Вход

Рынок молочных продуктов РФ

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
Код 317515
Дата создания 08 июля 2013
Страниц 69
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 18:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
4 610руб.
КУПИТЬ

Содержание

Содержание


Введение
Глава 1. Понятие, предпосылки и условия формирования деятельности рынка молочных продуктов
1.1. Структура рынка
1.2. Спрос и предложение на рынке молочной продукции
1.3. Достигнутый уровень производства молочной продукции в России
Глава 2. Анализ состояния рынка молочной продукции России
2.1. Организация товародвижения
2.2. Оценка емкости рынка
2.3. Проблемы рынка молочной продукции России
Глава 3. Предложения по улучшению работы рынка
3.1. Перспективы развития рынка молочной продукции России
3.2. Рекомендуемые стратегии для производителей молочной продукции России
Заключение
Список использованной литературы

Введение

Рынок молочных продуктов РФ

Фрагмент работы для ознакомления

98,9
296721
80
Приволжский
11,3
0,6
13333
102,0
11696
104,4
1183439
87
Уральский
12,0
-0,1
2739
97,6
2558
99,2
229096
93
Сибирский
10,4
0,8
6726
105,8
5985
108,7
647535
88
Дальневосточный
8,0
0,5
374
101,7
327
103,7
46781
87
ИТОГО/по РФ
11,5
0,3
42215
100,9
37636
102,9
3660772
89
Динамика цен на сырое молоко представлена на рис. 1.18.
Рис. 1.1. Динамика цен на сырое молоко в РФ в 2004-2008 годы, руб. за тонну
Как видно, происходит колебание цен на молоко, что обусловлено, прежде всего, фактором сезонности, а также уровнем надоев в сельхозпредприятиях РФ.
Россия ввела в действие Федеральный закон от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» с 21 декабря 2008 года, и Федеральный закон от 24.06.2008 №90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию» - с 28 декабря. Технический регламент на масложировую продукцию устанавливает основные понятия и требования к соответствующим продуктам, в число которых входят растительные масла, маргарины, спреды, соусы, майонезы, жиры специального назначения, эквиваленты и заменители какао-масла. Помимо этого законодательно устанавливаются требования к процессам производства, хранения, транспортирования, правилам и формам оценки соответствия, маркировки и упаковки, правилам идентификации продукции. В результате около 15% от реализуемой на текущий момент продукции будет признано «молочными напитками»9.
Рынок молока в Москве и области представляется наиболее насыщенным и активным. Здесь присутствует продукция как крупнейших российских производителей – «Вимм-Билль-Данн», молочных комбинатов «Очаковский» и «Останкинский», так и представлены марки мировых лидеров по обороту молочных продуктов – компаний Campina, Danone, Ehrmann, а также продукты региональных комбинатов и заводов.
В Москве по сравнению с регионами значительно больше потребляется продукции с добавленной стоимостью – йогуртов, ароматизированного молока и молочных десертов. Рынок характеризуется большой концентрацией молокоперерабатывающих заводов. Потребитель сталкивается с широчайшим ассортиментом молочной продукции: молоко, сметана, глазированные сырки, плавленые сыры, творожки, творожные массы, молочные десерты.
Мониторинг московского молочного рынка по таким ключевым аспектам дистрибуции, как представленность марки/производителя в рознице и цена показал, что московский рынок молочной продукции является одним из самых быстрорастущих и высоко конкурентных рынков потребительских товаров. В настоящее время московская розничная сеть реализует молоко более 50 различных марок. В условиях высокой конкуренции потребитель поставлен перед необходимостью делать выбор, который во многом зависит от наличия конкретной марки на прилавке магазина. Наибольшей популярностью пользуется стерилизованное молоко в упаковке Tetra Pack емкостью 1 литр жирностью 3,2%. В условиях усиления конкуренции на рынке все большее значение приобретает эффективное продвижение молочной продукции.
Основные игроки московского рынка можно представлены в таблице 1.7. Также следует отметить, что основным покупателем продукции ОАО ЦМК и ОАО ЛМК являются предприятиями, принадлежащими компании «Вим-Билль-Данн».
Таблица 1.7
Основные московские игроки рынка молочной продукции

п/п
Наименование
Страна регистрации
Доля на рынке, % (Москва)
2006
2007
2008
1
ОАО «Царицынский молочный комбинат» (ЦМК) («Вимм-Билль-Данн»)
Россия
16,2
14,8
14,3
2
ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (ЛМК) («Вимм-Билль-Данн»)
Россия
41,6
36,6
34,7
3
Очаковский молочный комбинат
Россия
8,7
10
9,8
4
Останкинский молочный комбинат
Россия
3,1
4,9
4,4
5
Данон
Франция
3,8
5,6
6,1
6
Эрманн
Германия
1,9
1,1
1,3
7
Кампина
Нидерланды
2,3
2,4
1,8
8
Другие
22,4
24,6
27,6
Как видно, совокупная доля «Вимм-Билль-Данн» составляет 49%, т.е. эта компания контролирует почти половину рынка Москвы.
Индекс концентрации показывает долю на товарном рынке нескольких (трех) крупнейших фирм в общем объеме рынка: = 14,3 + 34,7 + 9,8 = 57,8.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана, являющийся индикатором напряженности конкурентной среды, рассчитываемый как сумма квадратов долей рынка всех игроков: ≈ 1600.
Это позволяет говорить о том, что с одной стороны на рынке лидируют три крупных компании (две из которых принадлежат «Вимм-Билль-Данн»), в тоже время на рынке высока конкуренция со стороны более мелких предприятий. Барьеры выхода на рынок низки и найдется место новым игрокам. Подавляющее большинство участников молочного рынка – это российские компании. Однако число иностранных предприятий, занимающихся переработкой молока, зависит от вида конечной продукции. Наибольшее число иностранцев отмечено в отрасли производства сыров.
Таким образом, на рынке молока и молочной продукции наблюдается обострение конкуренции. В связи с этим предприятия молочной промышленности вынуждены заниматься вопросами обеспечения конкурентоспособности своей продукции под давлением рынка с одной стороны и соответствия ее нормативным документам под давлением государства, регулирующего данный рынок, – с другой.
Анализ рынка позволяет говорить о том, что конъюнктура является благоприятной, при которой достигается сбалансированность спроса и предложения, хотя пока еще среднедушевое потребление и отстает от мирового, а цены удерживаются на довольно стабильном уровне (колебания вызваны преимущественно ростом цен на сырок молоко).
Тип рыночной структуры – совершенная конкуренция. Такой вывод сделан на основе анализа структуры рынка и расчета коэффициентов концентрации и Хершфиндаля-Хиршмана. Однако, Федеральная антимонопольная служба может признать рынок, имеющим доминирующие компании, т.к. согласно Закону «О защите конкуренции», доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации), применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия: совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов10. На сегодняшний день суммарная доля трех игроков больше 50%. При этом индекс Хершфиндаля-Хиршмана меньше 1800, т.е. рынок не считается высококонцентрированным или «немногочисленным»11.
Построим конкурентную карту рынка (таблица 1.8).
Таблица 1.8
Конкурентная карта рынка молочной продукции
Фирмы
I
II
III
IV
Лидеры рынка
Фирмы с сильной конкурентной позицией
Фирмы со слабой конкурентной позицией
Аутсайдеры рынка
I
С быстро улучшающейся конкурентной позицией
«Вимм-Билль-Данн», Очаковский молочный комбинат
II
С улучшающейся конкурентной позицией
Останкинский молочный комбинат
«Ehrmann», «Danone», «Campina»
III
С ухудшающейся конкурентной позицией
IV
С быстро ухудшающейся конкурентной позицией
Как видно, лидеры рынка подтвердили свое положение, новички рынка постепенно наращивают объемы своих продаж. Таким образом, на рынке молока и молочной продукции наблюдается обострение конкуренции. В связи с этим предприятия молочной промышленности вынуждены заниматься вопросами обеспечения конкурентоспособности своей продукции под давлением рынка с одной стороны и соответствия ее нормативным документам (стандартам, инструкциям, техническим условиям и т.д.) под давлением государства, регулирующего данный рынок, – с другой.
На сегодняшний день наиболее сильными игроками российского рынка являются среди российских компаний «Вимм-Билл-Данн», среди зарубежных компаний, работающих на российском рынке, - «Danone».
Можно говорить о том, что рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции, борьба между игроками смещается в следующие сферы: расширение ассортимента как за счет традиционной, так и новой (например, обогащенной) продукции; конкуренция между брендами (формирование лояльности к производителю и его продукции); конкуренция по цене. Поскольку производство молочной продукции жестко регламентируется стандартами, можно говорить о практически полной заменяемости молочной продукции разных производителей (за исключением вкусовых пристрастий покупателей, а также инновационной продукции), то зачастую именно цена выходит на первый план при совершении покупок и является одним из факторов лояльности (рациональная лояльность). Ужесточение конкуренции на рынке приводит к обострению ценовой конкуренции и увеличению маркетинговой и рекламной активности производителей.
1.2. Спрос и предложение на рынке молочной продукции
Потребление молока - это величи­на, которая получается после вычитания из всего количества произве­денного молока части, используемой для выпойки телят или других целей. Доля молока, расходуемого в качестве корма, сокращается. Частично это обусловлено повышением средних надоев на корову. Пока еще большое количество молока идет на выпойку телят в странах с низкой переработ­кой молока и там, где молочные заводы не организовали хорошо работающую систему сбора молока. Возможности использовать больше сырого молока на переработку, а не в качестве корма - резерв для увеличения потребления.
В большинстве стран, особенно в тех, которые недавно вступили в ЕС, а также в России, Украине, Хорватии, Китае, странах Южной Америки и Юго-Восточной Азии потребление молочных продуктов (главным образом сыров) увеличивается. Потребление сливочного масла, наоборот, имеет тенденцию к снижению. Потребление питьевого цельного молока на душу населения в развитых странах высокое, а в последние годы оно растет и в тех странах, где социально-экономическое положение улучшается.
В настоящее время ежегодный уровень потребления молока индусов и китайцев - 1,4 и 1,7 млрд. литров соответственно. Со временем эти показатели могут превысить отметку в 20,5 млрд. литров. В Индии по итогам 2007 г. рост производства молока составит не менее 3%. Индия постепенно выходит на мировой рынок обезжиренного сухого молока, соответственно, растут цены внутри страны. Все это вынудило правительство страны в начале 2007 года ввести запрет на экспорт сухого порошка в течение 6 месяцев. Потребительский интерес к молочной продукции растет и у россиян: в 2007 общий объем уровень произведенного молока в стране составил 31,40 млн. тонн.
По мнению экспертов, в ближайшие годы уровень предложения молочной продукции будет отставать от спроса примерно на 4-5%, одновременно производители молока продолжат отдавать предпочтение картонным упаковкам. На национальном уровне потреб­ление можно легко определить по дан­ным о внутреннем производстве, импорте и экспорте. Поскольку боль­шинство стран осуществляет строгий таможенный контроль, можно отслеживать все передвижения товаров, составлять соответствующую статистику и балансы. Проблема часто заключается в одном — отставании по времени между сбором данных и их публикацией. Важно также иметь информацию о движении запасов масла, твердых и полутвердых сыров, сухого молока и молочных ингредиентов.
Молочные продукты крайне важный для потребителей товар, входящий в состав потребительской корзины и не имеющий полноценных заменителей по своим свойствам и характеристикам. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в январе 2008 года на молочные продукты приходилось 18,9% стоимости минимального набора продуктов питания, что на 2% больше, чем в январе 2007 года12. Молоко относится к категории товаров постоянного спроса. Это подтверждается и тем фактом, что, например, более 55% населения покупают молоко не реже 2 раз в неделю, из них 33% предпочитают ходить за ним в магазин каждый день13.
Спрос и предложение на рынке молока и молочной продукции определяются не только экономическими, но и физиологическими, природными и технологическими факторами. В силу этого спрос и предложение являются малоэластичными и могут уравновешиваться лишь в относительно узких рамках. Предложение определяется, прежде всего, сельскохозяйственным консервативно по своей природе. Анализ мирового опыта, позволяет сделать вывод, что сельское хозяйство не может расти более чем на 2% в год, несмотря на рост цен и спроса14. Сложно и снизить уровень производства при неблагоприятной экономической конъюнктуре и падении спроса.
Если говорить о самой группе молочной продукции, в ней также можно выделить заменители: молоко – сухое или сгущенное молоко; йогурты - кефир; масло – спреды. Однако, основная проблема заменителей проявляется непосредственно в конкуренции на молочной рынка – на рынке наблюдается высокая заменяемость товаров-конкурентов. При этом потребители часто не могут объяснить разницы между продукцией разных производителей (особенно при «слепом» тестировании) и приобретают продукцию того или иного производителя в силу лояльности, обусловленной рациональными и эмоциональными причинами.
Большое влияние на спрос оказывают природные факторы – в России большое количество регионов, при этом часть из них являются производителями, а часть – потребителями молочной продукции (например, северные районы). В ходе анализа статистических данных о производстве цельномолочной продукции в России были выявлены десять регионов-лидеров (в сумме около 50% совокупного производства). Первые места занимают Москва, Московская область и Санкт-Петербург благодаря концентрации большого количества крупных производителей. Объемы производства в других регионах обусловлены большими объемами производства сырого молока, что определяется большим поголовьем скота, высокими надоями на одну корову, благоприятными погодными условиями и большим количеством хозяйств-производителей15. Самообеспеченность этих регионов молоком и молочной продукцией (соотношение производство/потребление) находится в пределах 1,08-1,37. В связи с этим они занимают лидирующее положение по вывозу цельномолочной продукции в другие регионы16. Иными словами, границы покрытия рынка производителей этих рынков шире, чем регионы, в которых они расположены.
По данным Молочного союза России, по всему ассортименту молочной продукции, за исключением сливочного масла и классического творога, наблюдается устойчивая динамика роста общих объемов как производства, так и потребления. Среди тенденций рынка наблюдается рост потребления упакованной молочной продукции, активное развитие йогуртно-десертного сегмента и сегмента обогащенных и функциональных продуктов. В последнее время к быстрорастущим сегментам можно отнести молочные десерты и пудинги.
Наметилась тенденция снижения потребления термизированной продукции и роста спроса в сегменте premium, особенно в крупных городах.
Однако, с учетом того, что некоторые виды молочной продукции, присутствующие на рынке, относятся, скорее, к премиальному сегменту, рекомендуется, для них использовать отдельные инструменты маркетинга. Иными словами, маркетинговую стратегии крупных производителей можно отнести к дифференцированной из-за особенностей производимой продукции. В то же время, необходимо понимать, что и менее обеспеченные слои населения могут время от времени приобретать продукцию премиального сегмента.
Необходимо использовать следующие параметры сегментирования молочных продуктов:
1. Молочные продукты:
Традиционные молочные продукты: пастеризованное молоко, стерилизованное молоко, топленое молоко, кефир, ряженка, простокваша, творог, сметана, сливочное масло, мягкий сыр;
Обогащенные продукты: стерилизованное молоко, кефир, питьевой йогурт, кисломолочный продукт, фруктово-молочный коктейль;
Группа йогуртов и десертов: молочно-фруктовое, йогурты вязкие молочные и сливочные, йогурты, йогурты питьевые, пудинги, творожки, творог с фруктами;
Детские продукты.
2. По массовой доли жира различают: обезжиренный продукт; нежирный продукт; маложирный продукт; классический продукт; продукт нормальной жирности; жирный продукт; высокожирный продукт
3. По степени обработки различают: термизированный молочный или молокосодержащий продукт; пастеризованный молочный или молокосодержащий продукт; топленный молочный или молокосодержащий продукт; стерилизованный молочный или молокосодержащий продукт.
Рассмотрим сегментацию российских конечных потребителей по доходу, полу, возрасту и географическому признаку
1. Сегментирование потребителей по доходу. Уровень дохода человека определяет его потребление и поведение на рынке. Потребитель, обладающий крупными материальными средствами, имеет большие возможности выбрать предлагаемые продукты питания. Размер доходов влияет на потребление и иными способами. Вовсе не обязательно, что при увеличении дохода соответственно увеличивается потребление по всем товарным группам. На распределение дохода значительное влияние оказывает также количество членов семьи. В идеале ассортимент предлагаемых молочных продуктов должен быть рассчитан на “кошелек” покупателя каждого сегмента. Предлагая продукты не только для богатых, но и для людей со средним и низким уровнем доходов, предприятие осуществляет две коммерческие задачи: увеличивает прибыль за счет расширения сегментов рынка и укрепляет свой социальный имидж.
Среди населения можно выделить 4 основные группы потребителей, которые готовы предъявить спрос на молочную продукцию:
Группа потребителей с высоким уровнем доходности и взыскательным вкусом (≈15 %). Данный сегмент удовлетворяет свою потребность в основном импортной продукцией.
Потребители с высоким уровнем доходности и невзыскательным вкусом (≈10 %). Удовлетворяют потребность всеми имеющимися в продаже видами молочной продукции.
Группа потребителей со средним и ниже среднего уровнем доходности и невзыскательным вкусом (≈20 %). Потребность удовлетворяется за счет недорогой продукции.
Группа потребителей со средним уровнем доходности и взыскательным вкусом, которые могут лишь частично удовлетворить свою потребность за счет импортной продукции.
2. Сегментирование потребителей по полу. Молоко пользуется популярностью практически у всех категорий населения, в то время как сметана пользуется повышенной популярностью преимущественно у мужской части населения. Среди потребителей творога преобладают женщины. Йогурт пользуется популярностью также у женщин. Ряженку предпочитают в основном женщины, а простоквашу – мужчины.
3. Сегментирование потребителей по возрасту. Как было отмечено выше, молоко пользуется популярностью практически у всех категорий населения страны. Его с одинаковой охотой покупают представители всех возрастных групп. Большинство россиян регулярно употребляют молоко в пищу. Нужно отметить, что порядка 20% граждан России страдают лактозной недостаточностью и по физиологическим причинам не могут употреблять молоко в пищу. Сопоставив эти цифры, можно сделать вывод, что молоко употребляют в пищу почти все граждане России, здоровье которых позволяет это делать. Сметана пользуется повышенной популярностью у молодежи в возрасте от 18 до 29 лет. Самым популярным кисломолочным напитком в России является кефир, обладающий и ценными лечебными свойствами. Предпочтение кефиру отдают все возрастные группы, несколько больше прочих потребляет его молодежь, что, видимо, вызвано активной рекламной кампанией ряда производителей (например, Данон), ориентированной именно на эту возрастную группу. Наибольшей популярностью йогурт пользуется у женщин и молодежи. Показательно, что среди россиян старше 50 лет не нашлось тех, кто регулярно употребляет йогурт в пищу. Традиционные для России молочные продукты - ряженка и простокваша - пользуются популярностью у всех возрастных групп.
4. Сегментирование потребителей по размеру семьи. Демографические признаки относятся к наиболее часто применяемы при сегментации потребителей на рынке молочных продуктов. Это обусловлено доступностью характеристик, их устойчивостью во времени, а также наличием между ними и спросом очень тесной взаимосвязи. Для молочных продуктов решающим признаком сегментации является размер семьи. В зависимости от размера семьи люди покупают соответствующее количество продукции. Это хорошо прослеживается по поводу покупаемости молочных продуктов в зависимости от объема упаковки.

Список литературы

Список использованной литературы

1.Анализ оперативной информации о надоях и реализации моло-ка в Российской Федерации http://www.dairyunion.ru/index.php?px=5
2.Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. - М.: Русская деловая литература, 2006.
3.Буценко, Л.С. Интеграция рынка молока // Экономика сельского хозяйства России. – 2007. - № 10. – С. 101-106.
4.Гагарина А. Мировой молочный рынок: тенденции развития
http://www.meatbusiness.ua/article.php?p=211
5.Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы управленческих решений и российская практика. – М.: Эксмо, 2006.
6.Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методоло-гия и практика. - М.: Издательство «Финпресс», 2005.
7.Госкосмстат РФ
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d040/image1007.gif
8.Государственное регулирование молочной отрасли: декабрь 2008
http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=10354&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48
9.Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий
http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12467&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48
10.Дмитриченко М. И., Пилипенко Т. В. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов. – СПб.: Питер, 2004.
11.Доумен Д. Изучение конъюнктуры рынка - это просто. (Бизнес-технологии). – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
12.Зубко А.Н., Зубко Н.М. Экономическая теория. – М.: Феникс, 2008.
13.Институт Аграрного Маркетинга: Текущее состояние молочного рынка России http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?2719E73B-8958-8A40-82DA-0830C9BCA3DA
14.Лукьянец Т.Е. Функционирование регионального рынка молока и молочных продуктов // Материалы Х региональной научно-технической конференции «Вузовская наука – Северо-Кавказскому региону».- СевКав-ГТУ, 2006. – С. 56-59.
15.Министерство сельского хозяйства http://www.mcx.ru
16.Молочная категория: квартет лидеров поделил половину рынка
http://www.bishelp.ru/index.php?page=news_item&id=4903
17.Пономарева Е. В. Модель жизненного цикла клиента при исполь-зовании фирмой маркетинга отношений // Современные аспекты экономи-ки. – 2008. - № 16.
18.Пономарева Е.В. Разработка маркетинговой стратегии предпри-ятия. – СПб.: БГТУ, 2006.
19.Проблемы сезонности молочного производства в России
http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12302&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48
20.Проблемы сезонности молочного производства в России
http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12302&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48
21.Производство основных видов продукции животноводства
http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12468&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48
22.РБК http://www.rbcdaily.ru
23.Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: Стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2008.
24.Россия: Молоко, как бренд на рынке
http://www.agrobel.by/?q=en/node/6025/print
25.Рынок молока: ставка на здоровье и удовольствие
http://www.4p.ru/main/research/3679/
26.Состояние молочного рынка и варианты переработки «большого» молока
http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12303&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48
27.Улитина Е.В. Формирование и регулирование рынков продоволь-ствия в современной рыночной экономике // Молочная промышленность. - №2. – 2007.
28.Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 го-да N 135-ФЗ
http://www.pomosch.com/goszakaz/article.php?sectionId=50&articleId=115
29.Юсупова А.Т. Теория отраслевых рынков. - М.: Издательство СО РАН, 2005.
30.% москвичей покупают молоко ежедневно
http://www.tdpir.ru/?pKey=0000100004&pKeyF=000010000400003&p=15
31.Nielsen http://www.nielsen.com
32.http://www.molopack.ru/index.php/technologies/10-market/77-molreki
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00489
© Рефератбанк, 2002 - 2024