Обеспечение роста банка на основе освоения новых услуг .На примере ЗАО КБ "Европейский Трастовый Банк"

Введение
Глава 1. Теоретические аспекты функционирования рынка банковских продуктов и услуг
1.1. Сущность банковских продуктов и услуг, и их классификация
1.2. Состояние и проблемы рынка банковских продуктов и услуг
1.3 Основные направления развития рынка банковских продуктов и услуг
Глава 2 Анализ деятельности ЗАО КБ «Европейский трастовый банк»
2.1 Общая характеристика банка
2.2 Анализ основных экономических и финансовых показателей банка
2.3 Анализ положения ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» на рынке банковских продуктов и услуг
Глава 3 Разработка рекомендаций по развитию услуг ЗАО КБ «Европейский трастовый банк»
3.1. Стратегия роста ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» на основе развития услуг
3.2 Разработка мероприятий по реализации стратегии
3.3 Оценка эффективности предложенных рекомендаций по развитию услуг
Заключение
Список литературы
Приложения

Обеспечение роста банка на основе освоения новых услуг .На примере ЗАО КБ "Европейский Трастовый Банк"

99166
11,4
Обязательства по уплате процентов
30547
0,6
39681
0,7
9134
29,9
Прочие обязательства
156765
2,9
392092
6,5
235327
150,1
Всего обязательств
5409240
84,4
6050134
85,8
640894
11,8
Собственные средства
Средства акционеров (участников)
907544
91,1
907544
90,5
0,0
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)
120650
12,1
145286
14,5
24636
20,4
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)
161113
16,2
194787
19,4
33674
20,9
Прибыль (убыток) за отчетный период
48107
4,8
46313
4,6
-1794
-3,7
Всего источников собственных средств
996114
15,6
1003358
14,2
7244
0,7
Всего пассивов
6405354
100,0
7053492
100,0
648138
10,1
Данные таблицы показывают рост валюты баланса на 10,1%, что свидетельствует о капитализации банка.
По данным баланса выполним анализ структуры и динамики.
В структуре активов баланса преобладают остатки ссудной задолженности, что свидетельствует об активной кредитной деятельности банка. Иллюстрация представлена на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Структура активов банка
Данные структуры баланса и рис. 2.3 отражают изменения в структуре активов в сторону снижения удельного веса ссудной задолженности, что отражает некоторые потери позиции банка на кредитном рынке, и роста денежных средств и вложений в ценные бумаги, что свидетельствует об усилении позиций банка на рынке ценных бумаг.
В структуре пассивов банка преобладают обязательства (более 80%), удельный вес которых имеет тенденцию к росту, что свидетельствует о значительной зависимости банка от внешних источников и высоком уровне риска. Иллюстрация представлена на рис. 2.4.
Рис. 2.4. Структура пассивов банка
В структуре собственных средств преобладает акционерный капитал.
В структуре обязательств наибольший удельный вес имеют средства кредитных организаций, удельный вес которых снижается и средства клиентов (некредитных организаций), удельный вес которых в анализируемом периоде увеличивается. Иллюстрация представлена на рис. 2.5.
Рис. 2.5. Структура обязательств
Данные рисунка наглядно отражают увеличение удельного веса средств клиентов и прочих обязательств, и снижение удельного веса других источников, что подтверждает гипотезу об изменении структуры доходов и расходов банка.
Выполним анализ динамики статей баланса. Иллюстрация изменения активов представлены на рис. 2.6.
Рис. 2.6. Динамика актива баланса, %
Данные рисунка показывают, что изменения в активах носит неравномерный характер: ряд статей баланса имеет тенденции к росту, ряд к снижению, что опять свидетельствует об изменении стратегии банка на рынке банковских продуктов и услуг.
Изменение в пассивах отражено на рис. 2.7.
Рис. 2.7. Динамика пассивов баланса, %.
Данные рисунка отражают достаточно равномерные изменения пассивов, что свидетельствует о поддержании сложившейся структуры формирования источников средств банка.
В таблице 2.4 представлено сравнение основных финансовых показателей Банка и требований ЦБ РФ.
Таблица 2.4
Экономические нормативы КБ "Европейский трастовый банк" на 1 января 2007-2008гг15
 
Норматив
2007
2008
Ограничение, установленное ЦБ РФ
 
Собственные средства (КАПИТАЛ), тыс. руб.
1002369
1016509
Н1
Норматив достаточности капитала (отношение капитала к активам), %
18.30
19.1
=> 10
Н2
Норматив мгновенной ликвидности (отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования), %
52.50
64.6
=> 15
Н3
Норматив текущей ликвидности (отношение ликвидных активов к обязательствам до востребования), %
82.70
64.9
=> 50
Н4
Норматив долгосрочной ликвидности (отношение долгосрочных кредитов к долгосрочным пассивам), %
41.50
93.2
<= 120
Н6
Максимальный размер риска на одного заемщика (отношение кредитов одному заемщику к капиталу), %
22.20
18.7
<= 25
Н7
Максимальный размер крупных кредитных рисков (отношение совокупной величины крупных кредитов к капиталу), %
270.60
222.5
<= 800
Н9.1
Совокупная величина кредитов, выданных акционерам банка (отношение совокупной величины кредитов акционерам к капиталу), %
9.60
0.0
<= 50
Н10.1
Совокупная величина кредитов, выданных банком инсайдерам (отношение совокупной величины кредитов инсайдерам к капиталу), %
2.50
2.3
<= 3
Н12
Использование собственных средств для приобретения долей юридических лиц (отношение инвестиций к капиталу), %
2.00
0.3
<= 25
Данные таблицы свидетельствуют о финансовой устойчивости банка.
Негативным моментом является недостаточность собственного капитала банка, что было выявлено и в ходе анализа структуры пассивов.
Таким образом, анализ основных экономических и финансовых показателей деятельности банка показал:
Банк является прибыльным, финансово-устойчивым и развивающимся финансовым учреждением;
Имеются некоторые изменения в структуре предоставляемых банком услуг, что отразилось на изменении структуры активов, доходов и расходов банка;
В анализируемом периоде наблюдается снижение рентабельности активов.
Для определения дальнейшей стратегии развития банка следует оценить состояние и тенденции развития рынка банковских продуктов и услуг.
2.3 Анализ положения ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» на рынке банковских продуктов и услуг
Европейский трастовый банк – динамично развивается на рынке и занимает по некоторым позициям высокие места в рейтингах.
Так, по сравнению с 2006 годом Банк улучшил позиции в рейтинге «Самые ипотечные банки в 2007 году», поднявшись с 15 на 13 место. В исследовании агентства РБК.Рейтинг отмечается, что в 2007 году банк Евротраст выдал ипотечных кредитов на сумму 9 735.5 млн. руб., это означает увеличение данного показателя почти на треть: в прошлом году объем выданных кредитов составил 4 295.3 млн. руб. Одновременно произошло увеличение количества выданных Банком ипотечных кредитов - 186 процентов изменение этого показателя: в 2007 году Банк выдал 7 995 ипотечных кредитов, против 5147 кредитов 2006 года.
В данном исследовании приняли участие крупнейшие банки, среди которых Сбербанк, Райффайзенбанк Австрия, Международный Московский Банк, ВТБ 24, Абсолют Банк, Уралсиб.
В 2006г. рейтинговое агентство Standard & Poors's повысило рейтинг Европейского Трастового Банка (ЕТБ) по национальной шкале с "ruB" до "ruB+". В то же время, прогноз по рейтингам банка изменен со "Стабильного" на "Позитивный", долгосрочный и краткосрочный рейтинги контрагента подтверждены на уровне "ССС/С" по международной шкале.
Прогноз по рейтингам изменен с учетом улучшающейся клиентской базы и конкурентной позиции банка. Новая стратегия развития ЕТБ, сфокусирована на региональной экспансии, диверсификации бизнеса и развитии сектора розничных банковских услуг.
Уровень рейтингов ЕТБ ограничен высокой концентрацией активов и пассивов, высокой зависимостью от сектора жилой недвижимости, низкой рентабельностью основой деятельности и слабой, хотя и улучшающейся, базой фондирования.
Прогноз по рейтингам ЕТБ определен как "Позитивный", что отражает ожидания рейтингового агентства относительно того, что ETБ продолжит выстраивать клиентскую базу и расширять бизнес в соответствии со своей стратегией развития, поддерживая капитализацию на адекватном уровне.
Рейтинги ЕТБ могут быть повышены, если банк улучшит качество и диверсификацию источников привлечения средств, уменьшит концентрацию и продемонстрирует устойчивую рентабельность, связанную с расширением клиентской базы. Негативная рейтинговая акция возможна в случае значительного уменьшения рентабельности или капитализации банка16.
В 2007 Standard & Poors's повыcило долгосрочный рейтинг Европейского трастового банка дo "CCC+" и пересмотрело прогноз до «стабильного» с «позитивного».
Таким образом, позиция банка достаточно устойчивая.
Для выбора направлений деятельности и дальнейшего развития ЗАО «Европейский Трастовый банк» в целом, и в г. Санкт-Петербурге, в частности, по работе с физическими лицами в рамках дипломной работы предлагается разработать стратегию удержания позиций и развития на рынке банковских продуктов и услуг для физических лиц.
Рассмотрим общие тенденции развития этого рынка по открытым источникам информации в сети Интернет.
По данным ЦБ РФ, с 1 января 2003 года по 1 января 2007 года количество действующих банков в России сократилось на 139 штук, до 1143. Несмотря на это, чистые активы банковского сектора за прошедшие 4 года выросли на 279%, достигнув на 1 января 2007 года 13,1 трлн. руб., депозитные портфели увеличились на 282%, достигнув 7,7 трлн. руб., кредитные портфели - на 428%, достигнув 7,1 трлн. руб., а прибыль банков выросла на 469%, достигнув 363,5 млрд. руб.
Самым динамично развивающимся банком за 2003-2007 годы стал «ХКФ-Банк», показавший среди 100 крупнейших российских банков динамику прироста по чистым активам, кредитному и депозитному портфелям, а также прибыли не ниже третьего места. Вторым стал банк «Кит Финанс», став лучшим по динамике прироста прибыли и войдя в пятёрку по остальным показателям. Третье место досталось «УРСА Банку».
Основным толчком роста стало развитие потребительских программ. Лидерами по динамике роста стали именно банки, специализирующиеся на обслуживании физических лиц. С 2003 года, по данным ЦБ, доля кредитов населению выросла с 7% от общего объема выданных кредитов до 23,5% на 1 января 2007 года.
О перспективности развития косвенно говорит увеличение количества кредитных организаций с иностранным участием (доля которых в уставном капитале более 50%), по данным ЦБ за 4 года их количество выросло на 92% и на 1 января 2007 года составило 71 организаций, 53 из них - со 100% иностранным участием.
Рынок кредитования за 2006 год показал хорошие темпы прироста, которые также сохранились и в этом году. По данным ЦБ, за первый квартал 2007 года объёмы выданных кредитов физическим лицам показали стабильный рост и увеличивающиеся темпы ежемесячно (за январь прирост составил 1,1%, за февраль - 2,9%, а за март уже 4,2%)17.
Объёмы выданных ипотечных кредитов продолжают расти, обеспечивая банкам хорошую динамику прироста всего кредитного портфеля. По итогам первого полугодия 2007г., в рамках ипотеки выдано около 266,6 млрд. руб. против порядка 106,1 млрд. руб., собранных за аналогичный период прошлого года.
По сравнению с первым полугодием 2006 года, тройка лидеров ипотечного кредитования сильно не изменилась. Первое и второе место за двумя государственными банками - безусловным лидером рынка кредитования «Сбербанком», с объёмом выданных ипотечных кредитов в 66 млрд. руб., и «Группой ВТБ» с объёмом в 22 млрд. руб. Третье место занял «Москоммерцбанк», сместив банк «Дельтакредит» на шестую позицию в рейтинге, выдав ипотечных кредитов почти на 15 млрд. руб.
Рост количества банков, занимающихся ипотечным кредитованием, значительно усилил конкуренцию на рынке, что выражается как в снижении ставок, так и в усилении маркетинговых кампаний банков. «За последние 2 года количество банков-участников ипотечного рынка выросло с 30 до 400, т.е. уровень конкуренции вырос более чем в 10 раз.
Кроме постепенного снижения ставок, первоначального взноса, увеличения сроков кредитования, на рынок стали выводиться принципиально новые продукты. Аналитики банка «Русский Стандарт» отметили «в сфере ипотечного кредитования главным событием первого полугодия 2007 года появление на рынке ипотечных кредитов без первоначального взноса, что было обусловлено определенным снижением потребительской активности на рынке недвижимости в целом и, как следствие, на рынке ипотечного кредитования». Такие кредиты, например, стали выдавать «Банк Москвы» и «ВТБ-24».
Банки продолжат разрабатывать продукты, ориентированные на узкие сегменты клиентов, которые в силу определенных причин не могут воспользоваться массовыми продуктами, но, тем не менее, обладают необходимым уровнем кредито- и платежеспособности. Так, в текущем году ВТБ-24 планирует разработать продукты, которые условно можно назвать «Ипотека без подтверждения дохода», «Ипотека для выпускников вузов», «Ипотека для молодых семей» и ряд других».
По разным оценкам участников рынка, сейчас на ипотеку приходится от 10% до 25% всех сделок, в зависимости от региона, и их доля продолжает расти.
Говоря о тенденциях, можно отметить дальнейшее усиление конкуренции на рынке ипотечных кредитов. При этом Алексей Дорош, отметил, что «снижения процентных ставок в ближайшее время не произойдет, как бы нас в этом не заверяли, поскольку для этого нет необходимых рыночных механизмов», и добавил, что «более 20% существующих игроков-новичков покинут рынок ипотеки до конца года вследствие низкой эффективности».
Всё большую роль будут играть программы рефинансирования кредитов.
Несмотря на высокую процентную ставку и активное обсуждение раскрытия банками эффективной ставки, беззалоговые кредиты продолжают набирать обороты. По итогам первого полугодия банками было выдано таких кредитов на сумму 583 млрд. руб18.
По данным ЦБ в 2007 году объём выданных кредитов физлицам достиг 3,6 трлн. руб., показав рост всего на 50,37%. Основным локомотивом рынка остаётся автокредитование.
К основным факторам роста можно также отнести всё большее проникновение банковских услуг в регионы, где экономическая ситуация улучшается. Так, по данным ЦБ, несмотря на рост выданных кредитов по Москве и Московской области на 17,34%, их доля за 2007 год снизилась на 5,52 процентных пункта до 19,61%. Конкуренция на региональных рынках не так высока, а число кредитоспособного населения растёт. При этом стоит отметить, что всё чаще в виде перспективных городов рассматривают не только административные центры, где чаще всего уже присутствуют крупные федеральные банки, но и средние по количеству жителей населенные пункты.
В крупных городах, с насыщенным рынком банковских услуг, появилась тенденция к обострению борьбы за уже существующих клиентов. Это дало толчок к развитию программ лояльности банковских клиентов, как в виде предоставления льгот и скидок при повторном обращении, так и в повышении сервиса обслуживания.
Значительное влияние на рынок оказало вступление в силу требования ЦБ о раскрытии эффективной ставки. Это привело к пересмотру большинством банков своих программ, многие при этом отказались от комиссий.
Во второй половине года отрицательное влияние на рынок кредитования в России стал оказывать кризис на зарубежных финансовых рынках. В условия отсутствия доступа к дешёвым иностранным рынкам капитала многие банки стали сталкиваться с проблемами ликвидности. Это проявилось в ужесточении требований к заёмщикам, а многие банки стали приостанавливать свои программы.
Лидером рейтинга по кредитованию физлиц, без учёта ипотеки, стал «Сбербанк», объём выданных кредитов которого достиг 485,7 млрд. руб., а прирост за год составил 9,76%. Второе место, с отрицательной динамикой в 13,38%, занимает банк «Русский Стандарт», выдавший кредитов на 193,3 млрд. руб. Тройку лидеров замыкает банк ВТБ 24, с показателем 91,7 млрд. руб. и лучшим среди top5 ростом - 192,68%19. Лидером по объёмам выданных потребительских кредитов стал «Сбербанк», с суммой в 173,3 млрд. руб. Таким высоким результатам (доля на рынке составила порядка 29%) госбанк отчасти обязан снижению своих ставок, которое сделало предлагаемые им продукты весьма привлекательными для заёмщиков. Второе и третье место занимают розничные банки «Русский Стандарт» и «ХКФ Банк», с показателями 85,2 и 32,4 млрд. руб., соответственно.
Среднестатистическим пользователем потребительского кредита сейчас являются мужчины с высшим образованием в возрасте от 20 до 40 лет и доходом от 400 долл. в месяц. Стоит отметить постоянное расширение охвата потенциальных клиентов. На сегодняшний день потребительский кредит, в основном, пользуется спросом у клиентов с ежемесячным доходом от 400 долларов США в возрасте 20-40 лет, а по данным на конец 2006 года основную клиентуру составляли заемщики с доходом от 600 долларов США в возрасте 25-35 лет20.
При общем росте большинства показателей развития банковского сектора на рынке кредитования, отмечается рост и некоторых негативных для банков тенденций. В первую очередь это относится к уровню невозвратов потребительских кредитов. Кредитование физических лиц является сегодня наиболее выгодной деятельностью для банков, считает президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. Объем этих операций за прошедший год возрос более чем в 2 раза и составляет сегодня около 1,5 трлн. рублей. Вместе с тем, по его словам, некоторые банки чрезмерно увлекаются кредитованием и сами себе создают риски.
Рынок потребительского кредитования в России активно развивается, а вместе с ним растут и невозвраты. Общий объем кредитов, выданных физическим лицам российскими банками за первую половину 2006 г., вырос всего на 16% и составил свыше 1,2 трлн. рублей. По подсчетам агентства "Рус-рейтинг", размер "плохих долгов" за первое полугодие вырос на 40%, и в некоторых банках уже достиг 28% от суммы всех выданных кредитов. А общая сумма невозвратов российской банковской системы превысила 33 млрд. рублей.
Чтобы избежать дальнейшего роста объемов просроченной задолженности, банки начинают сокращать свое присутствие в сегменте экспресс-кредитования, там, где риски невозврата выше всего.
Сами банкиры говорят, что ужесточать требования к своим клиентам не собираются. Однако и ритейлеры, и банковские эксперты отмечают, что банки уже начали сокращать объемы кредитования через торговые точки.
"Максимальные риски у банков возникают при кредитовании в торговых сетях - здесь самый высокий показатель у банка "Хоум кредит" с долей просроченной задолженности около 28% от кредитного портфеля", - говорит аналитик агентства "Рус-рейтинг" Виктория Белозерова.
У других банков этот показатель заметно ниже, однако, по мнению Белозеровой, показатель "Хоум кредита" стоит рассматривать как базовый для рынка экспресс-кредитования, поскольку "остальные игроки стремятся скрыть рост просроченной задолженности посредством увода с баланса "плохих" кредитов в дочерние компании".
Несмотря на то, что банки уверяют, что уходить с рынка экспресс-кредитов не собираются, по свидетельству ритейлеров, темпы развития потребительского кредитования уже снизились. Например, представитель торговой сети "Техносила" уверяет, что если в 2005 году 30% товаров в нашей сети отпускалось в кредит, то в первом полугодии 2006 года в кредит покупают лишь 12% товаров.
Как говорят специалисты, вполне естественно, что статистика по долгам начала появляться спустя три-четыре года после запуска системы экспресс-кредитования. И, увидев, что многие клиенты, получающие быстрые кредиты, не собираются их возвращать, банки начали менять свою политику, отказываясь от выдачи кредитов в торговых сетях.
Впрочем, полностью отказываться от этого вида кредитов, банки, конечно, не будут. Скорее, произойдет ужесточение правил выдачи кредитов, банки будут раньше начинать беспокоиться и судиться, а плохие долги будут продаваться коллекторским агентствам. Кроме того, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) готовит поправки в законодательство, которые позволят ей взыскивать деньги с кредитных должников. Кроме того, не за горами принятие закона о банкротстве физических лиц. Заемщик сможет сам себя объявить банкротом, и если суд "даст добро", то банк должен будет разработать с клиентом "план погашения долга". Банкиры считают, что этот механизм может оказаться наиболее эффективным. И именно для его внедрения и развития надо приложить максимум усилий.
Рынок кредитования физических лиц пока не достиг своего полного насыщения, считают в Ассоциации региональных банков. Если в России отношение совокупного объема банковских кредитов населения к ВВП сегодня составляет не более 6-7 процентов, то в странах Восточной Европы оно равно 15, а в США и Западной Европе достигает 40-45 процентов. Однако, если подобная динамика роста кредитования будет сохраняться, банковская система подойдет к пределу по уровню достаточности капитала. Поэтому и с рисками, и с невозвратами бороться нужно и бороться в соответствии с порождающими их причинами.