Межбанковская конкуренция на рынке потребительского кредитования

Введение
Глава 1. Теоретические основы организации потребительского кредитования в условиях банковской конкуренции
1.1. Сущность и виды банковской конкуренции
1.2. Потребительское кредитование: понятие и особенности
1.3. Специфика межбанковской конкуренции в сфере потребительского кредитования
Выводы по 1 главе
Глава 2. Анализ организации потребительского кредитования в условиях межбанковской конкуренции
2.1. Анализ организации потребительского кредитования в банках-конкурентах
2.2. Маркетинговая политика банков в сфере потребительского кредитования в условиях конкуренции
Выводы по 2 главе
Глава 3. Проблемы и перспективы конкуренции на рынке потребительского кредитования
3.1. Регулирование межбанковской конкуренции на рынке потребительского кредитования
3.2. Проблемы межбанковской конкуренции в сфере потребительского кредитования
3.3 Перспективы развития межбанковской конкуренции на рынке потребительских кредитов
Выводы по 3 главе
Заключение
Список использованной литературы
Приложение А Документы, необходимые для получения кредита в Банке «Хоум кредит»
Приложение Б Условия обслуживания кредитных карт в ЗАО «Райффайзенбанк»

Межбанковская конкуренция на рынке потребительского кредитования

Сумма кредита 
а) до 100 000 рублей
б) 30 000-50 000 рублей
в) 51 000-100 000 рублей
ставка 
29,9%
кредит «Профессионал»
Срок кредитования
6, 12, 18 месяцев
Сумма кредита 
10000 - 60000 руб.
ставка 
44.9%
ОАО «Альфа-банк
Потребительский кредит
Срок кредитования
От 3 до 36 месяцев
Сумма
5 400 руб. (для Москвы)/4 000 руб. для регионов - 581 000 руб.
Ставка 
от 14% годовых5
Комиссия за обслуживание ссудного счета 
от 0 до 1,99% от первонач. суммы кредита ежемесячно
Комиссия за предоставление кредита 
от 0 до 300 рублей
ЗАО «Райффайзен-банк»
Персональный кредит наличными
Срок кредитования
12, 18, 24, 30, 36 месяцев
Сумма
От 91000 до 450 000 рублей
Ставка
25,9% годовых (независимо от срока кредитования)
Комиссия за обслуживание кредита
0,39% от первоначальной суммы кредита ежемесячно
Ежемесячный страховой платеж
0,19% от первоначальной суммы кредита
Комиссия за полное досрочное погашение
5% от суммы остатка задолженности по осн.долгу
Комиссия за частичное досрочное погашение
5% от суммы частичного досрочного погашения
Мин. сумма частичного досрочного погашении
30 000 руб.
Штраф за просрочку ежемесячного платежа
0,9% в день от суммы просроченной задолженности
Очевидно, что самые жесткие условия кредитования предлагает ЗАО «Райффайзенбанк». При этом следует отметить, что ОАО «Альфа-банк» использует более продуманный подход к оценке кредитоспособности своих заемщиков. В частности, в связи с тем, что в розничном бизнесе банка 55% просроченной задолженности за 2007 год составляли кредиты в сегменте walk-in («клиенты с улицы»), выданные в 2006 году, выдача таких кредитов была приостановлена в январе 2007 года, в результате чего качество розничного портфеля значительно улучшилось.
Анализ данных таблицы свидетельствует, что при незначительных суммах, приходящихся на одну кредитную сделку, в Банке «Хоум Кредит энд Финанс Банк» эффективная процентная ставка банка очень завышена, гораздо выше среднерыночной.
Очевидно, что полная стоимость кредита в ОАО «Альфа-банк» определяется с учетом комиссии за обслуживание текущего кредитного счета и предполагает при максимальном размере комиссии увеличение стоимости кредита на 1,99% ежемесячно, что составит за год увеличение базовой ставки на 23,88% и соответственно при ставке в 14% эффективная ставка будет уже 37,88%, что сравнимо некоторыми продуктами банка «Хоум Кредит энд Финанс банк» (страхование по потребительским кредитам в ОАО «Альфа-банк» не практикуют).
В ЗАО «Райффайзенбанк» с учетом ежемесячной комиссии в размере 0,39% от первоначальной суммы кредита ежемесячно эффективная ставка по кредиту в год возрастет на 4,68% и оставит 30,58% годовых. В случае страхования заемщика от невозврата произойдет рост этой ставки еще на 2,28% в год и полная стоимость кредита составит уже 32,86%, что даже в этом случае ниже чем у остальных анализируемых банков-конкурентов.
Сравнительный анализ процентных ставок по потребительским кредитам наличными, предоставляемым банками-конкурентами, можно обобщить на рисунке 4. Очевидно, что ценовую конкуренцию в сегмент кредитов наличными выигрывает банка «Хоум Кредит энд Финанс банк» по кредиту «Семейный комфорт», очень близок к нему ЗАО «Райффайзенбанк».
Рисунок 4 – Сравнительный анализ процентных ставок по потребительским кредитам наличными, предоставляемым банками-конкурентами
Рассмотрим условия обслуживания кредитных в банках-конкурентах, поскольку в этом сегменте рынка также конкурируют все объекты исследования (таблица 7).
Линейка кредитных карт, предоставляемых ЗАО «Райффайзенбанк» является самой широкой и дифференцированной, есть продукты ориентированные на эконом-класс и на элиту. Карты Банк «Хоум Кредит энд Финанс Банк» дифференцированы в зависимости от кредитной истории клиентов в банке: новым клиентам банка в настоящее время предлагаются либо дебетовые карты «Проще простого», либо карты «Больше», по которым действуют более высокие процентные ставки чем для уже обслуживающихся клиентов. Потребительская карта ОАО «Альфа-банк» предоставляется автоматически при выдаче потребительского кредита, либо по заявлению клиента (если ранее он ее не получал).
Таблица 7 – Виды кредитных карт, реализуемых банками- конкурентами
Банк-конкурент
Виды карт
Банк «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1. карта «БОЛЬШЕ!» (для новых и существующих клиентов);
2. карта «Беспроцентный доступ» (для существующих клиентов);
3. карта «Доступ» (для существующих клиентов);
4. карта «Хоум кредит» (для существующих клиентов).
ОАО «Альфа-банк
Потребительские карты ОАО «Альфа банк»
ЗАО «Райффайзенбанк»
1. Классические кредитные карты
Raiffeisenbank MasterCard
Raiffeisenbank Visa
2. Золотые кредитные карты
Raiffeisenbank Visa Gold
Raiffeisenbank MasterCard Gold
3. Кредитная карта МАЛИНА™-Райффайзенбанк
4. Кредитная карта Austrian Airlines-Райффайзенбанк
Очевидно, что с точки зрения широты продуктового ряда в сегменте кредитных карт конкурентную борьбу выигрывает ЗАО «Райффайзенбанк». Рассмотрим условия выдачи и обслуживания кредитных карт в банках-конкурентах (таблица 8).
Полная стоимость кредита по кредитным картам Банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» включает ежемесячные платежи заемщика за облуживание карты, за лимит овердрафта, а также процентные платежи по кредиту. Очевидно, что эффективная процентная ставка, по кредитным картам и кредитам, предлагаемым в банке очень высокая. Важно отметить, что анализируемый банк практикует страхование рисков невозврата (добровольное), что еще в большей степени повышает стоимость кредита по карте. Страховщиком при этом выступает Чешская страховая компания, входящая в холдинг «Home Credit Group».
Условия обслуживания кредитных карт в ОАО «Альфа-банк» практически аналогичны условиям потребительских кредитов наличными.
Таблица 8 – Анализ условий выдачи и обслуживания кредитных карт банками- конкурентами
Банк
Вид кредита
Условия кредитования
Банк «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
БОЛЬШЕ!
Кредитный лимит
до 100 000 рублей
Льготный период
до 51 дня
Ставка
Без учета страхования 38,10%
С учетом страхования – 50,58%
Беспроцентный доступ
Кредитный лимит
до 80 000 рублей
Льготный период
до 51 дня
Ставка
Без учета страхования 39,75%
С учетом страхования – 52,13%
Доступ
Кредитный лимит
до 60 000 рублей
Льготный период
до 51 дня
Ставка
Без учета страхования 42,97%
С учетом страхования – 55,31%
Хоум кредит
Кредитный лимит
до 60 000 рублей
Льготный период
до 31 дня
Ставка
Без учета страхования 53,20%
С учетом страхования – 62,89%
ОАО «Альфа-банк
Потребительская карта
Льготный период
Не определен
Сумма
5 400 руб. (для Москвы)/4 000 руб. для регионов - 84 000 руб.
Ставка 
15% - 34% годовых
ЗАО «Райффайзен-банк»
Общие условия
Льготный период
До 50 дней
Классические карты
Кредитный лимит
15 000 – 210 000 руб
Ставка
25% годовых
Золотые карты
Кредитный лимит
100 000 – 360 000 руб
Ставка
24% годовых
Малина
Кредитный лимит
15 000 – 210 000 руб
Ставка
25% годовых
Austrian Airlines-Райффайзенбанк

классик
Кредитный лимит
15 000 – 210 000 руб
Ставка
28.9% годовых
золота я
Кредитный лимит
100 000 – 360 000 руб
Ставка
26.9% годовых
При этом меньше лимит кредитования (чем по кредитам) и выше процентная ставка. По сравнению с Банком «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в ОАО «Альфа-банк» выше кредитный лимит и ниже стоимость кредита. Условия обслуживания кредитных карт в ЗАО «Райффайзенбанк» самые дифференцированные (см. Приложение Б). Очевидно, что кредитный лимит и ставки по картам, как и спектр предлагаемых банковских продуктов, являются у ЗАО «Райффайзенбанк» самими конкурентоспособными и выгодными относительно предложений банков-конкурентов (см. рисунок 5)
Рисунок 5 – Сравнительный анализ ценовой конкуренции по кредитным картам
Автокредитование предоставляется ОАО «Альфа-банк» и ЗАО «Райффайзенбанк». При автокредитовании ОАО «Альфа-банк» клиенты имеют возможность приобрести в кредит новый или подержанный автомобиль российского или иностранного производства.
Автокредитование в ЗАО «Райффайзенбанк» предоставляется по следующим направлениям: новые автомобили иностранных марок в кредит, новые российские автомобили в кредит, подержанные автомобили в кредит.
Таким образом, в кредитной политике этого банка дифференцируются условия кредитования по новым автомобилям российского и иностранного производства, что определяется внутренней политикой ЗАО «Райффайзенбанк» в отношении кредитных рисков (сделки по автокредитованию приобретения новых российских автомобилей банк расценивает как более рискованный). Сравнительный анализ условий выдачи автокредитования представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Анализ условий предоставления автокредитов банками- конкурентами
Банк
Условия
Новый автомобиль иностранной марки в кредит
Кредит на покупку нового российского автомобиля
Кредит на покупку подержанного автомобиля
ОАО «Альфа-банк»
Первоначальный взнос
От 10% стоимости автомобиля
Сумма кредита
Долл.США
от 4000 до 200 000
Рос. рубли
От 112 000 до 5 600 000
Срок рассмотрения заявки
от 1 рабочего дня
Оплата страховки
КАСКО + ОСАГО, возможно включение страховки КАСКО за первый год в сумму кредита
Комиссия за выдачу кредита
Долл.США
200
Рос. рубли
6000
Обеспечение кредита
Залог приобретаемого автомобиля.
Срок кредита
От 2 до 6 лет
От 2 до 5 лет
Ставка по кредиту
Долл.США
21%
22%
Рос. рубли
26%
28%
ЗАО «Райффайзен-банк»
Срок кредита
от 1 года до 5 лет
Комиссия за выдачу
Долл.США/евро
200
Рос. рубли
5500
Обеспечение
Договор залога на приобретаемый с использованием кредитных средств автомобиль. В случае учета дохода супруги/супруга при рассмотрении заявления, требуется договор поручительства.
Оплата страховки
Ежегодная оплата страхования риска угона/повреждения автомобиля (КАСКО)
Сумма кредита
не должна превышать 80% от стоимости автомобиля (60% без справки 2-НДФЛ и трудовой книжки)
Долл. США
3500 - 120 000 
3500 – 20 000
3500 – 120 000
евро
3000 - 90 000
3000 - 15 000
3000 - 90 000
рубли
100 000 - 3 000 000
100000 – 500 000
100 000 - 3 000 000
Ставки по кредиту (по срокам в мес.)
2-НДФЛ+ и трудовая книжка
Долл. США
от 12 до 60
15,5%
от 12 до 36
16,5%
от 12 до 36
16,5%
евро
от 37 до 60
17,5%
от 37 до 60
17,0%
рубли
от 12 до 36
25,5%
от 12 до 36
27,5%
от 12 до 36
28,5%
от 37 до 60
26,5%
от 37 до 60
29,5%
от 37 до 60
29,5%
Трудовая книжка
Долл. США
от 12 до 60
16,5%
от 12 до 36
17,5%
от 12 до 36
17,5%
евро
от 37 до 60
18,5%
от 37 до 60
18,0%
рубли
от 12 до 36
26,5%
от 12 до 36
28,5%
от 12 до 36
29,5%
от 37 до 60
27,5%
от 37 до 60
30,5%
от 37 до 60
30,5%
Без документов о занятости и доходе
Долл. США
от 12 до 60
15,5%
от 12 до 36
16,5%
от 12 до 36
16,5%
евро
от 37 до 60
17,5%
от 37 до 60
17,0%
рубли
от 12 до 36
25,5%
от 12 до 36
27,5%
от 12 до 36
28,5%
от 37 до 60
26,5%
от 37 до 60
29,5%
от 37 до 60
29,5%
Помимо кредитов на приобретение автомобилей, ЗАО «Райффайзенбанк» предлагает также кредиты на автомобили по программе с обратным выкупом «Buy-Back» (приобретение новых автомобилей иностранных марок у дилеров с возможностью возвратить автомобиль дилеру в конце срока кредита), что значительно отличает его от банков-конкурентов и позволяет ему занять нишу, где он фактически в настоящее время является монополистом в большинстве регионов.
Очевидно, что в ЗАО «Райффайзенбанк» у клиентов есть варианты с выбором способа подтверждения своего дохода и занятости, чем больше документов подтверждающих его кредитоспособность предоставит в банк заемщик, тем ниже будет ставка по кредиту, что может рассматриваться как еще одно конкурентное преимущество.
Взнос за автомобиль за счет собственных средств заемщика в ЗАО «Райффайзенбанк» гораздо выше, чем в ОАО «Альфа-банк» (10%), у которого также и максимальный размер кредита выше (5600 000 рублей и 200 000 долл.США). Однако стоимость кредита в ЗАО «Райффайзенбанк» значительно ниже и более дифференцирована. Таким образом, конкурентные позиции банков уравновешиваются, в сегменте VIP-заемщиков более выигрышны позиции Альфа-банка, в то время как для массового потребителя автокредиты ЗАО «Райффайзенбанк» более доступны.
В целом представляется, что в сегменте автокредитования ЗАО «Райффайзенбанк» является более конкурентоспособным.
Ипотечные программы сокращены до минимума практически всеми банками страны, однако в объектах исследования - ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Альфа-банк» - эти кредитные продукты предлагаются. Ипотечное кредитование ОАО «Альфа-банк» на современном этапе претерпело значительные изменения – в частности, банк не кредитует больше приобретение жилой недвижимости на первичном рынке в связи с возросшими рисками у девелоперов в связи с финансовым кризисом.
Основные направления ипотечного кредитования в банках-конкурентах следующие (таблица 10).
Таблица 10 - Анализ условий предоставления ипотечных кредитов банками- конкурентами
Банк
Вид кредита
Условия кредитования
ОАО «Альфа-банк»
Кредит на приобре-тение квартиры на вторичном рынке жилья
Сумма
от 20 000 до 1 500 000 долларов США (или эквивалент в рублях РФ)
Срок
от 5 до 25 лет
Минимальный взнос заемщика
20% от оценочной стоимости квартиры
Обеспечение
Залог квартиры, страхование жизни и потери трудоспособности, имущества, и страхование титула.
Доллары США
Рубли РФ
Ставка
5 лет
16,4%
21,4%
6-10 лет
18,2%
22,5%
11-15 лет
19,7%
23,7%
16-20 лет
20,1%
24,1%
21-25 лет
20,4%
24,2%
Кредит на приобретение дома (коттеджа)
Сумма
от 50 000 до 1 500 000 долларов США (или эквивалент в рублях РФ)
Срок
от 5 до 15 лет
Минимальный взнос заемщика
25% от оценочной стоимости дома
Обеспечение
Залог дома, страхование жизни и потери трудоспособности, имущества, и страхование титула.
Ставка
Доллары США
Рубли РФ
5 лет
17,9%
22,9%
6-10 лет
19,7%
24,0%
11-15 лет
21,2%
25,2%
ЗАО «Райффайзен-банк»
кредит на квартиру на вторичном рынке недвижимости
Сумма
400 000 - 26 000 000 рублей
Срок
От 1 года до 20 лет
Минимальный взнос заемщика
30%
Обеспечение
залог (ипотека) приобретаемого в кредит жилья
кредит на покупку недвижимости под залог имеющегося жилья
Комиссия за предоставление кредита
5% от суммы кредита единовременно
Ставка
При заключении договора страхования – 20%
Без заключения договора страхования- 23,5%
Кредит на любые цели под залог имеющегося жилья
Сумма
400 000 -13 000 000 рублей
Срок
От 1 года до 15 лет
Минимальный взнос заемщика
40%
Обеспечение
залог (ипотека) квартиры, находящейся у заемщика в собственности
Комиссия за предоставление кредита
5,5% от суммы кредита единовременно
Ставка
Без заключения договора страхования - 21,5%
Ипотечное кредитование в ЗАО «Райффайзенбанк» проводится только под залог квартир на вторичном рынке, либо приобретаемых за счет ипотеки, либо уже принадлежащих заемщику.
Следует отметить, что в ОАО «Альфа-банк» действует Программа «Private Ипотека» от Альфа-Банка - для тех клиентов, которые ценят свое время, профессиональное персональное обслуживание и качественный банковский сервис. Эта программа распространяется на все программы ипотечного кредитования Альфа-Банка в Москве и Санкт-Петербурге на сумму от 500 000 долларов США. В этом случае ОАО «Альфа-Банк» предоставляет клиенту персональное обслуживание квалифицированного менеджера с выездом в компанию к клиенту; рассмотрение заявки в течение 24 часов для Москвы и 48 часов для Санкт-Петербурга; подготовку сделки за 24 часа; значительные скидки на риелторские услуги.
Таким образом, ОАО «Альфа-банк» в своей кредитной деятельности капитализирует возможности, предложенные рынком, а также свои ключевые конкурентные преимущества, среди которых – уникальное продуктовое предложение, долгосрочные отношения с клиентами, фокус на быстрорастущих сегментах, мощная технологическая платформа и федеральная сеть дистрибуции.
Очевидно, что ставки по кредитам в ЗАО «Райффайзенбанк» ниже, чем в ОАО «Альфа-банк», однако максимальная сумма кредитования в последнем привязанная к курсу доллара, гораздо выше (1 500 000 долларов США или эквивалент в рублях), к тому же ЗАО «Райффайзенбанк» не предоставляет кредиты в иностранной валюте, что соответствует текущей конъюнктуре, когда в условиях девальвации руля спрос на валютные кредиты со стороны заемщиков фактически равен нулю.
В целом подводя итог, проведенному анализу следует сказать, что по большинству сравнительных позиций лидирующее положение в конкурентной борьбе занимает ЗАО «Райффайзенбанк», остальные банки-конкуренты теснят его только по отдельным позициям.
2.2. Маркетинговая политика банков в сфере потребительского кредитования в условиях конкуренции
Ужесточающаяся конкуренция на рынке потребительского кредитования (в докризисный период) стала главным стимулом, заставляющим банки вкладывать деньги в финансовый маркетинг. Направления маркетинговой политики, как правило, определяются спросом на те или иные банковские продукты: ипотеку, автокредитование и т.д.
Банковский маркетинг долгое время рассматривался лишь как способ привлечения клиентов. Только в последние годы сформировалась концепция маркетинга как основа управления коммерческим банком. Основа банковского маркетинга - ориентация на существующего (ведь удержать клиента намного дешевле, с точки зрения затрат банка, чем привлечь нового) и потенциального клиента, развитие и поддержание доверительных партнерских взаимоотношений «клиент-банк».
В настоящее время банки предлагают стандартный набор услуг, который в процессе обслуживания клиента персонализируется под его потребности. Конкуренция высока. Именно это заставляет банкиров изучать механизмы поведения клиентов и использовать их для обеспечения конкурентоспособности банка.
Реализуя массовый подход к кредитованию физических лиц, банкам необходимо опираться на знания и информацию, полученные в результате маркетинговых исследований. Однако большие масштабы работы требуют больших усилий и затрат, как материальных, так и интеллектуальных, что зачастую доступно только крупным федеральным банкам и дочерним структурам иностранных кредитных организаций.
ООО «Хоум кредит энд финанс банк» не имеет собственного маркетингового управления, фактически не практикуются маркетинговые исследования рынка, обслуживание носит массовый характер.
В ОАО «Альфа-банк» функционирует собственное управление маркетинга, которое формирует политику так, чтобы все рекламные кампании достигали цели, отслеживает банковские продукты. Регулярно проводится анкетирование клиентов, что позволяет достичь эффективности рекламной акции, часто привлекаются к работе специализированные компании. Представляется, что такой подход к использованию банковского маркетинга позволяет данной кредитной организации более динамично развиваться, чем ее конкуренты, что подтверждается темпами роста прибыли банка, в том числе доходов от судных операций.
ЗАО «Райффайзенбанк» применяет СRМ-систему (Customer Relationship Management - управление взаимоотношениями с клиентами), позволяющую сводить воедино и анализировать информацию о клиентах. Это в свою очередь обеспечивает точную оценку прибыльности и рентабельности банковских продуктов, оптимизацию предложений для отдельных групп клиентов.
Таким образом, очевидно, что в небольшом специализированном банке («Хоум кредит») ориентированы на массовые продажи, в крупном российском банке (ОАО «Альфа-банк»), как и в дочернем банке крупной европейской банковской группы (ЗАО «Райффайзенбанк») осуществляется сбор, обработка маркетинговой информации, что, в свою очередь, оказывает влияние на организацию продажи кредитных продуктов физическим лицам этими банками, что обеспечивает им конкурентные преимущества.
С авторской точки зрения, в случае если ресурсная база банка не позволяет оплатить профессиональные маркетинговый исследования или содержать собственный аппарат специалистов, то для того чтобы скорректировать маркетинговую политику по территории можно воспользоваться аналитическими обзорами Центрального банка. Информацию, которую предоставляют клиенты при получении кредита, также можно использовать для анализа кредитной деятельности, ее активности, актуальности определенных видов кредитов. Особенно важным представляется сбор маркетинговой информации о потребителях, характеристиках рынка, насыщенности и уровне конкуренции при выводе на рынок новой услуги, когда требуется собирать новую информацию.
Организация продаж кредитных продуктов физических лицам построена в банках конкурентах следующим образом (таблица 11).
Очевидно, что наиболее эффективно маркетинговый инструментарий продвижения и продажи собственных кредитных продуктов использует ОАО «Альфа-банк», который предлагает значительный диапазон способ подачи кредитных заявок.