Развитие торговли нефтепродуктами между РФ и Китаем.

Оглавление

Введение
Глава 1. Современное состояние мирового рынка нефти
1.1 Особенность стран мира природными запасами нефти
1.2 Особенности международной торговли нефтью и ценообразования на мировом рынке нефти
1.3 Роль ОПЕК
1.4 Современные тенденции и перспективы мирового рынка нефти
Глава 2. Нефтяной потенциал России и Китая как основа для развития торговли
2.1 Особенности нефтяного потенциала России
2.2 Особенности спроса на нефть в Китае
Глава 3. Российско-китайские отношения и значение нефтяного фактора
3.1 Российско-китайские отношения в области поставок нефти на современном этапе
3.2 Перспективы развития отношений РФ и КНР в области нефтеторговли
Заключение
Список использованных источников и литературы

Развитие торговли нефтепродуктами между РФ и Китаем.

3. некоторое ослабление влияния ОПЕК в условиях появления других крупных независимых экспортеров и роста масштабов биржевой торговли и сделок с «бумажной нефтью» - 1986-2001 года;
4. современный этап ускорения либерализации мирового рынка нефти, начала диверсификации поставок нефти основными импортерами с целью увеличения стабильности поставок, резкое преобладание фьючерсных и прочих срочных сделок в торговле нефтью в условиях глобализации мирохозяйственных связей - с 2001 года и до настоящего времени10.
Если рассматривать современный этап, то нужно отметить, что в 2001 году стала наблюдаться все большая либерализация нефтяной торговли, что можно назвать началом четвертого этапа в развитии мирового рынка нефти. Известные теракты 11 сентября серьезнее всего повлияли на общее состояние деловой среды США, поведение американских инвесторов, да и на сознание американского общества в целом. Общий объем ущерба, вызванного этими событиями, сегодня оценивается порядка 60 млрд. долларов. Для этого этапа характерны два важнейших обстоятельства: во-первых, изменение нефтяных потоков, связанное с диверсификацией поставок нефти крупнейшими импортерами, и, во-вторых - возросшая роль биржевой торговли и увеличение оборотов «бумажной» нефти11.
Таким образом, события 11 сентября 2001 года, а также негативные результаты политики США на Ближнем и Среднем Востоке, продемонстрировали фактор серьезного влияния со стороны политических и геополитических факторов на мировой рынок нефти. В настоящее время внимание крупнейших импортеров нефти обратилось к другим регионам мира, которые могут выступать в качестве нефтяных экспортеров.
В Европе потребление нефти очень высокое, что ставит ее в зависимое положение от ее поставщиков, в частности от России и ближневосточного региона. Это приводит к существенным различиям в энергетической политике западных стран. Например, в Европе принята радикальная политика искусственного завышения цен на бензин с целью увеличить использование его альтернатив, поскольку нефтяная зависимость европейских стран в 1970-х годах оказалась практически полной, а в США, имевших более слабую энергетическую зависимость, такая политика является умеренной. Поэтому в европейских странах цена на бензин в среднем на 80% состоит из косвенных налогов, а в США – только на 40%. Самые высокие налоги на бензин в Италии, поэтому 1,2 миллиона автомобилей в Италии уже газифицированы, а в Германии, где налоги на бензин вдвое ниже, газифицировано всего несколько тысяч12.
Сравнительно высокие цены на нефть в целом соответствуют интересам и весьма влиятельных экологических организаций, так как они стимулируют экономию нефтепродуктов, а следовательно, снижение вредных выбросов в атмосферу, определяют вытеснение мазута и бензина экологичным газом, хотя и способствуют стабилизации использования угля и производства атомной энергии, но в целом ориентируют общество на экономию энергии и замену нефтепродуктов новыми, более экологичными энергоносителями, поскольку современная научно-техническая мысль развивается в жестких рамках, заданных ей парадигмой экологического сознания 13.
Важным является также тот факт, что сегодня объемы добычи нефти в России идут на спад. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), представляющего интересы промышленно развитых стран-потребителей нефти, в первом квартале 2008 года объемы добычи в России снизились впервые за десятилетие. МЭА сообщило, что в России добывалось в среднем около 10 млн. баррелей в день – то есть на 1% меньше, чем в первом квартале 2007 года. Спад добычи в стране, которая занимает второе место по добыче нефти в мире и является одним из ее крупнейших экспортеров, усугубляет и без того напряженную ситуацию на рынке и в потенциале увеличивает вероятность повышения цен в мировой экономике, которая столкнулась с замедлением темпов роста14. В июне 2008 года состоялась встреча в Саудовской Аравии, где страны ОПЕК, а также другие экспортеры и импортеры нефти обсуждали проблемы высоких цен на нефть.
Ограниченность роста добычи нефти в мире, а также растущий спрос, увеличение расходов на эксплуатацию нефтяных месторождений и политическая нестабильность в богатых этим сырьем регионах – уже заставили нефть примерно за четыре года подорожать с 30 до 110 с лишним долларов за баррель15.
За последние 35 лет, за исключением 1978 и 1979 годов, обменные курсы повышали реальную цену на нефть, в то время как инфляция, наоборот, снижала ее. При этом инфляция оказывала гораздо большее воздействие на нефтяные цены, нежели обменный курс. Характерно, что номинальная средняя цена корзины ОПЕК в 2002 году в 24,36 долларов за баррель составила только 6,53 доллара в пересчете на цены 1973 года. Иначе говоря, при увеличении номинальной цены в 8 раз реальная цена увеличилась всего лишь вдвое.
Как следствие, по подсчетам аналитического агентства Стратфор, для того чтобы достичь экономического эффекта, сопоставимого с тем, который испытали страны-нефтеимпортеры в 1980 году, нынешние цены на нефть должны достичь 120 долларов за баррель. Поэтому опасения, что высокие цены на нефть замедлят темпы экономического роста в мире, представляются преувеличенными. Так, по словам министра нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, высокие цены на нефть в 2004 году практически не отразились на темпах мирового экономического развития.
В настоящее время происходит рост цен на нефть в противовес их спаду в начале 2009 года. Так, в первых числах мая 2009 года они держались на уровне 54,5 долларов за баррель16, а 12 мая уже достигли цифры практически в 60 долларов за баррель17.
1.3 Роль ОПЕК
Проблема энергообеспечения является одной из основных как для каждой страны в отдельности, так и для всего мира в целом. Непосредственное отношение к ней имеют страны-экспортеры нефти, среди которых можно выделить группу, оказавшую огромное влияние на развитие как нефтяной промышленности, так и всего энергетического комплекса мира. Так, в 1960 году была создана Организация стран-экспортеров нефти (сокращенно ОПЕК). В ее состав вошли Венесуэла, Алжир, Иран, Ирак, ОАЭ, Ливия, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Мексика, Габон, Нигерия, Индонезия.
Впервые данные организации заявили о себе в 1971-1973 годах, в период нефтяного кризиса, когда ситуация на мировом рынке нефти кардинально изменилась в их пользу. До этого времени они были практически бесправны и всецело зависели от стран-концессионеров. Однако в силу сложившихся обстоятельств им удалось взять власть в свои руки и освободиться от зависимости18.
Начало 70-х годов ХХ века можно охарактеризовать как «поворотный пункт» в истории борьбы стран-членов ОПЕК за свою экономическую независимость против господства международного нефтяного картеля. В связи с ростом издержек производства цены стали опережать средние издержки, что изменило положение стран-продавцов в лучшую сторону. Осознав эти изменения, страны производители оказались в состоянии навязать свои условия международным нефтяным компаниям (вставшим сразу же на сторону покупателей) и странам-импортерам, заставив их поднять цены на нефть минимум до уровня цен на конкурентные виды топлива19.
В последующие годы странам-членам ОПЕК удалось достичь цели, поставленные ими при создании данной организации, т.е. им удалось:
прекратить практику одностороннего снижения цен на нефть нефтяными компаниями;
возвратить активы от иностранных компаний в свою собственность20.
Страны ОПЕК добывают ежегодно порядка 1,5 млрд. тонн нефти, почти все поступает на мировые рынки.
Государства, являющиеся членами ОПЕК, принадлежат к разным группировкам. К радикальной группировке относятся Ирак, Иран, Ливия и Алжир. Они традиционно выступают за установление цен на возможно более высоком уровне. Остальные страны можно отнести к умеренной, которая соответственно выступает за умеренную политику. Страны-экспортеры нефти поняли, что регулируя объемы добычи они смогут контролировать цены на нефть, но и страны-импортеры нефти, а в целом ряде случаев и нефтяные монополии делали все, чтобы не дать ОПЕК сдерживать рост предложения нефти. В своем давлении на ОПЕК страны-импортеры нефти, и в первую очередь США, использовали и используют объективные расхождения между странами-членами ОПЕК по вопросу о расширении добычи нефти. Многие исследователи подчеркивают стремление США нарушить единство нефтедобывающих стран, исключить возможность их совместных действий. Американский капитал всеми правдами и неправдами стремился усилить свои позиции в некоторых нефтедобывающих странах21.
Периоды, в течение которых участникам этой организации удавалось проводить единую рыночную политику, чередовались с резким ослаблением дисциплины в рамках ОПЕК, когда многие страны- участницы наращивали уровень добычи и экспорта для удовлетворения текущих финансовых нужд, нарушая согласованную политику квот и цен и не считаясь с опасностью дестабилизации рынка22.
Отражением такого положения являлось то ослабевающее, то усиливающееся воздействие ОПЕК на рынок и связанные с этим колебания цен в широких пределах. То есть проблемой этой организации является несогласованность действии. Ключевым фактором, определяющим ситуацию не только в ОПЕК, но и на мировом рынке нефти в целом, остается политика Саудовской Аравии - крупнейшего в мире продуцента и экспортера нефти23.
Сегодня можно говорить о наступлении нового крупного этапа по формированию мирового рынка нефти. Настоящие изменения не имеют таких драматических форм, как много лет назад, однако оказывают существенное влияние на мировую политику.
К одной из современных тенденций можно назвать все более уменьшающуюся роль стран-экспортеров ОПЕК. Это связано с тем фактом, что усилия развитых стран-потребителей нефти диверсифицировать источники импорта нефти, с одной стороны, и стремление новых развивающихся стран приобщиться к доходному и привлекательному нефтяному бизнесу, с другой, значительно расширили круг стран-экспортеров, не являющихся членами ОПЕК. Соответственно, уменьшились удельный вес и влияние этой группировки на нефтяном рынке24.
В 2004 году на долю стран ОПЕК приходилось 41,1% мирового производства нефти. Из этой доли на страны Ближнего Востока приходилось 30,7%. Правда, ближневосточные государства и Иран контролировали 40,8% мирового экспорта, но этот показатель заметно сократился по сравнению с 1994 годом, который тогда составлял 46,2%.
Позиции ОПЕК понесли существенные потери прежде всего на «азиатском фронте». В 1960-1970-х годах Индонезия была влиятельным членом этой организации и находилась в центре мировых баталий за повышение нефтяных цен. Эта страна первой прорвала блокаду «семи сестер», заключив серию прямых контрактов, предусматривавших раздел продукции с рядом независимых компаний стран-потребителей нефти. Но в 2000-х годах Индонезия оказалась перед дилеммой – оставаться ли ей и в дальнейшем членом ОПЕК. Добыча нефти в этой стране стала падать – с 1,589 млн. баррелей в день в 1994 г. до 1,126 млн. в 2004 году.
Индонезия сама давно стала нетто-импортером нефтепродуктов, так что повышение цен на нефть в 2004-2005 годах поставило ее на грань острейшего финансового кризиса. В 2004 году правительство Индонезии потратило 7,4 млрд. долларов на бензиновые субсидии, в 2005 году эти расходы увеличились почти в два раза. В 2008 году по этой причине страна вышла из ОПЕК.
На снижение эффективности ОПЕК влияет разнородный состав ее участников, их внутренние разногласия и систематическое несоблюдение договоренностей по квотам добычи и экспорта нефти. Организация фактически расколота на сторонников компромиссной линии в отношении потребителей (ее возглавляет Саудовская Аравия, часто призывающая наращивать производство нефти ради некоторого снижения цен на нее) и противников подобных мер (среди них лидирует Иран). А США с 1990-х годов систематически оказывают давление на некоторых членов ОПЕК (например, Нигерию), побуждая их выйти из организации, отказаться от квотирования производства нефти и кратно увеличить его с американской помощью25.
В последние годы, все большее значение в географии экспорта нефти, стали занимать развивающиеся государства, такие как Китай, Индия, Мексика и Бразилия. Однако лидирующее положение все еще остается за развитыми странами Запада.
Крупнейшими рынками сбыта российской нефти являются страны Азиатско-тихоокеанского региона, на втором месте стоит Северная Америка, а Европа вместе с СНГ – только на третьем.
Таким образом, можно констатировать, что крупнейшими экспортерами являются государства-члены ОПЕК, а также Россия и Норвегия, не являющиеся членами данной структуры, но укрепляющими с ней отношения. Современной тенденцией становится ослабление ОПЕК на мировым рынке нефти и превалирование интересов национальных государств.
1.4 Современные тенденции и перспективы мирового рынка нефти
Проблема энергообеспечения является одной из основных как для каждой страны в отдельности, так и для всего мира в целом. Непосредственное отношение к ней имеют страны-экспортеры нефти, среди которых можно выделить группу, оказавшую огромное влияние на развитие как нефтяной промышленности, так и всего энергетического комплекса мира. Так, в 1960 году была создана ОПЕК. В ее состав вошли Венесуэла, Алжир, Иран, Ирак, ОАЭ, Ливия, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Мексика, Габон, Нигерия, Индонезия.
Сегодня можно говорить о наступлении нового крупного этапа по формированию мирового рынка нефти. Настоящие изменения не имеют таких драматических форм, как много лет назад, однако оказывают существенное влияние на мировую политику.
К одной из современных тенденций можно назвать все более уменьшающуюся роль стран-экспортеров ОПЕК. Это связано с тем фактом, что усилия развитых стран-потребителей нефти диверсифицировать источники импорта нефти, с одной стороны, и стремление новых развивающихся стран приобщиться к доходному и привлекательному нефтяному бизнесу, с другой, значительно расширили круг стран-экспортеров, не являющихся членами ОПЕК. Соответственно, уменьшились удельный вес и влияние этой группировки на нефтяном рынке26.
В последние годы, как уже было указано выше, все большее значение в географии экспорта нефти, стали занимать развивающиеся государства, такие как Китай, Индия, Мексика и Бразилия. Однако лидирующее положение все еще остается за развитыми странами Запада.
Глава 2. Нефтяной потенциал России и Китая как основа для развития торговли
2.1 Особенности нефтяного потенциала России
Россия в настоящее время занимает первое место в мире по добыче газа и второе (после Саудовской Аравии) – по добыче нефти.
Сегодня в России имеется в целом более 1 млн. км трубопроводов: 217 тыс. км магистральных трубопроводов, по которым осуществляется транспортировка продукции нефтегазового комплекса, в том числе 151 тыс. км – газопроводы, 46,7 тыс. км – нефтепроводы и 19,3 тыс. км - нефтепродуктоводы. Кроме того, протяженность промысловых трубопроводов составляет около 380 тыс. км, а протяженность газораспределительных систем – примерно 420 тыс. км. С помощью магистральных трубопроводов перемещается 100% добываемого газа, почти 99% добываемой нефти и около 50% нефтепродуктов27.
Столь огромная протяженность российской трубопроводной системы объясняется тем, что основная масса нефтяных и газовых месторождений находится далеко от центров энергопотребления. Например, разведанные запасы нефти России сосредоточены на 11 крупнейших и 140 крупных месторождениях. При этом основная масса запасов (68,5%) находится в Западной Сибири, в том числе свыше 50% – в Ханты-Мансийском автономном округе28.
В настоящее время в России разрабатывается проект комплексного использования четырех направлений для экспорта российской нефти и транзита нефти из бывших советских республик через территорию России:
Северо-Балтийское направление, главным звеном которого является Балтийская трубопроводная система, ориентированная на доставку нефти из месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и Казахстана потребителям северо-западной Европы.
Центральное европейское направление. Это направление традиционно для России, обеспечивающей с его помощью поставки нефти в Польшу, Германию, Чехию, Словакию, Венгрию, Хорватию и страны бывшей Югославии.
Восточно-Сибирское направление. В связи с весьма быстрым развитием промышленности стран Азиатско-Тихо-океанского региона, прежде всего Китая, здесь возникли новые центры энергопотребления, куда планируется направить нефть Восточной Сибири.
Каспийско-Черноморское направление, в котором основную роль должны играть, помимо Новороссийска и Туапсе, Каспийский трубопроводный консорциум и нефтепровод «Дружба-Адрия» (Adrija), с помощью которых Россия надеется экспортировать свою нефть, минуя проливы Босфор и Дарданеллы.
Таким образом, для России важной статьей доходов в бюджет является экспорт энергетических ресурсов, а именно сырья.
Крупнейшими компаниями России, работающими на мировом рынке нефти, являются «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «ТНК-ВР». Определим их вклад в нефтяную отрасль на основе сравнительного анализа основных операционных показателей.
Перечисленные нефтяные компании занимаются разведкой, добычей нефти и природного газа, а также производством нефтепродуктов и продукции нефтехимии.
Географически «Роснефть» охватывает следующие нефтегазоносные провинции: Западная Сибирь, Южная и Центральная Россию, Тимано-Печора, Восточная Сибирь и Дальний Восток.
Практически все запасы нефти «Лукойла» сосредоточены в Западной Сибири.
Добыча «Газпром нефть» находится в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Томской и Омской областях, а также в Чукотском автономном округе.
«Сургутнефтегаз» располагает запасами нефти в Западной Сибири. Что касается «ТНК-ВР», то ее нефтяные запасы находятся в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе (Оренбургская область).
Рассмотрим долю каждой компании в показателях доказанных запасов нефти. «Роснефть» располагает – 22,3 млрд. баррелей н.э., «Лукойл» - 14,46 млрд. баррелей н.э., «Газпром нефть» - 6,9 млрд. баррелей н.э., «Сургутнефтегаз» - 9,77 млрд. баррелей н.э., «ТНК-ВР» - 10,25 млрд. баррелей н.э., что отражено в процентном отношении на диаграмме 4.
Диаграмма 4. Доказанные запасы нефти пяти крупнейших нефтяных компании России
Охарактеризуем производственные мощности рассматриваемых компаний.
С точки зрения переработки, «Лукойл» владеет нефтеперерабатывающими мощностями в России и за рубежом. В России этой компании принадлежат четыре крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) (Пермь, Волгоград, Ухта, Нижний Новгород), и два небольших НПЗ. По данным за 2009 год, совокупная мощность российских НПЗ составляет 45,1 млн. тонн нефти в год. Зарубежные НПЗ «Лукойла» расположены в Украине, Болгарии и Румынии, также ему принадлежит доля (49%) в нефтеперерабатывающем комплексе ISAB (о. Сицилия, Италия), их общая мощность составляет 26,4 млн. тонн нефти в год. В 2009 году на заводах «Лукойла» было переработано 62,7 млн. тонн нефти, в том числе на российских – 44,46 млн. тонн29.
Нефтеперерабатывающий завод «Сургутнефтегаз» – «Киришинефтеоргсинтез» - является одним из крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий, на его долю приходится около 9% всей российской переработки нефти30.
Сбыт «Сургутнефтегаза» происходит в Северо-Западном регионе России через шесть торговых компаний: «Калининграднефтепродукт», «Киришиавтосервис», «Леннефтепродукт», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт». На начало 2010 года торговые компании располагают 307 АЗС. Сбытовые предприятия имеют 28 нефтебаз для хранения топлива.
Основные перерабатывающие активы «ТНК-ВР» расположены в таких российских городах как Рязань, Саратов, Нижневартовск и украинском Лисичанске. Перерабатывающие мощности этой компании составляют 675 тыс. баррелей в сутки31.