Исследование российского рынка ОСАГО.

Оглавление

Введение
1. Нормативная база (ОСАГО)
2. Рынок ОСАГО
3. Практическая часть
Заключение
Список использованных источников

Исследование российского рынка ОСАГО.

65
55
70
57
74
Топ-20
67
79
69
82
70
87
Топ-50
82
92
83
95
85
97
Топ-100
90
99,0
91
99,5
93
99,916
Структура обязательных видов страхования изменилась за счет перераспределения объема премии между ОМС и ОСАГО. Доля ОСАГО снизилась с 20,2 до 17,2%, а увеличение доли ОМС составило 3,2 п. п., что объясняется увеличением средств фондов ОМС как на федеральном, так и на региональном уровнях. Структура выплат по обязательному страхованию не претерпела существенных изменений.(см. рис 1)
Рисунок 1
Премии по обязательному страхованию, %
Надо отметить, что сегодня расчет резерва выравнивания убытков по ОСАГО не производится. Остаток резерва выравнивания убытков, сформированного на конец третьего года с момента введения в действие ОСАГО (то есть по состоянию на 30 июня 2006 г.), был присоединен к стабилизационному резерву по ОСАГО на начало четвертого года с момента введения в действие указанного обязательного страхования (то есть по состоянию на 1 июля 2006 г.).
Стабилизационный резерв (СР) - это оценка обязательств, связанных с осуществлением будущих страховых выплат в случае образования отрицательного финансового результата от проведения страховых операций в результате действия факторов, не зависящих от воли страховщика, или в случае превышения коэффициента состоявшихся убытков над его средним значением. СР формируется как в обязательном, так и в добровольном порядке согласно положениям п. 32 Приказа N 51н.17
Таблица 3. Обращения страхователей в Росстрахнадзор
в 2010 году18
Предмет обращений
2009 г.
2010 г.
Прирост
Всего обращений по ОСАГО, в том числе
7 799
13 559
74%
несоблюдение страховщиком сроков рассмотрения
обращений и осуществления выплат
4 433
9 147
106%
занижение страховщиками размеров страховых выплат
1 571
2 033
29%
несогласие с отказом в выплате
1 394
1 050
-25%
иные жалобы по ОСАГО
401
1 329
231%
Всего обращений, не связанных с ОСАГО, в том
числе
6 441
16 835
161%
невыполнение страховой организацией обязательств
по договорам добровольного страхования
4 936
14 375
191%
отсутствие страховой организации по указанному
в договоре (полисе) адресу
62
68
10%
иные жалобы
1 443
2 392
66%
Всего обращений страхователей
14 240
30 194
112%
Статистику выплат по ОСАГО, которая отражена в Соглашении между членами Российского союза автостраховщиков о прямом возмещении убытков, утвержденном в качестве правил профессиональной деятельности Постановлением Президиума РСА от 19.02.2009. В Приложении 17 к указанному Соглашению приведены данные о средней величине убытков по ОСАГО по регионам на основании статистики выплат за период с 01.07.2009 по 30.06.2010 (табл. 4).
Таблица 4
Выплаты по ОСАГО в Российской Федерации
Территория Российской Федерации
Средняя
сумма
руб.)
Центральный федеральный округ (без учета Москвы и Московской области)
22 922
Приволжский федеральный округ
20 889
Сибирский федеральный округ
23 439

Северо-Западный федеральный округ (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
21 775

Южный федеральный округ
26 016

Уральский федеральный округ
22 388

Дальневосточный федеральный округ
27 242

Москва и Московская область
29 313
Санкт-Петербург и Ленинградская область
31 726
Тем не менее в системе ОСАГО сохраняется ряд проблем. Во-первых, по-прежнему есть случаи отзыва лицензий у страховщиков ОСАГО и по их обязательствам выплаты приходится делать из фондов РСА. Во-вторых, медленно налаживается работа по внедрению "европротокола" (упрощенного урегулирования выплат без вызова ГАИ) - им пользуются только 4% автовладельцев, при том что доля убытков на сумму до 25 тыс. руб., которые могли бы попадать под его действие, достигает 80%. В-третьих, сохраняется недобросовестное поведение страховых компаний по отношению друг к другу в рамках системы прямого возмещения ущерба (ПВУ), хотя доля убытков, регулируемых через своего страховщика, неуклонно растет. В-четвертых, по-прежнему законодательно не решен вопрос о повышении лимитов ответственности и тарифов, при этом из-за инфляции и других причин такая необходимость давно назрела.
3. Практическая часть
Итоговая стоимость ОСАГО складывается из базовой ставки и нескольких коэффициентов. При этом формула расчета выглядит примерно так:
Цена ОСАГО = базовая ставка * коэффициент 1 * коэффициент 2 * ... * коэффициент N
Т.е. каждый коэффициент вносит вклад в итоговую стоимость. Очевидно, что чем меньше коэффициенты, входящие в формулу, тем меньше итоговая стоимость полиса, и наоборот.
Приведем таблицы коэффициентов.
1. Базовые страховые тарифы (ТБ)
Тип (категория) и назначение транспортного средства
Базовый страховой тариф (рублей)
Мотоциклы и мотороллеры (транспортные средства категории "A")
1215
Легковые автомобили (транспортные средства категории "B"):
юридических лиц
2375
физических лиц, предпринимателей без образования юридического лица
1980
Легковые автомобили (транспортные средства категории "B"), используемые в качестве такси
2965
Прицепы к легковым автомобилям, принадлежащим юридическим лицам, к мотоциклам и мотороллерам
395
Грузовые автомобили (транспортные средства категории "C"):
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее
2025
с разрешенной максимальной массой более 16 тонн
3240
Прицепы к грузовым автомобилям, полуприцепы, прицепы-роспуски
810
Автобусы (транспортные средства категории "D"):
с числом пассажирских мест до 20 включительно
1620
с числом пассажирских мест более 20
2025
Автобусы (транспортные средства категории "D"), используемые в качестве такси
2965
Троллейбусы
1620
Трамваи
1010
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины
1215
Прицепы к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам
305
2. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (КТ) - таблица не приведена.
3. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - договор обязательного страхования) (КБМ)
Примечания:
1. Коэффициент КБМ применяется при заключении, изменении или продлении договора обязательного страхования со сроком действия 1 год.
2. Для определения коэффициента КБМ произведенные страховщиком страховые выплаты по одному страховому случаю рассматриваются как одна страховая выплата.
3. Информация о предыдущих договорах обязательного страхования (в том числе досрочно прекращенных), необходимая для определения класса собственника транспортного средства (водителя), может быть получена из представленных страхователем сведений о страховании и (или) на основании имеющихся у страховщика данных о наличии (отсутствии) страховых выплат (далее - информация).
4. По договору обязательного страхования, не предусматривающему ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством, класс определяется на основании информации в отношении собственника транспортного средства применительно к транспортному средству, указанному в договоре обязательного страхования, а также класса, который был определен при заключении последнего договора обязательного страхования. Класс присваивается собственнику транспортного средства, указанного в договоре обязательного страхования. При отсутствии информации (ранее заключенных и окончивших свое действие (прекращенных досрочно) договоров) в отношении собственника транспортного средства применительно к транспортному средству, указанному в договоре обязательного страхования, собственнику данного транспортного средства присваивается класс 3.
5. По договору обязательного страхования, предусматривающему ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством, и управление этим транспортным средством только указанными страхователем водителями, класс определяется на основании информации в отношении каждого водителя. Класс присваивается каждому водителю, допущенному к управлению транспортным средством. При отсутствии информации указанным водителям присваивается класс 3. Если водителем представлена информация, согласно которой предыдущий договор обязательного страхования был заключен на условиях, не предусматривающих ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством, то представленная информация учитывается только в том случае, если водитель являлся собственником транспортного средства.
6. При представлении информации в отношении водителя по нескольким договорам обязательного страхования класс определяется на основании суммирования количества страховых выплат, содержащихся в информации о предыдущих договорах обязательного страхования, закончившихся не более чем за 1 год до даты заключения договора обязательного страхования, а также класса, который был определен при заключении последнего закончившегося договора обязательного страхования.
7. Для договоров обязательного страхования, предусматривающих ограничение числа лиц, допущенных к управлению транспортным средством, страховой тариф рассчитывается с применением максимального значения коэффициента КБМ, определенного в отношении каждого водителя, допущенного к управлению транспортным средством.
8. Если представлена информация по договору обязательного страхования, который был досрочно прекращен, то сведения о страховых выплатах, произведенных в течение срока действия досрочно прекращенного договора обязательного страхования, учитываются при заключении договора обязательного страхования на новый срок.
9. В случае отсутствия страховых выплат в течение срока действия досрочно прекращенного договора при заключении договора обязательного страхования на новый срок присваивается класс, который был присвоен собственнику (если договор обязательного страхования не предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством) или водителю (если договор обязательного страхования предусматривает ограничение лиц, допущенных к управлению транспортным средством) при заключении досрочно прекращенного договора обязательного страхования.
10. Для определения класса учитывается информация по договорам обязательного страхования, прекратившим свое действие не более чем за 1 год до даты заключения договора обязательного страхования.
4. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством (КО)
Сведения о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством
Коэффициент
Договор обязательного страхования предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством
1
Договор обязательного страхования не предусматривает ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством
1,8
Примечание. В случае ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством, в договоре обязательного страхования указываются все лица, допущенные к управлению транспортным средством, независимо от их числа.
5. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС)
Возраст и стаж водителя транспортного средства
Коэффициент
До 22 лет включительно со стажем вождения до 3 лет включительно
1,8
Более 22 лет со стажем вождения до 3 лет включительно
1,7
До 22 лет включительно со стажем вождения свыше 3 лет
1,6
Более 22 лет со стажем вождения свыше 3 лет
1
Примечания:
1. Если в страховом полисе указано более одного допущенного к управлению транспортным средством лица, к расчету страховой премии принимается максимальный коэффициент КВС, определенный в отношении лиц, допущенных к управлению транспортным средством.
2. Если договором обязательного страхования не предусмотрено ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством (коэффициент КО - 1,8), то принимается коэффициент КВС - 1.
6. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик транспортного средства, в частности мощности двигателя легкового автомобиля (транспортные средства категории "B") (КМ)
Мощность двигателя (лошадиных сил)
Коэффициент
До 50 включительно
0,6
Свыше 50 до 70 включительно
1
Свыше 70 до 100 включительно
1,1
Свыше 100 до 120 включительно
1,2
Свыше 120 до 150 включительно