Место России на мировом рынке стальных труб.

Введение
Глава 1. Мировой рынок стальных труб
1.1. Характеристика мирового рынка трубной продукции
1.2. Тенденции развития мирового рынка стальных труб
Глава 2. Россия на мировом рынке стальных труб
2.1. Развитие трубной промышленности в РФ
2.2. Место РФ на мировом рынке стальных труб
Глава 3. Направление выхода СПТК на мировой рынок стальных труб
3.1. Характеристика деятельности СПТК
3.2. Направления выхода СПТК на внешний рынок
Заключение
Список литературы
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7

Место России на мировом рынке стальных труб.

14,0
4,0
8,0
105,9
110,5
4,4
2.7. Котельные г/к
2,69
1,75
1,28
-26,9
-52,5
18,8
16,5
-12,1
2.8. Котельные х/д
1,44
0,19
0,64
-29,1
-55,9
10,3
8,88
-13,4
2.9. Нержавеющие г/к
0,19
0,31
0,45
44,7
135,3
1,9
3,2
70,0
2.10. Нержавеющие х/д
0,59
0,84
0,78
-6,8
31,8
5,8
6,75
15,4
2.11. ШХ г/к
1,65
2,04
1,97
-3,2
19,2
15,0
14,6
-2,7
2.12. ШХ х/д
1,48
2,16
1,43
-33,7
-3,3
16,6
13,3
-19,8
3. Прочие всего, т.ч.
2,0
1,75
1,63
-6,6
-18,4
11,4
12,2
6,7
3.1. Чугунные
1,92
1,67
1,56
-6,1
-18,4
10,5
11,46
8,6
3.2. Свертные паяные
0,09
0,08
0,07
-14,8
-19,1
0,9
0,76
-15,3
Отгрузка труб, всего
449,7
556,5
501,9
-11,4
11,6
3667,6
4360,3
18,9
*Источник: оперативные данные дирекции по маркетингу ЗАО "ТМК"
В разрезехолдингов и отдельных заводов ситуация обстоит следующим образом. ОМК наращивает объемы производства. В июне 2005 года ОАО «Выксунский металлургический завод» выпустило 79,8 тыс. тонн труб различного сортамента, что за последние два года является абсолютным рекордом для предприятия. За 9 месяцев 2005 г. на заводе было произведено 646 тыс.т труб, что на 19,9% труб больше, чем за аналогичный период 2004 г.
Другое трубное предприятие холдинга - «Альметьевский трубный завод», уменьшило производство на 5,3%. В ОМК такой спад объясняют изменением сортамента труб.
Холдинг ТМК активно позиционирует себя на рынке России. За 9 месяцев 2005 г. предприятиями холдинга ТМК отгружено более 1,824 млн. тонн труб различных видов, что на 20,4% превышает объемы отгрузки трубной продукции за 9 месяцев 2004 г. С начала года на предприятиях компании выплавлено более 1,24 млн. тонн стали. В сентябре Волжский трубный завод впервые произвел более 17 тыс. тонн труб диаметром 1420 мм для нужд ОАО «Газпром».
Положительные производственные показатели были достигнуты ТМК в основном за счет расширения своего присутствия на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Вместе с тем, наметилась тенденция спада темпов роста производства, что прямо говорит о снижении спроса на трубную продукцию российскими нефтяными и газовыми компаниями.
Следует отметить, что негативное влияние на рынок оказывают опережающие экспортные поставки в Россию дешевой продукции украинских производителей. Производство труб на двух уральских предприятиях ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» характеризуется стабильностью. Следует отметить также сохраняющуюся в начале 2005 года убыточность ОАО «Первоуральский новотрубный завод» по позициям: нержавеющие трубы (-68,5%), электросварные трубы (от -17% до –26,5%) . Ситуация на отдельных сегментах рынка труб за 9 месяцев 2005 г. по сравнению с 9 месяцами 2004 г. была следующей.
По-прежнему, высокими темпами (на 22,8%) росла отгрузка труб нефтегазового сортамента. Рост объемов работ в строительстве, ЖКХ, газификации регионов способствовал росту отгрузки профильных труб (+54,4%), а также водогазопроводных труб (+14,%). Остается сложным положение на рынке труб для машиностроения и теплоэнергетики, что является следствием сохранения низких темпов производства в трубоемких подотраслях машиностроительного комплекса: производстве легковых автомобилей, тракторов и сельхозмашин, подшипников, станков. Как следствие, уменьшилось по сравнению с прошлым годом производство подшипниковых и котельных труб. Поскольку отечественная металлургическая промышленность функционирует в общей системе мировых хозяйственных связей, ситуация в металлургическом комплексе России во многом зависит от тенденций на мировом рынке металлов. В то же время, как было отмечено, российская трубная промышленность ориентирована в большей степени на внутренний рынок. Себестоимость конечного продукта определяется многими факторами, в том числе и затратами на продукцию и услуги естественных монополий, основными из которых являются РАО "ЕЭС России", ОАО "Газпром" и система железнодорожного хозяйства.
По данным Госкомстата России, за I квартал 2005 г. цены в газовой промышленности и в электроэнергетике возросли на 3,9% и на 12% соответственно. Эта динамика вызвана увеличением регулируемых цен и тарифов на продукцию и услуги субъектов естественных монополий. Грузовые железнодорожные перевозки также являются одним из затратообразующих факторов. Так, за I квартал 2005 г. тарифы на грузоперевозки железнодорожным транспортом выросли на 12% (март 2005г. к декабрю 2004 г.) и на 17,4% (март 2005 г. к марту 2004 г.).
Однако наиболее существенным фактором низкой конкурентоспособности российской трубной продукции является ценовая политика металлургов. Анализ данных о себестоимости труб, представленных основными предприятиями - производителями труб (ОАО "Первоуральский новотрубный завод", ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Волжский трубный завод") свидетельствует о том, что максимальную долю в структуре себестоимости занимают затраты на сырье. По различным видам труб они составляют в среднем от 60% до 85%, причем в 2005 году по сравнению с 2003 г. эта доля в большинстве случаев имеет тенденцию к повышению. В конце прошлого года ведущие металлургические комбинаты страны – ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», ОАО «НЛМК» – увеличили цены на штрипс (трубную заготовку) на 20%, аргументируя это ростом мировых цен на металл, сдерживающей ценовой политикой на протяжении последних лет, ростом цен на продукцию и услуги естественных монополий. С апреля мировые цены пошли вниз, причем многие эксперты прогнозируют их дальнейшее снижение. Тем временем падение цен на внешнем рынке никак не отразилось на ценах рынка внутреннего. Они продолжали оставаться на прежнем уровне. МАП России провел анализ отпускных цен на прокат, используемый для производства труб.
Антимонопольным законодательством не предусмотрено регулирование цен за исключением случаев, когда в соответствии со статьей 5 Закона РСФСР от 22.03.91 № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" осуществляется государственный контроль деятельности хозяйствующих субъектов, злоупотребляющих доминирующим положением на соответствующем товарном рынке, в части нарушения установленного нормативными актами порядка ценообразования, установления монопольно высоких (низких) цен. Основные поставщики металлопроката каждый в отдельности не занимают доминирующего положения на данном рынке (доля ОАО "Северсталь" составляет 29%, доля ОАО "НЛМК" - 25%, доля ОАО "ММК" - 21%) и не являются группой лиц в понимании статьи 4 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Однако их совокупная доля на рынке металлопроката составляет более 75%, что дает основание характеризовать их положение на рынке как доминирующее. Кроме того, МАП России пришел к выводу, что в действиях указанных хозяйствующих субъектов содержатся признаки нарушения пп.1 и 2 статьи 6 Закона о конкуренции в части установления и поддержания цен, а также ущемления интересов других хозяйствующих субъектов, в связи с чем было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Можно предположить, что повышая цены, российские металлурги рассчитывали на часть доходов, которые трубные предприятия на фоне возможного повышения спроса на их продукцию в связи с предстоящими проектами строительства нефтегазопроводов должны были получить от ТЭК. В результате повышения цен рентабельность черной металлургии еще к концу прошлого года действительно увеличилась на 4-5%, чего нельзя сказать о предприятиях трубной отрасли. Рентабельность в рассматриваемый период труб различного сортамента значительно колебалась, но не превышала 45-60%, что является приемлемым уровнем для металлургического предприятия. Вместе с тем, по таким позициям, как трубы тонкостенные электросварные (ЧТПЗ), трубы стальные тонкостенные нержавеющие (СинТЗ), нержавеющие трубы, электросварные трубы (ПНТЗ), электросварные трубы (СТЗ) рентабельность остается отрицательной. Поднявшиеся цены на российские трубы вынудили многие предприятия нефтегазового комплекса переориентироваться на более дешевую иностранную продукцию. В результате крупные контракты на поставку труб уходят к зарубежным производителям, а доля российских заводов на внутреннем рынке уменьшается.
2.2. Место РФ на мировом рынке стальных труб
Выделим основное в текущем состоянии и перспективах развития российской трубной промышленности:
Металлургическая промышленность республик бывшего СССР формировалась на протяжении длительного времени и развивалась как единый хозяйственный комплекс. Предприятия отрасли функционировали в рамках вертикально-интегрированной системы, включающей в себя 8 подотраслей черной металлургии и 13 подотраслей цветной. Однако с 1991 г. металлургические комплексы России и стран СНГ развиваются отдельно, конкурируя на мировых и национальных рынках.
Российская металлургия является одной из немногих отраслей отечественной экономики, интегрированных в мировой рынок, тенденции развития которого не могут не влиять на ситуацию на внутреннем рынке металлопродукции. Россия, несмотря на значительное снижение объемов выплавки стали с начала 90-х годов прошлого века, по-прежнему является важнейшим участником рынка черной металлургии, занимая 4-е место в рейтинге крупнейших стран-производителей и выпуская совместно со странами бывшего СССР более 27% мирового экспорта стальной продукции. По производству цветных металлов (например, таких, как металлы платиновой группы) наши производители занимают лидирующие позиции и зачастую сами формируют условия торговли на рынке.
Трубная промышленность России включает в себя 7 крупных предприятий, большинство из которых является градообразующими (Таганрогский и Выксунский металлургические заводы – в городах Таганрог и Выкса, Волжский, Северский и Первоуральский трубные заводы – в городах Волжский, Полевской и Первоуральск).
Суммарный объем производственных мощностей трубных заводов составляет около 10 млн. тонн, на которых в 2003 году произведено 6,1 млн. тонн продукции (в 2002 году – 5,1 млн. тонн). На предприятиях отрасли занято около 200 тысяч работающих. С начала 2004 года трубная промышленность испытывает значительные трудности в связи с действиями российских предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК), начавших в текущем году беспрецедентное увеличение цен на свою продукцию – металлургическое сырье и металлопрокат, являющихся необходимыми компонентами для получения трубной продукции.
Рост мировой экономики в последние два года, а также рост мирового производства стали в мире, постоянно увеличивающийся спрос на металлопродукцию, благоприятно складывающаяся внешняя конъюнктура и рост внутреннего потребления положительно сказываются на развитии российской металлургической отрасли.
Черная металлургия на протяжении 2005 г. развивалась устойчиво и обеспечивала спрос внутреннего рынка.
Значительно возросли объемы производства таких прогрессивных видов металлопродукции, как холоднокатаный листовой прокат (12,6% к уровню 2002 г.), листа и жести с покрытиями (на 22,3%), стальных труб для нефтяной и газовой промышленности, высокопрочной арматуры и др.
Одновременно с ростом производства в металлургии выросли объемы производства в металлопотребляющих отраслях экономики: строительстве - на 14,4%, машиностроении и металлообработке - на 9,4%, топливно-энергетическом комплексе - на 9,3%.
Высокая доля экспорта, рост мировых цен, высокая загрузка мощностей способствовали улучшению финансового состояния металлургических предприятий и созданию условий для увеличения инвестиций. Рентабельность производства черных металлов в 2005 г. составила около 35%. При этом свыше 50% прибыли было получено за счет экспортных поставок.
Данные о мировом производстве стальных труб приведены в следующей таблице.[23, c 4]
Таблица 4
Мировое производство стальных труб, млн. тонн
Страна
Всего
Бесшовные
Сварные
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Всего
55,16
47,9
16,3
13,6
37,7
28,4
Страны ЕС
12,5
12,9
3,4
3,7
9,1
9,5
ФРГ
3,1
3,4
1,27
1,44
1,86
2
Италия
3,46
3,41
0,7
0,8
2,7
2,6
Франция
1,45
1,6
0,63
0,68
0,82
0,94
Россия
4,96
5,4
2,4
2,6
2,58
2,8
Украина
1,69
1,59
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
США
4,89
4,88
1,89
1,82
2,98
3,04
Канада
2,73
н.д.
-
н.д.
2,73
н.д.
Мексика
1,11
1,2
0,6
0,67
0,51
0,53
Китай
9,38
11,03
4,16
5
5,22
6,03
Япония
9,02
5,72
1,83
0,76
7,19
4,95
Корея
3,79
4,12
0,01
0,01
3,78
4,1
В настоящее время доля России в мировом производстве труб составляет 11%, и поставляет на мировой рынок 19% произведенных труб, импортируя при этом около 15% их внутреннего потребления. ( см. приложение 4, 5, 6)
Изменение объема импорта труб во многом зависит от уровня конкурентоспособности продукции, выпускаемой отечественными трубными заводами.
Проводимая трубными предприятиями работа, направленная на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Основное снижение импорта произошло по продукции, поставляемой из Украины. Как видно из приведенных данных, снизился объем импорта обсадных, насосно-компрессорных и бесшовных нефтепроводных труб.
Таблица 5
Виды труб
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Обсадные и насосно-компрессорные
237
210
111
Бурильные
9,1
12,6
10,9
Сварные большого диаметра
242
260
276,5
Нефтепроводные бесшовные
118
45
6,3
Нефтепроводные электросварные
101
115,3
35,4
Импорт труб в 2005 году снизился по отношению к 2004 году на 31% и составил 720 тыс.тонн. Однако объем труб сварных большого диаметра, применяемых для строительства газонефтепроводов, вырос на 6,3%.
Основными поставщиками труб для строительства газонефтепроводов являются Германия, Украина, Италия, Япония. Большая часть труб для добычи для добычи нефти и газа поставляется из Украины, Австрии, Румынии, США, Франции и Японии.
В 2004, 2005 гг. была преодолена негативная тенденция преобладания импорта труб над их экспортом. Это можно объяснить тем, что трубные предприятия проводят работу по обновлению оборудования, совершенствованию технологии производства, расширению сортамента выпускаемой продукции, сертификации продукции по международным стандартам.
С 2005 года российские производители трубной продукции создают зарубежные представительства, изучают мировой рынок труб с целью продвижения своей продукции на международный рынок.
Справочно:
В 2004 году компания ТМК продала более 500 тыс. тонн труб за пределы Российской Федерации, что составляет около 50% российского экспорта труб. Для продвижения своей продукции за рубежом компания ТМК развивает сеть своих представительств, в частности планируется открытие представительства в г.Хьюстоне (США), также планируется открытие представительства в г.Лондоне. Дочерняя компания Sinara Handel GMBH является одним из крупнейших трейдеров в Европе.
Все это позволило увеличить объем экспортных поставок труб в 2003 году в 1,5 раза (по отношению к 2002 г.) до 1,075 млн. тонн, и в 2004 году тенденция к превышению экспорта над импортом сохранилась. Около половины экспортируемых труб было поставлено на рынки стран СНГ.
Основными потребителями российских труб являются Германия, Италия, Китай, Турция, Сирия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Туркмения.
В 2005 году трубные заводы России провели в конкурентной борьбе с «большой семеркой» трубных заводов Украины, которые, пользуясь налоговыми льготами, предоставленными украинским правительством, и экспортной прозрачностью российских границ, довели экспорт труб в Россию до 70-80% от объема собственного производства и увеличили выпуск этой продукции на 44%. В апреле 2003 года экспорт труб из Украины был ограничен 480 тыс. тонн в год. Благодаря этому производство труб в России выросло на 46%. Рост портфеля заказов на 45-50% позволил трубной промышленности выйти из кризиса.
Важнейшим фактором развития трубной промышленности на ближайшую перспективу является расширение спроса на ее продукцию на внутреннем рынке. В соответствии с прогнозами макропоказателей и стратегиями развития отдельных отраслей экономики ожидается рост емкости внутреннего рынка продукции черной металлургии до 26,5 млн.т в 2007 г. и 32-33 млн.т в 2010 г. Таким образом, прирост металлопотребления по сравнению с 2004 годом составит 50% к 2010 году.
Ситуация на российском рынке труб будет целиком зависеть от итогов промышленного роста в Российской Федерации в целом и в базовых отраслях промышленности в частности. В настоящее время ситуация является в целом благоприятной. По данным дирекции по маркетингу ЗАО "Трубная металлургическая компания", в нефтегазовой отрасли, как основном потребителе труб, ожидается сохранение высоких темпов добычи нефти и газа, что дает основание ожидать сохранение активности на сегментах рынка труб нефтегазового сортамента. В связи с продолжением Газпромом, Транснефтью крупных работ по строительству магистральных газо- и нефтепроводов (БТС, Сахалин-2) ожидается сохранение высокого спроса и потребления сварных труб большого диаметра.
Ожидаемого роста производства в других трубопотребляемых отраслях (легковые автомобили, тракторы и сельскохозяйственные машины, подшипники, станки, нефтяное и нефтегазовое оборудование) не происходит, что негативно отражается на рынке труб машиностроительного сортамента.
При общей позитивной оценке рынка сохраняются существенные различия на отдельных его сегментах – высокие темпы роста отгрузки труб нефтегазового сортамента и продолжающееся падение потребления труб для машиностроения и других отраслей.
Квотирование украинских поставок труб в Россию, в первую очередь, сварных труб большого диаметра, остается существенным фактором формирования российского рынка труб на ближайшую перспективу.
Рассмотрим, крупнейший холдинг трубной промышленности России ТМК:
Крупнейший отраслевой холдинг трубной промышленности России Трубная металлургическая компания (ТМК) в последнее время активизировал усилия по изменению своей структуры в сторону большей прозрачности. 14 июня акционеры ЗАО ТМК приняли решение о преобразовании организационно-правовой формы в открытое акционерное общество и введении в состав совета директоров независимых представителей. Таким образом, можно констатировать, что процесс превращения частной компании в публичную и выводу ее акций на фондовый рынок запущен.
ТМК объединяет ряд крупнейших трубных заводов: Волжский (Волгоградская обл.), Синарский (Свердловская обл.), Северский (Свердловская обл.), Таганрогский металлургический завод (Ростовская обл.) и завод Artrom (Румыния). Производственная мощность заводов, входящих в ТМК составляет 5 млн. труб в год. Холдинг является крупнейшим в России производителем трубной продукции, выпуская более 42% российских труб, и входит в тройку крупнейших производителей труб в мире.
Таблица 6
Доля предприятий холдинга в российском экспорте труб составляет 56%.
Вид трубной продукции
Доля ТМК на рынке РФ
2002 г.
2003 г.
2004 г.
сварные большого диаметра
13,7 %
20,5%
17,6%
нефтепроводные трубы
56,5 %
55,9%
49,3%
обсадные
57,4 %
55,6 %
56,7%
бурильные
66,8 %
88,4 %
92,1%
НКТ
59,7 %
56,5 %
59,1%
горячекатанные бесшовные
25,1 %
28,2 %
32,1%
сварные среднего и малого диаметра
12,1 %
13,4 %
15,4%
котельные
27,2 %
21,0 %
28,8%
нержавеющие
28,2 %
31,8 %
29,2%
подшипниковые
29,2 %
34,6 %
44%
 
ТМК производит широкий спектр трубной продукции различного назначения, которая используется в нефтегазовом комплексе, в химической и нефтехимической промышленности, в энергетике и машиностроении, в строительстве и   жилищно-коммунальном хозяйстве.
В 2004 г отгрузка ТМК отгрузила потребителям 2,5 млн. тонн труб. В 2005 г. холдинг планирует увеличить производство трубной продукции на 8-10% до 2,73 млн. тонн.
Показатель
2002
2003
2004
5 мес. 2005
Отгрузка трубной продукции, тыс. тонн
2 040
2 470
2 500
1 120
в т.ч. на экспорт
480
555
776
Н. Д.
Выплавка стали, тыс. тонн
1 540
1 700
1 870
810
В своем нынешнем виде структура холдинга непрозрачна – ЗАО «Трубная металлургическая компания» принадлежит кипрской компании TMK-Steel Ltd. Основными бенефициарами TMK-Steel Ltd.   являются Дмитрий Пумпянский и владельцы группы МДМ Сергей Попов и Андрей Мельниченко.