Развитие рынка банковских карт в регионах (на примере либо конкретного банка (Райффайзенбанка), либо в целом Северо-Западного региона)

Введение
Глава 1. Теоретические основы использования банковских карт и организация рынка банковских карт
1.1. Сущность и классификация банковских карт
1.2. Эмиссия, безопасность использования и дистанционное обслуживание банковских карт
1.3. Организация рынка банковских карт в регионах РФ
Глава 2. Совершенствование организации банковских расчётов с использованием пластиковых карт
2.1. Оценка эффективности деятельности ЗАО " Райффайзенбанк " по организации платежей с использованием банковских карт
2.2. Пути совершенствования платёжных систем с использованием банковских карт
Глава 3. Анализ деятельности ЗАО " Райффайзенбанк " на рынке банковских карт
3.1. Общая характеристика ЗАО «Райффайзенбанк»
3.2. Анализ платёжного оборота ЗАО "Райффайзенбанк"
3.3. Анализ деятельности по обслуживанию банковских карт в ЗАО "Райффайзенбанк"
Заключение
Список литературы

Развитие рынка банковских карт в регионах (на примере либо конкретного банка (Райффайзенбанка), либо в целом Северо-Западного региона)

2007-2008 г.г.
2008-2009 г.г.
Доходы банка, полученные за оказание услуг по платежным операциям, млн. руб.
4,82
5,09
5,88
5,6
15,6
Расходы банка, затраченные на оказание услуг по платежным операциям, млн. руб.
2,65
2,80
3,48
56,6
24,3
Валовая прибыль банка, полученная за оказание услуг по платежным операциям, млн. руб.
2,11
2,29
2,40
8,5
4,9
Общая эффективность, %
81,9
81,5
68,9
-0,5
-15,4
Таким образом, по итогам периода наблюдается некоторое снижение общей эффективности платежных операций, что обусловлено опережающим ростом расходов банка.
Рассчитаем эффективность отдельных видов платежных операций по объему, которое определяется как отношение.
ЭФО =
Дi
* 100%
(2)
Оi
где:
- ЭФО – показательэффективности платежных операций по обороту, %;
- Дi - доходы банка, полученные за оказание услуг по какому-либо платежному инструменту, руб.;
Оi – объемы операций банка, полученные посредством какого-либо платежного инструмента, руб.;
Расчет эффективности отдельных платежных операций отражен в таблице 2.2.
Таким образом, из таблицы 2.2 видно, что лучшими показателями эффективности по обороту обладают такие платежные инструменты, используемые ЗАО "Райффайзенбанк", как пластиковые карты, обеспечивающие эффективность 0,71, 0,76, 0,78% по итогу 2007г., 2008г., 2009 г. В целом заключим, что платежные операции, осуществляемые ЗАО "Райффайзенбанк" обеспечивают доход 5 ,88 млн. руб. по итогам 2009 г., а наиболее эффективными платежными инструментами являются пластиковые карты.
Таблица 2.2
Расчет эффективности отдельных платежных операций
ЗАО "Райффайзенбанк".
Показатель
Объем, млн. руб.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
1) Доходы банка, полученные за оказание услуг по платежным операциям, млн. руб.
4,61
5, 09
5, 88
- в т.ч. с использованием платежных поручений
1,89
1, 97
2,06
- в т.ч. с использованием аккредитивов
0,60
0, 65
0, 79
- в т.ч. с использованием платежных требований и инкассо
0,62
0, 60
0, 63
- в т.ч. с использованием чеков
- в т.ч. с использованием пластиковых карт
1,50
1, 87
2, 40
2) Объем платежных операций, всего млн. руб.
13 629,73
14 342, 22
15 142, 04
- в т.ч. с использованием платежных поручений
13616,73
13 906, 63
14 840, 47
- в т.ч. с использованием аккредитивов
85,45
99, 90
101, 33
- в т.ч. с использованием платежных требований и инкассо
90,50
91, 88
111, 36
- в т.ч. с использованием чеков
- в т.ч. с использованием пластиковых карт
210,56
243, 82
307, 77
3) Эффективность платежных операций по объему, %
0,03
0,03
0,04
- в т.ч. с использованием платежных поручений
0,01
0,01
0,02
- в т.ч. с использованием аккредитивов
0,07
0,6
0,7
- в т.ч. с использованием платежных требований и инкассо
0,07
0,6
0,57
- в т.ч. с использованием чеков
- в т.ч. с использованием пластиковых карт
0,71
0,76
0,78

Статистическое измерение качества банковской услуги предполагает определение ее полезного эффекта, то есть меры удовлетворения потребности в данной услуги путем сравнения ее качества с качеством образца-эталона, принятого за базу для сравнения.
Количественная оценка производственного качества банковской услуги определяется посредством формулы:
QБУ =
QД
* 100%
(3)
Q∑
где:
- QБУ – качество оказанных услуг данного типа;
- QД – количество добросовестно оказанных услуг данного типа, ед.; при этом, добросовестно оказанные услуги – это услуги выполненные в соответствии с заявленными или требуемыми нормативами техническо-стоимостными параметрами;
- Q∑ - общее количество оказанных услуг данного типа, ед.
При этом значения величин, используемых для определения производственного качества банковской услуги, определяются:
- общее количество оказанных услуг данного типа – посредством количественного определения таковых по отчетной банковской документации,
- количество добросовестно оказанных услуг – посредством:
а) анализа отчетной банковской документации на предмет выявления несоответствия, отмеченного банковскими контрольно-ревизионными органами;
б) опытно-статистическими методами, например – фотографированием рабочего цикла услуги, совокупностью действий, осуществляемых экспертом-исследователем и направленных на выявления соответствия оказания какой-либо услуги, заявленным технико-стоимостным параметрам.
Преимуществом статистического метода оценки качества банковской услуги является возможность определения динамики качества банковской услуги в достаточно большом отрезке времени – за квартал, полугодие, годы.
Таблица 2.3.
Качество безналичных расчетов с использованием пластиковых карт
ЗАО "Райффайзенбанк"
Показатель
Объем, млн. руб
Изменения, %
2007 г.
2008г.
2009г.
2007-2008
2008-2009
Q∑ - общее количество оказанных услуг, тыс. ед.
31.1
37.75
44.56
21,4
18.0
QД – количество добросовестно оказанных услуг, тыс. ед.
30.75
37.46
44.44
21,9
18.6
98,9
99.23
99.73
0,33
0.5
QБУ – качество оказанных услуг, %

Таким образом, анализ отчетной документации по безналичным расчетам с использованием пластиковых карт, проведенный статистическими методами, показал, что, несмотря на рост общего количества услуг на рынке пластиковых карт (18%), оказанных клиентам с 2007 по 2009 год, качество услуг остается стабильным - (99,23-99,73)%, изменившись с 2007 по 2008 на 0,33 процента и с 2008 по 2009 год – на 0,5 процента.
Анализ качества организации безналичных расчетов с использованием пластиковых карт ЗАО "Райффайзенбанк" позволил выявить, что уровень качества данных услуг составляет по итогу 2009 г. 99,73%, что является «стандартной величиной» в банковском бизнесе. Состояние качества организации платёжной системы на основе пластиковых карт ЗАО "Райффайзенбанк" имеет позитивные тенденции роста – 0,5% по итогу рассмотренного периода.
2.2. Пути совершенствования платёжных систем с использованием банковских карт
В экономике роль платёжной системы для организации состоит в том, что они выступают условием завершения сделок или выполнения принятых ранее обязательств, способствуют обеспечению кругооборота товара (услуг) и денег, объединяющего всю экономику.
Для коммерческих банков расчеты – один из главных участков деятельности, во многом обслуживающий их процветание. По данным банков, наибольший удельный вес в общей сумме доходов составляют доходы от оказания услуг по переводу денежных средств. От качества платёжной системы зависят устойчивость и приток клиентуры и мобилизация крупных и нередко бесплатных ресурсов для проведения активных операций. Платёжные операции занимают около 2/3 всего операционного времени работы банков.
Объем требований клиента к банку отражается на его расчетном (текущем) счете. На корреспондентских счетах банков отражаются уже суммы требований к банкам-корреспондентам. Сложность и важность расчетных взаимоотношений предопределяет необходимость установления единообразия посредством регулирования платёжной системы. Это требует выработки единой концепции стандартизации и сертификации банковской деятельности.
На сегодняшний день перед платёжной системой Российской Федерации стоят следующие проблемы: скорость совершения платежей, проблема задержки расчетов, проблема использования аккредитивов во внутрироссийских расчетах, проблема вексельного обращения, создание специальной банковской почты, защита межбанковских переводов от несанкционированного доступа и т.д.
Рассмотрим основные из них. Значительной проблемой является задержка расчетов банками, РКЦ, предприятиями. Эти задержки связаны с большим потоком бумажных носителей с финансово-денежной информацией и нарушением в расчетах по вине самих коммерческих банков. С введением расчетов банков через корсчета появляется следующие проблемы: сбои и задержки расчетов в РКЦ. Представив в банк платежное поручение о перечислении средств в трех экземплярах, предприятие получает от банка третий экземпляр с распиской в приеме поручения и штампом банка. Затем предприятие по выписке из своего лицевого счета может удостовериться в списании со счета перечисленной суммы. Но если банк ведет расчеты через РКЦ, такие бухгалтерские проводки – лишь предпосылки межбанковских платежей, которые совершаются РКЦ и начинаются в тот момент, когда там производится списание средств с корсчета банка. В документообороте также иногда происходят заминки. Известно, что некоторые банки задерживают платежные поручения на стадии передачи их в РКЦ и в течение какого-то времени используют средства, предназначенные для перевода, в качестве кредитного ресурса. И наоборот, поступившим через РКЦ на счет предприятия средствам банк может задержать бухгалтерскую проводку по их зачислению на расчетный счет предприятия1.
Не менее важной является проблема скорости совершения платежей. Большинство малых предприятий, индивидуальных предпринимателей привыкли к проведению наличных расчетов по средним сделкам максимум за несколько минут. Их не устраивает неспособность межбанковских систем проводить платежи быстрее, чем за несколько часов, из-за небольшой распространенности и недостаточной эффективности средств дистанционного доступа к банковскому счету, а также из-за сложной организации этих систем. Тем более их не устраивает тратить несколько дней на окончательные расчеты в карточных системах, даже несмотря на быстрое получение сообщения системы о принципиальной возможности провести платеж. Если платежные системы хотят реально конкурировать с наличными расчетами по средним сделкам, то им необходимо кардинально сократить время проведения платежа, довести его до нескольких минут, как при наличных расчетах.
Оптовые межбанковские системы в качестве участников как минимум имеют банк плательщика, расчетный банк и банк получателя. В процессе проведения платежа банки-участники совершают не больше 18 действий по обработке и передаче платежных документов и еще два действия по собственно проведению платежа по клиентским счетам в банках плательщика и получателя. На каждую из 20 процедур потребуется не больше нескольких десятков секунд, и в итоге платеж будет проведен не быстрее чем за 10— 20 мин.
Карточные платежные системы имеют еще более сложную процедуру проведения платежа, поскольку до платежной составляющей необходимо провести авторизацию и процессинг. В качестве участников карточных систем к нескольким банкам добавляется столько же процессинговых компаний. Карточные системы, добившись быстрого обмена сообщениями с получателем о принципиальной возможности провести платеж, собственно сам платеж осуществляют за несколько дней
Для решения этой проблем необходимо развивать систему автоматизированных расчетов в режиме реального времени. Суть таких систем в том, что время, необходимое для проведения всех процедур по передаче банковской информации между кредитными организациями и ее проверки, будет измеряться секундами, а момент списания средств со счета плательщика будет совпадать с моментом зачисления на счет получателя. Создание системы автоматизированных расчетов в режиме реального времени предполагает, что и Банк России и кредитные организации должны будут отказаться от бумажных носителей первичной информации и перейти к работе с электронными документами.
Проблема вексельного обращения в нашей стране главным образом связана с нерешенными правовыми вопросами. Постоянно расширяется правовая, нормативная база, Отсутствуют методики для банков при предоставлении кредита в форме вексельного. Кроме того, проблема еще заключается и в неэффективности механизма взыскания денежных средств по векселям (он не соответствует задачам, которые должен выполнять: оперативности и простоте обращения денежно-кредитных средств)
Проблема использования аккредитива также заключается в несовершенстве отечественного законодательства и нормативно-правовой базы: с одной стороны Гражданский Кодекс регулирует расчеты аккредитивами, что и позволяет использовать их в принципе, с другой стороны, те нормы, которые содержаться в Гражданском Кодексе являются фрагментарными и не охватывают ряд важных вопросов, что порождает операционные и правовые риски. Как видно из объема российской нормативной базы, посвященной аккредитивам, она пока не в состоянии четко установить правоотношения сторон в аккредитивной сделке. Это приводит к неоднозначному толкованию ответственности сторон, причем не только арбитражными судами, но и Высшим арбитражным судом. Так, в настоящее время действующим законодательством не урегулирован вопрос о том, на кого должна быть возложена ответственность в случае невозврата денежных средств, составляющих покрытие по аккредитиву, исполняющим банком банку-эмитенту после отзыва аккредитива приказодателем2. Не секрет, что банк России зачастую отзывает лицензии у «пошатнувшихся» банков с огромным опозданием. И мошенники, связанные с руководством таких банков, за этот период могут перевести значительные денежные средства.
Развитие электронной техники позволило широко использовать безналичные расчеты в форме пластиковых карточек, содержащих зашифрованную информацию, позволяющую их владельцам осуществлять платежи и получать наличные деньги. Это значительно облегчает взаиморасчеты и освобождает человека от необходимости носить с собой крупные суммы денег. До недавнего времени в России большими денежными средствами обладали только юридические лица, и банки были не заинтересованы в работе с частными вкладчиками. Но времена меняются, теперь деньги есть у многих, и банки резко переориентировали направление своей деятельности.
Самыми простыми в изготовлении и использовании являются пластиковые карточки, а как разновидность их – магнитная карта. Это наиболее распространенные кредитные карточки. Банк гарантирует открытие кредита владельцу карточки. Держатель карточки ежемесячно получает сообщение из компании, выдавшей кату. Там подводятся итоги расходов предыдущего месяца. Оплата долга должны быть произведена до конца месяца, в котором получено сообщение. С владельцев ежегодно взимается взнос за карточку, некоторые виды карт являются бесплатными. Некоторые магнитные карты используются как «дебетные карты». Они применяются по типу кредитных. Разница в том, что во время покупки плата взимается непосредственно со счета владельца в его банке.
С учетом всего сказанного можно предположить, что пластиковые карточки являются самой перспективной формой безналичных расчетов.
Особое место в совершенствовании безналичных расчетов занимает повсеместное внедрение новаций в проведение безналичных расчетов.
Суть инновационных изменений в этой сфере можно свести к следующему:
«многоканальная деятельность» при сочетании новых и традиционных технологий и инструментов;
самообслуживание;
дистанционное обслуживание;
использование Интернета (виртуальные банковские и финансовые технологии управления банковским счетом);
создание телефонных центров;
предоставление новых банковских продуктов (услуг) на базе новых технологий
Во многих развитых странах все больше операций проводится клиентами без посещения банка. Во Франции, например, прямую связь с банком имеют около 300 тыс. клиентов. В США все крупные банки предлагают своим клиентам обслуживание на дому.
Модернизация телекоммуникационных систем, используемых для осуществления дистанционного обслуживания банковских клиентов, обусловила появление новой концепции организации банковской деятельности Dialog banking, согласно которой моно- и многофункциональные информационные автоматы освобождают сотрудников от рутинной работы, а сами сотрудники ориентируются на контактное интеллектуальное обслуживание клиентов.
Создание зон самообслуживания позволяет резко снизить нагрузку на специалистов операционного зала банка и соответственно сократить количество исполнителей. Создаются и полностью автоматизированные филиалы, представляющие собой помещение, оснащенное специальным банковским оборудованием. Они могут располагаться в жилых зданиях, на территории магазинов, промышленных объектов, вокзалов и т.д. и оказывают услуги в автоматическом режиме 24 часа в сутки.
Вот основные меры, необходимые для совершенствования и развития платёжной системы России, в рамках которой и осуществляются взаиморасчёты между предприятиями:
1. Проведение мероприятий по расширению безналичных расчетов, внедрение современных технологий и методов передачи информации, повышение защищенности информационных систем, обеспечение эффективного и надежного обслуживания всех участников расчетов.
2. Разработка Банком России системы валовых расчетов, осуществляемых в режиме реального времени. Такая система предназначена для проведения крупных, срочных, приоритетных платежей, генерируемых межбанковскими рынками, рынками ценных бумаг и другими пользователями, и позволит существенно повысить роль платежной системы России в обеспечении эффективной работы финансовых рынков и осуществить в дальнейшем ее интеграцию с международными платежными системами.
3. Совершенствование тарифной политики в сфере предоставления платежной системой России услуг пользователям, включая органы федерального казначейства.
4. Осуществление разработки и внедрение унифицированных форматов электронных документов, используемых при проведении расчетов.
5. Совершенствование регулирования действующих в стране частных платежных систем, обеспечивающих внутрибанковские расчеты, расчеты на основе межбанковских корреспондентских отношений и клиринговые (неттинговые) расчеты.
6. Для сокращения наличного денежного оборота развитие правовой и методологической базы, способствующей внедрению безналичных инструментов платежа с использованием специальных средств, базирующихся на современных информационных технологиях, включая платежные карты
7. Создание клиринговых систем, которые смогут предоставлять дополнительные платежные услуги с использованием платежных карт и тем самым способствовать распространению их в Российской Федерации
8. Развитие и расширение применения документарных форм расчетов, включая аккредитивы.
9. Унификация законодательства Российской Федерации и норм банковского регулирования в соответствии с международными правилами и практикой в области документарных операций.
Глава 3. Анализ деятельности ЗАО " Райффайзенбанк " на рынке банковских карт

3.1. Общая характеристика ЗАО «Райффайзенбанк»
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерним банком Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Банк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. Московское Главное Территориальное Управление Банка России (БИК ОПЕРУ Московского Главного Территориального Управления Банка России 044525700) осуществляет надзор за деятельностью Райффайзенбанка.
В начале 2006 года Группа Райффайзен Интернациональ (до объединения Райффайзен Интернациональ и РЦБ) приобрела 100% акций ОАО «ИМПЭКСБАНК», в марте 2007 года было принято официальное решение о дате начала реорганизации ОАО «ИМПЭКСБАНК» в форме присоединения к ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м месте в России по объему частных депозитов и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2010 года.
По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте находится на уровне BBB+, прогноз «позитивный», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — F2, рейтинг поддержки — 2, индивидуальный рейтинг — C/D и долгосрочный рейтинг по национальной шкале находится на уровне AAA(rus), прогноз «стабильный».
Компания Standard & Poor’s присвоила Банку долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте BBB, прогноз «стабильный», краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте A-3, кредитный рейтинг по национальной шкале находится на уровне ruAAA.