Мировой рынок черных металлов

ВВЕДЕНИЕ
1. ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
1.1. Мировое производство стали
1.2. Структура мировой выплавки стали
1.3. Мировое потребление стали
2. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОКАТА
3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
4. ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Мировой рынок черных металлов

Крупнейшими производителями и потребителями горячекатаного проката являются Китай, Япония и США, на которые приходится около 54 % от общемирового производства. Доля России в мировом производстве горячекатаного проката составляет 5,2 %.
По итогам первых 9 мес. 2006 г. производство металлопродукции в Китае увеличилось на 23,7 % до 339 млн. т. Доля листового проката в общем объеме выпуска металлопродукции составляет 40,6 %, доля сортового – 49,9 %.
Рис. 8. Мировое производство горячекатаного проката, млн. т.
Таблица 3.
Крупнейшие производители горячекатаного проката, млн. т.7
Страны
2004
2005
2006
Страны ЕС
178,1
171,5
181,9
Россия
53,7
54,6
58,0
Канада
14,8
14,4
14,6
Мексика
13,1
13,7
13,5
США
100,7
93,6
102,2
Бразилия
23,4
22,6
23,3
Китай
295,6
369,3
450,0
Индия
39,1
42,9
45,6
Южная Корея
49,4
49,5
50,1
Япония
103,2
101,2
102,4
Рис. 9. Производство и потребление горячекатаного проката в некоторых странах в 2005 г., млн. т.
По данным National Development&Reform Committee (NDRC), за первые 11 мес. 2006 г. Китай произвел 424,93 млн. т металлопродукции, что превысило уровень аналогичного периода прошлого года на 24,8 %. Уровень запасов металла на складах достиг пикового уровня (в декабре превышал 6 млн. т), что оказывает понижающее давление на цены внутреннего рынка.
Согласно политике развития черной металлургии Китая, принятой в 2005 г. NDRC, продолжится слияние металлургических компаний, а также закрытие доменных печей небольшого объема. Основная цель NDRC – десять крупнейших металлургических компаний должны в 2010 г. производить 50 % от общей выплавки стали в стране, 70 % - в 2020 г. Учитывая эту цель, можно предположить, что консолидация в черной металлургии Китая продолжится и приведет к поглощению мелких и неэффективных производителей крупными компаниями.
Доля листового проката в общем объеме выпуска горячекатаного проката в странах ЕС стабильна и составляет в последние годы 59,4 %. Причем, если во Франции порядка 70 % от общего объема произведенного проката приходится на листовой, то в Италии эта доля составляет 45-46 %, в Великобритании – 57-58 %. В Германии в последние годы происходит снижение доли листового проката в общем объеме производства горячекатаного проката (с 69,1 % в 2004 г. и 65,9 % в 2005 г. до 64 % в 2006 г.).
В США доля листового проката в общем объеме выпуска проката составляет порядка 71 %.
В Японии в последние годы прослеживается тенденция некоторого снижения доли листового проката с 67,8 % в 2004 г. до 63,4 % в 2006 г. (оценка).
В краткосрочной перспективе на японском рынке товарного толстолистового проката будет наблюдаться неустойчивость, вызванная выходом на рынок нового производителя Tokyo Steel Manufacturing. 15 января на мини-заводе компании в Kyushu будет введен в действие новый толстолистовой стан мощностью 600 тыс. т/год. Tokyo Steel станет седьмым производителем толстолистового проката в стране. На новом стане, стоимостью ¥25 млрд. ($212 млн.), будет производиться толстолистовой прокат шириной до 2500 мм и толщиной 9-60 мм. Выпускаемый лист будут предназначен для японского судостроения и тяжелого машиностроения.
Таблица 4.
Производство листового и сортового горячекатаного проката в некоторых странах, млн.т.8
Страны
Сорт
Лист
2005
2006
2005
2006
Страны ЕС
67,9
72,0
101,8
108,0
Россия
30,4
32,5
23,6
24,9
США
26,2
28,3
66,3
72,4
Бразилия
7,9
9,1
14,2
14,0
Китай
194,6
225,0
166,2
183,0
Южная Корея
18,8
19,3
30,7
30,8
Япония
33,8
35,0
65,0
64,9
В 2005 г. в России производство готового проката составило 54,6 млн.т. По итогам 2006 г. в стране было произведено 53,1 млн. готового проката, что превысило уровень аналогичного периода 2005 г. на 6,9 %.
В России доля сортового проката в общем объеме выпуска проката составляет порядка 56 %, а листового – 43 %.
Таблица 5.
Производство готового проката черных металлов, включая заготовку и слябы на экспорт в России, тыс. т.9
2004
2005
2006
2006 / 2005
Готовый прокат всего
53,7
54,6
58,4
106,9
В том числе
Сортовой прокат
30,1
30,4
33,2
109,1
Листовой прокат
23,0
23,6
23,9
104,4
Из него
г/к
15,1
15,9
16,4
102,9
х/к
8,0
7,7
8,3
107,5
В перспективе китайский фактор будет приобретать все более важное значение для российской черной металлургии. В настоящее время поставки в Россию металла из Китая незначительны и не превышают 1 %. Однако китайские производители в ближайшее время могут потеснить российских производителей на экспортных рынках. Это в свою очередь может ускорить консолидацию черной металлургии России, а также подтолкнуть к более активной интеграции с зарубежными производителями.
Рис. 10 Крупнейшие производители готового проката в России, млн. т.
Растет производство и потребление черных металлов в Ю. Корее. Запланированный ввод в действие в апреле 2007 г. компанией Posco нового чугуноплавильного комплекса Finex, вместе с расширение сталеплавильных мощностей на мини-заводах, типа Hyundai Steel, приведет к увеличению выплавки стали в стране в 2007 г. до 49,9 млн. т по сравнению с 48,3 млн. т в 2006 г.
По данным Korea Iron & Steel Association (Kosa), производство готового проката (включая слябы и заготовку) в стране увеличится в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 3,8 % до 58,78 млн. т. Корейские производители, включая Posco, чтобы конкурировать с импортными поставщиками увеличивают производство продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, компания Posco продала в 2006 г. 600 тыс. т высококачественного автолиста и 310 тыс. т высококачественного листового холоднокатаного проката.
В 2007 г. группа компаний, входящих в Posco (включая Changwon Specialty Steel и китацскую Zhangjiagang Posco Stainless), намерены увеличить выплавку стали до 32,4 млн. т с 31,2 млн. т в 2006 г.
3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Мировая торговля горячекатаным прокатом, включая полуфабрикаты, в 2005 г. увечилась на 0,7 % по сравнению с уровнем 2004 г. и составила 367,6 млн. т.
По данным Iron and Steel Statistics Bureau (ISSB), за первые 9 мес. 2006 г. мировая торговля металлопродукцией увеличилась на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. Помимо Китая значительно нарастили поставки металлопродукции на мировой рынок Украина и Ю. Корея.
Таблица 6.
Крупнейшие экспортеры и импортеры металлопродукции, млн. т.10
Страны
Экспорт
Импорт
2004
2005
9 мес. 2006
2004
2005
9 мес. 2006
Франция
18,4
17,3
14,4
16,3
14,7
12,5
Германия
26,9
25,7
21,4
19,8
20,2
17,3
Италия
19,4
18,3
17,2
Бельгия - Люксембург
23,4