Методы преодоления антидемпинговых барьеров для российской металлургии

Содержание



Введение
1 Теоретические основы антидемпинговых тенденций на российском и мировом рынке
1.1 Демпинг и антидемпинг: сущность, основные понятия, тенденции, причины возникновения
1.2 Антидемпинговые меры в регулировании торговой политики
1.3Антидемпинговое регулирование в международных организациях и международных договорах
2 Анализ развития рынка черной металлургии в мире
2.1 Состояние и развитие мирового рынка металлургической продукции
2.2 Прогноз развития рынка черной металлургии
2.3 Регулирование демпинга в мировой черной металлургии
3 Тенденции развития рынка черной металлургии в России
3.1 Проблемы и перспективы развития черной металлургии в России
3.2 Прогноз развития российской черной металлургии
3.3 Пути преодоления антидемпинговых барьеров для продукции российской металлургии
Заключение
Список используемой литературы

Методы преодоления антидемпинговых барьеров для российской металлургии

В странах, не зависящих от импорта сырья и угля (Россия, Украина, Китай), черная металлургия размещается либо у месторождений угля, либо у месторождений руды, либо между ними.
Несмотря на то, что долгие годы черная металлургия размещалась в экономически развитых странах, в последние десятилетия эта отрасль быстро активизируется в таких развивающихся странах, как Бразилия, Индия и Республика Корея. По выплавке чугуна и стали в мире лидируют Япония, США, Россия.
Значение черной металлургии в современной экономике определяется прежде всего тем, что она является главным поставщиком конструкционных материалов для машиностроения и одним из главных поставщиков этих материалов для строительства. В этом качестве черная металлургия испытывает в последние десятилетия нарастающую конкуренцию со стороны цветной металлургии, поставляющей материалы на основе сплавов легких металлов, со стороны химической промышленности, выпускающей конструкционные пластмассы, а также со стороны ряда новых производств, создающих материалы на основе керамики и разного рода композиционные материалы. На темпах выплавки черных металлов сказывается научно-технический прогресс в самой черной металлургии, обеспечивающий повышение качества чугуна и стали и тем самым ведущий к сокращению их удельного потребления на единицу конечной продукции, а также сокращение производственных потерь, особенно в связи с широким использованием методов непрерывной разливки стали. Везде в производстве сталь занимает более 80%. В 60-70-х годах прошлого века была эйфория по поводу композитных материалов, но она оказалась несостоятельной и в настоящее время черная металлургия, отойдя намного в тень, продолжает сохранять свою значимость в мировом хо­зяйстве.
В последние 30 лет в мировой экономике идут колоссальные структурные сдвиги. Дело в том, что энергетический кризис 1972-го года очень сильно ударил по энергоемким, крупным и экологически грязным отраслям. Во время мировых энергетических кризисов 1974-1978 годов произошел огромный всплеск развития энергосберегающих технологий. В США была разработана национальная программа по экономии электроэнергии. Резко ускорились проекты разработки альтернативных топлив, стали более жесткими экологические параметры. Эти наукоемкие технологии потеснили черную металлургию, и она отошла в разряд обслуживающих отраслей.
Большую роль сыграли глобализация, перелив капитала, ресурсов, технологий. Черная металлургия перестала быть локомотивом, какой являлась 40 лет назад в США. Одно время в Америке даже рассматривался сценарий полного закрытия черной металлургии и приобретения металла в других странах. Но сейчас США и Европа активно действуют на внешнем рынке продукции черной металлургии и регулируют его через ВТО и другие инструменты мирового хозяйственного обмена.
Черную металлургию сотрясают кризисы, слияния, поглощения, потому что у нее есть ресурс консолидации мощностей по сравнению, например, с автомобильной или алюминиевой промышленностью, где более крупные корпорации и концерны. Черная металлургия сейчас наверстывает это отставание, потому что надо на равных разговаривать с потребителями и поставщиками сырья.
США. После всех кризисов США провели серьезную реструктуризацию, убрали все экономически и технически отсталые заводы, вложили в отрасль порядка 70 млрд долл. и нашли очень хорошую форму развития металлургии, называемую «минизаводы» или «мини-металлургия ». США — одни из лидеров развития этого направления, и сейчас эти заводы работают очень эффективно. Например, передовая американская компания «Ньюкар» полностью основана на мини-заводах. Она очень активно развивается, и ее обслуживает масса машиностроительных компаний. В черной металлургии наи­высшая концентрация производства, и ни один товар в мире не производится в масштабах порядка 1 млрд тонн в год.
Япония. Япония, создавшая самую передовую черную металлургию, в настоящее время испытывает трудности, потому что это грязное металлоемкое производство не вписывается в ее экономическую структуру. Японии черная металлургия, может и не нужна, хотя она и самая лучшая в мире. Кроме того, нет сырья, а цены на кокс и руду стали безумно дорогими. Но выбросить ее тоже нельзя, это сложно и дорого. Поэтому надо что-то придумывать, переносить часть производства в Корею, Китай и т. д.
Индия и Китай. Появилась новая волна — это Индия и Китай. В Китае за прошлый год прирост стали составил 28%, с 270 до 350 млн тонн. Для сравнения: СССР, включая Украину и Казахстан, в 1989-1990 годы выплавлял рекордное в мире количество стали — 160 — 163 млн тонн. Китайское правительство принимает меры для остановки такого рос­та, потому что это страшный перекос для китайской экономики. Но, с другой стороны, рынок растет и металл востребован. Индия уже выплавляет около 70 млн тонн стали, она тоже на огромном подъеме. Они наращивают мощности не только для внутреннего потребления, ведь внешняя торговля также крайне привлекательна.
В мировой металлургии есть проблема наличия огромных излишних мощностей, это блок способный производить порядка 200-300 млн тонн стали в год. Он постоянно давит на рынок, дестабилизирует цены и создавался в период взлетов, когда расширялось производство. Но это лимитирующий момент только для развитых стран, развивающиеся страны постоянно наращивают производство. Поэтому развитые страны заинтересованы навести порядок в этом деле. Но пока это идет тяжело.
В перспективе все будет зависеть от Азии и Китая. В Китае принята программа по «охлаждению» чер­ной металлургии, с нынешних 28 до 15%. Они пытаются «тормознуть» свои компании от выхода на внешний рынок. В начале этого года Китай выбросил на рынок 15 млн тонн стали, цены пошли вниз, и рынок слегка залихорадило. И главная цель этого плана состоит в проведении реструктуризации всей отрасли. Там много старых заводов, они хотят их закрыть, провести консолидацию, создать 3-5 мощных игроков, каждый с объемом производства 30 40 млн тонн стали в год. Плюс резко обновить фонды, сделать упор на производство продукции более высоких переделов.
Есть и другие причины, почему китайское правительство тормозит выход своей металлургии на мировой рынок. Во-первых, выход на мировой рынок делает китайские компании более независимыми от «управляющей вертикали», хотя какие-то рычаги контроля остаются. Во-вторых, возникает проблема нерегулируемых доходов. В третьих, китайцы считают, что надо обслуживать свою экономику, свое машиностроение. Через пять лет они грозятся завалить весь мир дешевыми автомобилями. В четвертых, Китай себя сталью не обеспечивает и вынужден ее импортировать в больших количествах. Поэтому, зачем ее ввозить, если дешевле производить самим? Он и так покупает много сырья по всему миру. Китай еще не прошел стадию своего индустриального роста, так называемый «масштабный фактор», как было в США.
Общая тенденция с осени 2008 г. – резкий спад мировой металлургии (исключая Китай, Иран и Индию) и весьма медленное ее восстановление. По данным лондонской World Steel Association (WSA, ранее IISI), к сентябрю 2009 г. с учетом КНР выпуск стали в мире достиг 99,4% от прошлогоднего уровня, однако без китайского вклада он восстановился всего лишь до уровня 83,6%. А есть многие страны (США, ЕС и др.), где потери производства в черной металлургии до сих пор превышают треть от былых объемов.
В таких условиях особенно важна тенденция сентября – последнего месяца, оцененного статистикой (табл. 1).
Таблица 1 – Выпуск стали ведущими странами-производителями
Невзирая на бурный рост металлургии Италии и Франции (вернувшейся из традиционных отпусков), в среднем по миру наметилась определенная стагнация отрасли. Причем в пяти ведущих странах – даже некоторый спад. Как сезонное оживление, так и исчерпание складских запасов металлотрейдеров и СМЦ пошли на спад, что быстро прочувствовали мировые цены на стальную продукцию (рис. 2).
Рисунок 2 – Средние мировые цены на стальную продукцию, долл.тонн
Уверенный рост стальных цен с апреля по август, увы, сменился весьма уверенным спадом. А в октябре он ощутимо начал действовать на цены металлургического сырья, особенно на цены металлолома.19
Таблица 2 - Рынок лома черных металлов в 2009 году
Из-за медленного восстановления экономики, спрос на черные металлы в ЕС остается весьма слабым. С июля текущего года цены на черные металлы в Европе остаются на неизменном уровне.20
Рисунок 3 - Цены на прокат черных металлов, ФОБ ЕС, декабрь 2008г.=100
Рисунок 4 - Потребительские цены на отдельные группы товаров и услуг в январе-ноябре 2009г.
После прекращения китайской экспансии на мировой рынок стали постепенно возвращается оптимизм. Цены в большинстве регионов растут, и металлурги надеются на оживление в начале будущего года. По их оценкам, уровень запасов продукции у трейдеров и потребителей крайне низок, так что рано или поздно придется обязательно возобновлять закупки.
Ближний Восток.   Возобновление закупок металлолома турецкими компаниями сразу же потянуло цены на этот материал вверх. Стоимость американского и российского материала достигла 285-295 долларов за тонну CFR, а некоторые трейдеры пытаются повысить котировки и до 300 долларов за тонну CFR. Вследствие этого турецкие металлурги были вынуждены поднять и цены на товарные заготовки, которые буквально в течение одной недели скакнули от 410-420 до 430-440 долларов за тонну EXW (без НДС). Цены на украинские полуфабрикаты также увеличились до 400-405 долларов за тонну FOB.
Подорожание сырья и полуфабрикатов неизбежно должно отразиться и в стоимости готового проката. Внутренние цены на арматуру в Турции повысились на 15-20 долларов за тонну по сравнению с началом ноября и достигли 475-485 долларов за тонну EXW (без НДС) для продукции средних размеров. Однако при попытке довести и экспортные котировки до 470-480 долларов за тонну FOB турецкие компании столкнулись со значительными трудностями.21
Стоимость конструкционной стали в странах Северной Африки и Персидского залива практически не меняется вот уже более двух месяцев, причем общая тенденция направлена скорее вниз, чем вверх. В частности, в ОАЭ внутренние цены на арматуру понизились до 490-500 долларов за тонну с доставкой, так что местные трейдеры практически не покупают более дорогую импортную продукцию. Поставки арматуры из Турции в ОАЭ сократились по сравнению с прошлым годом в несколько раз.
По мнению маркетингового директора египетской компании Ezz Steel Джорджа Матты, основной причиной пассивности регионального рынка стало резкое сокращение доходов ближневосточных стран от экспорта нефти, в результате чего правительства прекратили или уменьшили финансирование крупных проектов. По оценкам Матты, в текущем году потребление стали в ближневосточных государствах, являющихся экспортерами нефти, сократилось на 7% по сравнению с 2008 годом, в то время как прочие страны, не находящиеся в такой зависимости от данного источника дохода, наоборот, увеличили спрос на 15%. Впрочем, в будущем году, как надеются металлурги, правительства стран региона все же начнут выделять больше средств на строительство. В ряде стран анонсированы крупные проекты инфраструктурной и социальной направленности, осталось только дождаться, когда будут выделены деньги на их реализацию.
На региональном рынке плоского проката между тем продолжается рост цен. Китайские компании практически прекратили предлагать свою продукцию, а прочие поставщики, ранее снижавшие свои цены наравне с китайцами, начали постепенно возвращаться к прежним котировкам. В частности, стоимость российских горячекатаных рулонов с отправкой в январе выросла в Турции до 530-560 долларов за тонну CFR, а украинские компании подняли цены до более 500 долларов за тонну FOB. По сравнению с началом ноября прибавила от 5 до10 долларов за тонну и украинская толстолистовая сталь.
Спрос на листовую продукцию на Ближнем Востоке не очень высокий, но стабильный. Судя по всему, металлургам до конца года удастся еще немного поднять цены.
Европа. Ситуация на европейском рынке стали выглядит в последнее время весьма противоречивой. С одной стороны, цены пошли вверх, многие компании сообщают о большом количестве заказов на первый квартал 2010 года. Некоторые российские и украинские экспортеры заявляют об отсутствии свободной продукции по март включительно. Однако, с другой стороны, экономика стран ЕС по-прежнему находится в депрессии, реальное потребление стальной продукции после провала в конце прошлого — начале текущего года практически не увеличилось, а предложение превышает спрос вследствие возвращения в строй части производственных мощностей в третьем квартале. Судя по всему, вполне возможно, что нынешнее повышение цен имеет кратковременный характер и сменится новым спадом, как только покупатели создадут достаточные запасы на первый квартал.
На европейском рынке длинномерного проката дополнительным фактором стало подорожание сырья и полуфабрикатов. В первой половине ноября в Европе поднимались в цене металлолом и чугун, а стоимость заготовок достигла 450 долларов за тонну CFR Италия. В результате региональные производители арматуры невзирая на слабый спрос и неблагоприятные сезонные факторы повысили цены на 10-20 евро за тонну по сравнению с началом месяца.
Стоимость арматуры в странах Южной Европы достигла в итоге 325-340 евро (486-509 долларов) за тонну EXW, а в Германии — 315-320 евро за тонну EXW. Прибавили и экспортные котировки, достигнув 330-340 евро за тонну FOB. Впрочем, по мнению аналитиков, это повышение не подкрепляется реальным спросом и может сойти на нет в случае нового удешевления сырья и полуфабрикатов.
  Внутренние цены на горячекатаные рулоны, дойдя в начале ноября до рубежа 370 евро (554 доллара) за тонну EXW, снова качнулись вверх. Многие компании предлагают свою продукцию с поставкой в первом квартале не менее чем по 380 евро (568 долларов) за тонну EXW. Одновременно поднялись и импортные котировки. Некоторые китайские компании все еще проявляют активность в Европе, однако горячий прокат они предлагают не дешевле 550 долларов за тонну CFR. Стоимость украинской продукции достигла 530-540 долларов за тонну CFR/DAF, а российской — даже превзошла 560 долларов за тонну CFR. При этом поставщики, похоже, намерены несколько прибавить в декабре.
Восточная Азия. Цены на стальную продукцию на Дальнем Востоке также идут вверх. Повышение на китайском рынке продолжается, хотя объемы продаж несколько сократились по сравнению с началом ноября, а складские запасы продолжают оставаться избыточными.
Как отмечают специалистов, основным мотивом для непрерывного увеличения котировок азиатские металлурги называют рост затрат на сырье. В ноябре по всему региону подорожал металлолом. Так, стоимость американского импортного материала достигла к середине месяца 320 долларов за тонну CFR по сравнению с 280-290 долларами за тонну во второй половине октября. Кроме того, аналитики считают практически неизбежным повышение цен на железную руду в 2010 году, как минимум, на 10-20%, так что производители стали начинают готовиться к этому уже сейчас.
На региональном рынке длинномерного проката наибольшую активность проявляют по-прежнему корейские компании, продающие излишки арматуры за границу по ценам порядка 500 долларов за тонну FOB. Однако объемы поставок не очень велики, чем, по мнению аналитиков, могут воспользоваться другие производители. В Китае рост цен на конструкционную сталь происходит сравнительно медленно и неуверенно вследствие сокращения спроса под действием сезонных факторов, но общие тенденции по-прежнему направлены вверх.
Практически все ведущие металлургические компании Китая объявили о повышении своих отпускных цен на длинномерный и плоский прокат. Быстрее всего, при этом, растут в цене горячекатаные рулоны, достигшие, в среднем, 3700 юаней (542 долларов) за тонну с металлобазы. Экспортные котировки при поставках в Корею по-прежнему остаются в интервале 480-500 долларов за тонну CFR, но для других рынков китайцы повысили цены до около 490 долларов за тонну FOB.
По мнению региональных производителей, рост цен на листовую сталь в регионе будет продолжаться и в первом квартале будущего года. В частности, японские компании предлагают горячий прокат в Корею по 550 долларов за тонну FOB против 510-520 долларов за тонну в четвертом квартале и намерены поднять стоимость холоднокатаных рулонов и оцинкованной стали как минимум на 50 долларов за тонну.
В ряде регионов спрос на стальную продукцию упал, потребители проводят выжидательную политику. По мнению некоторых аналитиков, в ближайшем будущем это может привести к тому, что подъем сменится спадом.
Полуфабрикаты. Стоимость заготовок на мировом рынке продолжает расти. Хотя турецкие компании сократили до минимума импорт полуфабрикатов, предпочитая покупать их у местных производителей, прокатные заводы в Северной Африке и Персидском заливе охотно заключают контракты. Как правило, речь идет о приобретении небольших партий, но в целом существующий уровень покупательской активности достаточно высок. В результате украинские экспортеры подняли цены на заготовки до $630-650 за т FOB.
Турецкие компании менее активны на внешних рынках. Большая часть их продукции предназначается для Саудовской Аравии, Египта и стран Юго-Восточной Азии. Котировки, при этом, достигают $660-680 за т FOB, что, по мнению покупателей, слишком дорого. На внутреннем рынке цены превышают $660 за т EXW без НДС.
На Дальнем Востоке повышение цен на заготовки привело к прекращению реальных продаж. Экспортеры из СНГ, Турции, Малайзии предлагают свою продукцию по $640-670 за т CFR, а японские и тайванские компании – и вовсе до $680 за т CFR Вьетнам. Однако потребители, по их словам, готовы платить не более $620 за т CFR.
Российские и украинские компании подняли цены на слябы до $620 за т FOB, а латиноамериканские – до $700 за т CFR Дальний Восток, обосновывая свои действия подорожанием сырья. К тому же, в связи с недавним оживлением спроса со стороны американских и восточноазиатских прокатных компаний на рынке сейчас наблюдается некоторый дефицит слябов. Правда, и в этом случае потребители считают нынешние цены завышенными и ограничиваются приобретением небольших партий для покрытия текущих потребностей. Их выжидательная политика основана, в основном, на выкладках аналитиков, по мнению которых во 2-м полугодии нехватка полуфабрикатов на мировом рынке может превратиться в избыток вследствие возвращения в строй доменных печей на заводах в ряде стран, остановленных во время кризиса.
Конструкционная сталь. Подъем цен на ближневосточном рынке прекратился. По данным трейдеров, во 2-й половине апреля в Персидский залив и в Египет поступят большие объемы турецкой продукции, что ликвидирует дефицит. В самой Турции склады переполнены, а внутренние цены сократились на $30-40 за т по сравнению с пиком в начале месяца. Хотя некоторые турецкие компании в прошедшую неделю еще пытались предлагать арматуру в Саудовскую Аравию по $780-800 за т CFR, в большинстве случаев котировки не превышают $700 за т FOB. В ОАЭ трейдеры готовы закупать турецкую продукцию не более чем по $710-720 за т CFR, а египетские компании сбивают цены до $700 за т CFR и менее. Российская и украинская арматура предлагается по $660-670 за т FOB.
Спрос на длинномерный прокат сейчас находится на очень высоком уровне только в Саудовской Аравии, где крупные госинвестиции вызвали резкий подъем в национальной строительной отрасли. Некоторые СМИ даже сообщили, что правительство страны отменило 5%-ную импортную пошлину на стальную продукцию, чтобы лучше обеспечить потребности внутреннего рынка в прокате. Эта информация, правда, была опровергнута, но зато саудовские власти отметили «потолок» на внутренние цены на арматуру местного производства, который ранее находился на отметке $600 за т EXW. В итоге стоимость арматуры за считанные дни подскочила до $800 за т с металлобазы.