имеющихся вкладчиков. Других решений для избежания массового оттока депозитов, кредитные организации все еще не имеют. В этой ситуации физические лица, решившие положить денежные средства на депозит, имеют огромный выбор среди разнообразных финансовых предложений, предоставляемых кредитными организациями.
Эксперты уже подсчитали, что увеличение процентных ставок за ноябрь 2009 г. составило от 0,5 до 1,5 процентных пункта, а именно, ставки возросли с 12 до 13,5 процентов годовых. Такой рост ставок был вызван не только повышением ставки рефинансирования, ведь не все вклады привязаны к данному индикатору, а, в первую очередь, значительным оттоком денежных средств со счетов в банках, зафиксированным в октябре этого года. Среди населения нашей страны свежа еще память о событиях 1998 года, поэтому многие граждане поспешили изъять вложенные средства. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, за октябрь 2009 г. отток депозитов физических лиц составил 6 процентов, хотя в сентябре эта цифра еще была на уровне 1,5 процента.
В сложившихся условиях разные кредитные организации пытаются предоставлять наиболее привлекательные условия депозитов, варьируя величину процентной ставки и формат вкладов. Например, НОМОС-банк предлагает делать вклады в различных валютах на разные сроки. Так, вклад «НОМОС-Актив» открывается на срок 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев в рублях, евро или долларах. При этом минимальная сумма, необходимая для открытия депозита, изменяется от 10 тысяч рублей в зависимости от срока вклада. Проценты по такому вкладу начисляются в конце срока действия депозита, а сам вклад позволяет осуществлять расходные операции клиентов в пределах до 50 процентов от суммы первоначального взноса.
Пополняемые вклады, с которых клиент может снимать денежные средства, не теряя при этом процентов, предлагает СМП-Банк. Вклад «Финансовый множитель» предусматривает возможность изъятия части вклада или всей его суммы до окончания срока действия этого депозита. Такой вклад является пополняемым и позволяет клиенту снимать деньги без потери процентов в течение всего срока действия депозита, но при условии, что деньги по вкладу пролежали в банке более 30 дней.
Похожие финансовые услуги предлагает МДМ-Банк. Вклад «МДМ-Эффективное вложение» также является пополняемым и предоставляет возможность вносить дополнительные денежные средства и снимать часть вклада без потери доходов от процентов, а число дополнительных взносов и снятий ничем не ограничено. Однако за пользование такими правами вкладчик будет вынужден согласиться с достаточно низкой процентной ставкой по открываемому депозиту, зачастую, ставки по таким вкладам не превышают 10 процентов годовых, причем, в валюте ставки еще ниже.
Другой российский банк – Промсвязьбанк – предлагает своим клиентам вклады «Мои накопления» и «Моя пенсия», открывая которые, денежные средства до окончания действия вклада можно только вносить под процентную ставку от 8,25 до 13,25 процентов в годовых, причем, на точное значение ставки влияет продолжительность депозита. Если же вкладчик хочет иметь возможность периодически изымать часть накоплений без потери процентов, то ему будет предложено открывать депозиты, по которым предусмотрены приходные и расходные операции. Как поясняет Наталья Волошина, начальник управления депозитных и комиссионных продуктов, эти вклады позволяют гибко управлять своими сбережениями без потери доходов по процентам. Таким вкладом, предусматривающим возможность приходных и расходных операций, является вклад «Мой выбор». По нему проценты выплачиваются каждый месяц, при этом можно перечислять эти средства на счет вклада или же на другой счет, открытый клиентов в Промсвязьбанке. Все варианты получения процентов по депозитам обговариваются с клиентами при открытии вклада, и позволяют в дальнейшем изменить способы получения процентов.
Банк ВТБ24 также предоставляет своим вкладчикам возможность управлять денежными средствами на депозите. При открытии вклада «ВТБ24-Комфортный», клиент получает право пополнять его сумму на протяжении всего срока действия депозита, а также производить расходные операции на сумму, не превышающую неснижаемый остаток, который был определен при открытии вклада. Данные вклады очень востребованы среди клиентов банка, и на первое октября депозиты, предоставляющие возможность частичного пополнения и снятия денежных средств, составили более трети от совокупной суммы вкладов физических лиц.
В нынешних условиях банковские вклады обретают большое значения для вложения денежных средств физическими лицами, так как ПИФы за последнее время показывали преимущественно минусовую доходность. По данным Росстата, 27 процентов россиян за последний год совершали операции по депозитам.
В борьбе за клиентов, кредитные организации прибегают и к нестандартным способам. Например, Первый республиканский банк проводил рекламную акцию, по которой десять клиентов банка получили золотые слитки в подарок. А Балтинвестбанк и «УРАЛСИБ» готовы выплачивать проценты по вкладам авансом при внесении вкладчиком денежных средств на счет.
Эффективность таких действий можно будет оценить только по прошествии определенного времени. А банкам остается лишь убеждать вкладчиков в безопасности вложений и разрабатывать новые более привлекательные инвестиционные продукты.
2.4. Организация продаж банковских продуктов: новые банковские продукты и услуги
Современные условия развития банковского рынка и запросы клиентов требуют развития существующих и разработки новых банковских продуктов/услуг. Для разработки нового продукта/услуги нужны определенные ресурсы, знания, организация работ.
Банкам рекомендуется регулярно проводить мероприятия по поиску идей для развития как продуктового ряда, так и деятельности в целом. Отметим наиболее эффективные и часто применяемые мероприятия.
1. Мозговой штурм. Генерация инновационных идей на основе специальной техники, творческого подхода, системного анализа. Данный метод подробно освещен в литературе.
2. Бенчмаркинг. Поиск и заимствование успешных решений внутри банка, у партнеров, у конкурентов, с помощью деловых связей, Mystery Shopping и др. По данному методу есть также большое количество информации в литературе.
При отсутствии идей могут появиться явные поводы и необходимость в разработке новых продуктов/услуг:
- изменение законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Банка России;
- стратегия и цели, утвержденные руководством банка;
- усиление конкуренции на рынке, изменение спроса.
В банке рекомендуется регулярно проводить маркетинговые исследования по различным направлениям:
а) исследование и анализ деятельности и продуктов/услуг банков-конкурентов;
б) исследование и анализ потребностей клиентов;
в) исследование и анализ рыночной среды (рынки сбыта, новые перспективные рынки и сегменты).
Результаты исследований должны содержать необходимую маркетинговую информацию для разработки нового продукта/услуги: будущий спрос, характеристики потенциальных клиентов и сегментов продаж, предварительные тарифы.
Исследования могут проводиться либо силами специалистов самого банка, либо с привлечением внешних компаний. В обоих случаях источниками данных для исследований обычно выступают: «полевые» опросы населения и целевых фокус-групп, данные Банка России, Госкомстата, отчеты и исследования аналитических агентств, публикации в СМИ, мнения и заключения экспертов.
Бизнес-предложение – это документ, включающий необходимое и достаточное описание нового продукта/услуги для принятия решения о его разработке и внедрении. Принятие решения производится на основе комплексного анализа данного документа на предмет возможности внедрения нового продукта/услуги.
Проводится анализ и выносятся экспертные заключения по следующим аспектам:
- экономическая целесообразность;
- риски: рыночные, кредитные, операционные и др.;
- осуществимость: по бизнес-процессам, по программному обеспечению и техническим средствам, по персоналу, юридическая (соответствие законодательству);
- безопасность: информационная, экономическая и др.;
- влияние на другие подразделения банка;
- соответствие политике и стратегии банка.
В бизнес-предложении указываются:
- инициатор разработки нового продукта/услуги, разработчик бизнес-предложения;
- цели бизнес-предложения, предпосылки и обоснование разработки нового продукта/услуги, критерии оценки эффективности внедрения нового продукта/услуги;
- экономическая модель: тарифы, прогноз продаж, издержки, окупаемость и др.;
- общая технология реализации продукта/услуги;
- план разработки нового продукта/услуги, исполнители, сроки, привлекаемые ресурсы;
- результаты анализа возможностей.
Для нового продукта/услуги необходимы маркетинговые материалы, которые смогут донести его основные конкурентные преимущества, вызвать интерес и необходимость в приобретении у потенциальных клиентов.
Большое значение имеет тщательно продуманная и качественно проведенная рекламная кампания. Она может в себя включать следующие мероприятия:
- рассылка клиентам банка информационных писем курьерской и электронной почтой;
- приглашение клиентов «с улицы»;
- наружная реклама;
- специальное оформление банковских офисов и точек продаж;
- совместные акции с партнерами;
- реклама в СМИ.
2.5. Банковские риски
Для определения банковских рисков представляется целесообразным построить такую логическую цепочку, которая покажет, где находятся финансовые риски, что это такое и как общеэкономические риски в частности могут быть трансформированы в финансовые риски банков. Для этого и для уточнения классификации рисков мы разработали ряд собственных критериев, которым должна удовлетворять система рисков:
Соответствие цели конкретной организации. Как и любая коммерческая структура банки ставят своей целью получение прибыли, в то же время к целям банковских организаций добавляется цель обеспечения сохранности денежных средств и ценностей, размещенных на текущих счетах клиентов, полученных в управление или на хранение.
Отношение к регулированию, т.е. деление на внешние и внутренние. Внешние риски могут быть только учтены в деятельности, а на внутренние может быть оказано воздействие путем их изучения и минимизации, а в некоторых случаях возможна и их ликвидация.
Соответствие условиям банковской операции (срок, обеспечение, валюта платежа, соотношение кредитования крупных и мелких заемщиков, акционеров и инсайдеров).
Приемлемость системы рисков для осуществления последующего управления и контроля.
По принадлежности к активным и пассивным операциям и к определенному структурному подразделению. Так, в банках риски возникают в трех крупных подразделениях: Кредитное, Казначейство и Операционное. В кредитном подразделении в основном сталкиваются с кредитными рисками. Казначейство при проведении активных операций принимает на себя, валютный риск, риск процентной ставки, портфельный, риск ликвидности, кредитный и другие. Операционное управление в основном связано с операционными рисками и рисками трансферта.
Система финансовых рисков в банках неотступно связана с развитием и совершенствованием банковской системы и банковского законодательства.
По нашему мнению наиболее содержательной представляется классификация банковских рисков, предложенная Питером С. Роузом, который выделяет следующие шесть основных видов риска коммерческого банка и четыре дополнительных вида. К основным видам риска П. Роуз относит следующие:
Кредитный риск
Риск несбалансированности ликвидности
Рыночный риск
Процентный риск
Риск недополучения прибыли
Риск неплатежеспособности [38]
К другим важным видам риска Роуз П. относит еще четыре вида, которые он определяет следующим образом:
Инфляционный риск
Валютный риск
Политический риск
Риск злоупотреблений [38]
Преимуществом данной классификации является то, что в эту систему включены как риски, возникающие внутри банка, так и риски, зарождающиеся пне банка и оказывающие влияние на его деятельность. Вместе с тем, в настоящее время такая классификация не может быть использована коммерческими банками для практического применения в виду своей укрупненности, а значит, необходима более подробная классификация с выделением групп и подгрупп риска, в зависимости от специфики проводимых банком операций.
Более показательной и практичной в применении служит классификация Шереметa А.Д., Щербакова Г.Н., достоинством которой является создание определенной системы рисков, включающей отдельные разновидности риска, а за основу принято деление рисков на внешние и внутренние. Это позволяет разделить риски, возникающие вне банка, и оказывающие влияние на операционную деятельность банка и риски, возникающие внутри банка, в процессе осуществления банком своей "производственной" деятельности. Это коренное отличие двух классов рисков определяет отношение к ним со стороны банков, способы контроля и возможности управления. [50]
К рискам индивидуального уровня относят риски, вызываемые последствиями неправомерных или некомпетентных решений отдельных работников.
К рискам микроуровня относят риски ликвидности и снижения капитала, формируемые решениями управленческого аппарат.
К рискам макроуровня относят риски, предопределяемые внешними по отношению к банку макроэкономическим и нормативно — правовыми условиями деятельности. [8]
Таблица 1 – Карта финансовых рисков коммерческого банка
Кредитный риск
Прямой кредитный риск
 
Расчетный риск
 
Риск кредитного эквивалента
 
Рыночный риск
Риск корреляции
 
Фондовый риск
Риск изменчивости цены на акции
Риск изменчивости волатильности
Базисный риск
Риск дивидендов
Процентный риск
Риск перемены процентной ставки
Риск кривой доходности
Риск волатильности процентной ставки
Базисный риск процентной ставки/риск процентного спрэда
Риск предоплаты
Валютный риск
Риск изменчивости курсов валют
Волатильность курсов валют
Риск конвертации прибыли
Товарный риск
Риск цен на товары
Риск форвардной цены
Риск волатильности цен на товары
Базисный товарный риск/риск спада
Pиск кредитного спрэда
 
Риск концентрации портфеля
Риск инструмента
 
Риск существенной операции
 
Риск сектора экономики
 
Риск ликвидности
Риск ликвидности фондирования
 
Риск ликвидности активов
 
Операционный риск
Риск транзакции
Ошибка при исполнении
Сложность продукта
Ошибка в учете
Ошибка в расчетах
Риск доставки товара
Риск документации/контрактный риск
Риск операционного контроля
Превышение лимитов
Недобросовестные торговые операции
Мошенничество
Отмывание денег
Риск безопасности
Риск основного персонала
Риск обработки операции
Риск систем