Вход

Характеристика и проблемы развития внутреннего рынка нефти

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 332433
Дата создания 07 июля 2013
Страниц 27
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 1 апреля в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 310руб.
КУПИТЬ

Содержание

Содержание
Введение. Понятие рынка и их классификация
1. Характеристика современного состояния рынка нефти в РФ
2. Пути развития рыночных отношений в нефтяной промышленности
Заключение
Литература

Введение

Характеристика и проблемы развития внутреннего рынка нефти

Фрагмент работы для ознакомления

Избежать более глубокого падения мирового спроса удалось за счет роста потребления в Индии, Китае, Бразилии и на Ближнем Востоке. Несмотря на глобальный финансово- экономический кризис, Китай обеспечил самый высокий в мире рост ВВП – 8,7 %, вследствие чего произошло увеличение потребления нефти КНР на 7,8 %. В 2009 году Китай активизировал ресурсную экспансию, китайские компании серьезно укрепили свои позиции на мировом рынке энергоресурсов за счет приобретения подешевевших во время кризиса активов по всему миру – в России, Ираке, Великобритании, Казахстане, Узбекистане, Сингапуре, Африке и Южной Америке.
В России характерными особенностями развития отрасли на протяжении 5 последних лет стали: расширение деятельности нефтегазодобывающих компаний в новых регионах, рост объемов первичной
переработки нефти, увеличение мощностей и направлений транспортировки углеводородов.
Основными факторами, повлиявшими на российскую нефтегазовую отрасль, стали высокие мировые цены на нефть, расширение возможностей экспорта нефти.
В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по объему добычи сырой нефти. Свыше 80 % экспортируемой нефти направляется в страны Европы, доля России, на рынке которой, составляет около 30 %. Основным направлением экспорта российских нефтепродуктов также является европейский рынок.
Динамика добычи и переработки нефти в России представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 – Добыча нефти в России, млн. т.
Рисунок 2 – Переработка нефти в России, млн.т.
Рост добычи нефти в 2009 году был обеспечен, прежде всего, следующими факторами:
- запуск нескольких крупных проектов, в том числе в новых регионах деятельности, таких как Ванкорское и Южно-Хыльчуюское месторождения, а также продолжение освоения ранее введенных Уватского, Каменного, Верхнечонского, Талаканского месторождений;
- окончание строительства нефтепроводной инфраструктуры и выход в декабре 2008 года на круглогодичную добычу проекта «Сахалин-2»;
- продолжающийся рост добычи независимых компаний; снижение налоговой нагрузки за счет введения льгот и дифференциации налога на добычу полезных ископаемых.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) незначительно повысила прогноз объема поставок российской нефти на внутренний рынок и на экспорт в 2012 году - на 30 тысяч баррелей, до 10,23 миллиона баррелей в сутки, следует из июльского обзора картеля.
Пересмотр связан с увеличением капвложений в отрасль в 2011-2012 годах. Новые поставки нефти ожидаются, в частности, с Ванкорского, Верхнечонского и Приразломного месторождений. Прогноз поставок российской нефти - один из самых высоких из стран, не входящих в ОПЕК. Ценовая конъюнктура на нефтяном рынке в России будет важным фактором для поставок российской нефти в 2012 году, так как производители намерены продолжить инвестиции в "зрелые" месторождения для поддержки уровня добычи.
По их мнению, решение по уровню экспортных пошлин станет ключевым фактором для реализации прогноза по поставкам в 2012 году.
По прогнозу ОПЕК, добыча нефти в России в первом квартале 2012 года составит 10,2 миллиона баррелей в сутки, во втором - 10,22 миллиона баррелей в сутки, в третьем и четвертом кварталах - 10,24 и 10,25 миллиона баррелей в сутки соответственно.
Ведущими факторами, влияющимина ценообразование, являются спрос и предложение на товар «Цена – это сигнал рынка». Она отражает ограниченность сырья. При повышении цены спрос сокращается до уровня, при котором предложение соответствуют спросу (и наоборот). Цена также содержит прогноз спроса и предложения, поскольку в кривые и предложения, и спроса закладываются определённые ожидания.
Кроме того, цена является одним из основных сигналов для эффективного распределения капитала. Более высокая цена по отношению к затратам является сигналом о потребности в новых инвестициях в производственные мощности, поскольку цена даёт сигнал о потенциальной выгоде для инвесторов. С другой стороны, низкая цена не способствует инвестициям.
Следует отметить, что нефтегазовая отрасль конкурирует за капитал с инвестиционными возможностями в других секторах. Поэтому для привлечения капитала требуется определённый уровень прибыли.
Нефть обладает целым рядом характеристик, которые отличают ее от других товаров. К их числу относятся:
- конечность ресурсов, усугубляемая высокой концентрацией запасов приблизительно в дюжине стран;
- наличие двух субъектов, принимающих решения о добыче – добывающая компания и собственник ресурсов;
- зачастую весьма негибкий спрос на энергоносители и его взаимодействие с концентрацией и мощностными ограничениями со стороны предложения;
- несовершенство рынка, характеризующееся, например, неизбежными внешними факторами.
Добыча нефти, зависит от природных характеристик месторождения. Себестоимость добычи варьируется от одного месторождения к другому: от сухопутных месторождений к морским, от мелких к крупным. Ее определяют и конкретные расстояния от месторождения до рынков сбыта.
Основные факторы, влияющие на ценообразование в нефтяной промышленности: изменение спроса и предложения на нефть; истощение разведанных месторождений нефти, и рост удельных расходов на освоение и добычу нефти, и открытие новых месторождений; регулирующие действия картеля ведущих добывающих стран (ОПЕК); военные действия, террористические акты; темпы развития экономики; кризисы в странах; законодательные акты; научно-технический прогресс, альтернативное топливо.
Крупнейшие компании
«Роснефть» - крупнейшая нефтяная компания России (рис. 3). По уровню нефтедобычи и объему доказанных запасов входит в число крупнейших нефтяных компаний мира. Компания создана в 1993 г. как государственное предприятие. Преемник компании «Роснефтегаз», которая, в свою очередь, возникла двумя годами ранее на месте упраздненного Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В 2004 г. вошла в ряд нефтегазовых гигантов страны. Это произошло благодаря покупке самого важного актива ЮКОСа - компании «Юганскнефтегаз». Сейчас ЮНГ обеспечивает 70% добычи «Роснефти». После приобретения большинства других активов ЮКОСа (за один месяц в середине 2007 г. она приобрела 87 предприятий опальной нефтяной компании), «Роснефть» стала лидером среди российских нефтяных вертикально-интегрированных компаний. За счет приобретения новых нефте- и газодобывающих активов Роснефть сможет в 2008 г. увеличить свою добычу на 22%, вместо запланированных 5%, а за счет новых перерабатывающих мощностей - отказаться от аренды сторонних НПЗ.
Рисунок 3 - Доля участия компаний в объеме добычи нефти в 2009 г.
Собственники: 75,16% - Роснефтегаз (100% принадлежат государству); 9,44% - РН-Развитие (внучка Роснефти); 15,4% - торгуется на бирже [9].
Активы компании расположены в Западной Сибири, Тимано-Печорской нефтяной провинции, на юге России и на острове Сахалин.
Разведка и добыча: «РН-Юганскнефтегаз», ООО, Ханты-Мансийский автономный округ; «РН-Пурнефтегаз», ООО, Ямало-Ненецком автономный округ; «РН-Северная нефть», ООО, Тимано-Печорская нефтеносная провинция ; «РН-Сахалинморнефтегаз», ООО, Сахалин; «РН- Краснодарнефтегаз», ООО, Краснодарский край; «РН-Ставропльнефтегаз», ООО, Ставропольская область; «РН- Грознефтегаз», ОАО, Чеченская Республика; «Компания Полярное сияние», ООО, совместное предприятие с ConocoPhillips, Ненецкий автономный округ; «Ванкорнефть», ЗАО, Туруханский и Дудинский районы Красноярского края; «Верхнечонскнефтегаз», ОАО, Катангский район Иркутской области; «Удмуртнефть», ОАО, Республика Удмуртия; «Самаранефтегаз» (бывший актив Юкоса), Самарская область; «Томскнефть» (бывший актив Юкоса), Томская область.
Переработка и сбыт: «РН-Комсомольский НПЗ», «РН-Таупсинский НПЗ», Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ (бывшие активы Юкоса).
«ТНК-BP Холдинг» (ТБХ) - полностью вертикально интегрированная компания. По объемам добычи нефти занимает третье место в России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира. Является «дочкой» ТНК-BP - совместного предприятия основанного в результате слияния активов, принадлежащих группе российских инвесторов (Альфа-групп, Access Industries и Ренова) и российских активов ВР (доли в проектах Сахалин 4, Сахалин 5, сеть АЗС, доли в РУСИА Петролиум и Сиданко). Владеет множеством добывающих, перерабатывающих и сбытовых активов в России и Украине. Доказанные запасы жидких углеводородов (SPE), по состоянию на 31 декабря 2006 года 1,19 млрд т нефтяного эквивалента. Запасы газа у ТБХ значительны, но не аудированы. Добычные активы ТНК-BP находятся в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Восточной Сибири. ТНК-BP перерабатывает нефть на 5 собственных НПЗ (четыре из которых находятся в России, а один - на Украине). Розничная сеть компании включает 1 600 заправочных станций в России и Украине, работающих под брэндами ТНК и ВР. Компания является одним из главных поставщиков на розничный рынок Москвы и лидирует на рынке Украины.
Собственники: 50% - BP, 25% - Альфа-Групп, 12,5% - Access Industries, 12,5% - Ренова.
Разведка и добыча: ОАО «Самотлорнефтегаз»; ОАО «Корпорация Югранефть»; ОАО «ТНК-Нижневартовск»; ОАО «Варьеганнефтегаз»; ООО СП «Ваньеганнефть»; ОАО «Тюменнефтегаз»; ОАО «ТНК-Нягань»; ОАО «Новосибирскнефтегаз»; ОАО «Оренбургнефть»; ОАО «Верхнечонскнефтегаз»; ООО «ТНК-Уват».
Переработка и сбыт: ОАО «Саратовский НПЗ»; ООО «Красноленинский НПЗ», НПО «Нижневартовское»; ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»; «Лисичанский НПЗ» («ЛИНОС», Украина).
ОАО «Сургутнефтегаз» -  четвертая нефтяная компания России, сильно зависимая от ситуации на внутреннем рынке из-за недостаточной мощности ее Киришского НПЗ. Полностью контролируется командой менеджеров, которые управляют её активами в течение последних 20 лет. Компания аккумулировала аномальное количество денежных средств на балансе, которые приносят компании минимальную доходность. По объемам геологоразведочных работ и объемов эксплуатационного бурения является лидером в отрасли. Сосредоточенность Сургутнефтегаза на разработке истощенных и мелких месторождений в Западной Сибири негативно сказывается на результатах деятельности компании.
Собственники: Около 72% акций контролируют структуры, близкие к менеджменту (данные на начало 2006 г.).
Нефтедобыча: ОАО «Нефтяная компания «Сургутнефтегаз»; НГДУ Быстринскнефть; НГДУ Комсомольскнефть; НГДУ Лянторнеф [9]
ОАО «Газпром нефть» (бывшая «Сибнефть») -  по итогам 2006 г. занимает пятое место среди российских ВИНК по основным производственным показателям: объемам добычи, переработки и экспорта нефти. Компания обладает хорошей ресурсной базой. Высокодебитные месторождения в Западной Сибири позволяют добывать с низкими издержками нефть высокого качества и с низким содержанием серы. В 1999-2004 годы компания снизила объемы бурения и ввод разведочных скважин, что в сочетании с применением агрессивных методов повышения нефтеотдачи пластов привело к снижению добычи. По итогам 2006 компания сумела замедлить темпы падения нефтедобычи до 0,97%. «Газпром нефти» принадлежит самый крупный и современный в России Омский НПЗ. Помимо этого, она имеет возможность перерабатывать собственную нефть на Московском и Ярославском НПЗ (принадлежит ОАО «НГК «Славнефть»). В сочетании с наличием сети АЗС в России (812 АЗС), а также в Киргизии (более 100 АЗС) это приносит высокие доходы от сегмента переработки и сбыта. Интерес для НК составляют традиционные территории ее деятельности - Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также на новые регионы - Тимано-Печорская провинция, север Красноярского края и шельф северных морей [10].
Собственники (на июнь 2007): 75,679% - «Газпром»; 20% - ООО «ЭниНефтегаз» (Италия) (60% - Eni, 40% - Enel S.p.A.); остальное [4,3%] - в свободном обращении.
Нефтедобыча: ОАО «Ноябрьскнефтегаз»;  ООО «Сибнефть-Югра»;  ОАО «Меретояханефтегаз»; Сибнефть-Чукотка; ОАО «НГК «Славнефть» (на паритетных началах с ТНК-BP); Омский НПЗ; Московский НПЗ (37% голосующих акций);  50% долей ООО «Приморский торговый порт».
Компания «Татнефть» -  шестой по величине производитель нефти в России. Несмотря на свой относительно небольшой размер (по сравнению с первой тройкой), «Татнефть» в рамках отрасли достаточно влиятельна. Это один из крупнейших налогоплательщиков Татарстана - развитого в промышленном отношении региона, одного из двух российских центров нефтехимической отрасли. Компанию отличает высокая доля «тяжелой», высокосернистой нефти в добываемой продукции, которая при смешивании в системе магистральных трубопроводов с сибирской более легкой нефтью ухудшает качество смеси, снижая ее цену.
Собственники: 33% принадлежит правительству Республики Татарстан; остальные акции торгуются в РТС, на ММВБ, LSE [11]
Геологоразведка и бурение: ООО «Татнефть - Бурение»; ОАО «Татнефтегеофизика»; ЗАО «Пионер - 2000»; ООО «Горизонт».
Нефтедобыча: ЗАО «Татойлгаз»; ЗАО «Татех»; ЗАО «Калмтатнефть»; ЗАО «Охтин - Ойл»; ЗАО «Ямбул - Ойл»; ЗАО «Татнефть - Самара»; ООО «Татнефть - Северный»; ООО «Татнефть - Абдулино»; ООО «Татнефть - Такарал»; Нефтесервис: * ООО «Татнефть - РЭТО»; ООО «Лениногорское управление тампонажных работ»; ООО «Альметьевское УТТ-3»; ООО «Бугульминское УТТ» [9].
Нефтепереработка: ОАО «Нижнекамский НПЗ»; ЗАО «Укртатнафта».
Реализация нефти и нефтепродуктов: ЗАО «Татнефть - Европа АГ»; ЗАО «Татнефть - Москва»; ЗАО «Татнефть - Авиасервис»; ЗАО «Татнефть - Нижний Новгород»; ООО «Саймен».
Нефтехимия: ООО «Татнефть - Нефтехим»; ОАО «Нижнекамскшина»; ОАО «Нижнекамский завод технического углерода»; ОАО «Завод «Эластик»; ЗАО «Ярполимермаш - Татнефть»; ООО «Татнефть - Нижнекамскнефтехим - ойл»; ООО «Торговый дом «Кама»: ООО «Татнефть - Нефтехимснаб»; ОАО «Нижнекамский механический завод».
Финансы: ОАО «Банк Зенит»; АКБ «АК БАРС»; ЗАО ИФК «Солид»; ЗАО «Объединенная лизинговая компания «Центр - Капитал»; ЗАО СК «Чулпан»; ЗАО «Солид Менеджмент».
В последние годы четко просматривается стратегия России по постепенному сокращению потребления бензинового топлива с целью увеличения объемов его экспорта и замещению их газомоторным топливом. Планируется, что в 2011 году доля газобаллонных автомобилей в России повысится с 10% до 35%.
3. Пути развития рыночных отношений в нефтяной промышленности
О том, что в России следует создать товарно-сырьевую биржу для торговли нефтью, газом и нефтепродуктами, государственные чиновники задумывались ещё в прошлом веке. Но в те времена государство было больше обеспокоено другими проблемами и дальше разговоров дело не шло.
Нефти сорта Urals добывается во много раз больше, чем Brent. При этом Brent торгуется на ICE Futures, цена этого сорта нефти является важнейшим индикатором мирового рынка энергоносителей, а сорт Urals не присутствовал ни на одной бирже. Толчком к созданию нефтегазовых бирж в России стали слова Владимира Путина, произнесённые им 10 мая 2006 года. В послании Федеральному собранию тогдашний президент России сказал: "…необходимо организовать на территории России биржевую торговлю нефтью, газом, другими товарами. Торговлю - с расчетом рублями. Наши товары торгуются на мировых рынках. Почему не у нас? Правительству следует ускорить решение этих вопросов..."
Особенностью нынешнего государственного устройства России является тот факт, что слова В.Путина принято воспринимать всерьёз. Раз он сказал, что необходимо развивать биржевую торговлю, значит, действительно пришла пора браться за дело. С момента этого заявления прошло уже 3 года. Срок вполне достаточный для создания товарных бирж. Посмотрим, что удалось сделать за это время.
РТС
Первой торги российскими энергоносителями организовала Фондовая биржа РТС. Товарная секция биржи была создана на базе действующего рынка срочных инструментов (ФОРТС). 8 июня 2006 года стартовали торги фьючерсными контрактами на нефть сорта Urals. Контракты не предусматривают возможность поставки реального товара, выполнение обязательств осуществляется путём финансовых расчётов.
Благодаря простоте и удобству работы с РТС, а также исключительно низким расходам на совершение сделки, фьючерсные контракты быстро обрели популярность. Окрылённая успехом, РТС анонсировала запуск торгов фьючерсами на нефтепродукты: дизельное топливо, бензин, авиакеросин, мазут. 20 февраля 2007 года начались торги контрактами на дизельное топливо. В отличие от нефтяных фьючерсов, контракты на нефтепродукты предусматривали реальную поставку товара. Базисом поставки была выбрана ЛПДС "Володарская" ОАО "Мостранснефтепродукт". В случае успеха биржа намеревалась ввести в обращение контракты на другие виды нефтепродуктов. Но ожидаемого успеха не последовало. Поставочные контракты на нефтепродукты не вызвали интереса у финансовых спекулянтов, участвующих в торгах на РТС. Новых клиентов, готовых работать с реальным товаром, биржа привлечь не смогла. Кроме того, поставочные фьючерсы не могут покупать и продавать физические лица, обеспечивающие значительную долю оборота в секции деривативов РТС.
Интерес участников рынка сконцентрировался на расчётных контрактах, позволяющих эффективно хеджировать риски владения пакетами ценных бумаг нефтегазовой отрасли, а также реализовывать спекулятивные стратегии на товарном рынке. Через некоторое время стало очевидно, что участники рынка в наибольшей степени ориентируются на нефть сорта Brent. Контракты на Urals используются лишь благодаря высокой корреляции цен, что обусловлено принципом определения цены исполнения контракта. 8 октября 2008 года РТС ввела в обращение расчётные контракты на нефть сорта Brent. Объём торгов быстро сместился в сторону нового инструмента, фьючерс на Urals стал неликвидным.
Торговля нефтяными фьючерсами на РТС производит неоднозначное впечатление. С одной стороны, запуск товарной секции нельзя признать неудачным. К весне 2009 года дневной объём торгов фьючерсами на нефть достиг 0,7-0,8 млн баррелей, что составляет около 1% от мировой добычи нефти. Вместе с тем, торгуемые инструменты слабо взаимосвязаны с реальным рынком нефти в России, котировки нефти в РТС лишь отражают цены аналогичных фьючерсов, обращающихся на ICE Futures. Биржевые торги на РТС не позволили решить ни одной задачи, поставленной правительством: товарная секция РТС не оказывает влияния на внутренний рынок нефти в России и не позволяет сформировать внутренние ценовые индикаторы.
Для расчётов по контрактам на Urals используется величина, вычисляемая по формуле: значение ICE Brent Index + среднее значение Platt's Urals spot price differential за 14 календарных дней до дня исполнения.
Биржа Санкт-Петербург
Биржа "Санкт-Петербург" была основана летом 1990 года. Чем только не торговали на этой бирже! Продовольствие, стройматериалы, древесина, самолеты, корабли, телевизоры, различные металлы, акции, облигации, валюта, производные инструменты... До либерализации торговли акциями ОАО "Газпром" фондовая биржа "Санкт-Петербург" имела статус официальной торговой площадки для совершения сделок с "внутренними" акциями "Газпрома". В начале 2003 года на бирже "Санкт-Петербург" начались торги фьючерсами на нефть сортов Urals и Brent.

Список литературы

Литература
1.Данников В.В. Холдинги в нефтегазовом бизнесе: стратегия и управление. – М.: ЭЛВОЙС-М.:2009, -464 с.
2.Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования: учебно-практическое пособие. -3-е изд, перераб. – М: Юнити-Дана - М. 2007
3.Ивантер В.В., Узяков М.Н., Шокин И.Н. и др. Долгосрочный прогноз развития экономики России на 2007–2030 гг. (по вариантам) // Проблемы прогнозирования. — 2007. — 6(105). — С. 21–26.
4.www.lukoil.ru
5.www.rosneft.ru
6.www.willbe.ru.
7.www.minenergo.gov.ru
8.http://www.dcenter.ru/sam/pb_0206.htm
9.http://www.vniiprim.ru
10.http://www.gazprom-neft.ru/
11.http://www.tatneft.ru/
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00554
© Рефератбанк, 2002 - 2024