Роль и место Российских нефтяных компаний на мировом нефтяном рынке.

Содержание

Введение
Глава 1. Основные характеристики мирового рынка нефти
Глава 2. Роль России и российских компаний в мировых энергетических процессах
2.1 Нефтяной потенциал России
2.2 Характеристика крупнейших российских нефтяных компаний, представленных на мировом рынке нефти
Глава 3. Перспективы укрепления места России на мировом рынке нефти и роль в этом процессе отечественных нефтяных компаний
Заключение
Список литературы
Приложение 1

Роль и место Российских нефтяных компаний на мировом нефтяном рынке.

Саудовская Аравия
Шайба
27,5
Персидский залив
11
Китай
Шенгли
27,49
Бохайвань
12
Иран
Марун
26
Персидский залив
13
Саудовская Аравия
Зулуф
25
Персидский залив
14
Иран
Гечсаран
24
Персидский залив
15
Алжир
Хасси-Мессауд
22
Алжирская Сахара
16
Бразилия
Марлин
20,71
Атлантическая побережье
17
Саудовская Аравия
Абкаик
20
Персидский залив
18
Азербайджан
Азери-Чираг-Гюнешали
16,5
Южный Каспий
19
Норвегия
Экофист
15,79
Северное море
20
Саудовская Аравия
Марджан
13,5
Персидский залив
Источник: составлено по данным: [24].
На Рисунке 2 продемонстрированы крупнейшие регионы по добыче нефти.
Лидерами по добыче нефти в Европе являются Норвегия, Великобритания и Нидерланды. Хотя важным является тот факт, что они не в состоянии обеспечить внутренниепотребности Европейского Союза, что приводит к импорту, покрывающему большую часть потребностей государств Европы.
Норвегия является крупнейшим в Европе производителем нефти и четвертым крупнейшим производителем природного газа. В 1996 году Норвегия была третьим крупнейшим экспортером сырой нефти в мире.
Рисунок 2. Добыча нефти в мире по регионам
Источник: [5].
Доказанные запасы нефти Норвегии оцениваются в 10,4 млрд. баррелей. Страна обладает крупнейшими запасами нефти среди стран Западной Европы. За первую половину 1998 года Норвегия добыла рекордное для себя количество углеводородного сырья (нефть и газоконденсат) - 3,3 млрд. баррелей. Не являясь членом ОПЕК, Норвегия на фоне катастрофического снижения цен на нефть в 1998 году добровольно сократила добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день [13].
Вся добыча нефти происходит в акваториях Северного и Норвежского морей. Большая часть запасов нефти сконцентрирована на нескольких крупных месторождениях, таких как Статфьорд, Озеберг, Галфакс и Экофиск. Добыча нефти Норвегией началась на месторождении Экофиск в 1971 году. В августе 1998 года консорциум, возглавляемый «Филипс Петролеум» (Phillips Petroleum) (долевое участие 36,96%) и включающий также «Финна Эксплорейшн Норвей» (Fina Exploration Norway) (30%), «Норск Агип» (Norsk Agip» (13.04%), «Ельф Петролеум Норж» (Elf Petroleum Norge) (8.45%), «Норск Гидро» (Norsk Hydro) (6.7%), «Тотал Норж» (Total Norge) (3.5%), «Статоил» (Statoil) (1%) и «Сага Петролеум» (Saga Petroleum) (0.3%) завершил четырехлетний проект «Экофиск-2», который предусматривал перестройку инфраструктуры месторождения Экофиск. На проект было затрачено 2,5 млрд. долларов. В результате на месторождении построены две новые платформы, которые позволят увеличить добычу нефти и газа на Экофиске примерно на 20%. Сырая нефть с Экофиска экспортируется в Великобританию, а газ - в Германию. По мнению специалистов компании «Филипс Петролеум», активная добыча нефти и газа на Экофиске может вестись вплоть до 2028 года [13].
В апреле 1998 года консорциум, воглавяемый компанией «Амоко» (Amoco), и включающий британскую компанию «Энетерпрайз Оил» (Enterprise Oil), государственную норвежскую «Статойл» и американскую «Мобил» (Mobil), объявил об открытии крупного нефтяного месторождения Донателло в норвежском секторе Северного море. Промышленные запасы Донателло оцениваются в 27-68 млн. тонн нефти и газа. Донателло расположено между двумя другими крупными месторождениями - Норн и Гейдрун [13].
Подавляющая часть нефти добывается Норвегией на шельфовых месторождениях Северного моря, потенциал которого еще велик. По прогнозам экспертов, в течение ближайших нескольких лет запасы углеводородного сырья Норвегии в Северном море могут возрасти на 1 млрд. тонн нефти и 26 трлн. кубических футов газа. Норвежская нефть отличается низким содержанием серы [13].
Обнаружение нефтяных запасов в Северном море в конце 1960-х годов означало начало нефтяной эры в Норвегии. В 1975 году страна стала нетто-экспортером нефти и газа. Традиционно открытию нефтяных месторождений и добычи нефти всегда уделялось первостепенное значение, поскольку цены на нефть на рынке энергоресурсов всегда высоки. В последнее время особое внимание было уделено природному газу, в связи с тем, что появились новые возможности его реализации и постоянно открываются новые месторождения [9].
Сегодня Норвегия активно занимается поиском новых месторождений. Так, в конце 2000 года было обнаружено нефтяное месторождение Голиаф, открытого на норвежском шельфе Баренцева моря. В ноябре 2006 года в ходе проведения оценочных работ итальянской компанией ENI выяснилось, что запасы этого месторождения могут составлять 35 млн. тонн, а не 12 млн., как предполагалось ранее. Как заявил генеральный директор норвежской нефтяной компании Хельге Эйде, отныне месторождение Голиаф можно классифицировать как довольно крупное. Общая стоимость его запасов может равняться 13,5 млрд. долларов [10].
Великобритания стала вторым после Норвегии производителем нефти. Сегодня ситуация в этой стране является достаточно сложной. Так, в 2004 году она добывала в среднем 0,27 млн. тонн в день, что не только значительно меньше пикового уровня 1999 года (2,909 млн.), но и на 10% меньше предыдущего 2003 года [1]. В отличие от США Великобритания производит больше нефти, чем ее потребляет, но она уже подошла очень близко к грани, за которой стране предстоит стать нетто-импортером. При этом в 2005 году Великобритания уже фактически стала нетто-импортером природного газа – вопреки прогнозам, согласно которым это могло произойти не ранее 2006 года [20].
Еще одним крупным производителем нефти в Европе являются Нидерланды, суммарные запасы этого ресурса в которых оцениваются в 97 млн. тонн. За счет внутренних ресурсов покрывается 20% потребностей в нефти, остальная часть обеспечивается поставками из России, Великобритании, Ирана, Ливии, Нигерии, Алжира, Саудовской Аравии, Кувейта и стран СНГ [12].
Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день нефть является самым стратегически важным природным ресурсом, она лежит в основе топливно-энергетического комплекса мира. Ее запасы являются исчерпаемыми и невозобновляемыми, что является одной из главных причин постоянно возникающих конфликтов.
Глава 2. Роль России и российских компаний в мировых энергетических процессах
2.1 Нефтяной потенциал России
Россия в настоящее время занимает первое место в мире по добыче газа и второе (после Саудовской Аравии) – по добыче нефти.
Сегодня в России имеется в целом более 1 млн. км трубопроводов: 217 тыс. км магистральных трубопроводов, по которым осуществляется транспортировка продукции нефтегазового комплекса, в том числе 151 тыс. км – газопроводы, 46,7 тыс. км – нефтепроводы и 19,3 тыс. км - нефтепродуктоводы. Кроме того, протяженность промысловых трубопроводов составляет около 380 тыс. км, а протяженность газораспределительных систем – примерно 420 тыс. км. С помощью магистральных трубопроводов перемещается 100% добываемого газа, почти 99% добываемой нефти и около 50% нефтепродуктов [11. C. 27-34].
Столь огромная протяженность российской трубопроводной системы объясняется тем, что основная масса нефтяных и газовых месторождений находится далеко от центров энергопотребления. Например, разведанные запасы нефти России сосредоточены на 11 крупнейших и 140 крупных месторождениях. При этом основная масса запасов (68,5%) находится в Западной Сибири, в том числе свыше 50% – в Ханты-Мансийском автономном округе [11. C. 34].
В настоящее время в России разрабатывается проект комплексного использования четырех направлений для экспорта российской нефти и транзита нефти из бывших советских республик через территорию России:
Северо-Балтийское направление, главным звеном которого является Балтийская трубопроводная система, ориентированная на доставку нефти из месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и Казахстана потребителям северо-западной Европы.
Центральное европейское направление. Это направление традиционно для России, обеспечивающей с его помощью поставки нефти в Польшу, Германию, Чехию, Словакию, Венгрию, Хорватию и страны бывшей Югославии.
Восточно-Сибирское направление. В связи с весьма быстрым развитием промышленности стран Азиатско-Тихо-океанского региона, прежде всего Китая, здесь возникли новые центры энергопотребления, куда планируется направить нефть Восточной Сибири.
Каспийско-Черноморское направление, в котором основную роль должны играть, помимо Новороссийска и Туапсе, Каспийский трубопроводный консорциум и нефтепровод «Дружба-Адрия» (Adrija), с помощью которых Россия надеется экспортировать свою нефть, минуя проливы Босфор и Дарданеллы [4. C. 68-69].
Таким образом, для России важной статьей доходов в бюджет является экспорт энергетических ресурсов, а именно сырья.
Важным является также тот факт, что сегодня объемы добычи нефти в России идут на спад. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), представляющего интересы промышленно развитых стран-потребителей нефти, в первом квартале 2008 года объемы добычи в России снизились впервые за десятилетие. МЭА сообщило, что в России добывалось в среднем около 10 млн. баррелей в день – то есть на 1% меньше, чем в первом квартале 2007 года. Спад добычи в стране, которая занимает второе место по добыче нефти в мире и является одним из ее крупнейших экспортеров, усугубляет и без того напряженную ситуацию на рынке и в потенциале увеличивает вероятность повышения цен в мировой экономике, которая столкнулась с замедлением темпов роста [22].
В настоящее время арабские страны являются безусловными лидерами по такому показателю, как обеспеченность добычи нефти ее разведанными запасами. В частности, при текущем уровне добычи КРС и ADNOC обеспечены нефтью на 160 лет, Saudi Aramco – на 83 года, «Сибнефть» – на 20 лет, ЛУКОЙЛ и «Татнефть» – на 34 года, тогда как этот индикатор для западных и международных компаний не превышает 10 лет (наибольший – у Conoco Philllips, Exxon Mobil и Total – 13 лет) [6].
Отсюда, являясь главными участниками мирового энергетического рынка, Россия и арабские страны не могут не сотрудничать в данной области. Эта заинтересованность в совместных действиях распространяется на такие важнейшие сферы, как национальный контроль над нефтегазовыми ресурсами, установление справедливых цен на экспортируемое энергетическое сырье, обеспечение стабильных поступлений от его экспорта, разработка механизмов экологической безопасности, стратегия развития нефтегазового рынка и др.
При этом одной из важнейших задач России и арабских стран является устранение перекосов, исторически возникших в системе: запасы – переработка. Так, крупнейшей в мире по переработке нефти компанией является Exxon Mobil с объемом переработки более 300 млн. т нефти в год, Royal/Datch Shell и ВР отстают от этой компании почти в 2 раза. В России крупнейшими являются ЛУКОЙЛ (34,3 млн. т) и ЮКОС (31 млн. т.) [8. C. 27]. В арабских странах – примерно такие же цифры. Получается, что добывают нефть одни страны, а прибыль от переработки получают другие, что сегодня привлекло внимание добывающих стран, они выразили свое стремление к изменению сложившейся ситуации.
Сегодня и в будущем проблема обеспечения энергетической безопасности играет очень большое значение. Эксперты называют энергоресурсы и доступ к ним важнейшей составляющей национальной экономической безопасности [7. C. 99].
Неслучайно особое внимание высшего руководства России, МИД к проблемам топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Энергетическая дипломатия становится перспективным направлением международного сотрудничества России. Ставится задача расширения ТЭК, укрепления энергетической безопасности России, ее роли как великой энергетической державы [21].
В августе 2003 года Правительство Российской Федерации утвердило документ под названием «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года» [23], в которой рассматриваются и особенности и задачи энергетической дипломатии страны.
В данной стратегии указываются главные направления внешней энергетической политики России. Так, сюда относится интеграция России с мировой системой оборота энергоресурсов, международное сотрудничество в области освоения и разработки топливно-энергетических ресурсов, повышения эффективности их использования и освоения новых энергетических рынков [23. C. 9].
Целями внешней энергетической политики страны российские власти определили следующие:
укрепление позиции России на мировых энергетических рынках, максимально эффективная реализация экспортных возможностей отечественного ТЭК, рост конкурентоспособности его продукции и услуг на мировом рынке;
установление недискриминационного режима внешнеэкономической деятельности в энергетическом секторе, доступность для российских энергетических компаний зарубежных рынков энергоресурсов, финансовых рынков, передовых энергетических технологий;
содействие привлечению в рациональных масштабах и на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций [23. C. 12].
Так, отсюда видно, что несмотря на отмеченное в данной стратегии стремление России постепенно уменьшать экспорт нефти, внешним рынкам уделяется большое значение – доход от экспорта ресурсов ТЭК является важнейшей статьей российского бюджета (тем более, что для Европы Россия является самым крупным поставщиком и любые проблемы с перебоями поставок этого сырья крайне негативно сказываются на экономике стран ЕС).
Стратегически важным является укрепление позиции России на мировых нефтяном и газовом рынках, с тем чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективах «максимально реализовать экспортные возможности отечественного ТЭК и внести вклад в обеспечение экономической безопасности страны, оставаясь стабильным и надежным партнером для европейских государств и всего мирового сообщества. Новым фактором в период до 2020 года будет являться участие России как крупного поставщика энергоресурсов в обеспечении международной энергетической безопасности» [23. C. 12]. Так, европейские государства выделены в качестве ключевых партнеров России.
Стратегические интересы России обусловливают необходимость формирования единой энергетической и энерготранспортной инфраструктуры в сопредельных регионах Европы и Азии, развития международных энерготранспортных систем и обеспечения недискриминационного транзита энергоносителей. В этих целях государство будет поощрять участие российских акционерных обществ и компаний в разработке и реализации крупномасштабных международных проектов транспорта газа, нефти и электроэнергии как в западном, так и в восточном направлениях [23. C. 13]. Поэтому, как уже было отмечено в начале данного параграфа, в настоящее время Россией развивается сразу несколько проектов по транспортировке энергетических ресурсов, крупнейшие из которых приходятся на Европу.
Глобальный характер энергетических проблем и все большая их политизация, а также влиятельное положение ТЭК России в системе мировой энергетики выдвинули энергетический фактор в число базовых элементов российской дипломатии. Ее основными задачами в рассматриваемый в настоящем документе период времени являются:
внешнеполитическое обеспечение реализации Энергетической стратегии;
дипломатическая поддержка интересов российских топливно-энергетических компаний за рубежом;
активный диалог в области энергетики со странами Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического сообщества, Северо-Восточной Азии, Европейского Союза, а также с США и другими государствами и международными организациями [23. C. 13].
Важным направлением российской внешней политики в сфере ТЭК является участие страны в различных форумах и встречах производителей, экспортеров и потребителей энергоресурсов, особое значение придается сотрудничеству с Международным энергетическим агентством, «Большой восьмерке».
В связи с тем, что мировые (и российские в том числе) нефтяные запасы исчерпаемы и, по данным экспертов, их хватит на очень ограниченный период времени, России следует внимательно отнестись к разработке ее месторождений, поэтому необходимо разработать долгосрочную программу развития экспорта топливно-энергетических ресурсов.
Подводя итог, отметим, что Россия стремится быть не просто поставщиком энергетических ресурсом, а полноправным независимым участником мирового оборота энергетическими ресурсами.
2.2 Характеристика крупнейших российских нефтяных компаний, представленных на мировом рынке нефти
Крупнейшими компаниями России, работающими на мировом рынке нефти, являются Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Сургутнефтегаз и ТНК-ВР. Определим их вклад в нефтяную отрасль на основе сравнительного анализа основных операционных показателей.
Перечисленные нефтяные компании занимаются разведкой, добычей нефти и природного газа, а также производством нефтепродуктов и продукции нефтехимии.
Географически «Роснефть» охватывает следующие нефтегазоносные провинции: Западная Сибирь, Южная и Центральная Россию, Тимано-Печора, Восточная Сибирь и Дальний Восток.
Практически все запасы нефти «Лукойла» сосредоточены в Западной Сибири.
Добыча «Газпром нефть» находится в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Томской и Омской областях, а также в Чукотском автономном округе.
«Сургутнефтегаз» располагает запасами нефти в Западной Сибири. Что казается «ТНК-ВР», то ее нефтяные запасы находятся в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе (Оренбургская область).
Рассмотрим долю каждой компании в показателях доказанных запасов нефти. «Роснефть» располагает – 22,3 млрд. баррелей н.э. [14], «Лукойл» - 14,46 млрд. баррелей н.э. [17], «Газпром нефть» - 6,9 млрд. баррелей н.э. [16], «Сургутнефтегаз» - 9,77 млрд. баррелей н.э. [18], «ТНК-ВР» - 10,25 млрд. баррелей н.э. [15], что отражено в процентном отношении на Диаграмме 2.
Диаграмма 2. Доказанные запасы нефти пяти крупнейших нефтяных компании России
На сегодняшний день рассматриваемые компании являются пятью самыми крупными компаниями на российском нефтяном рынке, а также имеют солидную долю на мировом рынке нефти.
Доля ОАО «Лукойл» в общемировых запасах нефти составляет около 1,1%, в общемировой добыче нефти - около 2,3%. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится 18% общероссийской добычи и 19% общероссийской переработки нефти 17].
С точки зрения переработки, «Лукойл» владеет нефтеперерабатывающими мощностями в России и за рубежом. В России этой компании принадлежат четыре крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) (Пермь, Волгоград, Ухта, Нижний Новгород), и два небольших НПЗ. Совокупная мощность российских НПЗ составляет 44,7 млн. тонн нефти в год. Зарубежные НПЗ «Лукойла» расположены в Украине, Болгарии и Румынии, также ему принадлежит доля (49%) в нефтеперерабатывающем комплексе ISAB (о. Сицилия, Италия), их общая мощность составляет 21,8 млн. тонн нефти в год. В 2008 году на заводах «Лукойла» было переработано 56,28 млн. тонн нефти, в том числе на российских – 44,18 млн. тонн [17].
На долю «Сургутнефтегаз» приходится порядка 13% объемов добычи нефти в России. Нефтеперерабатывающий завод этой компании – «Киришинефтеоргсинтез» - является одним из крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий, на его долю приходится около 9% всей российской переработки нефти [18].
Сбыт «Сургутнефтегаза» происходит в Северо-Западном регионе России через шесть торговых компаний: «Калининграднефтепродукт», «Киришиавтосервис», «Леннефтепродукт», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт». На конец 2008 года торговые компании располагают 307 АЗС. Сбытовые предприятия имеют 28 нефтебаз для хранения топлива [18].
Основные перерабатывающие активы «ТНК-ВР» расположены в таких российских городах как Рязань, Саратов, Нижневартовск и украинском Лисичанске. Перерабатывающие мощности этой компании составляют 675 тыс. баррелей в сутки [15].
Розничная сеть «ТНК-ВР» включает порядка 1400 заправочных станций в России и Украине, работающих под брендами «ТНК» и «ВР». Компания является ключевым поставщиком на розничный рынок Москвы и лидирует на рынке Украины [15].