Состояние, перспективы развития и оценка эффективности деятельности розничных торговых сетей.

Содержание:

Введение
1. Теоретико-методологические аспекты деятельности розничных торговых сетей в современных условиях.
1.1. Исследование розничных торговых сетей на материалах РФ
1.2. Развитие розничной торговли в России
Торговая сеть «Магнит»
Торговая сеть «Ашан»
Торговая сеть «О’Кей»
2. Анализ функционирования компания X5 Retail Group N.V.
2.1. История компании X5 Retail Group N.V.
2.2 Организационно-экономические характеристики компании X5 Retail Group N.V.
3. Выводы
Заключение
Список используемой литературы:

Состояние, перспективы развития и оценка эффективности деятельности розничных торговых сетей.

2009 года наметился слом тенденции, и доля продовольственных товаров снова начала расти, достигнув наивысшего показателя в феврале 2010 года. В марте-августе
2010 года доля продовольственных товаров установилась на уровне 49%, что соответствует уровню 2000 года и свидетельствовало о сохранении ряда тенденций в структуре потребления, сформировавшихся в период экономического кризиса. С сентября наметилось некоторое снижение, так в сентябре 2010 года доля продовольственных товаров сократилась до 48,3%, а в октябре 2010 года до 48,14%.
В октябре 2010 года, оборот розничной торговли на 87,1% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 12,9% (в октябре 2009 года- соответственно 86,0% и 14,0%). В октябре 2010 года по сравнению с октябрем 2009 года оборот торгующих организаций вырос на 5,7%, продажи на рынках упали на 3,8%. По сравнению с сентябрем 2010 торгующие организации также показали увеличение оборота (на 3%), а продажи на рынках - выросли на 2,8%. В целом за январь-октябрь 2010 года оборот торгующих организаций вырос на 5,3%, продажи товаров на рынках сократились на 1,8%. По итогам 2009 года падение оборота торгующих организаций составило 6%, а рынков -2%. К концу 2009 года прекратила наблюдаться тенденция перетока покупателей из магазинов на розничные рынки, связанная с ужесточением ценовой конкуренции. С января 2010 года доля торгующих организаций, показывая постепенный рост, в июле 2010 года был достигнут пик роста - 87,7%, после чего пошел спад до 87,0% в сентябре 2010 года, а с октября 2010 года снова наблюдается постепенное увеличение оборота - 87,1%.
В 2009 году на розничных рынках и ярмарках население покупало около 10% продовольственных товаров и 17% непродовольственных товаров. Существенна роль рынков в обеспечении населения мясом, плодоовощной продукцией, одеждой, обувью, чулочно-носочными изделиями, напольными покрытиями, коврами и ковровыми изделиями. Вместе с тем, удельный вес рынков в общем обьеме продажи аудио- и видеоаппаратуры, бытовых электротоваров не превышал 2,5%. За 9 месяцев 2010 года снизилась доля рынков и ярмарок в продажах ряда основных продовольственных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -мяса, рыбы, растительных масел, сахара, чая, молочных продуктов и др.
В структуре оборота розничной торговли по видам организаций в 2009 году доля рынков увеличилась на 0,3 процентных пункта, а индивидуальных предпринимателей - на 0,9 процентных пункта. В то же время доля малых предприятий сократилась на 0,5 процентных пунктов, а крупных и средних организаций - на 0,7 процентных пункта. Таким образом, наиболее существенно в условиях экономического кризиса пострадала традиционная розница и малые предприятия. В III квартале 2010 года тенденция по доли рынков не изменилась и осталась на уровне II квартала 2010 года (12,7%), однако продолжается тенденция к росту доли крупных организаций (32,3% против 32,2% за II квартал 2010 года). Динамика структуры оборота розничной торговли в России по видам организаций представлена на диаграмме.
В 2004-2009 гг. снижение доли рынков в обороте розничной торговли сопровождалось уменьшением их количества (наиболее активное снижение произошло в 2007 году и в I квартале 2008 года, после чего ситуация стабилизировалась) ввиду ликвидации или перепрофилирования в торговые комплексы: на 1 января 2005 года в России действовало 6,44 тыс. рынков, 1 января 2008 года - 4,7 тыс., на 1 января 2009 года - 3,73 тыс., а на 1 января 2010 года - 3,5 тыс., на I апреля 2010 года - 3,506 тыс. На 1 июля 2010 года на территории Российской Федерации функционировало 3,505 тыс. рынков. За II квартал 2010 года их число сократилось на 1 рынок (0,02%). На 1 июля 2010 года функционировали 224 сельскохозяйственных рынка и 162 специализированных рынка по продаже продуктов питания, что составляет около 11% от общего числа рынков. На 1 октября 2010 года на территории РФ функционировало 3,483 тыс. розничных рынков. За III квартал 2010г. (по сравнению с 1 июля 2010г.) их число сократилось на 22 рынка, в том числе универсальных - на 16 рынков, специализированных по продаже продуктов питания и вещевых - по 3 рынка, по продаже строительных материалов -на 2 рынка. Па 1 октября 2010 года функционировали 227 сельскохозяйственных рынка и 159 специализированных рынка по продаже продуктов питания, что составляет около 11,2% от общего числа рынков.
Количество торговых мест на рынках на 1 октября 2010 года составило 974.5 тысячи.. По сравнению с 1 июля их число сократилось на 2,3 тыс., или на 0,2%. При этом в среднем на I рынок на 1 января 2007 года приходилось 204 торговых места, на I января 2008 года - 245 мест, на 1 января 2009 года - 277,5 мест, I января 2010 года - 277,7 мест. По состоянию на 1 апреля 2010 года среднее количество мест на рынках составило 279,0, на 1 июля - 278,7 мест, на 1 октября - 279,8 мест. Уровень использования торговых мест практически не изменился и на 1 октября 2010 года составил 75,7% (на 1 июля 2010 года - 75,9%). В то же время, на универсальных рынках он сократился с 76% до 75,9%, на сельскохозяйственных кооперативных рынках он вырос с 66,8% до 68,4%, на специализированных рынках по продаже радио- и электробытовой техники - с 69,4 % до 68,8%, на специализированных рынках по продаже продуктов питания - с 82,3% до 82,9%, на вещевых рынках - с 74,4% до 75%, на рынках по продаже строительных материалов - с 91,3% до 89,5%, сельскохозяйственных рынках - с 71,2% до 69,3%.
Распределение торговых мест на рынках между хозяйствующими субъектами остается постоянным. Наибольшая часть из них закреплена за индивидуальными предпринимателями. По состоянию на I октября 2010 года предприниматели арендовали 766,1 тыс. торговых мест, или 78,6% от их общего числа. Вместе с тем, как и три месяца назад, почти четверть этих мест не использовалась. Частные лица (население) арендовали 162,5 тыс. торговых мест, или 16,7% от общего их числа. Коэффициент их использования составлял 60,2% (на 1 июля 2010г. - 61,8%). Крестьянским (фермерским) хозяйствам было выделено 12,5 тыс. торговых мест (1,3% от общего числа торговых мест), но и эти торговые места использовались в среднем по России лишь наполовину (на 1 октября 2010 года -52,6%, на 1 июля 2010 года - 54,8%, на 1 апреля 2010 года - 49,8%, на 1 января 2010 года - 50.3%). Самый высокий процент использования (87,5%) был зарегистрирован по торговым местам, закрепленным за юридическими лицами (3,4% от общего числа торговых мест).
Торговая сеть «Магнит»
По состоянию на 1 ноября 2010 года общее количество магазинов сети "Магнит" составило 3780 (3745 "магазинов у дома" и 35 гипермаркетов). Суммарные торговые площади сети составили 1269,3 тыс. кв. м. В 2009 году было открыто 646 магазинов, суммарные торговые площади увеличились за 2009 год на 236,36 тыс. кв. м. За октябрь количество магазинов "Магнит" выросло на 87 магазинов у дома, всего за 10 месяцев 2010 года открылось 552 (541 "магазина у дома" и 11 гипермаркетов), при этом было закрыто 87 "магазинов у дома". В октябре 2010 года сеть "Магнит" скорректировала планы по развитию: в 2010 году планируется открыть 28-30 гипермаркетов и более 800 магазинов формата "у дома", вместо заявленных в начале 2010 года 500. До конца 2010 года планируется открыть более 15 "магазинов у дома" в Свердловской области и 2 в Екатеринбурге. В 2011 году планируется открытие 4 распределительных центров, 55 гипермаркетов и до 800 дискаунтеров, а к 2020 году довести количество гипермаркетов дло 500, а количество дискаунтеров до 8000.
В III квартале 2010 года валовая рентабельность увеличилась до 23,7 %, а рентабельность EBITDA выросла до 9,3 %. Показатель like-for-like за III квартал 2010 года составил 12,41%, в том числе средний чек увеличился на 5,81%, а трафик на 6,24%. Показатель like-for-like в формате "магазин у дома" за III квартал 2010 года составил 11,83%, в том числе средний чек увеличился на 5,39%, а трафик на 6,11%. Показатель like-for-like в формате "гипермаркет" за III квартал 2010 года составил 21,36%, в том числе средний чек увеличился на 7,18%, а трафик на 13,22%.
За 10 месяцев 2010 года чистая розничная выручка сети "Магнит" составила 185,78 млрд. руб. (6.14 млрд. долл.), увеличившись на 36,49% в руб. (45,12%) относительно 136,11 млрд. руб. (4,23 млрд. долл.) за 10 месяцев 2009 года. Выручка в формате "магазин у дома" составила 167,86 млрд. руб. (5,55 млрд. долл.), увеличившись на 33,13% в руб. (41,55% в долл.) относительно 126,09 млрд. руб. (3,92 млрд. долл.) за 10 месяцев 2009 года. Выручка в формате "гипермаркет" составила 17,91 млрд. руб. (592 млн. долл.), увеличившись на 78,77% в руб. (90,08% в долл.) относительно 10,02 млрд. руб. (311,45 млн. долл.) за 10 месяцев 2009 года.
Торговая сеть «Ашан»
По состоянию на 1 декабря 2010 года компания "Ашан" в России управляет 43 торговыми объектами. 27 гипермаркетов "Ашан" открыты в 11 регионах (15 - в Москве и Московской области, 3 - в Санкт-Петербурге, 2 - в Ростове-на-Дону, Новосибирске, по одному в Адыгее, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Омске, Воронеже). Кроме того, "Ашан" управляет 12 мини-гипермаркетами "Ашан-сити" (открыты в результате ребрендинга гипермаркетов сети "Рамстор") в Москве (7 магазинов), Екатеринбурге (1), Московской области (2) и Санкт-Петербурге (1). Также в состав сети входят 2 магазина нового формата "Радуга" в Калуге и Пензе, открытых в декабре 2009 года. Общая торговая площадь магазинов сети на 1 декабря 2010 года составляет около 442,55 тыс. кв. м. Также в 2009 году были открыты два гипермаркета "Ашан Сад". В апреле 2010 года был открыт 1 гипермаркет "Ашан" в Москве. В июне и августе 2010 года открылось по одному гипермаркету "Ашан" в Московской области и Воронеже. В октябре 2010 года открылось 2 гипермаркета "Ашан" в Москве и Новосибирске. В ноябре 2010 года количество торговых объектов сети не изменилось.
Выручка Auchan в России за 2009 год по данным РСБУ составила 158,36 млрд.руб. увеличившись на 23,6% относительно 128,1 млрд.руб. за 2008 год.
Компания "Ашан" в 2010 году приступило к строительству ТРЦ "Акварель" в Советском районе Волгограда. Открытие планируется в 2012 году.
Компания "Ашан" в 2011 году открыла гипермаркет "Ашан" в Омске. В настоящее время ведется поиск подходящей площадки.
Компания "Ашан" в середине 2011 года открыл гипермаркет "Ашан" в Челябинске в ТРК "Родник". Площадь гипермаркета составит 12 тыс.кв.м. Площадь комплекса "Родник" составит 135 тыс.кв.м., треть из которых будет занята торговыми точками. В комплексе также появится многозальный кинотеатр, боулинг и детский развлекательный центр.
14 декабря 2010 года в Санкт-Петербурге открыт гипермаркет "Ашан" в ТРК "Лето" на пересечении Пулковского шоссе и КАД. Гипермаркет "Ашан" занимает в ТРК 11,6 тыс.кв. м на первом этаже (торговая площадь - 9 тыс. кв. м.). Открытие же ТРК "Лето" перенесено на март 2011 года. Общая площадь ТРК составит 114 тыс. кв. м., арендопригодная - около 80 тыс. кв. м. Помимо "Ашан" якорными арендаторами ТРК "ЛЕТО" станет ритейлер "Media Markt" (6 тыс.кв.м).
В декабре 2010-начале 2011 года открыт торгово-развлекательный центр "Южный" в Казани. Якорным арендатором выступает гипермаркет "Ашан", для которого это будет первый торговый объект в Казани. Также сеть бытовой техники и электроники Media Markt откроет в "Южном" свой второй казанский магазин. Общая площадь ТРК составит 78 тыс. кв. м., для аренды предназначено 46,8 тыс. кв. м., предусмотрена бесплатная наземная и подземная парковка на 1550 машиномест. Девелопером проекта выступает ЗАО "КазСтройИнвест", инвестором - Bank Austria Unicredit Group, эксклюзивный агент по маркетингу и сдаче ТРЦ в аренду - Jones Lang LaSalle. По данным брокера, уже 60% площадей ТРЦ сдано в аренду.
Торговая сеть «О’Кей»
По состоянию на I декабря 2010 года сеть "О'Кей" насчитывает 55 торговых объекта на территории России: 15 гипермаркетов и 15 супермаркетов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 1 гипермаркет в Москве, 1 гипермаркет и 1 супермаркет в Московской области, 2 гипермаркета в Мурманске, 4 гипермаркета и 1 супермаркет в Краснодаре, 2 гипермаркета в Ростове-на-Дону, 1 гипермаркет и 3 супермаркета в Волгограде, по одному гипермаркету в Ставрополе, Тольятти, Нижнем Новгороде. Уфе, Липецке, 2 гипермаркета и 1 супермаркет в Красноярске, а также 1 супермаркет Новочеркасске. Суммарные торговые площади сети "О'Кей" по состоянию на 1 декабря 2010 года составляют около 277 тыс. кв. м. (по данным инвестиционного меморандума, 64% площадей в собственности) Кроме того, ГК "О'Кей" принадлежит ТРЦ "Подсолнух" в Санкт-Петербурге. Всего за 2009 год сеть открыла 5 гипермаркетов "О'Кей" и 4 супермаркета "О'Кей-Экспресс", суммарные торговые площади увеличились за год более чем на 40 тыс. кв. м. В феврале 2010 года был открыт гипермаркет в Уфе, в марте - супермаркет в Новочеркасске, а в апреле - супермаркет в Санкт-Петербурге, в мае 2010 года были открыты 2 гипермаркета - в Краснодаре и Липецке. В июне-июле 2010 года открылся гипермаркет в Краснодаре. В конце августа - начале сентября 2010 года открылся гипермаркет в г.Колпино Санкт-Петерург. В ноябре 2010 года открылось 2 супермаркета в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
По итогам 2009 года предварительная неаудированная торговая выручка сети "О'Кей" составила 67 011 млн. руб. (без НДС) что на 33,3% больше аналогичного показателя 2008 года (50 274 млн. руб.). Рост сопоставимых продаж (Like for Like) в целом за 2009 год по сравнению с 2008 годом по сети составил 11,6 %. Средний чек в 2009 году составил 795 руб.
Выручка сети "О'Кей" по итогам I полугодия 2010 года составила 38,3 млрд. руб., увеличившись на 21% относительно аналогичного периода 2009 года.
В феврале 2011 года планируется открытие гипермаркета "О'Кей" в Новосибирске, общей площадью 6,8 тыс.кв.м. Проект будет осуществлен Санкт-Петербургсой компанией "Современные технологии строительства". Инвестиции в проект составят около 10 млн. долл.
В I квартале 2012 года планируется открытие гипермаркета "О'Кей" в Сочи в ТРЦ "Сочи Молл", общей площадью более 10 тыс.кв.м. Закладка первого камня ТРЦ состоялась в ноябре 2010 года.
Осенью 2011 года планируется открытие гипермаркета "О'Кей" в Астрахани на Вокзальной площади в ТРЦ "Ярмарка", торговой площадью 5,5 тыс.кв.м.
2 ноября 2010 года компания O'Key Group разместила на Лондонской фондовой бирже 38,14 млн. GDR (соответствует одной акции) по 11 долл. за бумагу, группа была оценена в 2,95 млрд. долл., а объем размещения составил 420 млн. долл. Группа "О'Кей" получит от размещения 161 млн. долл., из них 149 млн. долл. пойдет на развитие сети и погашение краткосрочных кредитов, оставшиеся средства на общекорпоративные нужды, остальное получат акционеры: около 124 млн. долл. Brookvalley Ltd, принадлежащая Дмитрию Коржеву и Дмитрию Троицкому. 90.9 млн. долл. Caraden Ltd Бориса Волчека и 37,6 млн. долл. Barleypark Ltd. эстонского предпринимателя Хиллара Тедера. Напомним, что 18 октября 2010 года компания объявила ценовой диапазон размещения - 9,9-12,9 долл. за одну GDR. Предполагалось, что объем базового предложения составит до 38,1 млн. долл. обыкновенных акций в форме GDR, в том числе компания планировала предложить к продаже 15,2 млн. акций, Barleypark Ltd. - 6,1 млн. акций, Brookvalley Ltd. - 12,1 млн. акций и Caraden Ltd. - 4,7 млн. акций. Первоначальная стоимость компании должна была составить приблизительно 2,51-3,26 млрд. долл. Компания предоставила совместным букраннерам опцион доразмещения в объеме до 3,8 млн. дополнительных акций в течение 30 дней, что позволит увеличить объем IPO до 461 млн. долл. В конце ноября 2010 года "О'Кей" реализовал опцион доразмещения в размере 788 тыс. обыкновенных акций, увеличив, таким образом, число выпущенных акций GDR до 38,929 млн., а общий объем средств, привлеченных в ходе размещения, увеличится до 428 млн. долл. Стоит отметить, что в ходе первичного размещения компания привлекла уже 176 млн. долл.
В октябре 2010 года стало известно, что Хиллар Тедер, который в 2007 году заявлял, что вышел из состава акционеров компании, снова владеет долей в сети гипермаркетов "О'Кей". Brookvalley Ltd, которой владеют Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий, принадлежит 64% люксембургской O'Key Group SA (владеет сетью "О'Кей"), еще 25% акций у компании Caraden Ltd Бориса Волчека и 11% - у эстонского бизнесмена Хиллара Тедера (владелец Expert Capital), который еще в 2007 году заявлял, что вышел из состава акционеров. В "О'Кей" подтвердили данную информациию. В то же время в официальных пресс-релизах компании указывается, что акционерами компании являются Дмитрий Троицкий, Борис Волчек и Дмитрий Коржев.
В ноябре 2010 года стало известно, что головная компания розничной сети "О'Кей" люксембургская O'Key Group подписала со своими бенефициарами соглашение об ограничении инвестиций в конкурирующий бизнес, целью которого является - не допустить того, чтобы средства от IPO были направлены на создание конкурента сети. Документ запретил владельцам сети управлять и владеть другими розничными компаниями в России, за исключением портфельных инвестиций не выше 3% акций. Запрет будет действовать в течение трех лет после того, как документ утратит силу.
В октябре 2010 года компания "О'Кей" провела сделку по продаже своим акционерам недвижимости общей площадью 123,6 тыс.кв.м. и земельные участки площадью 182,5 тыс.кв.м. в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге (два недостроенных торговых центра (15,4 и 31,2 тыс.кв.м.) в Петербурге, здания трех действующих гипермаркетов в Петербурге (18,2 и 11,9 тыс.кв.м.) и Мурманске (18,3 тыс.кв.м.), права на аренду земли под магазинами), балансовой стоимостью 5,66 млрд. руб. за 3 млрд. руб. Сделка с акционерами увеличит долю арендованных площадей "О'Кей" с 21 до 36%.
В ноябре 2010 года стало известно, что Филиал ЮниКредит Банка в Санкт-Петербурге предоставил сети "О'Кей" кредит в размере 1,5 млрд. руб., сроком на 5 лет, который будет направлен на развитие сети.
2009 год оказался для российских ритейлеров чрезвычайно сложным: так, большинство региональных сетей сократили выручку даже в рублевом выражении и только сравнительно небольшая часть показала небольшой рост. Специалисты ИА "INFOLine" считают, что ТОП-73 российских ритейлеров разделились на три группы:
• крупнейшие федеральные и региональные сети с темпом роста выручки в рублевом выражении выше 15%. В данную группу вошли Х5 Retail Group (рост на 34%), "О'Кей" (рост на 31%), "Магнит" (рост на 28%), "Система Регионмарт" (рост на 29%), "Любавушка" (35%), "Эссен" (рост на 23%) и др. Именно эта группа сетей была в 2009 года наиболее инвестиционно активной и обеспечила большую часть прироста торговых площадей;
• крупные федеральные сети и региональные сети с темпом роста выручки в рублевом выражении на уровне от 0 до 15%. В данную группу входят "Копейка" (рост более чем на 11%), ГК "Дикси" (рост на 12,1%), "Седьмой континент" (рост на 12%). "Азбука вкуса" (рост на 11%), "Монетка" (рост чуть менее 14%), "Лента" (рост на 9%), "Линия" (рост на 8%), Metro group" (рост на 3%) и некоторые другие. Сети этой группы либо испытывали финансовые трудности в связи с высоким уровнем долговой нагрузки (как "Седьмой Континент"), либо вынуждены были отвлекать значительные ресурсы на реструктуризацию бизнеса и оптимизацию операционной деятельности;